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夜长梦山

2024-09-20 06:51:41

【船舶】市场没有充分反应两船重组对公司价值的提升，持续推荐大涨的【中国船舶】等 1、中国船舶：停牌期间沪深300，跌幅约3%。停牌前一天，中国船舶比沪深300多，跌了7.7%，中国船舶没有补跌的需求。 2、中国重工：假定换股成功，中国重工今天的合理涨幅：中国船舶的涨幅减去 6.4%。目前两个公司的涨幅差是合理的。 3、对于中国船舶而言，这个换股方案是有利的，迈出了重组的关键一步。持续推荐【中国船舶】、中国重工、中国海防、中国动力、中船防务、亚星锚链等。

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夜长梦山

2024-09-20 06:51:26

【天风电新】盛弘股份更新&再推荐-0919

随美国正式开启降息周期，我们对公司基本面更新如下： 1、近期海外储能需求变化 24H1受美国+欧洲加息影响，美国工商业储能装机量同比下滑约40%，公司海外储能收入同降约30%（对应收入仅1亿元）。随欧洲、美国陆续开始降息，我们预计公司近期海外储能情况： 1）客户结构：今年以来社区光储电站（投资主体是售电公司）占比提升，对应需求类似小型地面光储电站，储能收益来自峰谷价差套利+辅助服务市场等，随欧美光伏起量、峰谷价差扩大带动工商储收益提升。 2）降息以来变化：欧洲接单有所加速；美国询单量提升，

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盛弘股份

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2024-09-20 06:51:01

墨西哥底盘铝合金轻量化的机会 -20240919

看好伯特利、拓普的墨西哥布局。当地产能铝合金底盘轻量化并不过剩，如被贸易壁垒限制，可能导致下游断供我们详细梳理了北美各家汽车零部件企业的底盘铝合金轻量化（差压铸造&锻铝）布局，预计2025年行业总产能180亿左右，对应总需求在130-180亿人民币。底盘零部件与压铸铝合金零部件不同，产能投入周期长，工艺链复杂，需要buffer较多。考虑到目前欧福、麦格纳等头部外资暂无北美新产能投入，而行业铝合金渗透率仍有空间，我们认为中国头部企业相对比较安全。结合企业近期进展，看好伯特利、拓普集团

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拓普集团

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夜长梦山

2024-09-20 06:50:22

【天风电新】科达利更新&再推荐-0919

公司近日有所调整，据我们了解，除了板块因素，个股层面：友商Q3降价后盈利压力大，故市场担心科达利的盈利状况。据我们了解，公司Q3经营正常，虽有降价压力，但在降本措施下仍有望保持10%净利率。我们预计公司Q3收入环比增长约10%（低于行业系降价影响），10%净利率下预计实现归母净利润3.4亿元，YOY+19%。我们预计公司24/25年实现归母净利润14/16亿元，估值15/13X，本轮降价对公司是压力测试也是证明竞争力的机会，继续保持重点推荐。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅/张童童

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科达利

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夜长梦山

2024-09-20 06:49:54

【美国电力市场系列报告（一）】

资源禀赋决定电力结构，市场机制影响电网特征 #总结：美国七大独立系统运营商（ISO）的电力市场具备不同的市场机制，催生了储能在辅助服务、峰谷套利、新能源消纳等方面需求；同时电网进入更新周期、用电量重回增长，有望激发电网替换和扩容需求。我们判断储能装机与电网改造将成为未来重要方向，重点推荐美国储能及电力设备产业链公司，以及具备出海能力的产业链玩家。 #美国电力市场两次关键改革形成市场化格局。美国电力系统具有超百年历史，早期一体化垄断经营，上世纪70年代美国大通胀推高电价，成为了电力市场改革的契机。

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伊戈尔

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夜长梦山

2024-09-20 06:49:17

【天风电子潘暕团队】 ETH-X加入铜连接方案，铜连接大幅回调，坚定看好。

继Nvidia GB 200，腾讯ETH-X超节点 AI Rack官宣使用机柜铜连接方案。该AI Rack设计目标为46-52U，涉及16个计算节点(1 cpu:4gpu)，8/12个交换节点。 tray之间连接仿照Nvidia GB200机柜方案，采用cable tray（线缆背板）的技术，速率为pam 4 112G。每台机柜配有 2 套背板总线，采用立讯技术intrepid apex 112G高速背板连接器及线缆背板，料号分别有8*13DP、8*9DP、8*17DP以及 cable tra

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立讯精密

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夜长梦山

2024-09-20 06:48:51

【财通电新】新国标再修订利好铅酸，超低估值高股息戴维斯双击

今日新国标再修订，完全符合我们推荐逻辑，政策对铅酸的导向型非常明确，一是加大补贴，二是标准倾斜。今日新国标变动一是放宽#铅酸重量要求，由55kg到63kg，利于放更多电池整体能量密度提升，减少牌照要求；二是#时速要求在25km/h以内，能量密度重要性降低！前面五部门：适度加大电自锂电换铅酸补贴力度，参考地方8月底海南云南政策，锂换铅购车补贴800，其他老旧500元/辆。铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。锂电在两轮车份额已经从高峰30％降到15％，23年铅酸逆势回升10％。为什么要回流？安全性

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-20 06:48:27

【申万轻工】欧派家居：发布24-26年分红规划，稳定分红金额

公司未来三年（24-26年）的利润分配目标：原则上每年派发现金红利合计不低于人民币15亿元，#按当前市值270亿测算股息率不低于5.6% #坚定推行大家居战略。整装大家居持续释放业绩贡献，24H1收入同比增长8.7%；零售大家居稳步推进，#24H1接单7亿（23全年为6亿），截至中报零售大家居门店超850家，较23年底增加超200家。 #及时进行内部调整适应外部环境。除去年以来推行的组织架构及终端代理商调整外，今年推行五大生产基地完全市场化抢单竞争，#下半年将会推行内部激励机制调整，激活团队活力

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欧派家居

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夜长梦山

2024-09-20 06:47:57

家电几乎是近期数据唯一的亮点

【开源宏观何宁、陈策】中秋消费成色如何？ #感谢对开源宏观团队的支持# 1、国内旅游：价不弱。中秋国内旅游的收入、量、价分别较2019年增长8.0%、6.3%、1.6%，五一和端午的“价”大幅低于2019年而中秋反而明显修复，似乎与近期消费偏弱、以价换量的特征有违和感。 2、出行：以价换量。全社会跨区域流动量较2019年+16.1%，其中小客车流动量、铁路、公路、水路、民航分别+27.8%、+16.9%、+16.6%、-47.9%、+1.4%，国内、国际机票价格走弱。 3、观影：量大跌。收入、人

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-19 14:44:11

【柳工】混改、电动化、国际化三重逻辑共振

国内装载机龙头迈向世界一流今天工程机械板块大涨，开源机械团队近期发布了柳工最新深度报告，向市场进行了重点推荐。我们继续大力推荐柳工，重申公司三大逻辑： 1、混改+股权激励增强内生动力。2024H1公司收入/归母净利润分别同比+12%/+62%，毛利率/净利率分别同比+3.3pct/+2.1pct，净利润高速增长，盈利能力提升趋势持续。考虑到2023年柳工净利率仅3.4%，未来三年每年提升1个点左右的净利率，业绩释放弹性潜力大。 2、引领装载机电动化浪潮。电动装载机环保属性强、全生命周期成本低，

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柳工

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夜长梦山

2024-09-19 14:43:32

【中泰先进产业】燕麦科技

果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性 #业务重心：果链FPC测试设备龙头公司自2012年创立以来专注于FPC测试设备，核心客户覆盖如东山精密、鹏鼎控股、立讯精密及日本旗胜等果链关键FPC厂商。公司以果链业务为基本盘，在FPC测试设备领域占据绝对优势。 #对业绩增长的判断：①预计2024年营收+30%，利润+10%，2024年为iPhone创新小年，公司业绩逆势增长主要得益于苹果软板供应商集中化趋势增强，从而带动公司市占率被动提升；②预计2025年营收+40%，利润+100%以

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燕麦科技

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2024-09-19 14:42:59

【中信建投】9月19日晨会要点

💡#【固收】利率债:收益率快速下行后如何看债市投资机会 (曾羽) → 9月以来，央行和大行的卖债减少，经济数据超预期回落，叠加美联储降息逐渐走向现实，利率加速下行。 → 中短端方面，资金面仍平衡，存单大概率回落，且短端下行后长端跟随下行、曲线平坦化。 → 长端方面，仍然受央行态度的影响，但基本面因素重要性占主导，央行干预的动力在减弱。 💡#【非银】如何理解保险业新“国十条”？ (赵然) → 着重强调了强监管和防风险。 → 发展健康保险和第三支柱养老保险、强化资产负债联动、提升产品定价精准性、

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-19 14:42:27

【CT电新】光伏产业链价格更新20240918：N型料连续四周涨价

🍁硅料：根据硅业分会，N型料本周报价4.17万元/吨，#周环比+0.2%，月环比+1.7%；N型颗粒硅报价3.73万元/吨，周环比持平，月环比+1.6%。根据PVInfoLink，致密料报价均价40/kg，周/月环比+1.3%，本周单吨盈亏0.99万，较上周持平。颗粒硅均价36.5元/kg，周/月环比+1.4%。 🍁硅片： ●N型182(130μm)硅片均价1.08元/片，周/月环比持平，单瓦盈利估算为-4分/W，较上周持平；N型182*210(130μm)硅片报价1.23元/片，周/月环比

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-19 14:40:57

【申万宏源纺服】全球体育用品品牌最新财季跟踪

分地区、品类、库存等情况更新🔥🔥 核心结论：24H1全球运动行业核心问题从库存转到终端零售，库存压力基本消退，但终端零售偏弱，运动行业需求稳健有韧性，品牌表现持续分化。大部分国际运动品牌对全年仍有增长预期，收入增速预期范围为-中个位数～+10%。业绩：24Q2国际运动品牌表现持续分化，Adidas反弹超预期，新锐运动鞋品牌增长强劲。Deckers（HOKA品牌母公司）、Adidas、Lululemon营收增速领跑，Adidas、Deckers业绩超预期、Lulu业绩略低于预期，传统品牌中N

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安踏体育

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夜长梦山

2024-09-19 14:40:29

洽洽食品涨超8%，解读： 18日晚间公司公告拟推股权激励计划，股权激励计划考核24-26年业绩，设置触发值/目标值两档行权条件，分别对应行权比例70%/100%。按照低一些的触发值目标看，公司24-26年收入锚定双位数增长（10.8%/13.6%/13.8%）、扣非利润增长更快（21.2%/17.4%/19.5%），超出此前市场预期的收入增速中枢。

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