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2022-06-01 15:16:59

【天风证券医药团队】医药688的布局机会：一个产业逻辑的视角

2019年7月22日科创板开板以来，多家医药上市公司通过注册制通道上市（股票代码688/301打头为主），这批公司的典型特征是业务有一定特色，具备科创属性，但属于相对早期发展阶段。我们观察到经过2-3年的发展，部分公司在业务上已经展现出较好的发展趋势，且业绩上也经历过多个定期报告的验证，且部分公司已在中期维度具备较好的性价比。此外从时间周期维度，相关公司将陆续进入解禁期，预计在经营和拓展上的动力将进一步增强。基于①业务发展趋势，②业绩兑现能力，③估值性价比三个维度，我们建议重点关注以

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爱博医疗

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2022-06-01 15:16:34

中信军工西部超导下跌点评：经营正常，持续推荐

中信军工西部超导下跌点评：经营正常，持续推荐西部超导上午调整较多，上午收盘下跌6.4%。我们已第一时间与公司和相关专家沟通，认为公司基本面向好，Q2业绩仍保持高增长。分析原因或是资金行为导致，股东中信金属前期公告6月1号开始半年内计划减持不超过928万股（比例2%），或是波动主要原因。公司Q2生产经营正常，在手订单饱满，产能有序释放，上半年业绩有望保持前期高增速，且全年业绩有望上修。拉长看，公司十四五期间将充分受益军机加速列装及产能爬坡，钛材业务加速释放；此外积极布局变形高温合金，

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西部超导

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2022-06-01 15:14:57

海泰新光核心业务有望进入高速放量期，多渠道布局整机值得期待

【东吴医药团队】【观点重申】核心业务有望持续高速增长，光学业务有望提速：公司为史赛克研发的新一代4K荧光腹腔镜已经完成了研发和试生产过程，准备在2022年下半年实现量产，我们预计今年医用内窥镜器械收入将大幅提升。光学领域，公司正在进行显微镜整机、激光扫描镜、口腔三维扫描等产品的研发，我们预计光学业务增长有望进一步提速。自主品牌国内商业化开启，拓展整机代工有望显著增厚业绩：2021 年 9月公司 1080P 成像系统获批，正式推出自主品牌的荧光整机系统，2022 年1月公司 4K 荧

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海泰新光

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2022-06-01 15:11:20

【民生计算机】新点软件：疫情压制解除满血复活，数字经济领军者重振雄风！

疫情压制逐步解除，公司业绩有望实现修复。根据上海发布消息，上海市计划自6月1日逐步实现全面复产复工。同时，北京等地疫情也得到有效控制。此前，公司一季度业绩受疫情影响产生一定压制，我们认为，伴随全国疫情获得有效控制、复产复工加速，公司有望自二季度起实现业绩修复，相关积压订单有望逐步释放。智慧采招业务快速成长，企业级SaaS模式转型值得期待。根据公司2021年年报披露，公司2021年SaaS 化招采平台新开专区数量同比增长超过 50%，交易业务量同比增长 85%。投标人服务方面，公司标证通产

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新点软件

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2022-06-01 15:10:19

微拍堂—行业龙头，“电商+社区”驱动平台发展【广发传媒互联网】

事件：2022年5月25日，微拍堂向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。由平台搭建到提供多元化、高品质文玩交易服务。2016年微拍堂APP正式上线，并推出线上鉴定服务平台，保障消费者权益。2018年，微拍堂不断深耕行业，挖掘客户深度需求，推动检测行业证书电子化应用。2019年上线直播功能，便捷买卖双方的沟通与交易，开创了文玩艺术品竞拍全新商业模式。微拍堂联合创始人共持股68.41%，联合创始人兼董事会主席林志明持股36.35%，是公司实际控制人。公司IPO募集资金将用于平台用户留存

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腾讯控股

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2022-06-01 15:08:24

【安信机械】怡合达重磅深度-一站式供应平台，打造自动化企业零部件超市

核心观点：怡合达是FA零部件一站式供应平台，下游为锂电、3C、光伏、机器人等新兴行业。2017- 2021年营业收入CAGR48%，净利润CAGR58%，已越过“飞轮效应”临界点。基于下游行业深度开发，公司有望进入高速增长通道。 1、一站式供应简化客户设计、采购流程，缩短交期，贴近工程师与采购方工作习惯，培养长期黏性，是FA 零部件供应发展的必然趋势。 2、新兴产业（锂电、3C等）设备小批量、非标化，以及产品快速迭代的特性，决定了企业采购设备优先考虑采购效率和交付周期，因此一站式供应具备筛选

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怡合达

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2022-06-01 14:57:12

【天风商社I华住集团】22Q1点评及纪要：

经营利润境内增亏境外减亏符合预期，期待复工复产后开店提速详细纪要及ppt可私信财务：财务表现：22Q1经营利润境内增亏境外减亏、符合预期，未来精简平台人员15%-20%。 22Q1公司营收26.81亿元/+15.2%、略优于指引（+11%～15%），经调整净亏损6.62亿元、较去年同期增亏46.8%。其中，直营收入16.42亿元/+17.5%，加盟收入9.89亿元/+10.3%、加盟收入占比 36.9%/-1.7pct；其中，华住境内酒店营收23亿元/+4.6%，环比-18.0%，主要由于

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【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海，稀有气体价格大涨充分抵消零售风险

【华泰机械】氢产业：山西杭氧与晋南钢铁签约，杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁（拥有国内首座氢冶金高炉）供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为，该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点，依托氢提纯/液化装备先发优势（提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发），继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。稀有气体：22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方，氙气价格46.6、48.2万元/方，氪氙价格均为上年同期的5倍，业

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杭氧股份

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【民生电子/蓝特光学】微棱镜助力高增，汽车元宇宙绘就蓝图

蓝特光学作为我们力推的激光雷达四小龙之一，近期持续大涨。公司深耕光学元件，手机端有大客户微棱镜驱动，激光雷达、AR光波导赛道亦有全面布局。我们坚定看好公司的短中长期驱动力，继续推荐：【手机·光学创新】大客户明年新机望搭载潜望式摄像头，公司微棱镜前期在医疗及消费电子领域已有规模出货，并持续研发投入打磨工艺。现已经完成样板线搭建，预计将取得可观份额，驱动全年业绩高增，详情私聊。【汽车·激光雷达】公司汽车业务包括玻非镜片+激光雷达准直镜。公司车载玻非业务深度绑定Maxell、索尼、舜宇等

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蓝特光学

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【华西军工】中国海防：深海战场利器国企改革尖兵

中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台，以军品为主，产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商，市占率100%，长城电子是海军通信声呐装备核心供应商，中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高，应用场景广泛，是军用舰艇必配设备。目前处于从

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中国海防

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【创世纪】VR/MR和iPhone15钛合金驱动3C业务量价齐升，通用和电车受益于复工复产

维持重点推荐 3C业务有望受益于VR/MR和iPhone15钛合金。（1）苹果MR将于22-23年发布和推出，创世纪作为CNC核心供应商有望受益；（2）iPhone15或将采用钛合金材质，钛合金的加工时长是目前不锈钢和铝合金的一倍，创世纪作为核心供应商也有望深度受益。A客户订单22年1季度延迟，我们预计22年2、3、4季度订单有望环比逐季提升。展望未来，创世纪3C业务量价齐升趋势可期：iPhone、MR/AR、MAC、Watch等需求有望达到1.5-2万台；MR/AR和iPhone钛合金

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【重点推荐“健民集团”】2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心

国海医药团队 2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心。公司发布2022年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量为36.96万股，占比公司总股本0.24 %。此次激励计划授予的激励对象总人数为 6 名高管，公司层面业绩考核目标：以2021年归母净利润32473.68万元为基数，2022年归母净利润增长不低于10%， 2023年归母净利润增长不低于21%。公司已于2021年首次实施限制性股票激励计划，当年公司实现净利润 2.12亿元（不含大鹏利润），同比大幅增长302%，已超过设定

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2022-06-01 14:46:59

【天风电新】风电观点更新：对国内风电需求的判断

今天路演时看到大家整体对风电需求的确定性认可度不高，针对这个问题，我们的观点如下： 1、我们认为今年国内风电装机规模将在60GW上下，其中海上7-8GW，陆上约52GW，其中陆上约一半左右是风光大基地项目。 2、下半年将迎来抢装潮。1-4月国内风电装机在9.6GW，那么假设5/6月份装机节奏与前期一致，那么对应下半年装机需要达到45GW以上，上半年与下半年接近2/8开。 3、装机需求怎么判断去年国内风电招标全年在60GW以上，这部分项目预计在今年装机。目前国内风电项目都规定了严格的并网时

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金风科技

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强推【杭可科技】：业绩将迎V型反转，盈利能力步入上升通道【中泰机械团队】

1、锂电设备2022年投资逻辑：β上行，α分化。2022年锂电行业将持续快速扩产，全年扩产规模有望达到 500GWh，行业β上行趋势确定，但也将迎来α分化：①规模的快速扩张将导致不同公司管理半径及供应链资源整合迥异，净利率水平及利润兑现成色差异较大；②不同客户结构将导致各家设备厂商订单弹性存在差异。 2、产品、技术及客户：公司主营为后端锂电设备，在几乎所有的后处理核心技术上均处于行业领先地位。公司是行业少有的来自外资客户（LG/SK等）的收入占比超过50%的企业。外资客户占比高带来公司盈利

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杭可科技

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【浙商食饮】端午渠道调研（六）河南山西汾酒大商情况速递

【河南地区背景】21年山西汾酒河南地区收入占总收入比约10%，今年目标收入增速20%+。河南在3月中下旬以及5月中均迎来过疫情，当前已连续多日无新增，预计6月中郑州能全面放开。预计6月底回款65%-70%，库存仍较去年同期略高。当前回款进度55%，预计6月底回款65%-70%，去年上半年回款进度接近70%，与去年同期回款进度接近（一般Q1/Q2/Q3回款进度分别约为40%/60- 65%/85-90%，预计今年11月可完成100%）。库存方面，当前库存较往年高10-15天左右（正常库存1

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山西汾酒

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【天风证券医药团队】医药688的布局机会：一个产业逻辑的视角

2019年7月22日科创板开板以来，多家医药上市公司通过注册制通道上市（股票代码688/301打头为主），这批公司的典型特征是业务有一定特色，具备科创属性，但属于相对早期发展阶段。我们观察到经过2-3年的发展，部分公司在业务上已经展现出较好的发展趋势，且业绩上也经历过多个定期报告的验证，且部分公司已在中期维度具备较好的性价比。此外从时间周期维度，相关公司将陆续进入解禁期，预计在经营和拓展上的动力将进一步增强。基于①业务发展趋势，②业绩兑现能力，③估值性价比三个维度，我们建议重点关注以

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中信军工西部超导下跌点评：经营正常，持续推荐

中信军工西部超导下跌点评：经营正常，持续推荐西部超导上午调整较多，上午收盘下跌6.4%。我们已第一时间与公司和相关专家沟通，认为公司基本面向好，Q2业绩仍保持高增长。分析原因或是资金行为导致，股东中信金属前期公告6月1号开始半年内计划减持不超过928万股（比例2%），或是波动主要原因。公司Q2生产经营正常，在手订单饱满，产能有序释放，上半年业绩有望保持前期高增速，且全年业绩有望上修。拉长看，公司十四五期间将充分受益军机加速列装及产能爬坡，钛材业务加速释放；此外积极布局变形高温合金，

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海泰新光核心业务有望进入高速放量期，多渠道布局整机值得期待

【东吴医药团队】【观点重申】核心业务有望持续高速增长，光学业务有望提速：公司为史赛克研发的新一代4K荧光腹腔镜已经完成了研发和试生产过程，准备在2022年下半年实现量产，我们预计今年医用内窥镜器械收入将大幅提升。光学领域，公司正在进行显微镜整机、激光扫描镜、口腔三维扫描等产品的研发，我们预计光学业务增长有望进一步提速。自主品牌国内商业化开启，拓展整机代工有望显著增厚业绩：2021 年 9月公司 1080P 成像系统获批，正式推出自主品牌的荧光整机系统，2022 年1月公司 4K 荧

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【民生计算机】新点软件：疫情压制解除满血复活，数字经济领军者重振雄风！

疫情压制逐步解除，公司业绩有望实现修复。根据上海发布消息，上海市计划自6月1日逐步实现全面复产复工。同时，北京等地疫情也得到有效控制。此前，公司一季度业绩受疫情影响产生一定压制，我们认为，伴随全国疫情获得有效控制、复产复工加速，公司有望自二季度起实现业绩修复，相关积压订单有望逐步释放。智慧采招业务快速成长，企业级SaaS模式转型值得期待。根据公司2021年年报披露，公司2021年SaaS 化招采平台新开专区数量同比增长超过 50%，交易业务量同比增长 85%。投标人服务方面，公司标证通产

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微拍堂—行业龙头，“电商+社区”驱动平台发展【广发传媒互联网】

事件：2022年5月25日，微拍堂向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。由平台搭建到提供多元化、高品质文玩交易服务。2016年微拍堂APP正式上线，并推出线上鉴定服务平台，保障消费者权益。2018年，微拍堂不断深耕行业，挖掘客户深度需求，推动检测行业证书电子化应用。2019年上线直播功能，便捷买卖双方的沟通与交易，开创了文玩艺术品竞拍全新商业模式。微拍堂联合创始人共持股68.41%，联合创始人兼董事会主席林志明持股36.35%，是公司实际控制人。公司IPO募集资金将用于平台用户留存

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【安信机械】怡合达重磅深度-一站式供应平台，打造自动化企业零部件超市

核心观点：怡合达是FA零部件一站式供应平台，下游为锂电、3C、光伏、机器人等新兴行业。2017- 2021年营业收入CAGR48%，净利润CAGR58%，已越过“飞轮效应”临界点。基于下游行业深度开发，公司有望进入高速增长通道。 1、一站式供应简化客户设计、采购流程，缩短交期，贴近工程师与采购方工作习惯，培养长期黏性，是FA 零部件供应发展的必然趋势。 2、新兴产业（锂电、3C等）设备小批量、非标化，以及产品快速迭代的特性，决定了企业采购设备优先考虑采购效率和交付周期，因此一站式供应具备筛选

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【天风商社I华住集团】22Q1点评及纪要：

经营利润境内增亏境外减亏符合预期，期待复工复产后开店提速详细纪要及ppt可私信财务：财务表现：22Q1经营利润境内增亏境外减亏、符合预期，未来精简平台人员15%-20%。 22Q1公司营收26.81亿元/+15.2%、略优于指引（+11%～15%），经调整净亏损6.62亿元、较去年同期增亏46.8%。其中，直营收入16.42亿元/+17.5%，加盟收入9.89亿元/+10.3%、加盟收入占比 36.9%/-1.7pct；其中，华住境内酒店营收23亿元/+4.6%，环比-18.0%，主要由于

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【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海，稀有气体价格大涨充分抵消零售风险

【华泰机械】氢产业：山西杭氧与晋南钢铁签约，杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁（拥有国内首座氢冶金高炉）供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为，该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点，依托氢提纯/液化装备先发优势（提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发），继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。稀有气体：22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方，氙气价格46.6、48.2万元/方，氪氙价格均为上年同期的5倍，业

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【民生电子/蓝特光学】微棱镜助力高增，汽车元宇宙绘就蓝图

蓝特光学作为我们力推的激光雷达四小龙之一，近期持续大涨。公司深耕光学元件，手机端有大客户微棱镜驱动，激光雷达、AR光波导赛道亦有全面布局。我们坚定看好公司的短中长期驱动力，继续推荐：【手机·光学创新】大客户明年新机望搭载潜望式摄像头，公司微棱镜前期在医疗及消费电子领域已有规模出货，并持续研发投入打磨工艺。现已经完成样板线搭建，预计将取得可观份额，驱动全年业绩高增，详情私聊。【汽车·激光雷达】公司汽车业务包括玻非镜片+激光雷达准直镜。公司车载玻非业务深度绑定Maxell、索尼、舜宇等

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【华西军工】中国海防：深海战场利器国企改革尖兵

中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台，以军品为主，产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商，市占率100%，长城电子是海军通信声呐装备核心供应商，中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高，应用场景广泛，是军用舰艇必配设备。目前处于从

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【创世纪】VR/MR和iPhone15钛合金驱动3C业务量价齐升，通用和电车受益于复工复产

维持重点推荐 3C业务有望受益于VR/MR和iPhone15钛合金。（1）苹果MR将于22-23年发布和推出，创世纪作为CNC核心供应商有望受益；（2）iPhone15或将采用钛合金材质，钛合金的加工时长是目前不锈钢和铝合金的一倍，创世纪作为核心供应商也有望深度受益。A客户订单22年1季度延迟，我们预计22年2、3、4季度订单有望环比逐季提升。展望未来，创世纪3C业务量价齐升趋势可期：iPhone、MR/AR、MAC、Watch等需求有望达到1.5-2万台；MR/AR和iPhone钛合金

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【重点推荐“健民集团”】2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心

国海医药团队 2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心。公司发布2022年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量为36.96万股，占比公司总股本0.24 %。此次激励计划授予的激励对象总人数为 6 名高管，公司层面业绩考核目标：以2021年归母净利润32473.68万元为基数，2022年归母净利润增长不低于10%， 2023年归母净利润增长不低于21%。公司已于2021年首次实施限制性股票激励计划，当年公司实现净利润 2.12亿元（不含大鹏利润），同比大幅增长302%，已超过设定

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【天风电新】风电观点更新：对国内风电需求的判断

今天路演时看到大家整体对风电需求的确定性认可度不高，针对这个问题，我们的观点如下： 1、我们认为今年国内风电装机规模将在60GW上下，其中海上7-8GW，陆上约52GW，其中陆上约一半左右是风光大基地项目。 2、下半年将迎来抢装潮。1-4月国内风电装机在9.6GW，那么假设5/6月份装机节奏与前期一致，那么对应下半年装机需要达到45GW以上，上半年与下半年接近2/8开。 3、装机需求怎么判断去年国内风电招标全年在60GW以上，这部分项目预计在今年装机。目前国内风电项目都规定了严格的并网时

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强推【杭可科技】：业绩将迎V型反转，盈利能力步入上升通道【中泰机械团队】

1、锂电设备2022年投资逻辑：β上行，α分化。2022年锂电行业将持续快速扩产，全年扩产规模有望达到 500GWh，行业β上行趋势确定，但也将迎来α分化：①规模的快速扩张将导致不同公司管理半径及供应链资源整合迥异，净利率水平及利润兑现成色差异较大；②不同客户结构将导致各家设备厂商订单弹性存在差异。 2、产品、技术及客户：公司主营为后端锂电设备，在几乎所有的后处理核心技术上均处于行业领先地位。公司是行业少有的来自外资客户（LG/SK等）的收入占比超过50%的企业。外资客户占比高带来公司盈利

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【浙商食饮】端午渠道调研（六）河南山西汾酒大商情况速递

【河南地区背景】21年山西汾酒河南地区收入占总收入比约10%，今年目标收入增速20%+。河南在3月中下旬以及5月中均迎来过疫情，当前已连续多日无新增，预计6月中郑州能全面放开。预计6月底回款65%-70%，库存仍较去年同期略高。当前回款进度55%，预计6月底回款65%-70%，去年上半年回款进度接近70%，与去年同期回款进度接近（一般Q1/Q2/Q3回款进度分别约为40%/60- 65%/85-90%，预计今年11月可完成100%）。库存方面，当前库存较往年高10-15天左右（正常库存1

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【天风证券医药团队】医药688的布局机会：一个产业逻辑的视角

2019年7月22日科创板开板以来，多家医药上市公司通过注册制通道上市（股票代码688/301打头为主），这批公司的典型特征是业务有一定特色，具备科创属性，但属于相对早期发展阶段。我们观察到经过2-3年的发展，部分公司在业务上已经展现出较好的发展趋势，且业绩上也经历过多个定期报告的验证，且部分公司已在中期维度具备较好的性价比。此外从时间周期维度，相关公司将陆续进入解禁期，预计在经营和拓展上的动力将进一步增强。基于①业务发展趋势，②业绩兑现能力，③估值性价比三个维度，我们建议重点关注以

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中信军工西部超导下跌点评：经营正常，持续推荐

中信军工西部超导下跌点评：经营正常，持续推荐西部超导上午调整较多，上午收盘下跌6.4%。我们已第一时间与公司和相关专家沟通，认为公司基本面向好，Q2业绩仍保持高增长。分析原因或是资金行为导致，股东中信金属前期公告6月1号开始半年内计划减持不超过928万股（比例2%），或是波动主要原因。公司Q2生产经营正常，在手订单饱满，产能有序释放，上半年业绩有望保持前期高增速，且全年业绩有望上修。拉长看，公司十四五期间将充分受益军机加速列装及产能爬坡，钛材业务加速释放；此外积极布局变形高温合金，

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西部超导

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海泰新光核心业务有望进入高速放量期，多渠道布局整机值得期待

【东吴医药团队】【观点重申】核心业务有望持续高速增长，光学业务有望提速：公司为史赛克研发的新一代4K荧光腹腔镜已经完成了研发和试生产过程，准备在2022年下半年实现量产，我们预计今年医用内窥镜器械收入将大幅提升。光学领域，公司正在进行显微镜整机、激光扫描镜、口腔三维扫描等产品的研发，我们预计光学业务增长有望进一步提速。自主品牌国内商业化开启，拓展整机代工有望显著增厚业绩：2021 年 9月公司 1080P 成像系统获批，正式推出自主品牌的荧光整机系统，2022 年1月公司 4K 荧

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【民生计算机】新点软件：疫情压制解除满血复活，数字经济领军者重振雄风！

疫情压制逐步解除，公司业绩有望实现修复。根据上海发布消息，上海市计划自6月1日逐步实现全面复产复工。同时，北京等地疫情也得到有效控制。此前，公司一季度业绩受疫情影响产生一定压制，我们认为，伴随全国疫情获得有效控制、复产复工加速，公司有望自二季度起实现业绩修复，相关积压订单有望逐步释放。智慧采招业务快速成长，企业级SaaS模式转型值得期待。根据公司2021年年报披露，公司2021年SaaS 化招采平台新开专区数量同比增长超过 50%，交易业务量同比增长 85%。投标人服务方面，公司标证通产

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微拍堂—行业龙头，“电商+社区”驱动平台发展【广发传媒互联网】

事件：2022年5月25日，微拍堂向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。由平台搭建到提供多元化、高品质文玩交易服务。2016年微拍堂APP正式上线，并推出线上鉴定服务平台，保障消费者权益。2018年，微拍堂不断深耕行业，挖掘客户深度需求，推动检测行业证书电子化应用。2019年上线直播功能，便捷买卖双方的沟通与交易，开创了文玩艺术品竞拍全新商业模式。微拍堂联合创始人共持股68.41%，联合创始人兼董事会主席林志明持股36.35%，是公司实际控制人。公司IPO募集资金将用于平台用户留存

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【安信机械】怡合达重磅深度-一站式供应平台，打造自动化企业零部件超市

核心观点：怡合达是FA零部件一站式供应平台，下游为锂电、3C、光伏、机器人等新兴行业。2017- 2021年营业收入CAGR48%，净利润CAGR58%，已越过“飞轮效应”临界点。基于下游行业深度开发，公司有望进入高速增长通道。 1、一站式供应简化客户设计、采购流程，缩短交期，贴近工程师与采购方工作习惯，培养长期黏性，是FA 零部件供应发展的必然趋势。 2、新兴产业（锂电、3C等）设备小批量、非标化，以及产品快速迭代的特性，决定了企业采购设备优先考虑采购效率和交付周期，因此一站式供应具备筛选

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怡合达

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【天风商社I华住集团】22Q1点评及纪要：

经营利润境内增亏境外减亏符合预期，期待复工复产后开店提速详细纪要及ppt可私信财务：财务表现：22Q1经营利润境内增亏境外减亏、符合预期，未来精简平台人员15%-20%。 22Q1公司营收26.81亿元/+15.2%、略优于指引（+11%～15%），经调整净亏损6.62亿元、较去年同期增亏46.8%。其中，直营收入16.42亿元/+17.5%，加盟收入9.89亿元/+10.3%、加盟收入占比 36.9%/-1.7pct；其中，华住境内酒店营收23亿元/+4.6%，环比-18.0%，主要由于

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【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海，稀有气体价格大涨充分抵消零售风险

【华泰机械】氢产业：山西杭氧与晋南钢铁签约，杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁（拥有国内首座氢冶金高炉）供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为，该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点，依托氢提纯/液化装备先发优势（提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发），继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。稀有气体：22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方，氙气价格46.6、48.2万元/方，氪氙价格均为上年同期的5倍，业

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【民生电子/蓝特光学】微棱镜助力高增，汽车元宇宙绘就蓝图

蓝特光学作为我们力推的激光雷达四小龙之一，近期持续大涨。公司深耕光学元件，手机端有大客户微棱镜驱动，激光雷达、AR光波导赛道亦有全面布局。我们坚定看好公司的短中长期驱动力，继续推荐：【手机·光学创新】大客户明年新机望搭载潜望式摄像头，公司微棱镜前期在医疗及消费电子领域已有规模出货，并持续研发投入打磨工艺。现已经完成样板线搭建，预计将取得可观份额，驱动全年业绩高增，详情私聊。【汽车·激光雷达】公司汽车业务包括玻非镜片+激光雷达准直镜。公司车载玻非业务深度绑定Maxell、索尼、舜宇等

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【华西军工】中国海防：深海战场利器国企改革尖兵

中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台，以军品为主，产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商，市占率100%，长城电子是海军通信声呐装备核心供应商，中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高，应用场景广泛，是军用舰艇必配设备。目前处于从

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【创世纪】VR/MR和iPhone15钛合金驱动3C业务量价齐升，通用和电车受益于复工复产

维持重点推荐 3C业务有望受益于VR/MR和iPhone15钛合金。（1）苹果MR将于22-23年发布和推出，创世纪作为CNC核心供应商有望受益；（2）iPhone15或将采用钛合金材质，钛合金的加工时长是目前不锈钢和铝合金的一倍，创世纪作为核心供应商也有望深度受益。A客户订单22年1季度延迟，我们预计22年2、3、4季度订单有望环比逐季提升。展望未来，创世纪3C业务量价齐升趋势可期：iPhone、MR/AR、MAC、Watch等需求有望达到1.5-2万台；MR/AR和iPhone钛合金

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【重点推荐“健民集团”】2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心

国海医药团队 2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心。公司发布2022年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量为36.96万股，占比公司总股本0.24 %。此次激励计划授予的激励对象总人数为 6 名高管，公司层面业绩考核目标：以2021年归母净利润32473.68万元为基数，2022年归母净利润增长不低于10%， 2023年归母净利润增长不低于21%。公司已于2021年首次实施限制性股票激励计划，当年公司实现净利润 2.12亿元（不含大鹏利润），同比大幅增长302%，已超过设定

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【天风电新】风电观点更新：对国内风电需求的判断

今天路演时看到大家整体对风电需求的确定性认可度不高，针对这个问题，我们的观点如下： 1、我们认为今年国内风电装机规模将在60GW上下，其中海上7-8GW，陆上约52GW，其中陆上约一半左右是风光大基地项目。 2、下半年将迎来抢装潮。1-4月国内风电装机在9.6GW，那么假设5/6月份装机节奏与前期一致，那么对应下半年装机需要达到45GW以上，上半年与下半年接近2/8开。 3、装机需求怎么判断去年国内风电招标全年在60GW以上，这部分项目预计在今年装机。目前国内风电项目都规定了严格的并网时

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强推【杭可科技】：业绩将迎V型反转，盈利能力步入上升通道【中泰机械团队】

1、锂电设备2022年投资逻辑：β上行，α分化。2022年锂电行业将持续快速扩产，全年扩产规模有望达到 500GWh，行业β上行趋势确定，但也将迎来α分化：①规模的快速扩张将导致不同公司管理半径及供应链资源整合迥异，净利率水平及利润兑现成色差异较大；②不同客户结构将导致各家设备厂商订单弹性存在差异。 2、产品、技术及客户：公司主营为后端锂电设备，在几乎所有的后处理核心技术上均处于行业领先地位。公司是行业少有的来自外资客户（LG/SK等）的收入占比超过50%的企业。外资客户占比高带来公司盈利

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【浙商食饮】端午渠道调研（六）河南山西汾酒大商情况速递

【河南地区背景】21年山西汾酒河南地区收入占总收入比约10%，今年目标收入增速20%+。河南在3月中下旬以及5月中均迎来过疫情，当前已连续多日无新增，预计6月中郑州能全面放开。预计6月底回款65%-70%，库存仍较去年同期略高。当前回款进度55%，预计6月底回款65%-70%，去年上半年回款进度接近70%，与去年同期回款进度接近（一般Q1/Q2/Q3回款进度分别约为40%/60- 65%/85-90%，预计今年11月可完成100%）。库存方面，当前库存较往年高10-15天左右（正常库存1

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【天风证券医药团队】医药688的布局机会：一个产业逻辑的视角

2019年7月22日科创板开板以来，多家医药上市公司通过注册制通道上市（股票代码688/301打头为主），这批公司的典型特征是业务有一定特色，具备科创属性，但属于相对早期发展阶段。我们观察到经过2-3年的发展，部分公司在业务上已经展现出较好的发展趋势，且业绩上也经历过多个定期报告的验证，且部分公司已在中期维度具备较好的性价比。此外从时间周期维度，相关公司将陆续进入解禁期，预计在经营和拓展上的动力将进一步增强。基于①业务发展趋势，②业绩兑现能力，③估值性价比三个维度，我们建议重点关注以

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中信军工西部超导下跌点评：经营正常，持续推荐

中信军工西部超导下跌点评：经营正常，持续推荐西部超导上午调整较多，上午收盘下跌6.4%。我们已第一时间与公司和相关专家沟通，认为公司基本面向好，Q2业绩仍保持高增长。分析原因或是资金行为导致，股东中信金属前期公告6月1号开始半年内计划减持不超过928万股（比例2%），或是波动主要原因。公司Q2生产经营正常，在手订单饱满，产能有序释放，上半年业绩有望保持前期高增速，且全年业绩有望上修。拉长看，公司十四五期间将充分受益军机加速列装及产能爬坡，钛材业务加速释放；此外积极布局变形高温合金，

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海泰新光核心业务有望进入高速放量期，多渠道布局整机值得期待

【东吴医药团队】【观点重申】核心业务有望持续高速增长，光学业务有望提速：公司为史赛克研发的新一代4K荧光腹腔镜已经完成了研发和试生产过程，准备在2022年下半年实现量产，我们预计今年医用内窥镜器械收入将大幅提升。光学领域，公司正在进行显微镜整机、激光扫描镜、口腔三维扫描等产品的研发，我们预计光学业务增长有望进一步提速。自主品牌国内商业化开启，拓展整机代工有望显著增厚业绩：2021 年 9月公司 1080P 成像系统获批，正式推出自主品牌的荧光整机系统，2022 年1月公司 4K 荧

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【民生计算机】新点软件：疫情压制解除满血复活，数字经济领军者重振雄风！

疫情压制逐步解除，公司业绩有望实现修复。根据上海发布消息，上海市计划自6月1日逐步实现全面复产复工。同时，北京等地疫情也得到有效控制。此前，公司一季度业绩受疫情影响产生一定压制，我们认为，伴随全国疫情获得有效控制、复产复工加速，公司有望自二季度起实现业绩修复，相关积压订单有望逐步释放。智慧采招业务快速成长，企业级SaaS模式转型值得期待。根据公司2021年年报披露，公司2021年SaaS 化招采平台新开专区数量同比增长超过 50%，交易业务量同比增长 85%。投标人服务方面，公司标证通产

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微拍堂—行业龙头，“电商+社区”驱动平台发展【广发传媒互联网】

事件：2022年5月25日，微拍堂向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。由平台搭建到提供多元化、高品质文玩交易服务。2016年微拍堂APP正式上线，并推出线上鉴定服务平台，保障消费者权益。2018年，微拍堂不断深耕行业，挖掘客户深度需求，推动检测行业证书电子化应用。2019年上线直播功能，便捷买卖双方的沟通与交易，开创了文玩艺术品竞拍全新商业模式。微拍堂联合创始人共持股68.41%，联合创始人兼董事会主席林志明持股36.35%，是公司实际控制人。公司IPO募集资金将用于平台用户留存

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【安信机械】怡合达重磅深度-一站式供应平台，打造自动化企业零部件超市

核心观点：怡合达是FA零部件一站式供应平台，下游为锂电、3C、光伏、机器人等新兴行业。2017- 2021年营业收入CAGR48%，净利润CAGR58%，已越过“飞轮效应”临界点。基于下游行业深度开发，公司有望进入高速增长通道。 1、一站式供应简化客户设计、采购流程，缩短交期，贴近工程师与采购方工作习惯，培养长期黏性，是FA 零部件供应发展的必然趋势。 2、新兴产业（锂电、3C等）设备小批量、非标化，以及产品快速迭代的特性，决定了企业采购设备优先考虑采购效率和交付周期，因此一站式供应具备筛选

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【天风商社I华住集团】22Q1点评及纪要：

经营利润境内增亏境外减亏符合预期，期待复工复产后开店提速详细纪要及ppt可私信财务：财务表现：22Q1经营利润境内增亏境外减亏、符合预期，未来精简平台人员15%-20%。 22Q1公司营收26.81亿元/+15.2%、略优于指引（+11%～15%），经调整净亏损6.62亿元、较去年同期增亏46.8%。其中，直营收入16.42亿元/+17.5%，加盟收入9.89亿元/+10.3%、加盟收入占比 36.9%/-1.7pct；其中，华住境内酒店营收23亿元/+4.6%，环比-18.0%，主要由于

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【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海，稀有气体价格大涨充分抵消零售风险

【华泰机械】氢产业：山西杭氧与晋南钢铁签约，杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁（拥有国内首座氢冶金高炉）供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为，该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点，依托氢提纯/液化装备先发优势（提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发），继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。稀有气体：22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方，氙气价格46.6、48.2万元/方，氪氙价格均为上年同期的5倍，业

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【民生电子/蓝特光学】微棱镜助力高增，汽车元宇宙绘就蓝图

蓝特光学作为我们力推的激光雷达四小龙之一，近期持续大涨。公司深耕光学元件，手机端有大客户微棱镜驱动，激光雷达、AR光波导赛道亦有全面布局。我们坚定看好公司的短中长期驱动力，继续推荐：【手机·光学创新】大客户明年新机望搭载潜望式摄像头，公司微棱镜前期在医疗及消费电子领域已有规模出货，并持续研发投入打磨工艺。现已经完成样板线搭建，预计将取得可观份额，驱动全年业绩高增，详情私聊。【汽车·激光雷达】公司汽车业务包括玻非镜片+激光雷达准直镜。公司车载玻非业务深度绑定Maxell、索尼、舜宇等

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【华西军工】中国海防：深海战场利器国企改革尖兵

中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台，以军品为主，产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商，市占率100%，长城电子是海军通信声呐装备核心供应商，中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高，应用场景广泛，是军用舰艇必配设备。目前处于从

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【创世纪】VR/MR和iPhone15钛合金驱动3C业务量价齐升，通用和电车受益于复工复产

维持重点推荐 3C业务有望受益于VR/MR和iPhone15钛合金。（1）苹果MR将于22-23年发布和推出，创世纪作为CNC核心供应商有望受益；（2）iPhone15或将采用钛合金材质，钛合金的加工时长是目前不锈钢和铝合金的一倍，创世纪作为核心供应商也有望深度受益。A客户订单22年1季度延迟，我们预计22年2、3、4季度订单有望环比逐季提升。展望未来，创世纪3C业务量价齐升趋势可期：iPhone、MR/AR、MAC、Watch等需求有望达到1.5-2万台；MR/AR和iPhone钛合金

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【重点推荐“健民集团”】2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心

国海医药团队 2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心。公司发布2022年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量为36.96万股，占比公司总股本0.24 %。此次激励计划授予的激励对象总人数为 6 名高管，公司层面业绩考核目标：以2021年归母净利润32473.68万元为基数，2022年归母净利润增长不低于10%， 2023年归母净利润增长不低于21%。公司已于2021年首次实施限制性股票激励计划，当年公司实现净利润 2.12亿元（不含大鹏利润），同比大幅增长302%，已超过设定

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【天风电新】风电观点更新：对国内风电需求的判断

今天路演时看到大家整体对风电需求的确定性认可度不高，针对这个问题，我们的观点如下： 1、我们认为今年国内风电装机规模将在60GW上下，其中海上7-8GW，陆上约52GW，其中陆上约一半左右是风光大基地项目。 2、下半年将迎来抢装潮。1-4月国内风电装机在9.6GW，那么假设5/6月份装机节奏与前期一致，那么对应下半年装机需要达到45GW以上，上半年与下半年接近2/8开。 3、装机需求怎么判断去年国内风电招标全年在60GW以上，这部分项目预计在今年装机。目前国内风电项目都规定了严格的并网时

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强推【杭可科技】：业绩将迎V型反转，盈利能力步入上升通道【中泰机械团队】

1、锂电设备2022年投资逻辑：β上行，α分化。2022年锂电行业将持续快速扩产，全年扩产规模有望达到 500GWh，行业β上行趋势确定，但也将迎来α分化：①规模的快速扩张将导致不同公司管理半径及供应链资源整合迥异，净利率水平及利润兑现成色差异较大；②不同客户结构将导致各家设备厂商订单弹性存在差异。 2、产品、技术及客户：公司主营为后端锂电设备，在几乎所有的后处理核心技术上均处于行业领先地位。公司是行业少有的来自外资客户（LG/SK等）的收入占比超过50%的企业。外资客户占比高带来公司盈利

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【浙商食饮】端午渠道调研（六）河南山西汾酒大商情况速递

【河南地区背景】21年山西汾酒河南地区收入占总收入比约10%，今年目标收入增速20%+。河南在3月中下旬以及5月中均迎来过疫情，当前已连续多日无新增，预计6月中郑州能全面放开。预计6月底回款65%-70%，库存仍较去年同期略高。当前回款进度55%，预计6月底回款65%-70%，去年上半年回款进度接近70%，与去年同期回款进度接近（一般Q1/Q2/Q3回款进度分别约为40%/60- 65%/85-90%，预计今年11月可完成100%）。库存方面，当前库存较往年高10-15天左右（正常库存1

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【天风证券医药团队】医药688的布局机会：一个产业逻辑的视角

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中信军工西部超导下跌点评：经营正常，持续推荐西部超导上午调整较多，上午收盘下跌6.4%。我们已第一时间与公司和相关专家沟通，认为公司基本面向好，Q2业绩仍保持高增长。分析原因或是资金行为导致，股东中信金属前期公告6月1号开始半年内计划减持不超过928万股（比例2%），或是波动主要原因。公司Q2生产经营正常，在手订单饱满，产能有序释放，上半年业绩有望保持前期高增速，且全年业绩有望上修。拉长看，公司十四五期间将充分受益军机加速列装及产能爬坡，钛材业务加速释放；此外积极布局变形高温合金，

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海泰新光核心业务有望进入高速放量期，多渠道布局整机值得期待

【东吴医药团队】【观点重申】核心业务有望持续高速增长，光学业务有望提速：公司为史赛克研发的新一代4K荧光腹腔镜已经完成了研发和试生产过程，准备在2022年下半年实现量产，我们预计今年医用内窥镜器械收入将大幅提升。光学领域，公司正在进行显微镜整机、激光扫描镜、口腔三维扫描等产品的研发，我们预计光学业务增长有望进一步提速。自主品牌国内商业化开启，拓展整机代工有望显著增厚业绩：2021 年 9月公司 1080P 成像系统获批，正式推出自主品牌的荧光整机系统，2022 年1月公司 4K 荧

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海泰新光

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2022-06-01 15:11:20

【民生计算机】新点软件：疫情压制解除满血复活，数字经济领军者重振雄风！

疫情压制逐步解除，公司业绩有望实现修复。根据上海发布消息，上海市计划自6月1日逐步实现全面复产复工。同时，北京等地疫情也得到有效控制。此前，公司一季度业绩受疫情影响产生一定压制，我们认为，伴随全国疫情获得有效控制、复产复工加速，公司有望自二季度起实现业绩修复，相关积压订单有望逐步释放。智慧采招业务快速成长，企业级SaaS模式转型值得期待。根据公司2021年年报披露，公司2021年SaaS 化招采平台新开专区数量同比增长超过 50%，交易业务量同比增长 85%。投标人服务方面，公司标证通产

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新点软件

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2022-06-01 15:10:19

微拍堂—行业龙头，“电商+社区”驱动平台发展【广发传媒互联网】

事件：2022年5月25日，微拍堂向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。由平台搭建到提供多元化、高品质文玩交易服务。2016年微拍堂APP正式上线，并推出线上鉴定服务平台，保障消费者权益。2018年，微拍堂不断深耕行业，挖掘客户深度需求，推动检测行业证书电子化应用。2019年上线直播功能，便捷买卖双方的沟通与交易，开创了文玩艺术品竞拍全新商业模式。微拍堂联合创始人共持股68.41%，联合创始人兼董事会主席林志明持股36.35%，是公司实际控制人。公司IPO募集资金将用于平台用户留存

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腾讯控股

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2022-06-01 15:08:24

【安信机械】怡合达重磅深度-一站式供应平台，打造自动化企业零部件超市

核心观点：怡合达是FA零部件一站式供应平台，下游为锂电、3C、光伏、机器人等新兴行业。2017- 2021年营业收入CAGR48%，净利润CAGR58%，已越过“飞轮效应”临界点。基于下游行业深度开发，公司有望进入高速增长通道。 1、一站式供应简化客户设计、采购流程，缩短交期，贴近工程师与采购方工作习惯，培养长期黏性，是FA 零部件供应发展的必然趋势。 2、新兴产业（锂电、3C等）设备小批量、非标化，以及产品快速迭代的特性，决定了企业采购设备优先考虑采购效率和交付周期，因此一站式供应具备筛选

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怡合达

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2022-06-01 14:57:12

【天风商社I华住集团】22Q1点评及纪要：

经营利润境内增亏境外减亏符合预期，期待复工复产后开店提速详细纪要及ppt可私信财务：财务表现：22Q1经营利润境内增亏境外减亏、符合预期，未来精简平台人员15%-20%。 22Q1公司营收26.81亿元/+15.2%、略优于指引（+11%～15%），经调整净亏损6.62亿元、较去年同期增亏46.8%。其中，直营收入16.42亿元/+17.5%，加盟收入9.89亿元/+10.3%、加盟收入占比 36.9%/-1.7pct；其中，华住境内酒店营收23亿元/+4.6%，环比-18.0%，主要由于

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华住集团-S

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2022-06-01 14:55:38

【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海，稀有气体价格大涨充分抵消零售风险

【华泰机械】氢产业：山西杭氧与晋南钢铁签约，杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁（拥有国内首座氢冶金高炉）供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为，该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点，依托氢提纯/液化装备先发优势（提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发），继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。稀有气体：22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方，氙气价格46.6、48.2万元/方，氪氙价格均为上年同期的5倍，业

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杭氧股份

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2022-06-01 14:55:13

【民生电子/蓝特光学】微棱镜助力高增，汽车元宇宙绘就蓝图

蓝特光学作为我们力推的激光雷达四小龙之一，近期持续大涨。公司深耕光学元件，手机端有大客户微棱镜驱动，激光雷达、AR光波导赛道亦有全面布局。我们坚定看好公司的短中长期驱动力，继续推荐：【手机·光学创新】大客户明年新机望搭载潜望式摄像头，公司微棱镜前期在医疗及消费电子领域已有规模出货，并持续研发投入打磨工艺。现已经完成样板线搭建，预计将取得可观份额，驱动全年业绩高增，详情私聊。【汽车·激光雷达】公司汽车业务包括玻非镜片+激光雷达准直镜。公司车载玻非业务深度绑定Maxell、索尼、舜宇等

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蓝特光学

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2022-06-01 14:52:08

【华西军工】中国海防：深海战场利器国企改革尖兵

中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台，以军品为主，产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商，市占率100%，长城电子是海军通信声呐装备核心供应商，中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高，应用场景广泛，是军用舰艇必配设备。目前处于从

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中国海防

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2022-06-01 14:50:59

【创世纪】VR/MR和iPhone15钛合金驱动3C业务量价齐升，通用和电车受益于复工复产

维持重点推荐 3C业务有望受益于VR/MR和iPhone15钛合金。（1）苹果MR将于22-23年发布和推出，创世纪作为CNC核心供应商有望受益；（2）iPhone15或将采用钛合金材质，钛合金的加工时长是目前不锈钢和铝合金的一倍，创世纪作为核心供应商也有望深度受益。A客户订单22年1季度延迟，我们预计22年2、3、4季度订单有望环比逐季提升。展望未来，创世纪3C业务量价齐升趋势可期：iPhone、MR/AR、MAC、Watch等需求有望达到1.5-2万台；MR/AR和iPhone钛合金

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创世纪

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2022-06-01 14:49:25

【重点推荐“健民集团”】2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心

国海医药团队 2022年限制性股票激励计划出台，彰显公司经营信心。公司发布2022年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量为36.96万股，占比公司总股本0.24 %。此次激励计划授予的激励对象总人数为 6 名高管，公司层面业绩考核目标：以2021年归母净利润32473.68万元为基数，2022年归母净利润增长不低于10%， 2023年归母净利润增长不低于21%。公司已于2021年首次实施限制性股票激励计划，当年公司实现净利润 2.12亿元（不含大鹏利润），同比大幅增长302%，已超过设定

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健民集团

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2022-06-01 14:46:59

【天风电新】风电观点更新：对国内风电需求的判断

今天路演时看到大家整体对风电需求的确定性认可度不高，针对这个问题，我们的观点如下： 1、我们认为今年国内风电装机规模将在60GW上下，其中海上7-8GW，陆上约52GW，其中陆上约一半左右是风光大基地项目。 2、下半年将迎来抢装潮。1-4月国内风电装机在9.6GW，那么假设5/6月份装机节奏与前期一致，那么对应下半年装机需要达到45GW以上，上半年与下半年接近2/8开。 3、装机需求怎么判断去年国内风电招标全年在60GW以上，这部分项目预计在今年装机。目前国内风电项目都规定了严格的并网时

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金风科技

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2022-06-01 14:45:56

强推【杭可科技】：业绩将迎V型反转，盈利能力步入上升通道【中泰机械团队】

1、锂电设备2022年投资逻辑：β上行，α分化。2022年锂电行业将持续快速扩产，全年扩产规模有望达到 500GWh，行业β上行趋势确定，但也将迎来α分化：①规模的快速扩张将导致不同公司管理半径及供应链资源整合迥异，净利率水平及利润兑现成色差异较大；②不同客户结构将导致各家设备厂商订单弹性存在差异。 2、产品、技术及客户：公司主营为后端锂电设备，在几乎所有的后处理核心技术上均处于行业领先地位。公司是行业少有的来自外资客户（LG/SK等）的收入占比超过50%的企业。外资客户占比高带来公司盈利

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杭可科技

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2022-06-01 14:40:05

【浙商食饮】端午渠道调研（六）河南山西汾酒大商情况速递

【河南地区背景】21年山西汾酒河南地区收入占总收入比约10%，今年目标收入增速20%+。河南在3月中下旬以及5月中均迎来过疫情，当前已连续多日无新增，预计6月中郑州能全面放开。预计6月底回款65%-70%，库存仍较去年同期略高。当前回款进度55%，预计6月底回款65%-70%，去年上半年回款进度接近70%，与去年同期回款进度接近（一般Q1/Q2/Q3回款进度分别约为40%/60- 65%/85-90%，预计今年11月可完成100%）。库存方面，当前库存较往年高10-15天左右（正常库存1

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山西汾酒

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