花明之路用户主页-韭研公社

异动

登录注册

花明之路

如果在A股感觉山重水复疑无路，让我们一起寻找柳暗花明又一村！

IP属地：310000,310100

个人资料

花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-18 17:38:01

2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要

【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要资料来源：火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始，以下是对豆包的测试：一、火山引擎总裁谭待今天参加大会的很多参会者，我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户，你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型，也正因为如此，整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候，模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候，这个数涨到了5,000亿，到了9月份在深圳还是1

S
安凯微
S
富瀚微
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
润欣科技

9

1

14

6.83
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-12 09:12:41

【华福字节AI会议要点】

1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势广告、算力

S
三维通信
S
乐鑫科技
S
视觉中国
S
移远通信
S
奋达科技

2

2

3

1.64
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-11 09:12:51

豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即

【招商传媒顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即，关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二，国内第一。根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测

S
蓝色光标
S
引力传媒
S
省广集团
S
海天瑞声
S
三维通信

3

1

6

1.32
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-10 20:31:30

上海市并购重组行动方案公布：相当于一个月要重组1-2家

今天，上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》。其中提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。行动方案中提到，未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家，分摊到三年就是每年10家，每次并购交

S
新华传媒
S
宣泰医药
S
上海物贸
S
长江投资
S
乐鑫科技

8

2

5

1.11
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 13:32:49

AI产业如火如荼，后续行情如何演绎？且看五大机构点评

一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破，特选取其中五个方向：1）端侧Agent、2）营销技术Mar-tech、3）企业方案决策、4）CRM、5）实时互动RTE，就崭露头角的公司及应用做一梳理。（1）端侧Agent功能初步实现。和苹果等端侧AI路径一样，屏幕识别、模拟执行、强化学习，支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。（2）广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎

S
福石控股
S
天娱数科
S
信雅达
S
华扬联众
S
汉王科技

5

1

2

3.14
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 12:51:44

从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大？

2024年9月24日并购六条发布以来，已有40多家上市公司披露并购重组（构成重大资产重组或发股收购），并购重组热情正如火如荼地进行。此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德，因其实控人旗下有三家IPO终止，并购六条出台刚一天，就于9月25日抛出重大资产重组计划，筹划收购间接控股股东FERROTEC集团（即“日本磁性技术控股股份有限公司”，简称“日本磁控”）下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10

S
凤凰航运
S
南京熊猫
S
山东矿机
S
泰尔股份
S
山东华鹏

27

2

5

5.13
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-03 19:17:06

中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片

【重磅出击】美国制裁升级，倒带加速国产替代，唯有自渡！自立自强是唯一选择！中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会：为保障汽车产业链、供应链安全稳定建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协

S
寒武纪
S
中芯国际
S
华大九天
S
华培动力
S
江化微

1

3

6

2.49
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-01 21:35:54

AI时代的物理化应用就是机器人

国盛证券【机器人的底层逻辑：AI时代的物理化应用就是机器人（附股）】机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场

S
丰立智能
S
北特科技
S
鸣志电器
S
兆威机电
S
拓斯达

7

4

11

7.38
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-29 11:19:39

人形机器人：特斯拉展示optimus灵巧手进展

华福证券:人形机器人：特斯拉发布人形机器人新视频，展示optimus灵巧手进展（附股） Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频，展示了其灵巧手的最新进展，并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显，其右手在视频中几乎没有动作，而左手则展示了2次空接网球的动作，其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手，根据“中国机器人网”，该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。视频中工作人员进行了2次抛球，将球抛至O

S
鸣志电器
S
兆威机电
S
柯力传感
S
三丰智能
S
埃夫特

18

11

16

15.52
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 18:10:17

海外AI应用精彩纷呈

【开源证券】计算机行业周报：海外AI应用精彩纷呈　　周观点：海外AI 应用精彩纷呈　　推理模型能力提升，成本下探，有望催生应用繁荣9 月13 日，OpenAI 发布o1 系列模型，包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识，可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代，有望为AI 应用夯实基础底座。　　海外AI

S
星辉娱乐
S
实丰文化
S
奥飞娱乐
S
三六零
S
魅视科技

1

0

2

1.99
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 08:50:30

AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道

【海通传媒】周观点：#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道本周AI玩具关注度持续提升，市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线，销量持续增长，A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为，智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升，看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会逐步显现，而端侧则需要与合作方共同打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域，实现AI agent的效果。我们认为，玩具/陪伴机

S
实丰文化
S
拓尔思
S
汤姆猫
S
易点天下
S
金运激光

1

1

5

1.60
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:55:43

HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地

华福证券： HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地根据钛媒体，美将于下周公布对中的新出口限制，或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级，重点或将从AI芯片延伸至HBM，同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外，合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”，HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能，国产需求井喷根据路透社，今年以来中国企业持续采购HBM，约占三星电子HBM销售额的30%，此举表明中国HBM市场的广阔需求，亦是对后续管制

S
精智达
S
联瑞新材
S
柏诚股份
S
赛腾股份
S
华海清科

5

6

6

3.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:27:38

美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控

【中泰电子】美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控 #事件：路透社报道：美国最快于下周对中国实施新的半导体出口限制，包括： 1）将200家中国芯片企业列入贸易限制清单； 2）将在下月对HBM及相关技术输华实施限制； 3）可能包括对输华半导体设备的限制。 #潜在新规升级之处： →1.此次制裁若实施，则是7月“潜在制裁”的“正式推出”。7月彭博报道，美国计划利用“外国直接产品规则”（FDPR），限制美国盟友对华设备出口及HBM及相关技术输华，并计划将120家中国企业列入贸易

S
华虹公司
S
甬矽电子
S
芯源微
S
茂莱光学
S
中科飞测

3

1

3

1.68
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-22 12:25:23

华为盘古大模型全景解析

在国产AI领域，华为拥有最为完整和成熟的生态系统。软件端，盘古可赋能千行百业，鸿蒙可实现万物互联；在硬件端，端侧麒麟已重回巅峰，鲲鹏+昇腾有望构筑全球算力体系的第二极。在AI应用终端爆发元年，华为有望凭借盘古+鸿蒙星河+麒麟+昇腾+鲲鹏最强生态领衔演绎国产软硬件生态崛起。在之前的文章中我们已经梳理过华为昇腾、华为鲲鹏、华为鸿蒙产业格局，本文重点梳理解析华为盘古大模型产业生态。盘古大模型持续深耕行业，已在30多个行业、400多个场景中落地，在政务、金融、制造、等领域发挥着巨大价值。据国际权

S
拓尔思
S
捷成股份
S
软通动力
S
拓维信息
S
立方数科

22

13

33

18.89
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-18 16:25:28

空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速

【国海计算机】空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速 🔥#中国空管委即将在6个城市开展eVTOL试点 ▪️11/18消息, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。多位业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 #🔥低空经济作为国家新质生产力

S
四川九洲
S
中信海直
S
深城交
S
四创电子
S
宗申动力

38

28

47

37.63

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-18 17:38:01

2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要

【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要资料来源：火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始，以下是对豆包的测试：一、火山引擎总裁谭待今天参加大会的很多参会者，我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户，你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型，也正因为如此，整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候，模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候，这个数涨到了5,000亿，到了9月份在深圳还是1

S
安凯微
S
富瀚微
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
润欣科技

9

1

14

6.83
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-12 09:12:41

【华福字节AI会议要点】

1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势广告、算力

S
三维通信
S
乐鑫科技
S
视觉中国
S
移远通信
S
奋达科技

2

2

3

1.64
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-11 09:12:51

豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即

【招商传媒顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即，关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二，国内第一。根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测

S
蓝色光标
S
引力传媒
S
省广集团
S
海天瑞声
S
三维通信

3

1

6

1.32
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-10 20:31:30

上海市并购重组行动方案公布：相当于一个月要重组1-2家

今天，上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》。其中提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。行动方案中提到，未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家，分摊到三年就是每年10家，每次并购交

S
新华传媒
S
宣泰医药
S
上海物贸
S
长江投资
S
乐鑫科技

8

2

5

1.11
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 13:32:49

AI产业如火如荼，后续行情如何演绎？且看五大机构点评

一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破，特选取其中五个方向：1）端侧Agent、2）营销技术Mar-tech、3）企业方案决策、4）CRM、5）实时互动RTE，就崭露头角的公司及应用做一梳理。（1）端侧Agent功能初步实现。和苹果等端侧AI路径一样，屏幕识别、模拟执行、强化学习，支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。（2）广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎

S
福石控股
S
天娱数科
S
信雅达
S
华扬联众
S
汉王科技

5

1

2

3.14
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 12:51:44

从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大？

2024年9月24日并购六条发布以来，已有40多家上市公司披露并购重组（构成重大资产重组或发股收购），并购重组热情正如火如荼地进行。此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德，因其实控人旗下有三家IPO终止，并购六条出台刚一天，就于9月25日抛出重大资产重组计划，筹划收购间接控股股东FERROTEC集团（即“日本磁性技术控股股份有限公司”，简称“日本磁控”）下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10

S
凤凰航运
S
南京熊猫
S
山东矿机
S
泰尔股份
S
山东华鹏

27

2

5

5.13
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-03 19:17:06

中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片

【重磅出击】美国制裁升级，倒带加速国产替代，唯有自渡！自立自强是唯一选择！中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会：为保障汽车产业链、供应链安全稳定建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协

S
寒武纪
S
中芯国际
S
华大九天
S
华培动力
S
江化微

1

3

6

2.49
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-01 21:35:54

AI时代的物理化应用就是机器人

国盛证券【机器人的底层逻辑：AI时代的物理化应用就是机器人（附股）】机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场

S
丰立智能
S
北特科技
S
鸣志电器
S
兆威机电
S
拓斯达

7

4

11

7.38
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-29 11:19:39

人形机器人：特斯拉展示optimus灵巧手进展

华福证券:人形机器人：特斯拉发布人形机器人新视频，展示optimus灵巧手进展（附股） Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频，展示了其灵巧手的最新进展，并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显，其右手在视频中几乎没有动作，而左手则展示了2次空接网球的动作，其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手，根据“中国机器人网”，该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。视频中工作人员进行了2次抛球，将球抛至O

S
鸣志电器
S
兆威机电
S
柯力传感
S
三丰智能
S
埃夫特

18

11

16

15.52
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 18:10:17

海外AI应用精彩纷呈

【开源证券】计算机行业周报：海外AI应用精彩纷呈　　周观点：海外AI 应用精彩纷呈　　推理模型能力提升，成本下探，有望催生应用繁荣9 月13 日，OpenAI 发布o1 系列模型，包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识，可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代，有望为AI 应用夯实基础底座。　　海外AI

S
星辉娱乐
S
实丰文化
S
奥飞娱乐
S
三六零
S
魅视科技

1

0

2

1.99
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 08:50:30

AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道

【海通传媒】周观点：#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道本周AI玩具关注度持续提升，市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线，销量持续增长，A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为，智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升，看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会逐步显现，而端侧则需要与合作方共同打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域，实现AI agent的效果。我们认为，玩具/陪伴机

S
实丰文化
S
拓尔思
S
汤姆猫
S
易点天下
S
金运激光

1

1

5

1.60
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:55:43

HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地

华福证券： HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地根据钛媒体，美将于下周公布对中的新出口限制，或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级，重点或将从AI芯片延伸至HBM，同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外，合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”，HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能，国产需求井喷根据路透社，今年以来中国企业持续采购HBM，约占三星电子HBM销售额的30%，此举表明中国HBM市场的广阔需求，亦是对后续管制

S
精智达
S
联瑞新材
S
柏诚股份
S
赛腾股份
S
华海清科

5

6

6

3.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:27:38

美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控

【中泰电子】美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控 #事件：路透社报道：美国最快于下周对中国实施新的半导体出口限制，包括： 1）将200家中国芯片企业列入贸易限制清单； 2）将在下月对HBM及相关技术输华实施限制； 3）可能包括对输华半导体设备的限制。 #潜在新规升级之处： →1.此次制裁若实施，则是7月“潜在制裁”的“正式推出”。7月彭博报道，美国计划利用“外国直接产品规则”（FDPR），限制美国盟友对华设备出口及HBM及相关技术输华，并计划将120家中国企业列入贸易

S
华虹公司
S
甬矽电子
S
芯源微
S
茂莱光学
S
中科飞测

3

1

3

1.68
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-22 12:25:23

华为盘古大模型全景解析

在国产AI领域，华为拥有最为完整和成熟的生态系统。软件端，盘古可赋能千行百业，鸿蒙可实现万物互联；在硬件端，端侧麒麟已重回巅峰，鲲鹏+昇腾有望构筑全球算力体系的第二极。在AI应用终端爆发元年，华为有望凭借盘古+鸿蒙星河+麒麟+昇腾+鲲鹏最强生态领衔演绎国产软硬件生态崛起。在之前的文章中我们已经梳理过华为昇腾、华为鲲鹏、华为鸿蒙产业格局，本文重点梳理解析华为盘古大模型产业生态。盘古大模型持续深耕行业，已在30多个行业、400多个场景中落地，在政务、金融、制造、等领域发挥着巨大价值。据国际权

S
拓尔思
S
捷成股份
S
软通动力
S
拓维信息
S
立方数科

22

13

33

18.89
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-18 16:25:28

空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速

【国海计算机】空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速 🔥#中国空管委即将在6个城市开展eVTOL试点 ▪️11/18消息, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。多位业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 #🔥低空经济作为国家新质生产力

S
四川九洲
S
中信海直
S
深城交
S
四创电子
S
宗申动力

38

28

47

37.63

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-18 17:38:01

2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要

【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要资料来源：火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始，以下是对豆包的测试：一、火山引擎总裁谭待今天参加大会的很多参会者，我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户，你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型，也正因为如此，整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候，模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候，这个数涨到了5,000亿，到了9月份在深圳还是1

S
安凯微
S
富瀚微
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
润欣科技

9

1

14

6.83
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-12 09:12:41

【华福字节AI会议要点】

1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势广告、算力

S
三维通信
S
乐鑫科技
S
视觉中国
S
移远通信
S
奋达科技

2

2

3

1.64
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-11 09:12:51

豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即

【招商传媒顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即，关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二，国内第一。根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测

S
蓝色光标
S
引力传媒
S
省广集团
S
海天瑞声
S
三维通信

3

1

6

1.32
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-10 20:31:30

上海市并购重组行动方案公布：相当于一个月要重组1-2家

今天，上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》。其中提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。行动方案中提到，未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家，分摊到三年就是每年10家，每次并购交

S
新华传媒
S
宣泰医药
S
上海物贸
S
长江投资
S
乐鑫科技

8

2

5

1.11
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 13:32:49

AI产业如火如荼，后续行情如何演绎？且看五大机构点评

一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破，特选取其中五个方向：1）端侧Agent、2）营销技术Mar-tech、3）企业方案决策、4）CRM、5）实时互动RTE，就崭露头角的公司及应用做一梳理。（1）端侧Agent功能初步实现。和苹果等端侧AI路径一样，屏幕识别、模拟执行、强化学习，支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。（2）广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎

S
福石控股
S
天娱数科
S
信雅达
S
华扬联众
S
汉王科技

5

1

2

3.14
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 12:51:44

从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大？

2024年9月24日并购六条发布以来，已有40多家上市公司披露并购重组（构成重大资产重组或发股收购），并购重组热情正如火如荼地进行。此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德，因其实控人旗下有三家IPO终止，并购六条出台刚一天，就于9月25日抛出重大资产重组计划，筹划收购间接控股股东FERROTEC集团（即“日本磁性技术控股股份有限公司”，简称“日本磁控”）下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10

S
凤凰航运
S
南京熊猫
S
山东矿机
S
泰尔股份
S
山东华鹏

27

2

5

5.13
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-03 19:17:06

中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片

【重磅出击】美国制裁升级，倒带加速国产替代，唯有自渡！自立自强是唯一选择！中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会：为保障汽车产业链、供应链安全稳定建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协

S
寒武纪
S
中芯国际
S
华大九天
S
华培动力
S
江化微

1

3

6

2.49
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-01 21:35:54

AI时代的物理化应用就是机器人

国盛证券【机器人的底层逻辑：AI时代的物理化应用就是机器人（附股）】机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场

S
丰立智能
S
北特科技
S
鸣志电器
S
兆威机电
S
拓斯达

7

4

11

7.38
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-29 11:19:39

人形机器人：特斯拉展示optimus灵巧手进展

华福证券:人形机器人：特斯拉发布人形机器人新视频，展示optimus灵巧手进展（附股） Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频，展示了其灵巧手的最新进展，并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显，其右手在视频中几乎没有动作，而左手则展示了2次空接网球的动作，其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手，根据“中国机器人网”，该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。视频中工作人员进行了2次抛球，将球抛至O

S
鸣志电器
S
兆威机电
S
柯力传感
S
三丰智能
S
埃夫特

18

11

16

15.52
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 18:10:17

海外AI应用精彩纷呈

【开源证券】计算机行业周报：海外AI应用精彩纷呈　　周观点：海外AI 应用精彩纷呈　　推理模型能力提升，成本下探，有望催生应用繁荣9 月13 日，OpenAI 发布o1 系列模型，包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识，可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代，有望为AI 应用夯实基础底座。　　海外AI

S
星辉娱乐
S
实丰文化
S
奥飞娱乐
S
三六零
S
魅视科技

1

0

2

1.99
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 08:50:30

AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道

【海通传媒】周观点：#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道本周AI玩具关注度持续提升，市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线，销量持续增长，A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为，智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升，看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会逐步显现，而端侧则需要与合作方共同打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域，实现AI agent的效果。我们认为，玩具/陪伴机

S
实丰文化
S
拓尔思
S
汤姆猫
S
易点天下
S
金运激光

1

1

5

1.60
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:55:43

HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地

华福证券： HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地根据钛媒体，美将于下周公布对中的新出口限制，或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级，重点或将从AI芯片延伸至HBM，同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外，合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”，HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能，国产需求井喷根据路透社，今年以来中国企业持续采购HBM，约占三星电子HBM销售额的30%，此举表明中国HBM市场的广阔需求，亦是对后续管制

S
精智达
S
联瑞新材
S
柏诚股份
S
赛腾股份
S
华海清科

5

6

6

3.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:27:38

美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控

【中泰电子】美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控 #事件：路透社报道：美国最快于下周对中国实施新的半导体出口限制，包括： 1）将200家中国芯片企业列入贸易限制清单； 2）将在下月对HBM及相关技术输华实施限制； 3）可能包括对输华半导体设备的限制。 #潜在新规升级之处： →1.此次制裁若实施，则是7月“潜在制裁”的“正式推出”。7月彭博报道，美国计划利用“外国直接产品规则”（FDPR），限制美国盟友对华设备出口及HBM及相关技术输华，并计划将120家中国企业列入贸易

S
华虹公司
S
甬矽电子
S
芯源微
S
茂莱光学
S
中科飞测

3

1

3

1.68
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-22 12:25:23

华为盘古大模型全景解析

在国产AI领域，华为拥有最为完整和成熟的生态系统。软件端，盘古可赋能千行百业，鸿蒙可实现万物互联；在硬件端，端侧麒麟已重回巅峰，鲲鹏+昇腾有望构筑全球算力体系的第二极。在AI应用终端爆发元年，华为有望凭借盘古+鸿蒙星河+麒麟+昇腾+鲲鹏最强生态领衔演绎国产软硬件生态崛起。在之前的文章中我们已经梳理过华为昇腾、华为鲲鹏、华为鸿蒙产业格局，本文重点梳理解析华为盘古大模型产业生态。盘古大模型持续深耕行业，已在30多个行业、400多个场景中落地，在政务、金融、制造、等领域发挥着巨大价值。据国际权

S
拓尔思
S
捷成股份
S
软通动力
S
拓维信息
S
立方数科

22

13

33

18.89
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-18 16:25:28

空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速

【国海计算机】空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速 🔥#中国空管委即将在6个城市开展eVTOL试点 ▪️11/18消息, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。多位业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 #🔥低空经济作为国家新质生产力

S
四川九洲
S
中信海直
S
深城交
S
四创电子
S
宗申动力

38

28

47

37.63

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-18 17:38:01

2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要

【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要资料来源：火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始，以下是对豆包的测试：一、火山引擎总裁谭待今天参加大会的很多参会者，我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户，你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型，也正因为如此，整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候，模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候，这个数涨到了5,000亿，到了9月份在深圳还是1

S
安凯微
S
富瀚微
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
润欣科技

9

1

14

6.83
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-12 09:12:41

【华福字节AI会议要点】

1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势广告、算力

S
三维通信
S
乐鑫科技
S
视觉中国
S
移远通信
S
奋达科技

2

2

3

1.64
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-11 09:12:51

豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即

【招商传媒顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即，关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二，国内第一。根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测

S
蓝色光标
S
引力传媒
S
省广集团
S
海天瑞声
S
三维通信

3

1

6

1.32
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-10 20:31:30

上海市并购重组行动方案公布：相当于一个月要重组1-2家

今天，上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》。其中提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。行动方案中提到，未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家，分摊到三年就是每年10家，每次并购交

S
新华传媒
S
宣泰医药
S
上海物贸
S
长江投资
S
乐鑫科技

8

2

5

1.11
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 13:32:49

AI产业如火如荼，后续行情如何演绎？且看五大机构点评

一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破，特选取其中五个方向：1）端侧Agent、2）营销技术Mar-tech、3）企业方案决策、4）CRM、5）实时互动RTE，就崭露头角的公司及应用做一梳理。（1）端侧Agent功能初步实现。和苹果等端侧AI路径一样，屏幕识别、模拟执行、强化学习，支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。（2）广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎

S
福石控股
S
天娱数科
S
信雅达
S
华扬联众
S
汉王科技

5

1

2

3.14
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 12:51:44

从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大？

2024年9月24日并购六条发布以来，已有40多家上市公司披露并购重组（构成重大资产重组或发股收购），并购重组热情正如火如荼地进行。此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德，因其实控人旗下有三家IPO终止，并购六条出台刚一天，就于9月25日抛出重大资产重组计划，筹划收购间接控股股东FERROTEC集团（即“日本磁性技术控股股份有限公司”，简称“日本磁控”）下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10

S
凤凰航运
S
南京熊猫
S
山东矿机
S
泰尔股份
S
山东华鹏

27

2

5

5.13
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-03 19:17:06

中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片

【重磅出击】美国制裁升级，倒带加速国产替代，唯有自渡！自立自强是唯一选择！中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会：为保障汽车产业链、供应链安全稳定建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协

S
寒武纪
S
中芯国际
S
华大九天
S
华培动力
S
江化微

1

3

6

2.49
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-01 21:35:54

AI时代的物理化应用就是机器人

国盛证券【机器人的底层逻辑：AI时代的物理化应用就是机器人（附股）】机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场

S
丰立智能
S
北特科技
S
鸣志电器
S
兆威机电
S
拓斯达

7

4

11

7.38
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-29 11:19:39

人形机器人：特斯拉展示optimus灵巧手进展

华福证券:人形机器人：特斯拉发布人形机器人新视频，展示optimus灵巧手进展（附股） Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频，展示了其灵巧手的最新进展，并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显，其右手在视频中几乎没有动作，而左手则展示了2次空接网球的动作，其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手，根据“中国机器人网”，该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。视频中工作人员进行了2次抛球，将球抛至O

S
鸣志电器
S
兆威机电
S
柯力传感
S
三丰智能
S
埃夫特

18

11

16

15.52
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 18:10:17

海外AI应用精彩纷呈

【开源证券】计算机行业周报：海外AI应用精彩纷呈　　周观点：海外AI 应用精彩纷呈　　推理模型能力提升，成本下探，有望催生应用繁荣9 月13 日，OpenAI 发布o1 系列模型，包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识，可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代，有望为AI 应用夯实基础底座。　　海外AI

S
星辉娱乐
S
实丰文化
S
奥飞娱乐
S
三六零
S
魅视科技

1

0

2

1.99
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 08:50:30

AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道

【海通传媒】周观点：#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道本周AI玩具关注度持续提升，市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线，销量持续增长，A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为，智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升，看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会逐步显现，而端侧则需要与合作方共同打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域，实现AI agent的效果。我们认为，玩具/陪伴机

S
实丰文化
S
拓尔思
S
汤姆猫
S
易点天下
S
金运激光

1

1

5

1.60
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:55:43

HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地

华福证券： HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地根据钛媒体，美将于下周公布对中的新出口限制，或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级，重点或将从AI芯片延伸至HBM，同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外，合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”，HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能，国产需求井喷根据路透社，今年以来中国企业持续采购HBM，约占三星电子HBM销售额的30%，此举表明中国HBM市场的广阔需求，亦是对后续管制

S
精智达
S
联瑞新材
S
柏诚股份
S
赛腾股份
S
华海清科

5

6

6

3.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:27:38

美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控

【中泰电子】美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控 #事件：路透社报道：美国最快于下周对中国实施新的半导体出口限制，包括： 1）将200家中国芯片企业列入贸易限制清单； 2）将在下月对HBM及相关技术输华实施限制； 3）可能包括对输华半导体设备的限制。 #潜在新规升级之处： →1.此次制裁若实施，则是7月“潜在制裁”的“正式推出”。7月彭博报道，美国计划利用“外国直接产品规则”（FDPR），限制美国盟友对华设备出口及HBM及相关技术输华，并计划将120家中国企业列入贸易

S
华虹公司
S
甬矽电子
S
芯源微
S
茂莱光学
S
中科飞测

3

1

3

1.68
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-22 12:25:23

华为盘古大模型全景解析

在国产AI领域，华为拥有最为完整和成熟的生态系统。软件端，盘古可赋能千行百业，鸿蒙可实现万物互联；在硬件端，端侧麒麟已重回巅峰，鲲鹏+昇腾有望构筑全球算力体系的第二极。在AI应用终端爆发元年，华为有望凭借盘古+鸿蒙星河+麒麟+昇腾+鲲鹏最强生态领衔演绎国产软硬件生态崛起。在之前的文章中我们已经梳理过华为昇腾、华为鲲鹏、华为鸿蒙产业格局，本文重点梳理解析华为盘古大模型产业生态。盘古大模型持续深耕行业，已在30多个行业、400多个场景中落地，在政务、金融、制造、等领域发挥着巨大价值。据国际权

S
拓尔思
S
捷成股份
S
软通动力
S
拓维信息
S
立方数科

22

13

33

18.89
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-18 16:25:28

空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速

【国海计算机】空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速 🔥#中国空管委即将在6个城市开展eVTOL试点 ▪️11/18消息, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。多位业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 #🔥低空经济作为国家新质生产力

S
四川九洲
S
中信海直
S
深城交
S
四创电子
S
宗申动力

38

28

47

37.63

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-18 17:38:01

2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要

【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要资料来源：火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始，以下是对豆包的测试：一、火山引擎总裁谭待今天参加大会的很多参会者，我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户，你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型，也正因为如此，整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候，模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候，这个数涨到了5,000亿，到了9月份在深圳还是1

S
安凯微
S
富瀚微
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
润欣科技

9

1

14

6.83
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-12 09:12:41

【华福字节AI会议要点】

1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势广告、算力

S
三维通信
S
乐鑫科技
S
视觉中国
S
移远通信
S
奋达科技

2

2

3

1.64
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-11 09:12:51

豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即

【招商传媒顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加，电脑版上线在即，关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二，国内第一。根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测

S
蓝色光标
S
引力传媒
S
省广集团
S
海天瑞声
S
三维通信

3

1

6

1.32
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-10 20:31:30

上海市并购重组行动方案公布：相当于一个月要重组1-2家

今天，上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》。其中提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。行动方案中提到，未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家，分摊到三年就是每年10家，每次并购交

S
新华传媒
S
宣泰医药
S
上海物贸
S
长江投资
S
乐鑫科技

8

2

5

1.11
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 13:32:49

AI产业如火如荼，后续行情如何演绎？且看五大机构点评

一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破，特选取其中五个方向：1）端侧Agent、2）营销技术Mar-tech、3）企业方案决策、4）CRM、5）实时互动RTE，就崭露头角的公司及应用做一梳理。（1）端侧Agent功能初步实现。和苹果等端侧AI路径一样，屏幕识别、模拟执行、强化学习，支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。（2）广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎

S
福石控股
S
天娱数科
S
信雅达
S
华扬联众
S
汉王科技

5

1

2

3.14
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-08 12:51:44

从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大？

2024年9月24日并购六条发布以来，已有40多家上市公司披露并购重组（构成重大资产重组或发股收购），并购重组热情正如火如荼地进行。此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德，因其实控人旗下有三家IPO终止，并购六条出台刚一天，就于9月25日抛出重大资产重组计划，筹划收购间接控股股东FERROTEC集团（即“日本磁性技术控股股份有限公司”，简称“日本磁控”）下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10

S
凤凰航运
S
南京熊猫
S
山东矿机
S
泰尔股份
S
山东华鹏

27

2

5

5.13
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-03 19:17:06

中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片

【重磅出击】美国制裁升级，倒带加速国产替代，唯有自渡！自立自强是唯一选择！中国四大协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会：为保障汽车产业链、供应链安全稳定建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协

S
寒武纪
S
中芯国际
S
华大九天
S
华培动力
S
江化微

1

3

6

2.49
花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-01 21:35:54

AI时代的物理化应用就是机器人

国盛证券【机器人的底层逻辑：AI时代的物理化应用就是机器人（附股）】机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场

S
丰立智能
S
北特科技
S
鸣志电器
S
兆威机电
S
拓斯达

7

4

11

7.38
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-29 11:19:39

人形机器人：特斯拉展示optimus灵巧手进展

华福证券:人形机器人：特斯拉发布人形机器人新视频，展示optimus灵巧手进展（附股） Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频，展示了其灵巧手的最新进展，并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显，其右手在视频中几乎没有动作，而左手则展示了2次空接网球的动作，其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手，根据“中国机器人网”，该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。视频中工作人员进行了2次抛球，将球抛至O

S
鸣志电器
S
兆威机电
S
柯力传感
S
三丰智能
S
埃夫特

18

11

16

15.52
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 18:10:17

海外AI应用精彩纷呈

【开源证券】计算机行业周报：海外AI应用精彩纷呈　　周观点：海外AI 应用精彩纷呈　　推理模型能力提升，成本下探，有望催生应用繁荣9 月13 日，OpenAI 发布o1 系列模型，包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识，可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代，有望为AI 应用夯实基础底座。　　海外AI

S
星辉娱乐
S
实丰文化
S
奥飞娱乐
S
三六零
S
魅视科技

1

0

2

1.99
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-25 08:50:30

AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道

【海通传媒】周观点：#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道本周AI玩具关注度持续提升，市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线，销量持续增长，A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为，智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升，看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会逐步显现，而端侧则需要与合作方共同打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域，实现AI agent的效果。我们认为，玩具/陪伴机

S
实丰文化
S
拓尔思
S
汤姆猫
S
易点天下
S
金运激光

1

1

5

1.60
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:55:43

HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地

华福证券： HBM或为美管制重点，GPU后的国产关键阵地根据钛媒体，美将于下周公布对中的新出口限制，或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级，重点或将从AI芯片延伸至HBM，同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外，合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”，HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能，国产需求井喷根据路透社，今年以来中国企业持续采购HBM，约占三星电子HBM销售额的30%，此举表明中国HBM市场的广阔需求，亦是对后续管制

S
精智达
S
联瑞新材
S
柏诚股份
S
赛腾股份
S
华海清科

5

6

6

3.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-24 17:27:38

美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控

【中泰电子】美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控 #事件：路透社报道：美国最快于下周对中国实施新的半导体出口限制，包括： 1）将200家中国芯片企业列入贸易限制清单； 2）将在下月对HBM及相关技术输华实施限制； 3）可能包括对输华半导体设备的限制。 #潜在新规升级之处： →1.此次制裁若实施，则是7月“潜在制裁”的“正式推出”。7月彭博报道，美国计划利用“外国直接产品规则”（FDPR），限制美国盟友对华设备出口及HBM及相关技术输华，并计划将120家中国企业列入贸易

S
华虹公司
S
甬矽电子
S
芯源微
S
茂莱光学
S
中科飞测

3

1

3

1.68
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-22 12:25:23

华为盘古大模型全景解析

在国产AI领域，华为拥有最为完整和成熟的生态系统。软件端，盘古可赋能千行百业，鸿蒙可实现万物互联；在硬件端，端侧麒麟已重回巅峰，鲲鹏+昇腾有望构筑全球算力体系的第二极。在AI应用终端爆发元年，华为有望凭借盘古+鸿蒙星河+麒麟+昇腾+鲲鹏最强生态领衔演绎国产软硬件生态崛起。在之前的文章中我们已经梳理过华为昇腾、华为鲲鹏、华为鸿蒙产业格局，本文重点梳理解析华为盘古大模型产业生态。盘古大模型持续深耕行业，已在30多个行业、400多个场景中落地，在政务、金融、制造、等领域发挥着巨大价值。据国际权

S
拓尔思
S
捷成股份
S
软通动力
S
拓维信息
S
立方数科

22

13

33

18.89
花明之路

只买龙头的老司机

2024-11-18 16:25:28

空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速

【国海计算机】空管委将在6个城市展开eVTOL试点、低空产业持续加速 🔥#中国空管委即将在6个城市开展eVTOL试点 ▪️11/18消息, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。多位业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 #🔥低空经济作为国家新质生产力

S
四川九洲
S
中信海直
S
深城交
S
四创电子
S
宗申动力

38

28

47

37.63

前往

页

46

关注

6405

粉丝

7081.24

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29