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天空才是极限
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天空才是极限
2024-11-19 10:44:50
再论为何三维化学是小正丹+小联创
200亿可期、龙头首阴请勿错过、回看2024.4.15的正丹和2021.7.8的联创。当前是绝对的加仓良机。 市场的错误认知在于公司只是短期供需错配导致涨价、正丙醇持续性和高度存疑。但实际上: 先看下游需求: 1、高频数据来看,下游醋酸正丙酯从6月底开始大幅去库、而彼时恰有正丙酯产能投产,在投产之时反而伴随去库、这在任何化工品都没有先例、因此可以判断必有下游新增需求、且考虑到部分需求为来料加工、正丙酯真实需求可能在30余万吨体量。 2、快充电解液新需求有望带来近50%年化需求增量。当前市场对于能
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天空才是极限
2024-11-13 22:16:14
三维化学:正丙醇涨价高度及持续性超预期、小正丹可期;叠加煤化工竞争格局最好环节
向上2.5倍空间、向下几无下跌空间的高涨价弹性、优质竞争格局、高股息率标的。 公司是具备催化剂研发、工艺包设计、工艺设计、工程总承包、化工品生产运营为一体的技术型企业。 1、正丙醇化工品涨价弹性大,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高
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2024-11-13 02:01:27
阿科力:华为链遗珠—国产化率几近0%、渗透率仍有极大增长空间的自主可控新材料龙头
成长股投资的最终要义:行业下游低渗透率、产品格局低国产化率、公司在细分领域的高市占率及大客户/zf扶持。在产品通过验证/即将放量、叠加筹码出清后带来的戴维斯双击。 阿科力完全符合该特点。 COC(环烯烃聚合物)是华为产业链卡脖子新材料(手机、华为汽车)、百亿市场。COC材料相较于PMMA和PC材料具有更优良的尺寸稳定性,广泛运用在医疗(预灌注针、西林瓶、注射器)、手机摄像头、车载镜头车、HUD;AR/MR;安防等镜头材料领域。 市场空间:全球市场10万吨、海外市场均价20多万元/吨。百亿级市场、
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阿科力:华为链遗珠—国产化率几近0%、渗透率仍有极大增长空间的自主可控新材料龙头
成长股投资的最终要义:行业下游低渗透率、产品格局低国产化率、公司在细分领域的高市占率及大客户/zf扶持。在产品通过验证/即将放量、叠加筹码出清后带来的戴维斯双击。 阿科力完全符合该特点。 COC(环烯烃聚合物)是华为产业链卡脖子新材料(手机、华为汽车)、百亿市场。COC材料相较于PMMA和PC材料具有更优良的尺寸稳定性,广泛运用在医疗(预灌注针、西林瓶、注射器)、手机摄像头、车载镜头车、HUD;AR/MR;安防等镜头材料领域。 市场空间:全球市场10万吨、海外市场均价20多万元/吨。百亿级市场、
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向上2.5倍空间、向下几无下跌空间的高涨价弹性、优质竞争格局、高股息率标的。 公司是具备催化剂研发、工艺包设计、工艺设计、工程总承包、化工品生产运营为一体的技术型企业。 1、正丙醇化工品涨价弹性大,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高
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