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夜长梦山

2024-08-12 14:02:49

宏发股份

持续推荐，欢迎关注我们6月底的深度报告和跟踪点评【中信电新】公司上半年实现营业收入72.31亿元，+8.89% yoy；实现归母净利润8.44亿元，+15.33% yoy；业绩实现稳健增长。上半年，家电领域功率继电器发货16.88亿元，+7.3% yoy；新能源领域累计发货4.1亿元，-18.2% yoy。Q2实现头部客户新方案供货，叠加光伏需求回暖，降幅明显收窄。公司汽车弱电继电器发货11.18亿元，+29% yoy，得益于全球汽车销量小幅回升，国内市场及自主品牌结构性增速较快。得益于新

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宏发股份

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夜长梦山

2024-08-12 09:06:50

【长江电新】西北750kV电网设备需求潜力详析 1、西北750kV电网发展长期空间较大,主要驱动力是西北薄弱的电网现状以及西北未来是我国清洁电源装机主力区域之一。 2、西北750kV设备需求中期增量显著,主要因2021年以来,西北750kV电网项目可研招标已经起量,2022-2023年每年招标15-16座新建变电站项目,相比过去显著增加。 3、西北750kV设备价格与竞争格局稳定,目前变压器仅4-6家企业参与,头部企业份额水平较高,750kV设备需求上升预计将带动相关公司业绩明显上行。

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夜长梦山

2024-08-12 09:06:25

【华福有色】降息叠加避险继续看多金价和黄金股

大宗商品及个股回调充分左侧可适度加仓铝锡锑铜 1、金银：周初恐慌情绪蔓延致流动性风险，全球资产均遭抛售致金价大跌。随后美联储官员讲话、美国非制造业PMI及周非农数据好于预期带动情绪缓解，金价收回大部分跌幅，伦敦金重回2400美元/盎司，周跌幅仅为0.51%。我们认为，短期美联储降息幅度增大及次数增加和避险需求带动下金价涨势不改；中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股：白马推荐中金、紫金、山金（H）、赤峰及山金国际；小而优推荐株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铝铜：周初美非农低于预

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金诚信

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夜长梦山

2024-08-12 09:05:22

【民生电新】顶层设计加速绿色转型布局，建议关注风、光、储、氢、核电、电网等板块

事件：8月11日，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出以碳达峰碳中和工作为引领，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型。 #大力发展非化石能源、2030年非化石能源消费比重提升至25% 《意见》提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展，积极安全有序发展核电，到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右。 #加

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-12 09:04:36

【华泰宏观】食品价格及暑期出行暂时推高CPI

🌟7月中国CPI同比较6月的0.2%回升至0.5%，高于彭博一致预期0.3%，环比较6月的-0.2%回升至0.5%；PPI同比降幅则持平于6月的0.8%，略高于彭博一致预期的-0.9%，环比亦持平于6月的-0.2%。综合而言，7月CPI环比呈现季节性回升，一方面受高温暴雨影响、鲜菜及鸡蛋价格上涨；另一方面，暑期旅游需求亦推升机票住宿等价格环比回升，上述二者对CPI环比涨幅的贡献分别占4成、5成，整体推动CPI同比增速小幅上行至0.5%，但核心CPI同比从6月的0.6%略回落至0.4%、或显示

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-12 09:03:48

【申万传媒】分众业绩会要点总结 1）需求回顾及展望： #短期Q3：消费仍承压，7-8月市场有两个积极因素：奥运赛事提升广告参与度、中秋国庆双节带来销售的高峰。 #2025年：大企业营销预算企稳，特别食品行业，广告主寻求品牌、效果广告投放再平衡。 #广告主增速： 24H1，消费品增长14%，化张品+70%，个护+47%，食品+30%，饮料持平（乳制品和酒类相对弱）。家居建材头部品牌增投。IT通讯数码+48%，受益于AI化和技术升级。 #国际客户上半年增速20%，分众已跑通国际客户营销方法，有望

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夜长梦山

2024-08-12 09:03:19

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】

7月挖机国内销量同比增长22%超预期，3-7月连续5个月正增长；7月电动装载机渗透率达16%，持续推荐！ #7月挖机内销同比增长近22%超CME预期（近17%），#3-7月连续5个月正增长。7月挖机总销量13690台，同比增长8.6%，4-7月连续4个月正增长；国内销量6234 台，同比增长21.9%；出口销量7456台，同比下降0.5%。 #我们判断：基于2023年8-11月（挖机总销量1.3万台、1.4万台、1.5万台、1.5万台）基数较低，挖机总销量在2024年4-7月连续4个月正增长之

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徐工机械

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夜长梦山

2024-08-12 09:02:44

市场等待新变量，催生新动能。结构性把握设备更新，政策刺激方向。 1）全球而言，美国经济短期假摔，高位回落，而非复苏跌到衰退 a）19年经济从特朗普减税高点下行，Q3降息Q4补库，年底经济和市场再上升 b）本轮经济从“大放水+松财政”高点下行，降息后类似19年 c）若盈利增长兑现和利率下降，美股难言泡沫 2）国内而言， a）7月出口低于预期，CPI回暖但分项的家电和酒平淡 b）外部承压北向资金全年转负 3）三大宏观变盘信号： a）利率-成长，全球降息，无风险利率下行，成长估值修复 b）物价-消费，

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夜长梦山

2024-08-12 09:02:28

【国联策略|周思考】重视降息周期下的估值修复+政策驱动下的内需修复机会

▍海外波动率或重新降低，市场逐步回归降息定价，风险偏好边际提升上周VIX指数冲高回落，海外市场或逐步回归【稳定】，后续或回归【降息】交易轨道。上周日元套息交易引发踩踏式平仓，导致海外【波动率】水平大幅上升，但周二至周五的市场表现证明了市场快速回归【稳定】，市场或将重新回到降息交易的轨道中。美国失业数据引发了市场对美国【硬着陆】的担忧，但目前缺乏其他数据的支撑。短期内，市场可能逐渐从【硬着陆】的恐慌中逐步恢复过来，并进行经济预期的【纠偏】，风险偏好边际提升。 ▍未来两个月，稳增长加码或带动内需

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-12 09:01:59

【华福电新】上能电气更新

新兴市场之—地面光伏需求有望超预期，大储PCS值得期待！240812 、 #新兴市场地面需求爆发，公司中东/印度等市场有望超预期：24年公司海外地面光伏出货预期超10GW，其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW；25年海外地面出货有望翻倍，其中中东预计4GW+（翻倍），非洲2GW左右（翻倍+），印度30%以上增速（对应7-8GW），中亚+东南亚2GW左右（目前在手2GW）。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一，有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美储PCS交付开始兑现，

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上能电气

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夜长梦山

2024-08-12 09:01:30

【国盛计算机】AI日日新

2024/8/12（周一） #新国都：发布通用智能体“数字员工”产品提升企业运营效率财联社8月11日电，新国都在互动平台表示，公司控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品通过企业数据的导入和训练，可以根据企业管理各模块的需求，生成不同功能的“数字员工”，例如人事“数字员工”、数据处理“数字员工”、客服“数字员工”、设计“数字员工”、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-12 09:00:41

【申万计算机+医药】脑机接口

中美多点开花，行业步入应用普及期——GenAI系列深度5 2024年8月6日，Neuralink成功为第2位受试者植入脑机接口装置，预计年内将执行更多人体植入手术，向商业化靠近。我们认为脑机接口行业开始进入应用普及期! 1）脑机接口由3领域推动：电子技术（柔性电极等）+医学（脑电范式、手术等）+计算机（深度学习、大模型等） 2）电极、芯片、自动化手术等采集技术的突破推动侵入式脑机，加快人体植入实验的发展； 3）非侵入式脑机是较为成熟的研究方向，有望率先实现大规模落地；脑机接口未来市场空间广，

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中科信息

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夜长梦山

2024-08-11 20:36:22

贝斯特近况更新

1、上半年经营情况:上半年营收相对平稳,Q2宏观有下行压力,压力偏短期,7月开始已经有反弹。去年同期有汇兑收益,今年汇兑收益减少,导致利润Q2同比略微下降。剔除汇兑影响,Q2业绩会有增长。 2、产能建设:安徽贝斯特进入设备进厂、调试、客户审核阶段,预计Q4进入生产和爬坡阶段,产能规模5亿元左右。后续规划安徽二期,2年达到10亿产能规模。海外泰国工厂Q3开工建设,明年7月初步建完具备一定的生产能力,泰国产能规划4-5亿人民币,为新增产能不是订单转移。 3、丝杠:机床丝杠进入验证尾期,有些进入商务谈

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贝斯特

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夜长梦山

2024-08-11 20:35:50

住房“以旧换新”——一个被低估的方向

,预测潜在置换体量3.4亿平,潜在新房销售额5.5万亿元【实施背景】1)去库存。2)目前市场上存在卖一买一、卖旧买新、卖小买大的改善型和住房升级需求。据我们的不完全统计,全国已有超80个城市表态支持住房“以旧换新”。【模式】1)帮卖模式:最为市场化的模式,锁定新房房源后,中介优先推售旧房。更利好B端,中介可增加客源;房企获得无息资金。2)收购模式:政府指定平台收购业主二手房,售房款用于购买新房,补缴差价。该模式交易效率最高,旧房要求和新房限制较多。3)“旧转保”模式:由肇庆首创。国资统租房源

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我爱我家

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夜长梦山

2024-08-11 20:34:03

农林牧渔数据周度跟踪（8月11日-第65期）【中金农业】

涵盖生猪产业链、禽产业链、种植产业链、水产产业链价格及供需等核心数据指标 📈本周环比涨幅前十指标金针菇价格（+29.0%） 200千克标肥价差（+18.8%）南美白对虾塘口价（+7.0%）涌益商品猪出栏价（+4.6%）白条猪周交易量（+4.4%）二号肉鲜品价（+4.3%）四号肉鲜品价（+4.3%）鲤鱼塘口价（+3.3%）淘汰母猪价格（+2.6%） LH2411结算价（+2.6%） 📉本周环比跌幅前十指标白羽鸡祖代更新量（-39.4%）其他成本（-8.6%）白羽鸡父母代鸡

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中信证券

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