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夜长梦山

2024-08-28 14:45:26

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨0.16%；欧洲Stoxx50指数涨0.04%；美元指数跌0.32%。离岸人民币CNH升0.05%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.30%。美股VIX指数跌4.46%至15.43。 2. 金属方面，美铜涨0.84%；伦铜涨1.31%；伦铝涨0.51%；伦锌涨0.63%；伦镍涨2.78%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.25%；白银涨0.25%。 4. 能源方面，WTI原油跌1.81%；Brent原油跌1.58%。美汽油跌1.73%；美柴油跌2

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中信证券

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2024-08-28 14:44:17

中信主题策略刘易团队-“精密制造出海”主题之【星德胜603344】首次覆盖

清洁电器微特电机领先企业，积极拓展新领域，目标价26元 #深耕清洁电器电机多年星德胜主营微特电机，应用在以吸尘器为代表的清洁电器领域，并延伸至电动工具、园林工具、高速吹风机等其他领域，主要客户包括必胜、鲨客、伊莱克斯、美的、科沃斯、小米等国内外知名品牌，拥有定制化开发和研发能力，未来将持续挖掘现有客户对高毛利率直流无刷电机需求，并将积极拓展至汽车、工控等其他毛利率较高的领域 #新兴市场（中国、俄罗斯等）将成为吸尘器增长的主要驱动力全球吸尘器市场销量在2027年将望达到1.71亿台。北美是全球

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星德胜

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夜长梦山

2024-08-28 14:43:16

【SMM铜晨会纪要】

消息：（1）美联储贴现利率会议纪要显示，负责监督芝加哥和纽约联储的董事会成员在7月份投票赞成将贴现利率下调25个基点。（2）利比亚El-Feel油田据悉将关闭。利比亚东部政府议会发言人表示，在央行行长恢复其法律职责之前，石油和天然气的供应将继续中断。现货：（1）上海：8月27日1#电解铜现货对当月2409合约报贴水20元/吨-升水10元/吨，均价报贴水5元/吨，较上一交易日跌5元/吨。因昨日月差走扩，持货商报盘较上一交易日小幅抬升，总体来看月末下游消费情绪平平。（2）广东：8月27日广东

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-28 14:42:21

【华西有色晏溶团队】中金岭南

2024H1生产精矿铅锌金属量同比增加4.03%至13.95万吨，归母净利同比增长0.30%至5.42亿元 ‘’ 一、公司整体业绩情况 1、2024H1 公司2024H1实现营收306.41亿元，同比减少17.69%；公司2024H1实现归母净利润5.42亿元，同比增长0.30%；公司2024H1实现扣非归母净利润5.18亿元，同比增长2.94%。 2、2024Q2 公司2024Q2实现营收126.18亿元，同比减少38.26%，环比减少29.99%；公司2024Q2实现归母净利润3.03

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中金岭南

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2024-08-28 14:41:07

【华西有色晏溶团队】铜陵有色2024H1营收同比增长3.94%至715.09亿元，归母净利同比增长6.24%至21.81亿元一、公司整体业绩情况 1、2024H1 公司2024H1实现营收715.09亿元，同比增长3.94%；公司2024H1实现归母净利润21.81亿元，同比增长6.24%；公司2024H1实现扣非归母净利润22.09亿元，同比增长54.99%。 2、2024Q2 公司2024Q2实现营收387.09亿元，同比增长12.56%，环比增长18.55%；公司2024Q2实现归

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2024-08-28 14:37:48

美联储降息，国内资产如何受益？

受益于美联储降息，对国内资产的影响也偏正面，主要体现在以下几个方面：首先是流动性利好，体现在多个方向：（ 1 ）政策：美联储降息将带来全球流动性改善，国内降准降息也有望跟进，尤其再临 MLF 续作窗口（ 8 月 26 日）， 9 月流动性季节性紧张，货币宽松预期上升；（ 2 ）汇率：美联储降息美元指数持续走弱，人民币汇率对国内宽松的掣肘下降，货币宽松预期下汇率稳定性加强；（ 3 ） A 股：降息周期下外资可能净流入中国资产，复盘 2019 年降息周期中 5 次降息

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中信证券

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2024-08-28 14:37:13

卡倍亿董事长交流要点

业绩情况：公司经营稳健，过去三年营收年化增速42.18%，净利润年化增速47.97%，扣非净利润年化增速37.58%。24H1，营收16.5亿，同比增长5.3%，归母净利润是9052万，同比增长11.3%。增长主因汽车线缆产品更新迭代导致净、毛利率上升，去年开始充分降本增效。国内趋势：新能源单车量增但内卷随着新能源、智能化渗透率提升，汽车线缆价值量在增加，但内卷严重，海外是第二曲线。海外第二曲线超预期：25年5亿订单，格局好，利润率高，高增长墨西哥工厂已建成一期，今年10月份投产，已有2

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卡倍亿

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2024-08-28 14:36:38

【海能技术】点评：24H1业绩不及预期，关注24H2边际改善

📍24H1实现收入1.01亿元，同减23.7%；归母净利-0.14亿元，同减223.1% 📍24Q2实现收入0.61亿元，同减24.4%；归母净利-0.01亿元，同减107.8% ⭐主要因食品、第三方检测、化工、制药等行业采购需求放缓，叠加设备更新政策致部分高校、科研机构采购需求后置，公司上半年收入承压。需求低谷期保持高强度费用投放，致上半年亏损持续 ⭐24H2或迎需求集中释放+新产品上市，关注由此带来的边际改善。24H1末存货（除库存）同比+24.9%，显示需求回升趋势。新品实验室洗瓶机/

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海能技术

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夜长梦山

2024-08-28 14:34:41

【德邦轻纺丨二轮车】以旧换新各地细则陆续落地，把握龙头配置机会

多地区推出以旧换新细则丨补贴力度可观各地区积极响应以旧换新政策，陆续推出细则，以部分地区为例：一、浙江杭州：消费者在2024年内报废非标电动自行车，并在2024年7月25日至10月31日期间在拱墅区购买新国标电动自行车新车，可获得车价10%的补贴，补贴金额最高不超过250元。该补贴政策的总预算为100万元。二、海南：交回老旧电动自行车并购买符合国家标准的电动自行车，补贴销售价格的20%，最高补贴500元；对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的每辆直接补贴800元。以

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爱玛科技

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2024-08-28 14:34:03

【春风动力】

8月26日，公司召开美国经销商大会，发布重磅U/Z系列全地形车、ATV、摩托车新品。其中，U/Z系列新品搭载全新三缸发动机平台，产品力大幅提升，马力等参数配置优于友商，延续性价比定价，看好下半年以及明年持续贡献增量，新品定价高于老品20%以上，有望带动产品结构优化、盈利能力改善。 #UTV新品： U10 PRO（3座、16999$）、U10 PRO XL（6座、18999$），搭载全新三缸发动机平台、88FP马力（参数优于友商），配备8英寸触摸屏、音响系统，定价比友商低20%左右，延续性价比优势

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春风动力

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2024-08-28 14:33:36

【钱江摩托】

Q2业绩符合预期，利润增速低于收入主要系去年汇兑收益较高，剔除汇兑影响，Q2营业利润率同比+0.26pct，经营现金流+253%，经营质量改善。中期股息支付率达57%，分红率持续提升！下半年进入低基数，预计内销大排量延续改善趋势、小排量降幅有望收窄，出口不利因素缓解后增速有望改善，我们预计24/25年净利润6.0亿/7.2亿，同比+30%/+20%，对应13x/11x，建议关注出口拐点，低位布局。 24H1：收入32.6亿元，同比+12.5%，归母净利润3.49亿元，同比+24.4%，扣非归母

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钱江摩托

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2024-08-28 14:32:35

持续重点推荐【车机船】之船更新

中国造船业在高端船型领域竞争力持续增强。近日，黄埔文冲在液化气船市场取得突破，首次获签4艘6万方大型LPG运输船订单，总价值约3.4亿美元（24.26亿元）。目前6万方左右大型LPG船仅有21艘，其中13艘由HD现代重工建造，7艘由日本川崎重工建造，本批订单弥补了我国在这一高端船型领域的空白，刷新了华南地区液化气船建造记录，证明中国造船业在高端船型领域的竞争力不断增强。江南造船、黄埔文冲等船厂在气体船领域的新签订单增速加快，高端船型占比提升，展望未来盈利中枢有望上移。继续重点推荐船舶板块性机

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中船防务

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夜长梦山

2024-08-27 15:38:58

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数跌0.32%；欧洲Stoxx50指数跌0.25%；美元指数涨0.21%。离岸人民币CNH贬0.10%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.64%。美股VIX指数涨1.83%至16.15。 2. 金属方面，美铜涨0.08%；LME市场休市。 3. 贵金属方面，黄金涨0.19%；白银涨0.17%。 4. 能源方面，WTI原油涨2.93%；Brent原油涨2.52%。美汽油涨0.65%；美柴油涨1.63%。 5. 农产品方面，美豆涨0.82%；美豆粕涨

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-27 15:38:16

高盛火速点评拼多多：高盛最新研报指出，尽管PDD控股2024财年第二季度收入略低于预期，但调整后集团营业利润连续第六次超出预期，达到350亿元人民币。高盛维持对PDD的买入评级，目标价为184美元。研报关键要点: 1. PDD第二季度收入同比增长86%，略低于市场预期，但调整后集团营业利润350亿元人民币，同比增长139%，超出预期。 2. 在线营销服务收入增长29%，低于预期，但交易佣金收入增长234%，高于预期，可能归因于Temu业务的强劲表现。 3. 管理层表示未来将面临更激烈的竞争和

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2024-08-27 15:37:23

国际煤炭市场高峰论坛# （第3场)

主题：俄罗斯煤炭市场概况及展望 ———————————————- 俄罗斯市场供需情况：一、2023年，俄罗斯煤炭产量约4.3亿吨，同比下降1.6%，动力煤3.24亿吨，占73.9%。炼焦煤1.147亿吨，占26.1%。二、2023年，俄罗斯出口煤炭2.0亿吨，同比增长0.5%，占煤炭总供应量的52.8%。动力煤的出口量为1.7亿吨，占84.6%；炼焦煤的出口量为3120万吨，占15.4%。三、2023年通过海港出口1.8亿吨，占91.7%。远东港口是主要出口港口，2023年出口9420万吨

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山煤国际

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