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夜长梦山

2024-09-23 15:32:32

【广发机械】船舶行业观点更新：从重组回归基本面本身

近期船舶重组方案出炉，投资者普遍讨论较多，股价波动和情绪博弈加重，我们结合近期基本面情况，简单更新： 1. #重组方案落地意味着博弈阶段的结束。本轮以来，重组交易几乎以明牌形式推进，随着方案落地，情绪波动剧烈，近期巨量成交，我们判断后续市场将重新回归到造船基本面。 2. ＃造船中期景气度确定、短期运价底部明确。下单活跃+船价新高+中国份额提升三要素是造船高景气的核心底色。近期海外船东vlcc，集装箱，化学品船大单较多；国内船东百船计划有序推进，造船接单前景明确，且2025年大概率延续。＃近期下游

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-23 15:31:54

20240922电子组观点

消费电子 16系列销量符合此前预期，关注后续订单修正，短期风险基本释放完毕，10月后进入AI上线与新机NPI落地催化期，当前时点重点看好#立讯精密、东山精密、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技、创世纪等果链公司；半导体制造半导体两条核心线索成长&周期中，成长部分AI海外等待新的模型驱动，果链等待调整结束，而周期部分近期晶圆厂、封测厂景气预期偏弱，需要等待新的下游驱动因素，总体而言一动不如一静。行情真空期里，#可以关注特种芯片底部整理、央国企资产整合预期、一级里海外公司大陆基地的出售等方向。#建议关

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东山精密

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夜长梦山

2024-09-23 15:30:40

吉利汽车

车型周期持续迭代，出口销量创新高，盈利与估值有望双重向上银河E5成爆款，GEA架构有望持续制造高性价比车型。银河E5作为A级SUV，售价10.98-14.58万元，上市24小时订单即突破1.5万，首月交付量达到1.2万台，带动银河品牌销量达到8月销量达到2.6万，同比+98%，环比+59%。银河E5拥有越级的空间、内饰、以及座舱配置，相比竞品优势凸显。截至9月中旬，订单数量已破4万。我们认为，银河E5的成功很大程度上来源于全新的GEA架构，GEA架构具有高度的模块化设计，能够灵活地组合不同的电

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吉利汽车

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夜长梦山

2024-09-23 15:29:51

【天风海外】美团发行美元优先票据速评 9月23日早晨，美团宣布建议发行美元优先票据，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。点评：我们认为此举主要为优化债务结构、补充离岸美金流动性。 ①回购：9/2至今，累计回购总额为43亿港币，占前次批准10亿美金回购的一半左右； ②借款：截止2024年6月30日，美团共有108亿1年以内到期应付债券（2025年4月，14.83亿美元CB进入put期），以及7亿1年以内到期的无抵押银行贷款；长期应付债券252亿，长期银行借款8.2亿截止

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夜长梦山

2024-09-23 15:29:04

四川&湖北光模块出口数据环比持续向好

2024年8月光模块出口数据发布,其中江苏出口金额环比下滑,四川和湖北出口金额环比增长,我们认为江苏数据环比下滑主要是旭创泰国工厂陆续投产,产能结构调整所致。AI光模块整体需求无需担忧。江苏:光模块出口金额为18.75亿元,同比+81%,环比-11%。出口单价为14227元/千克,环比-7.7% 四川:光模块出口金额为7.66亿元,同比+237%,环比+28%。出口单价为15728元/千克,环比+5%。湖北:光模块出口金额为3.27亿元,同比+172%,环比+44%。出口单价为8323元/

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众合科技

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2024-09-23 15:26:59

【重点城市房地产销售】市场&假期因素，一二手成交同环比均回落

新房：本周（9.14-9.20）35城销售177万方，环比-9.6%，同比-47.6%。9月至今累计同比-29.9%。年初至今累计同比-27.9%。去年同期存在认房不认贷的政策效应，9月销售同比表现承压。二手房：本周（9.14-9.20）15城成交119万方，环比-25.0%，同比-30.0%。9月至今累计同比+0.2%。年初至今累计同比-2.4%，二手房持续以价换量，表现较新房好。一二手房合计：本周（9.14-9.20）同时披露数据的12城一二手合计成交206万方，环比-19.4%，同比-

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万科A

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2024-09-20 06:55:53

🔥【开源通信】重视国产替代三条主线

🌹【主线1】央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹【主线2】国产智能制造：推荐标的：宝信软件。 🌹【主线3】国产算力：推荐标的：【光模块】中际旭创、新易盛、天孚通信；【AI产业链】宝信软件、英维克、中兴通讯、盛科通信；受益标的：【光芯片】源杰科技、光迅科技、华工科技；【AI产业链】润泽科技、紫光股份、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。

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宝信软件

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夜长梦山

2024-09-20 06:55:19

【财通电新】亿纬锂能：第六期股权激励草案发布，考核动储出货

📕事件：公司拟向激励对象授予7065万股公司限制性股票，约占公司股本的3.45%，授予价格确定为22.76元/股。摊销费用方面，总费用7.4亿，其中2024/2025/2026年分别摊销0.9亿/4.9亿/1.6亿。 🍁本期股权激励考核#动储出货量（实际业绩完成率第一个会计年度≥80%、第二个会计年度≥70%即达标）： 2024年：动储出货量不低于71gwh；（24H1出货34.5gwh） 2025年：动储出货量不低于101gwh。 🍁有效期内的股权激励完成情况梳理： #第三期： 202

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亿纬锂能

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夜长梦山

2024-09-20 06:54:56

【广发电新】以旧换新政策催化，优质车型周期开启9月销售旺季

#新能源汽车批售口径渗透率突破44%、彰显国内电动车市场韧性需求。据中汽协，8月新能源汽车产销量分别为109.2万辆和110.0万辆，环比均+11.0%，同比分别+29.6%和+30.0%。批售口径下新能源汽车渗透率44.84%，环比+1.03pct，同比+12.08pct。伴随2024年7月25日中央“以旧换新”电动车补贴政策加码，中央-地方点面结合激活换购新车需求，叠加国内优质车型放量，有望开启9月销售旺季。 #比亚迪高端化+出海巩固全球格局、零跑、小鹏新车型驱动交付拐点显现 🚗比亚迪：8

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宁德时代

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夜长梦山

2024-09-20 06:54:25

【中金家电与智慧家居】8月空调内外销出货超预期，加大白电配置

行业近况产业在线数据，今年8月家用空调内销出货量754万台，同比-5.4%；出口出货量552万台，同比+31.5%。评论 🌟8月空调内销出货超预期，主要由于补贴政策及高温天气影响：1）产业在线数据，8月/9月/10月/11月内销排产量较去年同期内销实绩-16%/-14%/-7%/+2%，而实际8月内销出货同比-5.4%，好于此前排产计划。2）8月内销出货超市场预期，主要由于零售表现较好。AVC数据，8月国内空调线上、线下零售额分别同比+18%、+13%。今年夏季高温持续时间长，其中华东、华

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格力电器

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2024-09-20 06:53:55

【中泰电新】#储能逆变器板块更新

今日上能、艾罗等股价波动较大，据我们近期和企业沟通，公司基本面向好，没啥利空，我们判断波动更多系今日其他板块上涨，有资金兑现了一些筹码，行业和基本面趋势向好，继续重点推荐 #大储层面，近期阿联酋和沙特总计30GWH项目有望落地，将进一步提振大储板块信心；公司层面，独立第三方PCS上能电气有望充分受益；集成商层面，大家会纠结价格，但现在价格也没出，据我们了解毛利率也不会差，利好阳光等集成商，#继续重点推荐大储核心标的：上能/阳光/阿特斯等 #户储层面，主要户储公司9月排产预期趋势向好，随着Q4欧洲

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-20 06:53:31

【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城【东吴机械】

事件：近日奥特维获得海外知名光伏企业4亿元（含税）单晶炉及配套辅助设备订单。 👉再获海外客户单晶炉订单，海外捷报频传。此次海外光伏客户的4亿元订单将于2025年开始交付。我们预计该笔订单中绝大部分为低氧单晶炉，此外还有炉外加料机、纯化炉、自动化设备等配套设备，我们预计若按照150万元/台的价格，该订单对应约260+台低氧单晶炉，按照1GW 60台的配置，对应约4-5GW。 👉公司高性价比低氧单晶炉订单加速兑现。公司从2022年8月开始研发低氧单晶炉，通过炉体改造、泵优化等工艺优化单晶炉设

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奥特维

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夜长梦山

2024-09-20 06:53:01

海天味业投资者交流会议要点

1.行业判断：1).一日三餐的必须属性使调味品增长稳健和具备韧性，23年行业为低单位数增长。2）目前为挤压式竞争，头部企业仍有增长且市占率在提升，中小品牌在出清。3）存在结构性机会，包括健康化、复合调味料（双位数增长）、包装便捷化等。4）消费降级会倒逼行业升级和洗牌，公司拥有成本优势和多元化的产品矩阵，让更多人用上公司好产品是一份责任。 2.四五计划：目标实现双位数增长，国内市占率对比海外龙头仍有较大提升空间，海外目前占比很低，国际化也是当前环境下必须要做的业务。利润希望和收入同步良性发展，目前

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海天味业

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夜长梦山

2024-09-20 06:52:27

四川路桥反路演要点梳理管理层人事调整基本结束：24年7月公司董事长孙立成、总经理羊勇到任，9月11日大股东蜀道集团董事长张正红到任（曾就职于中国建筑总公司以及成都兴城投资集团），我们认为管理层人事变动稳定后，有望给公司项目开展及工作推进提供较好支撑。24年公司股权激励行权目标为1200亿收入、90亿归母净利润，现金分红比例为50%，对应当前股息率超9%。预计三季度业绩有望呈现同比及环比的显著改善。省内项目及订单充裕：截至24H1公司在售订单超2800亿元，此前公告与蜀道子公司参与三条高速公路

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夜长梦山

2024-09-20 06:52:12

今日上涨，关注AIDC板块拐点机遇

🎁我们关注到AI带动下，数据中心行业迎来关键性的拐点信号：1）万国数据2Q24国内业务上架率及机柜单价呈现企稳回升态势；2）世纪互联Q2净利润同比扭亏，基地型业务斩获235MW大订单；3）润泽科技表示应客户及市场需求，计划对数据中心进行高功率/超高功率改造；4）产业调研显示字节、阿里、百度等互联网大厂陆续释放AI相关订单，带动行业需求回暖。海外经验表明数据中心为AI产业链受益环节之一海外AI基建如火如荼的背景下，北美数据中心出现明显的供不应求及涨价现象，此外，旺盛的北美AI需求已外溢至东南

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万国数据-SW

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