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2022-05-20 16:26:46

【开源化工】2022中期策略重点推荐反转板块之氟化工：

制冷剂底部反转与新材料需求共振，氟化工行业景气度将全面上行萤石或为不多的价格维持底部震荡的战略性矿产资源，金石资源周期、成长兼具萤石价格自2020年后维持在2,500元/吨（含税）左右底部震荡。受新冠疫情扰动以及下游制冷剂进入配额争夺期影响，萤石价格受到抑制。我们认为，随着需求回暖、制冷剂配额争夺结束、以六氟磷酸锂为代表的含氟新能源材料大规模投产，萤石供给或出现缺口。金石资源为萤石行业龙头企业，产能又将翻倍增长。公司2021年萤石销量约48万吨，包钢金石项目进展顺利，80万吨产能有

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巨化股份

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2022-05-20 16:25:43

【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23 万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨，环比涨9.03万元/吨，同比涨19.17万元/吨。1-4月，累计进口3

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融捷股份

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【兴证电子】坚定推荐半导体材料成长最确定标的：安集科技

2022 Q1 收入环比持续增长，继续创单季度营收新高，我们判断公司未来仍将持续多个季度环比逐季提升，持续创季度新高：收入同比增长95.41%，环比增长7.85%，继续延续逐季持续增长趋势，主要是公司抛光液及功能性湿电子化学品均在客户端有持续性增长；抛光液方面，铜&阻挡层抛光液、钨&缓冲层抛光液等优势产品在下游客户端持续放量，新产品二氧化铈抛光液也在客户端实现突破，快速增长；功能性湿电子化学品方面，在原有的光刻胶去除剂稳健增长的基础上，刻蚀后清洗液和抛光后清洗液已经在下游客户端实现

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安集科技

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2022-05-20 16:21:17

中金有色|再次提示：至暗时刻逐步过去，有色全能涨，抓住系统性风险修复β中的α重估！

重点关注三条主线！前期至暗时刻的主要压力有三点：一是美国经济尚在恢复，但通胀强劲，美联储加速紧缩；二是国内疫情扩散，稳增长政策难以落地，导致国内广谱有色需求受到压制，尤其是新能源车产销量4月份出现环比下降；三是绿色和传统经济领域出现滞胀压力，需求受到抑制，成本传导压力较大。至暗时刻逐步过去。一是俄乌危机和加速紧缩对经济增长的反噬逐步会反映到美国经济数据中，5月 FOMC会议美联储态度已显温和，衰退迹象渐显将导致美联储加速紧缩带来掣肘；二是随着国内疫情逐步受控，以及稳增长的必要性越来越大

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华友钴业

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2022-05-20 16:18:11

【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新

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铂科新材

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2022-05-20 16:11:19

【对话产业链大佬系列电话会议】锂电设备专家交流精华【东吴机械】

远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1 条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线， 2条NCM软包线，1条方形小刀片线。国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备经

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杭可科技

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2022-05-20 16:09:20

【国盛计算机】东方财富：前期交易因素消化，重视投资新阶段

公司是我们近几年连续重磅报告推荐的超核心标的，前期由于政策误读（投顾牌照管理不代表基金销售影响）、转债强赎、市场因素回调，我们认为目前位置重新回到中长期期投资逻辑区间：资本市场机构化大趋势长期持续，天天基金市场份额稳步提升，流量壁垒叠加成本端优势带来规模效应，当前估值处于历史底部。 21Q4基金保有份额继续增加，居民理财大时代核心领军。 1）随着房住不炒、资管新规等持续落地，资管行业尤其是公募基金行业迎来大发展时代，基金代销及财富管理业务龙头东方财富有望核心受益。 2）截至2021Q4

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东方财富

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2022-05-20 16:02:27

【中信建投化工】广汇能源：盘中再创近年新高，煤炭具稀缺高成长属性，高分红低估值的

【个股观点】能源综合平台不断迎来收获期，继续维持强推！煤炭产能增速持续超预期，稀缺煤炭成长属性可期。公司21年原煤总产量约2800万吨，22年目标达4000 万吨，中长期有望超6000万吨，成长性显著。22Q1外销产能超预期核增500万吨至2500万吨。发改委3.18 保供专班会议后，公司马朗煤矿开采进度有望提前，储量更高且原定十四五不做开发的东部矿区有望提前开发。同时新疆和甘肃市场受发改委限价影响较小。煤化工业务环比有望改善。上半年清洁炼化技改完成后提质煤产销有望提升，100万吨煤焦油

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广汇能源

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2022-05-20 15:58:58

【海通电新】4月国内逆变器出口额增42%

4月全国逆变器出口额34.3亿元，同比增42.2%，环比增14.5%，1-4月累计出口118亿元，同比增32.8%：以美元计，4月出口5.4亿美元，同比增45.1%，环比增14.9%，1-4月累计出口18.5亿美元，同比增 35.4%。分出货省份来看： 4月浙江（锦浪德业禾迈昱能）出口6.6亿元，同比增88%，1-4月稳定高增长，1-4月累计出口25.6亿元，同比增102%；4月广东（华为及古瑞瓦特、外资）出口17.7亿元，同比增73%，环比增42%。1-4月累计出口53.9亿元，累计同比

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固德威

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【中泰通信】反弹布局：通信的三个确定性成长方向

（1）汽车智能化：连接器+控制器，通信公司具备技术基础，汽车智能化+电动化+国产化驱动高增长，随着新能源车产业崛起、电子制造产能转移等为契机，国内厂商在成本、供应能力和品质上竞争力开始凸显。连接器：瑞可达、意华股份、中航光电、电连技术、兴瑞科技、合兴股份等线束：沪光股份控制器：科博达、和而泰车载功率：闻泰科技（2）物联网：5G从投资拉动向AIOT应用与终端创新驱动转变。终端创新带动物联网模组需求高增长，全球蜂窝物联网模组前五大出货量厂商全部为本土模组厂商，龙头厂商营收突破百亿元，

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沪光股份

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2022-05-20 15:55:26

【国金电新】电网：新型电力系统建设加速，看好版块行情

5月19日国网新型电力系统科技攻关行动计划2022专项重大科技项目责任状签订会议召开，确定十大重点科技项目，安排研发投资2亿元，内容覆盖煤电与新能源发电协调优化调度、提升电力系统应急保供能力等关键核心技术，新型电力系统建设持续提速。 2022年1-4月电网投资893亿元，同比增长4.7%，其中4月投资受疫情影响下降约13%。两网2022年规划投资增速已明确，显著高于过去五年水平，电网主流企业增速上台阶为大概率事件。考虑到电网投资在逆周期调节方面的关键作用，疫情后投资有望加速，2022年电网

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云路股份

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【国君食品】白酒：筑底回暖，坚定配置！观点延续当下优选高端&徽酒、全年关注成长！

行业情绪筑底，端午回款平稳推进，动销有望迎来边际改善，板块基本面韧性充分！当下重点布局高端和徽酒，建议增持：高端：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；区域酒：迎驾贡酒、古井贡酒、洋河股份、今世缘、伊力特等；全年布局高成长标的：山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒等！茅台：改革持续，量价积极目前5月普飞（配额占比6-7%）、非标（单个经销商平均回款100+万）回款陆续完成，5月19日“i茅台”正式上线运行，覆盖9款产品、2种购买方式：1）线上销售（直接购买，5款）：飞天53%vol 100ml茅台酒 39

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贵州茅台

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2022-05-20 15:48:02

【广发电新】国轩高科财报及经营情况交流产能规划

22年将加速推进100GWh产能目标的达产，具体来看合肥3-5GWh，庐江7-8GWh，经开三元 +软包铁锂8GWh，新站10GWh，桐城10GWh，唐山8GWh，青岛3GWh，南京20GWh，柳州10GWh，宜春 10GWh，南通也有部分产能规划。出货情况：21年出货量15.8GWh，其中整车9.5GWh，低速车/两轮车1.8GWh，电芯和储能2.5G，华为单独2GWh。预计Q2出货约6-7GWh，相比Q1略提升，22年整体出货目标40GWh，整车仍是主打业务。锂矿布局：22年公司碳酸锂

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国轩高科

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【天风医药团队】海尔生物：生命科学和医疗创新展翼齐飞，业绩弹性持续释放

战略聚焦生命科学和医疗创新，两大场景增长强劲公司基于数字方案延展性和用户多样化需求，将业务升级为生命科学和医疗创新两大板块，其中生命科学数字场景紧抓样本自动化发展机遇，向智慧实验室全场景拓展；医疗创新深耕疫苗血液及药品智慧化方案，生态不断延伸。2022年Q1生命科学数字场景收入增幅46.78%，医疗创新数字场景收入增幅27.39%，均实现较快增长。核酸采样仓需求旺盛，海尔生物布局前瞻 2022年5月9日国务院副总理孙春兰指出大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。5月16日卫健委主任马晓

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海尔生物

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【申万宏源家电】推荐原材料降价、汇率贬值及关税豁免背景下受益标的

重点关注集成灶、新能车热管理、清洁、央空等细分高成长赛道投资机会新能车热管理标的涨幅领跑板块，新消费品类高景气依旧。截至2022年5月20日上午，申万家电指数上涨1.72%，其中，盾安环境上涨9.97%，领涨家电板块，海信家电（+5.36%）、JS环球生活（+4.00%）、新宝股份（+3.83%）股价亦呈现不同幅度上涨，科沃斯（+3.78%）、石头科技（+3.02%）、极米科技（+2.57%），清洁电器及智能投影等家电新消费赛道标的表现依旧亮眼，印证年报一季报高景气。汇率贬值叠加美

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【开源化工】2022中期策略重点推荐反转板块之氟化工：

制冷剂底部反转与新材料需求共振，氟化工行业景气度将全面上行萤石或为不多的价格维持底部震荡的战略性矿产资源，金石资源周期、成长兼具萤石价格自2020年后维持在2,500元/吨（含税）左右底部震荡。受新冠疫情扰动以及下游制冷剂进入配额争夺期影响，萤石价格受到抑制。我们认为，随着需求回暖、制冷剂配额争夺结束、以六氟磷酸锂为代表的含氟新能源材料大规模投产，萤石供给或出现缺口。金石资源为萤石行业龙头企业，产能又将翻倍增长。公司2021年萤石销量约48万吨，包钢金石项目进展顺利，80万吨产能有

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【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23 万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨，环比涨9.03万元/吨，同比涨19.17万元/吨。1-4月，累计进口3

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【兴证电子】坚定推荐半导体材料成长最确定标的：安集科技

2022 Q1 收入环比持续增长，继续创单季度营收新高，我们判断公司未来仍将持续多个季度环比逐季提升，持续创季度新高：收入同比增长95.41%，环比增长7.85%，继续延续逐季持续增长趋势，主要是公司抛光液及功能性湿电子化学品均在客户端有持续性增长；抛光液方面，铜&阻挡层抛光液、钨&缓冲层抛光液等优势产品在下游客户端持续放量，新产品二氧化铈抛光液也在客户端实现突破，快速增长；功能性湿电子化学品方面，在原有的光刻胶去除剂稳健增长的基础上，刻蚀后清洗液和抛光后清洗液已经在下游客户端实现

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中金有色|再次提示：至暗时刻逐步过去，有色全能涨，抓住系统性风险修复β中的α重估！

重点关注三条主线！前期至暗时刻的主要压力有三点：一是美国经济尚在恢复，但通胀强劲，美联储加速紧缩；二是国内疫情扩散，稳增长政策难以落地，导致国内广谱有色需求受到压制，尤其是新能源车产销量4月份出现环比下降；三是绿色和传统经济领域出现滞胀压力，需求受到抑制，成本传导压力较大。至暗时刻逐步过去。一是俄乌危机和加速紧缩对经济增长的反噬逐步会反映到美国经济数据中，5月 FOMC会议美联储态度已显温和，衰退迹象渐显将导致美联储加速紧缩带来掣肘；二是随着国内疫情逐步受控，以及稳增长的必要性越来越大

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【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新

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【对话产业链大佬系列电话会议】锂电设备专家交流精华【东吴机械】

远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1 条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线， 2条NCM软包线，1条方形小刀片线。国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备经

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【国盛计算机】东方财富：前期交易因素消化，重视投资新阶段

公司是我们近几年连续重磅报告推荐的超核心标的，前期由于政策误读（投顾牌照管理不代表基金销售影响）、转债强赎、市场因素回调，我们认为目前位置重新回到中长期期投资逻辑区间：资本市场机构化大趋势长期持续，天天基金市场份额稳步提升，流量壁垒叠加成本端优势带来规模效应，当前估值处于历史底部。 21Q4基金保有份额继续增加，居民理财大时代核心领军。 1）随着房住不炒、资管新规等持续落地，资管行业尤其是公募基金行业迎来大发展时代，基金代销及财富管理业务龙头东方财富有望核心受益。 2）截至2021Q4

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【中信建投化工】广汇能源：盘中再创近年新高，煤炭具稀缺高成长属性，高分红低估值的

【个股观点】能源综合平台不断迎来收获期，继续维持强推！煤炭产能增速持续超预期，稀缺煤炭成长属性可期。公司21年原煤总产量约2800万吨，22年目标达4000 万吨，中长期有望超6000万吨，成长性显著。22Q1外销产能超预期核增500万吨至2500万吨。发改委3.18 保供专班会议后，公司马朗煤矿开采进度有望提前，储量更高且原定十四五不做开发的东部矿区有望提前开发。同时新疆和甘肃市场受发改委限价影响较小。煤化工业务环比有望改善。上半年清洁炼化技改完成后提质煤产销有望提升，100万吨煤焦油

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【海通电新】4月国内逆变器出口额增42%

4月全国逆变器出口额34.3亿元，同比增42.2%，环比增14.5%，1-4月累计出口118亿元，同比增32.8%：以美元计，4月出口5.4亿美元，同比增45.1%，环比增14.9%，1-4月累计出口18.5亿美元，同比增 35.4%。分出货省份来看： 4月浙江（锦浪德业禾迈昱能）出口6.6亿元，同比增88%，1-4月稳定高增长，1-4月累计出口25.6亿元，同比增102%；4月广东（华为及古瑞瓦特、外资）出口17.7亿元，同比增73%，环比增42%。1-4月累计出口53.9亿元，累计同比

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【中泰通信】反弹布局：通信的三个确定性成长方向

（1）汽车智能化：连接器+控制器，通信公司具备技术基础，汽车智能化+电动化+国产化驱动高增长，随着新能源车产业崛起、电子制造产能转移等为契机，国内厂商在成本、供应能力和品质上竞争力开始凸显。连接器：瑞可达、意华股份、中航光电、电连技术、兴瑞科技、合兴股份等线束：沪光股份控制器：科博达、和而泰车载功率：闻泰科技（2）物联网：5G从投资拉动向AIOT应用与终端创新驱动转变。终端创新带动物联网模组需求高增长，全球蜂窝物联网模组前五大出货量厂商全部为本土模组厂商，龙头厂商营收突破百亿元，

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【国金电新】电网：新型电力系统建设加速，看好版块行情

5月19日国网新型电力系统科技攻关行动计划2022专项重大科技项目责任状签订会议召开，确定十大重点科技项目，安排研发投资2亿元，内容覆盖煤电与新能源发电协调优化调度、提升电力系统应急保供能力等关键核心技术，新型电力系统建设持续提速。 2022年1-4月电网投资893亿元，同比增长4.7%，其中4月投资受疫情影响下降约13%。两网2022年规划投资增速已明确，显著高于过去五年水平，电网主流企业增速上台阶为大概率事件。考虑到电网投资在逆周期调节方面的关键作用，疫情后投资有望加速，2022年电网

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【国君食品】白酒：筑底回暖，坚定配置！观点延续当下优选高端&徽酒、全年关注成长！

行业情绪筑底，端午回款平稳推进，动销有望迎来边际改善，板块基本面韧性充分！当下重点布局高端和徽酒，建议增持：高端：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；区域酒：迎驾贡酒、古井贡酒、洋河股份、今世缘、伊力特等；全年布局高成长标的：山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒等！茅台：改革持续，量价积极目前5月普飞（配额占比6-7%）、非标（单个经销商平均回款100+万）回款陆续完成，5月19日“i茅台”正式上线运行，覆盖9款产品、2种购买方式：1）线上销售（直接购买，5款）：飞天53%vol 100ml茅台酒 39

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【广发电新】国轩高科财报及经营情况交流产能规划

22年将加速推进100GWh产能目标的达产，具体来看合肥3-5GWh，庐江7-8GWh，经开三元 +软包铁锂8GWh，新站10GWh，桐城10GWh，唐山8GWh，青岛3GWh，南京20GWh，柳州10GWh，宜春 10GWh，南通也有部分产能规划。出货情况：21年出货量15.8GWh，其中整车9.5GWh，低速车/两轮车1.8GWh，电芯和储能2.5G，华为单独2GWh。预计Q2出货约6-7GWh，相比Q1略提升，22年整体出货目标40GWh，整车仍是主打业务。锂矿布局：22年公司碳酸锂

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【天风医药团队】海尔生物：生命科学和医疗创新展翼齐飞，业绩弹性持续释放

战略聚焦生命科学和医疗创新，两大场景增长强劲公司基于数字方案延展性和用户多样化需求，将业务升级为生命科学和医疗创新两大板块，其中生命科学数字场景紧抓样本自动化发展机遇，向智慧实验室全场景拓展；医疗创新深耕疫苗血液及药品智慧化方案，生态不断延伸。2022年Q1生命科学数字场景收入增幅46.78%，医疗创新数字场景收入增幅27.39%，均实现较快增长。核酸采样仓需求旺盛，海尔生物布局前瞻 2022年5月9日国务院副总理孙春兰指出大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。5月16日卫健委主任马晓

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【申万宏源家电】推荐原材料降价、汇率贬值及关税豁免背景下受益标的

重点关注集成灶、新能车热管理、清洁、央空等细分高成长赛道投资机会新能车热管理标的涨幅领跑板块，新消费品类高景气依旧。截至2022年5月20日上午，申万家电指数上涨1.72%，其中，盾安环境上涨9.97%，领涨家电板块，海信家电（+5.36%）、JS环球生活（+4.00%）、新宝股份（+3.83%）股价亦呈现不同幅度上涨，科沃斯（+3.78%）、石头科技（+3.02%）、极米科技（+2.57%），清洁电器及智能投影等家电新消费赛道标的表现依旧亮眼，印证年报一季报高景气。汇率贬值叠加美

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2022-05-20 16:26:46

【开源化工】2022中期策略重点推荐反转板块之氟化工：

制冷剂底部反转与新材料需求共振，氟化工行业景气度将全面上行萤石或为不多的价格维持底部震荡的战略性矿产资源，金石资源周期、成长兼具萤石价格自2020年后维持在2,500元/吨（含税）左右底部震荡。受新冠疫情扰动以及下游制冷剂进入配额争夺期影响，萤石价格受到抑制。我们认为，随着需求回暖、制冷剂配额争夺结束、以六氟磷酸锂为代表的含氟新能源材料大规模投产，萤石供给或出现缺口。金石资源为萤石行业龙头企业，产能又将翻倍增长。公司2021年萤石销量约48万吨，包钢金石项目进展顺利，80万吨产能有

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巨化股份

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【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23 万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨，环比涨9.03万元/吨，同比涨19.17万元/吨。1-4月，累计进口3

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融捷股份

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【兴证电子】坚定推荐半导体材料成长最确定标的：安集科技

2022 Q1 收入环比持续增长，继续创单季度营收新高，我们判断公司未来仍将持续多个季度环比逐季提升，持续创季度新高：收入同比增长95.41%，环比增长7.85%，继续延续逐季持续增长趋势，主要是公司抛光液及功能性湿电子化学品均在客户端有持续性增长；抛光液方面，铜&阻挡层抛光液、钨&缓冲层抛光液等优势产品在下游客户端持续放量，新产品二氧化铈抛光液也在客户端实现突破，快速增长；功能性湿电子化学品方面，在原有的光刻胶去除剂稳健增长的基础上，刻蚀后清洗液和抛光后清洗液已经在下游客户端实现

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安集科技

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中金有色|再次提示：至暗时刻逐步过去，有色全能涨，抓住系统性风险修复β中的α重估！

重点关注三条主线！前期至暗时刻的主要压力有三点：一是美国经济尚在恢复，但通胀强劲，美联储加速紧缩；二是国内疫情扩散，稳增长政策难以落地，导致国内广谱有色需求受到压制，尤其是新能源车产销量4月份出现环比下降；三是绿色和传统经济领域出现滞胀压力，需求受到抑制，成本传导压力较大。至暗时刻逐步过去。一是俄乌危机和加速紧缩对经济增长的反噬逐步会反映到美国经济数据中，5月 FOMC会议美联储态度已显温和，衰退迹象渐显将导致美联储加速紧缩带来掣肘；二是随着国内疫情逐步受控，以及稳增长的必要性越来越大

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华友钴业

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【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新

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铂科新材

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【对话产业链大佬系列电话会议】锂电设备专家交流精华【东吴机械】

远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1 条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线， 2条NCM软包线，1条方形小刀片线。国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备经

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杭可科技

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【国盛计算机】东方财富：前期交易因素消化，重视投资新阶段

公司是我们近几年连续重磅报告推荐的超核心标的，前期由于政策误读（投顾牌照管理不代表基金销售影响）、转债强赎、市场因素回调，我们认为目前位置重新回到中长期期投资逻辑区间：资本市场机构化大趋势长期持续，天天基金市场份额稳步提升，流量壁垒叠加成本端优势带来规模效应，当前估值处于历史底部。 21Q4基金保有份额继续增加，居民理财大时代核心领军。 1）随着房住不炒、资管新规等持续落地，资管行业尤其是公募基金行业迎来大发展时代，基金代销及财富管理业务龙头东方财富有望核心受益。 2）截至2021Q4

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东方财富

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【中信建投化工】广汇能源：盘中再创近年新高，煤炭具稀缺高成长属性，高分红低估值的

【个股观点】能源综合平台不断迎来收获期，继续维持强推！煤炭产能增速持续超预期，稀缺煤炭成长属性可期。公司21年原煤总产量约2800万吨，22年目标达4000 万吨，中长期有望超6000万吨，成长性显著。22Q1外销产能超预期核增500万吨至2500万吨。发改委3.18 保供专班会议后，公司马朗煤矿开采进度有望提前，储量更高且原定十四五不做开发的东部矿区有望提前开发。同时新疆和甘肃市场受发改委限价影响较小。煤化工业务环比有望改善。上半年清洁炼化技改完成后提质煤产销有望提升，100万吨煤焦油

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广汇能源

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【海通电新】4月国内逆变器出口额增42%

4月全国逆变器出口额34.3亿元，同比增42.2%，环比增14.5%，1-4月累计出口118亿元，同比增32.8%：以美元计，4月出口5.4亿美元，同比增45.1%，环比增14.9%，1-4月累计出口18.5亿美元，同比增 35.4%。分出货省份来看： 4月浙江（锦浪德业禾迈昱能）出口6.6亿元，同比增88%，1-4月稳定高增长，1-4月累计出口25.6亿元，同比增102%；4月广东（华为及古瑞瓦特、外资）出口17.7亿元，同比增73%，环比增42%。1-4月累计出口53.9亿元，累计同比

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固德威

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【中泰通信】反弹布局：通信的三个确定性成长方向

（1）汽车智能化：连接器+控制器，通信公司具备技术基础，汽车智能化+电动化+国产化驱动高增长，随着新能源车产业崛起、电子制造产能转移等为契机，国内厂商在成本、供应能力和品质上竞争力开始凸显。连接器：瑞可达、意华股份、中航光电、电连技术、兴瑞科技、合兴股份等线束：沪光股份控制器：科博达、和而泰车载功率：闻泰科技（2）物联网：5G从投资拉动向AIOT应用与终端创新驱动转变。终端创新带动物联网模组需求高增长，全球蜂窝物联网模组前五大出货量厂商全部为本土模组厂商，龙头厂商营收突破百亿元，

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沪光股份

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【国金电新】电网：新型电力系统建设加速，看好版块行情

5月19日国网新型电力系统科技攻关行动计划2022专项重大科技项目责任状签订会议召开，确定十大重点科技项目，安排研发投资2亿元，内容覆盖煤电与新能源发电协调优化调度、提升电力系统应急保供能力等关键核心技术，新型电力系统建设持续提速。 2022年1-4月电网投资893亿元，同比增长4.7%，其中4月投资受疫情影响下降约13%。两网2022年规划投资增速已明确，显著高于过去五年水平，电网主流企业增速上台阶为大概率事件。考虑到电网投资在逆周期调节方面的关键作用，疫情后投资有望加速，2022年电网

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云路股份

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【国君食品】白酒：筑底回暖，坚定配置！观点延续当下优选高端&徽酒、全年关注成长！

行业情绪筑底，端午回款平稳推进，动销有望迎来边际改善，板块基本面韧性充分！当下重点布局高端和徽酒，建议增持：高端：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；区域酒：迎驾贡酒、古井贡酒、洋河股份、今世缘、伊力特等；全年布局高成长标的：山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒等！茅台：改革持续，量价积极目前5月普飞（配额占比6-7%）、非标（单个经销商平均回款100+万）回款陆续完成，5月19日“i茅台”正式上线运行，覆盖9款产品、2种购买方式：1）线上销售（直接购买，5款）：飞天53%vol 100ml茅台酒 39

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贵州茅台

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2022-05-20 15:48:02

【广发电新】国轩高科财报及经营情况交流产能规划

22年将加速推进100GWh产能目标的达产，具体来看合肥3-5GWh，庐江7-8GWh，经开三元 +软包铁锂8GWh，新站10GWh，桐城10GWh，唐山8GWh，青岛3GWh，南京20GWh，柳州10GWh，宜春 10GWh，南通也有部分产能规划。出货情况：21年出货量15.8GWh，其中整车9.5GWh，低速车/两轮车1.8GWh，电芯和储能2.5G，华为单独2GWh。预计Q2出货约6-7GWh，相比Q1略提升，22年整体出货目标40GWh，整车仍是主打业务。锂矿布局：22年公司碳酸锂

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国轩高科

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【天风医药团队】海尔生物：生命科学和医疗创新展翼齐飞，业绩弹性持续释放

战略聚焦生命科学和医疗创新，两大场景增长强劲公司基于数字方案延展性和用户多样化需求，将业务升级为生命科学和医疗创新两大板块，其中生命科学数字场景紧抓样本自动化发展机遇，向智慧实验室全场景拓展；医疗创新深耕疫苗血液及药品智慧化方案，生态不断延伸。2022年Q1生命科学数字场景收入增幅46.78%，医疗创新数字场景收入增幅27.39%，均实现较快增长。核酸采样仓需求旺盛，海尔生物布局前瞻 2022年5月9日国务院副总理孙春兰指出大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。5月16日卫健委主任马晓

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海尔生物

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【申万宏源家电】推荐原材料降价、汇率贬值及关税豁免背景下受益标的

重点关注集成灶、新能车热管理、清洁、央空等细分高成长赛道投资机会新能车热管理标的涨幅领跑板块，新消费品类高景气依旧。截至2022年5月20日上午，申万家电指数上涨1.72%，其中，盾安环境上涨9.97%，领涨家电板块，海信家电（+5.36%）、JS环球生活（+4.00%）、新宝股份（+3.83%）股价亦呈现不同幅度上涨，科沃斯（+3.78%）、石头科技（+3.02%）、极米科技（+2.57%），清洁电器及智能投影等家电新消费赛道标的表现依旧亮眼，印证年报一季报高景气。汇率贬值叠加美

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海信家电

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【开源化工】2022中期策略重点推荐反转板块之氟化工：

制冷剂底部反转与新材料需求共振，氟化工行业景气度将全面上行萤石或为不多的价格维持底部震荡的战略性矿产资源，金石资源周期、成长兼具萤石价格自2020年后维持在2,500元/吨（含税）左右底部震荡。受新冠疫情扰动以及下游制冷剂进入配额争夺期影响，萤石价格受到抑制。我们认为，随着需求回暖、制冷剂配额争夺结束、以六氟磷酸锂为代表的含氟新能源材料大规模投产，萤石供给或出现缺口。金石资源为萤石行业龙头企业，产能又将翻倍增长。公司2021年萤石销量约48万吨，包钢金石项目进展顺利，80万吨产能有

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巨化股份

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【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23 万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨，环比涨9.03万元/吨，同比涨19.17万元/吨。1-4月，累计进口3

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【兴证电子】坚定推荐半导体材料成长最确定标的：安集科技

2022 Q1 收入环比持续增长，继续创单季度营收新高，我们判断公司未来仍将持续多个季度环比逐季提升，持续创季度新高：收入同比增长95.41%，环比增长7.85%，继续延续逐季持续增长趋势，主要是公司抛光液及功能性湿电子化学品均在客户端有持续性增长；抛光液方面，铜&阻挡层抛光液、钨&缓冲层抛光液等优势产品在下游客户端持续放量，新产品二氧化铈抛光液也在客户端实现突破，快速增长；功能性湿电子化学品方面，在原有的光刻胶去除剂稳健增长的基础上，刻蚀后清洗液和抛光后清洗液已经在下游客户端实现

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中金有色|再次提示：至暗时刻逐步过去，有色全能涨，抓住系统性风险修复β中的α重估！

重点关注三条主线！前期至暗时刻的主要压力有三点：一是美国经济尚在恢复，但通胀强劲，美联储加速紧缩；二是国内疫情扩散，稳增长政策难以落地，导致国内广谱有色需求受到压制，尤其是新能源车产销量4月份出现环比下降；三是绿色和传统经济领域出现滞胀压力，需求受到抑制，成本传导压力较大。至暗时刻逐步过去。一是俄乌危机和加速紧缩对经济增长的反噬逐步会反映到美国经济数据中，5月 FOMC会议美联储态度已显温和，衰退迹象渐显将导致美联储加速紧缩带来掣肘；二是随着国内疫情逐步受控，以及稳增长的必要性越来越大

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【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新

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【对话产业链大佬系列电话会议】锂电设备专家交流精华【东吴机械】

远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1 条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线， 2条NCM软包线，1条方形小刀片线。国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备经

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【国盛计算机】东方财富：前期交易因素消化，重视投资新阶段

公司是我们近几年连续重磅报告推荐的超核心标的，前期由于政策误读（投顾牌照管理不代表基金销售影响）、转债强赎、市场因素回调，我们认为目前位置重新回到中长期期投资逻辑区间：资本市场机构化大趋势长期持续，天天基金市场份额稳步提升，流量壁垒叠加成本端优势带来规模效应，当前估值处于历史底部。 21Q4基金保有份额继续增加，居民理财大时代核心领军。 1）随着房住不炒、资管新规等持续落地，资管行业尤其是公募基金行业迎来大发展时代，基金代销及财富管理业务龙头东方财富有望核心受益。 2）截至2021Q4

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【中信建投化工】广汇能源：盘中再创近年新高，煤炭具稀缺高成长属性，高分红低估值的

【个股观点】能源综合平台不断迎来收获期，继续维持强推！煤炭产能增速持续超预期，稀缺煤炭成长属性可期。公司21年原煤总产量约2800万吨，22年目标达4000 万吨，中长期有望超6000万吨，成长性显著。22Q1外销产能超预期核增500万吨至2500万吨。发改委3.18 保供专班会议后，公司马朗煤矿开采进度有望提前，储量更高且原定十四五不做开发的东部矿区有望提前开发。同时新疆和甘肃市场受发改委限价影响较小。煤化工业务环比有望改善。上半年清洁炼化技改完成后提质煤产销有望提升，100万吨煤焦油

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【海通电新】4月国内逆变器出口额增42%

4月全国逆变器出口额34.3亿元，同比增42.2%，环比增14.5%，1-4月累计出口118亿元，同比增32.8%：以美元计，4月出口5.4亿美元，同比增45.1%，环比增14.9%，1-4月累计出口18.5亿美元，同比增 35.4%。分出货省份来看： 4月浙江（锦浪德业禾迈昱能）出口6.6亿元，同比增88%，1-4月稳定高增长，1-4月累计出口25.6亿元，同比增102%；4月广东（华为及古瑞瓦特、外资）出口17.7亿元，同比增73%，环比增42%。1-4月累计出口53.9亿元，累计同比

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【中泰通信】反弹布局：通信的三个确定性成长方向

（1）汽车智能化：连接器+控制器，通信公司具备技术基础，汽车智能化+电动化+国产化驱动高增长，随着新能源车产业崛起、电子制造产能转移等为契机，国内厂商在成本、供应能力和品质上竞争力开始凸显。连接器：瑞可达、意华股份、中航光电、电连技术、兴瑞科技、合兴股份等线束：沪光股份控制器：科博达、和而泰车载功率：闻泰科技（2）物联网：5G从投资拉动向AIOT应用与终端创新驱动转变。终端创新带动物联网模组需求高增长，全球蜂窝物联网模组前五大出货量厂商全部为本土模组厂商，龙头厂商营收突破百亿元，

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【国金电新】电网：新型电力系统建设加速，看好版块行情

5月19日国网新型电力系统科技攻关行动计划2022专项重大科技项目责任状签订会议召开，确定十大重点科技项目，安排研发投资2亿元，内容覆盖煤电与新能源发电协调优化调度、提升电力系统应急保供能力等关键核心技术，新型电力系统建设持续提速。 2022年1-4月电网投资893亿元，同比增长4.7%，其中4月投资受疫情影响下降约13%。两网2022年规划投资增速已明确，显著高于过去五年水平，电网主流企业增速上台阶为大概率事件。考虑到电网投资在逆周期调节方面的关键作用，疫情后投资有望加速，2022年电网

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【国君食品】白酒：筑底回暖，坚定配置！观点延续当下优选高端&徽酒、全年关注成长！

行业情绪筑底，端午回款平稳推进，动销有望迎来边际改善，板块基本面韧性充分！当下重点布局高端和徽酒，建议增持：高端：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；区域酒：迎驾贡酒、古井贡酒、洋河股份、今世缘、伊力特等；全年布局高成长标的：山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒等！茅台：改革持续，量价积极目前5月普飞（配额占比6-7%）、非标（单个经销商平均回款100+万）回款陆续完成，5月19日“i茅台”正式上线运行，覆盖9款产品、2种购买方式：1）线上销售（直接购买，5款）：飞天53%vol 100ml茅台酒 39

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【广发电新】国轩高科财报及经营情况交流产能规划

22年将加速推进100GWh产能目标的达产，具体来看合肥3-5GWh，庐江7-8GWh，经开三元 +软包铁锂8GWh，新站10GWh，桐城10GWh，唐山8GWh，青岛3GWh，南京20GWh，柳州10GWh，宜春 10GWh，南通也有部分产能规划。出货情况：21年出货量15.8GWh，其中整车9.5GWh，低速车/两轮车1.8GWh，电芯和储能2.5G，华为单独2GWh。预计Q2出货约6-7GWh，相比Q1略提升，22年整体出货目标40GWh，整车仍是主打业务。锂矿布局：22年公司碳酸锂

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【天风医药团队】海尔生物：生命科学和医疗创新展翼齐飞，业绩弹性持续释放

战略聚焦生命科学和医疗创新，两大场景增长强劲公司基于数字方案延展性和用户多样化需求，将业务升级为生命科学和医疗创新两大板块，其中生命科学数字场景紧抓样本自动化发展机遇，向智慧实验室全场景拓展；医疗创新深耕疫苗血液及药品智慧化方案，生态不断延伸。2022年Q1生命科学数字场景收入增幅46.78%，医疗创新数字场景收入增幅27.39%，均实现较快增长。核酸采样仓需求旺盛，海尔生物布局前瞻 2022年5月9日国务院副总理孙春兰指出大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。5月16日卫健委主任马晓

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【申万宏源家电】推荐原材料降价、汇率贬值及关税豁免背景下受益标的

重点关注集成灶、新能车热管理、清洁、央空等细分高成长赛道投资机会新能车热管理标的涨幅领跑板块，新消费品类高景气依旧。截至2022年5月20日上午，申万家电指数上涨1.72%，其中，盾安环境上涨9.97%，领涨家电板块，海信家电（+5.36%）、JS环球生活（+4.00%）、新宝股份（+3.83%）股价亦呈现不同幅度上涨，科沃斯（+3.78%）、石头科技（+3.02%）、极米科技（+2.57%），清洁电器及智能投影等家电新消费赛道标的表现依旧亮眼，印证年报一季报高景气。汇率贬值叠加美

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【开源化工】2022中期策略重点推荐反转板块之氟化工：

制冷剂底部反转与新材料需求共振，氟化工行业景气度将全面上行萤石或为不多的价格维持底部震荡的战略性矿产资源，金石资源周期、成长兼具萤石价格自2020年后维持在2,500元/吨（含税）左右底部震荡。受新冠疫情扰动以及下游制冷剂进入配额争夺期影响，萤石价格受到抑制。我们认为，随着需求回暖、制冷剂配额争夺结束、以六氟磷酸锂为代表的含氟新能源材料大规模投产，萤石供给或出现缺口。金石资源为萤石行业龙头企业，产能又将翻倍增长。公司2021年萤石销量约48万吨，包钢金石项目进展顺利，80万吨产能有

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巨化股份

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myegg

2022-05-20 16:25:43

【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23 万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨，环比涨9.03万元/吨，同比涨19.17万元/吨。1-4月，累计进口3

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融捷股份

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2022-05-20 16:23:03

【兴证电子】坚定推荐半导体材料成长最确定标的：安集科技

2022 Q1 收入环比持续增长，继续创单季度营收新高，我们判断公司未来仍将持续多个季度环比逐季提升，持续创季度新高：收入同比增长95.41%，环比增长7.85%，继续延续逐季持续增长趋势，主要是公司抛光液及功能性湿电子化学品均在客户端有持续性增长；抛光液方面，铜&阻挡层抛光液、钨&缓冲层抛光液等优势产品在下游客户端持续放量，新产品二氧化铈抛光液也在客户端实现突破，快速增长；功能性湿电子化学品方面，在原有的光刻胶去除剂稳健增长的基础上，刻蚀后清洗液和抛光后清洗液已经在下游客户端实现

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安集科技

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2022-05-20 16:21:17

中金有色|再次提示：至暗时刻逐步过去，有色全能涨，抓住系统性风险修复β中的α重估！

重点关注三条主线！前期至暗时刻的主要压力有三点：一是美国经济尚在恢复，但通胀强劲，美联储加速紧缩；二是国内疫情扩散，稳增长政策难以落地，导致国内广谱有色需求受到压制，尤其是新能源车产销量4月份出现环比下降；三是绿色和传统经济领域出现滞胀压力，需求受到抑制，成本传导压力较大。至暗时刻逐步过去。一是俄乌危机和加速紧缩对经济增长的反噬逐步会反映到美国经济数据中，5月 FOMC会议美联储态度已显温和，衰退迹象渐显将导致美联储加速紧缩带来掣肘；二是随着国内疫情逐步受控，以及稳增长的必要性越来越大

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华友钴业

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2022-05-20 16:18:11

【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新

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铂科新材

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2022-05-20 16:11:19

【对话产业链大佬系列电话会议】锂电设备专家交流精华【东吴机械】

远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1 条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线， 2条NCM软包线，1条方形小刀片线。国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备经

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杭可科技

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2022-05-20 16:09:20

【国盛计算机】东方财富：前期交易因素消化，重视投资新阶段

公司是我们近几年连续重磅报告推荐的超核心标的，前期由于政策误读（投顾牌照管理不代表基金销售影响）、转债强赎、市场因素回调，我们认为目前位置重新回到中长期期投资逻辑区间：资本市场机构化大趋势长期持续，天天基金市场份额稳步提升，流量壁垒叠加成本端优势带来规模效应，当前估值处于历史底部。 21Q4基金保有份额继续增加，居民理财大时代核心领军。 1）随着房住不炒、资管新规等持续落地，资管行业尤其是公募基金行业迎来大发展时代，基金代销及财富管理业务龙头东方财富有望核心受益。 2）截至2021Q4

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东方财富

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2022-05-20 16:02:27

【中信建投化工】广汇能源：盘中再创近年新高，煤炭具稀缺高成长属性，高分红低估值的

【个股观点】能源综合平台不断迎来收获期，继续维持强推！煤炭产能增速持续超预期，稀缺煤炭成长属性可期。公司21年原煤总产量约2800万吨，22年目标达4000 万吨，中长期有望超6000万吨，成长性显著。22Q1外销产能超预期核增500万吨至2500万吨。发改委3.18 保供专班会议后，公司马朗煤矿开采进度有望提前，储量更高且原定十四五不做开发的东部矿区有望提前开发。同时新疆和甘肃市场受发改委限价影响较小。煤化工业务环比有望改善。上半年清洁炼化技改完成后提质煤产销有望提升，100万吨煤焦油

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广汇能源

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2022-05-20 15:58:58

【海通电新】4月国内逆变器出口额增42%

4月全国逆变器出口额34.3亿元，同比增42.2%，环比增14.5%，1-4月累计出口118亿元，同比增32.8%：以美元计，4月出口5.4亿美元，同比增45.1%，环比增14.9%，1-4月累计出口18.5亿美元，同比增 35.4%。分出货省份来看： 4月浙江（锦浪德业禾迈昱能）出口6.6亿元，同比增88%，1-4月稳定高增长，1-4月累计出口25.6亿元，同比增102%；4月广东（华为及古瑞瓦特、外资）出口17.7亿元，同比增73%，环比增42%。1-4月累计出口53.9亿元，累计同比

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固德威

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2022-05-20 15:57:02

【中泰通信】反弹布局：通信的三个确定性成长方向

（1）汽车智能化：连接器+控制器，通信公司具备技术基础，汽车智能化+电动化+国产化驱动高增长，随着新能源车产业崛起、电子制造产能转移等为契机，国内厂商在成本、供应能力和品质上竞争力开始凸显。连接器：瑞可达、意华股份、中航光电、电连技术、兴瑞科技、合兴股份等线束：沪光股份控制器：科博达、和而泰车载功率：闻泰科技（2）物联网：5G从投资拉动向AIOT应用与终端创新驱动转变。终端创新带动物联网模组需求高增长，全球蜂窝物联网模组前五大出货量厂商全部为本土模组厂商，龙头厂商营收突破百亿元，

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沪光股份

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2022-05-20 15:55:26

【国金电新】电网：新型电力系统建设加速，看好版块行情

5月19日国网新型电力系统科技攻关行动计划2022专项重大科技项目责任状签订会议召开，确定十大重点科技项目，安排研发投资2亿元，内容覆盖煤电与新能源发电协调优化调度、提升电力系统应急保供能力等关键核心技术，新型电力系统建设持续提速。 2022年1-4月电网投资893亿元，同比增长4.7%，其中4月投资受疫情影响下降约13%。两网2022年规划投资增速已明确，显著高于过去五年水平，电网主流企业增速上台阶为大概率事件。考虑到电网投资在逆周期调节方面的关键作用，疫情后投资有望加速，2022年电网

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云路股份

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2022-05-20 15:53:30

【国君食品】白酒：筑底回暖，坚定配置！观点延续当下优选高端&徽酒、全年关注成长！

行业情绪筑底，端午回款平稳推进，动销有望迎来边际改善，板块基本面韧性充分！当下重点布局高端和徽酒，建议增持：高端：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；区域酒：迎驾贡酒、古井贡酒、洋河股份、今世缘、伊力特等；全年布局高成长标的：山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒等！茅台：改革持续，量价积极目前5月普飞（配额占比6-7%）、非标（单个经销商平均回款100+万）回款陆续完成，5月19日“i茅台”正式上线运行，覆盖9款产品、2种购买方式：1）线上销售（直接购买，5款）：飞天53%vol 100ml茅台酒 39

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贵州茅台

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2022-05-20 15:48:02

【广发电新】国轩高科财报及经营情况交流产能规划

22年将加速推进100GWh产能目标的达产，具体来看合肥3-5GWh，庐江7-8GWh，经开三元 +软包铁锂8GWh，新站10GWh，桐城10GWh，唐山8GWh，青岛3GWh，南京20GWh，柳州10GWh，宜春 10GWh，南通也有部分产能规划。出货情况：21年出货量15.8GWh，其中整车9.5GWh，低速车/两轮车1.8GWh，电芯和储能2.5G，华为单独2GWh。预计Q2出货约6-7GWh，相比Q1略提升，22年整体出货目标40GWh，整车仍是主打业务。锂矿布局：22年公司碳酸锂

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国轩高科

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2022-05-20 15:47:12

【天风医药团队】海尔生物：生命科学和医疗创新展翼齐飞，业绩弹性持续释放

战略聚焦生命科学和医疗创新，两大场景增长强劲公司基于数字方案延展性和用户多样化需求，将业务升级为生命科学和医疗创新两大板块，其中生命科学数字场景紧抓样本自动化发展机遇，向智慧实验室全场景拓展；医疗创新深耕疫苗血液及药品智慧化方案，生态不断延伸。2022年Q1生命科学数字场景收入增幅46.78%，医疗创新数字场景收入增幅27.39%，均实现较快增长。核酸采样仓需求旺盛，海尔生物布局前瞻 2022年5月9日国务院副总理孙春兰指出大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。5月16日卫健委主任马晓

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海尔生物

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2022-05-20 15:45:45

【申万宏源家电】推荐原材料降价、汇率贬值及关税豁免背景下受益标的

重点关注集成灶、新能车热管理、清洁、央空等细分高成长赛道投资机会新能车热管理标的涨幅领跑板块，新消费品类高景气依旧。截至2022年5月20日上午，申万家电指数上涨1.72%，其中，盾安环境上涨9.97%，领涨家电板块，海信家电（+5.36%）、JS环球生活（+4.00%）、新宝股份（+3.83%）股价亦呈现不同幅度上涨，科沃斯（+3.78%）、石头科技（+3.02%）、极米科技（+2.57%），清洁电器及智能投影等家电新消费赛道标的表现依旧亮眼，印证年报一季报高景气。汇率贬值叠加美

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海信家电

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