异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-08-14 20:30:56
诺瓦星云
24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
S
诺瓦星云
1
4
3
3.22
夜长梦山
2024-08-14 18:20:12
【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
S
中天科技
5
7
18
10.64
夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
S
中天科技
2
5
4
6.95
夜长梦山
2024-08-14 15:50:47
【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
S
皖新传媒
11
12
26
24.50
夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
S
中信证券
1
4
8
7.95
夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
S
万孚生物
0
1
2
2.03
夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
S
杰瑞股份
0
3
5
4.00
夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
S
浙江医药
2
9
22
19.89
夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
S
中信证券
3
3
4
4.92
夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
0
2
7
5.47
夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
S
阿特斯
3
3
2
3.73
夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
S
金刚光伏
0
1
4
3.08
夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
S
亿纬锂能
1
3
4
5.01
夜长梦山
2024-08-13 18:12:22
【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
0
1
1
0.51
夜长梦山
2024-08-13 18:10:08
低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
S
四川九洲
7
9
14
7.85
上一页
1
144
145
146
147
148
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-08-14 20:30:56
诺瓦星云
24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
S
诺瓦星云
1
4
3
3.22
夜长梦山
2024-08-14 18:20:12
【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
S
中天科技
5
7
18
10.64
夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
S
中天科技
2
5
4
6.95
夜长梦山
2024-08-14 15:50:47
【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
S
皖新传媒
11
12
26
24.50
夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
S
中信证券
1
4
8
7.95
夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
S
万孚生物
0
1
2
2.03
夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
S
杰瑞股份
0
3
5
4.00
夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
S
浙江医药
2
9
22
19.89
夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
S
中信证券
3
3
4
4.92
夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
0
2
7
5.47
夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
S
阿特斯
3
3
2
3.73
夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
S
金刚光伏
0
1
4
3.08
夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
S
亿纬锂能
1
3
4
5.01
夜长梦山
2024-08-13 18:12:22
【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
0
1
1
0.51
夜长梦山
2024-08-13 18:10:08
低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
S
四川九洲
7
9
14
7.85
上一页
1
144
145
146
147
148
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-08-14 20:30:56
诺瓦星云
24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
S
诺瓦星云
1
4
3
3.22
夜长梦山
2024-08-14 18:20:12
【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
S
中天科技
5
7
18
10.64
夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
S
中天科技
2
5
4
6.95
夜长梦山
2024-08-14 15:50:47
【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
S
皖新传媒
11
12
26
24.50
夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
S
中信证券
1
4
8
7.95
夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
S
万孚生物
0
1
2
2.03
夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
S
杰瑞股份
0
3
5
4.00
夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
S
浙江医药
2
9
22
19.89
夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
S
中信证券
3
3
4
4.92
夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
0
2
7
5.47
夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
S
阿特斯
3
3
2
3.73
夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
S
金刚光伏
0
1
4
3.08
夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
S
亿纬锂能
1
3
4
5.01
夜长梦山
2024-08-13 18:12:22
【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
0
1
1
0.51
夜长梦山
2024-08-13 18:10:08
低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
S
四川九洲
7
9
14
7.85
上一页
1
144
145
146
147
148
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-08-14 20:30:56
诺瓦星云
24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
S
诺瓦星云
1
4
3
3.22
夜长梦山
2024-08-14 18:20:12
【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
S
中天科技
5
7
18
10.64
夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
S
中天科技
2
5
4
6.95
夜长梦山
2024-08-14 15:50:47
【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
S
皖新传媒
11
12
26
24.50
夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
S
中信证券
1
4
8
7.95
夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
S
万孚生物
0
1
2
2.03
夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
S
杰瑞股份
0
3
5
4.00
夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
S
浙江医药
2
9
22
19.89
夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
S
中信证券
3
3
4
4.92
夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
0
2
7
5.47
夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
S
阿特斯
3
3
2
3.73
夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
S
金刚光伏
0
1
4
3.08
夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
S
亿纬锂能
1
3
4
5.01
夜长梦山
2024-08-13 18:12:22
【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
0
1
1
0.51
夜长梦山
2024-08-13 18:10:08
低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
S
四川九洲
7
9
14
7.85
上一页
1
144
145
146
147
148
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-08-14 20:30:56
诺瓦星云
24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
S
诺瓦星云
1
4
3
3.22
夜长梦山
2024-08-14 18:20:12
【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
S
中天科技
5
7
18
10.64
夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
S
中天科技
2
5
4
6.95
夜长梦山
2024-08-14 15:50:47
【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
S
皖新传媒
11
12
26
24.50
夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
S
中信证券
1
4
8
7.95
夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
S
万孚生物
0
1
2
2.03
夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
S
杰瑞股份
0
3
5
4.00
夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
S
浙江医药
2
9
22
19.89
夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
S
中信证券
3
3
4
4.92
夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
0
2
7
5.47
夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
S
阿特斯
3
3
2
3.73
夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
S
金刚光伏
0
1
4
3.08
夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
S
亿纬锂能
1
3
4
5.01
夜长梦山
2024-08-13 18:12:22
【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
0
1
1
0.51
夜长梦山
2024-08-13 18:10:08
低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
S
四川九洲
7
9
14
7.85
上一页
1
144
145
146
147
148
1322
下一页
前往
页
4
关注
23973
粉丝
98552.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324