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2022-05-14 14:49:01

【安信电新】华明装备：受益新型电力系统建设，分接开关龙头成长加速

分接开关为电力设备领域格局最优环节之一，公司国内龙头地位稳固。变压器分接开关为电力设备行业中“小而精”的环节，行业进入壁垒高，市场格局稳固。公司深耕分接开关行业数十年，2019年完成收购长征电气后国内35kV以上变压器有载分接开关市场份额超过90%，全球范围内则位列第二。新型电力系统建设带动分接开关需求增速中枢上移，公司充分受益。 1）发电侧：大型新能源场站需配套升压变压器，新能源并网需求已成为国内分接开关市场重要的结构性增量； 2）电网侧：十四五期间国内电网投资稳中有升，特高压建设、

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华明装备

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2022-05-14 14:47:44

【浙商地产】天健集团：一线城市城市更新稀缺标的【投资亮点】

1）深圳国特区建工重要子公司，是深圳城市建设和棚改主力军天健集团是深圳特区建工集团下重要子公司，收入贡献占到70%以上。2021年公司提出十四五战略规划 ——“做强规模、做优利润、做大市值”。建筑、地产、物业三大业务齐头并进，2017-2022年公司营业收入 CAGR达到36%。截止2021年公司在建建筑工程219个，合同金额448.5亿元；房地产在售未结算的土储126 万平（货值约为328亿元，权益近100%）。公司作为特区建工重要子公司，融资渠道通畅，成本较低，主要有息负债来自于银行贷

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天健集团

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2022-05-14 14:46:54

【太平洋有色新材料】天华超净定增问询函回复信息整理

一、未来产能方面 2022年-2026年氢氧化锂产能产能为4.25、7.00、12.10、15.45、16.00万吨，所需锂精矿数量分别为 27.88、45.92、79.38、101.35、104.9万吨。长期供货协议基本可以满足所需锂精矿。二、扩产时间表伟能锂业一期预计2023年投产，四川天华预计2024年投产，伟能锂业二期预计2025年投产三、定价方式和宁德的采销主要是参考上海有色金属网（SMM）的市场报价。和上游长期供应协议的定价主要是根据CPI、上海有色网公布的碳酸锂价格变化情

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天华新能

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2022-05-14 14:24:34

董承非：接下来还有一段震荡过渡期，中短期关注深度价值高分红个股，长期看好偏小市值公司

1. 股票市场是一个系统，我们一定要把各个维度结合起来看，千万不能盯死一个因变量。 2. 市场目前属于剧烈波动阶段，这种剧烈的波动已经接近尾声，后面很有可能会在底部短时间震荡，而震荡有多长，没人知道。 3. 拉长周期看，我会选择一些100亿到1000亿市值的公司。 4. 越大的公司跟宏观离得更近，小市值的公司离宏观可能会更远一些。 5. 我对金属类的周期会更看好一些，因为能源类还是会有新能源的替代风险。 6. 长期持有这4个字说起来容易，做起来难，大家都需要有阿Q精神。以上，是董承非在近日一场

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贵州茅台

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2022-05-14 14:23:12

Top30 | 当你对市场绝望时，这位10年“老将”依然在“积小胜为大胜，持续捕捉新机会

在今年一月发布的聪投TOP30基金经理榜单中，出现了5位新面孔。建信基金的姜锋就是其中一位。更多TOP30基金经理系列信息请点此查看姜锋，清华大学五道口金融学院硕士毕业，2007年加入建信基金，2011年正式担任基金经理，目前投资年限已超过10年。虽说是一名久经沙场的老将，但关于他的访谈或公开信息却少之又少，而且目前也只有不到30亿的管理规模。如果不是在聪投做的各种维度数据中，排名这么醒目，姜锋几乎就被错过了。这位低调到尘埃里的基金经理，业绩一点都不低调。据Wind数据显示，截至今年

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中国建筑

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2022-05-14 14:15:02

奈飞股价大跌70%，流媒体难道不赚钱吗？

王煜全/文流媒体巨头奈飞（Netflix）在4月份发布的2022年第一季度财报显示，全球订阅用户环比减少了20万，远低于公司预期的新增250万。如今股价已经从最高点跌去了70%以上，让市场大跌眼镜。对奈飞来说，订阅用户数据很重要，因为它是一家依赖付费用户订阅的流媒体平台。一直以来，它也是国内三大流媒体平台爱奇艺、优酷、腾讯视频的学习标杆，但是这个“标杆”本身也开始摇摆。相比于买断制，订阅制是很好的解决方法根据投资者会议的信息，联合CEO Reed Hastings表示要放弃坚持了20年的

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奈飞公司

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2022-05-14 14:01:44

中泰资管姜诚：目前市场整体水温就在10度，提高赚钱概率的方法很简单……

1，现在高高在上的就是大盘成长，其他都在一个很低温的状态，所以从整体来讲是一个低温的市场。如果说沸腾的最高温是100度，现在整体的水温就在10度，这其实是一个很冰冷的状态。 2，我们对好的公司要有自己清晰的定义，不是阶段性的高利润、高增长，而是长期有稳定且高的盈利能力。 3、我们在读一些企业成长的历史时会发现，如今已经如此成功、如此优秀的企业，曾经也多次面临一些偶然性的事件。这也时刻提醒我们在做价值投资的过程中，不要轻易做一些乐观的外推式预测。 4，当我们有了长期的视角、历史的视角之后，就会

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宁德时代

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2022-05-14 13:45:46

电子烟代工厂长期大逻辑恐有变！-思摩尔国际

如果要问富士康是不是一门好生意，估计80%的读者都能回答：不是。因为富士康就是一个组装厂，几乎没有什么技术含量，客户对他的需求就是降低自身成本从而让自己利润更高，因此，富士康的毛利率常年10%，为了保住这可怜巴巴的10%，还必须不断在人力资源洼地里迁移，哪里的工人更便宜就迁去哪里。 2021年，富士康全年营收达人民币 4395.57 亿，净利润 200.10 亿，净利率不足5%。但如果要问台积电是不是一门好生意，估计80%的读者也都能回答：是。比起富士康这个赚人力资源差价的，台积电显然高级

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思摩尔国际

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2022-05-13 16:16:38

【中金建筑】公司动态 | 中国交建：

拟分拆子公司上市：完善治理，拓宽融资渠道公司近况公司公告分拆设计板块子公司重组上市预案。 1⃣交易方案概述。1）资产置换：祁连山拟将全部资产负债置出，并与公司下属公规院、一公院、二公院100%股权和中国城乡下属西南院、东北院、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换，公司、中国城乡取得置出资产后拟将其委托于天山股份进行经营管理。2）发行股票购买资产：对于置换差额部分（资产评估虽未完成，但作为参考：2021年末祁连山净资产82.4亿元、交建3家设计院净资产合计122.9亿元， 1H21

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中国交建

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2022-05-13 15:14:46

【建投电子】碳化硅产业链前瞻：把握行业拐点机会

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，2022-2026年SiC 器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。 #需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放 [礼物]2022-2023年进入拐点期，2024-2026年为爆发期。能源汽车是SIC器件应用增长最快的市场，预计 2022-2026年的市场规模从16亿美元到4

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天岳先进

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2022-05-13 15:13:22

【极米科技】点评：618芯片备货较为充足，市场无需过度担心-开源吕明可选消费团队

核心观点针对市场对于公司缺芯的担忧，我们认为在TI实行分货策略的格局下，公司积极保持策略性备货，2022Q1 除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外，其他芯片供应较为充足，预计Q2芯片供应状态与Q1接近，公司芯片库存可以较好应对618大促，市场无需过度担心。在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解：（1）消费电子行业景气下行，部分产能预计会匀给DMD芯片（2）针对DMD芯片分配上，公司凭借国内领先地位能分到更多的量（3）2023年预计 TI新产线投产，产能预计+40%。

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极米科技

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2022-05-13 15:12:29

【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估

【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估赣锋锂业与长江电力等成立合资公司，注册资本金暂定为20亿，规划50亿，赣锋锂业30%，长江电力 15%，三峡水利30%，绿色基金管理公司25%。与电力巨头合作，布局储能随着新能源的发展，储能的需求日益增大，与长江电力等电力巨头的绑定，可以涉足终端，分享储能行业发展的红利拉动赣锋锂电电池业务赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快，

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赣锋锂业

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2022-05-13 15:11:12

【海通电新】诺德股份拟新增10万吨超薄锂电铜箔产能

事件：公司公告与江西贵溪政府投资建设年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地，项目注册资本25亿元。新建产能解读：（1）建设及投产进度：项目分两期，一期拟建设5 万吨超薄锂电铜箔生产线，2022年开始建设，预计于2023 年投产2万吨（名义产能，预计2023年四季度至年底投产）， 2024年投产3万吨，合计产能5万吨；二期项目预计于2025年开始建设，建成后合计产能 10 万吨。一期项目投产后，公司2023年有效产能预计8.5万吨（青海5万吨，惠州2万吨，黄石1-1.5万吨，黄石一期项目因疫

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诺德股份

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2022-05-13 15:09:27

小鹏汽车公众号《诶呦，这个悬架很懂你哦》，我们来探讨下小鹏P7如何解决晕车问题：

海通硬科技（金属+汽车） 1）晕车原理是什么？晕车是人体对动态错误感知的生理反应。汽车行驶时，前庭神经的内淋巴液和耳石由于惯性作用使细胞纤毛受力并激活神经，传递给大脑运动的信号，而眼睛却看到车内的静态，两种感官的冲突是晕眩感的来源。所以消除晕车的核心问题是消除颠簸。 2）汽车如何消除颠簸？汽车靠悬架传递各种受力，并约束车轮的运动。常见的前悬架主要是麦弗逊和双叉臂。这两种形式类同，但后者多了个“上叉臂”。①麦弗逊方案中，弹簧减震器要承担更多的受力责任，当我们考虑过弯车轮外倾时，它的设

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小鹏汽车-W

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2022-05-13 15:06:08

【天风电新】派能科技：关于融通高科减持情况梳理及点评

事件 21年12月，公司公告2022/1/24-2022/7/23融通高科计划减持不超过公司股份总数的6.14%，减持前持股 7.03%，至今日收盘持股比例已下降为3.29%。融通高科背景与派能相关包括融通高科、融通创投、融通高科先进材料，均属于同一控制人何中林（亦担任派能董事）控制的公司，股权架构高度相似；融通高科+融通创投：系16年派能设立时的原始股东，合计持股38.16%，仅次于中兴新；派能上市前后合计持股28.2%/21.16%；两家公司均为创业投资基金，减持股份总数不受比例限

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派能科技

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【安信电新】华明装备：受益新型电力系统建设，分接开关龙头成长加速

分接开关为电力设备领域格局最优环节之一，公司国内龙头地位稳固。变压器分接开关为电力设备行业中“小而精”的环节，行业进入壁垒高，市场格局稳固。公司深耕分接开关行业数十年，2019年完成收购长征电气后国内35kV以上变压器有载分接开关市场份额超过90%，全球范围内则位列第二。新型电力系统建设带动分接开关需求增速中枢上移，公司充分受益。 1）发电侧：大型新能源场站需配套升压变压器，新能源并网需求已成为国内分接开关市场重要的结构性增量； 2）电网侧：十四五期间国内电网投资稳中有升，特高压建设、

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【浙商地产】天健集团：一线城市城市更新稀缺标的【投资亮点】

1）深圳国特区建工重要子公司，是深圳城市建设和棚改主力军天健集团是深圳特区建工集团下重要子公司，收入贡献占到70%以上。2021年公司提出十四五战略规划 ——“做强规模、做优利润、做大市值”。建筑、地产、物业三大业务齐头并进，2017-2022年公司营业收入 CAGR达到36%。截止2021年公司在建建筑工程219个，合同金额448.5亿元；房地产在售未结算的土储126 万平（货值约为328亿元，权益近100%）。公司作为特区建工重要子公司，融资渠道通畅，成本较低，主要有息负债来自于银行贷

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【太平洋有色新材料】天华超净定增问询函回复信息整理

一、未来产能方面 2022年-2026年氢氧化锂产能产能为4.25、7.00、12.10、15.45、16.00万吨，所需锂精矿数量分别为 27.88、45.92、79.38、101.35、104.9万吨。长期供货协议基本可以满足所需锂精矿。二、扩产时间表伟能锂业一期预计2023年投产，四川天华预计2024年投产，伟能锂业二期预计2025年投产三、定价方式和宁德的采销主要是参考上海有色金属网（SMM）的市场报价。和上游长期供应协议的定价主要是根据CPI、上海有色网公布的碳酸锂价格变化情

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董承非：接下来还有一段震荡过渡期，中短期关注深度价值高分红个股，长期看好偏小市值公司

1. 股票市场是一个系统，我们一定要把各个维度结合起来看，千万不能盯死一个因变量。 2. 市场目前属于剧烈波动阶段，这种剧烈的波动已经接近尾声，后面很有可能会在底部短时间震荡，而震荡有多长，没人知道。 3. 拉长周期看，我会选择一些100亿到1000亿市值的公司。 4. 越大的公司跟宏观离得更近，小市值的公司离宏观可能会更远一些。 5. 我对金属类的周期会更看好一些，因为能源类还是会有新能源的替代风险。 6. 长期持有这4个字说起来容易，做起来难，大家都需要有阿Q精神。以上，是董承非在近日一场

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Top30 | 当你对市场绝望时，这位10年“老将”依然在“积小胜为大胜，持续捕捉新机会

在今年一月发布的聪投TOP30基金经理榜单中，出现了5位新面孔。建信基金的姜锋就是其中一位。更多TOP30基金经理系列信息请点此查看姜锋，清华大学五道口金融学院硕士毕业，2007年加入建信基金，2011年正式担任基金经理，目前投资年限已超过10年。虽说是一名久经沙场的老将，但关于他的访谈或公开信息却少之又少，而且目前也只有不到30亿的管理规模。如果不是在聪投做的各种维度数据中，排名这么醒目，姜锋几乎就被错过了。这位低调到尘埃里的基金经理，业绩一点都不低调。据Wind数据显示，截至今年

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奈飞股价大跌70%，流媒体难道不赚钱吗？

王煜全/文流媒体巨头奈飞（Netflix）在4月份发布的2022年第一季度财报显示，全球订阅用户环比减少了20万，远低于公司预期的新增250万。如今股价已经从最高点跌去了70%以上，让市场大跌眼镜。对奈飞来说，订阅用户数据很重要，因为它是一家依赖付费用户订阅的流媒体平台。一直以来，它也是国内三大流媒体平台爱奇艺、优酷、腾讯视频的学习标杆，但是这个“标杆”本身也开始摇摆。相比于买断制，订阅制是很好的解决方法根据投资者会议的信息，联合CEO Reed Hastings表示要放弃坚持了20年的

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中泰资管姜诚：目前市场整体水温就在10度，提高赚钱概率的方法很简单……

1，现在高高在上的就是大盘成长，其他都在一个很低温的状态，所以从整体来讲是一个低温的市场。如果说沸腾的最高温是100度，现在整体的水温就在10度，这其实是一个很冰冷的状态。 2，我们对好的公司要有自己清晰的定义，不是阶段性的高利润、高增长，而是长期有稳定且高的盈利能力。 3、我们在读一些企业成长的历史时会发现，如今已经如此成功、如此优秀的企业，曾经也多次面临一些偶然性的事件。这也时刻提醒我们在做价值投资的过程中，不要轻易做一些乐观的外推式预测。 4，当我们有了长期的视角、历史的视角之后，就会

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电子烟代工厂长期大逻辑恐有变！-思摩尔国际

如果要问富士康是不是一门好生意，估计80%的读者都能回答：不是。因为富士康就是一个组装厂，几乎没有什么技术含量，客户对他的需求就是降低自身成本从而让自己利润更高，因此，富士康的毛利率常年10%，为了保住这可怜巴巴的10%，还必须不断在人力资源洼地里迁移，哪里的工人更便宜就迁去哪里。 2021年，富士康全年营收达人民币 4395.57 亿，净利润 200.10 亿，净利率不足5%。但如果要问台积电是不是一门好生意，估计80%的读者也都能回答：是。比起富士康这个赚人力资源差价的，台积电显然高级

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【中金建筑】公司动态 | 中国交建：

拟分拆子公司上市：完善治理，拓宽融资渠道公司近况公司公告分拆设计板块子公司重组上市预案。 1⃣交易方案概述。1）资产置换：祁连山拟将全部资产负债置出，并与公司下属公规院、一公院、二公院100%股权和中国城乡下属西南院、东北院、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换，公司、中国城乡取得置出资产后拟将其委托于天山股份进行经营管理。2）发行股票购买资产：对于置换差额部分（资产评估虽未完成，但作为参考：2021年末祁连山净资产82.4亿元、交建3家设计院净资产合计122.9亿元， 1H21

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【建投电子】碳化硅产业链前瞻：把握行业拐点机会

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，2022-2026年SiC 器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。 #需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放 [礼物]2022-2023年进入拐点期，2024-2026年为爆发期。能源汽车是SIC器件应用增长最快的市场，预计 2022-2026年的市场规模从16亿美元到4

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【极米科技】点评：618芯片备货较为充足，市场无需过度担心-开源吕明可选消费团队

核心观点针对市场对于公司缺芯的担忧，我们认为在TI实行分货策略的格局下，公司积极保持策略性备货，2022Q1 除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外，其他芯片供应较为充足，预计Q2芯片供应状态与Q1接近，公司芯片库存可以较好应对618大促，市场无需过度担心。在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解：（1）消费电子行业景气下行，部分产能预计会匀给DMD芯片（2）针对DMD芯片分配上，公司凭借国内领先地位能分到更多的量（3）2023年预计 TI新产线投产，产能预计+40%。

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【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估

【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估赣锋锂业与长江电力等成立合资公司，注册资本金暂定为20亿，规划50亿，赣锋锂业30%，长江电力 15%，三峡水利30%，绿色基金管理公司25%。与电力巨头合作，布局储能随着新能源的发展，储能的需求日益增大，与长江电力等电力巨头的绑定，可以涉足终端，分享储能行业发展的红利拉动赣锋锂电电池业务赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快，

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【海通电新】诺德股份拟新增10万吨超薄锂电铜箔产能

事件：公司公告与江西贵溪政府投资建设年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地，项目注册资本25亿元。新建产能解读：（1）建设及投产进度：项目分两期，一期拟建设5 万吨超薄锂电铜箔生产线，2022年开始建设，预计于2023 年投产2万吨（名义产能，预计2023年四季度至年底投产）， 2024年投产3万吨，合计产能5万吨；二期项目预计于2025年开始建设，建成后合计产能 10 万吨。一期项目投产后，公司2023年有效产能预计8.5万吨（青海5万吨，惠州2万吨，黄石1-1.5万吨，黄石一期项目因疫

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小鹏汽车公众号《诶呦，这个悬架很懂你哦》，我们来探讨下小鹏P7如何解决晕车问题：

海通硬科技（金属+汽车） 1）晕车原理是什么？晕车是人体对动态错误感知的生理反应。汽车行驶时，前庭神经的内淋巴液和耳石由于惯性作用使细胞纤毛受力并激活神经，传递给大脑运动的信号，而眼睛却看到车内的静态，两种感官的冲突是晕眩感的来源。所以消除晕车的核心问题是消除颠簸。 2）汽车如何消除颠簸？汽车靠悬架传递各种受力，并约束车轮的运动。常见的前悬架主要是麦弗逊和双叉臂。这两种形式类同，但后者多了个“上叉臂”。①麦弗逊方案中，弹簧减震器要承担更多的受力责任，当我们考虑过弯车轮外倾时，它的设

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【天风电新】派能科技：关于融通高科减持情况梳理及点评

事件 21年12月，公司公告2022/1/24-2022/7/23融通高科计划减持不超过公司股份总数的6.14%，减持前持股 7.03%，至今日收盘持股比例已下降为3.29%。融通高科背景与派能相关包括融通高科、融通创投、融通高科先进材料，均属于同一控制人何中林（亦担任派能董事）控制的公司，股权架构高度相似；融通高科+融通创投：系16年派能设立时的原始股东，合计持股38.16%，仅次于中兴新；派能上市前后合计持股28.2%/21.16%；两家公司均为创业投资基金，减持股份总数不受比例限

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【安信电新】华明装备：受益新型电力系统建设，分接开关龙头成长加速

分接开关为电力设备领域格局最优环节之一，公司国内龙头地位稳固。变压器分接开关为电力设备行业中“小而精”的环节，行业进入壁垒高，市场格局稳固。公司深耕分接开关行业数十年，2019年完成收购长征电气后国内35kV以上变压器有载分接开关市场份额超过90%，全球范围内则位列第二。新型电力系统建设带动分接开关需求增速中枢上移，公司充分受益。 1）发电侧：大型新能源场站需配套升压变压器，新能源并网需求已成为国内分接开关市场重要的结构性增量； 2）电网侧：十四五期间国内电网投资稳中有升，特高压建设、

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【浙商地产】天健集团：一线城市城市更新稀缺标的【投资亮点】

1）深圳国特区建工重要子公司，是深圳城市建设和棚改主力军天健集团是深圳特区建工集团下重要子公司，收入贡献占到70%以上。2021年公司提出十四五战略规划 ——“做强规模、做优利润、做大市值”。建筑、地产、物业三大业务齐头并进，2017-2022年公司营业收入 CAGR达到36%。截止2021年公司在建建筑工程219个，合同金额448.5亿元；房地产在售未结算的土储126 万平（货值约为328亿元，权益近100%）。公司作为特区建工重要子公司，融资渠道通畅，成本较低，主要有息负债来自于银行贷

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天健集团

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2022-05-14 14:46:54

【太平洋有色新材料】天华超净定增问询函回复信息整理

一、未来产能方面 2022年-2026年氢氧化锂产能产能为4.25、7.00、12.10、15.45、16.00万吨，所需锂精矿数量分别为 27.88、45.92、79.38、101.35、104.9万吨。长期供货协议基本可以满足所需锂精矿。二、扩产时间表伟能锂业一期预计2023年投产，四川天华预计2024年投产，伟能锂业二期预计2025年投产三、定价方式和宁德的采销主要是参考上海有色金属网（SMM）的市场报价。和上游长期供应协议的定价主要是根据CPI、上海有色网公布的碳酸锂价格变化情

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天华新能

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董承非：接下来还有一段震荡过渡期，中短期关注深度价值高分红个股，长期看好偏小市值公司

1. 股票市场是一个系统，我们一定要把各个维度结合起来看，千万不能盯死一个因变量。 2. 市场目前属于剧烈波动阶段，这种剧烈的波动已经接近尾声，后面很有可能会在底部短时间震荡，而震荡有多长，没人知道。 3. 拉长周期看，我会选择一些100亿到1000亿市值的公司。 4. 越大的公司跟宏观离得更近，小市值的公司离宏观可能会更远一些。 5. 我对金属类的周期会更看好一些，因为能源类还是会有新能源的替代风险。 6. 长期持有这4个字说起来容易，做起来难，大家都需要有阿Q精神。以上，是董承非在近日一场

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贵州茅台

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Top30 | 当你对市场绝望时，这位10年“老将”依然在“积小胜为大胜，持续捕捉新机会

在今年一月发布的聪投TOP30基金经理榜单中，出现了5位新面孔。建信基金的姜锋就是其中一位。更多TOP30基金经理系列信息请点此查看姜锋，清华大学五道口金融学院硕士毕业，2007年加入建信基金，2011年正式担任基金经理，目前投资年限已超过10年。虽说是一名久经沙场的老将，但关于他的访谈或公开信息却少之又少，而且目前也只有不到30亿的管理规模。如果不是在聪投做的各种维度数据中，排名这么醒目，姜锋几乎就被错过了。这位低调到尘埃里的基金经理，业绩一点都不低调。据Wind数据显示，截至今年

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中国建筑

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2022-05-14 14:15:02

奈飞股价大跌70%，流媒体难道不赚钱吗？

王煜全/文流媒体巨头奈飞（Netflix）在4月份发布的2022年第一季度财报显示，全球订阅用户环比减少了20万，远低于公司预期的新增250万。如今股价已经从最高点跌去了70%以上，让市场大跌眼镜。对奈飞来说，订阅用户数据很重要，因为它是一家依赖付费用户订阅的流媒体平台。一直以来，它也是国内三大流媒体平台爱奇艺、优酷、腾讯视频的学习标杆，但是这个“标杆”本身也开始摇摆。相比于买断制，订阅制是很好的解决方法根据投资者会议的信息，联合CEO Reed Hastings表示要放弃坚持了20年的

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奈飞公司

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中泰资管姜诚：目前市场整体水温就在10度，提高赚钱概率的方法很简单……

1，现在高高在上的就是大盘成长，其他都在一个很低温的状态，所以从整体来讲是一个低温的市场。如果说沸腾的最高温是100度，现在整体的水温就在10度，这其实是一个很冰冷的状态。 2，我们对好的公司要有自己清晰的定义，不是阶段性的高利润、高增长，而是长期有稳定且高的盈利能力。 3、我们在读一些企业成长的历史时会发现，如今已经如此成功、如此优秀的企业，曾经也多次面临一些偶然性的事件。这也时刻提醒我们在做价值投资的过程中，不要轻易做一些乐观的外推式预测。 4，当我们有了长期的视角、历史的视角之后，就会

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宁德时代

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2022-05-14 13:45:46

电子烟代工厂长期大逻辑恐有变！-思摩尔国际

如果要问富士康是不是一门好生意，估计80%的读者都能回答：不是。因为富士康就是一个组装厂，几乎没有什么技术含量，客户对他的需求就是降低自身成本从而让自己利润更高，因此，富士康的毛利率常年10%，为了保住这可怜巴巴的10%，还必须不断在人力资源洼地里迁移，哪里的工人更便宜就迁去哪里。 2021年，富士康全年营收达人民币 4395.57 亿，净利润 200.10 亿，净利率不足5%。但如果要问台积电是不是一门好生意，估计80%的读者也都能回答：是。比起富士康这个赚人力资源差价的，台积电显然高级

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思摩尔国际

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【中金建筑】公司动态 | 中国交建：

拟分拆子公司上市：完善治理，拓宽融资渠道公司近况公司公告分拆设计板块子公司重组上市预案。 1⃣交易方案概述。1）资产置换：祁连山拟将全部资产负债置出，并与公司下属公规院、一公院、二公院100%股权和中国城乡下属西南院、东北院、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换，公司、中国城乡取得置出资产后拟将其委托于天山股份进行经营管理。2）发行股票购买资产：对于置换差额部分（资产评估虽未完成，但作为参考：2021年末祁连山净资产82.4亿元、交建3家设计院净资产合计122.9亿元， 1H21

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中国交建

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【建投电子】碳化硅产业链前瞻：把握行业拐点机会

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，2022-2026年SiC 器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。 #需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放 [礼物]2022-2023年进入拐点期，2024-2026年为爆发期。能源汽车是SIC器件应用增长最快的市场，预计 2022-2026年的市场规模从16亿美元到4

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天岳先进

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2022-05-13 15:13:22

【极米科技】点评：618芯片备货较为充足，市场无需过度担心-开源吕明可选消费团队

核心观点针对市场对于公司缺芯的担忧，我们认为在TI实行分货策略的格局下，公司积极保持策略性备货，2022Q1 除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外，其他芯片供应较为充足，预计Q2芯片供应状态与Q1接近，公司芯片库存可以较好应对618大促，市场无需过度担心。在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解：（1）消费电子行业景气下行，部分产能预计会匀给DMD芯片（2）针对DMD芯片分配上，公司凭借国内领先地位能分到更多的量（3）2023年预计 TI新产线投产，产能预计+40%。

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极米科技

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2022-05-13 15:12:29

【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估

【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估赣锋锂业与长江电力等成立合资公司，注册资本金暂定为20亿，规划50亿，赣锋锂业30%，长江电力 15%，三峡水利30%，绿色基金管理公司25%。与电力巨头合作，布局储能随着新能源的发展，储能的需求日益增大，与长江电力等电力巨头的绑定，可以涉足终端，分享储能行业发展的红利拉动赣锋锂电电池业务赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快，

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赣锋锂业

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2022-05-13 15:11:12

【海通电新】诺德股份拟新增10万吨超薄锂电铜箔产能

事件：公司公告与江西贵溪政府投资建设年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地，项目注册资本25亿元。新建产能解读：（1）建设及投产进度：项目分两期，一期拟建设5 万吨超薄锂电铜箔生产线，2022年开始建设，预计于2023 年投产2万吨（名义产能，预计2023年四季度至年底投产）， 2024年投产3万吨，合计产能5万吨；二期项目预计于2025年开始建设，建成后合计产能 10 万吨。一期项目投产后，公司2023年有效产能预计8.5万吨（青海5万吨，惠州2万吨，黄石1-1.5万吨，黄石一期项目因疫

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诺德股份

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2022-05-13 15:09:27

小鹏汽车公众号《诶呦，这个悬架很懂你哦》，我们来探讨下小鹏P7如何解决晕车问题：

海通硬科技（金属+汽车） 1）晕车原理是什么？晕车是人体对动态错误感知的生理反应。汽车行驶时，前庭神经的内淋巴液和耳石由于惯性作用使细胞纤毛受力并激活神经，传递给大脑运动的信号，而眼睛却看到车内的静态，两种感官的冲突是晕眩感的来源。所以消除晕车的核心问题是消除颠簸。 2）汽车如何消除颠簸？汽车靠悬架传递各种受力，并约束车轮的运动。常见的前悬架主要是麦弗逊和双叉臂。这两种形式类同，但后者多了个“上叉臂”。①麦弗逊方案中，弹簧减震器要承担更多的受力责任，当我们考虑过弯车轮外倾时，它的设

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小鹏汽车-W

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2022-05-13 15:06:08

【天风电新】派能科技：关于融通高科减持情况梳理及点评

事件 21年12月，公司公告2022/1/24-2022/7/23融通高科计划减持不超过公司股份总数的6.14%，减持前持股 7.03%，至今日收盘持股比例已下降为3.29%。融通高科背景与派能相关包括融通高科、融通创投、融通高科先进材料，均属于同一控制人何中林（亦担任派能董事）控制的公司，股权架构高度相似；融通高科+融通创投：系16年派能设立时的原始股东，合计持股38.16%，仅次于中兴新；派能上市前后合计持股28.2%/21.16%；两家公司均为创业投资基金，减持股份总数不受比例限

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派能科技

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【安信电新】华明装备：受益新型电力系统建设，分接开关龙头成长加速

分接开关为电力设备领域格局最优环节之一，公司国内龙头地位稳固。变压器分接开关为电力设备行业中“小而精”的环节，行业进入壁垒高，市场格局稳固。公司深耕分接开关行业数十年，2019年完成收购长征电气后国内35kV以上变压器有载分接开关市场份额超过90%，全球范围内则位列第二。新型电力系统建设带动分接开关需求增速中枢上移，公司充分受益。 1）发电侧：大型新能源场站需配套升压变压器，新能源并网需求已成为国内分接开关市场重要的结构性增量； 2）电网侧：十四五期间国内电网投资稳中有升，特高压建设、

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华明装备

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【浙商地产】天健集团：一线城市城市更新稀缺标的【投资亮点】

1）深圳国特区建工重要子公司，是深圳城市建设和棚改主力军天健集团是深圳特区建工集团下重要子公司，收入贡献占到70%以上。2021年公司提出十四五战略规划 ——“做强规模、做优利润、做大市值”。建筑、地产、物业三大业务齐头并进，2017-2022年公司营业收入 CAGR达到36%。截止2021年公司在建建筑工程219个，合同金额448.5亿元；房地产在售未结算的土储126 万平（货值约为328亿元，权益近100%）。公司作为特区建工重要子公司，融资渠道通畅，成本较低，主要有息负债来自于银行贷

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【太平洋有色新材料】天华超净定增问询函回复信息整理

一、未来产能方面 2022年-2026年氢氧化锂产能产能为4.25、7.00、12.10、15.45、16.00万吨，所需锂精矿数量分别为 27.88、45.92、79.38、101.35、104.9万吨。长期供货协议基本可以满足所需锂精矿。二、扩产时间表伟能锂业一期预计2023年投产，四川天华预计2024年投产，伟能锂业二期预计2025年投产三、定价方式和宁德的采销主要是参考上海有色金属网（SMM）的市场报价。和上游长期供应协议的定价主要是根据CPI、上海有色网公布的碳酸锂价格变化情

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董承非：接下来还有一段震荡过渡期，中短期关注深度价值高分红个股，长期看好偏小市值公司

1. 股票市场是一个系统，我们一定要把各个维度结合起来看，千万不能盯死一个因变量。 2. 市场目前属于剧烈波动阶段，这种剧烈的波动已经接近尾声，后面很有可能会在底部短时间震荡，而震荡有多长，没人知道。 3. 拉长周期看，我会选择一些100亿到1000亿市值的公司。 4. 越大的公司跟宏观离得更近，小市值的公司离宏观可能会更远一些。 5. 我对金属类的周期会更看好一些，因为能源类还是会有新能源的替代风险。 6. 长期持有这4个字说起来容易，做起来难，大家都需要有阿Q精神。以上，是董承非在近日一场

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Top30 | 当你对市场绝望时，这位10年“老将”依然在“积小胜为大胜，持续捕捉新机会

在今年一月发布的聪投TOP30基金经理榜单中，出现了5位新面孔。建信基金的姜锋就是其中一位。更多TOP30基金经理系列信息请点此查看姜锋，清华大学五道口金融学院硕士毕业，2007年加入建信基金，2011年正式担任基金经理，目前投资年限已超过10年。虽说是一名久经沙场的老将，但关于他的访谈或公开信息却少之又少，而且目前也只有不到30亿的管理规模。如果不是在聪投做的各种维度数据中，排名这么醒目，姜锋几乎就被错过了。这位低调到尘埃里的基金经理，业绩一点都不低调。据Wind数据显示，截至今年

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奈飞股价大跌70%，流媒体难道不赚钱吗？

王煜全/文流媒体巨头奈飞（Netflix）在4月份发布的2022年第一季度财报显示，全球订阅用户环比减少了20万，远低于公司预期的新增250万。如今股价已经从最高点跌去了70%以上，让市场大跌眼镜。对奈飞来说，订阅用户数据很重要，因为它是一家依赖付费用户订阅的流媒体平台。一直以来，它也是国内三大流媒体平台爱奇艺、优酷、腾讯视频的学习标杆，但是这个“标杆”本身也开始摇摆。相比于买断制，订阅制是很好的解决方法根据投资者会议的信息，联合CEO Reed Hastings表示要放弃坚持了20年的

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中泰资管姜诚：目前市场整体水温就在10度，提高赚钱概率的方法很简单……

1，现在高高在上的就是大盘成长，其他都在一个很低温的状态，所以从整体来讲是一个低温的市场。如果说沸腾的最高温是100度，现在整体的水温就在10度，这其实是一个很冰冷的状态。 2，我们对好的公司要有自己清晰的定义，不是阶段性的高利润、高增长，而是长期有稳定且高的盈利能力。 3、我们在读一些企业成长的历史时会发现，如今已经如此成功、如此优秀的企业，曾经也多次面临一些偶然性的事件。这也时刻提醒我们在做价值投资的过程中，不要轻易做一些乐观的外推式预测。 4，当我们有了长期的视角、历史的视角之后，就会

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电子烟代工厂长期大逻辑恐有变！-思摩尔国际

如果要问富士康是不是一门好生意，估计80%的读者都能回答：不是。因为富士康就是一个组装厂，几乎没有什么技术含量，客户对他的需求就是降低自身成本从而让自己利润更高，因此，富士康的毛利率常年10%，为了保住这可怜巴巴的10%，还必须不断在人力资源洼地里迁移，哪里的工人更便宜就迁去哪里。 2021年，富士康全年营收达人民币 4395.57 亿，净利润 200.10 亿，净利率不足5%。但如果要问台积电是不是一门好生意，估计80%的读者也都能回答：是。比起富士康这个赚人力资源差价的，台积电显然高级

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【中金建筑】公司动态 | 中国交建：

拟分拆子公司上市：完善治理，拓宽融资渠道公司近况公司公告分拆设计板块子公司重组上市预案。 1⃣交易方案概述。1）资产置换：祁连山拟将全部资产负债置出，并与公司下属公规院、一公院、二公院100%股权和中国城乡下属西南院、东北院、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换，公司、中国城乡取得置出资产后拟将其委托于天山股份进行经营管理。2）发行股票购买资产：对于置换差额部分（资产评估虽未完成，但作为参考：2021年末祁连山净资产82.4亿元、交建3家设计院净资产合计122.9亿元， 1H21

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【建投电子】碳化硅产业链前瞻：把握行业拐点机会

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，2022-2026年SiC 器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。 #需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放 [礼物]2022-2023年进入拐点期，2024-2026年为爆发期。能源汽车是SIC器件应用增长最快的市场，预计 2022-2026年的市场规模从16亿美元到4

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【极米科技】点评：618芯片备货较为充足，市场无需过度担心-开源吕明可选消费团队

核心观点针对市场对于公司缺芯的担忧，我们认为在TI实行分货策略的格局下，公司积极保持策略性备货，2022Q1 除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外，其他芯片供应较为充足，预计Q2芯片供应状态与Q1接近，公司芯片库存可以较好应对618大促，市场无需过度担心。在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解：（1）消费电子行业景气下行，部分产能预计会匀给DMD芯片（2）针对DMD芯片分配上，公司凭借国内领先地位能分到更多的量（3）2023年预计 TI新产线投产，产能预计+40%。

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【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估

【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估赣锋锂业与长江电力等成立合资公司，注册资本金暂定为20亿，规划50亿，赣锋锂业30%，长江电力 15%，三峡水利30%，绿色基金管理公司25%。与电力巨头合作，布局储能随着新能源的发展，储能的需求日益增大，与长江电力等电力巨头的绑定，可以涉足终端，分享储能行业发展的红利拉动赣锋锂电电池业务赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快，

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【海通电新】诺德股份拟新增10万吨超薄锂电铜箔产能

事件：公司公告与江西贵溪政府投资建设年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地，项目注册资本25亿元。新建产能解读：（1）建设及投产进度：项目分两期，一期拟建设5 万吨超薄锂电铜箔生产线，2022年开始建设，预计于2023 年投产2万吨（名义产能，预计2023年四季度至年底投产）， 2024年投产3万吨，合计产能5万吨；二期项目预计于2025年开始建设，建成后合计产能 10 万吨。一期项目投产后，公司2023年有效产能预计8.5万吨（青海5万吨，惠州2万吨，黄石1-1.5万吨，黄石一期项目因疫

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小鹏汽车公众号《诶呦，这个悬架很懂你哦》，我们来探讨下小鹏P7如何解决晕车问题：

海通硬科技（金属+汽车） 1）晕车原理是什么？晕车是人体对动态错误感知的生理反应。汽车行驶时，前庭神经的内淋巴液和耳石由于惯性作用使细胞纤毛受力并激活神经，传递给大脑运动的信号，而眼睛却看到车内的静态，两种感官的冲突是晕眩感的来源。所以消除晕车的核心问题是消除颠簸。 2）汽车如何消除颠簸？汽车靠悬架传递各种受力，并约束车轮的运动。常见的前悬架主要是麦弗逊和双叉臂。这两种形式类同，但后者多了个“上叉臂”。①麦弗逊方案中，弹簧减震器要承担更多的受力责任，当我们考虑过弯车轮外倾时，它的设

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【天风电新】派能科技：关于融通高科减持情况梳理及点评

事件 21年12月，公司公告2022/1/24-2022/7/23融通高科计划减持不超过公司股份总数的6.14%，减持前持股 7.03%，至今日收盘持股比例已下降为3.29%。融通高科背景与派能相关包括融通高科、融通创投、融通高科先进材料，均属于同一控制人何中林（亦担任派能董事）控制的公司，股权架构高度相似；融通高科+融通创投：系16年派能设立时的原始股东，合计持股38.16%，仅次于中兴新；派能上市前后合计持股28.2%/21.16%；两家公司均为创业投资基金，减持股份总数不受比例限

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【安信电新】华明装备：受益新型电力系统建设，分接开关龙头成长加速

分接开关为电力设备领域格局最优环节之一，公司国内龙头地位稳固。变压器分接开关为电力设备行业中“小而精”的环节，行业进入壁垒高，市场格局稳固。公司深耕分接开关行业数十年，2019年完成收购长征电气后国内35kV以上变压器有载分接开关市场份额超过90%，全球范围内则位列第二。新型电力系统建设带动分接开关需求增速中枢上移，公司充分受益。 1）发电侧：大型新能源场站需配套升压变压器，新能源并网需求已成为国内分接开关市场重要的结构性增量； 2）电网侧：十四五期间国内电网投资稳中有升，特高压建设、

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【浙商地产】天健集团：一线城市城市更新稀缺标的【投资亮点】

1）深圳国特区建工重要子公司，是深圳城市建设和棚改主力军天健集团是深圳特区建工集团下重要子公司，收入贡献占到70%以上。2021年公司提出十四五战略规划 ——“做强规模、做优利润、做大市值”。建筑、地产、物业三大业务齐头并进，2017-2022年公司营业收入 CAGR达到36%。截止2021年公司在建建筑工程219个，合同金额448.5亿元；房地产在售未结算的土储126 万平（货值约为328亿元，权益近100%）。公司作为特区建工重要子公司，融资渠道通畅，成本较低，主要有息负债来自于银行贷

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【太平洋有色新材料】天华超净定增问询函回复信息整理

一、未来产能方面 2022年-2026年氢氧化锂产能产能为4.25、7.00、12.10、15.45、16.00万吨，所需锂精矿数量分别为 27.88、45.92、79.38、101.35、104.9万吨。长期供货协议基本可以满足所需锂精矿。二、扩产时间表伟能锂业一期预计2023年投产，四川天华预计2024年投产，伟能锂业二期预计2025年投产三、定价方式和宁德的采销主要是参考上海有色金属网（SMM）的市场报价。和上游长期供应协议的定价主要是根据CPI、上海有色网公布的碳酸锂价格变化情

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天华新能

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2022-05-14 14:24:34

董承非：接下来还有一段震荡过渡期，中短期关注深度价值高分红个股，长期看好偏小市值公司

1. 股票市场是一个系统，我们一定要把各个维度结合起来看，千万不能盯死一个因变量。 2. 市场目前属于剧烈波动阶段，这种剧烈的波动已经接近尾声，后面很有可能会在底部短时间震荡，而震荡有多长，没人知道。 3. 拉长周期看，我会选择一些100亿到1000亿市值的公司。 4. 越大的公司跟宏观离得更近，小市值的公司离宏观可能会更远一些。 5. 我对金属类的周期会更看好一些，因为能源类还是会有新能源的替代风险。 6. 长期持有这4个字说起来容易，做起来难，大家都需要有阿Q精神。以上，是董承非在近日一场

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贵州茅台

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myegg

2022-05-14 14:23:12

Top30 | 当你对市场绝望时，这位10年“老将”依然在“积小胜为大胜，持续捕捉新机会

在今年一月发布的聪投TOP30基金经理榜单中，出现了5位新面孔。建信基金的姜锋就是其中一位。更多TOP30基金经理系列信息请点此查看姜锋，清华大学五道口金融学院硕士毕业，2007年加入建信基金，2011年正式担任基金经理，目前投资年限已超过10年。虽说是一名久经沙场的老将，但关于他的访谈或公开信息却少之又少，而且目前也只有不到30亿的管理规模。如果不是在聪投做的各种维度数据中，排名这么醒目，姜锋几乎就被错过了。这位低调到尘埃里的基金经理，业绩一点都不低调。据Wind数据显示，截至今年

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中国建筑

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2022-05-14 14:15:02

奈飞股价大跌70%，流媒体难道不赚钱吗？

王煜全/文流媒体巨头奈飞（Netflix）在4月份发布的2022年第一季度财报显示，全球订阅用户环比减少了20万，远低于公司预期的新增250万。如今股价已经从最高点跌去了70%以上，让市场大跌眼镜。对奈飞来说，订阅用户数据很重要，因为它是一家依赖付费用户订阅的流媒体平台。一直以来，它也是国内三大流媒体平台爱奇艺、优酷、腾讯视频的学习标杆，但是这个“标杆”本身也开始摇摆。相比于买断制，订阅制是很好的解决方法根据投资者会议的信息，联合CEO Reed Hastings表示要放弃坚持了20年的

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奈飞公司

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2022-05-14 14:01:44

中泰资管姜诚：目前市场整体水温就在10度，提高赚钱概率的方法很简单……

1，现在高高在上的就是大盘成长，其他都在一个很低温的状态，所以从整体来讲是一个低温的市场。如果说沸腾的最高温是100度，现在整体的水温就在10度，这其实是一个很冰冷的状态。 2，我们对好的公司要有自己清晰的定义，不是阶段性的高利润、高增长，而是长期有稳定且高的盈利能力。 3、我们在读一些企业成长的历史时会发现，如今已经如此成功、如此优秀的企业，曾经也多次面临一些偶然性的事件。这也时刻提醒我们在做价值投资的过程中，不要轻易做一些乐观的外推式预测。 4，当我们有了长期的视角、历史的视角之后，就会

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宁德时代

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2022-05-14 13:45:46

电子烟代工厂长期大逻辑恐有变！-思摩尔国际

如果要问富士康是不是一门好生意，估计80%的读者都能回答：不是。因为富士康就是一个组装厂，几乎没有什么技术含量，客户对他的需求就是降低自身成本从而让自己利润更高，因此，富士康的毛利率常年10%，为了保住这可怜巴巴的10%，还必须不断在人力资源洼地里迁移，哪里的工人更便宜就迁去哪里。 2021年，富士康全年营收达人民币 4395.57 亿，净利润 200.10 亿，净利率不足5%。但如果要问台积电是不是一门好生意，估计80%的读者也都能回答：是。比起富士康这个赚人力资源差价的，台积电显然高级

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思摩尔国际

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2022-05-13 16:16:38

【中金建筑】公司动态 | 中国交建：

拟分拆子公司上市：完善治理，拓宽融资渠道公司近况公司公告分拆设计板块子公司重组上市预案。 1⃣交易方案概述。1）资产置换：祁连山拟将全部资产负债置出，并与公司下属公规院、一公院、二公院100%股权和中国城乡下属西南院、东北院、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换，公司、中国城乡取得置出资产后拟将其委托于天山股份进行经营管理。2）发行股票购买资产：对于置换差额部分（资产评估虽未完成，但作为参考：2021年末祁连山净资产82.4亿元、交建3家设计院净资产合计122.9亿元， 1H21

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中国交建

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2022-05-13 15:14:46

【建投电子】碳化硅产业链前瞻：把握行业拐点机会

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，2022-2026年SiC 器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。 #需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放 [礼物]2022-2023年进入拐点期，2024-2026年为爆发期。能源汽车是SIC器件应用增长最快的市场，预计 2022-2026年的市场规模从16亿美元到4

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天岳先进

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2022-05-13 15:13:22

【极米科技】点评：618芯片备货较为充足，市场无需过度担心-开源吕明可选消费团队

核心观点针对市场对于公司缺芯的担忧，我们认为在TI实行分货策略的格局下，公司积极保持策略性备货，2022Q1 除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外，其他芯片供应较为充足，预计Q2芯片供应状态与Q1接近，公司芯片库存可以较好应对618大促，市场无需过度担心。在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解：（1）消费电子行业景气下行，部分产能预计会匀给DMD芯片（2）针对DMD芯片分配上，公司凭借国内领先地位能分到更多的量（3）2023年预计 TI新产线投产，产能预计+40%。

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极米科技

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2022-05-13 15:12:29

【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估

【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估【东财新能源】赣锋锂业与长江电力等成立合资公司布局储能，资源优势锂业重估赣锋锂业与长江电力等成立合资公司，注册资本金暂定为20亿，规划50亿，赣锋锂业30%，长江电力 15%，三峡水利30%，绿色基金管理公司25%。与电力巨头合作，布局储能随着新能源的发展，储能的需求日益增大，与长江电力等电力巨头的绑定，可以涉足终端，分享储能行业发展的红利拉动赣锋锂电电池业务赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快，

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赣锋锂业

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2022-05-13 15:11:12

【海通电新】诺德股份拟新增10万吨超薄锂电铜箔产能

事件：公司公告与江西贵溪政府投资建设年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地，项目注册资本25亿元。新建产能解读：（1）建设及投产进度：项目分两期，一期拟建设5 万吨超薄锂电铜箔生产线，2022年开始建设，预计于2023 年投产2万吨（名义产能，预计2023年四季度至年底投产）， 2024年投产3万吨，合计产能5万吨；二期项目预计于2025年开始建设，建成后合计产能 10 万吨。一期项目投产后，公司2023年有效产能预计8.5万吨（青海5万吨，惠州2万吨，黄石1-1.5万吨，黄石一期项目因疫

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诺德股份

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2022-05-13 15:09:27

小鹏汽车公众号《诶呦，这个悬架很懂你哦》，我们来探讨下小鹏P7如何解决晕车问题：

海通硬科技（金属+汽车） 1）晕车原理是什么？晕车是人体对动态错误感知的生理反应。汽车行驶时，前庭神经的内淋巴液和耳石由于惯性作用使细胞纤毛受力并激活神经，传递给大脑运动的信号，而眼睛却看到车内的静态，两种感官的冲突是晕眩感的来源。所以消除晕车的核心问题是消除颠簸。 2）汽车如何消除颠簸？汽车靠悬架传递各种受力，并约束车轮的运动。常见的前悬架主要是麦弗逊和双叉臂。这两种形式类同，但后者多了个“上叉臂”。①麦弗逊方案中，弹簧减震器要承担更多的受力责任，当我们考虑过弯车轮外倾时，它的设

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小鹏汽车-W

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2022-05-13 15:06:08

【天风电新】派能科技：关于融通高科减持情况梳理及点评

事件 21年12月，公司公告2022/1/24-2022/7/23融通高科计划减持不超过公司股份总数的6.14%，减持前持股 7.03%，至今日收盘持股比例已下降为3.29%。融通高科背景与派能相关包括融通高科、融通创投、融通高科先进材料，均属于同一控制人何中林（亦担任派能董事）控制的公司，股权架构高度相似；融通高科+融通创投：系16年派能设立时的原始股东，合计持股38.16%，仅次于中兴新；派能上市前后合计持股28.2%/21.16%；两家公司均为创业投资基金，减持股份总数不受比例限

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派能科技

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