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夜长梦山

2024-09-12 08:20:42

【华金电子孙远峰团队-AI眼镜快报】

字节跳动收购Oladance，或入局AI眼镜赛道 ►收购Oladance，布局音频领域，或为进军AI音频眼镜打下基础、（1）音频：深圳市大十未来科技有限公司（Oladance）被字节跳动收购100%股权，成为旗下全资子公司。2021年9月，作为OWS（Open Wearable Stereo，开放式穿戴立体声）技术引领者，Oladance首次对外公布OWS技术概念，开创了穿戴式设备新赛道。OWS耳机更加集成化、小型化、智能化，是将小型音响功能高度集成化，定位于穿戴式私人音响。通过EQ算法动态监

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中信证券

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2024-09-12 08:19:58

更新数据中信、中证500减空440，净空9315 沪深300加空137，净空30194 上证五零加空6，净空6148 中证1000加空215，净空28876 今日累计减空82，净空单总数74533 主要玩家数据中证500减多339，净多2267 沪深300加空863，净空36622

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2024-09-12 08:19:42

【动力煤价格会受油价影响么？】

1.动力煤股票跌什么？有人说担心油价下跌影响动力煤？ 2.回顾一下上一轮周期，动力煤2011年四季度见顶，一路跌到2015年12月。油价呢2014年还在顶部区域，后面开始跌没多久动力煤价就开始反弹了。 2020年3_4月油价开始暴跌到负油价，但煤价自己在慢慢涨价了，四季度已经第一站上1000元。这种顶底都完全背离的两种商品。 3.原因是什么？a油价单位热值价格一直在煤价3_7 倍之间波动。不用说现在的油价，再跌50％也比煤炭贵。b价差长期存在就是因为他们是不同下游，煤价再便宜会加在汽车里么？油便

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中信证券

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2024-09-12 08:19:20

浙商大制造邱世梁 | 周艺轩【罗博特科】光博会开幕，硅光设备核心标的

事件 1⃣#光博会开幕第二十五届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）于2024年9月11-13日在深圳国际会展中心举办。参展企业：30+国家和地区，3700+优质参展企业覆盖领域：信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示 2⃣#硅光设备核心标的公司拟收购的子公司ficontec，在光电子领域地位领先，与全球巨头密切合作，价值逐步被市场认知。收购进展，公司自 7 月末更新提交审核问询函回复和财务数据，目前正对相关材料进行进一步修改和完善，项

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中信证券

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2024-09-12 08:18:44

安琪酵母近两日逆势出现上涨

主要是经营数据、近期销售较好，加上成本端也有利好。】附券商食饮进行糖蜜成本渠道的交流简介。糖蜜新榨期提前，保持量增价减趋势（20240911）安琪酵母观点：成本端糖蜜及ASP下行+海外业务有望实现高增+国内业务逐月修复+国内外产能落地+激励落地中期目标稳健=建议重点关注！今天对糖蜜价格走势进行了调研，情况如下：糖蜜价格保持下行趋势，有望下探至1200。糖蜜价格从19/20榨季800-900涨至22/23最高峰1700-1800，随后进入下行区间。#目前国内糖蜜价格在1300-1350，

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安琪酵母

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夜长梦山

2024-09-11 14:50:45

锂价大反弹，后市怎么看？

#市场传闻宁德锂云母矿山减产、冶炼厂减产。了解目前宁德选厂两条生产线，其中一条在产，年化产能6万吨LCE，另外一条生产线同样年化产能6万吨LCE，近期投产试车，目前停产，目前维持总运行产能6万吨LCE/年，选厂没有接到停产通知。三个冶炼厂，总产能10万吨/年，月产量约5000t，冶炼厂没有接到停产通知。 #锂价大涨是停产传闻刺激导致、但基本面具备支撑，金九银十价格反弹符合预期。#供给，8月国内碳酸锂产量6.1万吨，同比+36.2%，环比-5.6%，氢氧化锂产量环比-2.7%；预计9月碳酸锂小幅恢

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宁德时代

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2024-09-11 14:50:07

【国盛轻工】匠心家居：全球布局成熟、店中店放量可期 #市场核心关注美国需求波动及Q3汇率影响。Q3淡季、我们预计公司订单稳健、收入端仍有望环比平稳、同比实现20%左右增长；利润端尽管汇率扰动、但Q2末至今人民币中间价波动幅度有限（7.12-7.10），且公司美元存款H2逐步到期，利息收入有望对冲部分汇兑损失，整体盈利能力同比预计平稳。此外，“店中店”目前已落地超100家门店，全年数量有望超预期（之前预计100-150家），下半年尤其Q4有望超预期贡献业绩。美联储9月降息预期明确，地产等利率敏感环

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2024-09-11 14:49:44

【民生计算机】🚀中软、达梦领涨信创产业链

【科技内需为王，信创风云再起】终成市场最强音我们7月以来连续多场电话会及报告连续强调科技内需，持续坚定看好【自主可控】主线以及中国软件、达梦数据等核心标的，今日核心标的再次逆势上涨！继续坚定看好自主可控主线以及国企改革重要机遇。国企改革再迎政策催化，信创龙头与“国家队”有望充分受益 9月10日，上海市国资委党委书记贺青在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》，其中提到“加快企业内外部同类业务专业化整合，充分发挥平台公司市值管理、推动存量股权等处置”。中国电子、中国电科的2024年工

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-11 14:49:15

【国盛电新】关注锂电上游产能出清带来的价格反弹-0911

#锂电9月排产（预估）表现良好根据鑫椤锂电数据，9月电池及四大主材排产（预估）环比表现较好，从平均环比增速来看，电池为6.9%，正极为2.5%，负极为4.7%，隔膜为6.5%，电解液为5.3%。 #8月新能源车零售量环增17% 根据乘联会数据，8月国内新能源乘用车零售量102.7万辆，同增43.2%，环增17.0%，渗透率达53.9%。#金九银十叠加政策到期预计将拉动Q4需求高增。 #碳酸锂期货企稳反弹带动减值影响减弱本月，碳酸锂2411期货从最高79350元/吨一度下跌至69700元/吨，

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科达利

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2024-09-11 14:48:47

【CT电新】逆变器大涨点评

新兴市场户用地面电站齐放量，Q3储能环比高增，特朗普称支持太阳能 🍁特朗普在与哈里斯的首场辩论中，#声称自己是太阳能的忠实粉丝。特朗普任职时期新能源行业态势强于拜登，特朗普任职期间美国风电、光伏、储能CAGR分别为19.68%、9.17%、69.74%，高于拜登期间的13.84%、5.42%、46.70%。并且特朗普#低利率主张利好非美地区风光储。 🍁 户储，新兴市场持续放量，欧美市场降息预期提振需求。亚非拉供电不稳定、电价上涨以及乌克兰战后重建等需求持续。#预计德业（三季度20+万台）、锦

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伊戈尔

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2024-09-11 14:47:48

逆变器反弹点评

户用板块调整已较充分，海外整体大储和新兴市场地面电站确定性最高近期户用板块调整主要反应7月出口数据和9月欧洲主流市场需求可见度低以及跟随市场大盘被动调整，股价调整已较充分，近期随着Q2业绩基本落地以及超跌中小盘市值风格企稳后率先展开反弹，德业上能锦浪等公司2/3季度业绩年化对应估值落到20倍左右，估值合理，新兴市场户用户储大逻辑没有变化，欧美市场降息预计将提振需求。地面光伏是解决新兴市场缺电的根本：近3年新兴市场出现停电涨电价的本质原因是以化石能源发电为主的电力结构且化石能源高度依赖进口，

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中信证券

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2024-09-11 14:46:50

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨0.45%；欧洲Stoxx50指数跌0.66%；美元指数涨0.03%。离岸人民币CNH贬0.22%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.35%。美股VIX指数跌1.90%至19.08。 2. 金属方面，美铜跌0.87%；伦铜跌0.85%；伦铝跌0.87%；伦锌跌0.90%；伦镍跌1.84%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.40%；白银涨0.10%。 4. 能源方面，WTI原油跌3.62%；Brent原油跌3.02%。美汽油跌2.44%；美柴油跌3

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中信证券

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2024-09-11 14:46:05

制冷剂行业更新：政策纷纷扰扰，回归价格基本面

政策方面：近期，制冷剂股价的下跌主要由于政策影响：1）年内R32新增3.5万吨配额；2）博弈明年政策，担心明年政策下发过多配额。价格方面：实际近期产品价格已经呈现出向好趋势。1）R32：有平台显示东阳光出厂报价38000元/吨，出口报价33000元/吨，皆有上涨趋势，关注四季度长协单。2）R134a：下游为车用领域，今年的配额是够用的，但是也在慢慢上涨，近两月+14%；3）R125：前期贸易商抛货，目前已企稳。我们认为目前明年政策还没有出台，但是市场预期已经降的比较低，配额也是给予企业的权利

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中信证券

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2024-09-11 14:42:20

电解铝、钢铁碳排放交易方案发布

碳配额免费分配，不限制产能，配额量与产量挂钩 9月9日，生态环境部办公厅发布《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》表示，今年年底，全国碳排放权交易市场除了现有的电力行业以外，还将纳入钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业。从方案来看主要分为2个阶段，启动实施阶段（2024-2026年），深化完善阶段（2027-）。在启动实施阶段，采用强度控制的思路实施配额免费分配，企业所获的配额数量与产品产量（产出）挂钩，不设置配额总量上限，将企业配额盈缺率控制在较小范围内。关于

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-11 14:41:41

【海通化工刘威/孙维容团队】密尔克卫

公司持续进行股份回购，注销部分股份公司于2024年8月7日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币3000万元、不超过人民币6000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 78.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月以内。截至 2024 年 8 月 31 日，公司已累计回购股份 769100 股，占公司当前总股本的比例为 0.47%，购买的最高价为 46.99 元/股

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密尔克卫

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