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2022-06-10 17:01:59

坚定看好新莱应材，5月生产经营状态已经恢复至疫情前

1，半导体零部件国产化龙头，业绩高速成长，估值水平低。公司从事半导体零部件业务十余年，产品种类齐全，进入壁垒高，客户涵盖国内外一线半导体设备厂商及晶圆厂商。 2，产品技术通用性强，涵盖科技、消费、医药三大赛道，千亿市场空间，且公司在各个领域均处于业界领先水平，未来成长空间较大。2022年食品包装核心设备，牛奶灌装机，突破利乐垄断进入伊利生产线，大超预期，未来成长可期。 3，立案调查及4月份昆山疫情，只影响短期市场情绪，对公司的产品竞争力及生产经营并无长期实质性影响。错杀之后凸显价值投资机

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新莱应材

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2022-06-10 17:01:11

【华西军工】持续推荐军机产业链中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。

近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用 20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运 20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期 21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢能等领域需求旺盛。预计22-24年归母净

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光威复材

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2022-06-10 16:59:57

【天风通信】四方光电：下游需求释放，车内舒适系统等业务持续拓展未来可期

公司是我们前期挖掘且持续推荐的物联网标的。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进：随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势，以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入，公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放，有望打开更大成长空间。重申逻辑： 1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额，在公司原有优势业务中：1）由于智能家居领域市场需求旺盛，同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器、新风系统、家用空调等领域市场销售量进一步增加以及市占率进一步提高，民用空气品质气体传感器

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四方光电

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2022-06-10 16:58:02

【东吴电新】宁德时代：Q2盈利将快速修复，全球龙头优势突出，继续强推！

事件：公司9日发布关于“今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”，“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”的澄清说明：1）公司的套保以现货为基础，期货端的浮动损益有相应的现货对冲，对业绩影响较小；2）公司股份变动系黄世霖与其一致行动人之间内部进行的转让，并未导致其实际控制的公司股份数量发生变化，不存在变相减持情况。观点重申： Q2材料联动定价，盈利将快速修复。Q2预计出货量环比略增，预计50~55gwh，Q2定价方式转为金属价格联动，预计Q2环比上涨20%，预计毛利率

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宁德时代

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2022-06-10 16:55:52

先导智能与宝丰集团签约20GWh储能订单产线装备覆盖从涂布到模组/PACK的整体工艺段

【安信机械】点评：储能整线订单，一方面体现了公司平台化优势，从动力到储能的延伸拓展，另一方面，也体现出很强的整线供应能力。2022年投资锂电设备，更多需要跟踪订单兑现度，海外拓展进度，以及从动力向其他延伸的平台化能力。先导智能是行业龙头，优势明显。行业层面：受益国家政策对新型储能支持力度加大，以及锂电池成本持续下降等因素推动，储能锂电池市场进入发展快车道。根据GGII统计，2021年全球储能锂电池出货量70GWh，同比+159%，预计2025年全球储能锂电池出货量达到460GWh，对

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先导智能

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2022-06-10 16:52:17

【华创能源化工团队】EVA树脂：

全球光伏产业提速，供应紧张局面仍存传统能源价格持续上行，可再生能源性价比凸显由于产业链技术加速进化，可再生能源发电成本逐年下降。与此同时，传统能源电价却在持续提升。在此背景下，可再生能源性价比凸显，多数化工企业开始配套可再生能源电厂。此外，全球各国于2022年密集出台政策，加码可再生能源布局。 EVA树脂是光伏装机提速趋势下深度受益环节 EVA树脂最大下游是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大。我们预计预计2022-2025年全球光伏对EVA树脂的需求分别为105.0/1

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东方盛虹

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2022-06-10 15:43:14

【申万军工】增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99 万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投

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中航高科

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2022-06-10 15:42:24

【长江电新】派能科技发布定增计划，产能扩张提速

1、派能科技发布定增预案，拟发行不超过0.46亿股，募集资金不超过50亿元，用于投资10GWh锂电池研发制造基地项目、总部及产业化基地项目及补充流动资金。公司同时发布了10GWh锂电池研发制造基地项目的投资计划，将以合资的方式推进，公司持股86.67%，肥西县产城投资控股持股13.33%，项目分二期建设，一期5GWh预计2024年2月建成投产，二期5GWh预计2025年4月建成投产。 2、得益于海外家储的高景气，公司出货量高速增长，在2021年1.5GWh的基础上，2022年有效产能3GW

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派能科技

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2022-06-10 15:38:40

【东吴汽车团队】5月数据点评+观点重申：恢复超出预期！继续全面看多！

排产维度恢复更好于交强险，出口和新能源均持续靓丽！总量层面：5月狭义乘用车产量实现167.1万辆（同比+6.5% ，环比+69.5%），批发销量实现 159.1万辆（同比-1.3%，环比+67.8%），交强险预估124万辆（同比-23%）。新能源层面：5月新能源汽车产量43.2万辆（同比+123.2%，环比+46.8%），批发销量实现42.1万辆（同比+111.5%，环比+49.8%），批发渗透率26.46%，环比-3.14pct，交强险预估32万辆。出口层面：乘用车出口（含整车与CK

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长安汽车

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2022-06-10 15:37:21

【国盛有色】雅化集团：上半年利润延续高增长，业绩充分兑现提振市场信心

事件：6月6日，公司公布半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润21.22-23.72亿元，同比 +542.79%-618.52%，Q2单季度实现归母净利润11-13.5亿元，同比+336.3%-435.5%，环比 +7.6%-32.1%。点评： Q2业绩同、环比大增，主要受益于氢氧化锂价格大幅上涨。1）量：目前公司拥有综合锂盐产能4.3 万吨，预计单季度出货1万吨左右。2）价：4月以来锂盐价格小幅降温，碳酸锂、氢氧化锂价格较高位分别下滑7.5%/2.0%至47.9/49.1万元/吨，但Q2

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雅化集团

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2022-06-10 15:35:22

【中金建筑】公司动态 | 中国建筑兴业：中标澳门重大幕墙项目，竞争力彰显公司近况

根据公司官网，公司中标澳门路凼城之银河度假城及娱乐场的新综合度假城发展项目之路凼第四期工程项目的幕墙工程，合约额为22.4亿港元。 1⃣大项目中标彰显公司竞争力，并支撑收入增长。在母公司中国建筑国际于2021年2月中标路凼第四期工程总包项目（合约额126.3亿港元）之后，中国建筑兴业于近期中标了这一项目的幕墙分包工程，且我们预计这一工程有望将成为全球单体合约金额最大的建筑幕墙工程。我们认为这一重大工程的中标，一方面彰显了公司丰富的幕墙经验和在港澳的领先地位，另一方面也是公司未来业绩收入

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中国建筑

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2022-06-10 15:33:55

【招商电新】锂电板块更新（更正版）

1、最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成分。 2、目前锂电的盈利水平确实是处于非正常的低水平，各家企业的客户结构、供应链特别是资源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。总体来讲，二季度应该有所好转（涨价传导在财务开始部分体现、部分材料有所降价），头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点（涨价的财务体现充分，而头部企业锂矿自产贡献加大）。长期来看，无处不在的用电、更多的移动用电是可以预见的场景，锂电池等电池应用会更多的涌现，潜在市场和需求多的很。综上，目前锂电池

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国轩高科

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2022-06-10 15:32:54

化纤产业链周度跟踪——2022.06.09【光大大化工团队】

本周内(06.03-06.09)，涤纶长丝、涤纶短纤、粘胶短纤、锦纶涨，氨纶跌，粘胶长丝持平。涤纶方面，本周涤纶长丝市场强势上行。成本端，上游PTA价格大幅上涨，涤纶长丝平均聚合成本在 8135.9元/吨左右，较上周上涨632元/吨；供应端，部分装置停车检修，涤纶长丝企业平均开工率约为 71.4%，较上周开工率下降7.5%，市场供应大幅下滑；需求端，近期原料大幅上涨，下游织造企业流动资金紧张，减产意愿增加，需求端表现弱势。截至6月9日，涤纶短纤9150元/吨，周度同比上涨9.9%，涤纶长丝

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华鲁恒升

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2022-06-10 15:28:27

【中信军工】关注中报向好公司，重点推荐振华科技、中航重机等

军工行业具有计划性，在今年扰动因素较多情况下，无论需求端还是生产端都几乎未受影响，所以我们判断多数核心军工标的自二季度表现的成长性将更为突出。推荐关注中报向好且有望上修全年预期的公司，短期市场震荡将生产较好的布局窗口。振华科技、中航重机近期股价波动加大，或是前期获利盘了结和市场波动影响，公司基本面向好，我们仍做重点推荐！振华科技是国内军用元器件核心供应商，受益于通信、雷达等装备订单快速增长，其主动器件业务出现爆发，预计“十四五”保持50%+复合增长。公司半年度业绩仍有望保持Q1高增速

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振华科技

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【天风公用环保观点更新220609】

天风公用环保观点更新220609 今天两个大事件国网和南网降电价新闻，讲得主要是电网侧（或地方政府）向小企业让利。这部分企业是通过电网代理购电，通过降低中间环节费用，帮助小企业尽快恢复生产经营。这不会影响到发电侧上网电价！会不会降发电企业上网电价？我觉得概率很小，因为短期煤炭的价格压力掩盖电力供需中长期偏紧事实，我看中长期的电价要上涨。东南亚很多国家的电价已经超过我们。华能国际的大幅调整与市场对二季度的燃料成本担忧有关系。从6-7月看，需求恢复，煤价压力上涨动力强。重点关注长协兑现高

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国电电力

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坚定看好新莱应材，5月生产经营状态已经恢复至疫情前

1，半导体零部件国产化龙头，业绩高速成长，估值水平低。公司从事半导体零部件业务十余年，产品种类齐全，进入壁垒高，客户涵盖国内外一线半导体设备厂商及晶圆厂商。 2，产品技术通用性强，涵盖科技、消费、医药三大赛道，千亿市场空间，且公司在各个领域均处于业界领先水平，未来成长空间较大。2022年食品包装核心设备，牛奶灌装机，突破利乐垄断进入伊利生产线，大超预期，未来成长可期。 3，立案调查及4月份昆山疫情，只影响短期市场情绪，对公司的产品竞争力及生产经营并无长期实质性影响。错杀之后凸显价值投资机

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【华西军工】持续推荐军机产业链中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。

近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用 20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运 20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期 21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢能等领域需求旺盛。预计22-24年归母净

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光威复材

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【天风通信】四方光电：下游需求释放，车内舒适系统等业务持续拓展未来可期

公司是我们前期挖掘且持续推荐的物联网标的。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进：随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势，以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入，公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放，有望打开更大成长空间。重申逻辑： 1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额，在公司原有优势业务中：1）由于智能家居领域市场需求旺盛，同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器、新风系统、家用空调等领域市场销售量进一步增加以及市占率进一步提高，民用空气品质气体传感器

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【东吴电新】宁德时代：Q2盈利将快速修复，全球龙头优势突出，继续强推！

事件：公司9日发布关于“今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”，“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”的澄清说明：1）公司的套保以现货为基础，期货端的浮动损益有相应的现货对冲，对业绩影响较小；2）公司股份变动系黄世霖与其一致行动人之间内部进行的转让，并未导致其实际控制的公司股份数量发生变化，不存在变相减持情况。观点重申： Q2材料联动定价，盈利将快速修复。Q2预计出货量环比略增，预计50~55gwh，Q2定价方式转为金属价格联动，预计Q2环比上涨20%，预计毛利率

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先导智能与宝丰集团签约20GWh储能订单产线装备覆盖从涂布到模组/PACK的整体工艺段

【安信机械】点评：储能整线订单，一方面体现了公司平台化优势，从动力到储能的延伸拓展，另一方面，也体现出很强的整线供应能力。2022年投资锂电设备，更多需要跟踪订单兑现度，海外拓展进度，以及从动力向其他延伸的平台化能力。先导智能是行业龙头，优势明显。行业层面：受益国家政策对新型储能支持力度加大，以及锂电池成本持续下降等因素推动，储能锂电池市场进入发展快车道。根据GGII统计，2021年全球储能锂电池出货量70GWh，同比+159%，预计2025年全球储能锂电池出货量达到460GWh，对

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【华创能源化工团队】EVA树脂：

全球光伏产业提速，供应紧张局面仍存传统能源价格持续上行，可再生能源性价比凸显由于产业链技术加速进化，可再生能源发电成本逐年下降。与此同时，传统能源电价却在持续提升。在此背景下，可再生能源性价比凸显，多数化工企业开始配套可再生能源电厂。此外，全球各国于2022年密集出台政策，加码可再生能源布局。 EVA树脂是光伏装机提速趋势下深度受益环节 EVA树脂最大下游是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大。我们预计预计2022-2025年全球光伏对EVA树脂的需求分别为105.0/1

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【申万军工】增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99 万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投

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【长江电新】派能科技发布定增计划，产能扩张提速

1、派能科技发布定增预案，拟发行不超过0.46亿股，募集资金不超过50亿元，用于投资10GWh锂电池研发制造基地项目、总部及产业化基地项目及补充流动资金。公司同时发布了10GWh锂电池研发制造基地项目的投资计划，将以合资的方式推进，公司持股86.67%，肥西县产城投资控股持股13.33%，项目分二期建设，一期5GWh预计2024年2月建成投产，二期5GWh预计2025年4月建成投产。 2、得益于海外家储的高景气，公司出货量高速增长，在2021年1.5GWh的基础上，2022年有效产能3GW

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【东吴汽车团队】5月数据点评+观点重申：恢复超出预期！继续全面看多！

排产维度恢复更好于交强险，出口和新能源均持续靓丽！总量层面：5月狭义乘用车产量实现167.1万辆（同比+6.5% ，环比+69.5%），批发销量实现 159.1万辆（同比-1.3%，环比+67.8%），交强险预估124万辆（同比-23%）。新能源层面：5月新能源汽车产量43.2万辆（同比+123.2%，环比+46.8%），批发销量实现42.1万辆（同比+111.5%，环比+49.8%），批发渗透率26.46%，环比-3.14pct，交强险预估32万辆。出口层面：乘用车出口（含整车与CK

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【国盛有色】雅化集团：上半年利润延续高增长，业绩充分兑现提振市场信心

事件：6月6日，公司公布半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润21.22-23.72亿元，同比 +542.79%-618.52%，Q2单季度实现归母净利润11-13.5亿元，同比+336.3%-435.5%，环比 +7.6%-32.1%。点评： Q2业绩同、环比大增，主要受益于氢氧化锂价格大幅上涨。1）量：目前公司拥有综合锂盐产能4.3 万吨，预计单季度出货1万吨左右。2）价：4月以来锂盐价格小幅降温，碳酸锂、氢氧化锂价格较高位分别下滑7.5%/2.0%至47.9/49.1万元/吨，但Q2

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【中金建筑】公司动态 | 中国建筑兴业：中标澳门重大幕墙项目，竞争力彰显公司近况

根据公司官网，公司中标澳门路凼城之银河度假城及娱乐场的新综合度假城发展项目之路凼第四期工程项目的幕墙工程，合约额为22.4亿港元。 1⃣大项目中标彰显公司竞争力，并支撑收入增长。在母公司中国建筑国际于2021年2月中标路凼第四期工程总包项目（合约额126.3亿港元）之后，中国建筑兴业于近期中标了这一项目的幕墙分包工程，且我们预计这一工程有望将成为全球单体合约金额最大的建筑幕墙工程。我们认为这一重大工程的中标，一方面彰显了公司丰富的幕墙经验和在港澳的领先地位，另一方面也是公司未来业绩收入

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【招商电新】锂电板块更新（更正版）

1、最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成分。 2、目前锂电的盈利水平确实是处于非正常的低水平，各家企业的客户结构、供应链特别是资源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。总体来讲，二季度应该有所好转（涨价传导在财务开始部分体现、部分材料有所降价），头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点（涨价的财务体现充分，而头部企业锂矿自产贡献加大）。长期来看，无处不在的用电、更多的移动用电是可以预见的场景，锂电池等电池应用会更多的涌现，潜在市场和需求多的很。综上，目前锂电池

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化纤产业链周度跟踪——2022.06.09【光大大化工团队】

本周内(06.03-06.09)，涤纶长丝、涤纶短纤、粘胶短纤、锦纶涨，氨纶跌，粘胶长丝持平。涤纶方面，本周涤纶长丝市场强势上行。成本端，上游PTA价格大幅上涨，涤纶长丝平均聚合成本在 8135.9元/吨左右，较上周上涨632元/吨；供应端，部分装置停车检修，涤纶长丝企业平均开工率约为 71.4%，较上周开工率下降7.5%，市场供应大幅下滑；需求端，近期原料大幅上涨，下游织造企业流动资金紧张，减产意愿增加，需求端表现弱势。截至6月9日，涤纶短纤9150元/吨，周度同比上涨9.9%，涤纶长丝

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【中信军工】关注中报向好公司，重点推荐振华科技、中航重机等

军工行业具有计划性，在今年扰动因素较多情况下，无论需求端还是生产端都几乎未受影响，所以我们判断多数核心军工标的自二季度表现的成长性将更为突出。推荐关注中报向好且有望上修全年预期的公司，短期市场震荡将生产较好的布局窗口。振华科技、中航重机近期股价波动加大，或是前期获利盘了结和市场波动影响，公司基本面向好，我们仍做重点推荐！振华科技是国内军用元器件核心供应商，受益于通信、雷达等装备订单快速增长，其主动器件业务出现爆发，预计“十四五”保持50%+复合增长。公司半年度业绩仍有望保持Q1高增速

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【天风公用环保观点更新220609】

天风公用环保观点更新220609 今天两个大事件国网和南网降电价新闻，讲得主要是电网侧（或地方政府）向小企业让利。这部分企业是通过电网代理购电，通过降低中间环节费用，帮助小企业尽快恢复生产经营。这不会影响到发电侧上网电价！会不会降发电企业上网电价？我觉得概率很小，因为短期煤炭的价格压力掩盖电力供需中长期偏紧事实，我看中长期的电价要上涨。东南亚很多国家的电价已经超过我们。华能国际的大幅调整与市场对二季度的燃料成本担忧有关系。从6-7月看，需求恢复，煤价压力上涨动力强。重点关注长协兑现高

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坚定看好新莱应材，5月生产经营状态已经恢复至疫情前

1，半导体零部件国产化龙头，业绩高速成长，估值水平低。公司从事半导体零部件业务十余年，产品种类齐全，进入壁垒高，客户涵盖国内外一线半导体设备厂商及晶圆厂商。 2，产品技术通用性强，涵盖科技、消费、医药三大赛道，千亿市场空间，且公司在各个领域均处于业界领先水平，未来成长空间较大。2022年食品包装核心设备，牛奶灌装机，突破利乐垄断进入伊利生产线，大超预期，未来成长可期。 3，立案调查及4月份昆山疫情，只影响短期市场情绪，对公司的产品竞争力及生产经营并无长期实质性影响。错杀之后凸显价值投资机

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【华西军工】持续推荐军机产业链中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。

近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用 20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运 20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期 21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢能等领域需求旺盛。预计22-24年归母净

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光威复材

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2022-06-10 16:59:57

【天风通信】四方光电：下游需求释放，车内舒适系统等业务持续拓展未来可期

公司是我们前期挖掘且持续推荐的物联网标的。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进：随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势，以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入，公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放，有望打开更大成长空间。重申逻辑： 1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额，在公司原有优势业务中：1）由于智能家居领域市场需求旺盛，同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器、新风系统、家用空调等领域市场销售量进一步增加以及市占率进一步提高，民用空气品质气体传感器

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四方光电

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2022-06-10 16:58:02

【东吴电新】宁德时代：Q2盈利将快速修复，全球龙头优势突出，继续强推！

事件：公司9日发布关于“今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”，“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”的澄清说明：1）公司的套保以现货为基础，期货端的浮动损益有相应的现货对冲，对业绩影响较小；2）公司股份变动系黄世霖与其一致行动人之间内部进行的转让，并未导致其实际控制的公司股份数量发生变化，不存在变相减持情况。观点重申： Q2材料联动定价，盈利将快速修复。Q2预计出货量环比略增，预计50~55gwh，Q2定价方式转为金属价格联动，预计Q2环比上涨20%，预计毛利率

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宁德时代

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2022-06-10 16:55:52

先导智能与宝丰集团签约20GWh储能订单产线装备覆盖从涂布到模组/PACK的整体工艺段

【安信机械】点评：储能整线订单，一方面体现了公司平台化优势，从动力到储能的延伸拓展，另一方面，也体现出很强的整线供应能力。2022年投资锂电设备，更多需要跟踪订单兑现度，海外拓展进度，以及从动力向其他延伸的平台化能力。先导智能是行业龙头，优势明显。行业层面：受益国家政策对新型储能支持力度加大，以及锂电池成本持续下降等因素推动，储能锂电池市场进入发展快车道。根据GGII统计，2021年全球储能锂电池出货量70GWh，同比+159%，预计2025年全球储能锂电池出货量达到460GWh，对

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先导智能

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2022-06-10 16:52:17

【华创能源化工团队】EVA树脂：

全球光伏产业提速，供应紧张局面仍存传统能源价格持续上行，可再生能源性价比凸显由于产业链技术加速进化，可再生能源发电成本逐年下降。与此同时，传统能源电价却在持续提升。在此背景下，可再生能源性价比凸显，多数化工企业开始配套可再生能源电厂。此外，全球各国于2022年密集出台政策，加码可再生能源布局。 EVA树脂是光伏装机提速趋势下深度受益环节 EVA树脂最大下游是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大。我们预计预计2022-2025年全球光伏对EVA树脂的需求分别为105.0/1

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东方盛虹

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2022-06-10 15:43:14

【申万军工】增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99 万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投

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中航高科

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2022-06-10 15:42:24

【长江电新】派能科技发布定增计划，产能扩张提速

1、派能科技发布定增预案，拟发行不超过0.46亿股，募集资金不超过50亿元，用于投资10GWh锂电池研发制造基地项目、总部及产业化基地项目及补充流动资金。公司同时发布了10GWh锂电池研发制造基地项目的投资计划，将以合资的方式推进，公司持股86.67%，肥西县产城投资控股持股13.33%，项目分二期建设，一期5GWh预计2024年2月建成投产，二期5GWh预计2025年4月建成投产。 2、得益于海外家储的高景气，公司出货量高速增长，在2021年1.5GWh的基础上，2022年有效产能3GW

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派能科技

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2022-06-10 15:38:40

【东吴汽车团队】5月数据点评+观点重申：恢复超出预期！继续全面看多！

排产维度恢复更好于交强险，出口和新能源均持续靓丽！总量层面：5月狭义乘用车产量实现167.1万辆（同比+6.5% ，环比+69.5%），批发销量实现 159.1万辆（同比-1.3%，环比+67.8%），交强险预估124万辆（同比-23%）。新能源层面：5月新能源汽车产量43.2万辆（同比+123.2%，环比+46.8%），批发销量实现42.1万辆（同比+111.5%，环比+49.8%），批发渗透率26.46%，环比-3.14pct，交强险预估32万辆。出口层面：乘用车出口（含整车与CK

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【国盛有色】雅化集团：上半年利润延续高增长，业绩充分兑现提振市场信心

事件：6月6日，公司公布半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润21.22-23.72亿元，同比 +542.79%-618.52%，Q2单季度实现归母净利润11-13.5亿元，同比+336.3%-435.5%，环比 +7.6%-32.1%。点评： Q2业绩同、环比大增，主要受益于氢氧化锂价格大幅上涨。1）量：目前公司拥有综合锂盐产能4.3 万吨，预计单季度出货1万吨左右。2）价：4月以来锂盐价格小幅降温，碳酸锂、氢氧化锂价格较高位分别下滑7.5%/2.0%至47.9/49.1万元/吨，但Q2

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雅化集团

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【中金建筑】公司动态 | 中国建筑兴业：中标澳门重大幕墙项目，竞争力彰显公司近况

根据公司官网，公司中标澳门路凼城之银河度假城及娱乐场的新综合度假城发展项目之路凼第四期工程项目的幕墙工程，合约额为22.4亿港元。 1⃣大项目中标彰显公司竞争力，并支撑收入增长。在母公司中国建筑国际于2021年2月中标路凼第四期工程总包项目（合约额126.3亿港元）之后，中国建筑兴业于近期中标了这一项目的幕墙分包工程，且我们预计这一工程有望将成为全球单体合约金额最大的建筑幕墙工程。我们认为这一重大工程的中标，一方面彰显了公司丰富的幕墙经验和在港澳的领先地位，另一方面也是公司未来业绩收入

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中国建筑

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2022-06-10 15:33:55

【招商电新】锂电板块更新（更正版）

1、最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成分。 2、目前锂电的盈利水平确实是处于非正常的低水平，各家企业的客户结构、供应链特别是资源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。总体来讲，二季度应该有所好转（涨价传导在财务开始部分体现、部分材料有所降价），头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点（涨价的财务体现充分，而头部企业锂矿自产贡献加大）。长期来看，无处不在的用电、更多的移动用电是可以预见的场景，锂电池等电池应用会更多的涌现，潜在市场和需求多的很。综上，目前锂电池

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国轩高科

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2022-06-10 15:32:54

化纤产业链周度跟踪——2022.06.09【光大大化工团队】

本周内(06.03-06.09)，涤纶长丝、涤纶短纤、粘胶短纤、锦纶涨，氨纶跌，粘胶长丝持平。涤纶方面，本周涤纶长丝市场强势上行。成本端，上游PTA价格大幅上涨，涤纶长丝平均聚合成本在 8135.9元/吨左右，较上周上涨632元/吨；供应端，部分装置停车检修，涤纶长丝企业平均开工率约为 71.4%，较上周开工率下降7.5%，市场供应大幅下滑；需求端，近期原料大幅上涨，下游织造企业流动资金紧张，减产意愿增加，需求端表现弱势。截至6月9日，涤纶短纤9150元/吨，周度同比上涨9.9%，涤纶长丝

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2022-06-10 15:28:27

【中信军工】关注中报向好公司，重点推荐振华科技、中航重机等

军工行业具有计划性，在今年扰动因素较多情况下，无论需求端还是生产端都几乎未受影响，所以我们判断多数核心军工标的自二季度表现的成长性将更为突出。推荐关注中报向好且有望上修全年预期的公司，短期市场震荡将生产较好的布局窗口。振华科技、中航重机近期股价波动加大，或是前期获利盘了结和市场波动影响，公司基本面向好，我们仍做重点推荐！振华科技是国内军用元器件核心供应商，受益于通信、雷达等装备订单快速增长，其主动器件业务出现爆发，预计“十四五”保持50%+复合增长。公司半年度业绩仍有望保持Q1高增速

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【天风公用环保观点更新220609】

天风公用环保观点更新220609 今天两个大事件国网和南网降电价新闻，讲得主要是电网侧（或地方政府）向小企业让利。这部分企业是通过电网代理购电，通过降低中间环节费用，帮助小企业尽快恢复生产经营。这不会影响到发电侧上网电价！会不会降发电企业上网电价？我觉得概率很小，因为短期煤炭的价格压力掩盖电力供需中长期偏紧事实，我看中长期的电价要上涨。东南亚很多国家的电价已经超过我们。华能国际的大幅调整与市场对二季度的燃料成本担忧有关系。从6-7月看，需求恢复，煤价压力上涨动力强。重点关注长协兑现高

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国电电力

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2022-06-10 17:01:59

坚定看好新莱应材，5月生产经营状态已经恢复至疫情前

1，半导体零部件国产化龙头，业绩高速成长，估值水平低。公司从事半导体零部件业务十余年，产品种类齐全，进入壁垒高，客户涵盖国内外一线半导体设备厂商及晶圆厂商。 2，产品技术通用性强，涵盖科技、消费、医药三大赛道，千亿市场空间，且公司在各个领域均处于业界领先水平，未来成长空间较大。2022年食品包装核心设备，牛奶灌装机，突破利乐垄断进入伊利生产线，大超预期，未来成长可期。 3，立案调查及4月份昆山疫情，只影响短期市场情绪，对公司的产品竞争力及生产经营并无长期实质性影响。错杀之后凸显价值投资机

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新莱应材

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【华西军工】持续推荐军机产业链中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。

近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用 20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运 20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期 21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢能等领域需求旺盛。预计22-24年归母净

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光威复材

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【天风通信】四方光电：下游需求释放，车内舒适系统等业务持续拓展未来可期

公司是我们前期挖掘且持续推荐的物联网标的。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进：随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势，以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入，公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放，有望打开更大成长空间。重申逻辑： 1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额，在公司原有优势业务中：1）由于智能家居领域市场需求旺盛，同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器、新风系统、家用空调等领域市场销售量进一步增加以及市占率进一步提高，民用空气品质气体传感器

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【东吴电新】宁德时代：Q2盈利将快速修复，全球龙头优势突出，继续强推！

事件：公司9日发布关于“今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”，“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”的澄清说明：1）公司的套保以现货为基础，期货端的浮动损益有相应的现货对冲，对业绩影响较小；2）公司股份变动系黄世霖与其一致行动人之间内部进行的转让，并未导致其实际控制的公司股份数量发生变化，不存在变相减持情况。观点重申： Q2材料联动定价，盈利将快速修复。Q2预计出货量环比略增，预计50~55gwh，Q2定价方式转为金属价格联动，预计Q2环比上涨20%，预计毛利率

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先导智能与宝丰集团签约20GWh储能订单产线装备覆盖从涂布到模组/PACK的整体工艺段

【安信机械】点评：储能整线订单，一方面体现了公司平台化优势，从动力到储能的延伸拓展，另一方面，也体现出很强的整线供应能力。2022年投资锂电设备，更多需要跟踪订单兑现度，海外拓展进度，以及从动力向其他延伸的平台化能力。先导智能是行业龙头，优势明显。行业层面：受益国家政策对新型储能支持力度加大，以及锂电池成本持续下降等因素推动，储能锂电池市场进入发展快车道。根据GGII统计，2021年全球储能锂电池出货量70GWh，同比+159%，预计2025年全球储能锂电池出货量达到460GWh，对

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【华创能源化工团队】EVA树脂：

全球光伏产业提速，供应紧张局面仍存传统能源价格持续上行，可再生能源性价比凸显由于产业链技术加速进化，可再生能源发电成本逐年下降。与此同时，传统能源电价却在持续提升。在此背景下，可再生能源性价比凸显，多数化工企业开始配套可再生能源电厂。此外，全球各国于2022年密集出台政策，加码可再生能源布局。 EVA树脂是光伏装机提速趋势下深度受益环节 EVA树脂最大下游是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大。我们预计预计2022-2025年全球光伏对EVA树脂的需求分别为105.0/1

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【申万军工】增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99 万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投

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【长江电新】派能科技发布定增计划，产能扩张提速

1、派能科技发布定增预案，拟发行不超过0.46亿股，募集资金不超过50亿元，用于投资10GWh锂电池研发制造基地项目、总部及产业化基地项目及补充流动资金。公司同时发布了10GWh锂电池研发制造基地项目的投资计划，将以合资的方式推进，公司持股86.67%，肥西县产城投资控股持股13.33%，项目分二期建设，一期5GWh预计2024年2月建成投产，二期5GWh预计2025年4月建成投产。 2、得益于海外家储的高景气，公司出货量高速增长，在2021年1.5GWh的基础上，2022年有效产能3GW

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【东吴汽车团队】5月数据点评+观点重申：恢复超出预期！继续全面看多！

排产维度恢复更好于交强险，出口和新能源均持续靓丽！总量层面：5月狭义乘用车产量实现167.1万辆（同比+6.5% ，环比+69.5%），批发销量实现 159.1万辆（同比-1.3%，环比+67.8%），交强险预估124万辆（同比-23%）。新能源层面：5月新能源汽车产量43.2万辆（同比+123.2%，环比+46.8%），批发销量实现42.1万辆（同比+111.5%，环比+49.8%），批发渗透率26.46%，环比-3.14pct，交强险预估32万辆。出口层面：乘用车出口（含整车与CK

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【国盛有色】雅化集团：上半年利润延续高增长，业绩充分兑现提振市场信心

事件：6月6日，公司公布半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润21.22-23.72亿元，同比 +542.79%-618.52%，Q2单季度实现归母净利润11-13.5亿元，同比+336.3%-435.5%，环比 +7.6%-32.1%。点评： Q2业绩同、环比大增，主要受益于氢氧化锂价格大幅上涨。1）量：目前公司拥有综合锂盐产能4.3 万吨，预计单季度出货1万吨左右。2）价：4月以来锂盐价格小幅降温，碳酸锂、氢氧化锂价格较高位分别下滑7.5%/2.0%至47.9/49.1万元/吨，但Q2

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【中金建筑】公司动态 | 中国建筑兴业：中标澳门重大幕墙项目，竞争力彰显公司近况

根据公司官网，公司中标澳门路凼城之银河度假城及娱乐场的新综合度假城发展项目之路凼第四期工程项目的幕墙工程，合约额为22.4亿港元。 1⃣大项目中标彰显公司竞争力，并支撑收入增长。在母公司中国建筑国际于2021年2月中标路凼第四期工程总包项目（合约额126.3亿港元）之后，中国建筑兴业于近期中标了这一项目的幕墙分包工程，且我们预计这一工程有望将成为全球单体合约金额最大的建筑幕墙工程。我们认为这一重大工程的中标，一方面彰显了公司丰富的幕墙经验和在港澳的领先地位，另一方面也是公司未来业绩收入

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【招商电新】锂电板块更新（更正版）

1、最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成分。 2、目前锂电的盈利水平确实是处于非正常的低水平，各家企业的客户结构、供应链特别是资源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。总体来讲，二季度应该有所好转（涨价传导在财务开始部分体现、部分材料有所降价），头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点（涨价的财务体现充分，而头部企业锂矿自产贡献加大）。长期来看，无处不在的用电、更多的移动用电是可以预见的场景，锂电池等电池应用会更多的涌现，潜在市场和需求多的很。综上，目前锂电池

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化纤产业链周度跟踪——2022.06.09【光大大化工团队】

本周内(06.03-06.09)，涤纶长丝、涤纶短纤、粘胶短纤、锦纶涨，氨纶跌，粘胶长丝持平。涤纶方面，本周涤纶长丝市场强势上行。成本端，上游PTA价格大幅上涨，涤纶长丝平均聚合成本在 8135.9元/吨左右，较上周上涨632元/吨；供应端，部分装置停车检修，涤纶长丝企业平均开工率约为 71.4%，较上周开工率下降7.5%，市场供应大幅下滑；需求端，近期原料大幅上涨，下游织造企业流动资金紧张，减产意愿增加，需求端表现弱势。截至6月9日，涤纶短纤9150元/吨，周度同比上涨9.9%，涤纶长丝

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【中信军工】关注中报向好公司，重点推荐振华科技、中航重机等

军工行业具有计划性，在今年扰动因素较多情况下，无论需求端还是生产端都几乎未受影响，所以我们判断多数核心军工标的自二季度表现的成长性将更为突出。推荐关注中报向好且有望上修全年预期的公司，短期市场震荡将生产较好的布局窗口。振华科技、中航重机近期股价波动加大，或是前期获利盘了结和市场波动影响，公司基本面向好，我们仍做重点推荐！振华科技是国内军用元器件核心供应商，受益于通信、雷达等装备订单快速增长，其主动器件业务出现爆发，预计“十四五”保持50%+复合增长。公司半年度业绩仍有望保持Q1高增速

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【天风公用环保观点更新220609】

天风公用环保观点更新220609 今天两个大事件国网和南网降电价新闻，讲得主要是电网侧（或地方政府）向小企业让利。这部分企业是通过电网代理购电，通过降低中间环节费用，帮助小企业尽快恢复生产经营。这不会影响到发电侧上网电价！会不会降发电企业上网电价？我觉得概率很小，因为短期煤炭的价格压力掩盖电力供需中长期偏紧事实，我看中长期的电价要上涨。东南亚很多国家的电价已经超过我们。华能国际的大幅调整与市场对二季度的燃料成本担忧有关系。从6-7月看，需求恢复，煤价压力上涨动力强。重点关注长协兑现高

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坚定看好新莱应材，5月生产经营状态已经恢复至疫情前

1，半导体零部件国产化龙头，业绩高速成长，估值水平低。公司从事半导体零部件业务十余年，产品种类齐全，进入壁垒高，客户涵盖国内外一线半导体设备厂商及晶圆厂商。 2，产品技术通用性强，涵盖科技、消费、医药三大赛道，千亿市场空间，且公司在各个领域均处于业界领先水平，未来成长空间较大。2022年食品包装核心设备，牛奶灌装机，突破利乐垄断进入伊利生产线，大超预期，未来成长可期。 3，立案调查及4月份昆山疫情，只影响短期市场情绪，对公司的产品竞争力及生产经营并无长期实质性影响。错杀之后凸显价值投资机

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【华西军工】持续推荐军机产业链中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。

近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用 20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运 20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期 21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢能等领域需求旺盛。预计22-24年归母净

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【天风通信】四方光电：下游需求释放，车内舒适系统等业务持续拓展未来可期

公司是我们前期挖掘且持续推荐的物联网标的。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进：随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势，以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入，公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放，有望打开更大成长空间。重申逻辑： 1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额，在公司原有优势业务中：1）由于智能家居领域市场需求旺盛，同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器、新风系统、家用空调等领域市场销售量进一步增加以及市占率进一步提高，民用空气品质气体传感器

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四方光电

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2022-06-10 16:58:02

【东吴电新】宁德时代：Q2盈利将快速修复，全球龙头优势突出，继续强推！

事件：公司9日发布关于“今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”，“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”的澄清说明：1）公司的套保以现货为基础，期货端的浮动损益有相应的现货对冲，对业绩影响较小；2）公司股份变动系黄世霖与其一致行动人之间内部进行的转让，并未导致其实际控制的公司股份数量发生变化，不存在变相减持情况。观点重申： Q2材料联动定价，盈利将快速修复。Q2预计出货量环比略增，预计50~55gwh，Q2定价方式转为金属价格联动，预计Q2环比上涨20%，预计毛利率

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宁德时代

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2022-06-10 16:55:52

先导智能与宝丰集团签约20GWh储能订单产线装备覆盖从涂布到模组/PACK的整体工艺段

【安信机械】点评：储能整线订单，一方面体现了公司平台化优势，从动力到储能的延伸拓展，另一方面，也体现出很强的整线供应能力。2022年投资锂电设备，更多需要跟踪订单兑现度，海外拓展进度，以及从动力向其他延伸的平台化能力。先导智能是行业龙头，优势明显。行业层面：受益国家政策对新型储能支持力度加大，以及锂电池成本持续下降等因素推动，储能锂电池市场进入发展快车道。根据GGII统计，2021年全球储能锂电池出货量70GWh，同比+159%，预计2025年全球储能锂电池出货量达到460GWh，对

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先导智能

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2022-06-10 16:52:17

【华创能源化工团队】EVA树脂：

全球光伏产业提速，供应紧张局面仍存传统能源价格持续上行，可再生能源性价比凸显由于产业链技术加速进化，可再生能源发电成本逐年下降。与此同时，传统能源电价却在持续提升。在此背景下，可再生能源性价比凸显，多数化工企业开始配套可再生能源电厂。此外，全球各国于2022年密集出台政策，加码可再生能源布局。 EVA树脂是光伏装机提速趋势下深度受益环节 EVA树脂最大下游是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大。我们预计预计2022-2025年全球光伏对EVA树脂的需求分别为105.0/1

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东方盛虹

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2022-06-10 15:43:14

【申万军工】增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99 万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投

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中航高科

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2022-06-10 15:42:24

【长江电新】派能科技发布定增计划，产能扩张提速

1、派能科技发布定增预案，拟发行不超过0.46亿股，募集资金不超过50亿元，用于投资10GWh锂电池研发制造基地项目、总部及产业化基地项目及补充流动资金。公司同时发布了10GWh锂电池研发制造基地项目的投资计划，将以合资的方式推进，公司持股86.67%，肥西县产城投资控股持股13.33%，项目分二期建设，一期5GWh预计2024年2月建成投产，二期5GWh预计2025年4月建成投产。 2、得益于海外家储的高景气，公司出货量高速增长，在2021年1.5GWh的基础上，2022年有效产能3GW

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派能科技

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2022-06-10 15:38:40

【东吴汽车团队】5月数据点评+观点重申：恢复超出预期！继续全面看多！

排产维度恢复更好于交强险，出口和新能源均持续靓丽！总量层面：5月狭义乘用车产量实现167.1万辆（同比+6.5% ，环比+69.5%），批发销量实现 159.1万辆（同比-1.3%，环比+67.8%），交强险预估124万辆（同比-23%）。新能源层面：5月新能源汽车产量43.2万辆（同比+123.2%，环比+46.8%），批发销量实现42.1万辆（同比+111.5%，环比+49.8%），批发渗透率26.46%，环比-3.14pct，交强险预估32万辆。出口层面：乘用车出口（含整车与CK

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长安汽车

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2022-06-10 15:37:21

【国盛有色】雅化集团：上半年利润延续高增长，业绩充分兑现提振市场信心

事件：6月6日，公司公布半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润21.22-23.72亿元，同比 +542.79%-618.52%，Q2单季度实现归母净利润11-13.5亿元，同比+336.3%-435.5%，环比 +7.6%-32.1%。点评： Q2业绩同、环比大增，主要受益于氢氧化锂价格大幅上涨。1）量：目前公司拥有综合锂盐产能4.3 万吨，预计单季度出货1万吨左右。2）价：4月以来锂盐价格小幅降温，碳酸锂、氢氧化锂价格较高位分别下滑7.5%/2.0%至47.9/49.1万元/吨，但Q2

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雅化集团

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2022-06-10 15:35:22

【中金建筑】公司动态 | 中国建筑兴业：中标澳门重大幕墙项目，竞争力彰显公司近况

根据公司官网，公司中标澳门路凼城之银河度假城及娱乐场的新综合度假城发展项目之路凼第四期工程项目的幕墙工程，合约额为22.4亿港元。 1⃣大项目中标彰显公司竞争力，并支撑收入增长。在母公司中国建筑国际于2021年2月中标路凼第四期工程总包项目（合约额126.3亿港元）之后，中国建筑兴业于近期中标了这一项目的幕墙分包工程，且我们预计这一工程有望将成为全球单体合约金额最大的建筑幕墙工程。我们认为这一重大工程的中标，一方面彰显了公司丰富的幕墙经验和在港澳的领先地位，另一方面也是公司未来业绩收入

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中国建筑

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2022-06-10 15:33:55

【招商电新】锂电板块更新（更正版）

1、最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成分。 2、目前锂电的盈利水平确实是处于非正常的低水平，各家企业的客户结构、供应链特别是资源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。总体来讲，二季度应该有所好转（涨价传导在财务开始部分体现、部分材料有所降价），头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点（涨价的财务体现充分，而头部企业锂矿自产贡献加大）。长期来看，无处不在的用电、更多的移动用电是可以预见的场景，锂电池等电池应用会更多的涌现，潜在市场和需求多的很。综上，目前锂电池

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国轩高科

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2022-06-10 15:32:54

化纤产业链周度跟踪——2022.06.09【光大大化工团队】

本周内(06.03-06.09)，涤纶长丝、涤纶短纤、粘胶短纤、锦纶涨，氨纶跌，粘胶长丝持平。涤纶方面，本周涤纶长丝市场强势上行。成本端，上游PTA价格大幅上涨，涤纶长丝平均聚合成本在 8135.9元/吨左右，较上周上涨632元/吨；供应端，部分装置停车检修，涤纶长丝企业平均开工率约为 71.4%，较上周开工率下降7.5%，市场供应大幅下滑；需求端，近期原料大幅上涨，下游织造企业流动资金紧张，减产意愿增加，需求端表现弱势。截至6月9日，涤纶短纤9150元/吨，周度同比上涨9.9%，涤纶长丝

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华鲁恒升

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2022-06-10 15:28:27

【中信军工】关注中报向好公司，重点推荐振华科技、中航重机等

军工行业具有计划性，在今年扰动因素较多情况下，无论需求端还是生产端都几乎未受影响，所以我们判断多数核心军工标的自二季度表现的成长性将更为突出。推荐关注中报向好且有望上修全年预期的公司，短期市场震荡将生产较好的布局窗口。振华科技、中航重机近期股价波动加大，或是前期获利盘了结和市场波动影响，公司基本面向好，我们仍做重点推荐！振华科技是国内军用元器件核心供应商，受益于通信、雷达等装备订单快速增长，其主动器件业务出现爆发，预计“十四五”保持50%+复合增长。公司半年度业绩仍有望保持Q1高增速

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振华科技

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2022-06-10 15:27:50

【天风公用环保观点更新220609】

天风公用环保观点更新220609 今天两个大事件国网和南网降电价新闻，讲得主要是电网侧（或地方政府）向小企业让利。这部分企业是通过电网代理购电，通过降低中间环节费用，帮助小企业尽快恢复生产经营。这不会影响到发电侧上网电价！会不会降发电企业上网电价？我觉得概率很小，因为短期煤炭的价格压力掩盖电力供需中长期偏紧事实，我看中长期的电价要上涨。东南亚很多国家的电价已经超过我们。华能国际的大幅调整与市场对二季度的燃料成本担忧有关系。从6-7月看，需求恢复，煤价压力上涨动力强。重点关注长协兑现高

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国电电力

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