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2022-07-19 11:43:47

智能化创新高未来五年最确定成长赛道【华西汽车团队】

电动化加速渗透，智能化成为车企比拼核心要素，22年高端智能电动车型频出，带动智能增量部件渗透。我们认为智能化系未来五年最确定成长赛道，核心标的今日均创新高，但占在中长期维度看仍具投资机会，重申坚定看好，重点推荐【伯特利、上声、经纬、德赛】。伯特利：智能化稀缺标的，剑指线控底盘龙头线控制动紧抓智能化和博世缺芯的机会，客户拓展和出货量持续超市场预期，从一线自主到新势力，出货量有望加速增长。收购万达布局转向，后续将完善悬架、分布式驱动等，掘金线控底盘千亿市场。基于电控+轻量化业务的加速放量

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伯特利

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2022-07-16 21:14:20

【东吴电新】天奈科技：业绩基本符合市场预期

#事件：公司预告22H1归母净利1.9-2.1亿元，同增58%-74%，扣非归母1.8-2.0亿元，同增74%-93%； 22Q2归母净利0.9-1.1亿元，环增-10%-10.0%，扣非归母净利0.85-1.15亿元，环增-11%-21%。观点重申： #公司Q2出货1-1.1万吨，单吨利润预计0.8万元/吨，环比持平。出货方面，公司Q2预计销1-1.1万吨，环比持平，公司现有产能5-6万吨，常州5万吨浆料预计下半年逐步释放，全年年出货量预计6万吨，同比翻倍。盈利方面，我们预计Q2单吨净利

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天奈科技

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2022-07-16 21:12:54

【天风电新】三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。核心看点：风电平价时代拼成本，公司自产零部件+轻量化设计+智能制造，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第一梯队

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三一重工

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2022-07-16 21:11:08

【开源医药】阿兹夫定正式提交上市申请，有望为抗疫做出贡献

事件：根据真实生物科技官方微信公众号公告，2022年7月15日，阿兹夫定片治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册Ⅲ期临床试验结果达到预期。近日已正式向国家药品监督管理局提交上市申请。点评：国产新冠药再迈一步，有望为国内乃至全球抗疫贡献力量。支持本品上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验，是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计，临床试验结果显示：（1）显著改善临床症状：阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。首次给药后

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真科生物技术

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2022-07-16 21:08:47

【民生计算机】汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

事件：7月14日，上海市公安局交通警察总队发布消息，自2022年7月18日起，在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施，并将对违反规定驶入自动驾驶测试专用车道的车辆实施罚款手段。继自驾“示范区”后，再次立法推进，确立首条自动驾驶专用车道。截止目前，上海已打造了错位互补的四大自动驾驶测试区：其中，嘉定区打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”；临港新片区打造“未来交通新模式创新示范区”；奉贤区打造“全出行链智能驾驶创新示范区”；浦东新区打造“融合交通基础设施创新示范区”。而此

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锐明技术

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2022-07-16 21:06:27

【天风通信】江苏射阳1GW项目35kV海缆招标候选人公示事件点评

亨通&中天江苏区域优势明显，期待后续海缆订单逐步落地事件：国家能源招标网发布国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆及附件设备采购公开招标中标候选人公示，其中亨通海缆与中天海缆分列第一与第二候选人。我们的点评如下： 1、项目具体情况概览： ①项目规模：射阳海上南区H3、H4、H5总计装机容量1GW ②项目阵列缆电压等级：35kV ③项目阵列缆总长度：根据《招标货物一览表》，总长度为291.9km ④项目中标候选人及投标报价：第一候选人——江苏亨通高压海缆有限公司，投标报价4839

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中天科技
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亨通光电

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2022-07-16 21:03:52

6月社零数据疫后首恢复正增长、其中金银珠宝、化妆品回暖显著【国金化妆品珠宝】

6月社零同增3.10%、限额以上企业同增8.8%，零售增速转正、呈现回暖、其中金银珠宝、化妆品等可选品消费回暖显著。金银珠宝：6月金银珠宝零售额同增8.10%、疫后首次恢复正向增长，本轮疫后修复速度快于20年。本轮疫情于5月初缓解、6月增速转正；而20年4月初解封、7月增速回正（同增7.5%）。 22H1金银珠宝零售同降1.3%、较22Q1同增7.59%仍有一定放缓，期待疫后的进一步修复。短期疫情反复下行业加速洗牌，头部品牌依托加盟模式持续快速拓店、完善全国布局&低线市场，份额望进一步

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贝泰妮

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2022-07-16 21:02:22

【兴证地产】统计局2022年6月销售投资数据速览

销售：2022年6单月商品房销售面积1.82亿方（5月1.1亿方），同比-18.3%（5月-31.8%）；商品房销售额 1.77万亿元（5月1.05万亿元），同比-20.8%（5月-37.7%）。 2022年1-6月商品房累计销售面积6.89亿方，同比-22.2%（1-5月-23.6%）；商品房累计销售额6.61万亿元，同比-28.9%（1-5月-31.5%）。开发投资：2022年6单月房地产开发投资完成额为1.62万亿元（5月1.3万亿元），同比-9.4%（5 月-7.8%）。 2022年

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全联冶金商会常务副秘书长贾银松判断走势

首先定性不能错，定数、定量要更准确。从最基本的定性来讲，宏观经济是钢铁行业很重要的代表方向，国家出台的6方面33项措施已经下达了一个多月，如此大力度的政策实属罕见，目前的落地情况如何？从目前来看，应该说有成效，但是有所延缓。目前稳经济最重要的抓手之一就是投资，其中基建占主导地位，目前高铁、高速公路还在建，包括目前刚通报的水利投资增长了50%多，但这些前期投资到工程实施有个滞后期。此外，基建在六七月份受高温暴雨影响下，受到了明显影响，所以建筑钢材的使用量下降。现在国家大力推广钢结构

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宝钢股份

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2022-07-16 20:56:44

【开源医药】行业深度报告_从联影医疗拟IPO，看创新推动国内医学影像产业向高端市场突破

医学影像行业市场空间广阔，国内市场预计将超千亿元。医学影像设备分支众多，CT、XR、MR、超声设备占据主导，2020年分别占据国内市场32%、23%、17%、19%的市场份额。2020年，中国以23%的市场份额成为医疗器械的第二大市场，医学影像行业增长更为突出。根据灼识咨询数据，预计到2030年我国医学影像设备市场规模将接近1100亿元，2020-2030年复合增长率达7.28%，增速远高于全球。政策支持等利好因素下，国产大型医学影像设备公司迎来历史发展机遇。受益于我国经济快速发展、人

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万东医疗

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2022-07-16 20:54:07

朗新科技中报预告点评：营收快速增长，下半年更值期待【开源计算机】

1、事件：公司发布2022年半年度业绩预告，业绩高增长公司发布2022年半年度业绩预告，预计营业收入同比增长20%-25%；预计实现归母净利润1.83–1.95亿元，同比增长55%-65%；预计实现扣非归母净利润9233.38万元–9673.07万元，同比增长5%-10%。公司业绩高增长主要系公司股权投资所带来的公允价值变动损益约9500万元，扣非归母净利润短期承压主要系上半年受疫情影响，项目招投标和交付验收工作推迟所致。 2、能源数字化：疫情后业务快速恢复，下半年放量可期受到4、5

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2022-07-16 20:45:50

【中信建投电新】EVA粒子行业跟踪

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。 1.2、但短期来看，7月由于国内硅料产量环比下降，组件排产环比改善趋

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东方盛虹

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2022-07-16 20:44:01

【海通电新】思源电气H1业绩交流要点总结220716

1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市

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思源电气

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【国盛计算机】中科创达：2022 中报业绩预告再超预期！

2022H1业绩预告：公司营收YoY 45%，归母净利润3.88亿元~4.16亿元（YoY 40%~50%），延续Q1高增长，无惧疫情影响，超出市场预期。增长原因分析： 1）智能手机业务：5G渗透率提升、海量终端设备升级带来持续增长动力。 2）智能物联网业务：市场+品类突破，为增长注入新动能。 3）智能汽车业务：智舱业务受益于渗透率提升而持续高增，同时公司抓住高通进军自动驾驶的窗口期，有望实现向自动驾驶产品+技术提供商转型。维持“买入”评级。智能网联汽车、智能物联网、智能软件等赛道景气度

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中科创达

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【浙商食饮】酒鬼酒交流反馈

【我们认为：短期看，22Q2预计公司收入端微增，受内参占比下降影响，盈利端或短期承压；全年看，结构升级趋势延续，费用改革实行，全年仍将取得优异业绩】疫情对公司的影响逐月好转，22Q2收入端预计正增长。动销层面，4-5月公司受疫情影响动销下降，6月底已接近去年同期水平；库存层面，当前库存省外市场占全年销售比例约20%+，省内10%；22Q2预期层面，考虑到21Q2公司业绩基数较高+22Q2公司酒鬼+内参回款进度接近70%，预计22Q2收入端仍将实现正增长，但利润端将受内参占比下降影响。

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智能化创新高未来五年最确定成长赛道【华西汽车团队】

电动化加速渗透，智能化成为车企比拼核心要素，22年高端智能电动车型频出，带动智能增量部件渗透。我们认为智能化系未来五年最确定成长赛道，核心标的今日均创新高，但占在中长期维度看仍具投资机会，重申坚定看好，重点推荐【伯特利、上声、经纬、德赛】。伯特利：智能化稀缺标的，剑指线控底盘龙头线控制动紧抓智能化和博世缺芯的机会，客户拓展和出货量持续超市场预期，从一线自主到新势力，出货量有望加速增长。收购万达布局转向，后续将完善悬架、分布式驱动等，掘金线控底盘千亿市场。基于电控+轻量化业务的加速放量

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【东吴电新】天奈科技：业绩基本符合市场预期

#事件：公司预告22H1归母净利1.9-2.1亿元，同增58%-74%，扣非归母1.8-2.0亿元，同增74%-93%； 22Q2归母净利0.9-1.1亿元，环增-10%-10.0%，扣非归母净利0.85-1.15亿元，环增-11%-21%。观点重申： #公司Q2出货1-1.1万吨，单吨利润预计0.8万元/吨，环比持平。出货方面，公司Q2预计销1-1.1万吨，环比持平，公司现有产能5-6万吨，常州5万吨浆料预计下半年逐步释放，全年年出货量预计6万吨，同比翻倍。盈利方面，我们预计Q2单吨净利

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【天风电新】三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。核心看点：风电平价时代拼成本，公司自产零部件+轻量化设计+智能制造，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第一梯队

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【开源医药】阿兹夫定正式提交上市申请，有望为抗疫做出贡献

事件：根据真实生物科技官方微信公众号公告，2022年7月15日，阿兹夫定片治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册Ⅲ期临床试验结果达到预期。近日已正式向国家药品监督管理局提交上市申请。点评：国产新冠药再迈一步，有望为国内乃至全球抗疫贡献力量。支持本品上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验，是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计，临床试验结果显示：（1）显著改善临床症状：阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。首次给药后

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【民生计算机】汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

事件：7月14日，上海市公安局交通警察总队发布消息，自2022年7月18日起，在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施，并将对违反规定驶入自动驾驶测试专用车道的车辆实施罚款手段。继自驾“示范区”后，再次立法推进，确立首条自动驾驶专用车道。截止目前，上海已打造了错位互补的四大自动驾驶测试区：其中，嘉定区打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”；临港新片区打造“未来交通新模式创新示范区”；奉贤区打造“全出行链智能驾驶创新示范区”；浦东新区打造“融合交通基础设施创新示范区”。而此

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【天风通信】江苏射阳1GW项目35kV海缆招标候选人公示事件点评

亨通&中天江苏区域优势明显，期待后续海缆订单逐步落地事件：国家能源招标网发布国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆及附件设备采购公开招标中标候选人公示，其中亨通海缆与中天海缆分列第一与第二候选人。我们的点评如下： 1、项目具体情况概览： ①项目规模：射阳海上南区H3、H4、H5总计装机容量1GW ②项目阵列缆电压等级：35kV ③项目阵列缆总长度：根据《招标货物一览表》，总长度为291.9km ④项目中标候选人及投标报价：第一候选人——江苏亨通高压海缆有限公司，投标报价4839

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6月社零数据疫后首恢复正增长、其中金银珠宝、化妆品回暖显著【国金化妆品珠宝】

6月社零同增3.10%、限额以上企业同增8.8%，零售增速转正、呈现回暖、其中金银珠宝、化妆品等可选品消费回暖显著。金银珠宝：6月金银珠宝零售额同增8.10%、疫后首次恢复正向增长，本轮疫后修复速度快于20年。本轮疫情于5月初缓解、6月增速转正；而20年4月初解封、7月增速回正（同增7.5%）。 22H1金银珠宝零售同降1.3%、较22Q1同增7.59%仍有一定放缓，期待疫后的进一步修复。短期疫情反复下行业加速洗牌，头部品牌依托加盟模式持续快速拓店、完善全国布局&低线市场，份额望进一步

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【兴证地产】统计局2022年6月销售投资数据速览

销售：2022年6单月商品房销售面积1.82亿方（5月1.1亿方），同比-18.3%（5月-31.8%）；商品房销售额 1.77万亿元（5月1.05万亿元），同比-20.8%（5月-37.7%）。 2022年1-6月商品房累计销售面积6.89亿方，同比-22.2%（1-5月-23.6%）；商品房累计销售额6.61万亿元，同比-28.9%（1-5月-31.5%）。开发投资：2022年6单月房地产开发投资完成额为1.62万亿元（5月1.3万亿元），同比-9.4%（5 月-7.8%）。 2022年

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全联冶金商会常务副秘书长贾银松判断走势

首先定性不能错，定数、定量要更准确。从最基本的定性来讲，宏观经济是钢铁行业很重要的代表方向，国家出台的6方面33项措施已经下达了一个多月，如此大力度的政策实属罕见，目前的落地情况如何？从目前来看，应该说有成效，但是有所延缓。目前稳经济最重要的抓手之一就是投资，其中基建占主导地位，目前高铁、高速公路还在建，包括目前刚通报的水利投资增长了50%多，但这些前期投资到工程实施有个滞后期。此外，基建在六七月份受高温暴雨影响下，受到了明显影响，所以建筑钢材的使用量下降。现在国家大力推广钢结构

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【开源医药】行业深度报告_从联影医疗拟IPO，看创新推动国内医学影像产业向高端市场突破

医学影像行业市场空间广阔，国内市场预计将超千亿元。医学影像设备分支众多，CT、XR、MR、超声设备占据主导，2020年分别占据国内市场32%、23%、17%、19%的市场份额。2020年，中国以23%的市场份额成为医疗器械的第二大市场，医学影像行业增长更为突出。根据灼识咨询数据，预计到2030年我国医学影像设备市场规模将接近1100亿元，2020-2030年复合增长率达7.28%，增速远高于全球。政策支持等利好因素下，国产大型医学影像设备公司迎来历史发展机遇。受益于我国经济快速发展、人

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朗新科技中报预告点评：营收快速增长，下半年更值期待【开源计算机】

1、事件：公司发布2022年半年度业绩预告，业绩高增长公司发布2022年半年度业绩预告，预计营业收入同比增长20%-25%；预计实现归母净利润1.83–1.95亿元，同比增长55%-65%；预计实现扣非归母净利润9233.38万元–9673.07万元，同比增长5%-10%。公司业绩高增长主要系公司股权投资所带来的公允价值变动损益约9500万元，扣非归母净利润短期承压主要系上半年受疫情影响，项目招投标和交付验收工作推迟所致。 2、能源数字化：疫情后业务快速恢复，下半年放量可期受到4、5

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【中信建投电新】EVA粒子行业跟踪

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。 1.2、但短期来看，7月由于国内硅料产量环比下降，组件排产环比改善趋

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【海通电新】思源电气H1业绩交流要点总结220716

1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市

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【国盛计算机】中科创达：2022 中报业绩预告再超预期！

2022H1业绩预告：公司营收YoY 45%，归母净利润3.88亿元~4.16亿元（YoY 40%~50%），延续Q1高增长，无惧疫情影响，超出市场预期。增长原因分析： 1）智能手机业务：5G渗透率提升、海量终端设备升级带来持续增长动力。 2）智能物联网业务：市场+品类突破，为增长注入新动能。 3）智能汽车业务：智舱业务受益于渗透率提升而持续高增，同时公司抓住高通进军自动驾驶的窗口期，有望实现向自动驾驶产品+技术提供商转型。维持“买入”评级。智能网联汽车、智能物联网、智能软件等赛道景气度

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【浙商食饮】酒鬼酒交流反馈

【我们认为：短期看，22Q2预计公司收入端微增，受内参占比下降影响，盈利端或短期承压；全年看，结构升级趋势延续，费用改革实行，全年仍将取得优异业绩】疫情对公司的影响逐月好转，22Q2收入端预计正增长。动销层面，4-5月公司受疫情影响动销下降，6月底已接近去年同期水平；库存层面，当前库存省外市场占全年销售比例约20%+，省内10%；22Q2预期层面，考虑到21Q2公司业绩基数较高+22Q2公司酒鬼+内参回款进度接近70%，预计22Q2收入端仍将实现正增长，但利润端将受内参占比下降影响。

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智能化创新高未来五年最确定成长赛道【华西汽车团队】

电动化加速渗透，智能化成为车企比拼核心要素，22年高端智能电动车型频出，带动智能增量部件渗透。我们认为智能化系未来五年最确定成长赛道，核心标的今日均创新高，但占在中长期维度看仍具投资机会，重申坚定看好，重点推荐【伯特利、上声、经纬、德赛】。伯特利：智能化稀缺标的，剑指线控底盘龙头线控制动紧抓智能化和博世缺芯的机会，客户拓展和出货量持续超市场预期，从一线自主到新势力，出货量有望加速增长。收购万达布局转向，后续将完善悬架、分布式驱动等，掘金线控底盘千亿市场。基于电控+轻量化业务的加速放量

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2022-07-16 21:14:20

【东吴电新】天奈科技：业绩基本符合市场预期

#事件：公司预告22H1归母净利1.9-2.1亿元，同增58%-74%，扣非归母1.8-2.0亿元，同增74%-93%； 22Q2归母净利0.9-1.1亿元，环增-10%-10.0%，扣非归母净利0.85-1.15亿元，环增-11%-21%。观点重申： #公司Q2出货1-1.1万吨，单吨利润预计0.8万元/吨，环比持平。出货方面，公司Q2预计销1-1.1万吨，环比持平，公司现有产能5-6万吨，常州5万吨浆料预计下半年逐步释放，全年年出货量预计6万吨，同比翻倍。盈利方面，我们预计Q2单吨净利

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天奈科技

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2022-07-16 21:12:54

【天风电新】三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。核心看点：风电平价时代拼成本，公司自产零部件+轻量化设计+智能制造，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第一梯队

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三一重工

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【开源医药】阿兹夫定正式提交上市申请，有望为抗疫做出贡献

事件：根据真实生物科技官方微信公众号公告，2022年7月15日，阿兹夫定片治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册Ⅲ期临床试验结果达到预期。近日已正式向国家药品监督管理局提交上市申请。点评：国产新冠药再迈一步，有望为国内乃至全球抗疫贡献力量。支持本品上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验，是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计，临床试验结果显示：（1）显著改善临床症状：阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。首次给药后

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真科生物技术

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【民生计算机】汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

事件：7月14日，上海市公安局交通警察总队发布消息，自2022年7月18日起，在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施，并将对违反规定驶入自动驾驶测试专用车道的车辆实施罚款手段。继自驾“示范区”后，再次立法推进，确立首条自动驾驶专用车道。截止目前，上海已打造了错位互补的四大自动驾驶测试区：其中，嘉定区打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”；临港新片区打造“未来交通新模式创新示范区”；奉贤区打造“全出行链智能驾驶创新示范区”；浦东新区打造“融合交通基础设施创新示范区”。而此

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【天风通信】江苏射阳1GW项目35kV海缆招标候选人公示事件点评

亨通&中天江苏区域优势明显，期待后续海缆订单逐步落地事件：国家能源招标网发布国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆及附件设备采购公开招标中标候选人公示，其中亨通海缆与中天海缆分列第一与第二候选人。我们的点评如下： 1、项目具体情况概览： ①项目规模：射阳海上南区H3、H4、H5总计装机容量1GW ②项目阵列缆电压等级：35kV ③项目阵列缆总长度：根据《招标货物一览表》，总长度为291.9km ④项目中标候选人及投标报价：第一候选人——江苏亨通高压海缆有限公司，投标报价4839

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中天科技
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6月社零数据疫后首恢复正增长、其中金银珠宝、化妆品回暖显著【国金化妆品珠宝】

6月社零同增3.10%、限额以上企业同增8.8%，零售增速转正、呈现回暖、其中金银珠宝、化妆品等可选品消费回暖显著。金银珠宝：6月金银珠宝零售额同增8.10%、疫后首次恢复正向增长，本轮疫后修复速度快于20年。本轮疫情于5月初缓解、6月增速转正；而20年4月初解封、7月增速回正（同增7.5%）。 22H1金银珠宝零售同降1.3%、较22Q1同增7.59%仍有一定放缓，期待疫后的进一步修复。短期疫情反复下行业加速洗牌，头部品牌依托加盟模式持续快速拓店、完善全国布局&低线市场，份额望进一步

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【兴证地产】统计局2022年6月销售投资数据速览

销售：2022年6单月商品房销售面积1.82亿方（5月1.1亿方），同比-18.3%（5月-31.8%）；商品房销售额 1.77万亿元（5月1.05万亿元），同比-20.8%（5月-37.7%）。 2022年1-6月商品房累计销售面积6.89亿方，同比-22.2%（1-5月-23.6%）；商品房累计销售额6.61万亿元，同比-28.9%（1-5月-31.5%）。开发投资：2022年6单月房地产开发投资完成额为1.62万亿元（5月1.3万亿元），同比-9.4%（5 月-7.8%）。 2022年

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全联冶金商会常务副秘书长贾银松判断走势

首先定性不能错，定数、定量要更准确。从最基本的定性来讲，宏观经济是钢铁行业很重要的代表方向，国家出台的6方面33项措施已经下达了一个多月，如此大力度的政策实属罕见，目前的落地情况如何？从目前来看，应该说有成效，但是有所延缓。目前稳经济最重要的抓手之一就是投资，其中基建占主导地位，目前高铁、高速公路还在建，包括目前刚通报的水利投资增长了50%多，但这些前期投资到工程实施有个滞后期。此外，基建在六七月份受高温暴雨影响下，受到了明显影响，所以建筑钢材的使用量下降。现在国家大力推广钢结构

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【开源医药】行业深度报告_从联影医疗拟IPO，看创新推动国内医学影像产业向高端市场突破

医学影像行业市场空间广阔，国内市场预计将超千亿元。医学影像设备分支众多，CT、XR、MR、超声设备占据主导，2020年分别占据国内市场32%、23%、17%、19%的市场份额。2020年，中国以23%的市场份额成为医疗器械的第二大市场，医学影像行业增长更为突出。根据灼识咨询数据，预计到2030年我国医学影像设备市场规模将接近1100亿元，2020-2030年复合增长率达7.28%，增速远高于全球。政策支持等利好因素下，国产大型医学影像设备公司迎来历史发展机遇。受益于我国经济快速发展、人

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朗新科技中报预告点评：营收快速增长，下半年更值期待【开源计算机】

1、事件：公司发布2022年半年度业绩预告，业绩高增长公司发布2022年半年度业绩预告，预计营业收入同比增长20%-25%；预计实现归母净利润1.83–1.95亿元，同比增长55%-65%；预计实现扣非归母净利润9233.38万元–9673.07万元，同比增长5%-10%。公司业绩高增长主要系公司股权投资所带来的公允价值变动损益约9500万元，扣非归母净利润短期承压主要系上半年受疫情影响，项目招投标和交付验收工作推迟所致。 2、能源数字化：疫情后业务快速恢复，下半年放量可期受到4、5

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【中信建投电新】EVA粒子行业跟踪

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。 1.2、但短期来看，7月由于国内硅料产量环比下降，组件排产环比改善趋

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2022-07-16 20:44:01

【海通电新】思源电气H1业绩交流要点总结220716

1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市

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【国盛计算机】中科创达：2022 中报业绩预告再超预期！

2022H1业绩预告：公司营收YoY 45%，归母净利润3.88亿元~4.16亿元（YoY 40%~50%），延续Q1高增长，无惧疫情影响，超出市场预期。增长原因分析： 1）智能手机业务：5G渗透率提升、海量终端设备升级带来持续增长动力。 2）智能物联网业务：市场+品类突破，为增长注入新动能。 3）智能汽车业务：智舱业务受益于渗透率提升而持续高增，同时公司抓住高通进军自动驾驶的窗口期，有望实现向自动驾驶产品+技术提供商转型。维持“买入”评级。智能网联汽车、智能物联网、智能软件等赛道景气度

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中科创达

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【浙商食饮】酒鬼酒交流反馈

【我们认为：短期看，22Q2预计公司收入端微增，受内参占比下降影响，盈利端或短期承压；全年看，结构升级趋势延续，费用改革实行，全年仍将取得优异业绩】疫情对公司的影响逐月好转，22Q2收入端预计正增长。动销层面，4-5月公司受疫情影响动销下降，6月底已接近去年同期水平；库存层面，当前库存省外市场占全年销售比例约20%+，省内10%；22Q2预期层面，考虑到21Q2公司业绩基数较高+22Q2公司酒鬼+内参回款进度接近70%，预计22Q2收入端仍将实现正增长，但利润端将受内参占比下降影响。

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智能化创新高未来五年最确定成长赛道【华西汽车团队】

电动化加速渗透，智能化成为车企比拼核心要素，22年高端智能电动车型频出，带动智能增量部件渗透。我们认为智能化系未来五年最确定成长赛道，核心标的今日均创新高，但占在中长期维度看仍具投资机会，重申坚定看好，重点推荐【伯特利、上声、经纬、德赛】。伯特利：智能化稀缺标的，剑指线控底盘龙头线控制动紧抓智能化和博世缺芯的机会，客户拓展和出货量持续超市场预期，从一线自主到新势力，出货量有望加速增长。收购万达布局转向，后续将完善悬架、分布式驱动等，掘金线控底盘千亿市场。基于电控+轻量化业务的加速放量

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【东吴电新】天奈科技：业绩基本符合市场预期

#事件：公司预告22H1归母净利1.9-2.1亿元，同增58%-74%，扣非归母1.8-2.0亿元，同增74%-93%； 22Q2归母净利0.9-1.1亿元，环增-10%-10.0%，扣非归母净利0.85-1.15亿元，环增-11%-21%。观点重申： #公司Q2出货1-1.1万吨，单吨利润预计0.8万元/吨，环比持平。出货方面，公司Q2预计销1-1.1万吨，环比持平，公司现有产能5-6万吨，常州5万吨浆料预计下半年逐步释放，全年年出货量预计6万吨，同比翻倍。盈利方面，我们预计Q2单吨净利

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【天风电新】三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。核心看点：风电平价时代拼成本，公司自产零部件+轻量化设计+智能制造，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第一梯队

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【开源医药】阿兹夫定正式提交上市申请，有望为抗疫做出贡献

事件：根据真实生物科技官方微信公众号公告，2022年7月15日，阿兹夫定片治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册Ⅲ期临床试验结果达到预期。近日已正式向国家药品监督管理局提交上市申请。点评：国产新冠药再迈一步，有望为国内乃至全球抗疫贡献力量。支持本品上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验，是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计，临床试验结果显示：（1）显著改善临床症状：阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。首次给药后

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【民生计算机】汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

事件：7月14日，上海市公安局交通警察总队发布消息，自2022年7月18日起，在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施，并将对违反规定驶入自动驾驶测试专用车道的车辆实施罚款手段。继自驾“示范区”后，再次立法推进，确立首条自动驾驶专用车道。截止目前，上海已打造了错位互补的四大自动驾驶测试区：其中，嘉定区打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”；临港新片区打造“未来交通新模式创新示范区”；奉贤区打造“全出行链智能驾驶创新示范区”；浦东新区打造“融合交通基础设施创新示范区”。而此

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【天风通信】江苏射阳1GW项目35kV海缆招标候选人公示事件点评

亨通&中天江苏区域优势明显，期待后续海缆订单逐步落地事件：国家能源招标网发布国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆及附件设备采购公开招标中标候选人公示，其中亨通海缆与中天海缆分列第一与第二候选人。我们的点评如下： 1、项目具体情况概览： ①项目规模：射阳海上南区H3、H4、H5总计装机容量1GW ②项目阵列缆电压等级：35kV ③项目阵列缆总长度：根据《招标货物一览表》，总长度为291.9km ④项目中标候选人及投标报价：第一候选人——江苏亨通高压海缆有限公司，投标报价4839

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6月社零数据疫后首恢复正增长、其中金银珠宝、化妆品回暖显著【国金化妆品珠宝】

6月社零同增3.10%、限额以上企业同增8.8%，零售增速转正、呈现回暖、其中金银珠宝、化妆品等可选品消费回暖显著。金银珠宝：6月金银珠宝零售额同增8.10%、疫后首次恢复正向增长，本轮疫后修复速度快于20年。本轮疫情于5月初缓解、6月增速转正；而20年4月初解封、7月增速回正（同增7.5%）。 22H1金银珠宝零售同降1.3%、较22Q1同增7.59%仍有一定放缓，期待疫后的进一步修复。短期疫情反复下行业加速洗牌，头部品牌依托加盟模式持续快速拓店、完善全国布局&低线市场，份额望进一步

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销售：2022年6单月商品房销售面积1.82亿方（5月1.1亿方），同比-18.3%（5月-31.8%）；商品房销售额 1.77万亿元（5月1.05万亿元），同比-20.8%（5月-37.7%）。 2022年1-6月商品房累计销售面积6.89亿方，同比-22.2%（1-5月-23.6%）；商品房累计销售额6.61万亿元，同比-28.9%（1-5月-31.5%）。开发投资：2022年6单月房地产开发投资完成额为1.62万亿元（5月1.3万亿元），同比-9.4%（5 月-7.8%）。 2022年

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首先定性不能错，定数、定量要更准确。从最基本的定性来讲，宏观经济是钢铁行业很重要的代表方向，国家出台的6方面33项措施已经下达了一个多月，如此大力度的政策实属罕见，目前的落地情况如何？从目前来看，应该说有成效，但是有所延缓。目前稳经济最重要的抓手之一就是投资，其中基建占主导地位，目前高铁、高速公路还在建，包括目前刚通报的水利投资增长了50%多，但这些前期投资到工程实施有个滞后期。此外，基建在六七月份受高温暴雨影响下，受到了明显影响，所以建筑钢材的使用量下降。现在国家大力推广钢结构

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【开源医药】行业深度报告_从联影医疗拟IPO，看创新推动国内医学影像产业向高端市场突破

医学影像行业市场空间广阔，国内市场预计将超千亿元。医学影像设备分支众多，CT、XR、MR、超声设备占据主导，2020年分别占据国内市场32%、23%、17%、19%的市场份额。2020年，中国以23%的市场份额成为医疗器械的第二大市场，医学影像行业增长更为突出。根据灼识咨询数据，预计到2030年我国医学影像设备市场规模将接近1100亿元，2020-2030年复合增长率达7.28%，增速远高于全球。政策支持等利好因素下，国产大型医学影像设备公司迎来历史发展机遇。受益于我国经济快速发展、人

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朗新科技中报预告点评：营收快速增长，下半年更值期待【开源计算机】

1、事件：公司发布2022年半年度业绩预告，业绩高增长公司发布2022年半年度业绩预告，预计营业收入同比增长20%-25%；预计实现归母净利润1.83–1.95亿元，同比增长55%-65%；预计实现扣非归母净利润9233.38万元–9673.07万元，同比增长5%-10%。公司业绩高增长主要系公司股权投资所带来的公允价值变动损益约9500万元，扣非归母净利润短期承压主要系上半年受疫情影响，项目招投标和交付验收工作推迟所致。 2、能源数字化：疫情后业务快速恢复，下半年放量可期受到4、5

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【中信建投电新】EVA粒子行业跟踪

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。 1.2、但短期来看，7月由于国内硅料产量环比下降，组件排产环比改善趋

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1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市

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【国盛计算机】中科创达：2022 中报业绩预告再超预期！

2022H1业绩预告：公司营收YoY 45%，归母净利润3.88亿元~4.16亿元（YoY 40%~50%），延续Q1高增长，无惧疫情影响，超出市场预期。增长原因分析： 1）智能手机业务：5G渗透率提升、海量终端设备升级带来持续增长动力。 2）智能物联网业务：市场+品类突破，为增长注入新动能。 3）智能汽车业务：智舱业务受益于渗透率提升而持续高增，同时公司抓住高通进军自动驾驶的窗口期，有望实现向自动驾驶产品+技术提供商转型。维持“买入”评级。智能网联汽车、智能物联网、智能软件等赛道景气度

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【浙商食饮】酒鬼酒交流反馈

【我们认为：短期看，22Q2预计公司收入端微增，受内参占比下降影响，盈利端或短期承压；全年看，结构升级趋势延续，费用改革实行，全年仍将取得优异业绩】疫情对公司的影响逐月好转，22Q2收入端预计正增长。动销层面，4-5月公司受疫情影响动销下降，6月底已接近去年同期水平；库存层面，当前库存省外市场占全年销售比例约20%+，省内10%；22Q2预期层面，考虑到21Q2公司业绩基数较高+22Q2公司酒鬼+内参回款进度接近70%，预计22Q2收入端仍将实现正增长，但利润端将受内参占比下降影响。

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智能化创新高未来五年最确定成长赛道【华西汽车团队】

电动化加速渗透，智能化成为车企比拼核心要素，22年高端智能电动车型频出，带动智能增量部件渗透。我们认为智能化系未来五年最确定成长赛道，核心标的今日均创新高，但占在中长期维度看仍具投资机会，重申坚定看好，重点推荐【伯特利、上声、经纬、德赛】。伯特利：智能化稀缺标的，剑指线控底盘龙头线控制动紧抓智能化和博世缺芯的机会，客户拓展和出货量持续超市场预期，从一线自主到新势力，出货量有望加速增长。收购万达布局转向，后续将完善悬架、分布式驱动等，掘金线控底盘千亿市场。基于电控+轻量化业务的加速放量

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【东吴电新】天奈科技：业绩基本符合市场预期

#事件：公司预告22H1归母净利1.9-2.1亿元，同增58%-74%，扣非归母1.8-2.0亿元，同增74%-93%； 22Q2归母净利0.9-1.1亿元，环增-10%-10.0%，扣非归母净利0.85-1.15亿元，环增-11%-21%。观点重申： #公司Q2出货1-1.1万吨，单吨利润预计0.8万元/吨，环比持平。出货方面，公司Q2预计销1-1.1万吨，环比持平，公司现有产能5-6万吨，常州5万吨浆料预计下半年逐步释放，全年年出货量预计6万吨，同比翻倍。盈利方面，我们预计Q2单吨净利

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天奈科技

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myegg

2022-07-16 21:12:54

【天风电新】三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。核心看点：风电平价时代拼成本，公司自产零部件+轻量化设计+智能制造，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第一梯队

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三一重工

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2022-07-16 21:11:08

【开源医药】阿兹夫定正式提交上市申请，有望为抗疫做出贡献

事件：根据真实生物科技官方微信公众号公告，2022年7月15日，阿兹夫定片治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册Ⅲ期临床试验结果达到预期。近日已正式向国家药品监督管理局提交上市申请。点评：国产新冠药再迈一步，有望为国内乃至全球抗疫贡献力量。支持本品上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验，是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计，临床试验结果显示：（1）显著改善临床症状：阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。首次给药后

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真科生物技术

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2022-07-16 21:08:47

【民生计算机】汽车智能化：继深圳破冰后，上海肩扛大旗，支持自驾“专用车道”

事件：7月14日，上海市公安局交通警察总队发布消息，自2022年7月18日起，在上海浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施，并将对违反规定驶入自动驾驶测试专用车道的车辆实施罚款手段。继自驾“示范区”后，再次立法推进，确立首条自动驾驶专用车道。截止目前，上海已打造了错位互补的四大自动驾驶测试区：其中，嘉定区打造“L3+高度自动驾驶创新示范区”；临港新片区打造“未来交通新模式创新示范区”；奉贤区打造“全出行链智能驾驶创新示范区”；浦东新区打造“融合交通基础设施创新示范区”。而此

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锐明技术

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2022-07-16 21:06:27

【天风通信】江苏射阳1GW项目35kV海缆招标候选人公示事件点评

亨通&中天江苏区域优势明显，期待后续海缆订单逐步落地事件：国家能源招标网发布国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆及附件设备采购公开招标中标候选人公示，其中亨通海缆与中天海缆分列第一与第二候选人。我们的点评如下： 1、项目具体情况概览： ①项目规模：射阳海上南区H3、H4、H5总计装机容量1GW ②项目阵列缆电压等级：35kV ③项目阵列缆总长度：根据《招标货物一览表》，总长度为291.9km ④项目中标候选人及投标报价：第一候选人——江苏亨通高压海缆有限公司，投标报价4839

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中天科技
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亨通光电

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2022-07-16 21:03:52

6月社零数据疫后首恢复正增长、其中金银珠宝、化妆品回暖显著【国金化妆品珠宝】

6月社零同增3.10%、限额以上企业同增8.8%，零售增速转正、呈现回暖、其中金银珠宝、化妆品等可选品消费回暖显著。金银珠宝：6月金银珠宝零售额同增8.10%、疫后首次恢复正向增长，本轮疫后修复速度快于20年。本轮疫情于5月初缓解、6月增速转正；而20年4月初解封、7月增速回正（同增7.5%）。 22H1金银珠宝零售同降1.3%、较22Q1同增7.59%仍有一定放缓，期待疫后的进一步修复。短期疫情反复下行业加速洗牌，头部品牌依托加盟模式持续快速拓店、完善全国布局&低线市场，份额望进一步

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贝泰妮

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2022-07-16 21:02:22

【兴证地产】统计局2022年6月销售投资数据速览

销售：2022年6单月商品房销售面积1.82亿方（5月1.1亿方），同比-18.3%（5月-31.8%）；商品房销售额 1.77万亿元（5月1.05万亿元），同比-20.8%（5月-37.7%）。 2022年1-6月商品房累计销售面积6.89亿方，同比-22.2%（1-5月-23.6%）；商品房累计销售额6.61万亿元，同比-28.9%（1-5月-31.5%）。开发投资：2022年6单月房地产开发投资完成额为1.62万亿元（5月1.3万亿元），同比-9.4%（5 月-7.8%）。 2022年

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万科A

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2022-07-16 21:00:10

全联冶金商会常务副秘书长贾银松判断走势

首先定性不能错，定数、定量要更准确。从最基本的定性来讲，宏观经济是钢铁行业很重要的代表方向，国家出台的6方面33项措施已经下达了一个多月，如此大力度的政策实属罕见，目前的落地情况如何？从目前来看，应该说有成效，但是有所延缓。目前稳经济最重要的抓手之一就是投资，其中基建占主导地位，目前高铁、高速公路还在建，包括目前刚通报的水利投资增长了50%多，但这些前期投资到工程实施有个滞后期。此外，基建在六七月份受高温暴雨影响下，受到了明显影响，所以建筑钢材的使用量下降。现在国家大力推广钢结构

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宝钢股份

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2022-07-16 20:56:44

【开源医药】行业深度报告_从联影医疗拟IPO，看创新推动国内医学影像产业向高端市场突破

医学影像行业市场空间广阔，国内市场预计将超千亿元。医学影像设备分支众多，CT、XR、MR、超声设备占据主导，2020年分别占据国内市场32%、23%、17%、19%的市场份额。2020年，中国以23%的市场份额成为医疗器械的第二大市场，医学影像行业增长更为突出。根据灼识咨询数据，预计到2030年我国医学影像设备市场规模将接近1100亿元，2020-2030年复合增长率达7.28%，增速远高于全球。政策支持等利好因素下，国产大型医学影像设备公司迎来历史发展机遇。受益于我国经济快速发展、人

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万东医疗

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2022-07-16 20:54:07

朗新科技中报预告点评：营收快速增长，下半年更值期待【开源计算机】

1、事件：公司发布2022年半年度业绩预告，业绩高增长公司发布2022年半年度业绩预告，预计营业收入同比增长20%-25%；预计实现归母净利润1.83–1.95亿元，同比增长55%-65%；预计实现扣非归母净利润9233.38万元–9673.07万元，同比增长5%-10%。公司业绩高增长主要系公司股权投资所带来的公允价值变动损益约9500万元，扣非归母净利润短期承压主要系上半年受疫情影响，项目招投标和交付验收工作推迟所致。 2、能源数字化：疫情后业务快速恢复，下半年放量可期受到4、5

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朗新集团

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2022-07-16 20:45:50

【中信建投电新】EVA粒子行业跟踪

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。 1.2、但短期来看，7月由于国内硅料产量环比下降，组件排产环比改善趋

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东方盛虹

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2022-07-16 20:44:01

【海通电新】思源电气H1业绩交流要点总结220716

1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市

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思源电气

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2022-07-16 20:42:00

【国盛计算机】中科创达：2022 中报业绩预告再超预期！

2022H1业绩预告：公司营收YoY 45%，归母净利润3.88亿元~4.16亿元（YoY 40%~50%），延续Q1高增长，无惧疫情影响，超出市场预期。增长原因分析： 1）智能手机业务：5G渗透率提升、海量终端设备升级带来持续增长动力。 2）智能物联网业务：市场+品类突破，为增长注入新动能。 3）智能汽车业务：智舱业务受益于渗透率提升而持续高增，同时公司抓住高通进军自动驾驶的窗口期，有望实现向自动驾驶产品+技术提供商转型。维持“买入”评级。智能网联汽车、智能物联网、智能软件等赛道景气度

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中科创达

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2022-07-16 20:39:59

【浙商食饮】酒鬼酒交流反馈

【我们认为：短期看，22Q2预计公司收入端微增，受内参占比下降影响，盈利端或短期承压；全年看，结构升级趋势延续，费用改革实行，全年仍将取得优异业绩】疫情对公司的影响逐月好转，22Q2收入端预计正增长。动销层面，4-5月公司受疫情影响动销下降，6月底已接近去年同期水平；库存层面，当前库存省外市场占全年销售比例约20%+，省内10%；22Q2预期层面，考虑到21Q2公司业绩基数较高+22Q2公司酒鬼+内参回款进度接近70%，预计22Q2收入端仍将实现正增长，但利润端将受内参占比下降影响。

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酒鬼酒

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