异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-09-19 14:14:39
高盛-美联储降息50个基点;点阵图中位数显示今年再降息50个基点,明年降息100个基点
总结: 在9月会议上,联邦公开市场委员会(FOMC)将联邦基金利率的目标区间下调了50个基点,至4.75%-5.00%。会后声明更新指出,FOMC“坚定致力于在实现2%通胀目标的同时支持充分就业”,并认为委员会双重任务目标面临的风险“大致平衡”。经济预测摘要中的中位数点显示,2024年将再降息50个基点至4.375%的联邦基金利率,2025年降息100个基点至3.375%,2026年降息50个基点至2.875%,这是中位数参与者对中性利率的估计。假设参与者的预测在预测期内的顺序相同,则意味着19
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-18 11:58:13
周观点:出海如期迎来行情扩散,继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】
短期重点组合:伊之密、三一、徐工、恒立、巨星、凌霄、中车、柏楚、春风、隆鑫、钱江 【出海】1)基本面强劲:出口链中工程机械、注塑机、叉车两轮车等Q2普遍符合预期,集装箱、服装设备超预期,美地产链捷昌、巨星、凌霄超预期。出口链在过去至少四个季度是机械行业业绩超预期的主要来源!2)#出海交易大概率要发生行情扩散: 第一梯队的巨星、凌霄、杰克等已显著反弹,这类标的基本面最为强劲,我们建议开始配置第二梯队海天国际、伊之密、鼎力、杰瑞等。#杰瑞出现调整与基本面经营无关、我们认为利空因素即将解除! 【船舶】
S
三一重工
21
20
33
48.46
夜长梦山
2024-09-18 11:55:27
【东财新能源】宝明科技:四渠道验证产业趋势
#上半年亏损收窄: 1)固定资产:24H1末公司固定资产9.1亿元,相比23年末增长29.4%,主要系复合铜箔转固。 2)23年复合铜箔实现营收16.6万元,YoY+52%。 #黎明前的鱼肚白:复合铜箔订单在即。 23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,已实现小批量量产。宝明科技复合铜箔产线审厂顺利,不排除大额订单落地,预计今年批量上车。 #复合铜箔降本减重、符合行业趋势。 当前锂电和车正处于价格战+出清环节,成本领先是产业链核心关注点,根据我们测算,在铜价7.5万/吨时,复合铜箔相比传
S
宝明科技
0
1
2
1.11
夜长梦山
2024-09-18 11:55:06
如何看待近期A股和港股市场表现分化? 近期港股与A股市场表现分化,港股的市场表现强于A股。从历史来看,2016年以来,A股和港股多次出现市场走势分化的情况。除2021年外,A股和港股市场走势分化的持续时间通常不超过3个月。 当前市场对美联储降息预期升温,美债收益率或将进入下行通道,海外流动性有望边际改善,短期内港股市场韧性或仍强于A股。但从历史来看,若没有重大风险因素冲击,A股与港股市场表现分化的持续时间通常较短,未来港股和A股市场显著回升或仍需等待基本面和政策信号。 当前市场对未来政策力度与经
0
2
4
2.69
夜长梦山
2024-09-18 11:54:53
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
S
东方电子
7
4
11
12.96
夜长梦山
2024-09-18 11:54:25
【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
S
百亚股份
0
0
1
0.58
夜长梦山
2024-09-18 11:54:01
【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
S
中国动力
1
5
12
7.49
夜长梦山
2024-09-18 11:53:37
【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
S
宇通客车
0
0
2
1.05
夜长梦山
2024-09-18 11:53:11
光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
S
光启技术
0
0
4
2.10
夜长梦山
2024-09-18 11:52:46
【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
S
中信证券
0
1
1
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:32:43
金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
S
金山办公
0
1
4
1.99
夜长梦山
2024-09-18 08:31:22
【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
S
许继电气
0
0
2
0.55
夜长梦山
2024-09-18 08:30:53
光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
S
阳光电源
12
14
30
28.54
夜长梦山
2024-09-18 08:30:13
【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
S
中信证券
0
1
3
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:29:46
【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
S
钧达股份
0
0
4
1.05
上一页
1
114
115
116
117
118
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-09-19 14:14:39
高盛-美联储降息50个基点;点阵图中位数显示今年再降息50个基点,明年降息100个基点
总结: 在9月会议上,联邦公开市场委员会(FOMC)将联邦基金利率的目标区间下调了50个基点,至4.75%-5.00%。会后声明更新指出,FOMC“坚定致力于在实现2%通胀目标的同时支持充分就业”,并认为委员会双重任务目标面临的风险“大致平衡”。经济预测摘要中的中位数点显示,2024年将再降息50个基点至4.375%的联邦基金利率,2025年降息100个基点至3.375%,2026年降息50个基点至2.875%,这是中位数参与者对中性利率的估计。假设参与者的预测在预测期内的顺序相同,则意味着19
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-18 11:58:13
周观点:出海如期迎来行情扩散,继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】
短期重点组合:伊之密、三一、徐工、恒立、巨星、凌霄、中车、柏楚、春风、隆鑫、钱江 【出海】1)基本面强劲:出口链中工程机械、注塑机、叉车两轮车等Q2普遍符合预期,集装箱、服装设备超预期,美地产链捷昌、巨星、凌霄超预期。出口链在过去至少四个季度是机械行业业绩超预期的主要来源!2)#出海交易大概率要发生行情扩散: 第一梯队的巨星、凌霄、杰克等已显著反弹,这类标的基本面最为强劲,我们建议开始配置第二梯队海天国际、伊之密、鼎力、杰瑞等。#杰瑞出现调整与基本面经营无关、我们认为利空因素即将解除! 【船舶】
S
三一重工
21
20
33
48.46
夜长梦山
2024-09-18 11:55:27
【东财新能源】宝明科技:四渠道验证产业趋势
#上半年亏损收窄: 1)固定资产:24H1末公司固定资产9.1亿元,相比23年末增长29.4%,主要系复合铜箔转固。 2)23年复合铜箔实现营收16.6万元,YoY+52%。 #黎明前的鱼肚白:复合铜箔订单在即。 23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,已实现小批量量产。宝明科技复合铜箔产线审厂顺利,不排除大额订单落地,预计今年批量上车。 #复合铜箔降本减重、符合行业趋势。 当前锂电和车正处于价格战+出清环节,成本领先是产业链核心关注点,根据我们测算,在铜价7.5万/吨时,复合铜箔相比传
S
宝明科技
0
1
2
1.11
夜长梦山
2024-09-18 11:55:06
如何看待近期A股和港股市场表现分化? 近期港股与A股市场表现分化,港股的市场表现强于A股。从历史来看,2016年以来,A股和港股多次出现市场走势分化的情况。除2021年外,A股和港股市场走势分化的持续时间通常不超过3个月。 当前市场对美联储降息预期升温,美债收益率或将进入下行通道,海外流动性有望边际改善,短期内港股市场韧性或仍强于A股。但从历史来看,若没有重大风险因素冲击,A股与港股市场表现分化的持续时间通常较短,未来港股和A股市场显著回升或仍需等待基本面和政策信号。 当前市场对未来政策力度与经
0
2
4
2.69
夜长梦山
2024-09-18 11:54:53
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
S
东方电子
7
4
11
12.96
夜长梦山
2024-09-18 11:54:25
【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
S
百亚股份
0
0
1
0.58
夜长梦山
2024-09-18 11:54:01
【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
S
中国动力
1
5
12
7.49
夜长梦山
2024-09-18 11:53:37
【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
S
宇通客车
0
0
2
1.05
夜长梦山
2024-09-18 11:53:11
光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
S
光启技术
0
0
4
2.10
夜长梦山
2024-09-18 11:52:46
【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
S
中信证券
0
1
1
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:32:43
金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
S
金山办公
0
1
4
1.99
夜长梦山
2024-09-18 08:31:22
【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
S
许继电气
0
0
2
0.55
夜长梦山
2024-09-18 08:30:53
光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
S
阳光电源
12
14
30
28.54
夜长梦山
2024-09-18 08:30:13
【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
S
中信证券
0
1
3
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:29:46
【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
S
钧达股份
0
0
4
1.05
上一页
1
114
115
116
117
118
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-09-19 14:14:39
高盛-美联储降息50个基点;点阵图中位数显示今年再降息50个基点,明年降息100个基点
总结: 在9月会议上,联邦公开市场委员会(FOMC)将联邦基金利率的目标区间下调了50个基点,至4.75%-5.00%。会后声明更新指出,FOMC“坚定致力于在实现2%通胀目标的同时支持充分就业”,并认为委员会双重任务目标面临的风险“大致平衡”。经济预测摘要中的中位数点显示,2024年将再降息50个基点至4.375%的联邦基金利率,2025年降息100个基点至3.375%,2026年降息50个基点至2.875%,这是中位数参与者对中性利率的估计。假设参与者的预测在预测期内的顺序相同,则意味着19
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-18 11:58:13
周观点:出海如期迎来行情扩散,继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】
短期重点组合:伊之密、三一、徐工、恒立、巨星、凌霄、中车、柏楚、春风、隆鑫、钱江 【出海】1)基本面强劲:出口链中工程机械、注塑机、叉车两轮车等Q2普遍符合预期,集装箱、服装设备超预期,美地产链捷昌、巨星、凌霄超预期。出口链在过去至少四个季度是机械行业业绩超预期的主要来源!2)#出海交易大概率要发生行情扩散: 第一梯队的巨星、凌霄、杰克等已显著反弹,这类标的基本面最为强劲,我们建议开始配置第二梯队海天国际、伊之密、鼎力、杰瑞等。#杰瑞出现调整与基本面经营无关、我们认为利空因素即将解除! 【船舶】
S
三一重工
21
20
33
48.46
夜长梦山
2024-09-18 11:55:27
【东财新能源】宝明科技:四渠道验证产业趋势
#上半年亏损收窄: 1)固定资产:24H1末公司固定资产9.1亿元,相比23年末增长29.4%,主要系复合铜箔转固。 2)23年复合铜箔实现营收16.6万元,YoY+52%。 #黎明前的鱼肚白:复合铜箔订单在即。 23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,已实现小批量量产。宝明科技复合铜箔产线审厂顺利,不排除大额订单落地,预计今年批量上车。 #复合铜箔降本减重、符合行业趋势。 当前锂电和车正处于价格战+出清环节,成本领先是产业链核心关注点,根据我们测算,在铜价7.5万/吨时,复合铜箔相比传
S
宝明科技
0
1
2
1.11
夜长梦山
2024-09-18 11:55:06
如何看待近期A股和港股市场表现分化? 近期港股与A股市场表现分化,港股的市场表现强于A股。从历史来看,2016年以来,A股和港股多次出现市场走势分化的情况。除2021年外,A股和港股市场走势分化的持续时间通常不超过3个月。 当前市场对美联储降息预期升温,美债收益率或将进入下行通道,海外流动性有望边际改善,短期内港股市场韧性或仍强于A股。但从历史来看,若没有重大风险因素冲击,A股与港股市场表现分化的持续时间通常较短,未来港股和A股市场显著回升或仍需等待基本面和政策信号。 当前市场对未来政策力度与经
0
2
4
2.69
夜长梦山
2024-09-18 11:54:53
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
S
东方电子
7
4
11
12.96
夜长梦山
2024-09-18 11:54:25
【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
S
百亚股份
0
0
1
0.58
夜长梦山
2024-09-18 11:54:01
【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
S
中国动力
1
5
12
7.49
夜长梦山
2024-09-18 11:53:37
【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
S
宇通客车
0
0
2
1.05
夜长梦山
2024-09-18 11:53:11
光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
S
光启技术
0
0
4
2.10
夜长梦山
2024-09-18 11:52:46
【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
S
中信证券
0
1
1
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:32:43
金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
S
金山办公
0
1
4
1.99
夜长梦山
2024-09-18 08:31:22
【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
S
许继电气
0
0
2
0.55
夜长梦山
2024-09-18 08:30:53
光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
S
阳光电源
12
14
30
28.54
夜长梦山
2024-09-18 08:30:13
【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
S
中信证券
0
1
3
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:29:46
【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
S
钧达股份
0
0
4
1.05
上一页
1
114
115
116
117
118
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-09-19 14:14:39
高盛-美联储降息50个基点;点阵图中位数显示今年再降息50个基点,明年降息100个基点
总结: 在9月会议上,联邦公开市场委员会(FOMC)将联邦基金利率的目标区间下调了50个基点,至4.75%-5.00%。会后声明更新指出,FOMC“坚定致力于在实现2%通胀目标的同时支持充分就业”,并认为委员会双重任务目标面临的风险“大致平衡”。经济预测摘要中的中位数点显示,2024年将再降息50个基点至4.375%的联邦基金利率,2025年降息100个基点至3.375%,2026年降息50个基点至2.875%,这是中位数参与者对中性利率的估计。假设参与者的预测在预测期内的顺序相同,则意味着19
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-18 11:58:13
周观点:出海如期迎来行情扩散,继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】
短期重点组合:伊之密、三一、徐工、恒立、巨星、凌霄、中车、柏楚、春风、隆鑫、钱江 【出海】1)基本面强劲:出口链中工程机械、注塑机、叉车两轮车等Q2普遍符合预期,集装箱、服装设备超预期,美地产链捷昌、巨星、凌霄超预期。出口链在过去至少四个季度是机械行业业绩超预期的主要来源!2)#出海交易大概率要发生行情扩散: 第一梯队的巨星、凌霄、杰克等已显著反弹,这类标的基本面最为强劲,我们建议开始配置第二梯队海天国际、伊之密、鼎力、杰瑞等。#杰瑞出现调整与基本面经营无关、我们认为利空因素即将解除! 【船舶】
S
三一重工
21
20
33
48.46
夜长梦山
2024-09-18 11:55:27
【东财新能源】宝明科技:四渠道验证产业趋势
#上半年亏损收窄: 1)固定资产:24H1末公司固定资产9.1亿元,相比23年末增长29.4%,主要系复合铜箔转固。 2)23年复合铜箔实现营收16.6万元,YoY+52%。 #黎明前的鱼肚白:复合铜箔订单在即。 23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,已实现小批量量产。宝明科技复合铜箔产线审厂顺利,不排除大额订单落地,预计今年批量上车。 #复合铜箔降本减重、符合行业趋势。 当前锂电和车正处于价格战+出清环节,成本领先是产业链核心关注点,根据我们测算,在铜价7.5万/吨时,复合铜箔相比传
S
宝明科技
0
1
2
1.11
夜长梦山
2024-09-18 11:55:06
如何看待近期A股和港股市场表现分化? 近期港股与A股市场表现分化,港股的市场表现强于A股。从历史来看,2016年以来,A股和港股多次出现市场走势分化的情况。除2021年外,A股和港股市场走势分化的持续时间通常不超过3个月。 当前市场对美联储降息预期升温,美债收益率或将进入下行通道,海外流动性有望边际改善,短期内港股市场韧性或仍强于A股。但从历史来看,若没有重大风险因素冲击,A股与港股市场表现分化的持续时间通常较短,未来港股和A股市场显著回升或仍需等待基本面和政策信号。 当前市场对未来政策力度与经
0
2
4
2.69
夜长梦山
2024-09-18 11:54:53
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
S
东方电子
7
4
11
12.96
夜长梦山
2024-09-18 11:54:25
【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
S
百亚股份
0
0
1
0.58
夜长梦山
2024-09-18 11:54:01
【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
S
中国动力
1
5
12
7.49
夜长梦山
2024-09-18 11:53:37
【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
S
宇通客车
0
0
2
1.05
夜长梦山
2024-09-18 11:53:11
光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
S
光启技术
0
0
4
2.10
夜长梦山
2024-09-18 11:52:46
【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
S
中信证券
0
1
1
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:32:43
金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
S
金山办公
0
1
4
1.99
夜长梦山
2024-09-18 08:31:22
【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
S
许继电气
0
0
2
0.55
夜长梦山
2024-09-18 08:30:53
光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
S
阳光电源
12
14
30
28.54
夜长梦山
2024-09-18 08:30:13
【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
S
中信证券
0
1
3
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:29:46
【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
S
钧达股份
0
0
4
1.05
上一页
1
114
115
116
117
118
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-09-19 14:14:39
高盛-美联储降息50个基点;点阵图中位数显示今年再降息50个基点,明年降息100个基点
总结: 在9月会议上,联邦公开市场委员会(FOMC)将联邦基金利率的目标区间下调了50个基点,至4.75%-5.00%。会后声明更新指出,FOMC“坚定致力于在实现2%通胀目标的同时支持充分就业”,并认为委员会双重任务目标面临的风险“大致平衡”。经济预测摘要中的中位数点显示,2024年将再降息50个基点至4.375%的联邦基金利率,2025年降息100个基点至3.375%,2026年降息50个基点至2.875%,这是中位数参与者对中性利率的估计。假设参与者的预测在预测期内的顺序相同,则意味着19
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-18 11:58:13
周观点:出海如期迎来行情扩散,继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】
短期重点组合:伊之密、三一、徐工、恒立、巨星、凌霄、中车、柏楚、春风、隆鑫、钱江 【出海】1)基本面强劲:出口链中工程机械、注塑机、叉车两轮车等Q2普遍符合预期,集装箱、服装设备超预期,美地产链捷昌、巨星、凌霄超预期。出口链在过去至少四个季度是机械行业业绩超预期的主要来源!2)#出海交易大概率要发生行情扩散: 第一梯队的巨星、凌霄、杰克等已显著反弹,这类标的基本面最为强劲,我们建议开始配置第二梯队海天国际、伊之密、鼎力、杰瑞等。#杰瑞出现调整与基本面经营无关、我们认为利空因素即将解除! 【船舶】
S
三一重工
21
20
33
48.46
夜长梦山
2024-09-18 11:55:27
【东财新能源】宝明科技:四渠道验证产业趋势
#上半年亏损收窄: 1)固定资产:24H1末公司固定资产9.1亿元,相比23年末增长29.4%,主要系复合铜箔转固。 2)23年复合铜箔实现营收16.6万元,YoY+52%。 #黎明前的鱼肚白:复合铜箔订单在即。 23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,已实现小批量量产。宝明科技复合铜箔产线审厂顺利,不排除大额订单落地,预计今年批量上车。 #复合铜箔降本减重、符合行业趋势。 当前锂电和车正处于价格战+出清环节,成本领先是产业链核心关注点,根据我们测算,在铜价7.5万/吨时,复合铜箔相比传
S
宝明科技
0
1
2
1.11
夜长梦山
2024-09-18 11:55:06
如何看待近期A股和港股市场表现分化? 近期港股与A股市场表现分化,港股的市场表现强于A股。从历史来看,2016年以来,A股和港股多次出现市场走势分化的情况。除2021年外,A股和港股市场走势分化的持续时间通常不超过3个月。 当前市场对美联储降息预期升温,美债收益率或将进入下行通道,海外流动性有望边际改善,短期内港股市场韧性或仍强于A股。但从历史来看,若没有重大风险因素冲击,A股与港股市场表现分化的持续时间通常较短,未来港股和A股市场显著回升或仍需等待基本面和政策信号。 当前市场对未来政策力度与经
0
2
4
2.69
夜长梦山
2024-09-18 11:54:53
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
S
东方电子
7
4
11
12.96
夜长梦山
2024-09-18 11:54:25
【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
S
百亚股份
0
0
1
0.58
夜长梦山
2024-09-18 11:54:01
【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
S
中国动力
1
5
12
7.49
夜长梦山
2024-09-18 11:53:37
【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
S
宇通客车
0
0
2
1.05
夜长梦山
2024-09-18 11:53:11
光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
S
光启技术
0
0
4
2.10
夜长梦山
2024-09-18 11:52:46
【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
S
中信证券
0
1
1
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:32:43
金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
S
金山办公
0
1
4
1.99
夜长梦山
2024-09-18 08:31:22
【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
S
许继电气
0
0
2
0.55
夜长梦山
2024-09-18 08:30:53
光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
S
阳光电源
12
14
30
28.54
夜长梦山
2024-09-18 08:30:13
【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
S
中信证券
0
1
3
1.11
夜长梦山
2024-09-18 08:29:46
【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
S
钧达股份
0
0
4
1.05
上一页
1
114
115
116
117
118
1322
下一页
前往
页
4
关注
23973
粉丝
98552.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324