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2024-07-17 16:27:33

【Mstech】设备出口管制速评

💡彭博社报道，拜登政府称，若ASML和TEL等日本、欧洲厂商继续向中国提供先进半导体设备，或将升级贸易管制。据报道，美国正在考虑实施一项名为“外国直接产品规则”（FDPR）的措施，对所有含美国技术的产品进行长臂管辖。 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对华敞口不断扩大。台媒《 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让

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芯源微

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夜长梦山

2024-07-17 08:35:58

【西部电新】沙特柔直换流阀中标候选人公示

事件：7月16日，中国电力技术装备2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类（换流阀（含阀冷））采购成交候选人公示： 1⃣#荣信汇科（未上市）：中标包1与包2，即中西送端、受端阀厅，合计4个500kV IGBT的柔直换流阀，份额1/3。 2⃣#中电普瑞（国电南瑞全资子公司）：中标包3与包4，即中南送端、受端阀厅，双回路项目，总价值量更大，合计8个500kV IGBT的柔直换流阀，份额2/3。投资建议：推荐特高压及主网板块的平高电气、思源电气、国电南瑞、许继电气、中国西电。联系人：杨敬

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思源电气

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夜长梦山

2024-07-17 08:35:10

【国金金属李超团队】锑：“第二波”上涨或将开启

事件 2024年7月16日，锑锭价格为15.74万元/吨，周度、月度和年度价格分别持平、+0.01%和+104.84%。点评本轮价格为历史新高，持续月余，已属难得，我们认为本轮价格上涨，是产能周期驱动下原料紧缺的真实反映。随着低价库存消化及阻燃剂新一轮补库有望启动，我们认为锑价有望结束僵持局面，有望重回上涨趋势。原料紧缺倒逼减产，供应链持续收缩。由于缺矿中下游冶炼环节，锑锭和氧化锑均在6月份步入极低开工水平，同比均下滑15pct以上。据SMM “6月中下旬国内再次出现了大批量锑冶炼厂家停产

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湖南黄金

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夜长梦山

2024-07-17 08:33:52

【浙商电子陈诗含/蒋高振】江丰电子2024年半年度预告

单季度业绩新高，靶材+零部件共振！ 💥2024H1业绩 ▪营收：16.1亿元，同比+35% ▪归母：1.5~1.7亿元，同比 +0%~10% ▪扣非：1.6~1.8亿元，同比 +66%~82% 💥24Q2业绩 ▪营收：8.4亿元，同比 +33%，环比 +9% ▪归母：0.9~1.1亿元，中值同比 +4%，中值环比 +68% ▪扣非：0.9~1.1亿元，中值同比 +61%，中值环比 +43% 💥经营情况 1、公司努力扩大全球市场份额，国内外客户订单持续增加，营业收入持续增长。 2、半导体精密

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江丰电子

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夜长梦山

2024-07-17 08:32:15

【浙商大制造】泉峰控股（2585.HK）

2024年上半年录得纯利0.6-0.65亿美元，大超市场预期，再次确认锂电OPE龙头迈入经营上升通道！ 🔥事件：泉峰控股2024/07/16公告披露，公司盈利能力改善速度超预期！公司预计2024H1实现纯利0.6-0.65亿美元（已包含对外投资的亏损），同比增长22%-33%❗ #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升，经营拐点显现！ 🔥改善原因： 1、#强劲的终端销售表现及客户订单量的增加，驱动收入增长。得益于公司强大的品牌号召力、有效的促销活动及有利的天气，刺激终端消费

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泉峰控股

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夜长梦山

2024-07-17 08:31:33

今晚robotaxi专家（文远）会议的要点提炼，供参考：

1、成本（不含后台研发人员成本）：之前后装平均是60万/台（固定资产部分45万：车15+传感器20+改装人力10；运维成本15万/年：运维5+安全员10）现在前装平均是30万/台（固定资产部分21-22万：车10+传感器8+改装人力1；运维成本8万/年：运维5+安全员3）未来前装起量平均可以做到20万/台（固定资产部分16万：车8+传感器7+改装人力1；运维成本5万/年） 2、未来（短期内）可能开放robotaxi运营的城市，预计一共十几个，以东南沿海+内陆省会为主，北上广深会非常快（预计

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中信证券

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2024-07-17 08:30:34

【天风金属】：COMEX黄金再创历史新高简评

🌟降息预期的博弈 7月16日，美联储掌舵人鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长鲁宾斯坦纳展开对话。鲍威尔保持了其一贯的谨慎态度，明确表示不会透露具体的降息时机，强调当前货币政策仍具有一定的限制性。他指出：一方面，过早或过度降息可能会打断通胀向目标水平收敛的势头；另一方面，降息过晚或力度不足则可能抑制经济活动的复苏步伐，对就业市场造成不利影响。这一态度虽然没有具体提及降息时间，但强化了市场对降息的预期。 🌟＂特朗普交易＂随着川普被枪击事件的发生，加大了地缘性政治危机，川普当选的概率走高。按照川

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赤峰黄金

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夜长梦山

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【华福有色】伦敦金再创历史新高及海外金银股大涨，继续首推金，其次推荐铝铜锑

1、金银：今日伦敦金大涨1.64%，成功突破5月的2450高点，最高涨至2465，再创历史新高复盘：4月一轮预期6月美联储降息叠加加沙冲突致金价大涨并创历史新高；随后6月降息预期落空金价回落并保持平稳：7月本轮从美国服务业pmi及就业数据不及预期和鲍威尔持续鸽派致9月降息概率攀升，同时叠加美大选不确定性，金价再创新高。我们认为，短期，9月美联储降息不是利好兑现的终点，随着降息次数增加，仅是利好的开端。同时，美大选不确定性叠加全球两大经济体的不确定性，金价上涨远未结束，今年或涨至3000美元/

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华锡有色

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夜长梦山

2024-07-16 21:32:45

【国联汽车】汽车出海系列报告（一）：中国品牌引领泰国新能源市场，比亚迪产品优势显著

🌟泰国新能源销量逆势提升，消费特征与国内差异较大 2024年1-5月泰国汽车销量30.8万辆，同比-22.8%，新能源汽车销量3.5万辆，同比+16.2%，新能源销量逆势提升。消费特征方面，皮卡销量占比较高但有所下滑，SUV占比显著提升，增长较快的车型以A级轿车与A、B级SUV为主，10-20万元为主力价格带。 🌟国内车企引领泰国新能源市场，本地产能陆续落地中国品牌对泰国新能源汽车出口加速带动当地新能源汽车销量逆势增长。泰国发布EV3.5政策，本地化生产要求提升，国内车企纷纷布局当地产能，

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长安汽车

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夜长梦山

2024-07-16 21:32:08

【国投机械】东华测试Q2业绩增长约31.43%，符合预期

🔹事件：东华测试披露中报预告，中枢计算Q2预计实现归母净利润0.46亿元，同比增长31.43%。 🔹业绩构成：我们预计业绩中60%-70%为特殊行业，特殊行业的订单恢复是公司业绩增长主因；我们预计订单层面，Q2新增订单增速超过收入增速，或达40%-50%。公司主业稳步恢复，H2有望更进一步。 🔹关于往期收入：据我们测算，2023年延后业务大部分已经均于Q1进行确认，因此Q2业务主体为2024年Q1-Q2新接订单业务构成，因此当季度收入为可比收入，30%+的收入增速体现出了公司的恢复能力及拿

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东华测试

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夜长梦山

2024-07-16 21:31:40

光伏公司发布海外投资进展公告，光伏产业链有望逐步转好【中泰电新】

TCL中环发布海外投资进展公告，公司拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。晶科能源全资子公司晶科中东与PIF全资子公司RELC，以及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。此前，天合光能、协鑫科技、钧达股份均发布过相关的中东合资进展意向。 #中东市场光伏需求旺盛据Infolink C

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TCL中环

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夜长梦山

2024-07-16 21:30:56

铜连接更新： 1、安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材：7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技：overpass等相关新料号（ultra pass、背板连接器等），单月已交付200-300w（4月为50w左右），预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技：即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w。

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夜长梦山

2024-07-16 21:30:30

【华创计算机】神州数码半年度业绩预告

坚定推进数云融合及信创战略，半年报业绩表现亮眼20240716 事件：7月16日，公司披露2024年半年度业绩预告，上半年预计实现营业收入611.62–639.42亿元，同比增长10%-15%；归母净利润4.98–5.20亿元，同比增长15%-20%；扣非净利润4.50-4.71亿元，同比增长5%-10%。 #得益于战略业务及新业务拓展，利润增速超收入增速。根据中值法，2024H1，公司实现营业收入625.52亿元，同比增长12.5%，归母净利润5.09亿元，同比增长17.5%；2024Q2单季

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神州数码

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夜长梦山

2024-07-16 16:05:53

【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二：AI开启智能手机新时代

#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统内核，个人智慧助理式操作系统成为趋势；4）“堆叠硬件”竞争局限有望被打破，大模型能力决定红利分配，手机厂商具有重要话语权；5）具有高算力与本地部署大模型的AI手机销量有望快速增长，并推动智能手机价值量

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金太阳

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夜长梦山

2024-07-16 16:05:01

今天纺织制造板块明显回调，主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期，包括传言对越（已是米国进口服装第一大）加征。我们认为中国出口米国本就不多，直接成品订单已经基本转移出去，更多的是悲观预期情绪太浓！从目前来看，弱市下更关注短期业绩，健盛、华利（Q3）、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的，基本面层面可以避险海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观，也出现明显回调，但我们预计业绩波动不大，韧性也强，即使今年业绩持平已有7%+股息率，建议稍安勿躁，等待二季度业绩明朗

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【Mstech】设备出口管制速评

💡彭博社报道，拜登政府称，若ASML和TEL等日本、欧洲厂商继续向中国提供先进半导体设备，或将升级贸易管制。据报道，美国正在考虑实施一项名为“外国直接产品规则”（FDPR）的措施，对所有含美国技术的产品进行长臂管辖。 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对华敞口不断扩大。台媒《 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让

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【西部电新】沙特柔直换流阀中标候选人公示

事件：7月16日，中国电力技术装备2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类（换流阀（含阀冷））采购成交候选人公示： 1⃣#荣信汇科（未上市）：中标包1与包2，即中西送端、受端阀厅，合计4个500kV IGBT的柔直换流阀，份额1/3。 2⃣#中电普瑞（国电南瑞全资子公司）：中标包3与包4，即中南送端、受端阀厅，双回路项目，总价值量更大，合计8个500kV IGBT的柔直换流阀，份额2/3。投资建议：推荐特高压及主网板块的平高电气、思源电气、国电南瑞、许继电气、中国西电。联系人：杨敬

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【国金金属李超团队】锑：“第二波”上涨或将开启

事件 2024年7月16日，锑锭价格为15.74万元/吨，周度、月度和年度价格分别持平、+0.01%和+104.84%。点评本轮价格为历史新高，持续月余，已属难得，我们认为本轮价格上涨，是产能周期驱动下原料紧缺的真实反映。随着低价库存消化及阻燃剂新一轮补库有望启动，我们认为锑价有望结束僵持局面，有望重回上涨趋势。原料紧缺倒逼减产，供应链持续收缩。由于缺矿中下游冶炼环节，锑锭和氧化锑均在6月份步入极低开工水平，同比均下滑15pct以上。据SMM “6月中下旬国内再次出现了大批量锑冶炼厂家停产

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【浙商电子陈诗含/蒋高振】江丰电子2024年半年度预告

单季度业绩新高，靶材+零部件共振！ 💥2024H1业绩 ▪营收：16.1亿元，同比+35% ▪归母：1.5~1.7亿元，同比 +0%~10% ▪扣非：1.6~1.8亿元，同比 +66%~82% 💥24Q2业绩 ▪营收：8.4亿元，同比 +33%，环比 +9% ▪归母：0.9~1.1亿元，中值同比 +4%，中值环比 +68% ▪扣非：0.9~1.1亿元，中值同比 +61%，中值环比 +43% 💥经营情况 1、公司努力扩大全球市场份额，国内外客户订单持续增加，营业收入持续增长。 2、半导体精密

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【浙商大制造】泉峰控股（2585.HK）

2024年上半年录得纯利0.6-0.65亿美元，大超市场预期，再次确认锂电OPE龙头迈入经营上升通道！ 🔥事件：泉峰控股2024/07/16公告披露，公司盈利能力改善速度超预期！公司预计2024H1实现纯利0.6-0.65亿美元（已包含对外投资的亏损），同比增长22%-33%❗ #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升，经营拐点显现！ 🔥改善原因： 1、#强劲的终端销售表现及客户订单量的增加，驱动收入增长。得益于公司强大的品牌号召力、有效的促销活动及有利的天气，刺激终端消费

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今晚robotaxi专家（文远）会议的要点提炼，供参考：

1、成本（不含后台研发人员成本）：之前后装平均是60万/台（固定资产部分45万：车15+传感器20+改装人力10；运维成本15万/年：运维5+安全员10）现在前装平均是30万/台（固定资产部分21-22万：车10+传感器8+改装人力1；运维成本8万/年：运维5+安全员3）未来前装起量平均可以做到20万/台（固定资产部分16万：车8+传感器7+改装人力1；运维成本5万/年） 2、未来（短期内）可能开放robotaxi运营的城市，预计一共十几个，以东南沿海+内陆省会为主，北上广深会非常快（预计

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【天风金属】：COMEX黄金再创历史新高简评

🌟降息预期的博弈 7月16日，美联储掌舵人鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长鲁宾斯坦纳展开对话。鲍威尔保持了其一贯的谨慎态度，明确表示不会透露具体的降息时机，强调当前货币政策仍具有一定的限制性。他指出：一方面，过早或过度降息可能会打断通胀向目标水平收敛的势头；另一方面，降息过晚或力度不足则可能抑制经济活动的复苏步伐，对就业市场造成不利影响。这一态度虽然没有具体提及降息时间，但强化了市场对降息的预期。 🌟＂特朗普交易＂随着川普被枪击事件的发生，加大了地缘性政治危机，川普当选的概率走高。按照川

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【华福有色】伦敦金再创历史新高及海外金银股大涨，继续首推金，其次推荐铝铜锑

1、金银：今日伦敦金大涨1.64%，成功突破5月的2450高点，最高涨至2465，再创历史新高复盘：4月一轮预期6月美联储降息叠加加沙冲突致金价大涨并创历史新高；随后6月降息预期落空金价回落并保持平稳：7月本轮从美国服务业pmi及就业数据不及预期和鲍威尔持续鸽派致9月降息概率攀升，同时叠加美大选不确定性，金价再创新高。我们认为，短期，9月美联储降息不是利好兑现的终点，随着降息次数增加，仅是利好的开端。同时，美大选不确定性叠加全球两大经济体的不确定性，金价上涨远未结束，今年或涨至3000美元/

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【国联汽车】汽车出海系列报告（一）：中国品牌引领泰国新能源市场，比亚迪产品优势显著

🌟泰国新能源销量逆势提升，消费特征与国内差异较大 2024年1-5月泰国汽车销量30.8万辆，同比-22.8%，新能源汽车销量3.5万辆，同比+16.2%，新能源销量逆势提升。消费特征方面，皮卡销量占比较高但有所下滑，SUV占比显著提升，增长较快的车型以A级轿车与A、B级SUV为主，10-20万元为主力价格带。 🌟国内车企引领泰国新能源市场，本地产能陆续落地中国品牌对泰国新能源汽车出口加速带动当地新能源汽车销量逆势增长。泰国发布EV3.5政策，本地化生产要求提升，国内车企纷纷布局当地产能，

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【国投机械】东华测试Q2业绩增长约31.43%，符合预期

🔹事件：东华测试披露中报预告，中枢计算Q2预计实现归母净利润0.46亿元，同比增长31.43%。 🔹业绩构成：我们预计业绩中60%-70%为特殊行业，特殊行业的订单恢复是公司业绩增长主因；我们预计订单层面，Q2新增订单增速超过收入增速，或达40%-50%。公司主业稳步恢复，H2有望更进一步。 🔹关于往期收入：据我们测算，2023年延后业务大部分已经均于Q1进行确认，因此Q2业务主体为2024年Q1-Q2新接订单业务构成，因此当季度收入为可比收入，30%+的收入增速体现出了公司的恢复能力及拿

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光伏公司发布海外投资进展公告，光伏产业链有望逐步转好【中泰电新】

TCL中环发布海外投资进展公告，公司拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。晶科能源全资子公司晶科中东与PIF全资子公司RELC，以及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。此前，天合光能、协鑫科技、钧达股份均发布过相关的中东合资进展意向。 #中东市场光伏需求旺盛据Infolink C

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铜连接更新： 1、安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材：7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技：overpass等相关新料号（ultra pass、背板连接器等），单月已交付200-300w（4月为50w左右），预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技：即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w。

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【华创计算机】神州数码半年度业绩预告

坚定推进数云融合及信创战略，半年报业绩表现亮眼20240716 事件：7月16日，公司披露2024年半年度业绩预告，上半年预计实现营业收入611.62–639.42亿元，同比增长10%-15%；归母净利润4.98–5.20亿元，同比增长15%-20%；扣非净利润4.50-4.71亿元，同比增长5%-10%。 #得益于战略业务及新业务拓展，利润增速超收入增速。根据中值法，2024H1，公司实现营业收入625.52亿元，同比增长12.5%，归母净利润5.09亿元，同比增长17.5%；2024Q2单季

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【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二：AI开启智能手机新时代

#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统内核，个人智慧助理式操作系统成为趋势；4）“堆叠硬件”竞争局限有望被打破，大模型能力决定红利分配，手机厂商具有重要话语权；5）具有高算力与本地部署大模型的AI手机销量有望快速增长，并推动智能手机价值量

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今天纺织制造板块明显回调，主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期，包括传言对越（已是米国进口服装第一大）加征。我们认为中国出口米国本就不多，直接成品订单已经基本转移出去，更多的是悲观预期情绪太浓！从目前来看，弱市下更关注短期业绩，健盛、华利（Q3）、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的，基本面层面可以避险海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观，也出现明显回调，但我们预计业绩波动不大，韧性也强，即使今年业绩持平已有7%+股息率，建议稍安勿躁，等待二季度业绩明朗

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【Mstech】设备出口管制速评

💡彭博社报道，拜登政府称，若ASML和TEL等日本、欧洲厂商继续向中国提供先进半导体设备，或将升级贸易管制。据报道，美国正在考虑实施一项名为“外国直接产品规则”（FDPR）的措施，对所有含美国技术的产品进行长臂管辖。 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对华敞口不断扩大。台媒《 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让

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【西部电新】沙特柔直换流阀中标候选人公示

事件：7月16日，中国电力技术装备2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类（换流阀（含阀冷））采购成交候选人公示： 1⃣#荣信汇科（未上市）：中标包1与包2，即中西送端、受端阀厅，合计4个500kV IGBT的柔直换流阀，份额1/3。 2⃣#中电普瑞（国电南瑞全资子公司）：中标包3与包4，即中南送端、受端阀厅，双回路项目，总价值量更大，合计8个500kV IGBT的柔直换流阀，份额2/3。投资建议：推荐特高压及主网板块的平高电气、思源电气、国电南瑞、许继电气、中国西电。联系人：杨敬

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思源电气

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夜长梦山

2024-07-17 08:35:10

【国金金属李超团队】锑：“第二波”上涨或将开启

事件 2024年7月16日，锑锭价格为15.74万元/吨，周度、月度和年度价格分别持平、+0.01%和+104.84%。点评本轮价格为历史新高，持续月余，已属难得，我们认为本轮价格上涨，是产能周期驱动下原料紧缺的真实反映。随着低价库存消化及阻燃剂新一轮补库有望启动，我们认为锑价有望结束僵持局面，有望重回上涨趋势。原料紧缺倒逼减产，供应链持续收缩。由于缺矿中下游冶炼环节，锑锭和氧化锑均在6月份步入极低开工水平，同比均下滑15pct以上。据SMM “6月中下旬国内再次出现了大批量锑冶炼厂家停产

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湖南黄金

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夜长梦山

2024-07-17 08:33:52

【浙商电子陈诗含/蒋高振】江丰电子2024年半年度预告

单季度业绩新高，靶材+零部件共振！ 💥2024H1业绩 ▪营收：16.1亿元，同比+35% ▪归母：1.5~1.7亿元，同比 +0%~10% ▪扣非：1.6~1.8亿元，同比 +66%~82% 💥24Q2业绩 ▪营收：8.4亿元，同比 +33%，环比 +9% ▪归母：0.9~1.1亿元，中值同比 +4%，中值环比 +68% ▪扣非：0.9~1.1亿元，中值同比 +61%，中值环比 +43% 💥经营情况 1、公司努力扩大全球市场份额，国内外客户订单持续增加，营业收入持续增长。 2、半导体精密

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江丰电子

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夜长梦山

2024-07-17 08:32:15

【浙商大制造】泉峰控股（2585.HK）

2024年上半年录得纯利0.6-0.65亿美元，大超市场预期，再次确认锂电OPE龙头迈入经营上升通道！ 🔥事件：泉峰控股2024/07/16公告披露，公司盈利能力改善速度超预期！公司预计2024H1实现纯利0.6-0.65亿美元（已包含对外投资的亏损），同比增长22%-33%❗ #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升，经营拐点显现！ 🔥改善原因： 1、#强劲的终端销售表现及客户订单量的增加，驱动收入增长。得益于公司强大的品牌号召力、有效的促销活动及有利的天气，刺激终端消费

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泉峰控股

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夜长梦山

2024-07-17 08:31:33

今晚robotaxi专家（文远）会议的要点提炼，供参考：

1、成本（不含后台研发人员成本）：之前后装平均是60万/台（固定资产部分45万：车15+传感器20+改装人力10；运维成本15万/年：运维5+安全员10）现在前装平均是30万/台（固定资产部分21-22万：车10+传感器8+改装人力1；运维成本8万/年：运维5+安全员3）未来前装起量平均可以做到20万/台（固定资产部分16万：车8+传感器7+改装人力1；运维成本5万/年） 2、未来（短期内）可能开放robotaxi运营的城市，预计一共十几个，以东南沿海+内陆省会为主，北上广深会非常快（预计

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-17 08:30:34

【天风金属】：COMEX黄金再创历史新高简评

🌟降息预期的博弈 7月16日，美联储掌舵人鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长鲁宾斯坦纳展开对话。鲍威尔保持了其一贯的谨慎态度，明确表示不会透露具体的降息时机，强调当前货币政策仍具有一定的限制性。他指出：一方面，过早或过度降息可能会打断通胀向目标水平收敛的势头；另一方面，降息过晚或力度不足则可能抑制经济活动的复苏步伐，对就业市场造成不利影响。这一态度虽然没有具体提及降息时间，但强化了市场对降息的预期。 🌟＂特朗普交易＂随着川普被枪击事件的发生，加大了地缘性政治危机，川普当选的概率走高。按照川

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赤峰黄金

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夜长梦山

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【华福有色】伦敦金再创历史新高及海外金银股大涨，继续首推金，其次推荐铝铜锑

1、金银：今日伦敦金大涨1.64%，成功突破5月的2450高点，最高涨至2465，再创历史新高复盘：4月一轮预期6月美联储降息叠加加沙冲突致金价大涨并创历史新高；随后6月降息预期落空金价回落并保持平稳：7月本轮从美国服务业pmi及就业数据不及预期和鲍威尔持续鸽派致9月降息概率攀升，同时叠加美大选不确定性，金价再创新高。我们认为，短期，9月美联储降息不是利好兑现的终点，随着降息次数增加，仅是利好的开端。同时，美大选不确定性叠加全球两大经济体的不确定性，金价上涨远未结束，今年或涨至3000美元/

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华锡有色

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夜长梦山

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【国联汽车】汽车出海系列报告（一）：中国品牌引领泰国新能源市场，比亚迪产品优势显著

🌟泰国新能源销量逆势提升，消费特征与国内差异较大 2024年1-5月泰国汽车销量30.8万辆，同比-22.8%，新能源汽车销量3.5万辆，同比+16.2%，新能源销量逆势提升。消费特征方面，皮卡销量占比较高但有所下滑，SUV占比显著提升，增长较快的车型以A级轿车与A、B级SUV为主，10-20万元为主力价格带。 🌟国内车企引领泰国新能源市场，本地产能陆续落地中国品牌对泰国新能源汽车出口加速带动当地新能源汽车销量逆势增长。泰国发布EV3.5政策，本地化生产要求提升，国内车企纷纷布局当地产能，

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长安汽车

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夜长梦山

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【国投机械】东华测试Q2业绩增长约31.43%，符合预期

🔹事件：东华测试披露中报预告，中枢计算Q2预计实现归母净利润0.46亿元，同比增长31.43%。 🔹业绩构成：我们预计业绩中60%-70%为特殊行业，特殊行业的订单恢复是公司业绩增长主因；我们预计订单层面，Q2新增订单增速超过收入增速，或达40%-50%。公司主业稳步恢复，H2有望更进一步。 🔹关于往期收入：据我们测算，2023年延后业务大部分已经均于Q1进行确认，因此Q2业务主体为2024年Q1-Q2新接订单业务构成，因此当季度收入为可比收入，30%+的收入增速体现出了公司的恢复能力及拿

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东华测试

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夜长梦山

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光伏公司发布海外投资进展公告，光伏产业链有望逐步转好【中泰电新】

TCL中环发布海外投资进展公告，公司拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。晶科能源全资子公司晶科中东与PIF全资子公司RELC，以及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。此前，天合光能、协鑫科技、钧达股份均发布过相关的中东合资进展意向。 #中东市场光伏需求旺盛据Infolink C

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TCL中环

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夜长梦山

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铜连接更新： 1、安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材：7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技：overpass等相关新料号（ultra pass、背板连接器等），单月已交付200-300w（4月为50w左右），预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技：即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w。

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夜长梦山

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【华创计算机】神州数码半年度业绩预告

坚定推进数云融合及信创战略，半年报业绩表现亮眼20240716 事件：7月16日，公司披露2024年半年度业绩预告，上半年预计实现营业收入611.62–639.42亿元，同比增长10%-15%；归母净利润4.98–5.20亿元，同比增长15%-20%；扣非净利润4.50-4.71亿元，同比增长5%-10%。 #得益于战略业务及新业务拓展，利润增速超收入增速。根据中值法，2024H1，公司实现营业收入625.52亿元，同比增长12.5%，归母净利润5.09亿元，同比增长17.5%；2024Q2单季

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神州数码

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夜长梦山

2024-07-16 16:05:53

【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二：AI开启智能手机新时代

#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统内核，个人智慧助理式操作系统成为趋势；4）“堆叠硬件”竞争局限有望被打破，大模型能力决定红利分配，手机厂商具有重要话语权；5）具有高算力与本地部署大模型的AI手机销量有望快速增长，并推动智能手机价值量

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金太阳

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夜长梦山

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今天纺织制造板块明显回调，主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期，包括传言对越（已是米国进口服装第一大）加征。我们认为中国出口米国本就不多，直接成品订单已经基本转移出去，更多的是悲观预期情绪太浓！从目前来看，弱市下更关注短期业绩，健盛、华利（Q3）、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的，基本面层面可以避险海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观，也出现明显回调，但我们预计业绩波动不大，韧性也强，即使今年业绩持平已有7%+股息率，建议稍安勿躁，等待二季度业绩明朗

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夜长梦山

2024-07-17 16:27:33

【Mstech】设备出口管制速评

💡彭博社报道，拜登政府称，若ASML和TEL等日本、欧洲厂商继续向中国提供先进半导体设备，或将升级贸易管制。据报道，美国正在考虑实施一项名为“外国直接产品规则”（FDPR）的措施，对所有含美国技术的产品进行长臂管辖。 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对华敞口不断扩大。台媒《 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让

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芯源微

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夜长梦山

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【西部电新】沙特柔直换流阀中标候选人公示

事件：7月16日，中国电力技术装备2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类（换流阀（含阀冷））采购成交候选人公示： 1⃣#荣信汇科（未上市）：中标包1与包2，即中西送端、受端阀厅，合计4个500kV IGBT的柔直换流阀，份额1/3。 2⃣#中电普瑞（国电南瑞全资子公司）：中标包3与包4，即中南送端、受端阀厅，双回路项目，总价值量更大，合计8个500kV IGBT的柔直换流阀，份额2/3。投资建议：推荐特高压及主网板块的平高电气、思源电气、国电南瑞、许继电气、中国西电。联系人：杨敬

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【国金金属李超团队】锑：“第二波”上涨或将开启

事件 2024年7月16日，锑锭价格为15.74万元/吨，周度、月度和年度价格分别持平、+0.01%和+104.84%。点评本轮价格为历史新高，持续月余，已属难得，我们认为本轮价格上涨，是产能周期驱动下原料紧缺的真实反映。随着低价库存消化及阻燃剂新一轮补库有望启动，我们认为锑价有望结束僵持局面，有望重回上涨趋势。原料紧缺倒逼减产，供应链持续收缩。由于缺矿中下游冶炼环节，锑锭和氧化锑均在6月份步入极低开工水平，同比均下滑15pct以上。据SMM “6月中下旬国内再次出现了大批量锑冶炼厂家停产

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【浙商电子陈诗含/蒋高振】江丰电子2024年半年度预告

单季度业绩新高，靶材+零部件共振！ 💥2024H1业绩 ▪营收：16.1亿元，同比+35% ▪归母：1.5~1.7亿元，同比 +0%~10% ▪扣非：1.6~1.8亿元，同比 +66%~82% 💥24Q2业绩 ▪营收：8.4亿元，同比 +33%，环比 +9% ▪归母：0.9~1.1亿元，中值同比 +4%，中值环比 +68% ▪扣非：0.9~1.1亿元，中值同比 +61%，中值环比 +43% 💥经营情况 1、公司努力扩大全球市场份额，国内外客户订单持续增加，营业收入持续增长。 2、半导体精密

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江丰电子

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【浙商大制造】泉峰控股（2585.HK）

2024年上半年录得纯利0.6-0.65亿美元，大超市场预期，再次确认锂电OPE龙头迈入经营上升通道！ 🔥事件：泉峰控股2024/07/16公告披露，公司盈利能力改善速度超预期！公司预计2024H1实现纯利0.6-0.65亿美元（已包含对外投资的亏损），同比增长22%-33%❗ #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升，经营拐点显现！ 🔥改善原因： 1、#强劲的终端销售表现及客户订单量的增加，驱动收入增长。得益于公司强大的品牌号召力、有效的促销活动及有利的天气，刺激终端消费

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泉峰控股

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今晚robotaxi专家（文远）会议的要点提炼，供参考：

1、成本（不含后台研发人员成本）：之前后装平均是60万/台（固定资产部分45万：车15+传感器20+改装人力10；运维成本15万/年：运维5+安全员10）现在前装平均是30万/台（固定资产部分21-22万：车10+传感器8+改装人力1；运维成本8万/年：运维5+安全员3）未来前装起量平均可以做到20万/台（固定资产部分16万：车8+传感器7+改装人力1；运维成本5万/年） 2、未来（短期内）可能开放robotaxi运营的城市，预计一共十几个，以东南沿海+内陆省会为主，北上广深会非常快（预计

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【天风金属】：COMEX黄金再创历史新高简评

🌟降息预期的博弈 7月16日，美联储掌舵人鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长鲁宾斯坦纳展开对话。鲍威尔保持了其一贯的谨慎态度，明确表示不会透露具体的降息时机，强调当前货币政策仍具有一定的限制性。他指出：一方面，过早或过度降息可能会打断通胀向目标水平收敛的势头；另一方面，降息过晚或力度不足则可能抑制经济活动的复苏步伐，对就业市场造成不利影响。这一态度虽然没有具体提及降息时间，但强化了市场对降息的预期。 🌟＂特朗普交易＂随着川普被枪击事件的发生，加大了地缘性政治危机，川普当选的概率走高。按照川

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【华福有色】伦敦金再创历史新高及海外金银股大涨，继续首推金，其次推荐铝铜锑

1、金银：今日伦敦金大涨1.64%，成功突破5月的2450高点，最高涨至2465，再创历史新高复盘：4月一轮预期6月美联储降息叠加加沙冲突致金价大涨并创历史新高；随后6月降息预期落空金价回落并保持平稳：7月本轮从美国服务业pmi及就业数据不及预期和鲍威尔持续鸽派致9月降息概率攀升，同时叠加美大选不确定性，金价再创新高。我们认为，短期，9月美联储降息不是利好兑现的终点，随着降息次数增加，仅是利好的开端。同时，美大选不确定性叠加全球两大经济体的不确定性，金价上涨远未结束，今年或涨至3000美元/

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【国联汽车】汽车出海系列报告（一）：中国品牌引领泰国新能源市场，比亚迪产品优势显著

🌟泰国新能源销量逆势提升，消费特征与国内差异较大 2024年1-5月泰国汽车销量30.8万辆，同比-22.8%，新能源汽车销量3.5万辆，同比+16.2%，新能源销量逆势提升。消费特征方面，皮卡销量占比较高但有所下滑，SUV占比显著提升，增长较快的车型以A级轿车与A、B级SUV为主，10-20万元为主力价格带。 🌟国内车企引领泰国新能源市场，本地产能陆续落地中国品牌对泰国新能源汽车出口加速带动当地新能源汽车销量逆势增长。泰国发布EV3.5政策，本地化生产要求提升，国内车企纷纷布局当地产能，

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【国投机械】东华测试Q2业绩增长约31.43%，符合预期

🔹事件：东华测试披露中报预告，中枢计算Q2预计实现归母净利润0.46亿元，同比增长31.43%。 🔹业绩构成：我们预计业绩中60%-70%为特殊行业，特殊行业的订单恢复是公司业绩增长主因；我们预计订单层面，Q2新增订单增速超过收入增速，或达40%-50%。公司主业稳步恢复，H2有望更进一步。 🔹关于往期收入：据我们测算，2023年延后业务大部分已经均于Q1进行确认，因此Q2业务主体为2024年Q1-Q2新接订单业务构成，因此当季度收入为可比收入，30%+的收入增速体现出了公司的恢复能力及拿

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光伏公司发布海外投资进展公告，光伏产业链有望逐步转好【中泰电新】

TCL中环发布海外投资进展公告，公司拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。晶科能源全资子公司晶科中东与PIF全资子公司RELC，以及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。此前，天合光能、协鑫科技、钧达股份均发布过相关的中东合资进展意向。 #中东市场光伏需求旺盛据Infolink C

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铜连接更新： 1、安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材：7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技：overpass等相关新料号（ultra pass、背板连接器等），单月已交付200-300w（4月为50w左右），预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技：即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w。

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【华创计算机】神州数码半年度业绩预告

坚定推进数云融合及信创战略，半年报业绩表现亮眼20240716 事件：7月16日，公司披露2024年半年度业绩预告，上半年预计实现营业收入611.62–639.42亿元，同比增长10%-15%；归母净利润4.98–5.20亿元，同比增长15%-20%；扣非净利润4.50-4.71亿元，同比增长5%-10%。 #得益于战略业务及新业务拓展，利润增速超收入增速。根据中值法，2024H1，公司实现营业收入625.52亿元，同比增长12.5%，归母净利润5.09亿元，同比增长17.5%；2024Q2单季

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【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二：AI开启智能手机新时代

#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统内核，个人智慧助理式操作系统成为趋势；4）“堆叠硬件”竞争局限有望被打破，大模型能力决定红利分配，手机厂商具有重要话语权；5）具有高算力与本地部署大模型的AI手机销量有望快速增长，并推动智能手机价值量

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今天纺织制造板块明显回调，主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期，包括传言对越（已是米国进口服装第一大）加征。我们认为中国出口米国本就不多，直接成品订单已经基本转移出去，更多的是悲观预期情绪太浓！从目前来看，弱市下更关注短期业绩，健盛、华利（Q3）、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的，基本面层面可以避险海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观，也出现明显回调，但我们预计业绩波动不大，韧性也强，即使今年业绩持平已有7%+股息率，建议稍安勿躁，等待二季度业绩明朗

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【Mstech】设备出口管制速评

💡彭博社报道，拜登政府称，若ASML和TEL等日本、欧洲厂商继续向中国提供先进半导体设备，或将升级贸易管制。据报道，美国正在考虑实施一项名为“外国直接产品规则”（FDPR）的措施，对所有含美国技术的产品进行长臂管辖。 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对华敞口不断扩大。台媒《 ➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让

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【西部电新】沙特柔直换流阀中标候选人公示

事件：7月16日，中国电力技术装备2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类（换流阀（含阀冷））采购成交候选人公示： 1⃣#荣信汇科（未上市）：中标包1与包2，即中西送端、受端阀厅，合计4个500kV IGBT的柔直换流阀，份额1/3。 2⃣#中电普瑞（国电南瑞全资子公司）：中标包3与包4，即中南送端、受端阀厅，双回路项目，总价值量更大，合计8个500kV IGBT的柔直换流阀，份额2/3。投资建议：推荐特高压及主网板块的平高电气、思源电气、国电南瑞、许继电气、中国西电。联系人：杨敬

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【国金金属李超团队】锑：“第二波”上涨或将开启

事件 2024年7月16日，锑锭价格为15.74万元/吨，周度、月度和年度价格分别持平、+0.01%和+104.84%。点评本轮价格为历史新高，持续月余，已属难得，我们认为本轮价格上涨，是产能周期驱动下原料紧缺的真实反映。随着低价库存消化及阻燃剂新一轮补库有望启动，我们认为锑价有望结束僵持局面，有望重回上涨趋势。原料紧缺倒逼减产，供应链持续收缩。由于缺矿中下游冶炼环节，锑锭和氧化锑均在6月份步入极低开工水平，同比均下滑15pct以上。据SMM “6月中下旬国内再次出现了大批量锑冶炼厂家停产

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湖南黄金

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夜长梦山

2024-07-17 08:33:52

【浙商电子陈诗含/蒋高振】江丰电子2024年半年度预告

单季度业绩新高，靶材+零部件共振！ 💥2024H1业绩 ▪营收：16.1亿元，同比+35% ▪归母：1.5~1.7亿元，同比 +0%~10% ▪扣非：1.6~1.8亿元，同比 +66%~82% 💥24Q2业绩 ▪营收：8.4亿元，同比 +33%，环比 +9% ▪归母：0.9~1.1亿元，中值同比 +4%，中值环比 +68% ▪扣非：0.9~1.1亿元，中值同比 +61%，中值环比 +43% 💥经营情况 1、公司努力扩大全球市场份额，国内外客户订单持续增加，营业收入持续增长。 2、半导体精密

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江丰电子

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夜长梦山

2024-07-17 08:32:15

【浙商大制造】泉峰控股（2585.HK）

2024年上半年录得纯利0.6-0.65亿美元，大超市场预期，再次确认锂电OPE龙头迈入经营上升通道！ 🔥事件：泉峰控股2024/07/16公告披露，公司盈利能力改善速度超预期！公司预计2024H1实现纯利0.6-0.65亿美元（已包含对外投资的亏损），同比增长22%-33%❗ #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升，经营拐点显现！ 🔥改善原因： 1、#强劲的终端销售表现及客户订单量的增加，驱动收入增长。得益于公司强大的品牌号召力、有效的促销活动及有利的天气，刺激终端消费

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泉峰控股

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夜长梦山

2024-07-17 08:31:33

今晚robotaxi专家（文远）会议的要点提炼，供参考：

1、成本（不含后台研发人员成本）：之前后装平均是60万/台（固定资产部分45万：车15+传感器20+改装人力10；运维成本15万/年：运维5+安全员10）现在前装平均是30万/台（固定资产部分21-22万：车10+传感器8+改装人力1；运维成本8万/年：运维5+安全员3）未来前装起量平均可以做到20万/台（固定资产部分16万：车8+传感器7+改装人力1；运维成本5万/年） 2、未来（短期内）可能开放robotaxi运营的城市，预计一共十几个，以东南沿海+内陆省会为主，北上广深会非常快（预计

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-17 08:30:34

【天风金属】：COMEX黄金再创历史新高简评

🌟降息预期的博弈 7月16日，美联储掌舵人鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长鲁宾斯坦纳展开对话。鲍威尔保持了其一贯的谨慎态度，明确表示不会透露具体的降息时机，强调当前货币政策仍具有一定的限制性。他指出：一方面，过早或过度降息可能会打断通胀向目标水平收敛的势头；另一方面，降息过晚或力度不足则可能抑制经济活动的复苏步伐，对就业市场造成不利影响。这一态度虽然没有具体提及降息时间，但强化了市场对降息的预期。 🌟＂特朗普交易＂随着川普被枪击事件的发生，加大了地缘性政治危机，川普当选的概率走高。按照川

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赤峰黄金

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夜长梦山

2024-07-17 08:29:54

【华福有色】伦敦金再创历史新高及海外金银股大涨，继续首推金，其次推荐铝铜锑

1、金银：今日伦敦金大涨1.64%，成功突破5月的2450高点，最高涨至2465，再创历史新高复盘：4月一轮预期6月美联储降息叠加加沙冲突致金价大涨并创历史新高；随后6月降息预期落空金价回落并保持平稳：7月本轮从美国服务业pmi及就业数据不及预期和鲍威尔持续鸽派致9月降息概率攀升，同时叠加美大选不确定性，金价再创新高。我们认为，短期，9月美联储降息不是利好兑现的终点，随着降息次数增加，仅是利好的开端。同时，美大选不确定性叠加全球两大经济体的不确定性，金价上涨远未结束，今年或涨至3000美元/

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华锡有色

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夜长梦山

2024-07-16 21:32:45

【国联汽车】汽车出海系列报告（一）：中国品牌引领泰国新能源市场，比亚迪产品优势显著

🌟泰国新能源销量逆势提升，消费特征与国内差异较大 2024年1-5月泰国汽车销量30.8万辆，同比-22.8%，新能源汽车销量3.5万辆，同比+16.2%，新能源销量逆势提升。消费特征方面，皮卡销量占比较高但有所下滑，SUV占比显著提升，增长较快的车型以A级轿车与A、B级SUV为主，10-20万元为主力价格带。 🌟国内车企引领泰国新能源市场，本地产能陆续落地中国品牌对泰国新能源汽车出口加速带动当地新能源汽车销量逆势增长。泰国发布EV3.5政策，本地化生产要求提升，国内车企纷纷布局当地产能，

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长安汽车

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夜长梦山

2024-07-16 21:32:08

【国投机械】东华测试Q2业绩增长约31.43%，符合预期

🔹事件：东华测试披露中报预告，中枢计算Q2预计实现归母净利润0.46亿元，同比增长31.43%。 🔹业绩构成：我们预计业绩中60%-70%为特殊行业，特殊行业的订单恢复是公司业绩增长主因；我们预计订单层面，Q2新增订单增速超过收入增速，或达40%-50%。公司主业稳步恢复，H2有望更进一步。 🔹关于往期收入：据我们测算，2023年延后业务大部分已经均于Q1进行确认，因此Q2业务主体为2024年Q1-Q2新接订单业务构成，因此当季度收入为可比收入，30%+的收入增速体现出了公司的恢复能力及拿

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东华测试

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夜长梦山

2024-07-16 21:31:40

光伏公司发布海外投资进展公告，光伏产业链有望逐步转好【中泰电新】

TCL中环发布海外投资进展公告，公司拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。晶科能源全资子公司晶科中东与PIF全资子公司RELC，以及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。此前，天合光能、协鑫科技、钧达股份均发布过相关的中东合资进展意向。 #中东市场光伏需求旺盛据Infolink C

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TCL中环

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夜长梦山

2024-07-16 21:30:56

铜连接更新： 1、安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材：7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技：overpass等相关新料号（ultra pass、背板连接器等），单月已交付200-300w（4月为50w左右），预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技：即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w。

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夜长梦山

2024-07-16 21:30:30

【华创计算机】神州数码半年度业绩预告

坚定推进数云融合及信创战略，半年报业绩表现亮眼20240716 事件：7月16日，公司披露2024年半年度业绩预告，上半年预计实现营业收入611.62–639.42亿元，同比增长10%-15%；归母净利润4.98–5.20亿元，同比增长15%-20%；扣非净利润4.50-4.71亿元，同比增长5%-10%。 #得益于战略业务及新业务拓展，利润增速超收入增速。根据中值法，2024H1，公司实现营业收入625.52亿元，同比增长12.5%，归母净利润5.09亿元，同比增长17.5%；2024Q2单季

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神州数码

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夜长梦山

2024-07-16 16:05:53

【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二：AI开启智能手机新时代

#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统内核，个人智慧助理式操作系统成为趋势；4）“堆叠硬件”竞争局限有望被打破，大模型能力决定红利分配，手机厂商具有重要话语权；5）具有高算力与本地部署大模型的AI手机销量有望快速增长，并推动智能手机价值量

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金太阳

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夜长梦山

2024-07-16 16:05:01

今天纺织制造板块明显回调，主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期，包括传言对越（已是米国进口服装第一大）加征。我们认为中国出口米国本就不多，直接成品订单已经基本转移出去，更多的是悲观预期情绪太浓！从目前来看，弱市下更关注短期业绩，健盛、华利（Q3）、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的，基本面层面可以避险海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观，也出现明显回调，但我们预计业绩波动不大，韧性也强，即使今年业绩持平已有7%+股息率，建议稍安勿躁，等待二季度业绩明朗

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