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2022-05-31 16:11:04

【天风医药团队】爱尔眼科：眼科龙头地位巩固，疫情缓解有望推动需求放量

新十年征程开启，迈入发展快车道。爱尔眼科规模业务持续放量，自2009年公司上市到2021年底，十二年间上市公司体系内门诊量和手术量分别上升11.78倍和8.07倍，上市公司的营收及归母净利润增长到上市初的23.75倍和24.25倍。三驾马车驱动布局长远。公司收入及利润结构持续演化，公司发展的主要驱动因素已完成老牌医院向新增医院的转化，2021年新增医院的营收占比达72%，净利润占比达57%，已成为公司业绩的核心支撑。截止2021年底，爱尔眼科品牌医院、眼科中心及诊所在全球范围内共有 7

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爱尔眼科

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2022-05-31 16:09:54

【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）VR短期

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歌尔股份

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2022-05-31 16:05:57

中国光伏IGBT巨头高速成长，汽车新客户新产品加速推进，维持IGBT板块核心推荐

【光大电子 | 新洁能】IGBT缺货严重，供给紧张将持续到23年底。今明两年全球IGBT的主要增量将由国内晶圆厂提供，我们跟踪士兰微、时代电气、华虹无锡、上海积塔、中芯绍兴等晶圆厂情况，预计今明两年IGBT晶圆产能将持续处于紧缺状态。新洁能22年光伏IGBT营收快速放量。新洁能已是中国光伏IGBT的巨头企业，1200V/100A的光伏用单管 IGBT实现规模出货，22年将快速放量。新洁能目前覆盖绝大多数国内逆变器厂商，客户包括德业、阳光、锦浪、固德威、上能等；在手订单交货周期超过一年，

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新洁能

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2022-05-31 16:04:48

【中泰电子】苹果WWDC召开在即，催化板块大涨苹果WWDC召开在即，有望释放AR/VR

产品信息：苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年WWDC大会，且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。消费刺激政策频出，手机需求有望复苏：随着各地消费刺激政策纷纷出台，叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口，需求端有望逐渐好转。此外，我们通过手机销量高频数据跟踪，发现2-4月渠道库存压力正在逐步消化，加上618大促等

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立讯精密

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2022-05-31 16:03:26

科创板启动，强烈建议关注科技成长股：

【天准科技】（688003）、【联瑞新材】（688300）、【中晶科技】（003026）、【新益昌】（688383）、【深南电路】（002916）等刘鹤副总理出席中国工程院工程院士大会并讲话：高度重视科技工作，确保产业链供应链畅通，补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板。核心硬件：【天准科技】（688003）、【新益昌】（688383），两家都是半导体相关精密制造设备。【天准科技】机器视觉+光机电一体化设备已经成功进入半导体、光伏、汽车制造、精密电子电路制造等领域，超过1200

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天准科技

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2022-05-30 22:00:32

基建望成疫后修复经济重要手段，继续推荐稳增长链条标的【中泰建材&新材料团队】

上海复工复产在即，修复经济基建作用突出。29日上海发布《加快经济恢复和重振行动方案》，提出全力推动在建项目复工复产，支持铁路、轨交、水利、地下综合管廊等基建重点项目开工建设等重要内容。此前国务院召开电话会议已充分传达稳定经济大盘信号，我们认为疫后经济稳增长压力下，基建将是拉动经济修复的重要抓手，伴随物流通畅、在建项目复工、新建项目落地加快，稳增长基建链条标的望持续受益。水泥：供给决定价格韧性，PB估值低位下，期待需求修复带来价格、业绩及估值弹性。今年错峰力度更强（多省错峰较去年增加1

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公元股份

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2022-05-30 16:40:04

【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革S

上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新华医疗、智飞

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新华制药

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2022-05-30 16:38:30

【方正化工】轮胎行业周度跟踪

股价表现本周轮胎板块公司股价涨跌互现。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-4.4%/+1.4%/-6.9%/+2.2%/+11.0%/-1.5%/-1.9%/+1.4%。开工方面本周半钢胎开工率为64.2%，环比上周增加2.2pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周增加1.6ct。供给。山东地区复工的轮胎企业较少，东营及周边地区轮胎企业表现明显。国内替换，经过短暂的恢复初期，物流运输车辆运行或有所增加。国内配套，当

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玲珑轮胎

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2022-05-30 16:34:53

【方正化工】电解液行业周度跟踪

产品方面（数据截至5月26日）电解液：根据百川盈孚，本周电解液价格7.8万元/吨，环比下跌1.3%。供给端，本周电解液行业开工率在 56.74%，环比上升0.31pct。整体行业按订单生产为主，维持低开工率水平，总体产量缓慢爬坡。受原料价格下跌趋势和客观因素影响，多数计划投产项目放缓和停止，只有个别厂家按计划进行。短期内供应减少利好电解液市场行情。需求端，新能源汽车需求旺盛，加之疫情好转，物流改善，下游车企开始采购原料恢复产能，但仍需时间，预计6月1日上海全面解封后加速生产，短期内动力

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石大胜华

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2022-05-30 16:31:44

【最新市场观点】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异市场的走势

基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然气是

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华友钴业

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2022-05-30 16:22:29

【国盛能源钢铁】6月商品不看空，股期共振迎上涨

6月商品不看空，焦煤弹性或最大 5月黑色系商品一路震荡下行，主因预期迟迟未能兑现，盘面交易弱现实、负反馈逻辑。但经过连续下跌，利空因素大部分已经消化完毕。目前上海逐步解封，北京疫情进入尾声，复工复产有望加速推进。政策端，昨日万人大会召开，个人理解开了总比不开好，不管效果咋样，至少边际上肯定向好；叠加未来一个月，政策利好有望频现，宏观氛围转暖，商品不应再看空。基本面而言（具体分析参考每周日晚会议），焦煤库存历史最低水平，弹性最大。动煤：涨跌两难，矛盾积累阶段本周，鄂尔多斯日产停更，大秦

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山煤国际

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2022-05-30 16:21:25

周观点《稳经济扩大水利/电力/交通等投资,基建央国企业绩将加速》第261期_国君建筑

把稳增长放更加突出位置，确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降。 (1)确保中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策举措上半年基本实施完成，为加大实施力度，国务院常务会议确定6方面33条稳经济一揽子政策措施5月底前要出台可操作的实施细则、应出尽出。 (2)22年专项债八月底前基本使用到位，支持范围扩大到新型基础设施等。 (3)优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉/交通/老旧小区改造/ 地下综合管廊项目，引导银行提供规模性长期贷款。启动新一轮农村公路建设改造。支持发行3000亿元铁

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中国中铁

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2022-05-30 16:12:01

【川能动力：关于增加金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资】

5月29日公司公告，同意对金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目（“李家沟项目”）建设方案进行优化调整，将原项目投资总额125,230.42万元增加至165,485.23万元（即追加投资金额40,254.81万元），其中项目建设投资为156,795.16万元，建设期借款利息6,420.76万元，铺底流动资金为2,269.30万元。实施主体：德鑫矿业。公司持有能投锂业62.75%股权（其中转让给四川路前的5%股权尚在交易中，完成后川能动力持有57.75%），能投锂业持有德鑫矿业75％

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川能动力

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2022-05-30 15:51:33

【天风电新】电动车：看好疫后供需双复苏，开启强势反转的下半年

供需双弱到供需双复苏拐点已至 1、国内车企新增订单追踪 1）广汽：4月新增订单2.1-2.2W，5月预计在2.7-2.8W。目前累计未交付订单5W+，全年销量目标保底 25W，能否到30W看供应链（即使涨价了需求也很好），22年1-4月合计销量5.5万辆。 2）哪吒：3月新增订单2.4W（3月底涨价透支了需求），4月1W，5月接近1.4W，6月预计环比提升15- 20%，下半年继续提升，全年销量预期20-25W。（22年黑马，21年总销量7万辆，22年1-4月合计销量3.9 万辆）。 3）小鹏：

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欣旺达

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【东吴双碳环保】天然气速递！九丰/天壕/深燃

【九丰能源•深度报告】海陆双气源布局，拓展氢能&氦气市场 [庆祝]海陆双气源，LNG规模翻两番。陆气收购森泰100%，华油28%股权；森泰目前60万吨后年106万吨，华油中蓝目前30万吨二期30万吨。江门码头海气300万吨2026年完工。 [庆祝]氢&氦发展加速。森泰氦气集中于内蒙，产能50方/小时持续提升，推动四川氦气和西北二期实施， BOG提氦毛利率近90%。氢能推动巨正源合作PDH副产氢，锁定制氢&储运&加氢环节。 [庆祝]22-24年归母9.9/13.2/16.9亿，PE13/10/8

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九丰能源
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深圳燃气

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【天风医药团队】爱尔眼科：眼科龙头地位巩固，疫情缓解有望推动需求放量

新十年征程开启，迈入发展快车道。爱尔眼科规模业务持续放量，自2009年公司上市到2021年底，十二年间上市公司体系内门诊量和手术量分别上升11.78倍和8.07倍，上市公司的营收及归母净利润增长到上市初的23.75倍和24.25倍。三驾马车驱动布局长远。公司收入及利润结构持续演化，公司发展的主要驱动因素已完成老牌医院向新增医院的转化，2021年新增医院的营收占比达72%，净利润占比达57%，已成为公司业绩的核心支撑。截止2021年底，爱尔眼科品牌医院、眼科中心及诊所在全球范围内共有 7

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爱尔眼科

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【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）VR短期

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中国光伏IGBT巨头高速成长，汽车新客户新产品加速推进，维持IGBT板块核心推荐

【光大电子 | 新洁能】IGBT缺货严重，供给紧张将持续到23年底。今明两年全球IGBT的主要增量将由国内晶圆厂提供，我们跟踪士兰微、时代电气、华虹无锡、上海积塔、中芯绍兴等晶圆厂情况，预计今明两年IGBT晶圆产能将持续处于紧缺状态。新洁能22年光伏IGBT营收快速放量。新洁能已是中国光伏IGBT的巨头企业，1200V/100A的光伏用单管 IGBT实现规模出货，22年将快速放量。新洁能目前覆盖绝大多数国内逆变器厂商，客户包括德业、阳光、锦浪、固德威、上能等；在手订单交货周期超过一年，

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【中泰电子】苹果WWDC召开在即，催化板块大涨苹果WWDC召开在即，有望释放AR/VR

产品信息：苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年WWDC大会，且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。消费刺激政策频出，手机需求有望复苏：随着各地消费刺激政策纷纷出台，叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口，需求端有望逐渐好转。此外，我们通过手机销量高频数据跟踪，发现2-4月渠道库存压力正在逐步消化，加上618大促等

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科创板启动，强烈建议关注科技成长股：

【天准科技】（688003）、【联瑞新材】（688300）、【中晶科技】（003026）、【新益昌】（688383）、【深南电路】（002916）等刘鹤副总理出席中国工程院工程院士大会并讲话：高度重视科技工作，确保产业链供应链畅通，补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板。核心硬件：【天准科技】（688003）、【新益昌】（688383），两家都是半导体相关精密制造设备。【天准科技】机器视觉+光机电一体化设备已经成功进入半导体、光伏、汽车制造、精密电子电路制造等领域，超过1200

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基建望成疫后修复经济重要手段，继续推荐稳增长链条标的【中泰建材&新材料团队】

上海复工复产在即，修复经济基建作用突出。29日上海发布《加快经济恢复和重振行动方案》，提出全力推动在建项目复工复产，支持铁路、轨交、水利、地下综合管廊等基建重点项目开工建设等重要内容。此前国务院召开电话会议已充分传达稳定经济大盘信号，我们认为疫后经济稳增长压力下，基建将是拉动经济修复的重要抓手，伴随物流通畅、在建项目复工、新建项目落地加快，稳增长基建链条标的望持续受益。水泥：供给决定价格韧性，PB估值低位下，期待需求修复带来价格、业绩及估值弹性。今年错峰力度更强（多省错峰较去年增加1

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【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革S

上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新华医疗、智飞

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【方正化工】轮胎行业周度跟踪

股价表现本周轮胎板块公司股价涨跌互现。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-4.4%/+1.4%/-6.9%/+2.2%/+11.0%/-1.5%/-1.9%/+1.4%。开工方面本周半钢胎开工率为64.2%，环比上周增加2.2pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周增加1.6ct。供给。山东地区复工的轮胎企业较少，东营及周边地区轮胎企业表现明显。国内替换，经过短暂的恢复初期，物流运输车辆运行或有所增加。国内配套，当

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【方正化工】电解液行业周度跟踪

产品方面（数据截至5月26日）电解液：根据百川盈孚，本周电解液价格7.8万元/吨，环比下跌1.3%。供给端，本周电解液行业开工率在 56.74%，环比上升0.31pct。整体行业按订单生产为主，维持低开工率水平，总体产量缓慢爬坡。受原料价格下跌趋势和客观因素影响，多数计划投产项目放缓和停止，只有个别厂家按计划进行。短期内供应减少利好电解液市场行情。需求端，新能源汽车需求旺盛，加之疫情好转，物流改善，下游车企开始采购原料恢复产能，但仍需时间，预计6月1日上海全面解封后加速生产，短期内动力

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【最新市场观点】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异市场的走势

基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然气是

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【国盛能源钢铁】6月商品不看空，股期共振迎上涨

6月商品不看空，焦煤弹性或最大 5月黑色系商品一路震荡下行，主因预期迟迟未能兑现，盘面交易弱现实、负反馈逻辑。但经过连续下跌，利空因素大部分已经消化完毕。目前上海逐步解封，北京疫情进入尾声，复工复产有望加速推进。政策端，昨日万人大会召开，个人理解开了总比不开好，不管效果咋样，至少边际上肯定向好；叠加未来一个月，政策利好有望频现，宏观氛围转暖，商品不应再看空。基本面而言（具体分析参考每周日晚会议），焦煤库存历史最低水平，弹性最大。动煤：涨跌两难，矛盾积累阶段本周，鄂尔多斯日产停更，大秦

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周观点《稳经济扩大水利/电力/交通等投资,基建央国企业绩将加速》第261期_国君建筑

把稳增长放更加突出位置，确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降。 (1)确保中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策举措上半年基本实施完成，为加大实施力度，国务院常务会议确定6方面33条稳经济一揽子政策措施5月底前要出台可操作的实施细则、应出尽出。 (2)22年专项债八月底前基本使用到位，支持范围扩大到新型基础设施等。 (3)优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉/交通/老旧小区改造/ 地下综合管廊项目，引导银行提供规模性长期贷款。启动新一轮农村公路建设改造。支持发行3000亿元铁

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【川能动力：关于增加金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资】

5月29日公司公告，同意对金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目（“李家沟项目”）建设方案进行优化调整，将原项目投资总额125,230.42万元增加至165,485.23万元（即追加投资金额40,254.81万元），其中项目建设投资为156,795.16万元，建设期借款利息6,420.76万元，铺底流动资金为2,269.30万元。实施主体：德鑫矿业。公司持有能投锂业62.75%股权（其中转让给四川路前的5%股权尚在交易中，完成后川能动力持有57.75%），能投锂业持有德鑫矿业75％

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【天风电新】电动车：看好疫后供需双复苏，开启强势反转的下半年

供需双弱到供需双复苏拐点已至 1、国内车企新增订单追踪 1）广汽：4月新增订单2.1-2.2W，5月预计在2.7-2.8W。目前累计未交付订单5W+，全年销量目标保底 25W，能否到30W看供应链（即使涨价了需求也很好），22年1-4月合计销量5.5万辆。 2）哪吒：3月新增订单2.4W（3月底涨价透支了需求），4月1W，5月接近1.4W，6月预计环比提升15- 20%，下半年继续提升，全年销量预期20-25W。（22年黑马，21年总销量7万辆，22年1-4月合计销量3.9 万辆）。 3）小鹏：

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【东吴双碳环保】天然气速递！九丰/天壕/深燃

【九丰能源•深度报告】海陆双气源布局，拓展氢能&氦气市场 [庆祝]海陆双气源，LNG规模翻两番。陆气收购森泰100%，华油28%股权；森泰目前60万吨后年106万吨，华油中蓝目前30万吨二期30万吨。江门码头海气300万吨2026年完工。 [庆祝]氢&氦发展加速。森泰氦气集中于内蒙，产能50方/小时持续提升，推动四川氦气和西北二期实施， BOG提氦毛利率近90%。氢能推动巨正源合作PDH副产氢，锁定制氢&储运&加氢环节。 [庆祝]22-24年归母9.9/13.2/16.9亿，PE13/10/8

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【天风医药团队】爱尔眼科：眼科龙头地位巩固，疫情缓解有望推动需求放量

新十年征程开启，迈入发展快车道。爱尔眼科规模业务持续放量，自2009年公司上市到2021年底，十二年间上市公司体系内门诊量和手术量分别上升11.78倍和8.07倍，上市公司的营收及归母净利润增长到上市初的23.75倍和24.25倍。三驾马车驱动布局长远。公司收入及利润结构持续演化，公司发展的主要驱动因素已完成老牌医院向新增医院的转化，2021年新增医院的营收占比达72%，净利润占比达57%，已成为公司业绩的核心支撑。截止2021年底，爱尔眼科品牌医院、眼科中心及诊所在全球范围内共有 7

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爱尔眼科

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2022-05-31 16:09:54

【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）VR短期

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歌尔股份

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2022-05-31 16:05:57

中国光伏IGBT巨头高速成长，汽车新客户新产品加速推进，维持IGBT板块核心推荐

【光大电子 | 新洁能】IGBT缺货严重，供给紧张将持续到23年底。今明两年全球IGBT的主要增量将由国内晶圆厂提供，我们跟踪士兰微、时代电气、华虹无锡、上海积塔、中芯绍兴等晶圆厂情况，预计今明两年IGBT晶圆产能将持续处于紧缺状态。新洁能22年光伏IGBT营收快速放量。新洁能已是中国光伏IGBT的巨头企业，1200V/100A的光伏用单管 IGBT实现规模出货，22年将快速放量。新洁能目前覆盖绝大多数国内逆变器厂商，客户包括德业、阳光、锦浪、固德威、上能等；在手订单交货周期超过一年，

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新洁能

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2022-05-31 16:04:48

【中泰电子】苹果WWDC召开在即，催化板块大涨苹果WWDC召开在即，有望释放AR/VR

产品信息：苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年WWDC大会，且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。消费刺激政策频出，手机需求有望复苏：随着各地消费刺激政策纷纷出台，叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口，需求端有望逐渐好转。此外，我们通过手机销量高频数据跟踪，发现2-4月渠道库存压力正在逐步消化，加上618大促等

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立讯精密

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2022-05-31 16:03:26

科创板启动，强烈建议关注科技成长股：

【天准科技】（688003）、【联瑞新材】（688300）、【中晶科技】（003026）、【新益昌】（688383）、【深南电路】（002916）等刘鹤副总理出席中国工程院工程院士大会并讲话：高度重视科技工作，确保产业链供应链畅通，补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板。核心硬件：【天准科技】（688003）、【新益昌】（688383），两家都是半导体相关精密制造设备。【天准科技】机器视觉+光机电一体化设备已经成功进入半导体、光伏、汽车制造、精密电子电路制造等领域，超过1200

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天准科技

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2022-05-30 22:00:32

基建望成疫后修复经济重要手段，继续推荐稳增长链条标的【中泰建材&新材料团队】

上海复工复产在即，修复经济基建作用突出。29日上海发布《加快经济恢复和重振行动方案》，提出全力推动在建项目复工复产，支持铁路、轨交、水利、地下综合管廊等基建重点项目开工建设等重要内容。此前国务院召开电话会议已充分传达稳定经济大盘信号，我们认为疫后经济稳增长压力下，基建将是拉动经济修复的重要抓手，伴随物流通畅、在建项目复工、新建项目落地加快，稳增长基建链条标的望持续受益。水泥：供给决定价格韧性，PB估值低位下，期待需求修复带来价格、业绩及估值弹性。今年错峰力度更强（多省错峰较去年增加1

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公元股份

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【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革S

上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新华医疗、智飞

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新华制药

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【方正化工】轮胎行业周度跟踪

股价表现本周轮胎板块公司股价涨跌互现。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-4.4%/+1.4%/-6.9%/+2.2%/+11.0%/-1.5%/-1.9%/+1.4%。开工方面本周半钢胎开工率为64.2%，环比上周增加2.2pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周增加1.6ct。供给。山东地区复工的轮胎企业较少，东营及周边地区轮胎企业表现明显。国内替换，经过短暂的恢复初期，物流运输车辆运行或有所增加。国内配套，当

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玲珑轮胎

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【方正化工】电解液行业周度跟踪

产品方面（数据截至5月26日）电解液：根据百川盈孚，本周电解液价格7.8万元/吨，环比下跌1.3%。供给端，本周电解液行业开工率在 56.74%，环比上升0.31pct。整体行业按订单生产为主，维持低开工率水平，总体产量缓慢爬坡。受原料价格下跌趋势和客观因素影响，多数计划投产项目放缓和停止，只有个别厂家按计划进行。短期内供应减少利好电解液市场行情。需求端，新能源汽车需求旺盛，加之疫情好转，物流改善，下游车企开始采购原料恢复产能，但仍需时间，预计6月1日上海全面解封后加速生产，短期内动力

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石大胜华

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【最新市场观点】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异市场的走势

基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然气是

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华友钴业

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2022-05-30 16:22:29

【国盛能源钢铁】6月商品不看空，股期共振迎上涨

6月商品不看空，焦煤弹性或最大 5月黑色系商品一路震荡下行，主因预期迟迟未能兑现，盘面交易弱现实、负反馈逻辑。但经过连续下跌，利空因素大部分已经消化完毕。目前上海逐步解封，北京疫情进入尾声，复工复产有望加速推进。政策端，昨日万人大会召开，个人理解开了总比不开好，不管效果咋样，至少边际上肯定向好；叠加未来一个月，政策利好有望频现，宏观氛围转暖，商品不应再看空。基本面而言（具体分析参考每周日晚会议），焦煤库存历史最低水平，弹性最大。动煤：涨跌两难，矛盾积累阶段本周，鄂尔多斯日产停更，大秦

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山煤国际

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2022-05-30 16:21:25

周观点《稳经济扩大水利/电力/交通等投资,基建央国企业绩将加速》第261期_国君建筑

把稳增长放更加突出位置，确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降。 (1)确保中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策举措上半年基本实施完成，为加大实施力度，国务院常务会议确定6方面33条稳经济一揽子政策措施5月底前要出台可操作的实施细则、应出尽出。 (2)22年专项债八月底前基本使用到位，支持范围扩大到新型基础设施等。 (3)优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉/交通/老旧小区改造/ 地下综合管廊项目，引导银行提供规模性长期贷款。启动新一轮农村公路建设改造。支持发行3000亿元铁

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中国中铁

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【川能动力：关于增加金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资】

5月29日公司公告，同意对金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目（“李家沟项目”）建设方案进行优化调整，将原项目投资总额125,230.42万元增加至165,485.23万元（即追加投资金额40,254.81万元），其中项目建设投资为156,795.16万元，建设期借款利息6,420.76万元，铺底流动资金为2,269.30万元。实施主体：德鑫矿业。公司持有能投锂业62.75%股权（其中转让给四川路前的5%股权尚在交易中，完成后川能动力持有57.75%），能投锂业持有德鑫矿业75％

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川能动力

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【天风电新】电动车：看好疫后供需双复苏，开启强势反转的下半年

供需双弱到供需双复苏拐点已至 1、国内车企新增订单追踪 1）广汽：4月新增订单2.1-2.2W，5月预计在2.7-2.8W。目前累计未交付订单5W+，全年销量目标保底 25W，能否到30W看供应链（即使涨价了需求也很好），22年1-4月合计销量5.5万辆。 2）哪吒：3月新增订单2.4W（3月底涨价透支了需求），4月1W，5月接近1.4W，6月预计环比提升15- 20%，下半年继续提升，全年销量预期20-25W。（22年黑马，21年总销量7万辆，22年1-4月合计销量3.9 万辆）。 3）小鹏：

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欣旺达

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【东吴双碳环保】天然气速递！九丰/天壕/深燃

【九丰能源•深度报告】海陆双气源布局，拓展氢能&氦气市场 [庆祝]海陆双气源，LNG规模翻两番。陆气收购森泰100%，华油28%股权；森泰目前60万吨后年106万吨，华油中蓝目前30万吨二期30万吨。江门码头海气300万吨2026年完工。 [庆祝]氢&氦发展加速。森泰氦气集中于内蒙，产能50方/小时持续提升，推动四川氦气和西北二期实施， BOG提氦毛利率近90%。氢能推动巨正源合作PDH副产氢，锁定制氢&储运&加氢环节。 [庆祝]22-24年归母9.9/13.2/16.9亿，PE13/10/8

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【天风医药团队】爱尔眼科：眼科龙头地位巩固，疫情缓解有望推动需求放量

新十年征程开启，迈入发展快车道。爱尔眼科规模业务持续放量，自2009年公司上市到2021年底，十二年间上市公司体系内门诊量和手术量分别上升11.78倍和8.07倍，上市公司的营收及归母净利润增长到上市初的23.75倍和24.25倍。三驾马车驱动布局长远。公司收入及利润结构持续演化，公司发展的主要驱动因素已完成老牌医院向新增医院的转化，2021年新增医院的营收占比达72%，净利润占比达57%，已成为公司业绩的核心支撑。截止2021年底，爱尔眼科品牌医院、眼科中心及诊所在全球范围内共有 7

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爱尔眼科

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【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）VR短期

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中国光伏IGBT巨头高速成长，汽车新客户新产品加速推进，维持IGBT板块核心推荐

【光大电子 | 新洁能】IGBT缺货严重，供给紧张将持续到23年底。今明两年全球IGBT的主要增量将由国内晶圆厂提供，我们跟踪士兰微、时代电气、华虹无锡、上海积塔、中芯绍兴等晶圆厂情况，预计今明两年IGBT晶圆产能将持续处于紧缺状态。新洁能22年光伏IGBT营收快速放量。新洁能已是中国光伏IGBT的巨头企业，1200V/100A的光伏用单管 IGBT实现规模出货，22年将快速放量。新洁能目前覆盖绝大多数国内逆变器厂商，客户包括德业、阳光、锦浪、固德威、上能等；在手订单交货周期超过一年，

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【中泰电子】苹果WWDC召开在即，催化板块大涨苹果WWDC召开在即，有望释放AR/VR

产品信息：苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年WWDC大会，且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。消费刺激政策频出，手机需求有望复苏：随着各地消费刺激政策纷纷出台，叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口，需求端有望逐渐好转。此外，我们通过手机销量高频数据跟踪，发现2-4月渠道库存压力正在逐步消化，加上618大促等

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科创板启动，强烈建议关注科技成长股：

【天准科技】（688003）、【联瑞新材】（688300）、【中晶科技】（003026）、【新益昌】（688383）、【深南电路】（002916）等刘鹤副总理出席中国工程院工程院士大会并讲话：高度重视科技工作，确保产业链供应链畅通，补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板。核心硬件：【天准科技】（688003）、【新益昌】（688383），两家都是半导体相关精密制造设备。【天准科技】机器视觉+光机电一体化设备已经成功进入半导体、光伏、汽车制造、精密电子电路制造等领域，超过1200

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基建望成疫后修复经济重要手段，继续推荐稳增长链条标的【中泰建材&新材料团队】

上海复工复产在即，修复经济基建作用突出。29日上海发布《加快经济恢复和重振行动方案》，提出全力推动在建项目复工复产，支持铁路、轨交、水利、地下综合管廊等基建重点项目开工建设等重要内容。此前国务院召开电话会议已充分传达稳定经济大盘信号，我们认为疫后经济稳增长压力下，基建将是拉动经济修复的重要抓手，伴随物流通畅、在建项目复工、新建项目落地加快，稳增长基建链条标的望持续受益。水泥：供给决定价格韧性，PB估值低位下，期待需求修复带来价格、业绩及估值弹性。今年错峰力度更强（多省错峰较去年增加1

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【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革S

上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新华医疗、智飞

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【方正化工】轮胎行业周度跟踪

股价表现本周轮胎板块公司股价涨跌互现。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-4.4%/+1.4%/-6.9%/+2.2%/+11.0%/-1.5%/-1.9%/+1.4%。开工方面本周半钢胎开工率为64.2%，环比上周增加2.2pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周增加1.6ct。供给。山东地区复工的轮胎企业较少，东营及周边地区轮胎企业表现明显。国内替换，经过短暂的恢复初期，物流运输车辆运行或有所增加。国内配套，当

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【方正化工】电解液行业周度跟踪

产品方面（数据截至5月26日）电解液：根据百川盈孚，本周电解液价格7.8万元/吨，环比下跌1.3%。供给端，本周电解液行业开工率在 56.74%，环比上升0.31pct。整体行业按订单生产为主，维持低开工率水平，总体产量缓慢爬坡。受原料价格下跌趋势和客观因素影响，多数计划投产项目放缓和停止，只有个别厂家按计划进行。短期内供应减少利好电解液市场行情。需求端，新能源汽车需求旺盛，加之疫情好转，物流改善，下游车企开始采购原料恢复产能，但仍需时间，预计6月1日上海全面解封后加速生产，短期内动力

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【最新市场观点】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异市场的走势

基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然气是

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【国盛能源钢铁】6月商品不看空，股期共振迎上涨

6月商品不看空，焦煤弹性或最大 5月黑色系商品一路震荡下行，主因预期迟迟未能兑现，盘面交易弱现实、负反馈逻辑。但经过连续下跌，利空因素大部分已经消化完毕。目前上海逐步解封，北京疫情进入尾声，复工复产有望加速推进。政策端，昨日万人大会召开，个人理解开了总比不开好，不管效果咋样，至少边际上肯定向好；叠加未来一个月，政策利好有望频现，宏观氛围转暖，商品不应再看空。基本面而言（具体分析参考每周日晚会议），焦煤库存历史最低水平，弹性最大。动煤：涨跌两难，矛盾积累阶段本周，鄂尔多斯日产停更，大秦

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周观点《稳经济扩大水利/电力/交通等投资,基建央国企业绩将加速》第261期_国君建筑

把稳增长放更加突出位置，确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降。 (1)确保中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策举措上半年基本实施完成，为加大实施力度，国务院常务会议确定6方面33条稳经济一揽子政策措施5月底前要出台可操作的实施细则、应出尽出。 (2)22年专项债八月底前基本使用到位，支持范围扩大到新型基础设施等。 (3)优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉/交通/老旧小区改造/ 地下综合管廊项目，引导银行提供规模性长期贷款。启动新一轮农村公路建设改造。支持发行3000亿元铁

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【川能动力：关于增加金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资】

5月29日公司公告，同意对金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目（“李家沟项目”）建设方案进行优化调整，将原项目投资总额125,230.42万元增加至165,485.23万元（即追加投资金额40,254.81万元），其中项目建设投资为156,795.16万元，建设期借款利息6,420.76万元，铺底流动资金为2,269.30万元。实施主体：德鑫矿业。公司持有能投锂业62.75%股权（其中转让给四川路前的5%股权尚在交易中，完成后川能动力持有57.75%），能投锂业持有德鑫矿业75％

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【天风电新】电动车：看好疫后供需双复苏，开启强势反转的下半年

供需双弱到供需双复苏拐点已至 1、国内车企新增订单追踪 1）广汽：4月新增订单2.1-2.2W，5月预计在2.7-2.8W。目前累计未交付订单5W+，全年销量目标保底 25W，能否到30W看供应链（即使涨价了需求也很好），22年1-4月合计销量5.5万辆。 2）哪吒：3月新增订单2.4W（3月底涨价透支了需求），4月1W，5月接近1.4W，6月预计环比提升15- 20%，下半年继续提升，全年销量预期20-25W。（22年黑马，21年总销量7万辆，22年1-4月合计销量3.9 万辆）。 3）小鹏：

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【东吴双碳环保】天然气速递！九丰/天壕/深燃

【九丰能源•深度报告】海陆双气源布局，拓展氢能&氦气市场 [庆祝]海陆双气源，LNG规模翻两番。陆气收购森泰100%，华油28%股权；森泰目前60万吨后年106万吨，华油中蓝目前30万吨二期30万吨。江门码头海气300万吨2026年完工。 [庆祝]氢&氦发展加速。森泰氦气集中于内蒙，产能50方/小时持续提升，推动四川氦气和西北二期实施， BOG提氦毛利率近90%。氢能推动巨正源合作PDH副产氢，锁定制氢&储运&加氢环节。 [庆祝]22-24年归母9.9/13.2/16.9亿，PE13/10/8

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【天风医药团队】爱尔眼科：眼科龙头地位巩固，疫情缓解有望推动需求放量

新十年征程开启，迈入发展快车道。爱尔眼科规模业务持续放量，自2009年公司上市到2021年底，十二年间上市公司体系内门诊量和手术量分别上升11.78倍和8.07倍，上市公司的营收及归母净利润增长到上市初的23.75倍和24.25倍。三驾马车驱动布局长远。公司收入及利润结构持续演化，公司发展的主要驱动因素已完成老牌医院向新增医院的转化，2021年新增医院的营收占比达72%，净利润占比达57%，已成为公司业绩的核心支撑。截止2021年底，爱尔眼科品牌医院、眼科中心及诊所在全球范围内共有 7

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爱尔眼科

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2022-05-31 16:09:54

【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）VR短期

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歌尔股份

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2022-05-31 16:05:57

中国光伏IGBT巨头高速成长，汽车新客户新产品加速推进，维持IGBT板块核心推荐

【光大电子 | 新洁能】IGBT缺货严重，供给紧张将持续到23年底。今明两年全球IGBT的主要增量将由国内晶圆厂提供，我们跟踪士兰微、时代电气、华虹无锡、上海积塔、中芯绍兴等晶圆厂情况，预计今明两年IGBT晶圆产能将持续处于紧缺状态。新洁能22年光伏IGBT营收快速放量。新洁能已是中国光伏IGBT的巨头企业，1200V/100A的光伏用单管 IGBT实现规模出货，22年将快速放量。新洁能目前覆盖绝大多数国内逆变器厂商，客户包括德业、阳光、锦浪、固德威、上能等；在手订单交货周期超过一年，

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新洁能

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2022-05-31 16:04:48

【中泰电子】苹果WWDC召开在即，催化板块大涨苹果WWDC召开在即，有望释放AR/VR

产品信息：苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年WWDC大会，且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。消费刺激政策频出，手机需求有望复苏：随着各地消费刺激政策纷纷出台，叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口，需求端有望逐渐好转。此外，我们通过手机销量高频数据跟踪，发现2-4月渠道库存压力正在逐步消化，加上618大促等

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立讯精密

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2022-05-31 16:03:26

科创板启动，强烈建议关注科技成长股：

【天准科技】（688003）、【联瑞新材】（688300）、【中晶科技】（003026）、【新益昌】（688383）、【深南电路】（002916）等刘鹤副总理出席中国工程院工程院士大会并讲话：高度重视科技工作，确保产业链供应链畅通，补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板。核心硬件：【天准科技】（688003）、【新益昌】（688383），两家都是半导体相关精密制造设备。【天准科技】机器视觉+光机电一体化设备已经成功进入半导体、光伏、汽车制造、精密电子电路制造等领域，超过1200

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天准科技

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2022-05-30 22:00:32

基建望成疫后修复经济重要手段，继续推荐稳增长链条标的【中泰建材&新材料团队】

上海复工复产在即，修复经济基建作用突出。29日上海发布《加快经济恢复和重振行动方案》，提出全力推动在建项目复工复产，支持铁路、轨交、水利、地下综合管廊等基建重点项目开工建设等重要内容。此前国务院召开电话会议已充分传达稳定经济大盘信号，我们认为疫后经济稳增长压力下，基建将是拉动经济修复的重要抓手，伴随物流通畅、在建项目复工、新建项目落地加快，稳增长基建链条标的望持续受益。水泥：供给决定价格韧性，PB估值低位下，期待需求修复带来价格、业绩及估值弹性。今年错峰力度更强（多省错峰较去年增加1

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公元股份

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2022-05-30 16:40:04

【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革S

上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新华医疗、智飞

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新华制药

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2022-05-30 16:38:30

【方正化工】轮胎行业周度跟踪

股价表现本周轮胎板块公司股价涨跌互现。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-4.4%/+1.4%/-6.9%/+2.2%/+11.0%/-1.5%/-1.9%/+1.4%。开工方面本周半钢胎开工率为64.2%，环比上周增加2.2pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周增加1.6ct。供给。山东地区复工的轮胎企业较少，东营及周边地区轮胎企业表现明显。国内替换，经过短暂的恢复初期，物流运输车辆运行或有所增加。国内配套，当

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玲珑轮胎

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2022-05-30 16:34:53

【方正化工】电解液行业周度跟踪

产品方面（数据截至5月26日）电解液：根据百川盈孚，本周电解液价格7.8万元/吨，环比下跌1.3%。供给端，本周电解液行业开工率在 56.74%，环比上升0.31pct。整体行业按订单生产为主，维持低开工率水平，总体产量缓慢爬坡。受原料价格下跌趋势和客观因素影响，多数计划投产项目放缓和停止，只有个别厂家按计划进行。短期内供应减少利好电解液市场行情。需求端，新能源汽车需求旺盛，加之疫情好转，物流改善，下游车企开始采购原料恢复产能，但仍需时间，预计6月1日上海全面解封后加速生产，短期内动力

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石大胜华

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2022-05-30 16:31:44

【最新市场观点】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异市场的走势

基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然气是

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华友钴业

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2022-05-30 16:22:29

【国盛能源钢铁】6月商品不看空，股期共振迎上涨

6月商品不看空，焦煤弹性或最大 5月黑色系商品一路震荡下行，主因预期迟迟未能兑现，盘面交易弱现实、负反馈逻辑。但经过连续下跌，利空因素大部分已经消化完毕。目前上海逐步解封，北京疫情进入尾声，复工复产有望加速推进。政策端，昨日万人大会召开，个人理解开了总比不开好，不管效果咋样，至少边际上肯定向好；叠加未来一个月，政策利好有望频现，宏观氛围转暖，商品不应再看空。基本面而言（具体分析参考每周日晚会议），焦煤库存历史最低水平，弹性最大。动煤：涨跌两难，矛盾积累阶段本周，鄂尔多斯日产停更，大秦

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山煤国际

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2022-05-30 16:21:25

周观点《稳经济扩大水利/电力/交通等投资,基建央国企业绩将加速》第261期_国君建筑

把稳增长放更加突出位置，确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降。 (1)确保中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策举措上半年基本实施完成，为加大实施力度，国务院常务会议确定6方面33条稳经济一揽子政策措施5月底前要出台可操作的实施细则、应出尽出。 (2)22年专项债八月底前基本使用到位，支持范围扩大到新型基础设施等。 (3)优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉/交通/老旧小区改造/ 地下综合管廊项目，引导银行提供规模性长期贷款。启动新一轮农村公路建设改造。支持发行3000亿元铁

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中国中铁

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2022-05-30 16:12:01

【川能动力：关于增加金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资】

5月29日公司公告，同意对金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目（“李家沟项目”）建设方案进行优化调整，将原项目投资总额125,230.42万元增加至165,485.23万元（即追加投资金额40,254.81万元），其中项目建设投资为156,795.16万元，建设期借款利息6,420.76万元，铺底流动资金为2,269.30万元。实施主体：德鑫矿业。公司持有能投锂业62.75%股权（其中转让给四川路前的5%股权尚在交易中，完成后川能动力持有57.75%），能投锂业持有德鑫矿业75％

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川能动力

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2022-05-30 15:51:33

【天风电新】电动车：看好疫后供需双复苏，开启强势反转的下半年

供需双弱到供需双复苏拐点已至 1、国内车企新增订单追踪 1）广汽：4月新增订单2.1-2.2W，5月预计在2.7-2.8W。目前累计未交付订单5W+，全年销量目标保底 25W，能否到30W看供应链（即使涨价了需求也很好），22年1-4月合计销量5.5万辆。 2）哪吒：3月新增订单2.4W（3月底涨价透支了需求），4月1W，5月接近1.4W，6月预计环比提升15- 20%，下半年继续提升，全年销量预期20-25W。（22年黑马，21年总销量7万辆，22年1-4月合计销量3.9 万辆）。 3）小鹏：

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欣旺达

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2022-05-30 15:49:55

【东吴双碳环保】天然气速递！九丰/天壕/深燃

【九丰能源•深度报告】海陆双气源布局，拓展氢能&氦气市场 [庆祝]海陆双气源，LNG规模翻两番。陆气收购森泰100%，华油28%股权；森泰目前60万吨后年106万吨，华油中蓝目前30万吨二期30万吨。江门码头海气300万吨2026年完工。 [庆祝]氢&氦发展加速。森泰氦气集中于内蒙，产能50方/小时持续提升，推动四川氦气和西北二期实施， BOG提氦毛利率近90%。氢能推动巨正源合作PDH副产氢，锁定制氢&储运&加氢环节。 [庆祝]22-24年归母9.9/13.2/16.9亿，PE13/10/8

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深圳燃气

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