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夜长梦山
2024-08-11 20:30:08
【华泰机械】老旧电梯更新改造补贴金额及方案落地
#补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】【改造电梯每台定额补贴5万元】。 📄住房城乡建设部下达了关于做好申报超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目有关工作的要求,住房城乡建设部拟会同国家发展改革委、市场监管总局印发《关于请抓紧做好2024年住宅老旧电梯更新改造有关工作的通知》。本次通知明确了老旧电梯更新改造的范围和补贴金额,重点/优先支持15/20年以上的老旧电梯,️补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】,【改造电梯每台定额补贴5万元】。且申报项目应于2024年底前开工,并形成一定
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梅轮电梯
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夜长梦山
2024-08-11 20:29:29
【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 8.10 【航班量&客运量】:8月10日,七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期121%,七天移动平均客运量恢复至2019年同期128%;国际航班量恢复至2019年同期96%,国际客运量恢复至2019年同期99%; 【客座率&票价】:8月10日,国内客座率为89.5%,七天移动平均相较2019年同期+0.1pct,环比上周+2.6pct;七天移动平均国际客座率为86.7%,相较2019年同期+1.23ct,环比上周+0.6pct;
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夜长梦山
2024-08-11 20:29:01
【仙乐健康】发布2024年中期报告 【财务数据】 公司2024H1营业总收入19.9亿元(+28.85%);归母净利润1.54亿元(+52.66%),扣非净利润1.54亿元(+55.48%)。 公司2024Q2营业总收入10.39亿元(+23.29%);归母净利润9144.36万元(+27.38%),扣非净利润8953.7万元(+21.18%)。 公司2024H1归母净利率提升1.21pct至7.76%。其中毛利率+2.59pct至32.05%,期间费用率+0.73pct至23.08%,其中细项
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夜长梦山
2024-08-11 20:28:10
【重大事件前瞻】
①官宣定档,国产游戏大作《黑神话:悟空》2024年8月20日发售,最新预告片播放量已超170万【游戏】; ②2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举行【机器人】; ③海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计在今年8月可实现商业卫星发射【卫星互联网】; ④马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间:预计8月底或9月初发射【卫星互联网】; ⑤长安汽车:预计不晚于2024年8月31日签订与华为技术有限公司的最终交易文件【华为汽车】; ⑥首届华为海思全联接
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长安汽车
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夜长梦山
2024-08-11 20:27:38
【开源农业|周观察】二育节奏理性,供给收缩叠加高温高湿催化猪价
【全国猪价显著上行,驱动自繁自养肥猪利润大幅提升】 截至8/9,全国生猪销售均价20.79元/公斤,环比上周+0.91元/公斤,同比+3.38元/公斤,均价上行驱动自繁自养利润扩大至819.15元/头,环比上周+112.81元/头。分地区看,吉林/内蒙古/黑龙江/辽宁猪价环比上周+7.7%/+7.4%/+7.2%/+6.9%,东北地区猪价大幅上行,华北及西南地区猪价亦显著上涨。 【考虑非瘟及高温育肥难度,二育节奏较为理性】 8/2-8/8,生猪出栏均重升至125.8公斤/头,肥猪较标猪溢价扩大至
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新希望
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夜长梦山
2024-08-11 20:27:02
【扫地机-线上】7月与8月首周数据更新—景气环比6月略升
石头稳健、追觅走弱、云鲸延续强势 - 销售额(7月) 行业+7.77%/科沃斯-28.59%/石头+10.71%/追觅+4.66%/云鲸+180.80% 销售额(8月首周) 行业+12.79%/科沃斯-34.63%/石头+33.37%/追觅+13.04%/云鲸173.47% 销售额(年累) 行业+19.78%/科沃斯-17.21%/石头+13.33%/追觅+74.44%/云鲸+80.13% 份额(7月) 科沃斯21%(-11pct)/石头24%(-2pct)/追觅15%(+4pct)/云鲸20%
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科沃斯
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夜长梦山
2024-08-11 20:26:10
盐津铺子H1要点:
24Q2分渠道: 零食量贩与电商直营贡献主要增速 ❶电商直营以抖音渠道为主,对货架电商显现协同效应。 ❷散装渠道H1同比增长10%。 ❸定量流通渠道H1同比增长40%,收入占比约10%。公司传统经销渠道仍以全国化为目标,聚焦品类,打造标杆市场。 ❹零食量贩收入占比25%,在鸣鸣很忙仍有10-20个SKU进入空间,双方各取所需,能找到合适的分利点。 ❺山姆渠道合作良好,6-7月报表收入超过1000万。 24Q2分产品:蛋皇及大魔王势头旺盛 蛋皇与大魔王素毛肚市占率领先,7月麻酱味素毛肚月销达350
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盐津铺子
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夜长梦山
2024-08-11 20:24:59
【华安家电&消费】iRobotQ2业绩 ➤24Q2:收入1.7亿美元(YOY-30%),利润-0.7亿美元(YOY+12%)较Q1收入YOY-6%、利润YOY+111%降幅扩大 下调指引 ➤Q3指引:收入2.17-2.23亿同比+17-20%,营利-0.02-0.01亿。23Q3低基数; ➤全年:收入7.65-8亿同比-14~-10%(前值8.15-8.6亿),毛利率27-28%(前值30-32%),营利-0.56~-0.42亿(前值-0.44~-0.32亿)。 24Q2单季业绩分析 ❶收入端:
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夜长梦山
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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十二周
政策篇:上周我们统计到15次政策放松。重点城市中,广州花都区非本市户籍居民购房可享受区政策性照顾入学待遇;深圳开展收购商品房用作保障性住房工作;杭州萧山区购房人可以以家庭为单位申请提取住房公积金用于支付购房首付款。 成交篇:8月1-9日,54城新房销售面积同比-18%(7月-18%),其中一线+15%,二线-23%,三线-31%。26城二手房成交面积同比+14%(7月+31%),其中一线+50%,二线+3%,三线+29%。 库存篇:7月29日-8月4日,21城库存面积四周滚动环比-1.0%,其中
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-11 20:23:43
华大九天24H1点评:业绩受季节扰动,补充形式验证能力
【核心观点】:公司2024年H1收入增速放缓、利润有所承压,或与订单确认节奏有关。公司维持高研发投入稳固龙头地位,持续完善全领域全流程产品布局及迭代,抓住国产替代机遇推进产业生态建设。全流程布局使得公司能够快速迭代产品功能、提升价值量、建立生态壁垒,公司有望以自研+外购方式在2025年前后补全数字电路设计全流程EDA工具,打开更广阔空间。 【公司发布2024年半年报,收入增速放缓、利润有所承压】:公司2024年H1实现营业收入4.44亿元,同比+9.62%;归属于上市公司股东的净利润为3787.
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华大九天
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夜长梦山
2024-08-11 20:22:58
【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况
【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况: 近7日我们跟踪的394种化工产品中,有81种产品价格较上周上涨,有192种下跌。7日价格涨幅前5为:维生素VA、维生素VE、烟酰胺、聚醚胺、2%生物素,分别环比上周+31.43%、20%、20%、8.33%、8.2%;价格跌幅前5为:液氯、MIBK、异丁醛、三氯乙烯、PTA,分别环比上周-817.65%、-7.91%、-6.82%、-5.31%、-4.84%。 分领域看,7日价格涨幅前5为:维生素、有机硅、UPR及原料、食品及添加剂、工业气体,分别环比上
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-11 20:21:18
低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管理办法(试行)》征求意见稿发布。 事件:2吨级商载能力,国产大型无人运输
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-11 13:04:36
【国金策略|张弛团队】海外不确性上升:出海板块的分化与筛选 海外两大不确定性因素下,如何看待出海板块的投资逻辑?基于美国进口和我国出口两大比较视角,我们可从上一轮美国对我国加征关税中得出两点启示:①高壁垒+拥有核心技术的产品仍可实现全球出口份额的扩张。②转口贸易或者海外投资建厂以规避关税壁垒。对应至当前全球宏观环境面临两大不确定性的背景下,可关注三条抵御关税风险的线索:①出口地区以新兴市场为主+外需维持相对景气或具备景气改善逻辑的细分方向,包括:船舶、商用车、通用设备以及叉车为代表的工程机械;②
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夜长梦山
2024-08-09 15:05:53
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点推荐圣诺生物
多肽领域全方位布局,产能释放迎快速发展 #🚀产业链共振、多肽C(D)MO行业有望迎来快速成长期。1)需求端:GLP-1扩容、重磅品种专利到期推动需求强劲增长:减重患者基数庞大,且伴随GLP-1新适应症持续开拓,行业景气有望持续;2)供给端:高生产壁垒带来整体格局较好,多肽原料药跟随下游享受高成长红利。国内多肽玩家有限,利拉及司美原料药申报登记仅8家。我们预计2030年全球GLP-1重磅品种原料药潜在市场空间约为51.8亿美元,市场空间广阔。 #🚀小而美的多肽头部公司、产能释放后有望迎来快速发
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圣诺生物
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夜长梦山
2024-08-09 15:00:49
【民生电新】电网出海24H1跟踪,板块持续推荐!
🔥内资跟踪 1、#威胜 24H1海外收入2.25亿元,同增93%,公司在23年设立香港、沙特子公司的基础上,24H1新增墨西哥、印尼两家子公司。同时,启动实施沙特、印尼、墨西哥建厂规划,并拟向香港子公司增资至8亿港元,用于国际市场拓展,进一步推进公司国际化战略。 2、#华明 24H1公司直接出口1.3亿,间接出口0.84亿,合计共2.14亿,同增16%,合计占比26%。 🔥外资跟踪 1、#GE 24Q2电气部门收入同增19%,反馈变压器、开关、断路器需求持续强劲 2、#伊顿 24Q2美洲部门
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伊戈尔
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【华泰机械】老旧电梯更新改造补贴金额及方案落地
#补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】【改造电梯每台定额补贴5万元】。 📄住房城乡建设部下达了关于做好申报超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目有关工作的要求,住房城乡建设部拟会同国家发展改革委、市场监管总局印发《关于请抓紧做好2024年住宅老旧电梯更新改造有关工作的通知》。本次通知明确了老旧电梯更新改造的范围和补贴金额,重点/优先支持15/20年以上的老旧电梯,️补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】,【改造电梯每台定额补贴5万元】。且申报项目应于2024年底前开工,并形成一定
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【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 8.10 【航班量&客运量】:8月10日,七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期121%,七天移动平均客运量恢复至2019年同期128%;国际航班量恢复至2019年同期96%,国际客运量恢复至2019年同期99%; 【客座率&票价】:8月10日,国内客座率为89.5%,七天移动平均相较2019年同期+0.1pct,环比上周+2.6pct;七天移动平均国际客座率为86.7%,相较2019年同期+1.23ct,环比上周+0.6pct;
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【仙乐健康】发布2024年中期报告 【财务数据】 公司2024H1营业总收入19.9亿元(+28.85%);归母净利润1.54亿元(+52.66%),扣非净利润1.54亿元(+55.48%)。 公司2024Q2营业总收入10.39亿元(+23.29%);归母净利润9144.36万元(+27.38%),扣非净利润8953.7万元(+21.18%)。 公司2024H1归母净利率提升1.21pct至7.76%。其中毛利率+2.59pct至32.05%,期间费用率+0.73pct至23.08%,其中细项
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【重大事件前瞻】
①官宣定档,国产游戏大作《黑神话:悟空》2024年8月20日发售,最新预告片播放量已超170万【游戏】; ②2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举行【机器人】; ③海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计在今年8月可实现商业卫星发射【卫星互联网】; ④马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间:预计8月底或9月初发射【卫星互联网】; ⑤长安汽车:预计不晚于2024年8月31日签订与华为技术有限公司的最终交易文件【华为汽车】; ⑥首届华为海思全联接
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【开源农业|周观察】二育节奏理性,供给收缩叠加高温高湿催化猪价
【全国猪价显著上行,驱动自繁自养肥猪利润大幅提升】 截至8/9,全国生猪销售均价20.79元/公斤,环比上周+0.91元/公斤,同比+3.38元/公斤,均价上行驱动自繁自养利润扩大至819.15元/头,环比上周+112.81元/头。分地区看,吉林/内蒙古/黑龙江/辽宁猪价环比上周+7.7%/+7.4%/+7.2%/+6.9%,东北地区猪价大幅上行,华北及西南地区猪价亦显著上涨。 【考虑非瘟及高温育肥难度,二育节奏较为理性】 8/2-8/8,生猪出栏均重升至125.8公斤/头,肥猪较标猪溢价扩大至
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【扫地机-线上】7月与8月首周数据更新—景气环比6月略升
石头稳健、追觅走弱、云鲸延续强势 - 销售额(7月) 行业+7.77%/科沃斯-28.59%/石头+10.71%/追觅+4.66%/云鲸+180.80% 销售额(8月首周) 行业+12.79%/科沃斯-34.63%/石头+33.37%/追觅+13.04%/云鲸173.47% 销售额(年累) 行业+19.78%/科沃斯-17.21%/石头+13.33%/追觅+74.44%/云鲸+80.13% 份额(7月) 科沃斯21%(-11pct)/石头24%(-2pct)/追觅15%(+4pct)/云鲸20%
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24Q2分渠道: 零食量贩与电商直营贡献主要增速 ❶电商直营以抖音渠道为主,对货架电商显现协同效应。 ❷散装渠道H1同比增长10%。 ❸定量流通渠道H1同比增长40%,收入占比约10%。公司传统经销渠道仍以全国化为目标,聚焦品类,打造标杆市场。 ❹零食量贩收入占比25%,在鸣鸣很忙仍有10-20个SKU进入空间,双方各取所需,能找到合适的分利点。 ❺山姆渠道合作良好,6-7月报表收入超过1000万。 24Q2分产品:蛋皇及大魔王势头旺盛 蛋皇与大魔王素毛肚市占率领先,7月麻酱味素毛肚月销达350
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【华安家电&消费】iRobotQ2业绩 ➤24Q2:收入1.7亿美元(YOY-30%),利润-0.7亿美元(YOY+12%)较Q1收入YOY-6%、利润YOY+111%降幅扩大 下调指引 ➤Q3指引:收入2.17-2.23亿同比+17-20%,营利-0.02-0.01亿。23Q3低基数; ➤全年:收入7.65-8亿同比-14~-10%(前值8.15-8.6亿),毛利率27-28%(前值30-32%),营利-0.56~-0.42亿(前值-0.44~-0.32亿)。 24Q2单季业绩分析 ❶收入端:
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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十二周
政策篇:上周我们统计到15次政策放松。重点城市中,广州花都区非本市户籍居民购房可享受区政策性照顾入学待遇;深圳开展收购商品房用作保障性住房工作;杭州萧山区购房人可以以家庭为单位申请提取住房公积金用于支付购房首付款。 成交篇:8月1-9日,54城新房销售面积同比-18%(7月-18%),其中一线+15%,二线-23%,三线-31%。26城二手房成交面积同比+14%(7月+31%),其中一线+50%,二线+3%,三线+29%。 库存篇:7月29日-8月4日,21城库存面积四周滚动环比-1.0%,其中
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华大九天24H1点评:业绩受季节扰动,补充形式验证能力
【核心观点】:公司2024年H1收入增速放缓、利润有所承压,或与订单确认节奏有关。公司维持高研发投入稳固龙头地位,持续完善全领域全流程产品布局及迭代,抓住国产替代机遇推进产业生态建设。全流程布局使得公司能够快速迭代产品功能、提升价值量、建立生态壁垒,公司有望以自研+外购方式在2025年前后补全数字电路设计全流程EDA工具,打开更广阔空间。 【公司发布2024年半年报,收入增速放缓、利润有所承压】:公司2024年H1实现营业收入4.44亿元,同比+9.62%;归属于上市公司股东的净利润为3787.
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【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况
【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况: 近7日我们跟踪的394种化工产品中,有81种产品价格较上周上涨,有192种下跌。7日价格涨幅前5为:维生素VA、维生素VE、烟酰胺、聚醚胺、2%生物素,分别环比上周+31.43%、20%、20%、8.33%、8.2%;价格跌幅前5为:液氯、MIBK、异丁醛、三氯乙烯、PTA,分别环比上周-817.65%、-7.91%、-6.82%、-5.31%、-4.84%。 分领域看,7日价格涨幅前5为:维生素、有机硅、UPR及原料、食品及添加剂、工业气体,分别环比上
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低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管理办法(试行)》征求意见稿发布。 事件:2吨级商载能力,国产大型无人运输
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【国金策略|张弛团队】海外不确性上升:出海板块的分化与筛选 海外两大不确定性因素下,如何看待出海板块的投资逻辑?基于美国进口和我国出口两大比较视角,我们可从上一轮美国对我国加征关税中得出两点启示:①高壁垒+拥有核心技术的产品仍可实现全球出口份额的扩张。②转口贸易或者海外投资建厂以规避关税壁垒。对应至当前全球宏观环境面临两大不确定性的背景下,可关注三条抵御关税风险的线索:①出口地区以新兴市场为主+外需维持相对景气或具备景气改善逻辑的细分方向,包括:船舶、商用车、通用设备以及叉车为代表的工程机械;②
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【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点推荐圣诺生物
多肽领域全方位布局,产能释放迎快速发展 #🚀产业链共振、多肽C(D)MO行业有望迎来快速成长期。1)需求端:GLP-1扩容、重磅品种专利到期推动需求强劲增长:减重患者基数庞大,且伴随GLP-1新适应症持续开拓,行业景气有望持续;2)供给端:高生产壁垒带来整体格局较好,多肽原料药跟随下游享受高成长红利。国内多肽玩家有限,利拉及司美原料药申报登记仅8家。我们预计2030年全球GLP-1重磅品种原料药潜在市场空间约为51.8亿美元,市场空间广阔。 #🚀小而美的多肽头部公司、产能释放后有望迎来快速发
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【民生电新】电网出海24H1跟踪,板块持续推荐!
🔥内资跟踪 1、#威胜 24H1海外收入2.25亿元,同增93%,公司在23年设立香港、沙特子公司的基础上,24H1新增墨西哥、印尼两家子公司。同时,启动实施沙特、印尼、墨西哥建厂规划,并拟向香港子公司增资至8亿港元,用于国际市场拓展,进一步推进公司国际化战略。 2、#华明 24H1公司直接出口1.3亿,间接出口0.84亿,合计共2.14亿,同增16%,合计占比26%。 🔥外资跟踪 1、#GE 24Q2电气部门收入同增19%,反馈变压器、开关、断路器需求持续强劲 2、#伊顿 24Q2美洲部门
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【华泰机械】老旧电梯更新改造补贴金额及方案落地
#补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】【改造电梯每台定额补贴5万元】。 📄住房城乡建设部下达了关于做好申报超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目有关工作的要求,住房城乡建设部拟会同国家发展改革委、市场监管总局印发《关于请抓紧做好2024年住宅老旧电梯更新改造有关工作的通知》。本次通知明确了老旧电梯更新改造的范围和补贴金额,重点/优先支持15/20年以上的老旧电梯,️补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】,【改造电梯每台定额补贴5万元】。且申报项目应于2024年底前开工,并形成一定
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梅轮电梯
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夜长梦山
2024-08-11 20:29:29
【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 8.10 【航班量&客运量】:8月10日,七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期121%,七天移动平均客运量恢复至2019年同期128%;国际航班量恢复至2019年同期96%,国际客运量恢复至2019年同期99%; 【客座率&票价】:8月10日,国内客座率为89.5%,七天移动平均相较2019年同期+0.1pct,环比上周+2.6pct;七天移动平均国际客座率为86.7%,相较2019年同期+1.23ct,环比上周+0.6pct;
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夜长梦山
2024-08-11 20:29:01
【仙乐健康】发布2024年中期报告 【财务数据】 公司2024H1营业总收入19.9亿元(+28.85%);归母净利润1.54亿元(+52.66%),扣非净利润1.54亿元(+55.48%)。 公司2024Q2营业总收入10.39亿元(+23.29%);归母净利润9144.36万元(+27.38%),扣非净利润8953.7万元(+21.18%)。 公司2024H1归母净利率提升1.21pct至7.76%。其中毛利率+2.59pct至32.05%,期间费用率+0.73pct至23.08%,其中细项
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夜长梦山
2024-08-11 20:28:10
【重大事件前瞻】
①官宣定档,国产游戏大作《黑神话:悟空》2024年8月20日发售,最新预告片播放量已超170万【游戏】; ②2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举行【机器人】; ③海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计在今年8月可实现商业卫星发射【卫星互联网】; ④马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间:预计8月底或9月初发射【卫星互联网】; ⑤长安汽车:预计不晚于2024年8月31日签订与华为技术有限公司的最终交易文件【华为汽车】; ⑥首届华为海思全联接
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长安汽车
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夜长梦山
2024-08-11 20:27:38
【开源农业|周观察】二育节奏理性,供给收缩叠加高温高湿催化猪价
【全国猪价显著上行,驱动自繁自养肥猪利润大幅提升】 截至8/9,全国生猪销售均价20.79元/公斤,环比上周+0.91元/公斤,同比+3.38元/公斤,均价上行驱动自繁自养利润扩大至819.15元/头,环比上周+112.81元/头。分地区看,吉林/内蒙古/黑龙江/辽宁猪价环比上周+7.7%/+7.4%/+7.2%/+6.9%,东北地区猪价大幅上行,华北及西南地区猪价亦显著上涨。 【考虑非瘟及高温育肥难度,二育节奏较为理性】 8/2-8/8,生猪出栏均重升至125.8公斤/头,肥猪较标猪溢价扩大至
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新希望
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夜长梦山
2024-08-11 20:27:02
【扫地机-线上】7月与8月首周数据更新—景气环比6月略升
石头稳健、追觅走弱、云鲸延续强势 - 销售额(7月) 行业+7.77%/科沃斯-28.59%/石头+10.71%/追觅+4.66%/云鲸+180.80% 销售额(8月首周) 行业+12.79%/科沃斯-34.63%/石头+33.37%/追觅+13.04%/云鲸173.47% 销售额(年累) 行业+19.78%/科沃斯-17.21%/石头+13.33%/追觅+74.44%/云鲸+80.13% 份额(7月) 科沃斯21%(-11pct)/石头24%(-2pct)/追觅15%(+4pct)/云鲸20%
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科沃斯
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夜长梦山
2024-08-11 20:26:10
盐津铺子H1要点:
24Q2分渠道: 零食量贩与电商直营贡献主要增速 ❶电商直营以抖音渠道为主,对货架电商显现协同效应。 ❷散装渠道H1同比增长10%。 ❸定量流通渠道H1同比增长40%,收入占比约10%。公司传统经销渠道仍以全国化为目标,聚焦品类,打造标杆市场。 ❹零食量贩收入占比25%,在鸣鸣很忙仍有10-20个SKU进入空间,双方各取所需,能找到合适的分利点。 ❺山姆渠道合作良好,6-7月报表收入超过1000万。 24Q2分产品:蛋皇及大魔王势头旺盛 蛋皇与大魔王素毛肚市占率领先,7月麻酱味素毛肚月销达350
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盐津铺子
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夜长梦山
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【华安家电&消费】iRobotQ2业绩 ➤24Q2:收入1.7亿美元(YOY-30%),利润-0.7亿美元(YOY+12%)较Q1收入YOY-6%、利润YOY+111%降幅扩大 下调指引 ➤Q3指引:收入2.17-2.23亿同比+17-20%,营利-0.02-0.01亿。23Q3低基数; ➤全年:收入7.65-8亿同比-14~-10%(前值8.15-8.6亿),毛利率27-28%(前值30-32%),营利-0.56~-0.42亿(前值-0.44~-0.32亿)。 24Q2单季业绩分析 ❶收入端:
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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十二周
政策篇:上周我们统计到15次政策放松。重点城市中,广州花都区非本市户籍居民购房可享受区政策性照顾入学待遇;深圳开展收购商品房用作保障性住房工作;杭州萧山区购房人可以以家庭为单位申请提取住房公积金用于支付购房首付款。 成交篇:8月1-9日,54城新房销售面积同比-18%(7月-18%),其中一线+15%,二线-23%,三线-31%。26城二手房成交面积同比+14%(7月+31%),其中一线+50%,二线+3%,三线+29%。 库存篇:7月29日-8月4日,21城库存面积四周滚动环比-1.0%,其中
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中信证券
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华大九天24H1点评:业绩受季节扰动,补充形式验证能力
【核心观点】:公司2024年H1收入增速放缓、利润有所承压,或与订单确认节奏有关。公司维持高研发投入稳固龙头地位,持续完善全领域全流程产品布局及迭代,抓住国产替代机遇推进产业生态建设。全流程布局使得公司能够快速迭代产品功能、提升价值量、建立生态壁垒,公司有望以自研+外购方式在2025年前后补全数字电路设计全流程EDA工具,打开更广阔空间。 【公司发布2024年半年报,收入增速放缓、利润有所承压】:公司2024年H1实现营业收入4.44亿元,同比+9.62%;归属于上市公司股东的净利润为3787.
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华大九天
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2024-08-11 20:22:58
【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况
【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况: 近7日我们跟踪的394种化工产品中,有81种产品价格较上周上涨,有192种下跌。7日价格涨幅前5为:维生素VA、维生素VE、烟酰胺、聚醚胺、2%生物素,分别环比上周+31.43%、20%、20%、8.33%、8.2%;价格跌幅前5为:液氯、MIBK、异丁醛、三氯乙烯、PTA,分别环比上周-817.65%、-7.91%、-6.82%、-5.31%、-4.84%。 分领域看,7日价格涨幅前5为:维生素、有机硅、UPR及原料、食品及添加剂、工业气体,分别环比上
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低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管理办法(试行)》征求意见稿发布。 事件:2吨级商载能力,国产大型无人运输
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2024-08-11 13:04:36
【国金策略|张弛团队】海外不确性上升:出海板块的分化与筛选 海外两大不确定性因素下,如何看待出海板块的投资逻辑?基于美国进口和我国出口两大比较视角,我们可从上一轮美国对我国加征关税中得出两点启示:①高壁垒+拥有核心技术的产品仍可实现全球出口份额的扩张。②转口贸易或者海外投资建厂以规避关税壁垒。对应至当前全球宏观环境面临两大不确定性的背景下,可关注三条抵御关税风险的线索:①出口地区以新兴市场为主+外需维持相对景气或具备景气改善逻辑的细分方向,包括:船舶、商用车、通用设备以及叉车为代表的工程机械;②
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2024-08-09 15:05:53
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点推荐圣诺生物
多肽领域全方位布局,产能释放迎快速发展 #🚀产业链共振、多肽C(D)MO行业有望迎来快速成长期。1)需求端:GLP-1扩容、重磅品种专利到期推动需求强劲增长:减重患者基数庞大,且伴随GLP-1新适应症持续开拓,行业景气有望持续;2)供给端:高生产壁垒带来整体格局较好,多肽原料药跟随下游享受高成长红利。国内多肽玩家有限,利拉及司美原料药申报登记仅8家。我们预计2030年全球GLP-1重磅品种原料药潜在市场空间约为51.8亿美元,市场空间广阔。 #🚀小而美的多肽头部公司、产能释放后有望迎来快速发
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【民生电新】电网出海24H1跟踪,板块持续推荐!
🔥内资跟踪 1、#威胜 24H1海外收入2.25亿元,同增93%,公司在23年设立香港、沙特子公司的基础上,24H1新增墨西哥、印尼两家子公司。同时,启动实施沙特、印尼、墨西哥建厂规划,并拟向香港子公司增资至8亿港元,用于国际市场拓展,进一步推进公司国际化战略。 2、#华明 24H1公司直接出口1.3亿,间接出口0.84亿,合计共2.14亿,同增16%,合计占比26%。 🔥外资跟踪 1、#GE 24Q2电气部门收入同增19%,反馈变压器、开关、断路器需求持续强劲 2、#伊顿 24Q2美洲部门
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【华泰机械】老旧电梯更新改造补贴金额及方案落地
#补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】【改造电梯每台定额补贴5万元】。 📄住房城乡建设部下达了关于做好申报超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目有关工作的要求,住房城乡建设部拟会同国家发展改革委、市场监管总局印发《关于请抓紧做好2024年住宅老旧电梯更新改造有关工作的通知》。本次通知明确了老旧电梯更新改造的范围和补贴金额,重点/优先支持15/20年以上的老旧电梯,️补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】,【改造电梯每台定额补贴5万元】。且申报项目应于2024年底前开工,并形成一定
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【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 8.10 【航班量&客运量】:8月10日,七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期121%,七天移动平均客运量恢复至2019年同期128%;国际航班量恢复至2019年同期96%,国际客运量恢复至2019年同期99%; 【客座率&票价】:8月10日,国内客座率为89.5%,七天移动平均相较2019年同期+0.1pct,环比上周+2.6pct;七天移动平均国际客座率为86.7%,相较2019年同期+1.23ct,环比上周+0.6pct;
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【仙乐健康】发布2024年中期报告 【财务数据】 公司2024H1营业总收入19.9亿元(+28.85%);归母净利润1.54亿元(+52.66%),扣非净利润1.54亿元(+55.48%)。 公司2024Q2营业总收入10.39亿元(+23.29%);归母净利润9144.36万元(+27.38%),扣非净利润8953.7万元(+21.18%)。 公司2024H1归母净利率提升1.21pct至7.76%。其中毛利率+2.59pct至32.05%,期间费用率+0.73pct至23.08%,其中细项
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【重大事件前瞻】
①官宣定档,国产游戏大作《黑神话:悟空》2024年8月20日发售,最新预告片播放量已超170万【游戏】; ②2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举行【机器人】; ③海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计在今年8月可实现商业卫星发射【卫星互联网】; ④马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间:预计8月底或9月初发射【卫星互联网】; ⑤长安汽车:预计不晚于2024年8月31日签订与华为技术有限公司的最终交易文件【华为汽车】; ⑥首届华为海思全联接
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【开源农业|周观察】二育节奏理性,供给收缩叠加高温高湿催化猪价
【全国猪价显著上行,驱动自繁自养肥猪利润大幅提升】 截至8/9,全国生猪销售均价20.79元/公斤,环比上周+0.91元/公斤,同比+3.38元/公斤,均价上行驱动自繁自养利润扩大至819.15元/头,环比上周+112.81元/头。分地区看,吉林/内蒙古/黑龙江/辽宁猪价环比上周+7.7%/+7.4%/+7.2%/+6.9%,东北地区猪价大幅上行,华北及西南地区猪价亦显著上涨。 【考虑非瘟及高温育肥难度,二育节奏较为理性】 8/2-8/8,生猪出栏均重升至125.8公斤/头,肥猪较标猪溢价扩大至
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【扫地机-线上】7月与8月首周数据更新—景气环比6月略升
石头稳健、追觅走弱、云鲸延续强势 - 销售额(7月) 行业+7.77%/科沃斯-28.59%/石头+10.71%/追觅+4.66%/云鲸+180.80% 销售额(8月首周) 行业+12.79%/科沃斯-34.63%/石头+33.37%/追觅+13.04%/云鲸173.47% 销售额(年累) 行业+19.78%/科沃斯-17.21%/石头+13.33%/追觅+74.44%/云鲸+80.13% 份额(7月) 科沃斯21%(-11pct)/石头24%(-2pct)/追觅15%(+4pct)/云鲸20%
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24Q2分渠道: 零食量贩与电商直营贡献主要增速 ❶电商直营以抖音渠道为主,对货架电商显现协同效应。 ❷散装渠道H1同比增长10%。 ❸定量流通渠道H1同比增长40%,收入占比约10%。公司传统经销渠道仍以全国化为目标,聚焦品类,打造标杆市场。 ❹零食量贩收入占比25%,在鸣鸣很忙仍有10-20个SKU进入空间,双方各取所需,能找到合适的分利点。 ❺山姆渠道合作良好,6-7月报表收入超过1000万。 24Q2分产品:蛋皇及大魔王势头旺盛 蛋皇与大魔王素毛肚市占率领先,7月麻酱味素毛肚月销达350
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【华安家电&消费】iRobotQ2业绩 ➤24Q2:收入1.7亿美元(YOY-30%),利润-0.7亿美元(YOY+12%)较Q1收入YOY-6%、利润YOY+111%降幅扩大 下调指引 ➤Q3指引:收入2.17-2.23亿同比+17-20%,营利-0.02-0.01亿。23Q3低基数; ➤全年:收入7.65-8亿同比-14~-10%(前值8.15-8.6亿),毛利率27-28%(前值30-32%),营利-0.56~-0.42亿(前值-0.44~-0.32亿)。 24Q2单季业绩分析 ❶收入端:
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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十二周
政策篇:上周我们统计到15次政策放松。重点城市中,广州花都区非本市户籍居民购房可享受区政策性照顾入学待遇;深圳开展收购商品房用作保障性住房工作;杭州萧山区购房人可以以家庭为单位申请提取住房公积金用于支付购房首付款。 成交篇:8月1-9日,54城新房销售面积同比-18%(7月-18%),其中一线+15%,二线-23%,三线-31%。26城二手房成交面积同比+14%(7月+31%),其中一线+50%,二线+3%,三线+29%。 库存篇:7月29日-8月4日,21城库存面积四周滚动环比-1.0%,其中
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华大九天24H1点评:业绩受季节扰动,补充形式验证能力
【核心观点】:公司2024年H1收入增速放缓、利润有所承压,或与订单确认节奏有关。公司维持高研发投入稳固龙头地位,持续完善全领域全流程产品布局及迭代,抓住国产替代机遇推进产业生态建设。全流程布局使得公司能够快速迭代产品功能、提升价值量、建立生态壁垒,公司有望以自研+外购方式在2025年前后补全数字电路设计全流程EDA工具,打开更广阔空间。 【公司发布2024年半年报,收入增速放缓、利润有所承压】:公司2024年H1实现营业收入4.44亿元,同比+9.62%;归属于上市公司股东的净利润为3787.
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【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况
【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况: 近7日我们跟踪的394种化工产品中,有81种产品价格较上周上涨,有192种下跌。7日价格涨幅前5为:维生素VA、维生素VE、烟酰胺、聚醚胺、2%生物素,分别环比上周+31.43%、20%、20%、8.33%、8.2%;价格跌幅前5为:液氯、MIBK、异丁醛、三氯乙烯、PTA,分别环比上周-817.65%、-7.91%、-6.82%、-5.31%、-4.84%。 分领域看,7日价格涨幅前5为:维生素、有机硅、UPR及原料、食品及添加剂、工业气体,分别环比上
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低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管理办法(试行)》征求意见稿发布。 事件:2吨级商载能力,国产大型无人运输
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【国金策略|张弛团队】海外不确性上升:出海板块的分化与筛选 海外两大不确定性因素下,如何看待出海板块的投资逻辑?基于美国进口和我国出口两大比较视角,我们可从上一轮美国对我国加征关税中得出两点启示:①高壁垒+拥有核心技术的产品仍可实现全球出口份额的扩张。②转口贸易或者海外投资建厂以规避关税壁垒。对应至当前全球宏观环境面临两大不确定性的背景下,可关注三条抵御关税风险的线索:①出口地区以新兴市场为主+外需维持相对景气或具备景气改善逻辑的细分方向,包括:船舶、商用车、通用设备以及叉车为代表的工程机械;②
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【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点推荐圣诺生物
多肽领域全方位布局,产能释放迎快速发展 #🚀产业链共振、多肽C(D)MO行业有望迎来快速成长期。1)需求端:GLP-1扩容、重磅品种专利到期推动需求强劲增长:减重患者基数庞大,且伴随GLP-1新适应症持续开拓,行业景气有望持续;2)供给端:高生产壁垒带来整体格局较好,多肽原料药跟随下游享受高成长红利。国内多肽玩家有限,利拉及司美原料药申报登记仅8家。我们预计2030年全球GLP-1重磅品种原料药潜在市场空间约为51.8亿美元,市场空间广阔。 #🚀小而美的多肽头部公司、产能释放后有望迎来快速发
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【民生电新】电网出海24H1跟踪,板块持续推荐!
🔥内资跟踪 1、#威胜 24H1海外收入2.25亿元,同增93%,公司在23年设立香港、沙特子公司的基础上,24H1新增墨西哥、印尼两家子公司。同时,启动实施沙特、印尼、墨西哥建厂规划,并拟向香港子公司增资至8亿港元,用于国际市场拓展,进一步推进公司国际化战略。 2、#华明 24H1公司直接出口1.3亿,间接出口0.84亿,合计共2.14亿,同增16%,合计占比26%。 🔥外资跟踪 1、#GE 24Q2电气部门收入同增19%,反馈变压器、开关、断路器需求持续强劲 2、#伊顿 24Q2美洲部门
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【华泰机械】老旧电梯更新改造补贴金额及方案落地
#补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】【改造电梯每台定额补贴5万元】。 📄住房城乡建设部下达了关于做好申报超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目有关工作的要求,住房城乡建设部拟会同国家发展改革委、市场监管总局印发《关于请抓紧做好2024年住宅老旧电梯更新改造有关工作的通知》。本次通知明确了老旧电梯更新改造的范围和补贴金额,重点/优先支持15/20年以上的老旧电梯,️补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】,【改造电梯每台定额补贴5万元】。且申报项目应于2024年底前开工,并形成一定
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梅轮电梯
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夜长梦山
2024-08-11 20:29:29
【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 8.10 【航班量&客运量】:8月10日,七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期121%,七天移动平均客运量恢复至2019年同期128%;国际航班量恢复至2019年同期96%,国际客运量恢复至2019年同期99%; 【客座率&票价】:8月10日,国内客座率为89.5%,七天移动平均相较2019年同期+0.1pct,环比上周+2.6pct;七天移动平均国际客座率为86.7%,相较2019年同期+1.23ct,环比上周+0.6pct;
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夜长梦山
2024-08-11 20:29:01
【仙乐健康】发布2024年中期报告 【财务数据】 公司2024H1营业总收入19.9亿元(+28.85%);归母净利润1.54亿元(+52.66%),扣非净利润1.54亿元(+55.48%)。 公司2024Q2营业总收入10.39亿元(+23.29%);归母净利润9144.36万元(+27.38%),扣非净利润8953.7万元(+21.18%)。 公司2024H1归母净利率提升1.21pct至7.76%。其中毛利率+2.59pct至32.05%,期间费用率+0.73pct至23.08%,其中细项
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夜长梦山
2024-08-11 20:28:10
【重大事件前瞻】
①官宣定档,国产游戏大作《黑神话:悟空》2024年8月20日发售,最新预告片播放量已超170万【游戏】; ②2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举行【机器人】; ③海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计在今年8月可实现商业卫星发射【卫星互联网】; ④马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间:预计8月底或9月初发射【卫星互联网】; ⑤长安汽车:预计不晚于2024年8月31日签订与华为技术有限公司的最终交易文件【华为汽车】; ⑥首届华为海思全联接
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长安汽车
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夜长梦山
2024-08-11 20:27:38
【开源农业|周观察】二育节奏理性,供给收缩叠加高温高湿催化猪价
【全国猪价显著上行,驱动自繁自养肥猪利润大幅提升】 截至8/9,全国生猪销售均价20.79元/公斤,环比上周+0.91元/公斤,同比+3.38元/公斤,均价上行驱动自繁自养利润扩大至819.15元/头,环比上周+112.81元/头。分地区看,吉林/内蒙古/黑龙江/辽宁猪价环比上周+7.7%/+7.4%/+7.2%/+6.9%,东北地区猪价大幅上行,华北及西南地区猪价亦显著上涨。 【考虑非瘟及高温育肥难度,二育节奏较为理性】 8/2-8/8,生猪出栏均重升至125.8公斤/头,肥猪较标猪溢价扩大至
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新希望
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夜长梦山
2024-08-11 20:27:02
【扫地机-线上】7月与8月首周数据更新—景气环比6月略升
石头稳健、追觅走弱、云鲸延续强势 - 销售额(7月) 行业+7.77%/科沃斯-28.59%/石头+10.71%/追觅+4.66%/云鲸+180.80% 销售额(8月首周) 行业+12.79%/科沃斯-34.63%/石头+33.37%/追觅+13.04%/云鲸173.47% 销售额(年累) 行业+19.78%/科沃斯-17.21%/石头+13.33%/追觅+74.44%/云鲸+80.13% 份额(7月) 科沃斯21%(-11pct)/石头24%(-2pct)/追觅15%(+4pct)/云鲸20%
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科沃斯
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夜长梦山
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盐津铺子H1要点:
24Q2分渠道: 零食量贩与电商直营贡献主要增速 ❶电商直营以抖音渠道为主,对货架电商显现协同效应。 ❷散装渠道H1同比增长10%。 ❸定量流通渠道H1同比增长40%,收入占比约10%。公司传统经销渠道仍以全国化为目标,聚焦品类,打造标杆市场。 ❹零食量贩收入占比25%,在鸣鸣很忙仍有10-20个SKU进入空间,双方各取所需,能找到合适的分利点。 ❺山姆渠道合作良好,6-7月报表收入超过1000万。 24Q2分产品:蛋皇及大魔王势头旺盛 蛋皇与大魔王素毛肚市占率领先,7月麻酱味素毛肚月销达350
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盐津铺子
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夜长梦山
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【华安家电&消费】iRobotQ2业绩 ➤24Q2:收入1.7亿美元(YOY-30%),利润-0.7亿美元(YOY+12%)较Q1收入YOY-6%、利润YOY+111%降幅扩大 下调指引 ➤Q3指引:收入2.17-2.23亿同比+17-20%,营利-0.02-0.01亿。23Q3低基数; ➤全年:收入7.65-8亿同比-14~-10%(前值8.15-8.6亿),毛利率27-28%(前值30-32%),营利-0.56~-0.42亿(前值-0.44~-0.32亿)。 24Q2单季业绩分析 ❶收入端:
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夜长梦山
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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十二周
政策篇:上周我们统计到15次政策放松。重点城市中,广州花都区非本市户籍居民购房可享受区政策性照顾入学待遇;深圳开展收购商品房用作保障性住房工作;杭州萧山区购房人可以以家庭为单位申请提取住房公积金用于支付购房首付款。 成交篇:8月1-9日,54城新房销售面积同比-18%(7月-18%),其中一线+15%,二线-23%,三线-31%。26城二手房成交面积同比+14%(7月+31%),其中一线+50%,二线+3%,三线+29%。 库存篇:7月29日-8月4日,21城库存面积四周滚动环比-1.0%,其中
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-11 20:23:43
华大九天24H1点评:业绩受季节扰动,补充形式验证能力
【核心观点】:公司2024年H1收入增速放缓、利润有所承压,或与订单确认节奏有关。公司维持高研发投入稳固龙头地位,持续完善全领域全流程产品布局及迭代,抓住国产替代机遇推进产业生态建设。全流程布局使得公司能够快速迭代产品功能、提升价值量、建立生态壁垒,公司有望以自研+外购方式在2025年前后补全数字电路设计全流程EDA工具,打开更广阔空间。 【公司发布2024年半年报,收入增速放缓、利润有所承压】:公司2024年H1实现营业收入4.44亿元,同比+9.62%;归属于上市公司股东的净利润为3787.
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华大九天
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夜长梦山
2024-08-11 20:22:58
【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况
【周度数据跟踪】本周化工品价格变化情况: 近7日我们跟踪的394种化工产品中,有81种产品价格较上周上涨,有192种下跌。7日价格涨幅前5为:维生素VA、维生素VE、烟酰胺、聚醚胺、2%生物素,分别环比上周+31.43%、20%、20%、8.33%、8.2%;价格跌幅前5为:液氯、MIBK、异丁醛、三氯乙烯、PTA,分别环比上周-817.65%、-7.91%、-6.82%、-5.31%、-4.84%。 分领域看,7日价格涨幅前5为:维生素、有机硅、UPR及原料、食品及添加剂、工业气体,分别环比上
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-11 20:21:18
低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管理办法(试行)》征求意见稿发布。 事件:2吨级商载能力,国产大型无人运输
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-11 13:04:36
【国金策略|张弛团队】海外不确性上升:出海板块的分化与筛选 海外两大不确定性因素下,如何看待出海板块的投资逻辑?基于美国进口和我国出口两大比较视角,我们可从上一轮美国对我国加征关税中得出两点启示:①高壁垒+拥有核心技术的产品仍可实现全球出口份额的扩张。②转口贸易或者海外投资建厂以规避关税壁垒。对应至当前全球宏观环境面临两大不确定性的背景下,可关注三条抵御关税风险的线索:①出口地区以新兴市场为主+外需维持相对景气或具备景气改善逻辑的细分方向,包括:船舶、商用车、通用设备以及叉车为代表的工程机械;②
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夜长梦山
2024-08-09 15:05:53
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点推荐圣诺生物
多肽领域全方位布局,产能释放迎快速发展 #🚀产业链共振、多肽C(D)MO行业有望迎来快速成长期。1)需求端:GLP-1扩容、重磅品种专利到期推动需求强劲增长:减重患者基数庞大,且伴随GLP-1新适应症持续开拓,行业景气有望持续;2)供给端:高生产壁垒带来整体格局较好,多肽原料药跟随下游享受高成长红利。国内多肽玩家有限,利拉及司美原料药申报登记仅8家。我们预计2030年全球GLP-1重磅品种原料药潜在市场空间约为51.8亿美元,市场空间广阔。 #🚀小而美的多肽头部公司、产能释放后有望迎来快速发
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圣诺生物
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夜长梦山
2024-08-09 15:00:49
【民生电新】电网出海24H1跟踪,板块持续推荐!
🔥内资跟踪 1、#威胜 24H1海外收入2.25亿元,同增93%,公司在23年设立香港、沙特子公司的基础上,24H1新增墨西哥、印尼两家子公司。同时,启动实施沙特、印尼、墨西哥建厂规划,并拟向香港子公司增资至8亿港元,用于国际市场拓展,进一步推进公司国际化战略。 2、#华明 24H1公司直接出口1.3亿,间接出口0.84亿,合计共2.14亿,同增16%,合计占比26%。 🔥外资跟踪 1、#GE 24Q2电气部门收入同增19%,反馈变压器、开关、断路器需求持续强劲 2、#伊顿 24Q2美洲部门
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