花明之路用户主页-韭研公社

异动

登录注册

花明之路

如果在A股感觉山重水复疑无路，让我们一起寻找柳暗花明又一村！

IP属地：310000,310100

个人资料

花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 19:07:44

GPTs应用爆发，AI多模态应用加速

【上海证券-计算机行业周报：GPTs应用爆发，AI多模态应用加速-】周观点　　GPTs上线数量突破3万，AIGC应用生态初现。11月7日，OpenAI在首届开发者大会上推出了简易定制GPT工具GPTs，并承诺月底推出GPT应用商店。GPTs针对特定任务进行定制，用户无需编写代码，仅需使用自然语言就能开发基于ChatGPT的AI应用产品。根据GPTs Hunter实时数据，截至12月2日，平台收录的GPTs数量已超过3万。GPTs类别广泛，高频关键词包括：生产率、开发者工具、客户支持、教育助理

S
当虹科技
S
万兴科技
S
拓尔思
S
新致软件
S
新媒股份

3

3

5

5.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 17:48:02

【国务院：上海自贸试验区探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】

【国务院：上海自贸试验区在保障安全前提下探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】财联社12月7日电，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。借鉴国际经验，研究建立人工智能技术的伦理道德和治理框架。支持设立人工智能伦理专家咨询机构。制定人工智能伦理规范指南，发布企业人工智能伦理安全治理制度示范案例。支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。优化“人工智能+医疗器械”应用审评审批程序，对进入创新医疗器械特别审查程序的人

S
光庭信息
S
华安鑫创
S
日海智能
S
赛力斯
S
长安汽车

10

4

6

6.27
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 18:23:47

五大机构点评Pika引爆AI应用

A、【民生证券-传媒行业事件点评：Pika 1.0正式上线，关注AI生成视频领域进展-】研究报告内容摘要　　事件　　2023年11月30日，Pika结束测试，正式对外发布了第一款产品Pika 1.0。Pika 1.0的视频生成质量较高，支持3D劢画、劢漫戒申影等多种视频风格，用户还可以通过Pika对视频进行编辑，比如画布延展、局部修改、视频时长拓展等。目前，Pika团队已经上线最新官网，需要排队甲请试用。且Pika已经获得5500万美元融资（估值近2亿美元），Pika投资人包括但丌限于前G

S
万兴科技
S
润达医疗
S
昆仑万维
S
捷成股份
S
拓尔思

3

4

3

1.41
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 17:58:35

中国国新持有的A股清单

中国国新金融服务板块主要由国新资本有限公司（以下简称“国新资本”）、国新集团财务有限责任公司、国新央企金融服务（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司（成立于1994年，2019年4月被中国国新实施战略重组，成为中国国新控股子公司）负责实施。中国国新资产管理板块主要由中国国新本部直投业务、中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）、中国文化产业发展集团有限公司和中国华星集团有限公司、国新控股（上海）等公司业务组成。重点通过“两非”“两资”剥离处置、直接投资（如：投资参股国家管网、国药集

S
中成股份
S
西高院
S
萤石网络
S
易华录
S
南京熊猫

28

15

32

27.74
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-29 10:10:50

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为

S
长安汽车
S
东安动力
S
日盈电子
S
湖南天雁
S
一汽解放

4

2

5

2.89
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:54:39

短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有三个证件，广播电视节目制

S
中文在线
S
海看股份
S
天威视讯
S
引力传媒
S
欢瑞世纪

2

2

6

0.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:49:16

算力景气持续走强，国产GPU开启放量

【国海证券-计算机行业AI算力月度跟踪报告（202310）：算力景气持续走强，国产GPU开启放量】研究报告内容摘要　　投资要点：　　全球AI产业：英伟达业绩高增，AI服务器需求增长　　1）英伟达：11月9日，英伟达开发中国改良AI芯片，包括HGXH20、L20 PCIe和L2 PCIe。11月13日，英伟达发布HGXH200，在Llama 2上推理速度比H100快一倍。业绩方面，FY2024 Q3，英伟达收入达181.2亿美元，环比+34%、同比+206%，连续两季度翻倍增长。　　2）

S
软通动力
S
高新发展
S
海光信息
S
景嘉微
S
寒武纪

5

0

5

3.00
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:46:41

英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道

【甬兴证券】电子行业：英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道　　事件描述　　11 月13 日，英伟达发布新一代AI 处理器H200 GPU，预计将于2024年Q2 上市。H200 是首款搭载HBM3e 的GPU，显存为141GB，带宽为4.8TB/s。对比H100/H200 内存约提升2 倍，带宽约提升1.4 倍；推理性能在Llama2(70B 参数)模型中是H100 的2 倍，在GPT3(175B 参数)中是H100 的1.6 倍。　　核心观点　　H200 首次配备HBM

S
亚威股份
S
ST元成
S
凯华材料
S
太极实业
S
文一科技

2

7

10

9.49
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 10:43:02

这家公司突破了SK海力士击败三星电子的HBM3中MR-MUF技术的关键材料

2022年6月，SK海力士曾宣布首次实现HBM3产品量产，拥有全球最佳性能的DRAM。SK海力士相关人士表示：“继去年10月成功开发出业界首款HBM3 DRAM后，时隔7个月实现量产，向客户供应产品，由此掌握了市场主导权，有望进一步巩固在高端DRAM市场的领导地位。” SK海力士在HBM市场之所以崭露头角的原动力就是因为MR-MUF这种技术。MR-MUF是一种高端封装工艺技术。MR-MUF是指将半导体芯片贴附在电路上，在芯片向上堆放时，在芯片和芯片之间使用一种称为EMC的物质填充和粘贴的工艺。

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
宏昌电子
S
亚威股份
S
中富电路

8

8

7

9.66
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 09:51:41

SK海力士击败三星电子的HBM3秘诀是MR-MUF技术

CINNO Research产业资讯，SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。通过自主研发的这项技术，SK海力士不仅击败了竞争对手美光半导体（Micron），还击败了DRAM市场排名第一的三星电子，主导了处于起步阶段的HBM内存市场。曾位居DRAM万年老二的SK海力士在最前沿的内存市场技术上领先竞争对手，另业界瞩目。根据韩媒Thelec

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
亚威股份
S
ST元成
S
中富电路

0

0

4

3.86
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:58:10

HBM深度路演纪要

1. HBM行业介绍 (1) HBM的重要性 HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算，H100的裸片成本约为200美金，加上封装成本约为700~800美金，即台积电在一片H100的供应中，物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2) HBM的性能提升 HBM通过封装形式与GPU直接相连，在总线位宽、时钟速率、带宽、工作电压等性能参数方面具有明显优势。相同功耗下的带宽是DDR5的三倍以上，因此在追求极致带宽和速度方面，需要采用HBM和相关

S
华海诚科
S
太极实业
S
宏昌电子
S
中富电路
S
壹石通

3

1

5

2.98
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:15:48

AIPin，无形科技拉开序幕

国信证券-AI行业专题：AIPin，无形科技拉开序幕研究报告内容摘要　　无形科技：逐步迈入环境智能，设备作为大模型入口。　　产业大逻辑：有形智能设备便携性持续提升（体积、重量下降），单位算力持续提升；未来，智能设备便携性将进一步提升，逐步迈向环境智能。　　设备作为模型入口，云端做大模型推理。用户通过语音、手势等方式对设备输入命令，设备通过语音识别ASR等方式将其转化为指令文本，指令文本上传到云端AI大模型（例如GPT-4）做推理，将推理得到的结果通过设备反馈给用户（例如提问、查询等），或

S
中文在线
S
文一科技
S
软通动力
S
寒武纪
S
万润科技

0

0

5

6.40
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 16:58:04

中美贸易缓和受益标的

周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据：周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据. 周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩

S
华生科技
S
宁波远洋
S
长江投资
S
跨境通
S
家联科技

2

2

6

4.42
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 12:15:01

国产AI算力的星辰大海

华为昇腾一体机深度研究：国产AI算力的星辰大海【民生计算机团队】昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点，是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。市场规模：乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元： 1）2022年

S
软通动力
S
云从科技
S
高新发展
S
科大讯飞
S
西陇科学

6

1

21

18.70
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:43:57

明年资本开支最高增67%！存储龙头拟76亿美元扩产

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面：第一是为高附加值DRAM芯片

S
深科技
S
江波龙
S
德明利
S
同有科技
S
香农芯创

34

9

28

26.76

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 19:07:44

GPTs应用爆发，AI多模态应用加速

【上海证券-计算机行业周报：GPTs应用爆发，AI多模态应用加速-】周观点　　GPTs上线数量突破3万，AIGC应用生态初现。11月7日，OpenAI在首届开发者大会上推出了简易定制GPT工具GPTs，并承诺月底推出GPT应用商店。GPTs针对特定任务进行定制，用户无需编写代码，仅需使用自然语言就能开发基于ChatGPT的AI应用产品。根据GPTs Hunter实时数据，截至12月2日，平台收录的GPTs数量已超过3万。GPTs类别广泛，高频关键词包括：生产率、开发者工具、客户支持、教育助理

S
当虹科技
S
万兴科技
S
拓尔思
S
新致软件
S
新媒股份

3

3

5

5.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 17:48:02

【国务院：上海自贸试验区探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】

【国务院：上海自贸试验区在保障安全前提下探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】财联社12月7日电，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。借鉴国际经验，研究建立人工智能技术的伦理道德和治理框架。支持设立人工智能伦理专家咨询机构。制定人工智能伦理规范指南，发布企业人工智能伦理安全治理制度示范案例。支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。优化“人工智能+医疗器械”应用审评审批程序，对进入创新医疗器械特别审查程序的人

S
光庭信息
S
华安鑫创
S
日海智能
S
赛力斯
S
长安汽车

10

4

6

6.27
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 18:23:47

五大机构点评Pika引爆AI应用

A、【民生证券-传媒行业事件点评：Pika 1.0正式上线，关注AI生成视频领域进展-】研究报告内容摘要　　事件　　2023年11月30日，Pika结束测试，正式对外发布了第一款产品Pika 1.0。Pika 1.0的视频生成质量较高，支持3D劢画、劢漫戒申影等多种视频风格，用户还可以通过Pika对视频进行编辑，比如画布延展、局部修改、视频时长拓展等。目前，Pika团队已经上线最新官网，需要排队甲请试用。且Pika已经获得5500万美元融资（估值近2亿美元），Pika投资人包括但丌限于前G

S
万兴科技
S
润达医疗
S
昆仑万维
S
捷成股份
S
拓尔思

3

4

3

1.41
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 17:58:35

中国国新持有的A股清单

中国国新金融服务板块主要由国新资本有限公司（以下简称“国新资本”）、国新集团财务有限责任公司、国新央企金融服务（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司（成立于1994年，2019年4月被中国国新实施战略重组，成为中国国新控股子公司）负责实施。中国国新资产管理板块主要由中国国新本部直投业务、中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）、中国文化产业发展集团有限公司和中国华星集团有限公司、国新控股（上海）等公司业务组成。重点通过“两非”“两资”剥离处置、直接投资（如：投资参股国家管网、国药集

S
中成股份
S
西高院
S
萤石网络
S
易华录
S
南京熊猫

28

15

32

27.74
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-29 10:10:50

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为

S
长安汽车
S
东安动力
S
日盈电子
S
湖南天雁
S
一汽解放

4

2

5

2.89
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:54:39

短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有三个证件，广播电视节目制

S
中文在线
S
海看股份
S
天威视讯
S
引力传媒
S
欢瑞世纪

2

2

6

0.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:49:16

算力景气持续走强，国产GPU开启放量

【国海证券-计算机行业AI算力月度跟踪报告（202310）：算力景气持续走强，国产GPU开启放量】研究报告内容摘要　　投资要点：　　全球AI产业：英伟达业绩高增，AI服务器需求增长　　1）英伟达：11月9日，英伟达开发中国改良AI芯片，包括HGXH20、L20 PCIe和L2 PCIe。11月13日，英伟达发布HGXH200，在Llama 2上推理速度比H100快一倍。业绩方面，FY2024 Q3，英伟达收入达181.2亿美元，环比+34%、同比+206%，连续两季度翻倍增长。　　2）

S
软通动力
S
高新发展
S
海光信息
S
景嘉微
S
寒武纪

5

0

5

3.00
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:46:41

英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道

【甬兴证券】电子行业：英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道　　事件描述　　11 月13 日，英伟达发布新一代AI 处理器H200 GPU，预计将于2024年Q2 上市。H200 是首款搭载HBM3e 的GPU，显存为141GB，带宽为4.8TB/s。对比H100/H200 内存约提升2 倍，带宽约提升1.4 倍；推理性能在Llama2(70B 参数)模型中是H100 的2 倍，在GPT3(175B 参数)中是H100 的1.6 倍。　　核心观点　　H200 首次配备HBM

S
亚威股份
S
ST元成
S
凯华材料
S
太极实业
S
文一科技

2

7

10

9.49
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 10:43:02

这家公司突破了SK海力士击败三星电子的HBM3中MR-MUF技术的关键材料

2022年6月，SK海力士曾宣布首次实现HBM3产品量产，拥有全球最佳性能的DRAM。SK海力士相关人士表示：“继去年10月成功开发出业界首款HBM3 DRAM后，时隔7个月实现量产，向客户供应产品，由此掌握了市场主导权，有望进一步巩固在高端DRAM市场的领导地位。” SK海力士在HBM市场之所以崭露头角的原动力就是因为MR-MUF这种技术。MR-MUF是一种高端封装工艺技术。MR-MUF是指将半导体芯片贴附在电路上，在芯片向上堆放时，在芯片和芯片之间使用一种称为EMC的物质填充和粘贴的工艺。

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
宏昌电子
S
亚威股份
S
中富电路

8

8

7

9.66
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 09:51:41

SK海力士击败三星电子的HBM3秘诀是MR-MUF技术

CINNO Research产业资讯，SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。通过自主研发的这项技术，SK海力士不仅击败了竞争对手美光半导体（Micron），还击败了DRAM市场排名第一的三星电子，主导了处于起步阶段的HBM内存市场。曾位居DRAM万年老二的SK海力士在最前沿的内存市场技术上领先竞争对手，另业界瞩目。根据韩媒Thelec

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
亚威股份
S
ST元成
S
中富电路

0

0

4

3.86
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:58:10

HBM深度路演纪要

1. HBM行业介绍 (1) HBM的重要性 HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算，H100的裸片成本约为200美金，加上封装成本约为700~800美金，即台积电在一片H100的供应中，物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2) HBM的性能提升 HBM通过封装形式与GPU直接相连，在总线位宽、时钟速率、带宽、工作电压等性能参数方面具有明显优势。相同功耗下的带宽是DDR5的三倍以上，因此在追求极致带宽和速度方面，需要采用HBM和相关

S
华海诚科
S
太极实业
S
宏昌电子
S
中富电路
S
壹石通

3

1

5

2.98
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:15:48

AIPin，无形科技拉开序幕

国信证券-AI行业专题：AIPin，无形科技拉开序幕研究报告内容摘要　　无形科技：逐步迈入环境智能，设备作为大模型入口。　　产业大逻辑：有形智能设备便携性持续提升（体积、重量下降），单位算力持续提升；未来，智能设备便携性将进一步提升，逐步迈向环境智能。　　设备作为模型入口，云端做大模型推理。用户通过语音、手势等方式对设备输入命令，设备通过语音识别ASR等方式将其转化为指令文本，指令文本上传到云端AI大模型（例如GPT-4）做推理，将推理得到的结果通过设备反馈给用户（例如提问、查询等），或

S
中文在线
S
文一科技
S
软通动力
S
寒武纪
S
万润科技

0

0

5

6.40
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 16:58:04

中美贸易缓和受益标的

周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据：周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据. 周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩

S
华生科技
S
宁波远洋
S
长江投资
S
跨境通
S
家联科技

2

2

6

4.42
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 12:15:01

国产AI算力的星辰大海

华为昇腾一体机深度研究：国产AI算力的星辰大海【民生计算机团队】昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点，是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。市场规模：乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元： 1）2022年

S
软通动力
S
云从科技
S
高新发展
S
科大讯飞
S
西陇科学

6

1

21

18.70
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:43:57

明年资本开支最高增67%！存储龙头拟76亿美元扩产

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面：第一是为高附加值DRAM芯片

S
深科技
S
江波龙
S
德明利
S
同有科技
S
香农芯创

34

9

28

26.76

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 19:07:44

GPTs应用爆发，AI多模态应用加速

【上海证券-计算机行业周报：GPTs应用爆发，AI多模态应用加速-】周观点　　GPTs上线数量突破3万，AIGC应用生态初现。11月7日，OpenAI在首届开发者大会上推出了简易定制GPT工具GPTs，并承诺月底推出GPT应用商店。GPTs针对特定任务进行定制，用户无需编写代码，仅需使用自然语言就能开发基于ChatGPT的AI应用产品。根据GPTs Hunter实时数据，截至12月2日，平台收录的GPTs数量已超过3万。GPTs类别广泛，高频关键词包括：生产率、开发者工具、客户支持、教育助理

S
当虹科技
S
万兴科技
S
拓尔思
S
新致软件
S
新媒股份

3

3

5

5.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 17:48:02

【国务院：上海自贸试验区探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】

【国务院：上海自贸试验区在保障安全前提下探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】财联社12月7日电，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。借鉴国际经验，研究建立人工智能技术的伦理道德和治理框架。支持设立人工智能伦理专家咨询机构。制定人工智能伦理规范指南，发布企业人工智能伦理安全治理制度示范案例。支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。优化“人工智能+医疗器械”应用审评审批程序，对进入创新医疗器械特别审查程序的人

S
光庭信息
S
华安鑫创
S
日海智能
S
赛力斯
S
长安汽车

10

4

6

6.27
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 18:23:47

五大机构点评Pika引爆AI应用

A、【民生证券-传媒行业事件点评：Pika 1.0正式上线，关注AI生成视频领域进展-】研究报告内容摘要　　事件　　2023年11月30日，Pika结束测试，正式对外发布了第一款产品Pika 1.0。Pika 1.0的视频生成质量较高，支持3D劢画、劢漫戒申影等多种视频风格，用户还可以通过Pika对视频进行编辑，比如画布延展、局部修改、视频时长拓展等。目前，Pika团队已经上线最新官网，需要排队甲请试用。且Pika已经获得5500万美元融资（估值近2亿美元），Pika投资人包括但丌限于前G

S
万兴科技
S
润达医疗
S
昆仑万维
S
捷成股份
S
拓尔思

3

4

3

1.41
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 17:58:35

中国国新持有的A股清单

中国国新金融服务板块主要由国新资本有限公司（以下简称“国新资本”）、国新集团财务有限责任公司、国新央企金融服务（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司（成立于1994年，2019年4月被中国国新实施战略重组，成为中国国新控股子公司）负责实施。中国国新资产管理板块主要由中国国新本部直投业务、中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）、中国文化产业发展集团有限公司和中国华星集团有限公司、国新控股（上海）等公司业务组成。重点通过“两非”“两资”剥离处置、直接投资（如：投资参股国家管网、国药集

S
中成股份
S
西高院
S
萤石网络
S
易华录
S
南京熊猫

28

15

32

27.74
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-29 10:10:50

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为

S
长安汽车
S
东安动力
S
日盈电子
S
湖南天雁
S
一汽解放

4

2

5

2.89
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:54:39

短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有三个证件，广播电视节目制

S
中文在线
S
海看股份
S
天威视讯
S
引力传媒
S
欢瑞世纪

2

2

6

0.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:49:16

算力景气持续走强，国产GPU开启放量

【国海证券-计算机行业AI算力月度跟踪报告（202310）：算力景气持续走强，国产GPU开启放量】研究报告内容摘要　　投资要点：　　全球AI产业：英伟达业绩高增，AI服务器需求增长　　1）英伟达：11月9日，英伟达开发中国改良AI芯片，包括HGXH20、L20 PCIe和L2 PCIe。11月13日，英伟达发布HGXH200，在Llama 2上推理速度比H100快一倍。业绩方面，FY2024 Q3，英伟达收入达181.2亿美元，环比+34%、同比+206%，连续两季度翻倍增长。　　2）

S
软通动力
S
高新发展
S
海光信息
S
景嘉微
S
寒武纪

5

0

5

3.00
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:46:41

英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道

【甬兴证券】电子行业：英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道　　事件描述　　11 月13 日，英伟达发布新一代AI 处理器H200 GPU，预计将于2024年Q2 上市。H200 是首款搭载HBM3e 的GPU，显存为141GB，带宽为4.8TB/s。对比H100/H200 内存约提升2 倍，带宽约提升1.4 倍；推理性能在Llama2(70B 参数)模型中是H100 的2 倍，在GPT3(175B 参数)中是H100 的1.6 倍。　　核心观点　　H200 首次配备HBM

S
亚威股份
S
ST元成
S
凯华材料
S
太极实业
S
文一科技

2

7

10

9.49
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 10:43:02

这家公司突破了SK海力士击败三星电子的HBM3中MR-MUF技术的关键材料

2022年6月，SK海力士曾宣布首次实现HBM3产品量产，拥有全球最佳性能的DRAM。SK海力士相关人士表示：“继去年10月成功开发出业界首款HBM3 DRAM后，时隔7个月实现量产，向客户供应产品，由此掌握了市场主导权，有望进一步巩固在高端DRAM市场的领导地位。” SK海力士在HBM市场之所以崭露头角的原动力就是因为MR-MUF这种技术。MR-MUF是一种高端封装工艺技术。MR-MUF是指将半导体芯片贴附在电路上，在芯片向上堆放时，在芯片和芯片之间使用一种称为EMC的物质填充和粘贴的工艺。

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
宏昌电子
S
亚威股份
S
中富电路

8

8

7

9.66
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 09:51:41

SK海力士击败三星电子的HBM3秘诀是MR-MUF技术

CINNO Research产业资讯，SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。通过自主研发的这项技术，SK海力士不仅击败了竞争对手美光半导体（Micron），还击败了DRAM市场排名第一的三星电子，主导了处于起步阶段的HBM内存市场。曾位居DRAM万年老二的SK海力士在最前沿的内存市场技术上领先竞争对手，另业界瞩目。根据韩媒Thelec

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
亚威股份
S
ST元成
S
中富电路

0

0

4

3.86
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:58:10

HBM深度路演纪要

1. HBM行业介绍 (1) HBM的重要性 HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算，H100的裸片成本约为200美金，加上封装成本约为700~800美金，即台积电在一片H100的供应中，物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2) HBM的性能提升 HBM通过封装形式与GPU直接相连，在总线位宽、时钟速率、带宽、工作电压等性能参数方面具有明显优势。相同功耗下的带宽是DDR5的三倍以上，因此在追求极致带宽和速度方面，需要采用HBM和相关

S
华海诚科
S
太极实业
S
宏昌电子
S
中富电路
S
壹石通

3

1

5

2.98
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:15:48

AIPin，无形科技拉开序幕

国信证券-AI行业专题：AIPin，无形科技拉开序幕研究报告内容摘要　　无形科技：逐步迈入环境智能，设备作为大模型入口。　　产业大逻辑：有形智能设备便携性持续提升（体积、重量下降），单位算力持续提升；未来，智能设备便携性将进一步提升，逐步迈向环境智能。　　设备作为模型入口，云端做大模型推理。用户通过语音、手势等方式对设备输入命令，设备通过语音识别ASR等方式将其转化为指令文本，指令文本上传到云端AI大模型（例如GPT-4）做推理，将推理得到的结果通过设备反馈给用户（例如提问、查询等），或

S
中文在线
S
文一科技
S
软通动力
S
寒武纪
S
万润科技

0

0

5

6.40
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 16:58:04

中美贸易缓和受益标的

周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据：周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据. 周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩

S
华生科技
S
宁波远洋
S
长江投资
S
跨境通
S
家联科技

2

2

6

4.42
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 12:15:01

国产AI算力的星辰大海

华为昇腾一体机深度研究：国产AI算力的星辰大海【民生计算机团队】昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点，是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。市场规模：乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元： 1）2022年

S
软通动力
S
云从科技
S
高新发展
S
科大讯飞
S
西陇科学

6

1

21

18.70
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:43:57

明年资本开支最高增67%！存储龙头拟76亿美元扩产

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面：第一是为高附加值DRAM芯片

S
深科技
S
江波龙
S
德明利
S
同有科技
S
香农芯创

34

9

28

26.76

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 19:07:44

GPTs应用爆发，AI多模态应用加速

【上海证券-计算机行业周报：GPTs应用爆发，AI多模态应用加速-】周观点　　GPTs上线数量突破3万，AIGC应用生态初现。11月7日，OpenAI在首届开发者大会上推出了简易定制GPT工具GPTs，并承诺月底推出GPT应用商店。GPTs针对特定任务进行定制，用户无需编写代码，仅需使用自然语言就能开发基于ChatGPT的AI应用产品。根据GPTs Hunter实时数据，截至12月2日，平台收录的GPTs数量已超过3万。GPTs类别广泛，高频关键词包括：生产率、开发者工具、客户支持、教育助理

S
当虹科技
S
万兴科技
S
拓尔思
S
新致软件
S
新媒股份

3

3

5

5.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 17:48:02

【国务院：上海自贸试验区探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】

【国务院：上海自贸试验区在保障安全前提下探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】财联社12月7日电，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。借鉴国际经验，研究建立人工智能技术的伦理道德和治理框架。支持设立人工智能伦理专家咨询机构。制定人工智能伦理规范指南，发布企业人工智能伦理安全治理制度示范案例。支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。优化“人工智能+医疗器械”应用审评审批程序，对进入创新医疗器械特别审查程序的人

S
光庭信息
S
华安鑫创
S
日海智能
S
赛力斯
S
长安汽车

10

4

6

6.27
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 18:23:47

五大机构点评Pika引爆AI应用

A、【民生证券-传媒行业事件点评：Pika 1.0正式上线，关注AI生成视频领域进展-】研究报告内容摘要　　事件　　2023年11月30日，Pika结束测试，正式对外发布了第一款产品Pika 1.0。Pika 1.0的视频生成质量较高，支持3D劢画、劢漫戒申影等多种视频风格，用户还可以通过Pika对视频进行编辑，比如画布延展、局部修改、视频时长拓展等。目前，Pika团队已经上线最新官网，需要排队甲请试用。且Pika已经获得5500万美元融资（估值近2亿美元），Pika投资人包括但丌限于前G

S
万兴科技
S
润达医疗
S
昆仑万维
S
捷成股份
S
拓尔思

3

4

3

1.41
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 17:58:35

中国国新持有的A股清单

中国国新金融服务板块主要由国新资本有限公司（以下简称“国新资本”）、国新集团财务有限责任公司、国新央企金融服务（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司（成立于1994年，2019年4月被中国国新实施战略重组，成为中国国新控股子公司）负责实施。中国国新资产管理板块主要由中国国新本部直投业务、中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）、中国文化产业发展集团有限公司和中国华星集团有限公司、国新控股（上海）等公司业务组成。重点通过“两非”“两资”剥离处置、直接投资（如：投资参股国家管网、国药集

S
中成股份
S
西高院
S
萤石网络
S
易华录
S
南京熊猫

28

15

32

27.74
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-29 10:10:50

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为

S
长安汽车
S
东安动力
S
日盈电子
S
湖南天雁
S
一汽解放

4

2

5

2.89
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:54:39

短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有三个证件，广播电视节目制

S
中文在线
S
海看股份
S
天威视讯
S
引力传媒
S
欢瑞世纪

2

2

6

0.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:49:16

算力景气持续走强，国产GPU开启放量

【国海证券-计算机行业AI算力月度跟踪报告（202310）：算力景气持续走强，国产GPU开启放量】研究报告内容摘要　　投资要点：　　全球AI产业：英伟达业绩高增，AI服务器需求增长　　1）英伟达：11月9日，英伟达开发中国改良AI芯片，包括HGXH20、L20 PCIe和L2 PCIe。11月13日，英伟达发布HGXH200，在Llama 2上推理速度比H100快一倍。业绩方面，FY2024 Q3，英伟达收入达181.2亿美元，环比+34%、同比+206%，连续两季度翻倍增长。　　2）

S
软通动力
S
高新发展
S
海光信息
S
景嘉微
S
寒武纪

5

0

5

3.00
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:46:41

英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道

【甬兴证券】电子行业：英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道　　事件描述　　11 月13 日，英伟达发布新一代AI 处理器H200 GPU，预计将于2024年Q2 上市。H200 是首款搭载HBM3e 的GPU，显存为141GB，带宽为4.8TB/s。对比H100/H200 内存约提升2 倍，带宽约提升1.4 倍；推理性能在Llama2(70B 参数)模型中是H100 的2 倍，在GPT3(175B 参数)中是H100 的1.6 倍。　　核心观点　　H200 首次配备HBM

S
亚威股份
S
ST元成
S
凯华材料
S
太极实业
S
文一科技

2

7

10

9.49
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 10:43:02

这家公司突破了SK海力士击败三星电子的HBM3中MR-MUF技术的关键材料

2022年6月，SK海力士曾宣布首次实现HBM3产品量产，拥有全球最佳性能的DRAM。SK海力士相关人士表示：“继去年10月成功开发出业界首款HBM3 DRAM后，时隔7个月实现量产，向客户供应产品，由此掌握了市场主导权，有望进一步巩固在高端DRAM市场的领导地位。” SK海力士在HBM市场之所以崭露头角的原动力就是因为MR-MUF这种技术。MR-MUF是一种高端封装工艺技术。MR-MUF是指将半导体芯片贴附在电路上，在芯片向上堆放时，在芯片和芯片之间使用一种称为EMC的物质填充和粘贴的工艺。

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
宏昌电子
S
亚威股份
S
中富电路

8

8

7

9.66
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 09:51:41

SK海力士击败三星电子的HBM3秘诀是MR-MUF技术

CINNO Research产业资讯，SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。通过自主研发的这项技术，SK海力士不仅击败了竞争对手美光半导体（Micron），还击败了DRAM市场排名第一的三星电子，主导了处于起步阶段的HBM内存市场。曾位居DRAM万年老二的SK海力士在最前沿的内存市场技术上领先竞争对手，另业界瞩目。根据韩媒Thelec

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
亚威股份
S
ST元成
S
中富电路

0

0

4

3.86
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:58:10

HBM深度路演纪要

1. HBM行业介绍 (1) HBM的重要性 HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算，H100的裸片成本约为200美金，加上封装成本约为700~800美金，即台积电在一片H100的供应中，物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2) HBM的性能提升 HBM通过封装形式与GPU直接相连，在总线位宽、时钟速率、带宽、工作电压等性能参数方面具有明显优势。相同功耗下的带宽是DDR5的三倍以上，因此在追求极致带宽和速度方面，需要采用HBM和相关

S
华海诚科
S
太极实业
S
宏昌电子
S
中富电路
S
壹石通

3

1

5

2.98
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:15:48

AIPin，无形科技拉开序幕

国信证券-AI行业专题：AIPin，无形科技拉开序幕研究报告内容摘要　　无形科技：逐步迈入环境智能，设备作为大模型入口。　　产业大逻辑：有形智能设备便携性持续提升（体积、重量下降），单位算力持续提升；未来，智能设备便携性将进一步提升，逐步迈向环境智能。　　设备作为模型入口，云端做大模型推理。用户通过语音、手势等方式对设备输入命令，设备通过语音识别ASR等方式将其转化为指令文本，指令文本上传到云端AI大模型（例如GPT-4）做推理，将推理得到的结果通过设备反馈给用户（例如提问、查询等），或

S
中文在线
S
文一科技
S
软通动力
S
寒武纪
S
万润科技

0

0

5

6.40
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 16:58:04

中美贸易缓和受益标的

周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据：周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据. 周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩

S
华生科技
S
宁波远洋
S
长江投资
S
跨境通
S
家联科技

2

2

6

4.42
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 12:15:01

国产AI算力的星辰大海

华为昇腾一体机深度研究：国产AI算力的星辰大海【民生计算机团队】昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点，是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。市场规模：乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元： 1）2022年

S
软通动力
S
云从科技
S
高新发展
S
科大讯飞
S
西陇科学

6

1

21

18.70
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:43:57

明年资本开支最高增67%！存储龙头拟76亿美元扩产

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面：第一是为高附加值DRAM芯片

S
深科技
S
江波龙
S
德明利
S
同有科技
S
香农芯创

34

9

28

26.76

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 19:07:44

GPTs应用爆发，AI多模态应用加速

【上海证券-计算机行业周报：GPTs应用爆发，AI多模态应用加速-】周观点　　GPTs上线数量突破3万，AIGC应用生态初现。11月7日，OpenAI在首届开发者大会上推出了简易定制GPT工具GPTs，并承诺月底推出GPT应用商店。GPTs针对特定任务进行定制，用户无需编写代码，仅需使用自然语言就能开发基于ChatGPT的AI应用产品。根据GPTs Hunter实时数据，截至12月2日，平台收录的GPTs数量已超过3万。GPTs类别广泛，高频关键词包括：生产率、开发者工具、客户支持、教育助理

S
当虹科技
S
万兴科技
S
拓尔思
S
新致软件
S
新媒股份

3

3

5

5.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-07 17:48:02

【国务院：上海自贸试验区探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】

【国务院：上海自贸试验区在保障安全前提下探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用】财联社12月7日电，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。借鉴国际经验，研究建立人工智能技术的伦理道德和治理框架。支持设立人工智能伦理专家咨询机构。制定人工智能伦理规范指南，发布企业人工智能伦理安全治理制度示范案例。支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。优化“人工智能+医疗器械”应用审评审批程序，对进入创新医疗器械特别审查程序的人

S
光庭信息
S
华安鑫创
S
日海智能
S
赛力斯
S
长安汽车

10

4

6

6.27
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 18:23:47

五大机构点评Pika引爆AI应用

A、【民生证券-传媒行业事件点评：Pika 1.0正式上线，关注AI生成视频领域进展-】研究报告内容摘要　　事件　　2023年11月30日，Pika结束测试，正式对外发布了第一款产品Pika 1.0。Pika 1.0的视频生成质量较高，支持3D劢画、劢漫戒申影等多种视频风格，用户还可以通过Pika对视频进行编辑，比如画布延展、局部修改、视频时长拓展等。目前，Pika团队已经上线最新官网，需要排队甲请试用。且Pika已经获得5500万美元融资（估值近2亿美元），Pika投资人包括但丌限于前G

S
万兴科技
S
润达医疗
S
昆仑万维
S
捷成股份
S
拓尔思

3

4

3

1.41
花明之路

只买龙头的老司机

2023-12-03 17:58:35

中国国新持有的A股清单

中国国新金融服务板块主要由国新资本有限公司（以下简称“国新资本”）、国新集团财务有限责任公司、国新央企金融服务（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司（成立于1994年，2019年4月被中国国新实施战略重组，成为中国国新控股子公司）负责实施。中国国新资产管理板块主要由中国国新本部直投业务、中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）、中国文化产业发展集团有限公司和中国华星集团有限公司、国新控股（上海）等公司业务组成。重点通过“两非”“两资”剥离处置、直接投资（如：投资参股国家管网、国药集

S
中成股份
S
西高院
S
萤石网络
S
易华录
S
南京熊猫

28

15

32

27.74
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-29 10:10:50

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！

全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为汽车怎么造？有哪些受益标的？一网打尽！全网最全！华为

S
长安汽车
S
东安动力
S
日盈电子
S
湖南天雁
S
一汽解放

4

2

5

2.89
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:54:39

短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有三个证件，广播电视节目制

S
中文在线
S
海看股份
S
天威视讯
S
引力传媒
S
欢瑞世纪

2

2

6

0.81
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:49:16

算力景气持续走强，国产GPU开启放量

【国海证券-计算机行业AI算力月度跟踪报告（202310）：算力景气持续走强，国产GPU开启放量】研究报告内容摘要　　投资要点：　　全球AI产业：英伟达业绩高增，AI服务器需求增长　　1）英伟达：11月9日，英伟达开发中国改良AI芯片，包括HGXH20、L20 PCIe和L2 PCIe。11月13日，英伟达发布HGXH200，在Llama 2上推理速度比H100快一倍。业绩方面，FY2024 Q3，英伟达收入达181.2亿美元，环比+34%、同比+206%，连续两季度翻倍增长。　　2）

S
软通动力
S
高新发展
S
海光信息
S
景嘉微
S
寒武纪

5

0

5

3.00
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-22 17:46:41

英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道

【甬兴证券】电子行业：英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道　　事件描述　　11 月13 日，英伟达发布新一代AI 处理器H200 GPU，预计将于2024年Q2 上市。H200 是首款搭载HBM3e 的GPU，显存为141GB，带宽为4.8TB/s。对比H100/H200 内存约提升2 倍，带宽约提升1.4 倍；推理性能在Llama2(70B 参数)模型中是H100 的2 倍，在GPT3(175B 参数)中是H100 的1.6 倍。　　核心观点　　H200 首次配备HBM

S
亚威股份
S
ST元成
S
凯华材料
S
太极实业
S
文一科技

2

7

10

9.49
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 10:43:02

这家公司突破了SK海力士击败三星电子的HBM3中MR-MUF技术的关键材料

2022年6月，SK海力士曾宣布首次实现HBM3产品量产，拥有全球最佳性能的DRAM。SK海力士相关人士表示：“继去年10月成功开发出业界首款HBM3 DRAM后，时隔7个月实现量产，向客户供应产品，由此掌握了市场主导权，有望进一步巩固在高端DRAM市场的领导地位。” SK海力士在HBM市场之所以崭露头角的原动力就是因为MR-MUF这种技术。MR-MUF是一种高端封装工艺技术。MR-MUF是指将半导体芯片贴附在电路上，在芯片向上堆放时，在芯片和芯片之间使用一种称为EMC的物质填充和粘贴的工艺。

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
宏昌电子
S
亚威股份
S
中富电路

8

8

7

9.66
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-20 09:51:41

SK海力士击败三星电子的HBM3秘诀是MR-MUF技术

CINNO Research产业资讯，SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。通过自主研发的这项技术，SK海力士不仅击败了竞争对手美光半导体（Micron），还击败了DRAM市场排名第一的三星电子，主导了处于起步阶段的HBM内存市场。曾位居DRAM万年老二的SK海力士在最前沿的内存市场技术上领先竞争对手，另业界瞩目。根据韩媒Thelec

S
飞凯材料
S
华海诚科
S
亚威股份
S
ST元成
S
中富电路

0

0

4

3.86
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:58:10

HBM深度路演纪要

1. HBM行业介绍 (1) HBM的重要性 HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算，H100的裸片成本约为200美金，加上封装成本约为700~800美金，即台积电在一片H100的供应中，物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2) HBM的性能提升 HBM通过封装形式与GPU直接相连，在总线位宽、时钟速率、带宽、工作电压等性能参数方面具有明显优势。相同功耗下的带宽是DDR5的三倍以上，因此在追求极致带宽和速度方面，需要采用HBM和相关

S
华海诚科
S
太极实业
S
宏昌电子
S
中富电路
S
壹石通

3

1

5

2.98
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:15:48

AIPin，无形科技拉开序幕

国信证券-AI行业专题：AIPin，无形科技拉开序幕研究报告内容摘要　　无形科技：逐步迈入环境智能，设备作为大模型入口。　　产业大逻辑：有形智能设备便携性持续提升（体积、重量下降），单位算力持续提升；未来，智能设备便携性将进一步提升，逐步迈向环境智能。　　设备作为模型入口，云端做大模型推理。用户通过语音、手势等方式对设备输入命令，设备通过语音识别ASR等方式将其转化为指令文本，指令文本上传到云端AI大模型（例如GPT-4）做推理，将推理得到的结果通过设备反馈给用户（例如提问、查询等），或

S
中文在线
S
文一科技
S
软通动力
S
寒武纪
S
万润科技

0

0

5

6.40
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 16:58:04

中美贸易缓和受益标的

周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据：周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。国泰策略总结了相关受益标的，基本都是以海外业务（出口链）为主的公司，仅供参考，不作为买卖依据. 周末好消息，“新一轮中美经贸对话”释放积极信号，意味着ZM贸易摩

S
华生科技
S
宁波远洋
S
长江投资
S
跨境通
S
家联科技

2

2

6

4.42
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-13 12:15:01

国产AI算力的星辰大海

华为昇腾一体机深度研究：国产AI算力的星辰大海【民生计算机团队】昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点，是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。市场规模：乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元： 1）2022年

S
软通动力
S
云从科技
S
高新发展
S
科大讯飞
S
西陇科学

6

1

21

18.70
花明之路

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:43:57

明年资本开支最高增67%！存储龙头拟76亿美元扩产

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面：第一是为高附加值DRAM芯片

S
深科技
S
江波龙
S
德明利
S
同有科技
S
香农芯创

34

9

28

26.76

前往

页

45

关注

6394

粉丝

7042.01

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29