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夜长梦山

2024-08-14 15:50:47

【天风传媒|出版】板块大涨超2%！

持续看好国有出版公司长期投资价值，建议关注个股底部机会 📣前期，我们强调关注出版板块配置价值，主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期，市场波动导致板块短期调整，中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值，建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟（1）我们认为，【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】，远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。（2）出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定，具

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皖新传媒

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夜长梦山

2024-08-14 14:52:58

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨1.68%；欧洲Stoxx50指数涨0.49%；美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面，美铜跌0.18%；伦铜跌0.55%；伦铝涨0.74%；伦锌跌2.24%；伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面，黄金跌0.34%；白银跌0.52%。 4. 能源方面，WTI原油跌1.24%；Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%；美柴油跌

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-14 14:46:24

【国金业绩点评240814】

🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联，预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元，买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元，分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入，公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年，目前尚有时间进行验证调整，需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速，预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能

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万孚生物

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夜长梦山

2024-08-13 18:31:10

杰瑞股份近况更新

1、#公司近期订单增速触底回升，国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%，整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速，今年设备招标超过年初预期30%左右，主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%，主要系天然气压缩机，北美，中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全，设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全，近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段，25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显，国内份额稳固

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杰瑞股份

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夜长梦山

2024-08-13 18:17:39

关于近期VE/VA的报价情况

近日百川资讯平台，VE/VA价格有小幅波动（3~5元）。目前各平台价格主要是来自经销商，并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道，其库存对短期报价有影响，VE价格从6月初70元/kg，提高至目前的155元/kg，部分经销商库存的释放导致价格波动，并非报价见顶。实际上其他平台，VE/VA价格仍保持稳定。企业报价方面，主流厂家仍停报，有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高，供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段，部生产企业检修停产的时间预计延长

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浙江医药

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夜长梦山

2024-08-13 18:17:06

【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额，供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑

本轮为201关税的例行中期听证报告，此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW，实际提升至12.5GW，边际变化符合预期。（1）2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税，2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例，美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告，以评估201关税的实施效果。（2）8月12日中期听证报告讨论结果，拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW，边际改善电池片供需缺口问题。配额提升本质原因为北美本土

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-13 18:16:30

最近在学习智能眼镜的主控芯片。国内大厂里面，小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品（799元），主控芯片是恒玄BES2500YP；华为的智能眼镜2（1499元），主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的（当然可能也和这两个模特颜值高有关系了），就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的，【智能眼镜产品越接近传统眼镜，就越能替代它们】，这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中，更多厂商可能会把价格打下来，用户参与意愿会更强

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夜长梦山

2024-08-13 18:16:01

【国海电新】美国光伏

201电池免税额度提升幅度超预期，美国本土组件产能受益明确（8.13） #事件美国白宫8月12日周一发布公告，将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW，当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件，涵盖除印度、印尼外的全部国家，税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免，目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期，预计电池豁免额度将长期维持美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度，此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW

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阿特斯

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夜长梦山

2024-08-13 18:14:17

【招商电新】光伏板块更新

1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异，当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，8月1日起执行。（2023年9月美国产业代表提交请愿书，明确当前美国电池仍将依赖进口，且超过此前5GW配额）。 2、海外光伏制造本土化的趋势下，组件建设难度相对较低，而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW，24年期末组件产能或达到200GW，海外本土组件厂切实存在电池外采需求，实际上半年电池出口已实现同比新增50+%，

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金刚光伏

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夜长梦山

2024-08-13 18:13:33

【天风电新】储能

三季度最好方向之一，从亚非拉到其他底部品种；同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点：三季度建议全市场加仓新能源方向，而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电，其中#储能排序仍最前，放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器： -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购，前期市场最担心的压制因素完成，看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面：近期除了东欧重建，重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—

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亿纬锂能

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夜长梦山

2024-08-13 18:12:22

【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%；实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%；实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%；实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%；实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看，2024H1，1）中国地区：实现收入39.0亿美元、同比-13.2%（Q2同比-13.6%）；经营利润4.47亿美元、同比-14.

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夜长梦山

2024-08-13 18:10:08

低空经济点评：浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车

事件：市经信委介绍，8月10日，浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞，在浦东星野飞行基地平稳降落，标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。点评： 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算，原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分，此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次，运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预

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四川九洲

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夜长梦山

2024-08-13 12:19:21

【国海非银&Fintech 孙嘉赓团队】券商博弈高赔率，保险重视内部轮动，加密货币逢低布局

●证券：板块赔率仍处历史高位且资金博弈增强，后续走势仍取决于市场行情与风格变化。 ●保险：密切关注长端利率变化及中报业绩催化，建议关注内部轮动机遇。 ●加密货币：不确定性是板块当前“大敌”，波动加剧之下重申逢低布局。 🔥保险方面建议关注：中国平安、新华保险； 🔥券商方面建议关注：中国银河、海通证券、中信证券、东兴证券、东吴证券、浙商证券； 🔥多元金融方面建议关注：江苏金租、远东宏信； 🔥金融科技方面建议关注：财富趋势、顶点软件、指南针； 🔥加密货币方面建议关注：Coinbase Glo

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指南针

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夜长梦山

2024-08-13 08:28:31

【长江交运】兴通股份：内贸体现龙头集中，外贸提供成长动力

#财报情况：Q2营业收入3.9亿，同比+35.3%，环比+0.2%；Q2归母净利润1.03亿，同比+71.3%，环比+32.8%。 #主营业务结构：上半年公司营业收入合计7.7亿，同比+23.6%，其中内贸部分4.8亿，同比-1.5%，外贸部分2.9亿，同比+112.4%。上半年公司毛利润合计2.83亿，其中内贸1.95亿，外贸0.87亿。上半年公司整体毛利率为36.6%，其中内贸40.7%，外贸29.8%。 #内贸回归稳定，压力期展现龙头风范。 ①内贸市场由于国内炼厂利润率走低，开工率下降，水

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兴通股份

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夜长梦山

2024-08-13 08:27:58

20240813长江金属丨铜价大涨简评

💥今日夜盘，铜价大涨，其中COMEX铜涨1.9+%、LME铜涨1.8+%、沪铜涨1.8%。【触因】1）中东冲突加剧，通胀预期抬升，故油领涨、铜其次、金跟涨；2）赞比亚封锁刚果金边境，或引发供给短期担忧。【简评】1）当前“经济差+降息快”的组合，有助于缓和此前需求端悲观预期，这相比于供给端扰动更为关键，也是铜等能涨的底层背景；2）赞比亚封锁刚果金边境，虽压制绝大部分刚果金铜等矿产出口，但对供给扰动程度，主要取决于封锁时间，考虑到赞比亚关税严重依赖刚果金矿产运输，预计边境封锁时间有限。【观点

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江西铜业

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