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2024-10-10 07:48:35

【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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长电科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:47:59

【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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韦尔股份

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夜长梦山

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【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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安泰科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:46:59

【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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沃尔核材

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夜长梦山

2024-10-10 07:44:19

数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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星环科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:42:58

【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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萤石网络

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【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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东鹏饮料

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夜长梦山

2024-10-10 07:41:47

中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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中创环保

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夜长梦山

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【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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万辰集团

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【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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中集环科

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2024-10-10 07:37:33

【天风电子潘暕团队】正帆科技

低估值高成长优质标的，建议重点关注 1）23年及24H1公司新签+在手订单保持高速增长，指引24-25年业绩高增长动能。订单来看，公司2023年度实现新签合同66亿元，同比+60%，其中半导体行业新签合同同比+84%，光伏行业+58%，24H1新签订单39.4亿，持续乐观成长；截至24H1，在手合同82亿元，同比增长45.6%。公司合同订单一般交付周期在12-24个月不等，23年及24H1新签在手订单乐观指引24年-25年收入利润高增长动能。 2）电子级气体材料业务，24-25年收入有望高增：

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正帆科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:37:00

【西部总量策略毛君杰慈薇薇 10.9日更新】 1⃣️权益市场进入了第一阶段情绪高涨的时期，从全球资产配置角度，依然维持空配美元，中期多配A股，港股，短期30年债有反弹的空间，我们认为本周债强股弱，下周股债双强。权益来说回调可考虑逐步买入，本周我们也对A股的过往的类似行情做一个回顾，看了一下15年行情的特点，当时市场主要受到不断的场内场外加杠杆的驱动，全A指数最高暴涨200%，只是在触碰历史前高时震荡了1-2个月，而后不断创出新高，但与经济基本面更相关的大盘股明显受制于历史前高，上证50和沪深3

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浙商大制造邱世梁|徐渊【电信运营商】国家顶层设计出台，公共数据资源开发利用迈入快车道

重点推荐运营商（移动、电信、联通） #顶层设计出台：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》 #明确总体目标：到2025年初步建立公共数据资源开发利用制度规则，到2030年全面建成开发利用体系。 #系统部署任务：《意见》明确扩大公共数据资源供给、规范授权运营、推动产业发展、营造良好环境、强化组织实施五方面发展改革目标与工作任务部署。 #支持授权运营：《意见》明确和规范公共数据授权运营，为促进公共数据合规高效流通使用提供遵循，有望打开规模化商业闭环落地与模式创

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启明星辰

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夜长梦山

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“国君海通”换股价会影响上涨吗？【华创非银徐康团队】

不影响。换股核心是双方换股比例，AH股分开进行，后续上涨不受双方股价影响，换股比例固定。受益于当前牛市，若后续国泰君安、海通快速上涨，在确定1:0.62的换股比例限制下，即使股价涨幅差异，但仍不影响换股比例，但期间可能有套利空间，直至收敛至双方对应换股比例折算出的股价。由于上市主体存续，极端假设，即使国泰君安涨到100元，只要海通证券价格在62元以内，投资者换股后均可受益。此次复盘时间点超预期的原因之一可能是近期市场上涨，带来国泰君安与海通证券的上涨机会，考虑到股价上涨但现金选择权的定价不

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海通证券

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腾讯3Q24 Preview notes 游戏业务： ---数据表现：头部游戏健康，偶尔受新游推出影响短期活跃度，整体营收比较健康。 ---产品结构：王者、和平两个最大的头部游戏，第二梯队常青游戏中储备有暗区突围、火影忍者、Valorant、DNF等，维系稳健增长。 ---苹果税：目前没有更新，苹果也需和总部沟通，是长期在谈的事情。苹果在欧盟也已受到监管压力，要求开放payment option进行in-APP purchase，整个市场都向支持content/game developer的方向

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【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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【天风电子潘暕团队】正帆科技

低估值高成长优质标的，建议重点关注 1）23年及24H1公司新签+在手订单保持高速增长，指引24-25年业绩高增长动能。订单来看，公司2023年度实现新签合同66亿元，同比+60%，其中半导体行业新签合同同比+84%，光伏行业+58%，24H1新签订单39.4亿，持续乐观成长；截至24H1，在手合同82亿元，同比增长45.6%。公司合同订单一般交付周期在12-24个月不等，23年及24H1新签在手订单乐观指引24年-25年收入利润高增长动能。 2）电子级气体材料业务，24-25年收入有望高增：

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【西部总量策略毛君杰慈薇薇 10.9日更新】 1⃣️权益市场进入了第一阶段情绪高涨的时期，从全球资产配置角度，依然维持空配美元，中期多配A股，港股，短期30年债有反弹的空间，我们认为本周债强股弱，下周股债双强。权益来说回调可考虑逐步买入，本周我们也对A股的过往的类似行情做一个回顾，看了一下15年行情的特点，当时市场主要受到不断的场内场外加杠杆的驱动，全A指数最高暴涨200%，只是在触碰历史前高时震荡了1-2个月，而后不断创出新高，但与经济基本面更相关的大盘股明显受制于历史前高，上证50和沪深3

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浙商大制造邱世梁|徐渊【电信运营商】国家顶层设计出台，公共数据资源开发利用迈入快车道

重点推荐运营商（移动、电信、联通） #顶层设计出台：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》 #明确总体目标：到2025年初步建立公共数据资源开发利用制度规则，到2030年全面建成开发利用体系。 #系统部署任务：《意见》明确扩大公共数据资源供给、规范授权运营、推动产业发展、营造良好环境、强化组织实施五方面发展改革目标与工作任务部署。 #支持授权运营：《意见》明确和规范公共数据授权运营，为促进公共数据合规高效流通使用提供遵循，有望打开规模化商业闭环落地与模式创

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“国君海通”换股价会影响上涨吗？【华创非银徐康团队】

不影响。换股核心是双方换股比例，AH股分开进行，后续上涨不受双方股价影响，换股比例固定。受益于当前牛市，若后续国泰君安、海通快速上涨，在确定1:0.62的换股比例限制下，即使股价涨幅差异，但仍不影响换股比例，但期间可能有套利空间，直至收敛至双方对应换股比例折算出的股价。由于上市主体存续，极端假设，即使国泰君安涨到100元，只要海通证券价格在62元以内，投资者换股后均可受益。此次复盘时间点超预期的原因之一可能是近期市场上涨，带来国泰君安与海通证券的上涨机会，考虑到股价上涨但现金选择权的定价不

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腾讯3Q24 Preview notes 游戏业务： ---数据表现：头部游戏健康，偶尔受新游推出影响短期活跃度，整体营收比较健康。 ---产品结构：王者、和平两个最大的头部游戏，第二梯队常青游戏中储备有暗区突围、火影忍者、Valorant、DNF等，维系稳健增长。 ---苹果税：目前没有更新，苹果也需和总部沟通，是长期在谈的事情。苹果在欧盟也已受到监管压力，要求开放payment option进行in-APP purchase，整个市场都向支持content/game developer的方向

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【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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韦尔股份

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夜长梦山

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【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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安泰科技

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夜长梦山

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【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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沃尔核材

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夜长梦山

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数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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星环科技

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夜长梦山

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【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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萤石网络

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夜长梦山

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【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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东鹏饮料

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中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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中创环保

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【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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万辰集团

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【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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中集环科

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【天风电子潘暕团队】正帆科技

低估值高成长优质标的，建议重点关注 1）23年及24H1公司新签+在手订单保持高速增长，指引24-25年业绩高增长动能。订单来看，公司2023年度实现新签合同66亿元，同比+60%，其中半导体行业新签合同同比+84%，光伏行业+58%，24H1新签订单39.4亿，持续乐观成长；截至24H1，在手合同82亿元，同比增长45.6%。公司合同订单一般交付周期在12-24个月不等，23年及24H1新签在手订单乐观指引24年-25年收入利润高增长动能。 2）电子级气体材料业务，24-25年收入有望高增：

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正帆科技

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【西部总量策略毛君杰慈薇薇 10.9日更新】 1⃣️权益市场进入了第一阶段情绪高涨的时期，从全球资产配置角度，依然维持空配美元，中期多配A股，港股，短期30年债有反弹的空间，我们认为本周债强股弱，下周股债双强。权益来说回调可考虑逐步买入，本周我们也对A股的过往的类似行情做一个回顾，看了一下15年行情的特点，当时市场主要受到不断的场内场外加杠杆的驱动，全A指数最高暴涨200%，只是在触碰历史前高时震荡了1-2个月，而后不断创出新高，但与经济基本面更相关的大盘股明显受制于历史前高，上证50和沪深3

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浙商大制造邱世梁|徐渊【电信运营商】国家顶层设计出台，公共数据资源开发利用迈入快车道

重点推荐运营商（移动、电信、联通） #顶层设计出台：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》 #明确总体目标：到2025年初步建立公共数据资源开发利用制度规则，到2030年全面建成开发利用体系。 #系统部署任务：《意见》明确扩大公共数据资源供给、规范授权运营、推动产业发展、营造良好环境、强化组织实施五方面发展改革目标与工作任务部署。 #支持授权运营：《意见》明确和规范公共数据授权运营，为促进公共数据合规高效流通使用提供遵循，有望打开规模化商业闭环落地与模式创

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启明星辰

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“国君海通”换股价会影响上涨吗？【华创非银徐康团队】

不影响。换股核心是双方换股比例，AH股分开进行，后续上涨不受双方股价影响，换股比例固定。受益于当前牛市，若后续国泰君安、海通快速上涨，在确定1:0.62的换股比例限制下，即使股价涨幅差异，但仍不影响换股比例，但期间可能有套利空间，直至收敛至双方对应换股比例折算出的股价。由于上市主体存续，极端假设，即使国泰君安涨到100元，只要海通证券价格在62元以内，投资者换股后均可受益。此次复盘时间点超预期的原因之一可能是近期市场上涨，带来国泰君安与海通证券的上涨机会，考虑到股价上涨但现金选择权的定价不

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海通证券

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腾讯3Q24 Preview notes 游戏业务： ---数据表现：头部游戏健康，偶尔受新游推出影响短期活跃度，整体营收比较健康。 ---产品结构：王者、和平两个最大的头部游戏，第二梯队常青游戏中储备有暗区突围、火影忍者、Valorant、DNF等，维系稳健增长。 ---苹果税：目前没有更新，苹果也需和总部沟通，是长期在谈的事情。苹果在欧盟也已受到监管压力，要求开放payment option进行in-APP purchase，整个市场都向支持content/game developer的方向

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夜长梦山

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【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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低估值高成长优质标的，建议重点关注 1）23年及24H1公司新签+在手订单保持高速增长，指引24-25年业绩高增长动能。订单来看，公司2023年度实现新签合同66亿元，同比+60%，其中半导体行业新签合同同比+84%，光伏行业+58%，24H1新签订单39.4亿，持续乐观成长；截至24H1，在手合同82亿元，同比增长45.6%。公司合同订单一般交付周期在12-24个月不等，23年及24H1新签在手订单乐观指引24年-25年收入利润高增长动能。 2）电子级气体材料业务，24-25年收入有望高增：

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【西部总量策略毛君杰慈薇薇 10.9日更新】 1⃣️权益市场进入了第一阶段情绪高涨的时期，从全球资产配置角度，依然维持空配美元，中期多配A股，港股，短期30年债有反弹的空间，我们认为本周债强股弱，下周股债双强。权益来说回调可考虑逐步买入，本周我们也对A股的过往的类似行情做一个回顾，看了一下15年行情的特点，当时市场主要受到不断的场内场外加杠杆的驱动，全A指数最高暴涨200%，只是在触碰历史前高时震荡了1-2个月，而后不断创出新高，但与经济基本面更相关的大盘股明显受制于历史前高，上证50和沪深3

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浙商大制造邱世梁|徐渊【电信运营商】国家顶层设计出台，公共数据资源开发利用迈入快车道

重点推荐运营商（移动、电信、联通） #顶层设计出台：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》 #明确总体目标：到2025年初步建立公共数据资源开发利用制度规则，到2030年全面建成开发利用体系。 #系统部署任务：《意见》明确扩大公共数据资源供给、规范授权运营、推动产业发展、营造良好环境、强化组织实施五方面发展改革目标与工作任务部署。 #支持授权运营：《意见》明确和规范公共数据授权运营，为促进公共数据合规高效流通使用提供遵循，有望打开规模化商业闭环落地与模式创

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“国君海通”换股价会影响上涨吗？【华创非银徐康团队】

不影响。换股核心是双方换股比例，AH股分开进行，后续上涨不受双方股价影响，换股比例固定。受益于当前牛市，若后续国泰君安、海通快速上涨，在确定1:0.62的换股比例限制下，即使股价涨幅差异，但仍不影响换股比例，但期间可能有套利空间，直至收敛至双方对应换股比例折算出的股价。由于上市主体存续，极端假设，即使国泰君安涨到100元，只要海通证券价格在62元以内，投资者换股后均可受益。此次复盘时间点超预期的原因之一可能是近期市场上涨，带来国泰君安与海通证券的上涨机会，考虑到股价上涨但现金选择权的定价不

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【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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安泰科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:46:59

【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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沃尔核材

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夜长梦山

2024-10-10 07:44:19

数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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星环科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:42:58

【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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萤石网络

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夜长梦山

2024-10-10 07:42:17

【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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东鹏饮料

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夜长梦山

2024-10-10 07:41:47

中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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中创环保

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夜长梦山

2024-10-10 07:38:44

【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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万辰集团

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夜长梦山

2024-10-10 07:38:17

【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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中集环科

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夜长梦山

2024-10-10 07:37:33

【天风电子潘暕团队】正帆科技

低估值高成长优质标的，建议重点关注 1）23年及24H1公司新签+在手订单保持高速增长，指引24-25年业绩高增长动能。订单来看，公司2023年度实现新签合同66亿元，同比+60%，其中半导体行业新签合同同比+84%，光伏行业+58%，24H1新签订单39.4亿，持续乐观成长；截至24H1，在手合同82亿元，同比增长45.6%。公司合同订单一般交付周期在12-24个月不等，23年及24H1新签在手订单乐观指引24年-25年收入利润高增长动能。 2）电子级气体材料业务，24-25年收入有望高增：

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正帆科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:37:00

【西部总量策略毛君杰慈薇薇 10.9日更新】 1⃣️权益市场进入了第一阶段情绪高涨的时期，从全球资产配置角度，依然维持空配美元，中期多配A股，港股，短期30年债有反弹的空间，我们认为本周债强股弱，下周股债双强。权益来说回调可考虑逐步买入，本周我们也对A股的过往的类似行情做一个回顾，看了一下15年行情的特点，当时市场主要受到不断的场内场外加杠杆的驱动，全A指数最高暴涨200%，只是在触碰历史前高时震荡了1-2个月，而后不断创出新高，但与经济基本面更相关的大盘股明显受制于历史前高，上证50和沪深3

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夜长梦山

2024-10-10 07:35:42

浙商大制造邱世梁|徐渊【电信运营商】国家顶层设计出台，公共数据资源开发利用迈入快车道

重点推荐运营商（移动、电信、联通） #顶层设计出台：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》 #明确总体目标：到2025年初步建立公共数据资源开发利用制度规则，到2030年全面建成开发利用体系。 #系统部署任务：《意见》明确扩大公共数据资源供给、规范授权运营、推动产业发展、营造良好环境、强化组织实施五方面发展改革目标与工作任务部署。 #支持授权运营：《意见》明确和规范公共数据授权运营，为促进公共数据合规高效流通使用提供遵循，有望打开规模化商业闭环落地与模式创

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启明星辰

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夜长梦山

2024-10-10 07:34:52

“国君海通”换股价会影响上涨吗？【华创非银徐康团队】

不影响。换股核心是双方换股比例，AH股分开进行，后续上涨不受双方股价影响，换股比例固定。受益于当前牛市，若后续国泰君安、海通快速上涨，在确定1:0.62的换股比例限制下，即使股价涨幅差异，但仍不影响换股比例，但期间可能有套利空间，直至收敛至双方对应换股比例折算出的股价。由于上市主体存续，极端假设，即使国泰君安涨到100元，只要海通证券价格在62元以内，投资者换股后均可受益。此次复盘时间点超预期的原因之一可能是近期市场上涨，带来国泰君安与海通证券的上涨机会，考虑到股价上涨但现金选择权的定价不

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海通证券

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夜长梦山

2024-10-10 07:34:15

腾讯3Q24 Preview notes 游戏业务： ---数据表现：头部游戏健康，偶尔受新游推出影响短期活跃度，整体营收比较健康。 ---产品结构：王者、和平两个最大的头部游戏，第二梯队常青游戏中储备有暗区突围、火影忍者、Valorant、DNF等，维系稳健增长。 ---苹果税：目前没有更新，苹果也需和总部沟通，是长期在谈的事情。苹果在欧盟也已受到监管压力，要求开放payment option进行in-APP purchase，整个市场都向支持content/game developer的方向

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