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2022-06-15 11:53:43

【国君汽车】重点公告及行业要闻速递

]重要公告（1）保隆科技（603197.SH）：公司近日收到北美某一级供应商的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目汽车排气热端管的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为6年，生命周期总金额超过人民币3亿元，预计2023年8月开始量产（2）上海沿浦（605128.SH）：公司近日收到武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司的《定点通知书》，1款产品将被间接供应给小鹏汽车，该款车型预计量产时间2023年7月；2款产品将被间接供应给东风乘用车公司和东风集团，相关车型量产时间是2022年

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2022-06-15 11:52:28

【海通电新】通胀&加息对光伏基本面影响不大光伏收益率影响不会太大

加息预期确实会增加光伏电站财务成本，从而降低光伏收益率，但同时通胀变向也可能会造成电价上涨，通胀首当其冲的便是石油、天然气等能源价格，电价自然随之上涨，所以通胀+加息，对电站收益贡献一正一负，有抵消作用；光伏电站也不能完全等同于金融资产。光伏电站有金融属性，但集中式电站投资主体还是以各国各区域电力公司为主，光伏高杠杆但是大量的资金是来自银行，银行扮演的角色是借贷而非股权，而售电主体不是金融公司可以轻易担当的，海外特别发达国家电力市场化水平高，电力交易的复杂程度也更高，如果以投资为目

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爱旭股份

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2022-06-15 11:51:24

【国金电新】昱能科技首次覆盖深度：

MLPE龙头，昱光前行公司组件级电力电子（MLPE）产品收入占比90%，是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase，居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元，同增124%，预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元，同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升，公司业绩有望加速增长。微逆安全性高，渗透率有望加速提升：微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题，其中微逆安全性和发电效率更高，在电价上涨、IGBT紧缺、单价下降背景下，渗

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昱能科技

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2022-06-15 11:50:11

【长江电新】福斯特：越南扩产2.5亿平胶膜，差异化竞争打开全新成长空间，继续重点推荐！

1、近期福斯特发布扩产公告，拟于越南新建2.5亿平米光伏胶膜项目，项目建设期3年。该项目总投资约 2.26亿美元，其中固定资产投资约7600万美元，项目达产后所需运营资金约15,000万美元。 2、福斯特位于越南的投产项目具有意义重大。首先，近期白宫正式声明美国将对从东南亚四国采购的太阳能组件给予2年关税豁免，我们预计今年下半年美国或将迎来抢装，2022年装机预期有望从24GW上调至 30GW左右；2023年预计增速超40%，公司在越南的产能有望充分受益于美国装机的高增速。规模方面， 2.5亿

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福斯特

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2022-06-15 11:49:18

【长江电新】海优新材更新-20220614

1、胶膜产能规划：月产能4000万平+，2022Q2月产能达5000万平（3月泰州工厂扩产5000万平）。此外，泰州扩产5000万平项目4月已启动，上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完，盐城2亿平预计 2022Q4设备装完毕，预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产：Q2出货预计1.2亿平米左右（4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平 +）。6月公司上海工厂基本复工，其中白膜已经满产，6月排产环比基本持平，7月基于当前东南亚产

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海优新材

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2022-06-15 11:48:21

三七互娱：探索元宇宙新业态，将联合中传文创推出首期国家文化公园主题数字

【东吴传媒互联网团队】藏品事件：公司预计于7月24日联合中国文化传媒集团旗下的中传文创推出首期国家文化公园主题数字藏品，由中传文创负责项目总体规划与设计，由公司研发品牌三七游戏打造，相关国家文化公园专家咨询委员会专家全程业务指导。本套国家文化公园主题数字藏品共有5款，分别为万里长城、运河人家、长征史诗、九曲黄河、长江之歌，作品中涉及的元素均取材各个国家文化公园的文化遗产和自然遗产，呈现出中华文化的独特魅力。本系列数字藏品是国家文化公园IP在文化数字化建设上的首次尝试，也是三七互娱国

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三七互娱

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2022-06-15 11:45:13

【兴证计算机】再Call智能驾驶：工信部发言划重点，关注车载OS产业机会

继续首推中科创达！ 14日中宣部发布会，工信部就智能汽车产业发言，划出以下重点： 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后，新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地，结合“新一轮汽车下乡”，考虑要达到刺激消费的效果，后续政策力度将依然给力。同时，未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准，强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术，车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”，包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块（感知、网联、云控、决策等

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中科创达

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2022-06-15 11:30:09

【广发机械】工程机械近期跟踪和观点

近期大家很关心工程机械的需求情况，我们简单跟踪如下： 1. 微观的边际变化。根据我们最近从代理商了解，部分省份6月份第二周的意向订单在增加（注意：是意向订单），背后的原因是部分基建项目准备开工，结合近期专项债发行，我们认为开始向终端传导。并且中西部区域的一些二手机交易开始活跃起来。 2. 销量情况判断。我们在前期发布的跟踪报告里面，22年下半年的销量做了预判，总销量有望在7月份附近实现收平，国内销量有望在8-9月转正。下半年销量边际变化，6月份总销量有望降幅继续缩窄。 3. 本轮应该注意什

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【安信食饮】燕京广东区域专家会

增长情况：广东2021年整体微增1%~2%，其中U8增长为2020年销量的3倍；4、5月U8增长亮眼，公司在线上做了燕京品牌日活动，经过一个月线上活动U8销量最终得到了提升。广东公司去年有战略调整，由要市场改为保市场，并且推出大单品策略增长目标：首要利润对比2021年要减亏3000万，通过减员增效和大单品推广盈利方式 U8竞争优势： 1）作为大单品重点推广的公司战略； 2）顶流代言、第三方市场线上线下全面策划及推广等创新的营销方式； 3）在产品上进行技术创新； 4）对年轻消费群体的产品定

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燕京啤酒

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2022-06-15 11:12:51

【中信建投策略】今日V型走势与反弹结束信号探讨

4月27日以来，A股市场持续回升，截至上周，我们的投资者情绪指数已经从0升至35.5，情绪的快速回暖在 5月中旬以后表现的尤为明显。本周，随着美国通胀数据的披露和6月FOMC会议的到来，成长股承压。昨夜美股大跌，今日开盘后A股大幅走弱，并不令人意外。那么，本轮反弹是否结束？尾盘为何券商拉升？我们尝试做一下分析： 1、反弹结束的信号：大级别反弹结束的市场信号目前仍未完全满足。我们复盘2008，2011，2015和2022 年四轮熊市8次大级别反弹，发现大级别反弹结束存在较为显著的市场信号，也

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光大证券

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2022-06-15 11:08:15

西藏矿业：权益金方案正式出炉，扎布耶股权上翻箭在弦上

1、#权益金方案正式出台：总额29亿，首次缴纳5.8亿，剩余20年缴纳，每年1.16亿左右；#不影响公司资产负债表，以后每年通过无形资产摊销收回。 2、#意义是什么?这意味着扎布耶盐湖评估完成了最后一个前提条件，后续将加快盐湖资产的评估工作，我们认为即将进行扎布耶盐湖上翻工作，届时公司持有扎布耶盐湖股权比例将从50.72%上市至90%（预计，即是向BYD和TQ发行股份收购扎布耶盐湖股权）。 3、#弹性最大的锂资源标的：按照公司规划，2023年新增1.2万吨锂盐、2024年新增1万吨LCE和

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西藏矿业

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2022-06-15 11:07:22

泡泡玛特：新品带动5月销售环比改善，重申Top Pick【中金公司】

大家好，近期疫情带来短期扰动，但在新款热品的推动下，我们预计公司5月销售环比有所回暖。随着疫情防控取得进展及上海等地复工复产推进，我们看好6月销售表现环比进一步改善。今年以来公司多次回购，彰显管理层信心。评论： 1、疫情短期扰动，新款热品推动下预计5月销售环比改善。Q2国内多地疫情反复仍有延续，对线下客流和线上销售物流配送带来一定扰动，公司收入端短期承压，但在可选消费品中仍呈现出较好韧性。多款热门新品发布助力5月销售回暖，4月底发售的“SP亚当斯一家”盲盒系列以及5月发售的“αSKU

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泡泡玛特

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电动车6月月报：5月电动车销量大超预期，6月交强险数据已超预期，继续强推电动车板块！

【东吴电新】 5月国内销量大超预期，上修全年预期至620万辆+，同增75%+。5月电动乘用车批发42万辆，同环比 +112%/50%，预计总体电动车销量近44万辆，远超此前35~40万辆预期。6月生产基本恢复，工信部提出新能源车下乡，北上深等超20个省市推出电动车购置补贴，补贴金额上千至2万不等，政策刺激力度加大，上修6月预期至52-55万辆，Q2销量有望超125万辆，环比持平。随着比亚迪护卫舰07、理想L9、小鹏g9、蔚来et5等新车型陆续上市，H2销量预计环增50%+，全年销量预期上修

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【华创计算机】国能日新：功率预测类SaaS模式，电力交易、虚拟电厂弹性大功率预测软件

行业领跑地位，风光市占率均20%以上，持续提升中；目前存量在手电站2400+，年订阅费平均6万/站/年；双碳背景下未来每年装机量将保持高增长，公司预计每年新增电站数400-600左右；类 SaaS收费模式，电站量稳增长；新业务打开第二成长曲线：积极布局未来空间大的电力交易、虚拟电厂等新业务；从聚焦于短期发电预测的功率预测业务向聚焦于中长期大点预测的电力交易业务延伸，电力交易服务费单价十几万（2-3倍于功率预测），聚焦电站存量客户推广，未来体量有望超功率预测；虚拟电网产品已与国网等企业开展

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建议关注卫士通：网信办修订移动互联网APP新规，应用程序提供方成责任主体

【民生计算机团队】事件：6月14日国家互联网信息办公室发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，旨在进一步依法监管移动互联网应用程序，促进应用程序信息服务健康有序发展。《新规》专注信息安全全方位防护，应用程序提供方履行重要职责。根据新《规定》要求，应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。信息泄露事件频发敲响警钟，信息安全防护迫在眉睫。自滴滴事件以来，信息泄露出现

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电科网安

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【国君汽车】重点公告及行业要闻速递

]重要公告（1）保隆科技（603197.SH）：公司近日收到北美某一级供应商的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目汽车排气热端管的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为6年，生命周期总金额超过人民币3亿元，预计2023年8月开始量产（2）上海沿浦（605128.SH）：公司近日收到武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司的《定点通知书》，1款产品将被间接供应给小鹏汽车，该款车型预计量产时间2023年7月；2款产品将被间接供应给东风乘用车公司和东风集团，相关车型量产时间是2022年

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【海通电新】通胀&加息对光伏基本面影响不大光伏收益率影响不会太大

加息预期确实会增加光伏电站财务成本，从而降低光伏收益率，但同时通胀变向也可能会造成电价上涨，通胀首当其冲的便是石油、天然气等能源价格，电价自然随之上涨，所以通胀+加息，对电站收益贡献一正一负，有抵消作用；光伏电站也不能完全等同于金融资产。光伏电站有金融属性，但集中式电站投资主体还是以各国各区域电力公司为主，光伏高杠杆但是大量的资金是来自银行，银行扮演的角色是借贷而非股权，而售电主体不是金融公司可以轻易担当的，海外特别发达国家电力市场化水平高，电力交易的复杂程度也更高，如果以投资为目

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【国金电新】昱能科技首次覆盖深度：

MLPE龙头，昱光前行公司组件级电力电子（MLPE）产品收入占比90%，是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase，居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元，同增124%，预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元，同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升，公司业绩有望加速增长。微逆安全性高，渗透率有望加速提升：微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题，其中微逆安全性和发电效率更高，在电价上涨、IGBT紧缺、单价下降背景下，渗

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【长江电新】福斯特：越南扩产2.5亿平胶膜，差异化竞争打开全新成长空间，继续重点推荐！

1、近期福斯特发布扩产公告，拟于越南新建2.5亿平米光伏胶膜项目，项目建设期3年。该项目总投资约 2.26亿美元，其中固定资产投资约7600万美元，项目达产后所需运营资金约15,000万美元。 2、福斯特位于越南的投产项目具有意义重大。首先，近期白宫正式声明美国将对从东南亚四国采购的太阳能组件给予2年关税豁免，我们预计今年下半年美国或将迎来抢装，2022年装机预期有望从24GW上调至 30GW左右；2023年预计增速超40%，公司在越南的产能有望充分受益于美国装机的高增速。规模方面， 2.5亿

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【长江电新】海优新材更新-20220614

1、胶膜产能规划：月产能4000万平+，2022Q2月产能达5000万平（3月泰州工厂扩产5000万平）。此外，泰州扩产5000万平项目4月已启动，上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完，盐城2亿平预计 2022Q4设备装完毕，预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产：Q2出货预计1.2亿平米左右（4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平 +）。6月公司上海工厂基本复工，其中白膜已经满产，6月排产环比基本持平，7月基于当前东南亚产

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三七互娱：探索元宇宙新业态，将联合中传文创推出首期国家文化公园主题数字

【东吴传媒互联网团队】藏品事件：公司预计于7月24日联合中国文化传媒集团旗下的中传文创推出首期国家文化公园主题数字藏品，由中传文创负责项目总体规划与设计，由公司研发品牌三七游戏打造，相关国家文化公园专家咨询委员会专家全程业务指导。本套国家文化公园主题数字藏品共有5款，分别为万里长城、运河人家、长征史诗、九曲黄河、长江之歌，作品中涉及的元素均取材各个国家文化公园的文化遗产和自然遗产，呈现出中华文化的独特魅力。本系列数字藏品是国家文化公园IP在文化数字化建设上的首次尝试，也是三七互娱国

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【兴证计算机】再Call智能驾驶：工信部发言划重点，关注车载OS产业机会

继续首推中科创达！ 14日中宣部发布会，工信部就智能汽车产业发言，划出以下重点： 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后，新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地，结合“新一轮汽车下乡”，考虑要达到刺激消费的效果，后续政策力度将依然给力。同时，未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准，强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术，车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”，包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块（感知、网联、云控、决策等

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【广发机械】工程机械近期跟踪和观点

近期大家很关心工程机械的需求情况，我们简单跟踪如下： 1. 微观的边际变化。根据我们最近从代理商了解，部分省份6月份第二周的意向订单在增加（注意：是意向订单），背后的原因是部分基建项目准备开工，结合近期专项债发行，我们认为开始向终端传导。并且中西部区域的一些二手机交易开始活跃起来。 2. 销量情况判断。我们在前期发布的跟踪报告里面，22年下半年的销量做了预判，总销量有望在7月份附近实现收平，国内销量有望在8-9月转正。下半年销量边际变化，6月份总销量有望降幅继续缩窄。 3. 本轮应该注意什

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【安信食饮】燕京广东区域专家会

增长情况：广东2021年整体微增1%~2%，其中U8增长为2020年销量的3倍；4、5月U8增长亮眼，公司在线上做了燕京品牌日活动，经过一个月线上活动U8销量最终得到了提升。广东公司去年有战略调整，由要市场改为保市场，并且推出大单品策略增长目标：首要利润对比2021年要减亏3000万，通过减员增效和大单品推广盈利方式 U8竞争优势： 1）作为大单品重点推广的公司战略； 2）顶流代言、第三方市场线上线下全面策划及推广等创新的营销方式； 3）在产品上进行技术创新； 4）对年轻消费群体的产品定

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【中信建投策略】今日V型走势与反弹结束信号探讨

4月27日以来，A股市场持续回升，截至上周，我们的投资者情绪指数已经从0升至35.5，情绪的快速回暖在 5月中旬以后表现的尤为明显。本周，随着美国通胀数据的披露和6月FOMC会议的到来，成长股承压。昨夜美股大跌，今日开盘后A股大幅走弱，并不令人意外。那么，本轮反弹是否结束？尾盘为何券商拉升？我们尝试做一下分析： 1、反弹结束的信号：大级别反弹结束的市场信号目前仍未完全满足。我们复盘2008，2011，2015和2022 年四轮熊市8次大级别反弹，发现大级别反弹结束存在较为显著的市场信号，也

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西藏矿业：权益金方案正式出炉，扎布耶股权上翻箭在弦上

1、#权益金方案正式出台：总额29亿，首次缴纳5.8亿，剩余20年缴纳，每年1.16亿左右；#不影响公司资产负债表，以后每年通过无形资产摊销收回。 2、#意义是什么?这意味着扎布耶盐湖评估完成了最后一个前提条件，后续将加快盐湖资产的评估工作，我们认为即将进行扎布耶盐湖上翻工作，届时公司持有扎布耶盐湖股权比例将从50.72%上市至90%（预计，即是向BYD和TQ发行股份收购扎布耶盐湖股权）。 3、#弹性最大的锂资源标的：按照公司规划，2023年新增1.2万吨锂盐、2024年新增1万吨LCE和

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泡泡玛特：新品带动5月销售环比改善，重申Top Pick【中金公司】

大家好，近期疫情带来短期扰动，但在新款热品的推动下，我们预计公司5月销售环比有所回暖。随着疫情防控取得进展及上海等地复工复产推进，我们看好6月销售表现环比进一步改善。今年以来公司多次回购，彰显管理层信心。评论： 1、疫情短期扰动，新款热品推动下预计5月销售环比改善。Q2国内多地疫情反复仍有延续，对线下客流和线上销售物流配送带来一定扰动，公司收入端短期承压，但在可选消费品中仍呈现出较好韧性。多款热门新品发布助力5月销售回暖，4月底发售的“SP亚当斯一家”盲盒系列以及5月发售的“αSKU

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电动车6月月报：5月电动车销量大超预期，6月交强险数据已超预期，继续强推电动车板块！

【东吴电新】 5月国内销量大超预期，上修全年预期至620万辆+，同增75%+。5月电动乘用车批发42万辆，同环比 +112%/50%，预计总体电动车销量近44万辆，远超此前35~40万辆预期。6月生产基本恢复，工信部提出新能源车下乡，北上深等超20个省市推出电动车购置补贴，补贴金额上千至2万不等，政策刺激力度加大，上修6月预期至52-55万辆，Q2销量有望超125万辆，环比持平。随着比亚迪护卫舰07、理想L9、小鹏g9、蔚来et5等新车型陆续上市，H2销量预计环增50%+，全年销量预期上修

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【华创计算机】国能日新：功率预测类SaaS模式，电力交易、虚拟电厂弹性大功率预测软件

行业领跑地位，风光市占率均20%以上，持续提升中；目前存量在手电站2400+，年订阅费平均6万/站/年；双碳背景下未来每年装机量将保持高增长，公司预计每年新增电站数400-600左右；类 SaaS收费模式，电站量稳增长；新业务打开第二成长曲线：积极布局未来空间大的电力交易、虚拟电厂等新业务；从聚焦于短期发电预测的功率预测业务向聚焦于中长期大点预测的电力交易业务延伸，电力交易服务费单价十几万（2-3倍于功率预测），聚焦电站存量客户推广，未来体量有望超功率预测；虚拟电网产品已与国网等企业开展

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建议关注卫士通：网信办修订移动互联网APP新规，应用程序提供方成责任主体

【民生计算机团队】事件：6月14日国家互联网信息办公室发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，旨在进一步依法监管移动互联网应用程序，促进应用程序信息服务健康有序发展。《新规》专注信息安全全方位防护，应用程序提供方履行重要职责。根据新《规定》要求，应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。信息泄露事件频发敲响警钟，信息安全防护迫在眉睫。自滴滴事件以来，信息泄露出现

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【国君汽车】重点公告及行业要闻速递

]重要公告（1）保隆科技（603197.SH）：公司近日收到北美某一级供应商的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目汽车排气热端管的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为6年，生命周期总金额超过人民币3亿元，预计2023年8月开始量产（2）上海沿浦（605128.SH）：公司近日收到武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司的《定点通知书》，1款产品将被间接供应给小鹏汽车，该款车型预计量产时间2023年7月；2款产品将被间接供应给东风乘用车公司和东风集团，相关车型量产时间是2022年

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【海通电新】通胀&加息对光伏基本面影响不大光伏收益率影响不会太大

加息预期确实会增加光伏电站财务成本，从而降低光伏收益率，但同时通胀变向也可能会造成电价上涨，通胀首当其冲的便是石油、天然气等能源价格，电价自然随之上涨，所以通胀+加息，对电站收益贡献一正一负，有抵消作用；光伏电站也不能完全等同于金融资产。光伏电站有金融属性，但集中式电站投资主体还是以各国各区域电力公司为主，光伏高杠杆但是大量的资金是来自银行，银行扮演的角色是借贷而非股权，而售电主体不是金融公司可以轻易担当的，海外特别发达国家电力市场化水平高，电力交易的复杂程度也更高，如果以投资为目

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爱旭股份

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【国金电新】昱能科技首次覆盖深度：

MLPE龙头，昱光前行公司组件级电力电子（MLPE）产品收入占比90%，是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase，居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元，同增124%，预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元，同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升，公司业绩有望加速增长。微逆安全性高，渗透率有望加速提升：微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题，其中微逆安全性和发电效率更高，在电价上涨、IGBT紧缺、单价下降背景下，渗

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【长江电新】福斯特：越南扩产2.5亿平胶膜，差异化竞争打开全新成长空间，继续重点推荐！

1、近期福斯特发布扩产公告，拟于越南新建2.5亿平米光伏胶膜项目，项目建设期3年。该项目总投资约 2.26亿美元，其中固定资产投资约7600万美元，项目达产后所需运营资金约15,000万美元。 2、福斯特位于越南的投产项目具有意义重大。首先，近期白宫正式声明美国将对从东南亚四国采购的太阳能组件给予2年关税豁免，我们预计今年下半年美国或将迎来抢装，2022年装机预期有望从24GW上调至 30GW左右；2023年预计增速超40%，公司在越南的产能有望充分受益于美国装机的高增速。规模方面， 2.5亿

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福斯特

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【长江电新】海优新材更新-20220614

1、胶膜产能规划：月产能4000万平+，2022Q2月产能达5000万平（3月泰州工厂扩产5000万平）。此外，泰州扩产5000万平项目4月已启动，上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完，盐城2亿平预计 2022Q4设备装完毕，预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产：Q2出货预计1.2亿平米左右（4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平 +）。6月公司上海工厂基本复工，其中白膜已经满产，6月排产环比基本持平，7月基于当前东南亚产

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海优新材

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三七互娱：探索元宇宙新业态，将联合中传文创推出首期国家文化公园主题数字

【东吴传媒互联网团队】藏品事件：公司预计于7月24日联合中国文化传媒集团旗下的中传文创推出首期国家文化公园主题数字藏品，由中传文创负责项目总体规划与设计，由公司研发品牌三七游戏打造，相关国家文化公园专家咨询委员会专家全程业务指导。本套国家文化公园主题数字藏品共有5款，分别为万里长城、运河人家、长征史诗、九曲黄河、长江之歌，作品中涉及的元素均取材各个国家文化公园的文化遗产和自然遗产，呈现出中华文化的独特魅力。本系列数字藏品是国家文化公园IP在文化数字化建设上的首次尝试，也是三七互娱国

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三七互娱

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【兴证计算机】再Call智能驾驶：工信部发言划重点，关注车载OS产业机会

继续首推中科创达！ 14日中宣部发布会，工信部就智能汽车产业发言，划出以下重点： 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后，新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地，结合“新一轮汽车下乡”，考虑要达到刺激消费的效果，后续政策力度将依然给力。同时，未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准，强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术，车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”，包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块（感知、网联、云控、决策等

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中科创达

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【广发机械】工程机械近期跟踪和观点

近期大家很关心工程机械的需求情况，我们简单跟踪如下： 1. 微观的边际变化。根据我们最近从代理商了解，部分省份6月份第二周的意向订单在增加（注意：是意向订单），背后的原因是部分基建项目准备开工，结合近期专项债发行，我们认为开始向终端传导。并且中西部区域的一些二手机交易开始活跃起来。 2. 销量情况判断。我们在前期发布的跟踪报告里面，22年下半年的销量做了预判，总销量有望在7月份附近实现收平，国内销量有望在8-9月转正。下半年销量边际变化，6月份总销量有望降幅继续缩窄。 3. 本轮应该注意什

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【安信食饮】燕京广东区域专家会

增长情况：广东2021年整体微增1%~2%，其中U8增长为2020年销量的3倍；4、5月U8增长亮眼，公司在线上做了燕京品牌日活动，经过一个月线上活动U8销量最终得到了提升。广东公司去年有战略调整，由要市场改为保市场，并且推出大单品策略增长目标：首要利润对比2021年要减亏3000万，通过减员增效和大单品推广盈利方式 U8竞争优势： 1）作为大单品重点推广的公司战略； 2）顶流代言、第三方市场线上线下全面策划及推广等创新的营销方式； 3）在产品上进行技术创新； 4）对年轻消费群体的产品定

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【中信建投策略】今日V型走势与反弹结束信号探讨

4月27日以来，A股市场持续回升，截至上周，我们的投资者情绪指数已经从0升至35.5，情绪的快速回暖在 5月中旬以后表现的尤为明显。本周，随着美国通胀数据的披露和6月FOMC会议的到来，成长股承压。昨夜美股大跌，今日开盘后A股大幅走弱，并不令人意外。那么，本轮反弹是否结束？尾盘为何券商拉升？我们尝试做一下分析： 1、反弹结束的信号：大级别反弹结束的市场信号目前仍未完全满足。我们复盘2008，2011，2015和2022 年四轮熊市8次大级别反弹，发现大级别反弹结束存在较为显著的市场信号，也

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光大证券

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西藏矿业：权益金方案正式出炉，扎布耶股权上翻箭在弦上

1、#权益金方案正式出台：总额29亿，首次缴纳5.8亿，剩余20年缴纳，每年1.16亿左右；#不影响公司资产负债表，以后每年通过无形资产摊销收回。 2、#意义是什么?这意味着扎布耶盐湖评估完成了最后一个前提条件，后续将加快盐湖资产的评估工作，我们认为即将进行扎布耶盐湖上翻工作，届时公司持有扎布耶盐湖股权比例将从50.72%上市至90%（预计，即是向BYD和TQ发行股份收购扎布耶盐湖股权）。 3、#弹性最大的锂资源标的：按照公司规划，2023年新增1.2万吨锂盐、2024年新增1万吨LCE和

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泡泡玛特：新品带动5月销售环比改善，重申Top Pick【中金公司】

大家好，近期疫情带来短期扰动，但在新款热品的推动下，我们预计公司5月销售环比有所回暖。随着疫情防控取得进展及上海等地复工复产推进，我们看好6月销售表现环比进一步改善。今年以来公司多次回购，彰显管理层信心。评论： 1、疫情短期扰动，新款热品推动下预计5月销售环比改善。Q2国内多地疫情反复仍有延续，对线下客流和线上销售物流配送带来一定扰动，公司收入端短期承压，但在可选消费品中仍呈现出较好韧性。多款热门新品发布助力5月销售回暖，4月底发售的“SP亚当斯一家”盲盒系列以及5月发售的“αSKU

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电动车6月月报：5月电动车销量大超预期，6月交强险数据已超预期，继续强推电动车板块！

【东吴电新】 5月国内销量大超预期，上修全年预期至620万辆+，同增75%+。5月电动乘用车批发42万辆，同环比 +112%/50%，预计总体电动车销量近44万辆，远超此前35~40万辆预期。6月生产基本恢复，工信部提出新能源车下乡，北上深等超20个省市推出电动车购置补贴，补贴金额上千至2万不等，政策刺激力度加大，上修6月预期至52-55万辆，Q2销量有望超125万辆，环比持平。随着比亚迪护卫舰07、理想L9、小鹏g9、蔚来et5等新车型陆续上市，H2销量预计环增50%+，全年销量预期上修

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【华创计算机】国能日新：功率预测类SaaS模式，电力交易、虚拟电厂弹性大功率预测软件

行业领跑地位，风光市占率均20%以上，持续提升中；目前存量在手电站2400+，年订阅费平均6万/站/年；双碳背景下未来每年装机量将保持高增长，公司预计每年新增电站数400-600左右；类 SaaS收费模式，电站量稳增长；新业务打开第二成长曲线：积极布局未来空间大的电力交易、虚拟电厂等新业务；从聚焦于短期发电预测的功率预测业务向聚焦于中长期大点预测的电力交易业务延伸，电力交易服务费单价十几万（2-3倍于功率预测），聚焦电站存量客户推广，未来体量有望超功率预测；虚拟电网产品已与国网等企业开展

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建议关注卫士通：网信办修订移动互联网APP新规，应用程序提供方成责任主体

【民生计算机团队】事件：6月14日国家互联网信息办公室发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，旨在进一步依法监管移动互联网应用程序，促进应用程序信息服务健康有序发展。《新规》专注信息安全全方位防护，应用程序提供方履行重要职责。根据新《规定》要求，应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。信息泄露事件频发敲响警钟，信息安全防护迫在眉睫。自滴滴事件以来，信息泄露出现

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【国君汽车】重点公告及行业要闻速递

]重要公告（1）保隆科技（603197.SH）：公司近日收到北美某一级供应商的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目汽车排气热端管的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为6年，生命周期总金额超过人民币3亿元，预计2023年8月开始量产（2）上海沿浦（605128.SH）：公司近日收到武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司的《定点通知书》，1款产品将被间接供应给小鹏汽车，该款车型预计量产时间2023年7月；2款产品将被间接供应给东风乘用车公司和东风集团，相关车型量产时间是2022年

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【海通电新】通胀&加息对光伏基本面影响不大光伏收益率影响不会太大

加息预期确实会增加光伏电站财务成本，从而降低光伏收益率，但同时通胀变向也可能会造成电价上涨，通胀首当其冲的便是石油、天然气等能源价格，电价自然随之上涨，所以通胀+加息，对电站收益贡献一正一负，有抵消作用；光伏电站也不能完全等同于金融资产。光伏电站有金融属性，但集中式电站投资主体还是以各国各区域电力公司为主，光伏高杠杆但是大量的资金是来自银行，银行扮演的角色是借贷而非股权，而售电主体不是金融公司可以轻易担当的，海外特别发达国家电力市场化水平高，电力交易的复杂程度也更高，如果以投资为目

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【国金电新】昱能科技首次覆盖深度：

MLPE龙头，昱光前行公司组件级电力电子（MLPE）产品收入占比90%，是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase，居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元，同增124%，预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元，同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升，公司业绩有望加速增长。微逆安全性高，渗透率有望加速提升：微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题，其中微逆安全性和发电效率更高，在电价上涨、IGBT紧缺、单价下降背景下，渗

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【长江电新】福斯特：越南扩产2.5亿平胶膜，差异化竞争打开全新成长空间，继续重点推荐！

1、近期福斯特发布扩产公告，拟于越南新建2.5亿平米光伏胶膜项目，项目建设期3年。该项目总投资约 2.26亿美元，其中固定资产投资约7600万美元，项目达产后所需运营资金约15,000万美元。 2、福斯特位于越南的投产项目具有意义重大。首先，近期白宫正式声明美国将对从东南亚四国采购的太阳能组件给予2年关税豁免，我们预计今年下半年美国或将迎来抢装，2022年装机预期有望从24GW上调至 30GW左右；2023年预计增速超40%，公司在越南的产能有望充分受益于美国装机的高增速。规模方面， 2.5亿

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【长江电新】海优新材更新-20220614

1、胶膜产能规划：月产能4000万平+，2022Q2月产能达5000万平（3月泰州工厂扩产5000万平）。此外，泰州扩产5000万平项目4月已启动，上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完，盐城2亿平预计 2022Q4设备装完毕，预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产：Q2出货预计1.2亿平米左右（4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平 +）。6月公司上海工厂基本复工，其中白膜已经满产，6月排产环比基本持平，7月基于当前东南亚产

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三七互娱：探索元宇宙新业态，将联合中传文创推出首期国家文化公园主题数字

【东吴传媒互联网团队】藏品事件：公司预计于7月24日联合中国文化传媒集团旗下的中传文创推出首期国家文化公园主题数字藏品，由中传文创负责项目总体规划与设计，由公司研发品牌三七游戏打造，相关国家文化公园专家咨询委员会专家全程业务指导。本套国家文化公园主题数字藏品共有5款，分别为万里长城、运河人家、长征史诗、九曲黄河、长江之歌，作品中涉及的元素均取材各个国家文化公园的文化遗产和自然遗产，呈现出中华文化的独特魅力。本系列数字藏品是国家文化公园IP在文化数字化建设上的首次尝试，也是三七互娱国

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【兴证计算机】再Call智能驾驶：工信部发言划重点，关注车载OS产业机会

继续首推中科创达！ 14日中宣部发布会，工信部就智能汽车产业发言，划出以下重点： 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后，新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地，结合“新一轮汽车下乡”，考虑要达到刺激消费的效果，后续政策力度将依然给力。同时，未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准，强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术，车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”，包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块（感知、网联、云控、决策等

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【广发机械】工程机械近期跟踪和观点

近期大家很关心工程机械的需求情况，我们简单跟踪如下： 1. 微观的边际变化。根据我们最近从代理商了解，部分省份6月份第二周的意向订单在增加（注意：是意向订单），背后的原因是部分基建项目准备开工，结合近期专项债发行，我们认为开始向终端传导。并且中西部区域的一些二手机交易开始活跃起来。 2. 销量情况判断。我们在前期发布的跟踪报告里面，22年下半年的销量做了预判，总销量有望在7月份附近实现收平，国内销量有望在8-9月转正。下半年销量边际变化，6月份总销量有望降幅继续缩窄。 3. 本轮应该注意什

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【安信食饮】燕京广东区域专家会

增长情况：广东2021年整体微增1%~2%，其中U8增长为2020年销量的3倍；4、5月U8增长亮眼，公司在线上做了燕京品牌日活动，经过一个月线上活动U8销量最终得到了提升。广东公司去年有战略调整，由要市场改为保市场，并且推出大单品策略增长目标：首要利润对比2021年要减亏3000万，通过减员增效和大单品推广盈利方式 U8竞争优势： 1）作为大单品重点推广的公司战略； 2）顶流代言、第三方市场线上线下全面策划及推广等创新的营销方式； 3）在产品上进行技术创新； 4）对年轻消费群体的产品定

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【中信建投策略】今日V型走势与反弹结束信号探讨

4月27日以来，A股市场持续回升，截至上周，我们的投资者情绪指数已经从0升至35.5，情绪的快速回暖在 5月中旬以后表现的尤为明显。本周，随着美国通胀数据的披露和6月FOMC会议的到来，成长股承压。昨夜美股大跌，今日开盘后A股大幅走弱，并不令人意外。那么，本轮反弹是否结束？尾盘为何券商拉升？我们尝试做一下分析： 1、反弹结束的信号：大级别反弹结束的市场信号目前仍未完全满足。我们复盘2008，2011，2015和2022 年四轮熊市8次大级别反弹，发现大级别反弹结束存在较为显著的市场信号，也

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西藏矿业：权益金方案正式出炉，扎布耶股权上翻箭在弦上

1、#权益金方案正式出台：总额29亿，首次缴纳5.8亿，剩余20年缴纳，每年1.16亿左右；#不影响公司资产负债表，以后每年通过无形资产摊销收回。 2、#意义是什么?这意味着扎布耶盐湖评估完成了最后一个前提条件，后续将加快盐湖资产的评估工作，我们认为即将进行扎布耶盐湖上翻工作，届时公司持有扎布耶盐湖股权比例将从50.72%上市至90%（预计，即是向BYD和TQ发行股份收购扎布耶盐湖股权）。 3、#弹性最大的锂资源标的：按照公司规划，2023年新增1.2万吨锂盐、2024年新增1万吨LCE和

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泡泡玛特：新品带动5月销售环比改善，重申Top Pick【中金公司】

大家好，近期疫情带来短期扰动，但在新款热品的推动下，我们预计公司5月销售环比有所回暖。随着疫情防控取得进展及上海等地复工复产推进，我们看好6月销售表现环比进一步改善。今年以来公司多次回购，彰显管理层信心。评论： 1、疫情短期扰动，新款热品推动下预计5月销售环比改善。Q2国内多地疫情反复仍有延续，对线下客流和线上销售物流配送带来一定扰动，公司收入端短期承压，但在可选消费品中仍呈现出较好韧性。多款热门新品发布助力5月销售回暖，4月底发售的“SP亚当斯一家”盲盒系列以及5月发售的“αSKU

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电动车6月月报：5月电动车销量大超预期，6月交强险数据已超预期，继续强推电动车板块！

【东吴电新】 5月国内销量大超预期，上修全年预期至620万辆+，同增75%+。5月电动乘用车批发42万辆，同环比 +112%/50%，预计总体电动车销量近44万辆，远超此前35~40万辆预期。6月生产基本恢复，工信部提出新能源车下乡，北上深等超20个省市推出电动车购置补贴，补贴金额上千至2万不等，政策刺激力度加大，上修6月预期至52-55万辆，Q2销量有望超125万辆，环比持平。随着比亚迪护卫舰07、理想L9、小鹏g9、蔚来et5等新车型陆续上市，H2销量预计环增50%+，全年销量预期上修

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【华创计算机】国能日新：功率预测类SaaS模式，电力交易、虚拟电厂弹性大功率预测软件

行业领跑地位，风光市占率均20%以上，持续提升中；目前存量在手电站2400+，年订阅费平均6万/站/年；双碳背景下未来每年装机量将保持高增长，公司预计每年新增电站数400-600左右；类 SaaS收费模式，电站量稳增长；新业务打开第二成长曲线：积极布局未来空间大的电力交易、虚拟电厂等新业务；从聚焦于短期发电预测的功率预测业务向聚焦于中长期大点预测的电力交易业务延伸，电力交易服务费单价十几万（2-3倍于功率预测），聚焦电站存量客户推广，未来体量有望超功率预测；虚拟电网产品已与国网等企业开展

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建议关注卫士通：网信办修订移动互联网APP新规，应用程序提供方成责任主体

【民生计算机团队】事件：6月14日国家互联网信息办公室发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，旨在进一步依法监管移动互联网应用程序，促进应用程序信息服务健康有序发展。《新规》专注信息安全全方位防护，应用程序提供方履行重要职责。根据新《规定》要求，应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。信息泄露事件频发敲响警钟，信息安全防护迫在眉睫。自滴滴事件以来，信息泄露出现

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【国君汽车】重点公告及行业要闻速递

]重要公告（1）保隆科技（603197.SH）：公司近日收到北美某一级供应商的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目汽车排气热端管的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为6年，生命周期总金额超过人民币3亿元，预计2023年8月开始量产（2）上海沿浦（605128.SH）：公司近日收到武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司的《定点通知书》，1款产品将被间接供应给小鹏汽车，该款车型预计量产时间2023年7月；2款产品将被间接供应给东风乘用车公司和东风集团，相关车型量产时间是2022年

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【海通电新】通胀&加息对光伏基本面影响不大光伏收益率影响不会太大

加息预期确实会增加光伏电站财务成本，从而降低光伏收益率，但同时通胀变向也可能会造成电价上涨，通胀首当其冲的便是石油、天然气等能源价格，电价自然随之上涨，所以通胀+加息，对电站收益贡献一正一负，有抵消作用；光伏电站也不能完全等同于金融资产。光伏电站有金融属性，但集中式电站投资主体还是以各国各区域电力公司为主，光伏高杠杆但是大量的资金是来自银行，银行扮演的角色是借贷而非股权，而售电主体不是金融公司可以轻易担当的，海外特别发达国家电力市场化水平高，电力交易的复杂程度也更高，如果以投资为目

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【国金电新】昱能科技首次覆盖深度：

MLPE龙头，昱光前行公司组件级电力电子（MLPE）产品收入占比90%，是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase，居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元，同增124%，预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元，同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升，公司业绩有望加速增长。微逆安全性高，渗透率有望加速提升：微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题，其中微逆安全性和发电效率更高，在电价上涨、IGBT紧缺、单价下降背景下，渗

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昱能科技

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2022-06-15 11:50:11

【长江电新】福斯特：越南扩产2.5亿平胶膜，差异化竞争打开全新成长空间，继续重点推荐！

1、近期福斯特发布扩产公告，拟于越南新建2.5亿平米光伏胶膜项目，项目建设期3年。该项目总投资约 2.26亿美元，其中固定资产投资约7600万美元，项目达产后所需运营资金约15,000万美元。 2、福斯特位于越南的投产项目具有意义重大。首先，近期白宫正式声明美国将对从东南亚四国采购的太阳能组件给予2年关税豁免，我们预计今年下半年美国或将迎来抢装，2022年装机预期有望从24GW上调至 30GW左右；2023年预计增速超40%，公司在越南的产能有望充分受益于美国装机的高增速。规模方面， 2.5亿

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福斯特

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2022-06-15 11:49:18

【长江电新】海优新材更新-20220614

1、胶膜产能规划：月产能4000万平+，2022Q2月产能达5000万平（3月泰州工厂扩产5000万平）。此外，泰州扩产5000万平项目4月已启动，上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完，盐城2亿平预计 2022Q4设备装完毕，预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产：Q2出货预计1.2亿平米左右（4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平 +）。6月公司上海工厂基本复工，其中白膜已经满产，6月排产环比基本持平，7月基于当前东南亚产

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海优新材

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2022-06-15 11:48:21

三七互娱：探索元宇宙新业态，将联合中传文创推出首期国家文化公园主题数字

【东吴传媒互联网团队】藏品事件：公司预计于7月24日联合中国文化传媒集团旗下的中传文创推出首期国家文化公园主题数字藏品，由中传文创负责项目总体规划与设计，由公司研发品牌三七游戏打造，相关国家文化公园专家咨询委员会专家全程业务指导。本套国家文化公园主题数字藏品共有5款，分别为万里长城、运河人家、长征史诗、九曲黄河、长江之歌，作品中涉及的元素均取材各个国家文化公园的文化遗产和自然遗产，呈现出中华文化的独特魅力。本系列数字藏品是国家文化公园IP在文化数字化建设上的首次尝试，也是三七互娱国

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三七互娱

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2022-06-15 11:45:13

【兴证计算机】再Call智能驾驶：工信部发言划重点，关注车载OS产业机会

继续首推中科创达！ 14日中宣部发布会，工信部就智能汽车产业发言，划出以下重点： 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后，新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地，结合“新一轮汽车下乡”，考虑要达到刺激消费的效果，后续政策力度将依然给力。同时，未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准，强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术，车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”，包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块（感知、网联、云控、决策等

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中科创达

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2022-06-15 11:30:09

【广发机械】工程机械近期跟踪和观点

近期大家很关心工程机械的需求情况，我们简单跟踪如下： 1. 微观的边际变化。根据我们最近从代理商了解，部分省份6月份第二周的意向订单在增加（注意：是意向订单），背后的原因是部分基建项目准备开工，结合近期专项债发行，我们认为开始向终端传导。并且中西部区域的一些二手机交易开始活跃起来。 2. 销量情况判断。我们在前期发布的跟踪报告里面，22年下半年的销量做了预判，总销量有望在7月份附近实现收平，国内销量有望在8-9月转正。下半年销量边际变化，6月份总销量有望降幅继续缩窄。 3. 本轮应该注意什

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三一重工

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2022-06-15 11:14:11

【安信食饮】燕京广东区域专家会

增长情况：广东2021年整体微增1%~2%，其中U8增长为2020年销量的3倍；4、5月U8增长亮眼，公司在线上做了燕京品牌日活动，经过一个月线上活动U8销量最终得到了提升。广东公司去年有战略调整，由要市场改为保市场，并且推出大单品策略增长目标：首要利润对比2021年要减亏3000万，通过减员增效和大单品推广盈利方式 U8竞争优势： 1）作为大单品重点推广的公司战略； 2）顶流代言、第三方市场线上线下全面策划及推广等创新的营销方式； 3）在产品上进行技术创新； 4）对年轻消费群体的产品定

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燕京啤酒

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2022-06-15 11:12:51

【中信建投策略】今日V型走势与反弹结束信号探讨

4月27日以来，A股市场持续回升，截至上周，我们的投资者情绪指数已经从0升至35.5，情绪的快速回暖在 5月中旬以后表现的尤为明显。本周，随着美国通胀数据的披露和6月FOMC会议的到来，成长股承压。昨夜美股大跌，今日开盘后A股大幅走弱，并不令人意外。那么，本轮反弹是否结束？尾盘为何券商拉升？我们尝试做一下分析： 1、反弹结束的信号：大级别反弹结束的市场信号目前仍未完全满足。我们复盘2008，2011，2015和2022 年四轮熊市8次大级别反弹，发现大级别反弹结束存在较为显著的市场信号，也

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光大证券

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2022-06-15 11:08:15

西藏矿业：权益金方案正式出炉，扎布耶股权上翻箭在弦上

1、#权益金方案正式出台：总额29亿，首次缴纳5.8亿，剩余20年缴纳，每年1.16亿左右；#不影响公司资产负债表，以后每年通过无形资产摊销收回。 2、#意义是什么?这意味着扎布耶盐湖评估完成了最后一个前提条件，后续将加快盐湖资产的评估工作，我们认为即将进行扎布耶盐湖上翻工作，届时公司持有扎布耶盐湖股权比例将从50.72%上市至90%（预计，即是向BYD和TQ发行股份收购扎布耶盐湖股权）。 3、#弹性最大的锂资源标的：按照公司规划，2023年新增1.2万吨锂盐、2024年新增1万吨LCE和

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西藏矿业

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2022-06-15 11:07:22

泡泡玛特：新品带动5月销售环比改善，重申Top Pick【中金公司】

大家好，近期疫情带来短期扰动，但在新款热品的推动下，我们预计公司5月销售环比有所回暖。随着疫情防控取得进展及上海等地复工复产推进，我们看好6月销售表现环比进一步改善。今年以来公司多次回购，彰显管理层信心。评论： 1、疫情短期扰动，新款热品推动下预计5月销售环比改善。Q2国内多地疫情反复仍有延续，对线下客流和线上销售物流配送带来一定扰动，公司收入端短期承压，但在可选消费品中仍呈现出较好韧性。多款热门新品发布助力5月销售回暖，4月底发售的“SP亚当斯一家”盲盒系列以及5月发售的“αSKU

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泡泡玛特

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2022-06-15 11:04:36

电动车6月月报：5月电动车销量大超预期，6月交强险数据已超预期，继续强推电动车板块！

【东吴电新】 5月国内销量大超预期，上修全年预期至620万辆+，同增75%+。5月电动乘用车批发42万辆，同环比 +112%/50%，预计总体电动车销量近44万辆，远超此前35~40万辆预期。6月生产基本恢复，工信部提出新能源车下乡，北上深等超20个省市推出电动车购置补贴，补贴金额上千至2万不等，政策刺激力度加大，上修6月预期至52-55万辆，Q2销量有望超125万辆，环比持平。随着比亚迪护卫舰07、理想L9、小鹏g9、蔚来et5等新车型陆续上市，H2销量预计环增50%+，全年销量预期上修

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2022-06-15 11:03:16

【华创计算机】国能日新：功率预测类SaaS模式，电力交易、虚拟电厂弹性大功率预测软件

行业领跑地位，风光市占率均20%以上，持续提升中；目前存量在手电站2400+，年订阅费平均6万/站/年；双碳背景下未来每年装机量将保持高增长，公司预计每年新增电站数400-600左右；类 SaaS收费模式，电站量稳增长；新业务打开第二成长曲线：积极布局未来空间大的电力交易、虚拟电厂等新业务；从聚焦于短期发电预测的功率预测业务向聚焦于中长期大点预测的电力交易业务延伸，电力交易服务费单价十几万（2-3倍于功率预测），聚焦电站存量客户推广，未来体量有望超功率预测；虚拟电网产品已与国网等企业开展

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国能日新

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2022-06-15 11:02:24

建议关注卫士通：网信办修订移动互联网APP新规，应用程序提供方成责任主体

【民生计算机团队】事件：6月14日国家互联网信息办公室发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，旨在进一步依法监管移动互联网应用程序，促进应用程序信息服务健康有序发展。《新规》专注信息安全全方位防护，应用程序提供方履行重要职责。根据新《规定》要求，应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。信息泄露事件频发敲响警钟，信息安全防护迫在眉睫。自滴滴事件以来，信息泄露出现

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电科网安

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