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花明之路
如果在A股感觉山重水复疑无路,让我们一起寻找柳暗花明又一村!
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花明之路
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2024-01-08 11:03:58
CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上
【天风电子】CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上 👉🏻CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开,预计超过2400 家参展商,包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。 🌟Intel:根据UDN信息,Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器;包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售,包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。
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2024-01-05 17:55:41
五大机构点评“数据要素X”三年行动计划
一、【天风计算机】一分钟看懂十七部门联合“数据要素X”三年行动计划,看好行业数商和基础设施厂商 事件:2024年1月4日国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》 #核心强调:各行业最高部门支持“数据要素X”行动、行业数商重点受益 #核心提示:由此前“征求意见稿”到十七部门签字正式文件,国家数据局、中央网信办、科技部、工信部、交运部、农业部、商务部、文旅部、卫健委、应急管理部、央行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局
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2024-01-03 16:45:58
【民生计算机团队】2024年十大预测
民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的终端要为自然语言交互来重新设
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2024-01-03 16:43:00
传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告
【中泰证券-传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告(二)】 研究报告内容摘要 核心观点 传感器是人形机器人感知层的关键,基于MEMS工艺的力控、触觉、惯性传感器有望充分受益。 1)人形机器人将更重视感知层和交互层,传感器的重要性凸显。在智能机器人中,传感器用量大,成本占比高,特斯拉optimus机器人上各类传感器成本占比接近30%。 2)人形机器人即将迎来快速发展阶段,传感器将在此过程中充分受益;其中力控、触觉、惯性三类传感器的成本较高,且国内外在高端产品的技术水平上仍存在较
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2024-01-02 16:29:22
鸿蒙:2024年三个大的变化
【鸿蒙:2024年三个大的变化】天风计算机团队 1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信
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2023-12-29 19:37:56
2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块
2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 (qq.com)
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2023-12-29 19:36:50
2023年全球主要大类资产表现
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2023-12-29 16:15:04
软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进
【平安证券】计算机行业点评:软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进 事项: 2023年12月26日,财政部会同工信部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准(以下简称“采购需求标准”),其中包括:操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。 平安观点: 党政信创有望加速推进。早在2023年8月份,财政部官网便陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准征求意见稿。此次发布的采购需求标准
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2023-12-27 10:51:31
问界M9正式发布,预订已超5.4万台
【国盛计算机】问界M9正式发布,预订已超5.4万台 问界M9正式发布,定价46万-57万元。12月26日,华为在深圳举办2023年冬季全场景发布会,发布首款全景智慧旗舰SUV问界M9。问界M9定价46万-57万之间,增程Max售价46.98万元;纯电Max售价50.98万元;增程Ultra售价52.98万元;纯电Ultra售价56.98万元。其中增程52度电版本在满油满电状态下,综合续航达1402公里(CLTC工况);纯电版搭载800V高压碳化硅平台,充电5分钟续航150公里,CLTC工况续航为
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MR新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海!
国金证券研究:MR系列研究(一)|新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海! 一、VR/AR/MR行业概况: VR(虚拟现实)为纯虚拟数字画面,借助计算机设备产生逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多感官体验; AR(增强现实)为虚拟数字画面基础上增加裸眼现实,将虚拟信息与真实世界融合,运用三维建模、实时跟踪、智能交互、传感等多种技术,将虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中互为补充,实现对真实世界的“增强”。 MR(混合现实)为现实数字化显示的基础上增加虚拟数字画面,相较AR对现实世界信息不做处理,
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2023-12-19 16:57:38
PEEK概念股大全
PEEK材料分类: 材料:富恒新材、中研股份、悦安新材、凯盛新材、沃特股份、中航高科 应用:海翔药业、利安隆、长盛轴承、肇民科技、风光股份 上游:康鹏科技、宏源药业、大洋生物、新瀚新材、兄弟科技、中欣氟材 “PEEK材料”概念股梳理: 中研股份:公司主营业务是聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售。主要产品和服务为树脂形态的PEEK(核心标的、全球产量第四) 新翰新材:公司产品DFBP是下游客户生产PEEK的主要原料,威格斯、索尔维、赢创、中研股份均是公司重要客户,公司发展会受益于下游应用的开发(
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2023-12-19 15:48:44
PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时【国金汽车团队】 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。Peek材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,PEEK将打开成长空间。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能
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2023-12-14 17:28:29
华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性
【方正证券-计算机行业深度报告:华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性】 研究报告内容摘要 定位下一代操作系统,天生具备互联、安全、流畅优势。微内核精简了内核代码的复杂性,受攻击几率以及影响大为降低。确定性引擎及高性能IPC,保障系统天生流畅。鸿蒙系统采用的分布式架构是多设备协同的关键,同时降低维护成本。鸿蒙“1+8+N”战略定位清晰,“N”个场景的实现需要各生态合作伙伴共同参与推动。鸿蒙OS近两年市占率明显上升,截至2022年HarmonyOS在中国市占率为8%,全球2%,系
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2023-12-14 16:57:12
鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布
中航科技电子:鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布 核心观点 ◾ 支付宝启动鸿蒙原生应用开发,鸿蒙生态进一步完善。 12月7日,支付宝与华为终端宣布合作,支付宝将基于HarmonyOS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发。自华为于9月的华为秋季全场景新品发布会上宣布全面启动鸿蒙原生应用,HarmonyOS NEXT开发者预览版将于2024年第一季度面向开发者开放后,多家头部企业相继宣布启动开发鸿蒙原生应用工作。目前华为鸿蒙生态的合作伙伴包括支付宝、美团、麦当劳中国、去哪儿、钉钉、小红
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2023-12-13 18:16:38
Optimus-Gen 2突击发布 新款增量在哪里?
一、【中信新能源汽车】Optimus-Gen 2突击发布 2023年12月13日,特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,由特斯拉设计的执行器和传感器构成: 新增零部件: 1、足部力&力矩传感(我们推测采用了六维力矩传感器) 2、全新11自由度灵巧手,响应更快,新增手指触觉传感器 性能提升: 1、行走速度提升+30% 2、减重10kg 3、可完成深蹲 4、精细操作(二指捏鸡蛋) Optimus Gen2相比Gen1灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外,硬件
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CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上
【天风电子】CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上 👉🏻CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开,预计超过2400 家参展商,包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。 🌟Intel:根据UDN信息,Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器;包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售,包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。
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五大机构点评“数据要素X”三年行动计划
一、【天风计算机】一分钟看懂十七部门联合“数据要素X”三年行动计划,看好行业数商和基础设施厂商 事件:2024年1月4日国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》 #核心强调:各行业最高部门支持“数据要素X”行动、行业数商重点受益 #核心提示:由此前“征求意见稿”到十七部门签字正式文件,国家数据局、中央网信办、科技部、工信部、交运部、农业部、商务部、文旅部、卫健委、应急管理部、央行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局
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【民生计算机团队】2024年十大预测
民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的终端要为自然语言交互来重新设
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传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告
【中泰证券-传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告(二)】 研究报告内容摘要 核心观点 传感器是人形机器人感知层的关键,基于MEMS工艺的力控、触觉、惯性传感器有望充分受益。 1)人形机器人将更重视感知层和交互层,传感器的重要性凸显。在智能机器人中,传感器用量大,成本占比高,特斯拉optimus机器人上各类传感器成本占比接近30%。 2)人形机器人即将迎来快速发展阶段,传感器将在此过程中充分受益;其中力控、触觉、惯性三类传感器的成本较高,且国内外在高端产品的技术水平上仍存在较
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鸿蒙:2024年三个大的变化
【鸿蒙:2024年三个大的变化】天风计算机团队 1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信
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2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块
2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 (qq.com)
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软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进
【平安证券】计算机行业点评:软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进 事项: 2023年12月26日,财政部会同工信部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准(以下简称“采购需求标准”),其中包括:操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。 平安观点: 党政信创有望加速推进。早在2023年8月份,财政部官网便陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准征求意见稿。此次发布的采购需求标准
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问界M9正式发布,预订已超5.4万台
【国盛计算机】问界M9正式发布,预订已超5.4万台 问界M9正式发布,定价46万-57万元。12月26日,华为在深圳举办2023年冬季全场景发布会,发布首款全景智慧旗舰SUV问界M9。问界M9定价46万-57万之间,增程Max售价46.98万元;纯电Max售价50.98万元;增程Ultra售价52.98万元;纯电Ultra售价56.98万元。其中增程52度电版本在满油满电状态下,综合续航达1402公里(CLTC工况);纯电版搭载800V高压碳化硅平台,充电5分钟续航150公里,CLTC工况续航为
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MR新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海!
国金证券研究:MR系列研究(一)|新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海! 一、VR/AR/MR行业概况: VR(虚拟现实)为纯虚拟数字画面,借助计算机设备产生逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多感官体验; AR(增强现实)为虚拟数字画面基础上增加裸眼现实,将虚拟信息与真实世界融合,运用三维建模、实时跟踪、智能交互、传感等多种技术,将虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中互为补充,实现对真实世界的“增强”。 MR(混合现实)为现实数字化显示的基础上增加虚拟数字画面,相较AR对现实世界信息不做处理,
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PEEK概念股大全
PEEK材料分类: 材料:富恒新材、中研股份、悦安新材、凯盛新材、沃特股份、中航高科 应用:海翔药业、利安隆、长盛轴承、肇民科技、风光股份 上游:康鹏科技、宏源药业、大洋生物、新瀚新材、兄弟科技、中欣氟材 “PEEK材料”概念股梳理: 中研股份:公司主营业务是聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售。主要产品和服务为树脂形态的PEEK(核心标的、全球产量第四) 新翰新材:公司产品DFBP是下游客户生产PEEK的主要原料,威格斯、索尔维、赢创、中研股份均是公司重要客户,公司发展会受益于下游应用的开发(
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PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时【国金汽车团队】 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。Peek材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,PEEK将打开成长空间。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能
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华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性
【方正证券-计算机行业深度报告:华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性】 研究报告内容摘要 定位下一代操作系统,天生具备互联、安全、流畅优势。微内核精简了内核代码的复杂性,受攻击几率以及影响大为降低。确定性引擎及高性能IPC,保障系统天生流畅。鸿蒙系统采用的分布式架构是多设备协同的关键,同时降低维护成本。鸿蒙“1+8+N”战略定位清晰,“N”个场景的实现需要各生态合作伙伴共同参与推动。鸿蒙OS近两年市占率明显上升,截至2022年HarmonyOS在中国市占率为8%,全球2%,系
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鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布
中航科技电子:鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布 核心观点 ◾ 支付宝启动鸿蒙原生应用开发,鸿蒙生态进一步完善。 12月7日,支付宝与华为终端宣布合作,支付宝将基于HarmonyOS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发。自华为于9月的华为秋季全场景新品发布会上宣布全面启动鸿蒙原生应用,HarmonyOS NEXT开发者预览版将于2024年第一季度面向开发者开放后,多家头部企业相继宣布启动开发鸿蒙原生应用工作。目前华为鸿蒙生态的合作伙伴包括支付宝、美团、麦当劳中国、去哪儿、钉钉、小红
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Optimus-Gen 2突击发布 新款增量在哪里?
一、【中信新能源汽车】Optimus-Gen 2突击发布 2023年12月13日,特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,由特斯拉设计的执行器和传感器构成: 新增零部件: 1、足部力&力矩传感(我们推测采用了六维力矩传感器) 2、全新11自由度灵巧手,响应更快,新增手指触觉传感器 性能提升: 1、行走速度提升+30% 2、减重10kg 3、可完成深蹲 4、精细操作(二指捏鸡蛋) Optimus Gen2相比Gen1灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外,硬件
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CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上
【天风电子】CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上 👉🏻CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开,预计超过2400 家参展商,包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。 🌟Intel:根据UDN信息,Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器;包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售,包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。
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2024-01-05 17:55:41
五大机构点评“数据要素X”三年行动计划
一、【天风计算机】一分钟看懂十七部门联合“数据要素X”三年行动计划,看好行业数商和基础设施厂商 事件:2024年1月4日国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》 #核心强调:各行业最高部门支持“数据要素X”行动、行业数商重点受益 #核心提示:由此前“征求意见稿”到十七部门签字正式文件,国家数据局、中央网信办、科技部、工信部、交运部、农业部、商务部、文旅部、卫健委、应急管理部、央行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局
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2024-01-03 16:45:58
【民生计算机团队】2024年十大预测
民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的终端要为自然语言交互来重新设
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2024-01-03 16:43:00
传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告
【中泰证券-传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告(二)】 研究报告内容摘要 核心观点 传感器是人形机器人感知层的关键,基于MEMS工艺的力控、触觉、惯性传感器有望充分受益。 1)人形机器人将更重视感知层和交互层,传感器的重要性凸显。在智能机器人中,传感器用量大,成本占比高,特斯拉optimus机器人上各类传感器成本占比接近30%。 2)人形机器人即将迎来快速发展阶段,传感器将在此过程中充分受益;其中力控、触觉、惯性三类传感器的成本较高,且国内外在高端产品的技术水平上仍存在较
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鸿蒙:2024年三个大的变化
【鸿蒙:2024年三个大的变化】天风计算机团队 1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信
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2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块
2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 (qq.com)
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2023年全球主要大类资产表现
2023年全球主要大类资产表现
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软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进
【平安证券】计算机行业点评:软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进 事项: 2023年12月26日,财政部会同工信部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准(以下简称“采购需求标准”),其中包括:操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。 平安观点: 党政信创有望加速推进。早在2023年8月份,财政部官网便陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准征求意见稿。此次发布的采购需求标准
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2023-12-27 10:51:31
问界M9正式发布,预订已超5.4万台
【国盛计算机】问界M9正式发布,预订已超5.4万台 问界M9正式发布,定价46万-57万元。12月26日,华为在深圳举办2023年冬季全场景发布会,发布首款全景智慧旗舰SUV问界M9。问界M9定价46万-57万之间,增程Max售价46.98万元;纯电Max售价50.98万元;增程Ultra售价52.98万元;纯电Ultra售价56.98万元。其中增程52度电版本在满油满电状态下,综合续航达1402公里(CLTC工况);纯电版搭载800V高压碳化硅平台,充电5分钟续航150公里,CLTC工况续航为
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MR新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海!
国金证券研究:MR系列研究(一)|新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海! 一、VR/AR/MR行业概况: VR(虚拟现实)为纯虚拟数字画面,借助计算机设备产生逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多感官体验; AR(增强现实)为虚拟数字画面基础上增加裸眼现实,将虚拟信息与真实世界融合,运用三维建模、实时跟踪、智能交互、传感等多种技术,将虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中互为补充,实现对真实世界的“增强”。 MR(混合现实)为现实数字化显示的基础上增加虚拟数字画面,相较AR对现实世界信息不做处理,
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2023-12-19 16:57:38
PEEK概念股大全
PEEK材料分类: 材料:富恒新材、中研股份、悦安新材、凯盛新材、沃特股份、中航高科 应用:海翔药业、利安隆、长盛轴承、肇民科技、风光股份 上游:康鹏科技、宏源药业、大洋生物、新瀚新材、兄弟科技、中欣氟材 “PEEK材料”概念股梳理: 中研股份:公司主营业务是聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售。主要产品和服务为树脂形态的PEEK(核心标的、全球产量第四) 新翰新材:公司产品DFBP是下游客户生产PEEK的主要原料,威格斯、索尔维、赢创、中研股份均是公司重要客户,公司发展会受益于下游应用的开发(
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PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时【国金汽车团队】 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。Peek材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,PEEK将打开成长空间。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能
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2023-12-14 17:28:29
华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性
【方正证券-计算机行业深度报告:华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性】 研究报告内容摘要 定位下一代操作系统,天生具备互联、安全、流畅优势。微内核精简了内核代码的复杂性,受攻击几率以及影响大为降低。确定性引擎及高性能IPC,保障系统天生流畅。鸿蒙系统采用的分布式架构是多设备协同的关键,同时降低维护成本。鸿蒙“1+8+N”战略定位清晰,“N”个场景的实现需要各生态合作伙伴共同参与推动。鸿蒙OS近两年市占率明显上升,截至2022年HarmonyOS在中国市占率为8%,全球2%,系
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2023-12-14 16:57:12
鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布
中航科技电子:鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布 核心观点 ◾ 支付宝启动鸿蒙原生应用开发,鸿蒙生态进一步完善。 12月7日,支付宝与华为终端宣布合作,支付宝将基于HarmonyOS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发。自华为于9月的华为秋季全场景新品发布会上宣布全面启动鸿蒙原生应用,HarmonyOS NEXT开发者预览版将于2024年第一季度面向开发者开放后,多家头部企业相继宣布启动开发鸿蒙原生应用工作。目前华为鸿蒙生态的合作伙伴包括支付宝、美团、麦当劳中国、去哪儿、钉钉、小红
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2023-12-13 18:16:38
Optimus-Gen 2突击发布 新款增量在哪里?
一、【中信新能源汽车】Optimus-Gen 2突击发布 2023年12月13日,特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,由特斯拉设计的执行器和传感器构成: 新增零部件: 1、足部力&力矩传感(我们推测采用了六维力矩传感器) 2、全新11自由度灵巧手,响应更快,新增手指触觉传感器 性能提升: 1、行走速度提升+30% 2、减重10kg 3、可完成深蹲 4、精细操作(二指捏鸡蛋) Optimus Gen2相比Gen1灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外,硬件
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CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上
【天风电子】CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上 👉🏻CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开,预计超过2400 家参展商,包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。 🌟Intel:根据UDN信息,Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器;包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售,包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。
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五大机构点评“数据要素X”三年行动计划
一、【天风计算机】一分钟看懂十七部门联合“数据要素X”三年行动计划,看好行业数商和基础设施厂商 事件:2024年1月4日国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》 #核心强调:各行业最高部门支持“数据要素X”行动、行业数商重点受益 #核心提示:由此前“征求意见稿”到十七部门签字正式文件,国家数据局、中央网信办、科技部、工信部、交运部、农业部、商务部、文旅部、卫健委、应急管理部、央行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局
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【民生计算机团队】2024年十大预测
民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的终端要为自然语言交互来重新设
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传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告
【中泰证券-传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告(二)】 研究报告内容摘要 核心观点 传感器是人形机器人感知层的关键,基于MEMS工艺的力控、触觉、惯性传感器有望充分受益。 1)人形机器人将更重视感知层和交互层,传感器的重要性凸显。在智能机器人中,传感器用量大,成本占比高,特斯拉optimus机器人上各类传感器成本占比接近30%。 2)人形机器人即将迎来快速发展阶段,传感器将在此过程中充分受益;其中力控、触觉、惯性三类传感器的成本较高,且国内外在高端产品的技术水平上仍存在较
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鸿蒙:2024年三个大的变化
【鸿蒙:2024年三个大的变化】天风计算机团队 1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信
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2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块
2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 (qq.com)
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软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进
【平安证券】计算机行业点评:软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进 事项: 2023年12月26日,财政部会同工信部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准(以下简称“采购需求标准”),其中包括:操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。 平安观点: 党政信创有望加速推进。早在2023年8月份,财政部官网便陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准征求意见稿。此次发布的采购需求标准
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问界M9正式发布,预订已超5.4万台
【国盛计算机】问界M9正式发布,预订已超5.4万台 问界M9正式发布,定价46万-57万元。12月26日,华为在深圳举办2023年冬季全场景发布会,发布首款全景智慧旗舰SUV问界M9。问界M9定价46万-57万之间,增程Max售价46.98万元;纯电Max售价50.98万元;增程Ultra售价52.98万元;纯电Ultra售价56.98万元。其中增程52度电版本在满油满电状态下,综合续航达1402公里(CLTC工况);纯电版搭载800V高压碳化硅平台,充电5分钟续航150公里,CLTC工况续航为
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MR新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海!
国金证券研究:MR系列研究(一)|新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海! 一、VR/AR/MR行业概况: VR(虚拟现实)为纯虚拟数字画面,借助计算机设备产生逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多感官体验; AR(增强现实)为虚拟数字画面基础上增加裸眼现实,将虚拟信息与真实世界融合,运用三维建模、实时跟踪、智能交互、传感等多种技术,将虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中互为补充,实现对真实世界的“增强”。 MR(混合现实)为现实数字化显示的基础上增加虚拟数字画面,相较AR对现实世界信息不做处理,
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PEEK材料分类: 材料:富恒新材、中研股份、悦安新材、凯盛新材、沃特股份、中航高科 应用:海翔药业、利安隆、长盛轴承、肇民科技、风光股份 上游:康鹏科技、宏源药业、大洋生物、新瀚新材、兄弟科技、中欣氟材 “PEEK材料”概念股梳理: 中研股份:公司主营业务是聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售。主要产品和服务为树脂形态的PEEK(核心标的、全球产量第四) 新翰新材:公司产品DFBP是下游客户生产PEEK的主要原料,威格斯、索尔维、赢创、中研股份均是公司重要客户,公司发展会受益于下游应用的开发(
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PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时【国金汽车团队】 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。Peek材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,PEEK将打开成长空间。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能
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华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性
【方正证券-计算机行业深度报告:华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性】 研究报告内容摘要 定位下一代操作系统,天生具备互联、安全、流畅优势。微内核精简了内核代码的复杂性,受攻击几率以及影响大为降低。确定性引擎及高性能IPC,保障系统天生流畅。鸿蒙系统采用的分布式架构是多设备协同的关键,同时降低维护成本。鸿蒙“1+8+N”战略定位清晰,“N”个场景的实现需要各生态合作伙伴共同参与推动。鸿蒙OS近两年市占率明显上升,截至2022年HarmonyOS在中国市占率为8%,全球2%,系
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鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布
中航科技电子:鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布 核心观点 ◾ 支付宝启动鸿蒙原生应用开发,鸿蒙生态进一步完善。 12月7日,支付宝与华为终端宣布合作,支付宝将基于HarmonyOS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发。自华为于9月的华为秋季全场景新品发布会上宣布全面启动鸿蒙原生应用,HarmonyOS NEXT开发者预览版将于2024年第一季度面向开发者开放后,多家头部企业相继宣布启动开发鸿蒙原生应用工作。目前华为鸿蒙生态的合作伙伴包括支付宝、美团、麦当劳中国、去哪儿、钉钉、小红
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Optimus-Gen 2突击发布 新款增量在哪里?
一、【中信新能源汽车】Optimus-Gen 2突击发布 2023年12月13日,特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,由特斯拉设计的执行器和传感器构成: 新增零部件: 1、足部力&力矩传感(我们推测采用了六维力矩传感器) 2、全新11自由度灵巧手,响应更快,新增手指触觉传感器 性能提升: 1、行走速度提升+30% 2、减重10kg 3、可完成深蹲 4、精细操作(二指捏鸡蛋) Optimus Gen2相比Gen1灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外,硬件
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CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上
【天风电子】CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上 👉🏻CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开,预计超过2400 家参展商,包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。 🌟Intel:根据UDN信息,Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器;包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售,包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。
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2024-01-05 17:55:41
五大机构点评“数据要素X”三年行动计划
一、【天风计算机】一分钟看懂十七部门联合“数据要素X”三年行动计划,看好行业数商和基础设施厂商 事件:2024年1月4日国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》 #核心强调:各行业最高部门支持“数据要素X”行动、行业数商重点受益 #核心提示:由此前“征求意见稿”到十七部门签字正式文件,国家数据局、中央网信办、科技部、工信部、交运部、农业部、商务部、文旅部、卫健委、应急管理部、央行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局
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日久光电
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中国神华
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2024-01-03 16:45:58
【民生计算机团队】2024年十大预测
民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的终端要为自然语言交互来重新设
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可川科技
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2024-01-03 16:43:00
传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告
【中泰证券-传感器行业深度研究:人形机器人产业系列报告(二)】 研究报告内容摘要 核心观点 传感器是人形机器人感知层的关键,基于MEMS工艺的力控、触觉、惯性传感器有望充分受益。 1)人形机器人将更重视感知层和交互层,传感器的重要性凸显。在智能机器人中,传感器用量大,成本占比高,特斯拉optimus机器人上各类传感器成本占比接近30%。 2)人形机器人即将迎来快速发展阶段,传感器将在此过程中充分受益;其中力控、触觉、惯性三类传感器的成本较高,且国内外在高端产品的技术水平上仍存在较
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汉威科技
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芯动联科
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中航电测
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2024-01-02 16:29:22
鸿蒙:2024年三个大的变化
【鸿蒙:2024年三个大的变化】天风计算机团队 1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信
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2023-12-29 19:37:56
2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块
2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 2023大盘点/20大牛股/10大熊股/10大热门板块 (qq.com)
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2023-12-29 19:36:50
2023年全球主要大类资产表现
2023年全球主要大类资产表现
2023年全球主要大类资产表现
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兴业银行
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歌尔股份
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招商银行
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2023-12-29 16:15:04
软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进
【平安证券】计算机行业点评:软硬件政府采购需求标准正式落地 信创工程将加快推进 事项: 2023年12月26日,财政部会同工信部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准(以下简称“采购需求标准”),其中包括:操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。 平安观点: 党政信创有望加速推进。早在2023年8月份,财政部官网便陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准征求意见稿。此次发布的采购需求标准
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2023-12-27 10:51:31
问界M9正式发布,预订已超5.4万台
【国盛计算机】问界M9正式发布,预订已超5.4万台 问界M9正式发布,定价46万-57万元。12月26日,华为在深圳举办2023年冬季全场景发布会,发布首款全景智慧旗舰SUV问界M9。问界M9定价46万-57万之间,增程Max售价46.98万元;纯电Max售价50.98万元;增程Ultra售价52.98万元;纯电Ultra售价56.98万元。其中增程52度电版本在满油满电状态下,综合续航达1402公里(CLTC工况);纯电版搭载800V高压碳化硅平台,充电5分钟续航150公里,CLTC工况续航为
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2023-12-23 20:21:22
MR新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海!
国金证券研究:MR系列研究(一)|新品硬件问世+3D内容破局,拥抱MR星辰大海! 一、VR/AR/MR行业概况: VR(虚拟现实)为纯虚拟数字画面,借助计算机设备产生逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多感官体验; AR(增强现实)为虚拟数字画面基础上增加裸眼现实,将虚拟信息与真实世界融合,运用三维建模、实时跟踪、智能交互、传感等多种技术,将虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中互为补充,实现对真实世界的“增强”。 MR(混合现实)为现实数字化显示的基础上增加虚拟数字画面,相较AR对现实世界信息不做处理,
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恺英网络
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2023-12-19 16:57:38
PEEK概念股大全
PEEK材料分类: 材料:富恒新材、中研股份、悦安新材、凯盛新材、沃特股份、中航高科 应用:海翔药业、利安隆、长盛轴承、肇民科技、风光股份 上游:康鹏科技、宏源药业、大洋生物、新瀚新材、兄弟科技、中欣氟材 “PEEK材料”概念股梳理: 中研股份:公司主营业务是聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售。主要产品和服务为树脂形态的PEEK(核心标的、全球产量第四) 新翰新材:公司产品DFBP是下游客户生产PEEK的主要原料,威格斯、索尔维、赢创、中研股份均是公司重要客户,公司发展会受益于下游应用的开发(
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2023-12-19 15:48:44
PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时【国金汽车团队】 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。Peek材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,PEEK将打开成长空间。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能
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2023-12-14 17:28:29
华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性
【方正证券-计算机行业深度报告:华为鸿蒙,终端应用繁荣奇点将至,兼顾行业β与个股弹性】 研究报告内容摘要 定位下一代操作系统,天生具备互联、安全、流畅优势。微内核精简了内核代码的复杂性,受攻击几率以及影响大为降低。确定性引擎及高性能IPC,保障系统天生流畅。鸿蒙系统采用的分布式架构是多设备协同的关键,同时降低维护成本。鸿蒙“1+8+N”战略定位清晰,“N”个场景的实现需要各生态合作伙伴共同参与推动。鸿蒙OS近两年市占率明显上升,截至2022年HarmonyOS在中国市占率为8%,全球2%,系
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2023-12-14 16:57:12
鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布
中航科技电子:鸿蒙生态加速构建,AMD MI300系列重磅发布 核心观点 ◾ 支付宝启动鸿蒙原生应用开发,鸿蒙生态进一步完善。 12月7日,支付宝与华为终端宣布合作,支付宝将基于HarmonyOS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发。自华为于9月的华为秋季全场景新品发布会上宣布全面启动鸿蒙原生应用,HarmonyOS NEXT开发者预览版将于2024年第一季度面向开发者开放后,多家头部企业相继宣布启动开发鸿蒙原生应用工作。目前华为鸿蒙生态的合作伙伴包括支付宝、美团、麦当劳中国、去哪儿、钉钉、小红
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2023-12-13 18:16:38
Optimus-Gen 2突击发布 新款增量在哪里?
一、【中信新能源汽车】Optimus-Gen 2突击发布 2023年12月13日,特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,由特斯拉设计的执行器和传感器构成: 新增零部件: 1、足部力&力矩传感(我们推测采用了六维力矩传感器) 2、全新11自由度灵巧手,响应更快,新增手指触觉传感器 性能提升: 1、行走速度提升+30% 2、减重10kg 3、可完成深蹲 4、精细操作(二指捏鸡蛋) Optimus Gen2相比Gen1灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外,硬件
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