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花明之路
如果在A股感觉山重水复疑无路,让我们一起寻找柳暗花明又一村!
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-27 17:41:39
大众为何选择小鹏?小鹏供应链相关标的!
跨国车企首次增资国内造车新势力,标志着中国制造商从向外国合作伙伴学习,转向向其提供技术和设计支持的转折点。而大众为何选择小鹏?在业内人士看来,小鹏汽车的辅助驾驶车联网技术,或是大众此次选择与小鹏汽车进行合作的关键因素。 小鹏汽车供应商 小鹏供应链相关标的: 欣锐科技车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高); 汇川技术配套G6&G9电驱产品,预计ASP~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-25 17:45:30
三大券商点评政治局会议观点
一、中信建投:政治局会议可谓是一场政策“及时雨” 有利于强化市场信心; 中信建投指出,在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-17 18:18:56
3D打印概念股一图打尽
主板3D打印概念上市公司名单 中小板3D打印概念上市公司名单 创业板3D打印概念上市公司名单 科创板3D打印概念上市公司名单 3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图 3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-14 17:07:55
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇
根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午间宣布,2023年7月,集团正式成为Meta中国区官方授权代理商 蓝色光标:旗下子品牌蓝
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-14 16:49:09
存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
#金属铪价格大幅上涨。 由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。#三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪
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东方锆业
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三祥新材
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龙佰集团
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-14 15:12:15
【安信电子|存储】重点推荐“AI+存储赛道”投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。财联社消息:《科创板日报》10日讯,韩国证券分析师预计,自第三季起存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加运算),需要高速吞吐,会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地,应用侧百花齐放,数据缓存及存储需求量有望持续提升。根
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2023-07-10 17:27:06
卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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只买龙头的老司机
2023-07-07 18:11:08
马斯克:今年底有望实现4-5级自动驾驶
【国金汽车】 马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点: 1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-07 18:02:20
【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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只买龙头的老司机
2023-07-07 17:43:38
L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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只买龙头的老司机
2023-07-06 19:17:10
【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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只买龙头的老司机
2023-06-29 17:39:27
6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-29 17:30:47
【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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只买龙头的老司机
2023-06-28 17:36:09
珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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只买龙头的老司机
2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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鸣志电器
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大众为何选择小鹏?小鹏供应链相关标的!
跨国车企首次增资国内造车新势力,标志着中国制造商从向外国合作伙伴学习,转向向其提供技术和设计支持的转折点。而大众为何选择小鹏?在业内人士看来,小鹏汽车的辅助驾驶车联网技术,或是大众此次选择与小鹏汽车进行合作的关键因素。 小鹏汽车供应商 小鹏供应链相关标的: 欣锐科技车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高); 汇川技术配套G6&G9电驱产品,预计ASP~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单
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三大券商点评政治局会议观点
一、中信建投:政治局会议可谓是一场政策“及时雨” 有利于强化市场信心; 中信建投指出,在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、
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主板3D打印概念上市公司名单 中小板3D打印概念上市公司名单 创业板3D打印概念上市公司名单 科创板3D打印概念上市公司名单 3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图 3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3
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【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇
根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午间宣布,2023年7月,集团正式成为Meta中国区官方授权代理商 蓝色光标:旗下子品牌蓝
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存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
#金属铪价格大幅上涨。 由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。#三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪
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【安信电子|存储】重点推荐“AI+存储赛道”投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。财联社消息:《科创板日报》10日讯,韩国证券分析师预计,自第三季起存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加运算),需要高速吞吐,会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地,应用侧百花齐放,数据缓存及存储需求量有望持续提升。根
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卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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马斯克:今年底有望实现4-5级自动驾驶
【国金汽车】 马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点: 1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与
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【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-28 17:36:09
珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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钧达股份
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晶科能源
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中信博
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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鸣志电器
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-27 17:41:39
大众为何选择小鹏?小鹏供应链相关标的!
跨国车企首次增资国内造车新势力,标志着中国制造商从向外国合作伙伴学习,转向向其提供技术和设计支持的转折点。而大众为何选择小鹏?在业内人士看来,小鹏汽车的辅助驾驶车联网技术,或是大众此次选择与小鹏汽车进行合作的关键因素。 小鹏汽车供应商 小鹏供应链相关标的: 欣锐科技车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高); 汇川技术配套G6&G9电驱产品,预计ASP~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单
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正强股份
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小鹏汽车-W
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欣锐科技
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2023-07-25 17:45:30
三大券商点评政治局会议观点
一、中信建投:政治局会议可谓是一场政策“及时雨” 有利于强化市场信心; 中信建投指出,在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、
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花明之路
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2023-07-17 18:18:56
3D打印概念股一图打尽
主板3D打印概念上市公司名单 中小板3D打印概念上市公司名单 创业板3D打印概念上市公司名单 科创板3D打印概念上市公司名单 3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图 3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3
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华曙高科
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2023-07-14 17:07:55
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇
根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午间宣布,2023年7月,集团正式成为Meta中国区官方授权代理商 蓝色光标:旗下子品牌蓝
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2023-07-14 16:49:09
存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
#金属铪价格大幅上涨。 由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。#三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪
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东方锆业
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2023-07-14 15:12:15
【安信电子|存储】重点推荐“AI+存储赛道”投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。财联社消息:《科创板日报》10日讯,韩国证券分析师预计,自第三季起存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加运算),需要高速吞吐,会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地,应用侧百花齐放,数据缓存及存储需求量有望持续提升。根
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2023-07-10 17:27:06
卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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铖昌科技
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2023-07-07 18:11:08
马斯克:今年底有望实现4-5级自动驾驶
【国金汽车】 马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点: 1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与
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花明之路
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2023-07-07 18:02:20
【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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2023-07-07 17:43:38
L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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花明之路
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2023-07-06 19:17:10
【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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科大讯飞
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花明之路
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2023-06-29 17:39:27
6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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中国中免
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2023-06-29 17:30:47
【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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中马传动
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珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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大众为何选择小鹏?小鹏供应链相关标的!
跨国车企首次增资国内造车新势力,标志着中国制造商从向外国合作伙伴学习,转向向其提供技术和设计支持的转折点。而大众为何选择小鹏?在业内人士看来,小鹏汽车的辅助驾驶车联网技术,或是大众此次选择与小鹏汽车进行合作的关键因素。 小鹏汽车供应商 小鹏供应链相关标的: 欣锐科技车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高); 汇川技术配套G6&G9电驱产品,预计ASP~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单
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2023-07-25 17:45:30
三大券商点评政治局会议观点
一、中信建投:政治局会议可谓是一场政策“及时雨” 有利于强化市场信心; 中信建投指出,在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、
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3D打印概念股一图打尽
主板3D打印概念上市公司名单 中小板3D打印概念上市公司名单 创业板3D打印概念上市公司名单 科创板3D打印概念上市公司名单 3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图 3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3
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【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇
根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午间宣布,2023年7月,集团正式成为Meta中国区官方授权代理商 蓝色光标:旗下子品牌蓝
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存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
#金属铪价格大幅上涨。 由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。#三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪
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【安信电子|存储】重点推荐“AI+存储赛道”投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。财联社消息:《科创板日报》10日讯,韩国证券分析师预计,自第三季起存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加运算),需要高速吞吐,会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地,应用侧百花齐放,数据缓存及存储需求量有望持续提升。根
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卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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马斯克:今年底有望实现4-5级自动驾驶
【国金汽车】 马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点: 1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与
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【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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2023-06-29 17:39:27
6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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中国中免
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联特科技
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鸿博股份
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-29 17:30:47
【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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中马传动
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花明之路
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2023-06-28 17:36:09
珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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钧达股份
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晶科能源
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中信博
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花明之路
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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鸣志电器
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-27 17:41:39
大众为何选择小鹏?小鹏供应链相关标的!
跨国车企首次增资国内造车新势力,标志着中国制造商从向外国合作伙伴学习,转向向其提供技术和设计支持的转折点。而大众为何选择小鹏?在业内人士看来,小鹏汽车的辅助驾驶车联网技术,或是大众此次选择与小鹏汽车进行合作的关键因素。 小鹏汽车供应商 小鹏供应链相关标的: 欣锐科技车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高); 汇川技术配套G6&G9电驱产品,预计ASP~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单
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正强股份
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鹏翎股份
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小鹏汽车-W
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欣锐科技
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科博达
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花明之路
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2023-07-25 17:45:30
三大券商点评政治局会议观点
一、中信建投:政治局会议可谓是一场政策“及时雨” 有利于强化市场信心; 中信建投指出,在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、
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太平洋
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花明之路
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2023-07-17 18:18:56
3D打印概念股一图打尽
主板3D打印概念上市公司名单 中小板3D打印概念上市公司名单 创业板3D打印概念上市公司名单 科创板3D打印概念上市公司名单 3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图 3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3
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花明之路
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2023-07-14 17:07:55
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇
根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午间宣布,2023年7月,集团正式成为Meta中国区官方授权代理商 蓝色光标:旗下子品牌蓝
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省广集团
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久其软件
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易点天下
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2023-07-14 16:49:09
存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
#金属铪价格大幅上涨。 由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。#三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪
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东方锆业
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龙佰集团
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2023-07-14 15:12:15
【安信电子|存储】重点推荐“AI+存储赛道”投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。财联社消息:《科创板日报》10日讯,韩国证券分析师预计,自第三季起存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加运算),需要高速吞吐,会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地,应用侧百花齐放,数据缓存及存储需求量有望持续提升。根
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香农芯创
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德明利
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华海诚科
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雅克科技
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万润科技
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2023-07-10 17:27:06
卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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铖昌科技
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盟升电子
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创意信息
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上海沪工
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天银机电
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2023-07-07 18:11:08
马斯克:今年底有望实现4-5级自动驾驶
【国金汽车】 马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点: 1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与
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星源卓镁
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中威电子
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雅创电子
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合众思壮
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花明之路
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2023-07-07 18:02:20
【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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中际旭创
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鼎通科技
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博创科技
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云南锗业
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2023-07-07 17:43:38
L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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瑞玛精密
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雅创电子
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2023-07-06 19:17:10
【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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科大讯飞
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金山办公
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寒武纪
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鸿博股份
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拓维信息
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2023-06-29 17:39:27
6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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2023-06-29 17:30:47
【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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