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2024-08-19 06:59:53

【国盛电新】本周核心观点-20240818

光伏：期货上市预期推动价格上涨，多晶硅环节关注度提升。根据Infolink数据，上游硅料环节价格筑底之后酝酿数周的氛围，在低价水平抬升，整体报价范围提升之后，本期观察部分主流成交规模开始逐渐增加，且主流成交价格中枢也开始有所抬升，整体价格水平略微回调至每公斤 37-40 元范围，均价回调至每公斤39.5元左右，预计后期仍有微幅上调空间。建议关注#通威股份、协鑫科技。电力设备：甘肃全力推动4条特高压电力外送通道建设投运，提出最早明年上半年建成。若加快特高压建设，有望迎来巴丹吉林-四川特直设备

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上能电气

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夜长梦山

2024-08-18 21:14:21

【广发通信】Meta 800G需求即将起量，光模块25年指引逐渐兑现凸显AI需求仍极度景气

#Meta即将公布25年800G需求及份额，均符合我们之前预期。产业链信息，meta24Q4-25Q4的合计需求预计在300w，三家供应商份额预计4-3-3分法。虽然META实际订单符合我们预期，但意义重大。目前市场对于25年的需求判断远低于我们1800-2000w 800G和600-700w 1.6T的预期。我们认为，光模块可以作为全球AI需求的领先指标，去年此时对于24年需求的指引兑现度极高，现在对于25年的指引从目前掌握的信息来看也能交叉验证，市场目前大幅低估。 #英伟达/AWS/Orac

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东方通信

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2024-08-18 21:13:33

水电专家交流要点

1、水电建造流程水电规划-设计阶段（项目建议书-预可行性研究-可行性研究-初步设计）-招投标（需具备项目法人要成立，施工图要出，资金要到位，才能招投标）-环评、用地、初设批复等-征地拆迁-工程建造大型水电建造期10年左右，小型水电建造期2-3年 2、坝型及用量虽然三峡为混凝土坝，但我们国家的主流坝型是堆石坝，我国70%-80%都是堆石坝，西南也是堆石坝较多。堆石坝的材料耗用：爆破>水泥>木材>钢筋>用电用油用水堆石坝的石方土方可以就地取材，需要爆破，爆破有一定的不确定性（两河口水电站4

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中信证券

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2024-08-18 11:16:13

田中精机：苹果机器人&特斯拉机器人最确定的铲子股，稀缺性对标博士眼镜

事件: 苹果进军家用机器人，继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局，ai赋能机器人接棒ai眼镜！据产业链信息，＃苹果陪伴型移动机器人和桌面家用办公机器人双管齐下，售价仅7000元RMB，2025年上市。 #战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。 #核心受益标的： ⭕田中精机：苹果机器人核心设备供应商，苹果为最大的客户之一，一直为手机、耳机供应绕线机，在设备端深度绑定，有望在机器

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田中精机

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夜长梦山

2024-08-18 11:06:45

【浙商零售|汤秀洁】培育钻石股价异动点评

出口管制利好超硬材料产业健康发展 #股价异动主要系超硬材料相关物项出口管制。8月15日，商务部、海关总署决定对锑、超硬材料相关物项实施出口管制。超硬材料相关物项包括：1）六面顶压机设备；2）六面顶压机专用关键零部件，包括铰链梁、顶锤、合成压力大于5千兆帕的高压控制系统；3）微波等离子体化学气相沉积法（MPCVD）设备；4）金刚石窗口材料；5）用六面顶压机合成人造金刚石单晶或立方氮化硼单晶工艺技术；6）用于制造已列管的六面顶压机设备的技术。 #出口管制有利于促进超硬材料产业有序竞争和健康发展。六面

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力量钻石

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2024-08-18 11:05:38

【中兴通讯】服务器、存储推升政企业务高增，整体业绩稳健发展

24H1收入624.87亿元，+2.94%，归母净利润57.32亿元，+4.76%，扣非后归母净利润49.64亿元，+1.11%，毛利率40.47%，-2.75pct。 Q2营收319.09亿元，同比+1.10%、环比+4.35%，归母净利润29.91亿元，同比+5.71%、环比+3.80%，扣非后归母净利润23.14亿元，同比-5.72%、环比-12.64%，毛利率38.98%，同比-3.06%、环比-3.04%。运营商网络收入372.96亿元，-8.61%，毛利率54.32%，+0.12p

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中兴通讯

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2024-08-18 10:35:26

🔥🔥昊海生科：24Q2扣非利润同比增长16%，玻尿酸保持50%+同比高增态势【东吴医药朱国广团队】公司公告： 2024上半年，公司实现营业收入14.04 亿元（+6.97%），归母净利润 2.35 亿元（+14.64%），扣非归母净利润 2.30 亿元（+22.66%）。 2024Q2季度，公司实现营业收入 7.58亿元（+8.10%），归母净利润 1.38亿元（+11.03%），扣非归母净利润 1.35亿元（+16.26%）医美板块同比增长25%+，玻尿酸同比增长50%+ 24H1，医

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2024-08-18 10:34:41

【雅葆轩】中报短评 24H1实现营收1.78亿元(同比+6.95%)、归母净利润0.24亿元(同比-3.5%)扣非归母净利润0.21亿元(同比+54.4%)。分业务来看，公司2024年上半年消费电子营收1.06亿元，同比增10.8%，毛利率同比增加2.3个百分点至18.2%；汽车电子营收0.31亿元，同比增长398.2%，毛利率同比增加9.7个百分点至16.8%；工控领域营收0.30亿元，同比减少26.3%，毛利率同比增加3.7个百分点至23.4%。公司深耕小批量PCBA 电子制造服务领域多

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2024-08-18 10:34:24

美团大涨，估计是因：与美的、奥克斯等家电品牌合作，其线下零售店入住美团线上，闪购业务加速扩容。 1、美团与美的集团达成战略合作，美的25000家自有零售专卖店计划2024年全部入驻美团，双方将在“外卖+到店”双主场开展更多创新探索，共建家电消费品以旧换新、智慧厨房、局部改造等数字化合作新通路。以“线上门店”获客引流，沉淀门店交易和评价等数字资产，打造全客群、全地域、全品类、全场景、全诉求的新业态。 2、美团与奥克斯达成战略合作，目前150余城超1000家门店已首批入驻。据了解，在入驻美团闪购

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2024-08-18 10:34:05

今世缘中报点评：势能稳中向好，理财损失影响短期利润率-20240816 事件：公司发布24年中报，24H1营收同增22.3%，归母净利同增19.1%；24Q2营收、归母净利分别同增21.5%、16.9%，私募投资净值波动影响Q2利润率。高端化持续推进，省外市场稳步增长。 ①特A+类：受益于公司持续加大V系产品市场开拓，伴随宴席商务场景持续投入，V系体量持续提升。同时四开保持较好势能预计实现增速约20% ②特A类、A类收入24Q2分别同增25.3%、10.0%，受益流通渠道持续扩张及商务场景自点

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2024-08-18 10:33:46

方邦股份近期更新

公司近期各产品线均有所进展： 1、可剥铜：六月台湾最大载板厂苏州子公司验厂，目前进展顺利，后续有望获得批量订单。 2、电磁屏蔽膜：i）国内头部手机厂4Q旗舰新机将搭载具备散热功能的电磁屏蔽膜，价值量有显著提升。ii）产品性能满足北美大客户要求，等待公司利润转正，有望于2025年开始供应。iii）同时电磁屏蔽膜也从智能手机向头显、VR眼镜领域渗透。 3、铜缆屏蔽铜箔：通过铜缆供应商技术指标测试，下半年将开始供应头部铜缆企业旗下线材厂，替代原东丽铝箔方案。 4、埋入式热敏电阻：埋入式热敏薄膜

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方邦股份

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2024-08-18 10:32:33

核电设备观点更新：核准预期提升，板块具备高性价比

为什么涨？近期中核科技、佳电股份等核电设备取得较好涨幅，我们认为有两方面原因：（1）公司层面的信息带动，中核科技近日与核动力院共同研制的稳压器先导式安全阀通过鉴定，可以工程化应用与推广，中核科技成为全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司；（2）市场对于核电核准的预期在提升。过去两年，核电年核准数量保持了10台的历史高位水平，通常一年核准2次，预期上下半年各一次，23年则推迟至7月与12月底。2024年预期仍将保持10台审批量，当前还未有核准，因此越靠近

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佳电股份

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夜长梦山

2024-08-18 10:31:47

【中望软件1H24业绩点评-3D 产品表现亮眼，境外市场稳步拓展】国金计算机

📈【收入&利润端-业绩符合预期，营收稳健增长，归母净利扭亏为盈】 ⭐收入端：1H24实现营业收入3.1亿元，yoy+11.8%；2Q24实现营业收入1.9亿元，yoy+17.5%。 ⭐利润端：1H24实现归母净利597.6万元，同比扭亏为盈；2Q24实现归母净利3,158.7万元，yoy+92.8%。1H24实现归母扣非-8,396.8万元，yoy-46.9%；24Q1实现归母扣非-567.7万元，yoy+6.8%。 ⭐毛利率＆净利率端：1H24综合毛利率为97.71%，yoy+0.24pct

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中信证券

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2024-08-18 10:30:24

【德邦计算机】工业软件：质变，从国产化到全链路至规模化

✨ 工业软件研发驱动国产化，完成从“有”到“用”过程。我国工业软件整体面临“管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件少”问题。与此同时，我国工业软件厂商已通过自研初步形成系列产品，研发效益已初步体现。 ✨ 工业软件发展史即并购史，我国并购活跃有望形成全链路布局。我国工业软件企业同样在并购活动中积极实践，其中以专业度更高的研发设计类EDA、CAE、CAD为主，同时靠拢行业国际龙头，海外并购崛起，加快全球化进程。 ✨ 大工业+强政策+低渗透，我国工业软件企业有望实现规模化。1）2023年我国工业

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柏楚电子

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夜长梦山

2024-08-18 10:28:46

日美贸易摩擦演化

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中信证券

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