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夜长梦山
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夜长梦山
2024-07-29 13:55:59
【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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新易盛
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夜长梦山
2024-07-29 13:55:09
【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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盛邦安全
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夜长梦山
2024-07-29 13:53:44
【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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中航沈飞
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夜长梦山
2024-07-29 13:52:46
【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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立讯精密
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夜长梦山
2024-07-29 13:51:54
【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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深圳机场
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夜长梦山
2024-07-29 13:51:04
今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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夜长梦山
2024-07-29 13:50:48
【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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北汽蓝谷
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夜长梦山
2024-07-29 13:50:17
【天风海外 | 电商】重申阿里巴巴观点:关注市场份额抬升、CMR提升、入通三重预期催化 阿里巴巴今日上涨4%,作为我们近三周路演首推的标的,我们对此点评如下: 阿里巴巴调整收费规则,有望实现整体CMR收入增加150-250亿元。据晚点报道,淘天7月26日密集调整商家规则,最主要的变化有三个:店铺流量规则大改,明确以 “体验分” 为流量分配核心依据;对高体验分店铺松绑 “仅退款”;此外,淘天将开始收取基础软件服务费,费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。2024年9月1日起,天猫将取消平台年度软件
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夜长梦山
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网络身份认证有望推广加速,关注主题相关标的【天风计算机 缪欣君团队】
❗️天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪,如今产业加速信号积极,产业链关注: 1) 平台安全:信安世纪、国投智能、盛邦安全(天御云安)、数字认证 2) 终端设备: 新大陆(一码通行解决方案)、民德电子等 事件:2024年7月26日,公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证,网络身份认证加速推广 2024年7月26日,公安部、网信办:形成国家网络身份认证公
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盛邦安全
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夜长梦山
2024-07-29 13:48:52
浙商机械 邱世梁丨王华君【中国重工】盘中大涨6.59%
收购港船重工、武船航融,转让渤船重工,公司业绩有望增厚,持续推荐! 1、公司于7月26日盘后发布公告,拟收购港船重工、武船航融,转让渤船重工。 1)收购港船重工,公司预计新增产能240万DWT。根据年报,2023年全年,中国重工共实现交付民船483.9万载重吨。本次新增240万载重吨产能,相当于2023年中国重工民船交付量的近50%。 2)收购武船航融,可有效补齐公司子公司武昌造船高技术产品和高端船舶分段建造产能短板。 3)转让渤船重工,可有效终止渤船重工持续亏损给公司带来的不利影响。且与公司子
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中国重工
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夜长梦山
2024-07-29 13:48:22
氟化工数据库跟踪
【萤石】97%湿粉萤石价格为3643元/吨,较上周-2.2%;氢氟酸价格为10455元/吨,较上周-1.4%。受政策环境等因素影响,各地矿山安全审查持续严格,开工低迷情况短期难改,开工率提升有限,场内供应增量有限,萤石货源供应延续紧张格局,厂家交付长单为主,下游看空情绪仍存,压价情绪偏浓,成本支撑下波动幅度有限。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为4048元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2835元/吨,较上周-3.7%;二氯甲烷价格为2604元/吨,较上周+0.8%;四氯乙烯价格为3916元/吨,较
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-29 08:34:04
孟子君--经济的温度
1、终究到了出手一刻,但无论是逆回购利率还是LPR利率,下降幅度应是不够的,反而给了债券市场突破的契机。 2、之所以MLF多调整了10bp,应该是MLF需求偏弱所导致的,但作为周期调控者来说,应通过量价去平稳需求,因此,央行月内罕见地进行了两次MLF操作。如果稳信用是一个重要目标,在没有其他长期投放工具的替代之前,MLF工具应不会很快退出政策工具箱。 3、人民币兑美元汇率出现了大幅升值,这个原因很明显,当前中间价和盘中价出现了非常罕见的大幅偏离,这个汇率应该不是基本面的作用,而更应该清楚的是,现
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-29 08:33:26
电厂日耗首次转正,#焦煤敢于左侧布局
本周动煤小幅抬升,焦煤偏弱运行。截至7月26日,北港动煤报收857元/吨,#周环比+4元/吨,CCI柳林低硫主焦1900元/吨,#周环比-20元/吨。 ------------------------------- 新旧国标转换→钢价新低,#否极泰来&乐观起来 👉新旧国标转换,钢材抛压加剧,钢价创年内新低,钢厂亏损加剧,检修增多,产量下滑,厂库新低,为''金九银十''上涨创造条件。 👉目前焦煤板块对应当前价格下,#估值水平普遍回落至8倍左右,若以60%分红比例计,#部分公司对应股息率已近7%
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山西焦化
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夜长梦山
2024-07-29 08:32:52
【开源机械】5年3万亿元,设备更新买什么?
#国资委:未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。 方向上,聚焦“五个加快”:加快推动(1)先进设备更新;(2)数字化转型;(3)绿色化改造;(4)本质安全;(5)强化有效供给。 #方向与标的选什么? 我们认为下游为央企主导,涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益,然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向: 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿 ,改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备,同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求
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理工能科
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夜长梦山
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以旧换新重卡弹性精算 -20240728
市场较为关注政策对重卡的拉动。如何测算对具体公司的弹性?我们综合考虑行业政策弹性,企业规模效应,计算了主流企业24H2可能出现的销量增长对业绩的拉动。推荐中国重汽及产业链奥福环保,建议关注一汽解放、福田汽车、潍柴动力、中原内配等 行业弹性?相比乘用车政策,卡车新购也给补贴,且补贴额度占重卡ASP10-23%高于乘用车。此外相比乘用车的可选消费,在运卡车是相对“刚需”的。估计目前40万活跃国三重卡中,有10-20万在24H2会置换,全年销量因此增长10-20%左右 企业弹性?预计本次对各企业的内销
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福田汽车
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【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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新易盛
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【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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盛邦安全
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【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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中航沈飞
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【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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立讯精密
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【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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深圳机场
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今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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北汽蓝谷
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夜长梦山
2024-07-29 13:50:17
【天风海外 | 电商】重申阿里巴巴观点:关注市场份额抬升、CMR提升、入通三重预期催化 阿里巴巴今日上涨4%,作为我们近三周路演首推的标的,我们对此点评如下: 阿里巴巴调整收费规则,有望实现整体CMR收入增加150-250亿元。据晚点报道,淘天7月26日密集调整商家规则,最主要的变化有三个:店铺流量规则大改,明确以 “体验分” 为流量分配核心依据;对高体验分店铺松绑 “仅退款”;此外,淘天将开始收取基础软件服务费,费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。2024年9月1日起,天猫将取消平台年度软件
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夜长梦山
2024-07-29 13:50:01
网络身份认证有望推广加速,关注主题相关标的【天风计算机 缪欣君团队】
❗️天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪,如今产业加速信号积极,产业链关注: 1) 平台安全:信安世纪、国投智能、盛邦安全(天御云安)、数字认证 2) 终端设备: 新大陆(一码通行解决方案)、民德电子等 事件:2024年7月26日,公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证,网络身份认证加速推广 2024年7月26日,公安部、网信办:形成国家网络身份认证公
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盛邦安全
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2024-07-29 13:48:52
浙商机械 邱世梁丨王华君【中国重工】盘中大涨6.59%
收购港船重工、武船航融,转让渤船重工,公司业绩有望增厚,持续推荐! 1、公司于7月26日盘后发布公告,拟收购港船重工、武船航融,转让渤船重工。 1)收购港船重工,公司预计新增产能240万DWT。根据年报,2023年全年,中国重工共实现交付民船483.9万载重吨。本次新增240万载重吨产能,相当于2023年中国重工民船交付量的近50%。 2)收购武船航融,可有效补齐公司子公司武昌造船高技术产品和高端船舶分段建造产能短板。 3)转让渤船重工,可有效终止渤船重工持续亏损给公司带来的不利影响。且与公司子
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中国重工
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夜长梦山
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氟化工数据库跟踪
【萤石】97%湿粉萤石价格为3643元/吨,较上周-2.2%;氢氟酸价格为10455元/吨,较上周-1.4%。受政策环境等因素影响,各地矿山安全审查持续严格,开工低迷情况短期难改,开工率提升有限,场内供应增量有限,萤石货源供应延续紧张格局,厂家交付长单为主,下游看空情绪仍存,压价情绪偏浓,成本支撑下波动幅度有限。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为4048元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2835元/吨,较上周-3.7%;二氯甲烷价格为2604元/吨,较上周+0.8%;四氯乙烯价格为3916元/吨,较
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-29 08:34:04
孟子君--经济的温度
1、终究到了出手一刻,但无论是逆回购利率还是LPR利率,下降幅度应是不够的,反而给了债券市场突破的契机。 2、之所以MLF多调整了10bp,应该是MLF需求偏弱所导致的,但作为周期调控者来说,应通过量价去平稳需求,因此,央行月内罕见地进行了两次MLF操作。如果稳信用是一个重要目标,在没有其他长期投放工具的替代之前,MLF工具应不会很快退出政策工具箱。 3、人民币兑美元汇率出现了大幅升值,这个原因很明显,当前中间价和盘中价出现了非常罕见的大幅偏离,这个汇率应该不是基本面的作用,而更应该清楚的是,现
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-29 08:33:26
电厂日耗首次转正,#焦煤敢于左侧布局
本周动煤小幅抬升,焦煤偏弱运行。截至7月26日,北港动煤报收857元/吨,#周环比+4元/吨,CCI柳林低硫主焦1900元/吨,#周环比-20元/吨。 ------------------------------- 新旧国标转换→钢价新低,#否极泰来&乐观起来 👉新旧国标转换,钢材抛压加剧,钢价创年内新低,钢厂亏损加剧,检修增多,产量下滑,厂库新低,为''金九银十''上涨创造条件。 👉目前焦煤板块对应当前价格下,#估值水平普遍回落至8倍左右,若以60%分红比例计,#部分公司对应股息率已近7%
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山西焦化
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夜长梦山
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【开源机械】5年3万亿元,设备更新买什么?
#国资委:未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。 方向上,聚焦“五个加快”:加快推动(1)先进设备更新;(2)数字化转型;(3)绿色化改造;(4)本质安全;(5)强化有效供给。 #方向与标的选什么? 我们认为下游为央企主导,涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益,然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向: 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿 ,改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备,同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求
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理工能科
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夜长梦山
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以旧换新重卡弹性精算 -20240728
市场较为关注政策对重卡的拉动。如何测算对具体公司的弹性?我们综合考虑行业政策弹性,企业规模效应,计算了主流企业24H2可能出现的销量增长对业绩的拉动。推荐中国重汽及产业链奥福环保,建议关注一汽解放、福田汽车、潍柴动力、中原内配等 行业弹性?相比乘用车政策,卡车新购也给补贴,且补贴额度占重卡ASP10-23%高于乘用车。此外相比乘用车的可选消费,在运卡车是相对“刚需”的。估计目前40万活跃国三重卡中,有10-20万在24H2会置换,全年销量因此增长10-20%左右 企业弹性?预计本次对各企业的内销
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【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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2024-07-29 13:55:09
【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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盛邦安全
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夜长梦山
2024-07-29 13:53:44
【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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中航沈飞
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夜长梦山
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【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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立讯精密
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夜长梦山
2024-07-29 13:51:54
【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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深圳机场
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夜长梦山
2024-07-29 13:51:04
今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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夜长梦山
2024-07-29 13:50:48
【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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北汽蓝谷
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夜长梦山
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【天风海外 | 电商】重申阿里巴巴观点:关注市场份额抬升、CMR提升、入通三重预期催化 阿里巴巴今日上涨4%,作为我们近三周路演首推的标的,我们对此点评如下: 阿里巴巴调整收费规则,有望实现整体CMR收入增加150-250亿元。据晚点报道,淘天7月26日密集调整商家规则,最主要的变化有三个:店铺流量规则大改,明确以 “体验分” 为流量分配核心依据;对高体验分店铺松绑 “仅退款”;此外,淘天将开始收取基础软件服务费,费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。2024年9月1日起,天猫将取消平台年度软件
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夜长梦山
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网络身份认证有望推广加速,关注主题相关标的【天风计算机 缪欣君团队】
❗️天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪,如今产业加速信号积极,产业链关注: 1) 平台安全:信安世纪、国投智能、盛邦安全(天御云安)、数字认证 2) 终端设备: 新大陆(一码通行解决方案)、民德电子等 事件:2024年7月26日,公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证,网络身份认证加速推广 2024年7月26日,公安部、网信办:形成国家网络身份认证公
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盛邦安全
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夜长梦山
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浙商机械 邱世梁丨王华君【中国重工】盘中大涨6.59%
收购港船重工、武船航融,转让渤船重工,公司业绩有望增厚,持续推荐! 1、公司于7月26日盘后发布公告,拟收购港船重工、武船航融,转让渤船重工。 1)收购港船重工,公司预计新增产能240万DWT。根据年报,2023年全年,中国重工共实现交付民船483.9万载重吨。本次新增240万载重吨产能,相当于2023年中国重工民船交付量的近50%。 2)收购武船航融,可有效补齐公司子公司武昌造船高技术产品和高端船舶分段建造产能短板。 3)转让渤船重工,可有效终止渤船重工持续亏损给公司带来的不利影响。且与公司子
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中国重工
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夜长梦山
2024-07-29 13:48:22
氟化工数据库跟踪
【萤石】97%湿粉萤石价格为3643元/吨,较上周-2.2%;氢氟酸价格为10455元/吨,较上周-1.4%。受政策环境等因素影响,各地矿山安全审查持续严格,开工低迷情况短期难改,开工率提升有限,场内供应增量有限,萤石货源供应延续紧张格局,厂家交付长单为主,下游看空情绪仍存,压价情绪偏浓,成本支撑下波动幅度有限。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为4048元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2835元/吨,较上周-3.7%;二氯甲烷价格为2604元/吨,较上周+0.8%;四氯乙烯价格为3916元/吨,较
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-29 08:34:04
孟子君--经济的温度
1、终究到了出手一刻,但无论是逆回购利率还是LPR利率,下降幅度应是不够的,反而给了债券市场突破的契机。 2、之所以MLF多调整了10bp,应该是MLF需求偏弱所导致的,但作为周期调控者来说,应通过量价去平稳需求,因此,央行月内罕见地进行了两次MLF操作。如果稳信用是一个重要目标,在没有其他长期投放工具的替代之前,MLF工具应不会很快退出政策工具箱。 3、人民币兑美元汇率出现了大幅升值,这个原因很明显,当前中间价和盘中价出现了非常罕见的大幅偏离,这个汇率应该不是基本面的作用,而更应该清楚的是,现
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-29 08:33:26
电厂日耗首次转正,#焦煤敢于左侧布局
本周动煤小幅抬升,焦煤偏弱运行。截至7月26日,北港动煤报收857元/吨,#周环比+4元/吨,CCI柳林低硫主焦1900元/吨,#周环比-20元/吨。 ------------------------------- 新旧国标转换→钢价新低,#否极泰来&乐观起来 👉新旧国标转换,钢材抛压加剧,钢价创年内新低,钢厂亏损加剧,检修增多,产量下滑,厂库新低,为''金九银十''上涨创造条件。 👉目前焦煤板块对应当前价格下,#估值水平普遍回落至8倍左右,若以60%分红比例计,#部分公司对应股息率已近7%
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山西焦化
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夜长梦山
2024-07-29 08:32:52
【开源机械】5年3万亿元,设备更新买什么?
#国资委:未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。 方向上,聚焦“五个加快”:加快推动(1)先进设备更新;(2)数字化转型;(3)绿色化改造;(4)本质安全;(5)强化有效供给。 #方向与标的选什么? 我们认为下游为央企主导,涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益,然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向: 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿 ,改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备,同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求
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理工能科
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夜长梦山
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以旧换新重卡弹性精算 -20240728
市场较为关注政策对重卡的拉动。如何测算对具体公司的弹性?我们综合考虑行业政策弹性,企业规模效应,计算了主流企业24H2可能出现的销量增长对业绩的拉动。推荐中国重汽及产业链奥福环保,建议关注一汽解放、福田汽车、潍柴动力、中原内配等 行业弹性?相比乘用车政策,卡车新购也给补贴,且补贴额度占重卡ASP10-23%高于乘用车。此外相比乘用车的可选消费,在运卡车是相对“刚需”的。估计目前40万活跃国三重卡中,有10-20万在24H2会置换,全年销量因此增长10-20%左右 企业弹性?预计本次对各企业的内销
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福田汽车
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夜长梦山
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【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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新易盛
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夜长梦山
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【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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盛邦安全
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【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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中航沈飞
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【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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立讯精密
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【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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深圳机场
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今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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北汽蓝谷
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【天风海外 | 电商】重申阿里巴巴观点:关注市场份额抬升、CMR提升、入通三重预期催化 阿里巴巴今日上涨4%,作为我们近三周路演首推的标的,我们对此点评如下: 阿里巴巴调整收费规则,有望实现整体CMR收入增加150-250亿元。据晚点报道,淘天7月26日密集调整商家规则,最主要的变化有三个:店铺流量规则大改,明确以 “体验分” 为流量分配核心依据;对高体验分店铺松绑 “仅退款”;此外,淘天将开始收取基础软件服务费,费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。2024年9月1日起,天猫将取消平台年度软件
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2024-07-29 13:50:01
网络身份认证有望推广加速,关注主题相关标的【天风计算机 缪欣君团队】
❗️天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪,如今产业加速信号积极,产业链关注: 1) 平台安全:信安世纪、国投智能、盛邦安全(天御云安)、数字认证 2) 终端设备: 新大陆(一码通行解决方案)、民德电子等 事件:2024年7月26日,公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证,网络身份认证加速推广 2024年7月26日,公安部、网信办:形成国家网络身份认证公
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盛邦安全
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浙商机械 邱世梁丨王华君【中国重工】盘中大涨6.59%
收购港船重工、武船航融,转让渤船重工,公司业绩有望增厚,持续推荐! 1、公司于7月26日盘后发布公告,拟收购港船重工、武船航融,转让渤船重工。 1)收购港船重工,公司预计新增产能240万DWT。根据年报,2023年全年,中国重工共实现交付民船483.9万载重吨。本次新增240万载重吨产能,相当于2023年中国重工民船交付量的近50%。 2)收购武船航融,可有效补齐公司子公司武昌造船高技术产品和高端船舶分段建造产能短板。 3)转让渤船重工,可有效终止渤船重工持续亏损给公司带来的不利影响。且与公司子
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中国重工
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夜长梦山
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氟化工数据库跟踪
【萤石】97%湿粉萤石价格为3643元/吨,较上周-2.2%;氢氟酸价格为10455元/吨,较上周-1.4%。受政策环境等因素影响,各地矿山安全审查持续严格,开工低迷情况短期难改,开工率提升有限,场内供应增量有限,萤石货源供应延续紧张格局,厂家交付长单为主,下游看空情绪仍存,压价情绪偏浓,成本支撑下波动幅度有限。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为4048元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2835元/吨,较上周-3.7%;二氯甲烷价格为2604元/吨,较上周+0.8%;四氯乙烯价格为3916元/吨,较
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中信证券
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孟子君--经济的温度
1、终究到了出手一刻,但无论是逆回购利率还是LPR利率,下降幅度应是不够的,反而给了债券市场突破的契机。 2、之所以MLF多调整了10bp,应该是MLF需求偏弱所导致的,但作为周期调控者来说,应通过量价去平稳需求,因此,央行月内罕见地进行了两次MLF操作。如果稳信用是一个重要目标,在没有其他长期投放工具的替代之前,MLF工具应不会很快退出政策工具箱。 3、人民币兑美元汇率出现了大幅升值,这个原因很明显,当前中间价和盘中价出现了非常罕见的大幅偏离,这个汇率应该不是基本面的作用,而更应该清楚的是,现
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中信证券
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电厂日耗首次转正,#焦煤敢于左侧布局
本周动煤小幅抬升,焦煤偏弱运行。截至7月26日,北港动煤报收857元/吨,#周环比+4元/吨,CCI柳林低硫主焦1900元/吨,#周环比-20元/吨。 ------------------------------- 新旧国标转换→钢价新低,#否极泰来&乐观起来 👉新旧国标转换,钢材抛压加剧,钢价创年内新低,钢厂亏损加剧,检修增多,产量下滑,厂库新低,为''金九银十''上涨创造条件。 👉目前焦煤板块对应当前价格下,#估值水平普遍回落至8倍左右,若以60%分红比例计,#部分公司对应股息率已近7%
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【开源机械】5年3万亿元,设备更新买什么?
#国资委:未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。 方向上,聚焦“五个加快”:加快推动(1)先进设备更新;(2)数字化转型;(3)绿色化改造;(4)本质安全;(5)强化有效供给。 #方向与标的选什么? 我们认为下游为央企主导,涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益,然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向: 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿 ,改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备,同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求
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理工能科
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以旧换新重卡弹性精算 -20240728
市场较为关注政策对重卡的拉动。如何测算对具体公司的弹性?我们综合考虑行业政策弹性,企业规模效应,计算了主流企业24H2可能出现的销量增长对业绩的拉动。推荐中国重汽及产业链奥福环保,建议关注一汽解放、福田汽车、潍柴动力、中原内配等 行业弹性?相比乘用车政策,卡车新购也给补贴,且补贴额度占重卡ASP10-23%高于乘用车。此外相比乘用车的可选消费,在运卡车是相对“刚需”的。估计目前40万活跃国三重卡中,有10-20万在24H2会置换,全年销量因此增长10-20%左右 企业弹性?预计本次对各企业的内销
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【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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中航沈飞
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夜长梦山
2024-07-29 13:52:46
【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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立讯精密
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夜长梦山
2024-07-29 13:51:54
【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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深圳机场
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夜长梦山
2024-07-29 13:51:04
今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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夜长梦山
2024-07-29 13:50:48
【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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北汽蓝谷
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夜长梦山
2024-07-29 13:50:17
【天风海外 | 电商】重申阿里巴巴观点:关注市场份额抬升、CMR提升、入通三重预期催化 阿里巴巴今日上涨4%,作为我们近三周路演首推的标的,我们对此点评如下: 阿里巴巴调整收费规则,有望实现整体CMR收入增加150-250亿元。据晚点报道,淘天7月26日密集调整商家规则,最主要的变化有三个:店铺流量规则大改,明确以 “体验分” 为流量分配核心依据;对高体验分店铺松绑 “仅退款”;此外,淘天将开始收取基础软件服务费,费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。2024年9月1日起,天猫将取消平台年度软件
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夜长梦山
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网络身份认证有望推广加速,关注主题相关标的【天风计算机 缪欣君团队】
❗️天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪,如今产业加速信号积极,产业链关注: 1) 平台安全:信安世纪、国投智能、盛邦安全(天御云安)、数字认证 2) 终端设备: 新大陆(一码通行解决方案)、民德电子等 事件:2024年7月26日,公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证,网络身份认证加速推广 2024年7月26日,公安部、网信办:形成国家网络身份认证公
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盛邦安全
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夜长梦山
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浙商机械 邱世梁丨王华君【中国重工】盘中大涨6.59%
收购港船重工、武船航融,转让渤船重工,公司业绩有望增厚,持续推荐! 1、公司于7月26日盘后发布公告,拟收购港船重工、武船航融,转让渤船重工。 1)收购港船重工,公司预计新增产能240万DWT。根据年报,2023年全年,中国重工共实现交付民船483.9万载重吨。本次新增240万载重吨产能,相当于2023年中国重工民船交付量的近50%。 2)收购武船航融,可有效补齐公司子公司武昌造船高技术产品和高端船舶分段建造产能短板。 3)转让渤船重工,可有效终止渤船重工持续亏损给公司带来的不利影响。且与公司子
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中国重工
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夜长梦山
2024-07-29 13:48:22
氟化工数据库跟踪
【萤石】97%湿粉萤石价格为3643元/吨,较上周-2.2%;氢氟酸价格为10455元/吨,较上周-1.4%。受政策环境等因素影响,各地矿山安全审查持续严格,开工低迷情况短期难改,开工率提升有限,场内供应增量有限,萤石货源供应延续紧张格局,厂家交付长单为主,下游看空情绪仍存,压价情绪偏浓,成本支撑下波动幅度有限。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为4048元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2835元/吨,较上周-3.7%;二氯甲烷价格为2604元/吨,较上周+0.8%;四氯乙烯价格为3916元/吨,较
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-29 08:34:04
孟子君--经济的温度
1、终究到了出手一刻,但无论是逆回购利率还是LPR利率,下降幅度应是不够的,反而给了债券市场突破的契机。 2、之所以MLF多调整了10bp,应该是MLF需求偏弱所导致的,但作为周期调控者来说,应通过量价去平稳需求,因此,央行月内罕见地进行了两次MLF操作。如果稳信用是一个重要目标,在没有其他长期投放工具的替代之前,MLF工具应不会很快退出政策工具箱。 3、人民币兑美元汇率出现了大幅升值,这个原因很明显,当前中间价和盘中价出现了非常罕见的大幅偏离,这个汇率应该不是基本面的作用,而更应该清楚的是,现
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-29 08:33:26
电厂日耗首次转正,#焦煤敢于左侧布局
本周动煤小幅抬升,焦煤偏弱运行。截至7月26日,北港动煤报收857元/吨,#周环比+4元/吨,CCI柳林低硫主焦1900元/吨,#周环比-20元/吨。 ------------------------------- 新旧国标转换→钢价新低,#否极泰来&乐观起来 👉新旧国标转换,钢材抛压加剧,钢价创年内新低,钢厂亏损加剧,检修增多,产量下滑,厂库新低,为''金九银十''上涨创造条件。 👉目前焦煤板块对应当前价格下,#估值水平普遍回落至8倍左右,若以60%分红比例计,#部分公司对应股息率已近7%
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山西焦化
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夜长梦山
2024-07-29 08:32:52
【开源机械】5年3万亿元,设备更新买什么?
#国资委:未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。 方向上,聚焦“五个加快”:加快推动(1)先进设备更新;(2)数字化转型;(3)绿色化改造;(4)本质安全;(5)强化有效供给。 #方向与标的选什么? 我们认为下游为央企主导,涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益,然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向: 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿 ,改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备,同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求
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理工能科
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夜长梦山
2024-07-29 08:32:21
以旧换新重卡弹性精算 -20240728
市场较为关注政策对重卡的拉动。如何测算对具体公司的弹性?我们综合考虑行业政策弹性,企业规模效应,计算了主流企业24H2可能出现的销量增长对业绩的拉动。推荐中国重汽及产业链奥福环保,建议关注一汽解放、福田汽车、潍柴动力、中原内配等 行业弹性?相比乘用车政策,卡车新购也给补贴,且补贴额度占重卡ASP10-23%高于乘用车。此外相比乘用车的可选消费,在运卡车是相对“刚需”的。估计目前40万活跃国三重卡中,有10-20万在24H2会置换,全年销量因此增长10-20%左右 企业弹性?预计本次对各企业的内销
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福田汽车
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