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夜长梦山

2024-07-26 08:32:58

商用汽车：政策补贴力度超预期

◆事件：2024年7月25日盘后消息，发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，机构表示其中商用车板块超预期明显。具体包括： #2024年以旧换新政策对比：统筹安排 3,000亿超长期特别国债资金，新增运营货车和公交车 1）货车：支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-26 08:25:52

韩国媒体日前报道，LG新能源与美国通用汽车合资建造第3座电池厂的计划暂停，预计将视市场状况再决定重启工程的时机。此前信息显示，该工厂位于美国密歇根州，由LG新能源与通用汽车的合资公司Ultium Cells投建。工厂自2022年6月动工，投资规模达26亿美元（约合人民币189亿元），原定在今年年底完工，2025年初开始量产，年产量最多可达到50GWh规模。消息还认为，工厂暂停或是受美国的电动车需求停滞影响。就在不久前，该公司将其电动汽车生产预期从之前宣布的20万至30万辆，下调至20万至25万

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夜长梦山

2024-07-26 08:25:36

【天风建筑建材】雨虹调研要点 1.雨虹上半年，收入下滑8%左右，施工下滑较多，材料下降5个点以内，毛利率持平，费用率提升，利润整体下滑30%左右，二季度利润也下滑30%多。考虑到下半年基数较低，下半年预计整体增速会变快。上半年砂粉同比增长40%，民建增速超过10%。 2.防水行业市场预计萎缩20-30%，公司整体市占率仍有所提升。 3.工抵房上半年去化6亿左右，总体损失不大，目前工抵房总体量不到50亿，今年目标仍然是全部解决工抵房。

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夜长梦山

2024-07-26 08:25:20

【广发机械】财政部下发3000亿补贴，重视内河船舶更新替换带来的投资机会

#国家重视老旧内河船舶更新，#资金补贴支持力度大。今日发改委、财政部下发文件，统筹安排3000亿的超长期特别国债资金的措施中，其中具体提到了支持内河、沿海船舶报废更新细节。对于老旧内河船舶，报废更新的补贴金额在1000-3200元/总吨不等，我们初步估算单艘船的补贴金额占总价值量约15%左右，补贴支持力度较大。 #内河船老龄化程度严重，#潜在替换空间超过500亿。2023 年底中国沿海油船、沿海液化气船、化学品船的平均船龄为分别为11.1 年、13 年、10.4年，三者相比2012 年时，平均船

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中国动力

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夜长梦山

2024-07-26 07:50:39

据 9to5google 援引韩国科技媒体 THE ELEC 的报道，三星最初对 Galaxy Ring 的生产计划持保守态度，仅设定了 40 万台的生产目标。这一决策显然是为了在全面投入资源之前，精准评估消费者对这款产品的接受程度。随着 Galaxy Ring 预售阶段结束及正式上市后的积极反响，三星显然看到了进一步投资的价值。因此，公司决定大幅扩大生产规模，将总产量提升至 100 万台，这一数字较最初计划增长了 60 万台。

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夜长梦山

2024-07-26 07:50:23

【浙商宏观||李超】 7月25日，央行增加2000亿MLF投放，利率下降20BP，降幅高于7天逆回购利率的10BP。我们认为放量一方面是维稳短期资金面，另一方面是受银行同业存单主动负债承压的影响；利率下调幅度更大是兼顾银行净息差压力，并收窄与同业存单的利差，总体看有助于保证银行利润对资本补充的可持续性，及后续银行支持实体经济的可持续性。从政策框架维度，后续可能将每月MLF操作时间后移至每月25日，即LPR报价之后，弱化MLF的重要性，由7天逆回购利率作为政策利率，其他利率由短及长传导的机制在

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2024-07-26 07:49:57

【天风海外】怎么看待财报季开启后纳斯达克指数大幅回调？

事件：周三美国发布制造业PMI数据跌破50，纳斯达克回调-3.64%，英伟达-7%，谷歌于业绩后一度+3%转跌5%，Vertiv由业绩后一度+6%转跌14%，特斯拉业绩后-12%，安费诺业绩后-6%。我们的观点： 1）我们此前周日汇报观点，认为在Q2财报季，美股大型科技公司整体基本面尚稳健，但面临一定表观基数导致的收入增速压力。且ex Mag7的公司盈利预期首次于一年半内上行，意味着科技巨头在财报季大幅跑赢指数的概率并不高，更多期待后续科技新产品发布与能力进步。 2）上个交易日，PMI带动纳斯

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中信证券

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2024-07-26 07:47:26

【中信汽车】长安汽车

深蓝S07定价14.99-21.29万元，华为乾崑智驾SE上车 #深蓝S07发布、华为乾崑智驾SE版本售价18.99-21.29万元三个系列Pro/Max/华为乾崑智驾ADS SE版售价区间分别为14.99-16.99万元/16.99-17.99万元/18.99-21.29万元（1）外形：延续设计风格，0.842高宽比，0.258超低风阻系数（2）内饰：配备15.6英寸2.5K向日葵屏、12.3英寸副驾屏、55英寸AR-HUD系统、静音电吸门、前排双零重力座椅、1.9平米全景天幕、电动遮阳

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长安汽车

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2024-07-25 23:07:19

继续推荐风电整机环节：国内盈利筑底+新兴市场订单大增

头部整机企业海外订单快速增长 23年以来新兴市场国家（包括中东、西亚、南亚、东南亚、拉美等）在能源转型诉求下风电需求异军突起，中国企业凭借价格和服务优势快速切入，订单实现快速增长。23年新增海外订单如下：金风科技3GW，运达股份1.3GW，三一重能很少，预计24年新增订单为：金风科技7-8GW，运达股份2-3GW，三一重能2-3GW。国内陆风机组报价筑底 24年4月以来，国内陆风机组报价回归理性，均价保持在1300-1400元/kW（含税）水平。当前报价主机厂处于亏损或盈亏平衡状态，无法长期持

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运达股份

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夜长梦山

2024-07-25 23:06:39

【天风通信】光模块大跌：调仓换股逢低加大AI之光配置

事件：近期光模块板块受英伟达等股价拖累而接连调整，今日旭创大跌6.19%、新易盛-7.29%、天孚7.05%，我们深度思考分析如下 🥇易中天目前处于向下5%风险，向上50%-100%空间的位置，时间点为未来3个月，我们建议逢低布局积极配置，调仓换股趁机加大AI之光仓位，主要逻辑如下： 1、Q2业绩奠定股价向下只有5%风险：（1）XC\XYS\TF二季度业绩超预期出炉后，24年业绩可上调为60亿/25亿/16亿，23-25复合增长100%，以XC为例，3月以来没有跌破过当时预期50亿的25倍1

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神宇股份

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2024-07-25 23:05:57

【浙商电新】阳光电源（300274）深度

光储龙头向“阳”而生，技术引领携“光”同行【全球逆变器+储能系统龙头供应商，业绩维持高速增长】深耕光伏逆变器二十年，构建“风光储电氢”的协同发展格局。2021-2023年，受益全球光储需求驱动和海外业务占比提升，公司实现营业收入241.37、402.57、722.51亿元，同比增长25.15%、66.79%、79.47%；归母净利润15.83、35.93、94.40亿元，同比增长-19.01%、127.04%、162.69%，公司业绩实现爆发式增长。【逆变器全球化布局优势突出，规模优势、品牌

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阳光电源

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夜长梦山

2024-07-25 23:05:17

液冷投资机会分析

政策背景 - 数据中心绿色低碳发展专项行动计划： - 目标：到2025年底，国家枢纽节点的竞争算力要占全国竞争算力的60%以上，总体上架率也要超过60%。 - POE（Power Usage Effectiveness）目标：普遍降至1.45以下。 - 强调节能与可再生能源利用，年均增长10%以上，提高单位算力的能效和碳效。 - 新建及改扩建数据中心需符合能效限定值和能效等级的要求。行业规模与趋势 - 市场规模预测： - 到2027年，中国液冷数据中心市场规模预计达到1020亿元，年复合增长率

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润泽科技

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夜长梦山

2024-07-25 23:04:27

【国君能源运营】内蒙华电更新

电力业务量增价跌，稳健资产属性突出维持“增持”评级：公司煤电一体化优势显著，稳健资产属性突出。维持2024~2026年EPS 0.36/0.43/0.46元，维持目标价5.16元，维持“增持”评级。事件：公司公告1H24销售量完成情况：1H24上网电量263.7亿千瓦时、同比-0.41%，平均电价340.4元/兆瓦时、同比-5.23%；煤炭产量682.9万吨、同比+0.94%，平均煤价416.8元/吨、同比+0.37%。电力业务量增价跌，煤炭外销量价齐增。公司单季度电力业务量增价跌：2Q2

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内蒙华电

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夜长梦山

2024-07-25 12:42:15

【中泰科技孙行臻团队】铁路列控LKJ大单采购中标候选人公示

招标内容：列车运行监控装置LKJ及相关设备260套 🌟包1(列车运行监控装置LKJ及相关设备) 1️⃣河南思维自动化设备股份有限公司，投标报价：3540.8万元 2️⃣湖南中车时代通信信号有限公司，投标报价：3542.4万元 3️⃣北京交大思诺科技股份有限公司，投标报价：3544万元 🌟包2(列车运行监控装置LKJ及相关设备) 1️⃣北京交大思诺科技股份有限公司，投标报价：2211万元 2️⃣湖南中车时代通信信号有限公司，投标报价：2214万元 3️⃣河南思维自动化设备股份有限公司

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交大思诺

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2024-07-25 12:41:12

【中泰电子|设备】国产化利好频传，坚定看好半导体设备

#事件： 1、大基金三期成立，注册资本3440亿元，规模超预期。 2、美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易，利好替代日系、荷系设备的厂商。 3、上交所将于7月26日正式发布上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。设备国产化取得扎实突破： 22-23年国产设备与晶圆厂，克服不利外部因素，积极进行国产设备验证与导入——北方华创在此前预告指出23年新签订单超300亿，其中IC设备超210亿，显现国产设备厂商验证导入后订单开始放量。乐观展望24-26年下游需求： 1）

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北方华创

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