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夜长梦山

2024-08-26 19:11:56

继续看好复合肥双龙头-新洋丰和史丹利 1.行业经历了俄乌战争后，原料价格暴涨暴跌，对行业伤害极大，今年以来原料价格波动减缓，行业开始恢复，景气度开始提升 2.行业集中度还在提升，龙头公司凭借品牌渠道规模等竞争优势，不断扩张份额，大鱼吃小鱼 3.龙头公司内部高端肥料占比不断提升，近些年来，新洋丰，史丹利等尤其明显 4.产业链不断延伸，未来磷矿注入预期，下游其他磷化工产品不断增加 5.刚性需求，且不受国际贸易争端影响 6.中报都发布了，都还不错，不存在踩雷情况 7.估值很低且现金流很好

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夜长梦山

2024-08-26 19:11:21

我爱我家8月1-25日，环比7月同期、同比去年8月同期，五城表现累计态势：

成交量（1）北京，环比上月微降、同比去年增加约20-25%；（2）上海，环比上月降约10-15%、同比去年持平；（3）杭州，环比上月降约20-25%、同比去年增加约50-55%；（4）南京，环比上月降10-15%、同比去年增加约5-10%；（5）苏州，环比上月降约10-15%、同比去年微降。带看量，（1）北京，环比上月增加约10-15%、同比去年增加约15-20%；（2）上海，环比上月增加约5-10%、同比去年增加约40-45%；（3）杭州，环比上月微降、同比去年增加约70-7

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我爱我家

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夜长梦山

2024-08-26 19:10:55

7月日本注塑机出口订单大增102%，中国市场为核心驱动

根据日本产业机械工业会统计，日本注塑机实现连续7个月同比增长，7月订单量为1272台，同比增加66.1%，连续3个月超千台订单量级。分地区来看，7月出口订单达1018台，同比增加102%；日本本土订单为254台，同比下降3.1%。出口市场分机型来看，20-99吨级小型机同比增长3.1倍，100-199吨级中型机同比增长66.7%，500吨以上大型机同比增长2.3倍。中国市场仍为需求主要驱动。根据日本行业协会，中国的电子零部件和汽车相关需求为订单主要驱动力，感受上约增加三成。美国市场继续有询单

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中信证券

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2024-08-26 19:10:22

【浙商食饮||杨骥】周报:酒企半年报表现分化，关注白酒中秋表现

【食饮本周观点】茅台 24H1 业绩超预期、分红兑现发展红利，在近期茅台批价向上反映节庆白酒需求韧性+Q2 业绩悲观预期反映下，板块或迎超跌反弹，同时我们对于白酒板块未来维持增长仍保持乐观，继续看好板块中长期投资机会；食品板块布局高景气子板块，寻找潜在催化标的。【主要内容】白酒板块观点：茅台业绩及分红超预期，关注24Q2业绩表现 1）贵州茅台更新：树牢“长远”的质量观，积极拓展“新商务”消费群体 2）今世缘更新：提出“三阶段战略”，打造中国白酒最具成长性的创新型企业 3）金徽酒2024半

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燕京啤酒

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夜长梦山

2024-08-26 19:06:59

【德邦电子】传音控股：毛利率有望企稳回升📈，底部布局正当时🔥

1️⃣ AI手机助力新兴市场持续成长❗ Canalys数据显示，24Q2传音全球智能手机出货量2550万部，以9%市场份额位列第5，在非洲市场保持51%高市占率，在东南亚市场份额约14%。截至23年末，传音在巴基斯坦智能机市占率均超40%，孟加拉超30%，印度约8.2%。公司于24年3月发布自研AIOS系统，可实现实时翻译电话等多项AI功能，预计年内有望发布AI手机，助力公司持续开拓全球市场，智能机业务未来几年有望持续成长❗ 2️⃣ 高通专利诉讼无需过度担忧❗ 传音19年IPO时就已开始计提专利

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传音控股

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夜长梦山

2024-08-26 14:52:24

【长江电新】“秋思”海外大储专家沙龙要点总结&行业观点更新

近期我们正在举办“秋思”系列沙龙，本次邀请了海外大储销售专家，结合专家分享及近期行业信息，我们认为当前市场可能存在的预期差如下，欢迎咨询！预期差一：海外主要市场大储落地节奏加快欧洲交期缩短、项目及招标逐步释放，美国H2开始明显发力，中东非招标逐步落地，除拉美、澳洲因政府或电网原因项目周期较长，海外主要市场落地节奏均有所加快。具体来看：欧洲：1）英国：专家预计24年装机4GWh左右，24年新签订单交付期为24年底至25年，阳光电源8月交付330MWh项目，亦距离签单不到1年；2）意大利：国家

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盛弘股份

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2024-08-26 14:51:15

农业周报：能繁补栏平缓，亚宠展盛大开幕【中金农业王思洋】

大家好，本周（8.19-8.23）农林牧渔涨跌幅-7.1%，跑输大盘指数6.5ppt。涨幅前三的个股为中宠股份/粤海饲料/万辰集团，分别+9.2%/+7.6%/+7.3%。评论： 1、畜禽产业链：短期库存释放猪价出现回调、7月全国能繁母猪环比+0.1%。1）生猪养殖：猪企当下专注修复资产负债表而非扩张产能，能繁平缓增长或支撑中期猪价。商品猪/7kg仔猪/二元母猪价格周环比-5.0%/-2.5%/+0.1%至20.0元/kg、487元/头、1，738元/头；7月全国能繁母猪产能月环比+0.1%

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中信证券

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2024-08-26 14:50:43

国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察|2024.08.24-25

1.文生图模型ideogram2·0发布：免费使用、支持中文、质量超DALL·E3。Ideogram2.0版本正式发布，目前已经可以在官网免费使用。同时还发布了iOS版应用程序、IdeogramAPI和Ideogram图片搜索功能。根据Ideogram2.0测试数据显示，在人类评估测试中，其生成图像的质量和偏好强于OpenAI的DALL·E3以及开源文生图领域的大黑马FluxPro，同时新发布的API价格也比这两个低的多。（AIGC开放社区） 2.OpenAI聘请前Meta高管领导战略计划。Op

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-26 14:50:13

领导好，三条主线关注。 1）利率（成长）、物价（消费）、出口（顺周期），三大变量缺乏变化，成交低位、市场继续磨 2）中期投资框架调整抓住三个主线 a）无风险利率下行主线，关注类债资产，红利低波/大金融/港股高股息 b）海外景气方向，炒海外经济周期，关注加税影响有限、中低价值链的家电/轻工/纺服 c）全球商品方向，独立定价，降息前后先看黄金，降息后1-2个月看铜铝/石油链/工程机械/交运链 3）中报业绩周期+出海：钢铁、化工、纺服、轻工、电子连续两个季度改善 4）下半年，成长+设备更新改造 a）联

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夜长梦山

2024-08-26 14:49:50

短期反弹窗口或已打开

日前美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上释放鸽派信号，美联储九月降息已成定局，符合市场预期，也增强了市场对于经济软着陆的信心，提振了全球风险资产偏好。美联储开启降息周期，进一步打开了国内货币宽松空间。而在国内货币政策宽松初期，人民币汇率有望保持稳定。同时随着稳增长政策加码，经济基本面的预期逐步向好，为A股市场提供了反弹的契机与支撑。短期来看，伴随着美联储的鸽派信号，底部反弹窗口可能已经打开。不过，本次会议对降息的幅度和节奏并没有明确表述，未来主要取决于经济数据。目前，市场对9月降息25bp的共

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-26 14:49:06

金风科技二季度营收132.23e，净利润10.54e，业绩略超预期。主要原因是1、风机盈利转正，2、转让风场。上半年公司风机销售均价2479元/KW，同比增长2.5%，毛利479元/KW，同比实现转正，毛利率为3.75%，同比增长6.3%，实现转正的原因是公司技术路线逐步转向半直驱及双馈路线，带动毛利率回升。然后就是转让风场的九个多亿了，这是最主要的原因。业务拆分来看，上半年海外营收47.8e，同比增长83.9%，同时营收占比提升到了23.7%；海外销售毛利率17%，同比增长6%，这个来

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夜长梦山

2024-08-26 14:48:42

【招商传媒顾佳团队】（A股游戏行业我们九月翻多，近期调整时，A股游戏有望迎来布局时刻

看好吉比特，姚记科技，神州泰岳，恺英网络等）我们前期1个多月内持续推荐的中概互联（腾讯控股，泡泡玛特，哔哩哔哩）近期中报业绩都在超预期，且持续上涨，泡泡玛特更是创下阶段新高，同样，我们前期率先市场强推的教育板块，虽然近期市场波动较大，但相关公司仍然走势很稳健，学大教育，科德教育，全通教育，新东方，思考乐，卓越等也持续上涨，而现今这个位置，我们建议投资者要重视A股游戏板块，我们对于游戏板块的观点开始积极翻多，九月强推游戏板块，我们坚定看好【吉比特】【姚记科技】【神州泰岳】【恺英网络】【巨人网络】【

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神州泰岳

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夜长梦山

2024-08-26 14:47:53

四川区域白酒渠道跟踪要点20240825 茅台：8月陆续到货，主要集中在飞天，非标发货节奏被压制；批价之前略有上涨是因为到货时间晚以及酒厂一些干预政策，现略回落至2430-2440；加上新到货库存在接近一个月。五粮液：回款80%+，经销商还有一定观望心态，但厂家也释放了一定信号保证经销商利润，目前发货82-83%；批价保持在935-940，专家预计中秋批价不会大幅波动；当前有20天左右的库存水平。国窖：专家所在区域全年回款完成，整体发货85-86%，库存接近一个月，批价在880元左右。动销端

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2024-08-26 14:47:33

【长江宏观于博团队】盘前播报 8/26

🌍海外要闻【1】美国7月新屋销售环比升至10.6%，高于预期1%。【2】日本7月CPI同比维持2.8%，高于预期2.7%，CPI(除生鲜食品及能源)同比回落至1.9%，符合预期。【3】美国大选跟踪：8月23日，美国独立总统候选人小罗伯特·肯尼迪宣布正式退出2024年总统竞选，并表示将支持特朗普。【4】俄乌冲突：8月23日，美国宣布将为乌克兰提供新的一揽子军事援助，包括防空导弹、反无人机设备、反装甲导弹、弹药等。【5】中东地缘政治局势：黎巴嫩真主党对以色列进行大规模袭击，就上个月以军空

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-26 14:47:03

【申万互联网传媒】游戏：《黑神话：悟空》再超预期，建议把握板块近期回调机会！

#《黑神话：悟空》销量破千万、再超预期。8月23日游戏科学官方在全平台宣布《黑神话：悟空》上线三天（截至北京时间8月23日21点整），全平台销量突破1000万套，全平台最高同时在线人数达300万人次。游戏上线后市场对总销量预期从500-1000万上调至2000万，随着官方公布3天销量数字已达1000万，#我们判断总销量或朝着3000万迈进。 #《黑神话：悟空》的成功进一步验证了精品内容对需求的拉动能力，验证游戏行业弹性。且《黑神话：悟空》得到央媒下场宣传，游戏相对宽松的监管环境进一步夯实。近期吉

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吉比特

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