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2022-06-13 10:52:37

【海通化工团队】三维股份：拟实施股权激励计划

22-24年扣非净利润增速相比21年分别为80%、 500%、2000%，看好BDO等新项目投产带来的成长性公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、 6.6、20亿元。公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和

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三维股份

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2022-06-13 10:51:36

【华创农业观点】

1、市场对猪周期现在主要有两种观点，一是已经反转并且去化足够下半年猪价会超预期，二是现在只是小反弹下半年猪价不会太高，会继续去产能，并且明年还有第三次探底，持第二种观点的人更多。 2、无论是哪种观点现在都可以开始建仓了，只是两种观点对应的股价节奏不一样，第一种观点催化剂是猪价超预期上涨，股价可能会随着猪价超预期而上涨，有点像去年一季度的股价上涨节奏；第二种观点催化剂是产能继续去化，股价上涨节奏是慢涨，类似于去年下半年以来的节奏。 3、目前行业的规模企业已经面临巨大的资金压力，上一轮整个集团

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牧原股份

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2022-06-12 22:01:18

浙商机械【国机精工】深度：特种轴承龙头，培育钻石设备+产品双轮驱动——培育钻石

系列深度之七预计2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19/15 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 1、拥有三磨所和轴研所两大行业唯一的国家级科研院所，培育钻石业务同时覆盖设备+产品，设备端六面顶压机（高温高压法）将扩产，产品端MPCVD法培育钻石100台产线2022年全面投产并将在2年内追加投资 2亿元。 2、三磨所：预计2022-2024年营收复合增速23%。（1）培育钻石行业预计至2025年复合增速35%

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国机精工

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2022-06-12 21:59:47

【金博股份】与神力科技在氢燃料电池用碳纸领域达成战略合作，氢能布局顺利推进

【东吴机械】事件：2022年6月9日晚公告与神力科技就氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板达成战略合作。与神力科技在氢燃料电池领域达成技术&商务深度合作。金博与神力科技达成技术&商务合作，合作期为2022-2025年。神力科技为亿华通子公司，主营的燃料电池电堆已批量用于大巴、卡车、乘用车等，合作伙伴包括上汽集团、上海大众、郑州宇通、北汽福田等。 1⃣技术合作：金博与神力科技共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板。 2⃣商务合作：金博以优于市场价格供应神力科技；神力在同等性能

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金博股份

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2022-06-12 21:58:14

华设集团56%空间《稳增长推动年内业绩加速,数字化打造持续高增长》国君建筑团队

国君建筑维持增持。维持预测华设集团2022-24年EPS1.07/1.27/1.47元增速19/18/15%。基建投资设计先行业绩加速，上调目标价至14.45元，对应22年13.5倍PE。市场认为华设集团业绩没有成长性；我们认为华设集团业绩年内具备弹性，中长期具备高成长性。 (1)拟不超11元/股回购用于股权激励，有望提升业绩增长动力。 (2)22Q1净利润增18%好于21年的6%，22Q1新签订单增36%好于21年的4%均加速。 (3)21年Q1-Q4单季净利增34/-7/-27/22

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华设集团

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2022-06-12 18:06:22

GSheng医药信息跟踪【14】 20220612 行业公司最新情况更新

【泰坦科技】核心要点（掘金688活动之13） 1.疫情影响：1）影响较大的是：客户需求端萎缩；上游第三方品牌仓库无法运行导致无法满足客户需求； 2）4月影响最大，5月整体业务有所恢复，6月目前来看恢复情况较好；3）疫情对收入端影响相对较小，对利润端影响相对较大，因为公司固定费用高，销售规模不足时对利润影响较大。4）自主品牌产品影响较小，3-5月可正常发货；通过数据对接的第三方品牌产品在疫情期间交互上存在一些问题，从5月开始积极恢复。 2.增发进展：1）已启动线下交流，初步计划在9月完成；2

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泰坦科技

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2022-06-12 18:04:19

《急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳》

要点如下：简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性

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宁德时代

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2022-06-12 18:02:06

【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会

推动可触达市场增至3000亿美元 AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC 提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年

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美国超微公司

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2022-06-12 18:01:04

【东吴传媒互联网团队】55页深度·游戏大航海时代：能力禀赋、市场环境及成长空间

报告中详细阐述了：1）什么是中国手游出海的核心竞争力？2）如何看待手游出海市占率趋势以及市场空间？我们提出手游出海竞争力依次为本地化认知、发行能力、产品力。我们认为本地化不仅是语言本地化，而是贯穿于研运全过程，从研发前期的核心玩法、风格题材确定，到后续的发行运营阶段，均起到至关重要的作用。出色的本地化认知将助力产品实现更好的商业化表现。我们认为中国手游厂商研运端能力已反超海外厂商，随着出海产品迭代及海外工作室设立，中国厂商本地化能力将持续提升，产品成功率即流水爬升速度与流水峰值有望提

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三七互娱

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2022-06-12 17:59:57

【华创计算机——20220612】

一、信创行业空间可以算很大，十四五的规划也比较明朗。而今年缺钱，关键点是中报信创的盈利和增长与去年同期比较水平。有付钱能力的是国企央企类客户，政府类预算预期较弱，后者在往年占比较高，因此信创的持续性存在疑问。若中报能够维持增长，即可证明央企类客户采购已经能够形成有效对冲，行情将更加有持续力度，因此布局行业信创厂商确定性更高。另外这个板块很多环节参与者较少，在行业空间框定下，彼此竞争中隐含“非你即我”的特征，因此，一家公司受损必有一两家受益，事件扰动下，受益的会迎来市占率提升带来的额外弹

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指南针

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2022-06-12 17:58:50

【申万钢铁】周观点：复工复产加速，钢价稳中有涨。

截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4810元/吨，环比上周五下跌20元/吨。供给端，随着上海疫情逐渐受控，物流和订单交付情况有明显好转，钢企生产有所恢复，本周全国钢材产量环比增加 2.34%，但同比下降约9%，整体仍处于较低水平。需求端，各地疫情逐渐受控，但降雨天气影响施工，本周日均建材成交量约为15万吨，环比下降16%，同比下降约17%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.12%，同比下降约6%。供需双弱下，本周钢材库存水平环比增加1.08%至2184万

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中信特钢

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2022-06-12 17:57:44

【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备和技术迭代已加速的锂电设备；

建议关注下半年通用自动化板块景气上行的投资机会【光伏设备】高景再扩50GW拉晶、30GW切片，利好龙头硅片设备商高景再扩年产50GW拉晶和30GW切片项目，分三期建设。此前高景第一个50GW大硅片项目于20年12月签约落地珠海，分三期建设。1）单晶炉：高景一期一供为晶盛，二三供为连城、浙江晶阳；二期15GW 100%为晶盛。假设单晶炉投资额为1.4亿元/GW，则50GW拉晶产能对应70亿元单晶炉订单。2）切片机：在已投产项目中，高景一期中一供为高测，二三供为连城、宇晶；二期100%为高

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中钨高新

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2022-06-12 17:55:39

世行下调全球经济增长预期，印度加大俄罗斯石油进口力度

原油周报第254期（20220611）【光大大化工团队】事件：本周俄乌冲突持续，欧盟对俄油制裁引发市场对原油供给的担忧，地缘政治局势催化下国际油价上涨。截至6月10日，布伦特和WTI原油期货价格分别收于121.93美元/桶和120.67美元/桶，美元指数交投收于104.2附近。石油供给：2022年4月全球石油供应环比下降100万桶/日至9810万桶/日，非OPEC国家2022年原油产量预期日均增加59万桶。2022年4月，OPEC原油产量日均增加15.3万桶，沙特原油产量日均增加12

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扬农化工

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2022-06-12 17:54:31

高油价及地缘冲突仍持续，关注龙头白马、化肥、新能源等五大主线

【光大大化工团队】 2022年以来，由于全球原油供需紧张叠加俄乌地缘政治冲突影响，原油价格历史第三次突破100美元/ 桶。在原油价格带动下，化工品价格指数CCPI同步跟涨。受益于化工品价格的显著攀升，外加龙头企业自身完整的产业链优势，以万华化学、恒力石化、华鲁恒升为代表的龙头白马企业的营业收入和归母净利润均创下历史新高，并有望再上新的台阶。然而与业绩表现相反的是当前龙头白马企业估值位于历史底部位置，龙头白马企业的配置价值由此凸显。在当前俄乌地缘政治冲突仍旧持续，外加我国持续加大推进能源低

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亚钾国际

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【民生电子|激光雷达】新车新品点燃赛道热度

本周激光雷达板块热点频频，产业链多重催化。周五板块亦同步大涨，我们前期力推的激光雷达四小龙亦大涨：炬光科技（7.6%）、永新光学（7.2%）、长光华芯（+2.7%）、蓝特光学（+1.6%），坚定看好激光雷达板块长期投资机会！【新车动态】理想L9搭载1颗禾赛AT128激光雷达：6月21日发布→8月交付→预计9月销量破万；蔚来ES7预计6月15日发布，搭载1颗激光雷达。【新品突破】炬光科技发布新产品：炬光发布千瓦级VCSEL线光斑激光雷达发射模组LX02，尤其适用于线光斑扫描式混合激光雷

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永新光学

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【海通化工团队】三维股份：拟实施股权激励计划

22-24年扣非净利润增速相比21年分别为80%、 500%、2000%，看好BDO等新项目投产带来的成长性公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、 6.6、20亿元。公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和

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【华创农业观点】

1、市场对猪周期现在主要有两种观点，一是已经反转并且去化足够下半年猪价会超预期，二是现在只是小反弹下半年猪价不会太高，会继续去产能，并且明年还有第三次探底，持第二种观点的人更多。 2、无论是哪种观点现在都可以开始建仓了，只是两种观点对应的股价节奏不一样，第一种观点催化剂是猪价超预期上涨，股价可能会随着猪价超预期而上涨，有点像去年一季度的股价上涨节奏；第二种观点催化剂是产能继续去化，股价上涨节奏是慢涨，类似于去年下半年以来的节奏。 3、目前行业的规模企业已经面临巨大的资金压力，上一轮整个集团

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浙商机械【国机精工】深度：特种轴承龙头，培育钻石设备+产品双轮驱动——培育钻石

系列深度之七预计2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19/15 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 1、拥有三磨所和轴研所两大行业唯一的国家级科研院所，培育钻石业务同时覆盖设备+产品，设备端六面顶压机（高温高压法）将扩产，产品端MPCVD法培育钻石100台产线2022年全面投产并将在2年内追加投资 2亿元。 2、三磨所：预计2022-2024年营收复合增速23%。（1）培育钻石行业预计至2025年复合增速35%

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【金博股份】与神力科技在氢燃料电池用碳纸领域达成战略合作，氢能布局顺利推进

【东吴机械】事件：2022年6月9日晚公告与神力科技就氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板达成战略合作。与神力科技在氢燃料电池领域达成技术&商务深度合作。金博与神力科技达成技术&商务合作，合作期为2022-2025年。神力科技为亿华通子公司，主营的燃料电池电堆已批量用于大巴、卡车、乘用车等，合作伙伴包括上汽集团、上海大众、郑州宇通、北汽福田等。 1⃣技术合作：金博与神力科技共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板。 2⃣商务合作：金博以优于市场价格供应神力科技；神力在同等性能

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华设集团56%空间《稳增长推动年内业绩加速,数字化打造持续高增长》国君建筑团队

国君建筑维持增持。维持预测华设集团2022-24年EPS1.07/1.27/1.47元增速19/18/15%。基建投资设计先行业绩加速，上调目标价至14.45元，对应22年13.5倍PE。市场认为华设集团业绩没有成长性；我们认为华设集团业绩年内具备弹性，中长期具备高成长性。 (1)拟不超11元/股回购用于股权激励，有望提升业绩增长动力。 (2)22Q1净利润增18%好于21年的6%，22Q1新签订单增36%好于21年的4%均加速。 (3)21年Q1-Q4单季净利增34/-7/-27/22

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GSheng医药信息跟踪【14】 20220612 行业公司最新情况更新

【泰坦科技】核心要点（掘金688活动之13） 1.疫情影响：1）影响较大的是：客户需求端萎缩；上游第三方品牌仓库无法运行导致无法满足客户需求； 2）4月影响最大，5月整体业务有所恢复，6月目前来看恢复情况较好；3）疫情对收入端影响相对较小，对利润端影响相对较大，因为公司固定费用高，销售规模不足时对利润影响较大。4）自主品牌产品影响较小，3-5月可正常发货；通过数据对接的第三方品牌产品在疫情期间交互上存在一些问题，从5月开始积极恢复。 2.增发进展：1）已启动线下交流，初步计划在9月完成；2

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《急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳》

要点如下：简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性

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【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会

推动可触达市场增至3000亿美元 AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC 提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年

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【东吴传媒互联网团队】55页深度·游戏大航海时代：能力禀赋、市场环境及成长空间

报告中详细阐述了：1）什么是中国手游出海的核心竞争力？2）如何看待手游出海市占率趋势以及市场空间？我们提出手游出海竞争力依次为本地化认知、发行能力、产品力。我们认为本地化不仅是语言本地化，而是贯穿于研运全过程，从研发前期的核心玩法、风格题材确定，到后续的发行运营阶段，均起到至关重要的作用。出色的本地化认知将助力产品实现更好的商业化表现。我们认为中国手游厂商研运端能力已反超海外厂商，随着出海产品迭代及海外工作室设立，中国厂商本地化能力将持续提升，产品成功率即流水爬升速度与流水峰值有望提

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【华创计算机——20220612】

一、信创行业空间可以算很大，十四五的规划也比较明朗。而今年缺钱，关键点是中报信创的盈利和增长与去年同期比较水平。有付钱能力的是国企央企类客户，政府类预算预期较弱，后者在往年占比较高，因此信创的持续性存在疑问。若中报能够维持增长，即可证明央企类客户采购已经能够形成有效对冲，行情将更加有持续力度，因此布局行业信创厂商确定性更高。另外这个板块很多环节参与者较少，在行业空间框定下，彼此竞争中隐含“非你即我”的特征，因此，一家公司受损必有一两家受益，事件扰动下，受益的会迎来市占率提升带来的额外弹

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【申万钢铁】周观点：复工复产加速，钢价稳中有涨。

截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4810元/吨，环比上周五下跌20元/吨。供给端，随着上海疫情逐渐受控，物流和订单交付情况有明显好转，钢企生产有所恢复，本周全国钢材产量环比增加 2.34%，但同比下降约9%，整体仍处于较低水平。需求端，各地疫情逐渐受控，但降雨天气影响施工，本周日均建材成交量约为15万吨，环比下降16%，同比下降约17%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.12%，同比下降约6%。供需双弱下，本周钢材库存水平环比增加1.08%至2184万

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【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备和技术迭代已加速的锂电设备；

建议关注下半年通用自动化板块景气上行的投资机会【光伏设备】高景再扩50GW拉晶、30GW切片，利好龙头硅片设备商高景再扩年产50GW拉晶和30GW切片项目，分三期建设。此前高景第一个50GW大硅片项目于20年12月签约落地珠海，分三期建设。1）单晶炉：高景一期一供为晶盛，二三供为连城、浙江晶阳；二期15GW 100%为晶盛。假设单晶炉投资额为1.4亿元/GW，则50GW拉晶产能对应70亿元单晶炉订单。2）切片机：在已投产项目中，高景一期中一供为高测，二三供为连城、宇晶；二期100%为高

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世行下调全球经济增长预期，印度加大俄罗斯石油进口力度

原油周报第254期（20220611）【光大大化工团队】事件：本周俄乌冲突持续，欧盟对俄油制裁引发市场对原油供给的担忧，地缘政治局势催化下国际油价上涨。截至6月10日，布伦特和WTI原油期货价格分别收于121.93美元/桶和120.67美元/桶，美元指数交投收于104.2附近。石油供给：2022年4月全球石油供应环比下降100万桶/日至9810万桶/日，非OPEC国家2022年原油产量预期日均增加59万桶。2022年4月，OPEC原油产量日均增加15.3万桶，沙特原油产量日均增加12

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高油价及地缘冲突仍持续，关注龙头白马、化肥、新能源等五大主线

【光大大化工团队】 2022年以来，由于全球原油供需紧张叠加俄乌地缘政治冲突影响，原油价格历史第三次突破100美元/ 桶。在原油价格带动下，化工品价格指数CCPI同步跟涨。受益于化工品价格的显著攀升，外加龙头企业自身完整的产业链优势，以万华化学、恒力石化、华鲁恒升为代表的龙头白马企业的营业收入和归母净利润均创下历史新高，并有望再上新的台阶。然而与业绩表现相反的是当前龙头白马企业估值位于历史底部位置，龙头白马企业的配置价值由此凸显。在当前俄乌地缘政治冲突仍旧持续，外加我国持续加大推进能源低

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【民生电子|激光雷达】新车新品点燃赛道热度

本周激光雷达板块热点频频，产业链多重催化。周五板块亦同步大涨，我们前期力推的激光雷达四小龙亦大涨：炬光科技（7.6%）、永新光学（7.2%）、长光华芯（+2.7%）、蓝特光学（+1.6%），坚定看好激光雷达板块长期投资机会！【新车动态】理想L9搭载1颗禾赛AT128激光雷达：6月21日发布→8月交付→预计9月销量破万；蔚来ES7预计6月15日发布，搭载1颗激光雷达。【新品突破】炬光科技发布新产品：炬光发布千瓦级VCSEL线光斑激光雷达发射模组LX02，尤其适用于线光斑扫描式混合激光雷

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【海通化工团队】三维股份：拟实施股权激励计划

22-24年扣非净利润增速相比21年分别为80%、 500%、2000%，看好BDO等新项目投产带来的成长性公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、 6.6、20亿元。公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和

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三维股份

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2022-06-13 10:51:36

【华创农业观点】

1、市场对猪周期现在主要有两种观点，一是已经反转并且去化足够下半年猪价会超预期，二是现在只是小反弹下半年猪价不会太高，会继续去产能，并且明年还有第三次探底，持第二种观点的人更多。 2、无论是哪种观点现在都可以开始建仓了，只是两种观点对应的股价节奏不一样，第一种观点催化剂是猪价超预期上涨，股价可能会随着猪价超预期而上涨，有点像去年一季度的股价上涨节奏；第二种观点催化剂是产能继续去化，股价上涨节奏是慢涨，类似于去年下半年以来的节奏。 3、目前行业的规模企业已经面临巨大的资金压力，上一轮整个集团

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牧原股份

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2022-06-12 22:01:18

浙商机械【国机精工】深度：特种轴承龙头，培育钻石设备+产品双轮驱动——培育钻石

系列深度之七预计2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19/15 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 1、拥有三磨所和轴研所两大行业唯一的国家级科研院所，培育钻石业务同时覆盖设备+产品，设备端六面顶压机（高温高压法）将扩产，产品端MPCVD法培育钻石100台产线2022年全面投产并将在2年内追加投资 2亿元。 2、三磨所：预计2022-2024年营收复合增速23%。（1）培育钻石行业预计至2025年复合增速35%

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国机精工

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2022-06-12 21:59:47

【金博股份】与神力科技在氢燃料电池用碳纸领域达成战略合作，氢能布局顺利推进

【东吴机械】事件：2022年6月9日晚公告与神力科技就氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板达成战略合作。与神力科技在氢燃料电池领域达成技术&商务深度合作。金博与神力科技达成技术&商务合作，合作期为2022-2025年。神力科技为亿华通子公司，主营的燃料电池电堆已批量用于大巴、卡车、乘用车等，合作伙伴包括上汽集团、上海大众、郑州宇通、北汽福田等。 1⃣技术合作：金博与神力科技共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板。 2⃣商务合作：金博以优于市场价格供应神力科技；神力在同等性能

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金博股份

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2022-06-12 21:58:14

华设集团56%空间《稳增长推动年内业绩加速,数字化打造持续高增长》国君建筑团队

国君建筑维持增持。维持预测华设集团2022-24年EPS1.07/1.27/1.47元增速19/18/15%。基建投资设计先行业绩加速，上调目标价至14.45元，对应22年13.5倍PE。市场认为华设集团业绩没有成长性；我们认为华设集团业绩年内具备弹性，中长期具备高成长性。 (1)拟不超11元/股回购用于股权激励，有望提升业绩增长动力。 (2)22Q1净利润增18%好于21年的6%，22Q1新签订单增36%好于21年的4%均加速。 (3)21年Q1-Q4单季净利增34/-7/-27/22

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华设集团

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2022-06-12 18:06:22

GSheng医药信息跟踪【14】 20220612 行业公司最新情况更新

【泰坦科技】核心要点（掘金688活动之13） 1.疫情影响：1）影响较大的是：客户需求端萎缩；上游第三方品牌仓库无法运行导致无法满足客户需求； 2）4月影响最大，5月整体业务有所恢复，6月目前来看恢复情况较好；3）疫情对收入端影响相对较小，对利润端影响相对较大，因为公司固定费用高，销售规模不足时对利润影响较大。4）自主品牌产品影响较小，3-5月可正常发货；通过数据对接的第三方品牌产品在疫情期间交互上存在一些问题，从5月开始积极恢复。 2.增发进展：1）已启动线下交流，初步计划在9月完成；2

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泰坦科技

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2022-06-12 18:04:19

《急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳》

要点如下：简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性

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宁德时代

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【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会

推动可触达市场增至3000亿美元 AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC 提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年

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美国超微公司

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2022-06-12 18:01:04

【东吴传媒互联网团队】55页深度·游戏大航海时代：能力禀赋、市场环境及成长空间

报告中详细阐述了：1）什么是中国手游出海的核心竞争力？2）如何看待手游出海市占率趋势以及市场空间？我们提出手游出海竞争力依次为本地化认知、发行能力、产品力。我们认为本地化不仅是语言本地化，而是贯穿于研运全过程，从研发前期的核心玩法、风格题材确定，到后续的发行运营阶段，均起到至关重要的作用。出色的本地化认知将助力产品实现更好的商业化表现。我们认为中国手游厂商研运端能力已反超海外厂商，随着出海产品迭代及海外工作室设立，中国厂商本地化能力将持续提升，产品成功率即流水爬升速度与流水峰值有望提

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三七互娱

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2022-06-12 17:59:57

【华创计算机——20220612】

一、信创行业空间可以算很大，十四五的规划也比较明朗。而今年缺钱，关键点是中报信创的盈利和增长与去年同期比较水平。有付钱能力的是国企央企类客户，政府类预算预期较弱，后者在往年占比较高，因此信创的持续性存在疑问。若中报能够维持增长，即可证明央企类客户采购已经能够形成有效对冲，行情将更加有持续力度，因此布局行业信创厂商确定性更高。另外这个板块很多环节参与者较少，在行业空间框定下，彼此竞争中隐含“非你即我”的特征，因此，一家公司受损必有一两家受益，事件扰动下，受益的会迎来市占率提升带来的额外弹

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指南针

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2022-06-12 17:58:50

【申万钢铁】周观点：复工复产加速，钢价稳中有涨。

截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4810元/吨，环比上周五下跌20元/吨。供给端，随着上海疫情逐渐受控，物流和订单交付情况有明显好转，钢企生产有所恢复，本周全国钢材产量环比增加 2.34%，但同比下降约9%，整体仍处于较低水平。需求端，各地疫情逐渐受控，但降雨天气影响施工，本周日均建材成交量约为15万吨，环比下降16%，同比下降约17%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.12%，同比下降约6%。供需双弱下，本周钢材库存水平环比增加1.08%至2184万

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2022-06-12 17:57:44

【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备和技术迭代已加速的锂电设备；

建议关注下半年通用自动化板块景气上行的投资机会【光伏设备】高景再扩50GW拉晶、30GW切片，利好龙头硅片设备商高景再扩年产50GW拉晶和30GW切片项目，分三期建设。此前高景第一个50GW大硅片项目于20年12月签约落地珠海，分三期建设。1）单晶炉：高景一期一供为晶盛，二三供为连城、浙江晶阳；二期15GW 100%为晶盛。假设单晶炉投资额为1.4亿元/GW，则50GW拉晶产能对应70亿元单晶炉订单。2）切片机：在已投产项目中，高景一期中一供为高测，二三供为连城、宇晶；二期100%为高

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中钨高新

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2022-06-12 17:55:39

世行下调全球经济增长预期，印度加大俄罗斯石油进口力度

原油周报第254期（20220611）【光大大化工团队】事件：本周俄乌冲突持续，欧盟对俄油制裁引发市场对原油供给的担忧，地缘政治局势催化下国际油价上涨。截至6月10日，布伦特和WTI原油期货价格分别收于121.93美元/桶和120.67美元/桶，美元指数交投收于104.2附近。石油供给：2022年4月全球石油供应环比下降100万桶/日至9810万桶/日，非OPEC国家2022年原油产量预期日均增加59万桶。2022年4月，OPEC原油产量日均增加15.3万桶，沙特原油产量日均增加12

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扬农化工

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高油价及地缘冲突仍持续，关注龙头白马、化肥、新能源等五大主线

【光大大化工团队】 2022年以来，由于全球原油供需紧张叠加俄乌地缘政治冲突影响，原油价格历史第三次突破100美元/ 桶。在原油价格带动下，化工品价格指数CCPI同步跟涨。受益于化工品价格的显著攀升，外加龙头企业自身完整的产业链优势，以万华化学、恒力石化、华鲁恒升为代表的龙头白马企业的营业收入和归母净利润均创下历史新高，并有望再上新的台阶。然而与业绩表现相反的是当前龙头白马企业估值位于历史底部位置，龙头白马企业的配置价值由此凸显。在当前俄乌地缘政治冲突仍旧持续，外加我国持续加大推进能源低

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亚钾国际

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【民生电子|激光雷达】新车新品点燃赛道热度

本周激光雷达板块热点频频，产业链多重催化。周五板块亦同步大涨，我们前期力推的激光雷达四小龙亦大涨：炬光科技（7.6%）、永新光学（7.2%）、长光华芯（+2.7%）、蓝特光学（+1.6%），坚定看好激光雷达板块长期投资机会！【新车动态】理想L9搭载1颗禾赛AT128激光雷达：6月21日发布→8月交付→预计9月销量破万；蔚来ES7预计6月15日发布，搭载1颗激光雷达。【新品突破】炬光科技发布新产品：炬光发布千瓦级VCSEL线光斑激光雷达发射模组LX02，尤其适用于线光斑扫描式混合激光雷

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【海通化工团队】三维股份：拟实施股权激励计划

22-24年扣非净利润增速相比21年分别为80%、 500%、2000%，看好BDO等新项目投产带来的成长性公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、 6.6、20亿元。公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和

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【华创农业观点】

1、市场对猪周期现在主要有两种观点，一是已经反转并且去化足够下半年猪价会超预期，二是现在只是小反弹下半年猪价不会太高，会继续去产能，并且明年还有第三次探底，持第二种观点的人更多。 2、无论是哪种观点现在都可以开始建仓了，只是两种观点对应的股价节奏不一样，第一种观点催化剂是猪价超预期上涨，股价可能会随着猪价超预期而上涨，有点像去年一季度的股价上涨节奏；第二种观点催化剂是产能继续去化，股价上涨节奏是慢涨，类似于去年下半年以来的节奏。 3、目前行业的规模企业已经面临巨大的资金压力，上一轮整个集团

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浙商机械【国机精工】深度：特种轴承龙头，培育钻石设备+产品双轮驱动——培育钻石

系列深度之七预计2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19/15 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 1、拥有三磨所和轴研所两大行业唯一的国家级科研院所，培育钻石业务同时覆盖设备+产品，设备端六面顶压机（高温高压法）将扩产，产品端MPCVD法培育钻石100台产线2022年全面投产并将在2年内追加投资 2亿元。 2、三磨所：预计2022-2024年营收复合增速23%。（1）培育钻石行业预计至2025年复合增速35%

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【金博股份】与神力科技在氢燃料电池用碳纸领域达成战略合作，氢能布局顺利推进

【东吴机械】事件：2022年6月9日晚公告与神力科技就氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板达成战略合作。与神力科技在氢燃料电池领域达成技术&商务深度合作。金博与神力科技达成技术&商务合作，合作期为2022-2025年。神力科技为亿华通子公司，主营的燃料电池电堆已批量用于大巴、卡车、乘用车等，合作伙伴包括上汽集团、上海大众、郑州宇通、北汽福田等。 1⃣技术合作：金博与神力科技共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板。 2⃣商务合作：金博以优于市场价格供应神力科技；神力在同等性能

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华设集团56%空间《稳增长推动年内业绩加速,数字化打造持续高增长》国君建筑团队

国君建筑维持增持。维持预测华设集团2022-24年EPS1.07/1.27/1.47元增速19/18/15%。基建投资设计先行业绩加速，上调目标价至14.45元，对应22年13.5倍PE。市场认为华设集团业绩没有成长性；我们认为华设集团业绩年内具备弹性，中长期具备高成长性。 (1)拟不超11元/股回购用于股权激励，有望提升业绩增长动力。 (2)22Q1净利润增18%好于21年的6%，22Q1新签订单增36%好于21年的4%均加速。 (3)21年Q1-Q4单季净利增34/-7/-27/22

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GSheng医药信息跟踪【14】 20220612 行业公司最新情况更新

【泰坦科技】核心要点（掘金688活动之13） 1.疫情影响：1）影响较大的是：客户需求端萎缩；上游第三方品牌仓库无法运行导致无法满足客户需求； 2）4月影响最大，5月整体业务有所恢复，6月目前来看恢复情况较好；3）疫情对收入端影响相对较小，对利润端影响相对较大，因为公司固定费用高，销售规模不足时对利润影响较大。4）自主品牌产品影响较小，3-5月可正常发货；通过数据对接的第三方品牌产品在疫情期间交互上存在一些问题，从5月开始积极恢复。 2.增发进展：1）已启动线下交流，初步计划在9月完成；2

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《急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳》

要点如下：简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性

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【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会

推动可触达市场增至3000亿美元 AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC 提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年

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【东吴传媒互联网团队】55页深度·游戏大航海时代：能力禀赋、市场环境及成长空间

报告中详细阐述了：1）什么是中国手游出海的核心竞争力？2）如何看待手游出海市占率趋势以及市场空间？我们提出手游出海竞争力依次为本地化认知、发行能力、产品力。我们认为本地化不仅是语言本地化，而是贯穿于研运全过程，从研发前期的核心玩法、风格题材确定，到后续的发行运营阶段，均起到至关重要的作用。出色的本地化认知将助力产品实现更好的商业化表现。我们认为中国手游厂商研运端能力已反超海外厂商，随着出海产品迭代及海外工作室设立，中国厂商本地化能力将持续提升，产品成功率即流水爬升速度与流水峰值有望提

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【华创计算机——20220612】

一、信创行业空间可以算很大，十四五的规划也比较明朗。而今年缺钱，关键点是中报信创的盈利和增长与去年同期比较水平。有付钱能力的是国企央企类客户，政府类预算预期较弱，后者在往年占比较高，因此信创的持续性存在疑问。若中报能够维持增长，即可证明央企类客户采购已经能够形成有效对冲，行情将更加有持续力度，因此布局行业信创厂商确定性更高。另外这个板块很多环节参与者较少，在行业空间框定下，彼此竞争中隐含“非你即我”的特征，因此，一家公司受损必有一两家受益，事件扰动下，受益的会迎来市占率提升带来的额外弹

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【申万钢铁】周观点：复工复产加速，钢价稳中有涨。

截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4810元/吨，环比上周五下跌20元/吨。供给端，随着上海疫情逐渐受控，物流和订单交付情况有明显好转，钢企生产有所恢复，本周全国钢材产量环比增加 2.34%，但同比下降约9%，整体仍处于较低水平。需求端，各地疫情逐渐受控，但降雨天气影响施工，本周日均建材成交量约为15万吨，环比下降16%，同比下降约17%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.12%，同比下降约6%。供需双弱下，本周钢材库存水平环比增加1.08%至2184万

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【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备和技术迭代已加速的锂电设备；

建议关注下半年通用自动化板块景气上行的投资机会【光伏设备】高景再扩50GW拉晶、30GW切片，利好龙头硅片设备商高景再扩年产50GW拉晶和30GW切片项目，分三期建设。此前高景第一个50GW大硅片项目于20年12月签约落地珠海，分三期建设。1）单晶炉：高景一期一供为晶盛，二三供为连城、浙江晶阳；二期15GW 100%为晶盛。假设单晶炉投资额为1.4亿元/GW，则50GW拉晶产能对应70亿元单晶炉订单。2）切片机：在已投产项目中，高景一期中一供为高测，二三供为连城、宇晶；二期100%为高

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世行下调全球经济增长预期，印度加大俄罗斯石油进口力度

原油周报第254期（20220611）【光大大化工团队】事件：本周俄乌冲突持续，欧盟对俄油制裁引发市场对原油供给的担忧，地缘政治局势催化下国际油价上涨。截至6月10日，布伦特和WTI原油期货价格分别收于121.93美元/桶和120.67美元/桶，美元指数交投收于104.2附近。石油供给：2022年4月全球石油供应环比下降100万桶/日至9810万桶/日，非OPEC国家2022年原油产量预期日均增加59万桶。2022年4月，OPEC原油产量日均增加15.3万桶，沙特原油产量日均增加12

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高油价及地缘冲突仍持续，关注龙头白马、化肥、新能源等五大主线

【光大大化工团队】 2022年以来，由于全球原油供需紧张叠加俄乌地缘政治冲突影响，原油价格历史第三次突破100美元/ 桶。在原油价格带动下，化工品价格指数CCPI同步跟涨。受益于化工品价格的显著攀升，外加龙头企业自身完整的产业链优势，以万华化学、恒力石化、华鲁恒升为代表的龙头白马企业的营业收入和归母净利润均创下历史新高，并有望再上新的台阶。然而与业绩表现相反的是当前龙头白马企业估值位于历史底部位置，龙头白马企业的配置价值由此凸显。在当前俄乌地缘政治冲突仍旧持续，外加我国持续加大推进能源低

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【民生电子|激光雷达】新车新品点燃赛道热度

本周激光雷达板块热点频频，产业链多重催化。周五板块亦同步大涨，我们前期力推的激光雷达四小龙亦大涨：炬光科技（7.6%）、永新光学（7.2%）、长光华芯（+2.7%）、蓝特光学（+1.6%），坚定看好激光雷达板块长期投资机会！【新车动态】理想L9搭载1颗禾赛AT128激光雷达：6月21日发布→8月交付→预计9月销量破万；蔚来ES7预计6月15日发布，搭载1颗激光雷达。【新品突破】炬光科技发布新产品：炬光发布千瓦级VCSEL线光斑激光雷达发射模组LX02，尤其适用于线光斑扫描式混合激光雷

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2022-06-13 10:52:37

【海通化工团队】三维股份：拟实施股权激励计划

22-24年扣非净利润增速相比21年分别为80%、 500%、2000%，看好BDO等新项目投产带来的成长性公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、 6.6、20亿元。公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和

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三维股份

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2022-06-13 10:51:36

【华创农业观点】

1、市场对猪周期现在主要有两种观点，一是已经反转并且去化足够下半年猪价会超预期，二是现在只是小反弹下半年猪价不会太高，会继续去产能，并且明年还有第三次探底，持第二种观点的人更多。 2、无论是哪种观点现在都可以开始建仓了，只是两种观点对应的股价节奏不一样，第一种观点催化剂是猪价超预期上涨，股价可能会随着猪价超预期而上涨，有点像去年一季度的股价上涨节奏；第二种观点催化剂是产能继续去化，股价上涨节奏是慢涨，类似于去年下半年以来的节奏。 3、目前行业的规模企业已经面临巨大的资金压力，上一轮整个集团

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牧原股份

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2022-06-12 22:01:18

浙商机械【国机精工】深度：特种轴承龙头，培育钻石设备+产品双轮驱动——培育钻石

系列深度之七预计2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19/15 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 1、拥有三磨所和轴研所两大行业唯一的国家级科研院所，培育钻石业务同时覆盖设备+产品，设备端六面顶压机（高温高压法）将扩产，产品端MPCVD法培育钻石100台产线2022年全面投产并将在2年内追加投资 2亿元。 2、三磨所：预计2022-2024年营收复合增速23%。（1）培育钻石行业预计至2025年复合增速35%

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国机精工

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2022-06-12 21:59:47

【金博股份】与神力科技在氢燃料电池用碳纸领域达成战略合作，氢能布局顺利推进

【东吴机械】事件：2022年6月9日晚公告与神力科技就氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板达成战略合作。与神力科技在氢燃料电池领域达成技术&商务深度合作。金博与神力科技达成技术&商务合作，合作期为2022-2025年。神力科技为亿华通子公司，主营的燃料电池电堆已批量用于大巴、卡车、乘用车等，合作伙伴包括上汽集团、上海大众、郑州宇通、北汽福田等。 1⃣技术合作：金博与神力科技共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板。 2⃣商务合作：金博以优于市场价格供应神力科技；神力在同等性能

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金博股份

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2022-06-12 21:58:14

华设集团56%空间《稳增长推动年内业绩加速,数字化打造持续高增长》国君建筑团队

国君建筑维持增持。维持预测华设集团2022-24年EPS1.07/1.27/1.47元增速19/18/15%。基建投资设计先行业绩加速，上调目标价至14.45元，对应22年13.5倍PE。市场认为华设集团业绩没有成长性；我们认为华设集团业绩年内具备弹性，中长期具备高成长性。 (1)拟不超11元/股回购用于股权激励，有望提升业绩增长动力。 (2)22Q1净利润增18%好于21年的6%，22Q1新签订单增36%好于21年的4%均加速。 (3)21年Q1-Q4单季净利增34/-7/-27/22

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华设集团

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2022-06-12 18:06:22

GSheng医药信息跟踪【14】 20220612 行业公司最新情况更新

【泰坦科技】核心要点（掘金688活动之13） 1.疫情影响：1）影响较大的是：客户需求端萎缩；上游第三方品牌仓库无法运行导致无法满足客户需求； 2）4月影响最大，5月整体业务有所恢复，6月目前来看恢复情况较好；3）疫情对收入端影响相对较小，对利润端影响相对较大，因为公司固定费用高，销售规模不足时对利润影响较大。4）自主品牌产品影响较小，3-5月可正常发货；通过数据对接的第三方品牌产品在疫情期间交互上存在一些问题，从5月开始积极恢复。 2.增发进展：1）已启动线下交流，初步计划在9月完成；2

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泰坦科技

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2022-06-12 18:04:19

《急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳》

要点如下：简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性

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宁德时代

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2022-06-12 18:02:06

【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会

推动可触达市场增至3000亿美元 AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC 提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年

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美国超微公司

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2022-06-12 18:01:04

【东吴传媒互联网团队】55页深度·游戏大航海时代：能力禀赋、市场环境及成长空间

报告中详细阐述了：1）什么是中国手游出海的核心竞争力？2）如何看待手游出海市占率趋势以及市场空间？我们提出手游出海竞争力依次为本地化认知、发行能力、产品力。我们认为本地化不仅是语言本地化，而是贯穿于研运全过程，从研发前期的核心玩法、风格题材确定，到后续的发行运营阶段，均起到至关重要的作用。出色的本地化认知将助力产品实现更好的商业化表现。我们认为中国手游厂商研运端能力已反超海外厂商，随着出海产品迭代及海外工作室设立，中国厂商本地化能力将持续提升，产品成功率即流水爬升速度与流水峰值有望提

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三七互娱

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2022-06-12 17:59:57

【华创计算机——20220612】

一、信创行业空间可以算很大，十四五的规划也比较明朗。而今年缺钱，关键点是中报信创的盈利和增长与去年同期比较水平。有付钱能力的是国企央企类客户，政府类预算预期较弱，后者在往年占比较高，因此信创的持续性存在疑问。若中报能够维持增长，即可证明央企类客户采购已经能够形成有效对冲，行情将更加有持续力度，因此布局行业信创厂商确定性更高。另外这个板块很多环节参与者较少，在行业空间框定下，彼此竞争中隐含“非你即我”的特征，因此，一家公司受损必有一两家受益，事件扰动下，受益的会迎来市占率提升带来的额外弹

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指南针

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2022-06-12 17:58:50

【申万钢铁】周观点：复工复产加速，钢价稳中有涨。

截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价4810元/吨，环比上周五下跌20元/吨。供给端，随着上海疫情逐渐受控，物流和订单交付情况有明显好转，钢企生产有所恢复，本周全国钢材产量环比增加 2.34%，但同比下降约9%，整体仍处于较低水平。需求端，各地疫情逐渐受控，但降雨天气影响施工，本周日均建材成交量约为15万吨，环比下降16%，同比下降约17%。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.12%，同比下降约6%。供需双弱下，本周钢材库存水平环比增加1.08%至2184万

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中信特钢

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2022-06-12 17:57:44

【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备和技术迭代已加速的锂电设备；

建议关注下半年通用自动化板块景气上行的投资机会【光伏设备】高景再扩50GW拉晶、30GW切片，利好龙头硅片设备商高景再扩年产50GW拉晶和30GW切片项目，分三期建设。此前高景第一个50GW大硅片项目于20年12月签约落地珠海，分三期建设。1）单晶炉：高景一期一供为晶盛，二三供为连城、浙江晶阳；二期15GW 100%为晶盛。假设单晶炉投资额为1.4亿元/GW，则50GW拉晶产能对应70亿元单晶炉订单。2）切片机：在已投产项目中，高景一期中一供为高测，二三供为连城、宇晶；二期100%为高

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中钨高新

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2022-06-12 17:55:39

世行下调全球经济增长预期，印度加大俄罗斯石油进口力度

原油周报第254期（20220611）【光大大化工团队】事件：本周俄乌冲突持续，欧盟对俄油制裁引发市场对原油供给的担忧，地缘政治局势催化下国际油价上涨。截至6月10日，布伦特和WTI原油期货价格分别收于121.93美元/桶和120.67美元/桶，美元指数交投收于104.2附近。石油供给：2022年4月全球石油供应环比下降100万桶/日至9810万桶/日，非OPEC国家2022年原油产量预期日均增加59万桶。2022年4月，OPEC原油产量日均增加15.3万桶，沙特原油产量日均增加12

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扬农化工

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2022-06-12 17:54:31

高油价及地缘冲突仍持续，关注龙头白马、化肥、新能源等五大主线

【光大大化工团队】 2022年以来，由于全球原油供需紧张叠加俄乌地缘政治冲突影响，原油价格历史第三次突破100美元/ 桶。在原油价格带动下，化工品价格指数CCPI同步跟涨。受益于化工品价格的显著攀升，外加龙头企业自身完整的产业链优势，以万华化学、恒力石化、华鲁恒升为代表的龙头白马企业的营业收入和归母净利润均创下历史新高，并有望再上新的台阶。然而与业绩表现相反的是当前龙头白马企业估值位于历史底部位置，龙头白马企业的配置价值由此凸显。在当前俄乌地缘政治冲突仍旧持续，外加我国持续加大推进能源低

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亚钾国际

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2022-06-12 17:53:09

【民生电子|激光雷达】新车新品点燃赛道热度

本周激光雷达板块热点频频，产业链多重催化。周五板块亦同步大涨，我们前期力推的激光雷达四小龙亦大涨：炬光科技（7.6%）、永新光学（7.2%）、长光华芯（+2.7%）、蓝特光学（+1.6%），坚定看好激光雷达板块长期投资机会！【新车动态】理想L9搭载1颗禾赛AT128激光雷达：6月21日发布→8月交付→预计9月销量破万；蔚来ES7预计6月15日发布，搭载1颗激光雷达。【新品突破】炬光科技发布新产品：炬光发布千瓦级VCSEL线光斑激光雷达发射模组LX02，尤其适用于线光斑扫描式混合激光雷

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永新光学

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