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2022-07-22 13:48:36

【东吴传媒互联网&海外团队】整体环境显著改善，坚定看好恒生科技指数长期价值

观点重申：全球整体环境在显著改善： 1）美股持续转好，投资者对新出炉的公司财报反应积极，认为未来可以看到持续的潜在复苏，公司盈利预期有所好转； 2）国内政策持续回暖，滴滴处罚靴子落地，互联网公司政策底和业绩底均已明确。此外商务部等27部门发布对外文化贸易意见指出要扩大网络游戏审核试点，积极培育游戏领域出口竞争优势。未来游戏供给端有望持续改善，整体行业板块的估值大幅回升； 3）业绩以美团这种为代表也在持续转暖，美团外卖单均盈利和到店收入指引有所上调。我们认为在互联网渗透率见顶不需要做过

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滴滴全球有限公司

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2022-07-22 13:47:33

【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应

【招商电新】重点公司跟踪（第21版：宁德、捷佳等），据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且 2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建厂，届时宁德份额可能提

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宁德时代

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2022-07-22 13:46:26

【国金电新】望变电气首次覆盖：双碳驱动需求升级，取向硅钢民企龙头加速扩张

公司为国内取向硅钢民企龙头，也是唯一打通取向硅钢到变压器生产链条的企业，工艺优势较强。2021 年公司取向硅钢产量11万吨，仅次于宝钢与首钢，并持续优化工艺以提升现有产线高牌号产出比例。22H2 拟建设8万吨高性能取向硅钢产线，预计23-25年高牌号取向硅钢产能再逐年新增2-3万吨。双碳驱动节能减排加速，21年以来变压器、电机新能效标准陆续落地，低损耗&高磁感的高牌号取向硅钢激增。以配电变节能改造为例，1/2级能效需075/085及以上牌号取向硅钢，国网配电变招标有望带来年均 20万吨+高牌

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望变电气

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2022-07-22 13:44:21

【海通电新】宁德时代：实施2022年股权激励方案，稳定团队，安全边际高

公告2022年股票激励计划，拟向4688名董高、中层、核心骨干授予股票权益513万股/份（股票期权196万份，限制性股票317万股），占公司总股本的0.2%。本次股票期权授予价格526.46元/股，限制性股票 263.23元/股，公司现价541元/股，安全边际较高。本次业绩考核目标：2022-26年累计收入不低于2300、5100、8500、12600、17500亿元，即2022-26年当年收入不低于2300、2800、3400、4100、4900亿元，我们认为此目标较易实现，有利于实现对

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宁德时代

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2022-07-22 13:43:15

【中金机械】机床板块大涨速评

大家好，今日机床零部件（华中数控）、整机（日发精机、华东重机、华辰装备、合锻智能）等开启齐涨模式，我们速评如下：板块轮动，博弈困境反转预期浓。机床行业基本盘—金属切削自二季度开启双位数下跌，截止6月份，行业月产量降幅仍在-12%。根据我们观察，A股机床板块经常呈现快速的板块轮动特征，上一次为6.27-6.28 号。我们认为目前市场博弈困境反转的情绪浓厚，但是行业回暖并非一蹴而就。陆续企业已披露业绩预告，分化明显。截至目前，利润端披露业绩预告的包括：日发精机（2022H1 下滑57%～7

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科德数控

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2022-07-22 13:42:02

【华泰军工】继续推荐臻镭科技：模拟芯片龙头，打造中国ADI

臻镭科技今日大涨，国产高性能AD/DA领域逐步受到重视，我们再次强调公司投资逻辑：【军工信息化赛道高景气，市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套，受到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动，高端ADC芯片国产化率不足5%，空间巨大。同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商，市占率较高，可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。【ADC/DAC芯片对标国际龙头，数字相控阵雷达普及有望拉动需求爆发式增长】公司高

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臻镭科技

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持续上涨！新股掘金系列推荐：安达智能【天风机械】

1、公司简介： 1）安达智能始于1999年，是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企业。2010年成功研发“国内首款全自动多功能高速点胶机“，从此奠定了以高端流体控制设备为核心的产品布局。目前，公司产品主要包括点胶机（收入占比50%左右）、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备，并为客户提供整线生产综合解决方案。2）目前下游以消费电子为主，并不断拓展至汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域。3）公司相继设立于香港、美国、马来西亚、墨西哥等地设立子公司，加快海外

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安达智能

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2022-07-22 13:40:19

【国盛通信】标签品种-天孚通信，被低估的激光雷达新星

2022Q2收入近3亿，净利润0.91亿。同环比稳定增长，利润率稳中有升。下半年业绩有望加速，季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。激光雷达即将上车迎来放量，供应产品包括FA、棱镜滤光片等，产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。光引擎业务预期差大！伴随超算中心架构演进，天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单，成为超算里主流方案，较现有收入成倍级增长！竞争格局好：上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望

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天孚通信

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2022-07-22 13:39:33

【兴证电子】持续看好三安光电 1.miniled迎来爆发

全球三大龙头苹果、三星、TCL占全球的份额超过70%，三大巨头同时推进miniLED产品，认可miniled背光是电视和IT未来发展方向，预计苹果一家，今年mini产品的出货量将达到千万级别，加快打开国内外消费市场。同时飞利浦、联想、小米、康佳、海信、LG均推出了Mini LED背光系列的电视、电脑等产品。mini led背光市场规模迅速爆发，是未来5年led应用市场增长的主要驱动因素，预计2025 年miniLED市场规模达到59亿美元，复合增长86.6%。三安光电mini LED已经

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三安光电

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浙商机械【杭氧股份】小幅回调创造较好机会，持续重点推荐！

1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占率提升：2021年公司在第三方供气市场的存量份额为9%，增量份额为45%，预计2025年公司第三方市场的份额有望提升1倍；预计远期公司在第三方存量市场的份

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杭氧股份

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【民生计算机团队】重磅深度报告新推经纬恒润再度逆势上涨

，我们如何前瞻预判智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”？【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出：新汽车时代不只新能源，将是汽车、新能源、人工智能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变！今年1月我们以CES电子展成为智能汽车展为重要信号，联合多行业重磅电话会明确定调：智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向！新年首次明确智能汽车全年主线电话会 http://9ng.cn/BDCD 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断，我们是全市场最先由新财富白金分析师

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德赛西威

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【中金科技硬件】SiC行业板块异动速评

大家好，今日SiC板块表现不俗，截至午间收盘，衬底供应商天岳先进涨停（+20.0%），露笑科技涨停（+10.0%)，东尼电子涨停（+10.0%），我们认为主要背后驱动因素是昨日天岳先进发布关于签订重大合同的公告，拉动投资者情绪快速升温。按照合同条款，公司有望于2023-2025年向特定客户销售三年合计约13.93亿元（2亿美元）的6英寸导电型 SiC衬底，根据目前市场单片900-1000美元的价格测算，我们认为公司对特定客户的年平均供应量有望达到 7万片/年。我们认为下游客户较大金额的采

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天岳先进

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2022-07-22 13:33:05

【国盛军工】强烈推荐！湘电股份：千亿级市场进入快速导入期

在舰船综合电力系统推广加速、电磁弹射已成熟应用的背景下，湘电股份迎来产业趋势和机制改善的双重拐点逻辑： 1、【稀缺性】湘电股份核心技术全球领先、国内独家，6个国家科技进步特等奖充分证明。舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术，国内市占率100%，全球领先。关键是，这2项底层技术0-1已经落地，现在是1-100的过程。 2、【大拐点】产业趋势方面，特种发射和船舶综合电力系统进入批量订货阶段，千亿级市场进入导入期，【这是军工最大的逻辑之一科研转批产的重要体现】；机制改善方面，已实行中长期

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湘电股份

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可立克：双重拐点、汽车客户有望再次重大升级，强烈看好

公司双重拐点，公司及海光订单供不应求，海外及国内汽车巨头密集验厂， Q2研发人员迅速提升,产能扩充加快；海光继续收购10％，预计三季度并表，可立克＋海光在汽车及光伏领域有效协同、竞争力有效提升，尤其汽车在主流品牌车型系列占绝对领先份额； 1、市场：行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振；1）行业随着新能源车及光伏等行业增长，单车价值量超1500元，光伏1GW对应2500W，有望新增数百亿市场成长空间。2）行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大，2022年行业毛利率有望随着

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可立克

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坚定判断电车产销无疑问，分析师应用事实和判断去战胜谬误#中信建投新能源

昨晚某公众号一篇《预警：7月汽车销量或大跌超30%，新能源汽车价格战小鹏先降价》引发市场情绪波动，用小鹏降价事件的发酵、7月4日-10日这一周上险量的环比下降等数据得出#汽车销量在一系列的刺激政策后可能见顶，电动车销售将会进入价格战的结论，我们认为数据的解读和逻辑分析是分析师的基本功，是二级市场判断的理性指标，一个公众号写篇文章就能让市场颠覆所有分析师此前的结论，我们为此感到十分遗憾。 1、小鹏降价是客观事实，但7.16日已开始推进。【降价核心逻辑就是目前订单增速无法匹配产能增速】，

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【东吴传媒互联网&海外团队】整体环境显著改善，坚定看好恒生科技指数长期价值

观点重申：全球整体环境在显著改善： 1）美股持续转好，投资者对新出炉的公司财报反应积极，认为未来可以看到持续的潜在复苏，公司盈利预期有所好转； 2）国内政策持续回暖，滴滴处罚靴子落地，互联网公司政策底和业绩底均已明确。此外商务部等27部门发布对外文化贸易意见指出要扩大网络游戏审核试点，积极培育游戏领域出口竞争优势。未来游戏供给端有望持续改善，整体行业板块的估值大幅回升； 3）业绩以美团这种为代表也在持续转暖，美团外卖单均盈利和到店收入指引有所上调。我们认为在互联网渗透率见顶不需要做过

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【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应

【招商电新】重点公司跟踪（第21版：宁德、捷佳等），据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且 2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建厂，届时宁德份额可能提

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【国金电新】望变电气首次覆盖：双碳驱动需求升级，取向硅钢民企龙头加速扩张

公司为国内取向硅钢民企龙头，也是唯一打通取向硅钢到变压器生产链条的企业，工艺优势较强。2021 年公司取向硅钢产量11万吨，仅次于宝钢与首钢，并持续优化工艺以提升现有产线高牌号产出比例。22H2 拟建设8万吨高性能取向硅钢产线，预计23-25年高牌号取向硅钢产能再逐年新增2-3万吨。双碳驱动节能减排加速，21年以来变压器、电机新能效标准陆续落地，低损耗&高磁感的高牌号取向硅钢激增。以配电变节能改造为例，1/2级能效需075/085及以上牌号取向硅钢，国网配电变招标有望带来年均 20万吨+高牌

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【海通电新】宁德时代：实施2022年股权激励方案，稳定团队，安全边际高

公告2022年股票激励计划，拟向4688名董高、中层、核心骨干授予股票权益513万股/份（股票期权196万份，限制性股票317万股），占公司总股本的0.2%。本次股票期权授予价格526.46元/股，限制性股票 263.23元/股，公司现价541元/股，安全边际较高。本次业绩考核目标：2022-26年累计收入不低于2300、5100、8500、12600、17500亿元，即2022-26年当年收入不低于2300、2800、3400、4100、4900亿元，我们认为此目标较易实现，有利于实现对

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【中金机械】机床板块大涨速评

大家好，今日机床零部件（华中数控）、整机（日发精机、华东重机、华辰装备、合锻智能）等开启齐涨模式，我们速评如下：板块轮动，博弈困境反转预期浓。机床行业基本盘—金属切削自二季度开启双位数下跌，截止6月份，行业月产量降幅仍在-12%。根据我们观察，A股机床板块经常呈现快速的板块轮动特征，上一次为6.27-6.28 号。我们认为目前市场博弈困境反转的情绪浓厚，但是行业回暖并非一蹴而就。陆续企业已披露业绩预告，分化明显。截至目前，利润端披露业绩预告的包括：日发精机（2022H1 下滑57%～7

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【华泰军工】继续推荐臻镭科技：模拟芯片龙头，打造中国ADI

臻镭科技今日大涨，国产高性能AD/DA领域逐步受到重视，我们再次强调公司投资逻辑：【军工信息化赛道高景气，市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套，受到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动，高端ADC芯片国产化率不足5%，空间巨大。同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商，市占率较高，可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。【ADC/DAC芯片对标国际龙头，数字相控阵雷达普及有望拉动需求爆发式增长】公司高

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持续上涨！新股掘金系列推荐：安达智能【天风机械】

1、公司简介： 1）安达智能始于1999年，是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企业。2010年成功研发“国内首款全自动多功能高速点胶机“，从此奠定了以高端流体控制设备为核心的产品布局。目前，公司产品主要包括点胶机（收入占比50%左右）、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备，并为客户提供整线生产综合解决方案。2）目前下游以消费电子为主，并不断拓展至汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域。3）公司相继设立于香港、美国、马来西亚、墨西哥等地设立子公司，加快海外

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【国盛通信】标签品种-天孚通信，被低估的激光雷达新星

2022Q2收入近3亿，净利润0.91亿。同环比稳定增长，利润率稳中有升。下半年业绩有望加速，季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。激光雷达即将上车迎来放量，供应产品包括FA、棱镜滤光片等，产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。光引擎业务预期差大！伴随超算中心架构演进，天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单，成为超算里主流方案，较现有收入成倍级增长！竞争格局好：上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望

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【兴证电子】持续看好三安光电 1.miniled迎来爆发

全球三大龙头苹果、三星、TCL占全球的份额超过70%，三大巨头同时推进miniLED产品，认可miniled背光是电视和IT未来发展方向，预计苹果一家，今年mini产品的出货量将达到千万级别，加快打开国内外消费市场。同时飞利浦、联想、小米、康佳、海信、LG均推出了Mini LED背光系列的电视、电脑等产品。mini led背光市场规模迅速爆发，是未来5年led应用市场增长的主要驱动因素，预计2025 年miniLED市场规模达到59亿美元，复合增长86.6%。三安光电mini LED已经

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浙商机械【杭氧股份】小幅回调创造较好机会，持续重点推荐！

1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占率提升：2021年公司在第三方供气市场的存量份额为9%，增量份额为45%，预计2025年公司第三方市场的份额有望提升1倍；预计远期公司在第三方存量市场的份

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【民生计算机团队】重磅深度报告新推经纬恒润再度逆势上涨

，我们如何前瞻预判智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”？【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出：新汽车时代不只新能源，将是汽车、新能源、人工智能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变！今年1月我们以CES电子展成为智能汽车展为重要信号，联合多行业重磅电话会明确定调：智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向！新年首次明确智能汽车全年主线电话会 http://9ng.cn/BDCD 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断，我们是全市场最先由新财富白金分析师

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【中金科技硬件】SiC行业板块异动速评

大家好，今日SiC板块表现不俗，截至午间收盘，衬底供应商天岳先进涨停（+20.0%），露笑科技涨停（+10.0%)，东尼电子涨停（+10.0%），我们认为主要背后驱动因素是昨日天岳先进发布关于签订重大合同的公告，拉动投资者情绪快速升温。按照合同条款，公司有望于2023-2025年向特定客户销售三年合计约13.93亿元（2亿美元）的6英寸导电型 SiC衬底，根据目前市场单片900-1000美元的价格测算，我们认为公司对特定客户的年平均供应量有望达到 7万片/年。我们认为下游客户较大金额的采

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【国盛军工】强烈推荐！湘电股份：千亿级市场进入快速导入期

在舰船综合电力系统推广加速、电磁弹射已成熟应用的背景下，湘电股份迎来产业趋势和机制改善的双重拐点逻辑： 1、【稀缺性】湘电股份核心技术全球领先、国内独家，6个国家科技进步特等奖充分证明。舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术，国内市占率100%，全球领先。关键是，这2项底层技术0-1已经落地，现在是1-100的过程。 2、【大拐点】产业趋势方面，特种发射和船舶综合电力系统进入批量订货阶段，千亿级市场进入导入期，【这是军工最大的逻辑之一科研转批产的重要体现】；机制改善方面，已实行中长期

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可立克：双重拐点、汽车客户有望再次重大升级，强烈看好

公司双重拐点，公司及海光订单供不应求，海外及国内汽车巨头密集验厂， Q2研发人员迅速提升,产能扩充加快；海光继续收购10％，预计三季度并表，可立克＋海光在汽车及光伏领域有效协同、竞争力有效提升，尤其汽车在主流品牌车型系列占绝对领先份额； 1、市场：行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振；1）行业随着新能源车及光伏等行业增长，单车价值量超1500元，光伏1GW对应2500W，有望新增数百亿市场成长空间。2）行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大，2022年行业毛利率有望随着

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坚定判断电车产销无疑问，分析师应用事实和判断去战胜谬误#中信建投新能源

昨晚某公众号一篇《预警：7月汽车销量或大跌超30%，新能源汽车价格战小鹏先降价》引发市场情绪波动，用小鹏降价事件的发酵、7月4日-10日这一周上险量的环比下降等数据得出#汽车销量在一系列的刺激政策后可能见顶，电动车销售将会进入价格战的结论，我们认为数据的解读和逻辑分析是分析师的基本功，是二级市场判断的理性指标，一个公众号写篇文章就能让市场颠覆所有分析师此前的结论，我们为此感到十分遗憾。 1、小鹏降价是客观事实，但7.16日已开始推进。【降价核心逻辑就是目前订单增速无法匹配产能增速】，

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【东吴传媒互联网&海外团队】整体环境显著改善，坚定看好恒生科技指数长期价值

观点重申：全球整体环境在显著改善： 1）美股持续转好，投资者对新出炉的公司财报反应积极，认为未来可以看到持续的潜在复苏，公司盈利预期有所好转； 2）国内政策持续回暖，滴滴处罚靴子落地，互联网公司政策底和业绩底均已明确。此外商务部等27部门发布对外文化贸易意见指出要扩大网络游戏审核试点，积极培育游戏领域出口竞争优势。未来游戏供给端有望持续改善，整体行业板块的估值大幅回升； 3）业绩以美团这种为代表也在持续转暖，美团外卖单均盈利和到店收入指引有所上调。我们认为在互联网渗透率见顶不需要做过

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【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应

【招商电新】重点公司跟踪（第21版：宁德、捷佳等），据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且 2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建厂，届时宁德份额可能提

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宁德时代

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【国金电新】望变电气首次覆盖：双碳驱动需求升级，取向硅钢民企龙头加速扩张

公司为国内取向硅钢民企龙头，也是唯一打通取向硅钢到变压器生产链条的企业，工艺优势较强。2021 年公司取向硅钢产量11万吨，仅次于宝钢与首钢，并持续优化工艺以提升现有产线高牌号产出比例。22H2 拟建设8万吨高性能取向硅钢产线，预计23-25年高牌号取向硅钢产能再逐年新增2-3万吨。双碳驱动节能减排加速，21年以来变压器、电机新能效标准陆续落地，低损耗&高磁感的高牌号取向硅钢激增。以配电变节能改造为例，1/2级能效需075/085及以上牌号取向硅钢，国网配电变招标有望带来年均 20万吨+高牌

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望变电气

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2022-07-22 13:44:21

【海通电新】宁德时代：实施2022年股权激励方案，稳定团队，安全边际高

公告2022年股票激励计划，拟向4688名董高、中层、核心骨干授予股票权益513万股/份（股票期权196万份，限制性股票317万股），占公司总股本的0.2%。本次股票期权授予价格526.46元/股，限制性股票 263.23元/股，公司现价541元/股，安全边际较高。本次业绩考核目标：2022-26年累计收入不低于2300、5100、8500、12600、17500亿元，即2022-26年当年收入不低于2300、2800、3400、4100、4900亿元，我们认为此目标较易实现，有利于实现对

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【中金机械】机床板块大涨速评

大家好，今日机床零部件（华中数控）、整机（日发精机、华东重机、华辰装备、合锻智能）等开启齐涨模式，我们速评如下：板块轮动，博弈困境反转预期浓。机床行业基本盘—金属切削自二季度开启双位数下跌，截止6月份，行业月产量降幅仍在-12%。根据我们观察，A股机床板块经常呈现快速的板块轮动特征，上一次为6.27-6.28 号。我们认为目前市场博弈困境反转的情绪浓厚，但是行业回暖并非一蹴而就。陆续企业已披露业绩预告，分化明显。截至目前，利润端披露业绩预告的包括：日发精机（2022H1 下滑57%～7

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【华泰军工】继续推荐臻镭科技：模拟芯片龙头，打造中国ADI

臻镭科技今日大涨，国产高性能AD/DA领域逐步受到重视，我们再次强调公司投资逻辑：【军工信息化赛道高景气，市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套，受到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动，高端ADC芯片国产化率不足5%，空间巨大。同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商，市占率较高，可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。【ADC/DAC芯片对标国际龙头，数字相控阵雷达普及有望拉动需求爆发式增长】公司高

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持续上涨！新股掘金系列推荐：安达智能【天风机械】

1、公司简介： 1）安达智能始于1999年，是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企业。2010年成功研发“国内首款全自动多功能高速点胶机“，从此奠定了以高端流体控制设备为核心的产品布局。目前，公司产品主要包括点胶机（收入占比50%左右）、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备，并为客户提供整线生产综合解决方案。2）目前下游以消费电子为主，并不断拓展至汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域。3）公司相继设立于香港、美国、马来西亚、墨西哥等地设立子公司，加快海外

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安达智能

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【国盛通信】标签品种-天孚通信，被低估的激光雷达新星

2022Q2收入近3亿，净利润0.91亿。同环比稳定增长，利润率稳中有升。下半年业绩有望加速，季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。激光雷达即将上车迎来放量，供应产品包括FA、棱镜滤光片等，产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。光引擎业务预期差大！伴随超算中心架构演进，天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单，成为超算里主流方案，较现有收入成倍级增长！竞争格局好：上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望

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天孚通信

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【兴证电子】持续看好三安光电 1.miniled迎来爆发

全球三大龙头苹果、三星、TCL占全球的份额超过70%，三大巨头同时推进miniLED产品，认可miniled背光是电视和IT未来发展方向，预计苹果一家，今年mini产品的出货量将达到千万级别，加快打开国内外消费市场。同时飞利浦、联想、小米、康佳、海信、LG均推出了Mini LED背光系列的电视、电脑等产品。mini led背光市场规模迅速爆发，是未来5年led应用市场增长的主要驱动因素，预计2025 年miniLED市场规模达到59亿美元，复合增长86.6%。三安光电mini LED已经

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三安光电

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浙商机械【杭氧股份】小幅回调创造较好机会，持续重点推荐！

1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占率提升：2021年公司在第三方供气市场的存量份额为9%，增量份额为45%，预计2025年公司第三方市场的份额有望提升1倍；预计远期公司在第三方存量市场的份

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【民生计算机团队】重磅深度报告新推经纬恒润再度逆势上涨

，我们如何前瞻预判智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”？【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出：新汽车时代不只新能源，将是汽车、新能源、人工智能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变！今年1月我们以CES电子展成为智能汽车展为重要信号，联合多行业重磅电话会明确定调：智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向！新年首次明确智能汽车全年主线电话会 http://9ng.cn/BDCD 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断，我们是全市场最先由新财富白金分析师

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【中金科技硬件】SiC行业板块异动速评

大家好，今日SiC板块表现不俗，截至午间收盘，衬底供应商天岳先进涨停（+20.0%），露笑科技涨停（+10.0%)，东尼电子涨停（+10.0%），我们认为主要背后驱动因素是昨日天岳先进发布关于签订重大合同的公告，拉动投资者情绪快速升温。按照合同条款，公司有望于2023-2025年向特定客户销售三年合计约13.93亿元（2亿美元）的6英寸导电型 SiC衬底，根据目前市场单片900-1000美元的价格测算，我们认为公司对特定客户的年平均供应量有望达到 7万片/年。我们认为下游客户较大金额的采

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【国盛军工】强烈推荐！湘电股份：千亿级市场进入快速导入期

在舰船综合电力系统推广加速、电磁弹射已成熟应用的背景下，湘电股份迎来产业趋势和机制改善的双重拐点逻辑： 1、【稀缺性】湘电股份核心技术全球领先、国内独家，6个国家科技进步特等奖充分证明。舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术，国内市占率100%，全球领先。关键是，这2项底层技术0-1已经落地，现在是1-100的过程。 2、【大拐点】产业趋势方面，特种发射和船舶综合电力系统进入批量订货阶段，千亿级市场进入导入期，【这是军工最大的逻辑之一科研转批产的重要体现】；机制改善方面，已实行中长期

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可立克：双重拐点、汽车客户有望再次重大升级，强烈看好

公司双重拐点，公司及海光订单供不应求，海外及国内汽车巨头密集验厂， Q2研发人员迅速提升,产能扩充加快；海光继续收购10％，预计三季度并表，可立克＋海光在汽车及光伏领域有效协同、竞争力有效提升，尤其汽车在主流品牌车型系列占绝对领先份额； 1、市场：行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振；1）行业随着新能源车及光伏等行业增长，单车价值量超1500元，光伏1GW对应2500W，有望新增数百亿市场成长空间。2）行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大，2022年行业毛利率有望随着

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坚定判断电车产销无疑问，分析师应用事实和判断去战胜谬误#中信建投新能源

昨晚某公众号一篇《预警：7月汽车销量或大跌超30%，新能源汽车价格战小鹏先降价》引发市场情绪波动，用小鹏降价事件的发酵、7月4日-10日这一周上险量的环比下降等数据得出#汽车销量在一系列的刺激政策后可能见顶，电动车销售将会进入价格战的结论，我们认为数据的解读和逻辑分析是分析师的基本功，是二级市场判断的理性指标，一个公众号写篇文章就能让市场颠覆所有分析师此前的结论，我们为此感到十分遗憾。 1、小鹏降价是客观事实，但7.16日已开始推进。【降价核心逻辑就是目前订单增速无法匹配产能增速】，

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【东吴传媒互联网&海外团队】整体环境显著改善，坚定看好恒生科技指数长期价值

观点重申：全球整体环境在显著改善： 1）美股持续转好，投资者对新出炉的公司财报反应积极，认为未来可以看到持续的潜在复苏，公司盈利预期有所好转； 2）国内政策持续回暖，滴滴处罚靴子落地，互联网公司政策底和业绩底均已明确。此外商务部等27部门发布对外文化贸易意见指出要扩大网络游戏审核试点，积极培育游戏领域出口竞争优势。未来游戏供给端有望持续改善，整体行业板块的估值大幅回升； 3）业绩以美团这种为代表也在持续转暖，美团外卖单均盈利和到店收入指引有所上调。我们认为在互联网渗透率见顶不需要做过

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【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应

【招商电新】重点公司跟踪（第21版：宁德、捷佳等），据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且 2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建厂，届时宁德份额可能提

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【国金电新】望变电气首次覆盖：双碳驱动需求升级，取向硅钢民企龙头加速扩张

公司为国内取向硅钢民企龙头，也是唯一打通取向硅钢到变压器生产链条的企业，工艺优势较强。2021 年公司取向硅钢产量11万吨，仅次于宝钢与首钢，并持续优化工艺以提升现有产线高牌号产出比例。22H2 拟建设8万吨高性能取向硅钢产线，预计23-25年高牌号取向硅钢产能再逐年新增2-3万吨。双碳驱动节能减排加速，21年以来变压器、电机新能效标准陆续落地，低损耗&高磁感的高牌号取向硅钢激增。以配电变节能改造为例，1/2级能效需075/085及以上牌号取向硅钢，国网配电变招标有望带来年均 20万吨+高牌

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【海通电新】宁德时代：实施2022年股权激励方案，稳定团队，安全边际高

公告2022年股票激励计划，拟向4688名董高、中层、核心骨干授予股票权益513万股/份（股票期权196万份，限制性股票317万股），占公司总股本的0.2%。本次股票期权授予价格526.46元/股，限制性股票 263.23元/股，公司现价541元/股，安全边际较高。本次业绩考核目标：2022-26年累计收入不低于2300、5100、8500、12600、17500亿元，即2022-26年当年收入不低于2300、2800、3400、4100、4900亿元，我们认为此目标较易实现，有利于实现对

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【中金机械】机床板块大涨速评

大家好，今日机床零部件（华中数控）、整机（日发精机、华东重机、华辰装备、合锻智能）等开启齐涨模式，我们速评如下：板块轮动，博弈困境反转预期浓。机床行业基本盘—金属切削自二季度开启双位数下跌，截止6月份，行业月产量降幅仍在-12%。根据我们观察，A股机床板块经常呈现快速的板块轮动特征，上一次为6.27-6.28 号。我们认为目前市场博弈困境反转的情绪浓厚，但是行业回暖并非一蹴而就。陆续企业已披露业绩预告，分化明显。截至目前，利润端披露业绩预告的包括：日发精机（2022H1 下滑57%～7

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【华泰军工】继续推荐臻镭科技：模拟芯片龙头，打造中国ADI

臻镭科技今日大涨，国产高性能AD/DA领域逐步受到重视，我们再次强调公司投资逻辑：【军工信息化赛道高景气，市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套，受到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动，高端ADC芯片国产化率不足5%，空间巨大。同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商，市占率较高，可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。【ADC/DAC芯片对标国际龙头，数字相控阵雷达普及有望拉动需求爆发式增长】公司高

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持续上涨！新股掘金系列推荐：安达智能【天风机械】

1、公司简介： 1）安达智能始于1999年，是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企业。2010年成功研发“国内首款全自动多功能高速点胶机“，从此奠定了以高端流体控制设备为核心的产品布局。目前，公司产品主要包括点胶机（收入占比50%左右）、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备，并为客户提供整线生产综合解决方案。2）目前下游以消费电子为主，并不断拓展至汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域。3）公司相继设立于香港、美国、马来西亚、墨西哥等地设立子公司，加快海外

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【国盛通信】标签品种-天孚通信，被低估的激光雷达新星

2022Q2收入近3亿，净利润0.91亿。同环比稳定增长，利润率稳中有升。下半年业绩有望加速，季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。激光雷达即将上车迎来放量，供应产品包括FA、棱镜滤光片等，产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。光引擎业务预期差大！伴随超算中心架构演进，天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单，成为超算里主流方案，较现有收入成倍级增长！竞争格局好：上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望

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【兴证电子】持续看好三安光电 1.miniled迎来爆发

全球三大龙头苹果、三星、TCL占全球的份额超过70%，三大巨头同时推进miniLED产品，认可miniled背光是电视和IT未来发展方向，预计苹果一家，今年mini产品的出货量将达到千万级别，加快打开国内外消费市场。同时飞利浦、联想、小米、康佳、海信、LG均推出了Mini LED背光系列的电视、电脑等产品。mini led背光市场规模迅速爆发，是未来5年led应用市场增长的主要驱动因素，预计2025 年miniLED市场规模达到59亿美元，复合增长86.6%。三安光电mini LED已经

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浙商机械【杭氧股份】小幅回调创造较好机会，持续重点推荐！

1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占率提升：2021年公司在第三方供气市场的存量份额为9%，增量份额为45%，预计2025年公司第三方市场的份额有望提升1倍；预计远期公司在第三方存量市场的份

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【民生计算机团队】重磅深度报告新推经纬恒润再度逆势上涨

，我们如何前瞻预判智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”？【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出：新汽车时代不只新能源，将是汽车、新能源、人工智能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变！今年1月我们以CES电子展成为智能汽车展为重要信号，联合多行业重磅电话会明确定调：智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向！新年首次明确智能汽车全年主线电话会 http://9ng.cn/BDCD 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断，我们是全市场最先由新财富白金分析师

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【中金科技硬件】SiC行业板块异动速评

大家好，今日SiC板块表现不俗，截至午间收盘，衬底供应商天岳先进涨停（+20.0%），露笑科技涨停（+10.0%)，东尼电子涨停（+10.0%），我们认为主要背后驱动因素是昨日天岳先进发布关于签订重大合同的公告，拉动投资者情绪快速升温。按照合同条款，公司有望于2023-2025年向特定客户销售三年合计约13.93亿元（2亿美元）的6英寸导电型 SiC衬底，根据目前市场单片900-1000美元的价格测算，我们认为公司对特定客户的年平均供应量有望达到 7万片/年。我们认为下游客户较大金额的采

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【国盛军工】强烈推荐！湘电股份：千亿级市场进入快速导入期

在舰船综合电力系统推广加速、电磁弹射已成熟应用的背景下，湘电股份迎来产业趋势和机制改善的双重拐点逻辑： 1、【稀缺性】湘电股份核心技术全球领先、国内独家，6个国家科技进步特等奖充分证明。舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术，国内市占率100%，全球领先。关键是，这2项底层技术0-1已经落地，现在是1-100的过程。 2、【大拐点】产业趋势方面，特种发射和船舶综合电力系统进入批量订货阶段，千亿级市场进入导入期，【这是军工最大的逻辑之一科研转批产的重要体现】；机制改善方面，已实行中长期

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可立克：双重拐点、汽车客户有望再次重大升级，强烈看好

公司双重拐点，公司及海光订单供不应求，海外及国内汽车巨头密集验厂， Q2研发人员迅速提升,产能扩充加快；海光继续收购10％，预计三季度并表，可立克＋海光在汽车及光伏领域有效协同、竞争力有效提升，尤其汽车在主流品牌车型系列占绝对领先份额； 1、市场：行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振；1）行业随着新能源车及光伏等行业增长，单车价值量超1500元，光伏1GW对应2500W，有望新增数百亿市场成长空间。2）行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大，2022年行业毛利率有望随着

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坚定判断电车产销无疑问，分析师应用事实和判断去战胜谬误#中信建投新能源

昨晚某公众号一篇《预警：7月汽车销量或大跌超30%，新能源汽车价格战小鹏先降价》引发市场情绪波动，用小鹏降价事件的发酵、7月4日-10日这一周上险量的环比下降等数据得出#汽车销量在一系列的刺激政策后可能见顶，电动车销售将会进入价格战的结论，我们认为数据的解读和逻辑分析是分析师的基本功，是二级市场判断的理性指标，一个公众号写篇文章就能让市场颠覆所有分析师此前的结论，我们为此感到十分遗憾。 1、小鹏降价是客观事实，但7.16日已开始推进。【降价核心逻辑就是目前订单增速无法匹配产能增速】，

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【东吴传媒互联网&海外团队】整体环境显著改善，坚定看好恒生科技指数长期价值

观点重申：全球整体环境在显著改善： 1）美股持续转好，投资者对新出炉的公司财报反应积极，认为未来可以看到持续的潜在复苏，公司盈利预期有所好转； 2）国内政策持续回暖，滴滴处罚靴子落地，互联网公司政策底和业绩底均已明确。此外商务部等27部门发布对外文化贸易意见指出要扩大网络游戏审核试点，积极培育游戏领域出口竞争优势。未来游戏供给端有望持续改善，整体行业板块的估值大幅回升； 3）业绩以美团这种为代表也在持续转暖，美团外卖单均盈利和到店收入指引有所上调。我们认为在互联网渗透率见顶不需要做过

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【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应

【招商电新】重点公司跟踪（第21版：宁德、捷佳等），据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且 2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建厂，届时宁德份额可能提

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【国金电新】望变电气首次覆盖：双碳驱动需求升级，取向硅钢民企龙头加速扩张

公司为国内取向硅钢民企龙头，也是唯一打通取向硅钢到变压器生产链条的企业，工艺优势较强。2021 年公司取向硅钢产量11万吨，仅次于宝钢与首钢，并持续优化工艺以提升现有产线高牌号产出比例。22H2 拟建设8万吨高性能取向硅钢产线，预计23-25年高牌号取向硅钢产能再逐年新增2-3万吨。双碳驱动节能减排加速，21年以来变压器、电机新能效标准陆续落地，低损耗&高磁感的高牌号取向硅钢激增。以配电变节能改造为例，1/2级能效需075/085及以上牌号取向硅钢，国网配电变招标有望带来年均 20万吨+高牌

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望变电气

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2022-07-22 13:44:21

【海通电新】宁德时代：实施2022年股权激励方案，稳定团队，安全边际高

公告2022年股票激励计划，拟向4688名董高、中层、核心骨干授予股票权益513万股/份（股票期权196万份，限制性股票317万股），占公司总股本的0.2%。本次股票期权授予价格526.46元/股，限制性股票 263.23元/股，公司现价541元/股，安全边际较高。本次业绩考核目标：2022-26年累计收入不低于2300、5100、8500、12600、17500亿元，即2022-26年当年收入不低于2300、2800、3400、4100、4900亿元，我们认为此目标较易实现，有利于实现对

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宁德时代

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2022-07-22 13:43:15

【中金机械】机床板块大涨速评

大家好，今日机床零部件（华中数控）、整机（日发精机、华东重机、华辰装备、合锻智能）等开启齐涨模式，我们速评如下：板块轮动，博弈困境反转预期浓。机床行业基本盘—金属切削自二季度开启双位数下跌，截止6月份，行业月产量降幅仍在-12%。根据我们观察，A股机床板块经常呈现快速的板块轮动特征，上一次为6.27-6.28 号。我们认为目前市场博弈困境反转的情绪浓厚，但是行业回暖并非一蹴而就。陆续企业已披露业绩预告，分化明显。截至目前，利润端披露业绩预告的包括：日发精机（2022H1 下滑57%～7

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科德数控

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2022-07-22 13:42:02

【华泰军工】继续推荐臻镭科技：模拟芯片龙头，打造中国ADI

臻镭科技今日大涨，国产高性能AD/DA领域逐步受到重视，我们再次强调公司投资逻辑：【军工信息化赛道高景气，市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套，受到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动，高端ADC芯片国产化率不足5%，空间巨大。同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商，市占率较高，可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。【ADC/DAC芯片对标国际龙头，数字相控阵雷达普及有望拉动需求爆发式增长】公司高

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臻镭科技

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2022-07-22 13:41:12

持续上涨！新股掘金系列推荐：安达智能【天风机械】

1、公司简介： 1）安达智能始于1999年，是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企业。2010年成功研发“国内首款全自动多功能高速点胶机“，从此奠定了以高端流体控制设备为核心的产品布局。目前，公司产品主要包括点胶机（收入占比50%左右）、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备，并为客户提供整线生产综合解决方案。2）目前下游以消费电子为主，并不断拓展至汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域。3）公司相继设立于香港、美国、马来西亚、墨西哥等地设立子公司，加快海外

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安达智能

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2022-07-22 13:40:19

【国盛通信】标签品种-天孚通信，被低估的激光雷达新星

2022Q2收入近3亿，净利润0.91亿。同环比稳定增长，利润率稳中有升。下半年业绩有望加速，季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。激光雷达即将上车迎来放量，供应产品包括FA、棱镜滤光片等，产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。光引擎业务预期差大！伴随超算中心架构演进，天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单，成为超算里主流方案，较现有收入成倍级增长！竞争格局好：上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望

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天孚通信

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2022-07-22 13:39:33

【兴证电子】持续看好三安光电 1.miniled迎来爆发

全球三大龙头苹果、三星、TCL占全球的份额超过70%，三大巨头同时推进miniLED产品，认可miniled背光是电视和IT未来发展方向，预计苹果一家，今年mini产品的出货量将达到千万级别，加快打开国内外消费市场。同时飞利浦、联想、小米、康佳、海信、LG均推出了Mini LED背光系列的电视、电脑等产品。mini led背光市场规模迅速爆发，是未来5年led应用市场增长的主要驱动因素，预计2025 年miniLED市场规模达到59亿美元，复合增长86.6%。三安光电mini LED已经

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三安光电

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2022-07-22 13:36:24

浙商机械【杭氧股份】小幅回调创造较好机会，持续重点推荐！

1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占率提升：2021年公司在第三方供气市场的存量份额为9%，增量份额为45%，预计2025年公司第三方市场的份额有望提升1倍；预计远期公司在第三方存量市场的份

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杭氧股份

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2022-07-22 13:35:33

【民生计算机团队】重磅深度报告新推经纬恒润再度逆势上涨

，我们如何前瞻预判智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”？【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出：新汽车时代不只新能源，将是汽车、新能源、人工智能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变！今年1月我们以CES电子展成为智能汽车展为重要信号，联合多行业重磅电话会明确定调：智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向！新年首次明确智能汽车全年主线电话会 http://9ng.cn/BDCD 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断，我们是全市场最先由新财富白金分析师

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德赛西威

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2022-07-22 13:34:16

【中金科技硬件】SiC行业板块异动速评

大家好，今日SiC板块表现不俗，截至午间收盘，衬底供应商天岳先进涨停（+20.0%），露笑科技涨停（+10.0%)，东尼电子涨停（+10.0%），我们认为主要背后驱动因素是昨日天岳先进发布关于签订重大合同的公告，拉动投资者情绪快速升温。按照合同条款，公司有望于2023-2025年向特定客户销售三年合计约13.93亿元（2亿美元）的6英寸导电型 SiC衬底，根据目前市场单片900-1000美元的价格测算，我们认为公司对特定客户的年平均供应量有望达到 7万片/年。我们认为下游客户较大金额的采

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天岳先进

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2022-07-22 13:33:05

【国盛军工】强烈推荐！湘电股份：千亿级市场进入快速导入期

在舰船综合电力系统推广加速、电磁弹射已成熟应用的背景下，湘电股份迎来产业趋势和机制改善的双重拐点逻辑： 1、【稀缺性】湘电股份核心技术全球领先、国内独家，6个国家科技进步特等奖充分证明。舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术，国内市占率100%，全球领先。关键是，这2项底层技术0-1已经落地，现在是1-100的过程。 2、【大拐点】产业趋势方面，特种发射和船舶综合电力系统进入批量订货阶段，千亿级市场进入导入期，【这是军工最大的逻辑之一科研转批产的重要体现】；机制改善方面，已实行中长期

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湘电股份

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2022-07-22 13:31:40

可立克：双重拐点、汽车客户有望再次重大升级，强烈看好

公司双重拐点，公司及海光订单供不应求，海外及国内汽车巨头密集验厂， Q2研发人员迅速提升,产能扩充加快；海光继续收购10％，预计三季度并表，可立克＋海光在汽车及光伏领域有效协同、竞争力有效提升，尤其汽车在主流品牌车型系列占绝对领先份额； 1、市场：行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振；1）行业随着新能源车及光伏等行业增长，单车价值量超1500元，光伏1GW对应2500W，有望新增数百亿市场成长空间。2）行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大，2022年行业毛利率有望随着

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可立克

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2022-07-22 13:29:39

坚定判断电车产销无疑问，分析师应用事实和判断去战胜谬误#中信建投新能源

昨晚某公众号一篇《预警：7月汽车销量或大跌超30%，新能源汽车价格战小鹏先降价》引发市场情绪波动，用小鹏降价事件的发酵、7月4日-10日这一周上险量的环比下降等数据得出#汽车销量在一系列的刺激政策后可能见顶，电动车销售将会进入价格战的结论，我们认为数据的解读和逻辑分析是分析师的基本功，是二级市场判断的理性指标，一个公众号写篇文章就能让市场颠覆所有分析师此前的结论，我们为此感到十分遗憾。 1、小鹏降价是客观事实，但7.16日已开始推进。【降价核心逻辑就是目前订单增速无法匹配产能增速】，

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小鹏汽车-W

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