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夜长梦山

2024-12-06 16:10:01

【中金互联网】直播电商数据库速览基于“飞瓜数据” 测算（2024年11月），过往经验看，总销售额等数据存在误差，仅供参考：抖音：1）销售情况：2024年11月抖音预估直播销售额2079亿元；2）头部矩阵号情况：东方甄选及矩阵号销售额7.2亿元，环比+8%，交个朋友及矩阵号销售额6.9亿元，环比-31%。快手：1）销售情况：2024年11月快手直播电商预估销量（不含货架）为39,644万，环比下降17%，同比下降57%；直播电商预估销售额（不含货架）为304亿元，环比下降22%，同比下降2%

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夜长梦山

2024-12-06 16:09:48

【天风机械】持续推荐广日股份

订单同比持续增长，单月发货首次转正，期待后续分红表现今年前三季度行业整体订单同比下降约8%，但公司订单情况好于行业平均，略有增长。9月份受益于济南产业园建成投产，订单量大幅增长40%（行业增幅4%）。进入十月，公司表现持续亮眼。电梯整体10月行业订单下降14%，公司增长15%；行业发运增长1%，公司增长6%。行业发运今年首次同比增长，市场有转好迹象；日立表现同样也优于行业表现。我们认为，叠加今年住建部规划全年4万台老旧电梯更新量有望在四季度迎来小高峰，Q4整体业绩值得期待。分红+回购提升公司

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广日股份

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夜长梦山

2024-12-06 16:08:48

【中泰商社】巨子生物旗下医美产品获得优先审批，看好医美增量落地贡献

昨日巨子生物旗下注射用重组胶原蛋白填充剂获得医疗器械优先审批，后续NMPA将全环节加快审评审批效率，优先进行技术审评、行政审批等，缩短产品上市时间，巨子生物医美三类械产品有望上市在即。目前巨子生物医美领域在研产品主要包括四款，分别是重组胶原蛋白液体制剂（水光）、重组胶原蛋白固体制剂（改善鱼尾纹）、重组胶原蛋白凝胶（针对中重度颈纹）和交联重组胶原蛋白凝胶（针对中重度法令纹）。胶原蛋白无论在医美还是化妆品领域均是景气赛道，巨子生物作为重组胶原蛋白领军者，商业化能力持续被验证。化妆品业务双十一继续

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中信证券

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夜长梦山

2024-12-06 16:06:50

【ZX制造】机器人板块更新1206

#行情原因、更新来到了日频、求各位领导理解 #市场流传的机器人政策应该是重庆杭州的地方性政策、其他区域性政策也有望跟进。继四川、山东等地成立人形机器人中心或地方政策后，12月5日一天内重庆、杭州出台支持具身智能或人形机器人的地方性政策，我们认为主要制造业地区未来将继续加码，密集支持机器人发展。中央层面，2023年工信部已充分定调并出台“揭榜挂帅”等一系列政策。 #建议持续关注军工领域机器人。根据官方媒体报道，昨日在很高层面定调了国防方面的发展。且此前中国兵装集团宣布成立人形机器人联合体，近期与相

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成都华微

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夜长梦山

2024-12-06 16:05:55

日辰股份简式权益变动解读 #我们认为：此举或主要系公司为解决员工持股平台问题，且受让方对公司经营具备信心；转让落地将有利于减少市场波动，不会对公司实际经营造成影响。控股股东青岛博亚投资控股有限公司及其一致行动人青岛晨星致远创投合伙企业与浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十七期私募证券投资基金于2024年12月5日签署了股份转让协议。青岛博亚拟将其所持有的117.53万股公司股份（占公司总股本的1.19%）协议转让给君弘钱江；晨星致远拟将其所持有的377.09万股公司股份（占公司总股本的3.8

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夜长梦山

2024-12-06 16:05:43

华丰科技2024Q3业绩会要点

1)Q3业绩:业绩亏损，毛利率下滑，主要系防务需求未恢复且供货周期拉长+高速线模组产线的人力和设备成本影响。但 Q3线模组的人工和设备成本负向影响已减弱，9月线模组已盈利。 2)高速线模组:Q3交付6000套，Q4预计交付2万套。明年大客户需求总计40万套(年底正式集采，可进一步看量价)，华丰份额50%-60%。高速线模组9月毛利率20%+，Q4毛利率达30%，净利率15%。 3)传统背板连接器:今年收入同比+20%，毛利率20%+，Q4销售收入预计1.5亿元。 4)高速线模组其他客户:超聚变、

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华丰科技

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2024-12-06 16:05:14

拐点推荐！【把握AI数据产业机遇】丨中信证券计算机

近日，我们外发“数据产业：AI+信创+要素的关键枢纽”深度报告，详细梳理数据产业链环节、发展背景，分析了产业发展中AI Infra、国产化、要素化的重要趋势，并对重要环节数据库、数据平台、资源服务展开详尽探讨及测算。 [Sun]OpenAI宣布从12月5日开始，每个工作日上午10点（美西时间）宣发新产品和新功能，持续12天至12月20日，我们预计产品发布方向包括Sora、o1完全版、Operator等。全球AI产业正经历新一轮变革，【我们重点看好AI数据产业链机遇】。核心观点：数据产业链拥有万

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星环科技

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夜长梦山

2024-12-06 16:03:41

【Mstech】PCB近况更新：领导好，近期GB200的PCB订单陆续落地，诸多公司均争取突破；此外，近期铜箔涨价落地，传导至覆铜板后亦有望开启涨价，建议持续关注，并更新重点公司近况如下： ➠胜宏科技：GB200高份额，预计Q4可实现1亿美金以上NV收入；除HDI外，高多层产品亦受NV认可 ➠威尔高：GB200 AC-DC电源板开启交付，＃本周加单至2千万RMB，公司大份额一供；DC-DC电源板目前在台达产线做测试，目前进展顺利 ➠生益科技：＃M8材料在GB200首次实现出货，突破SH，远期

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夜长梦山

2024-12-06 16:03:26

钠电行业重大进展，振华新材、中伟获千吨级订单，推荐振华、同兴环保、普利特、美联

12月5日，振华新材与中伟股份联合斩获1000吨钠电聚阴离子正极订单，标志25年行业进入规模放量阶段。 ➡成本与锂电平价在即，钠电下游应用打开，储能放量最快 #根据一线钠电厂调研，钠电储能25年有望5g以上规模，26年指数级增长，C、B、阳光华为等大厂均在布局钠电储能产品； #目前钠电实现电芯bom成本比锂电略低，明年放量后可电芯全成本拐点，钠电安全更好，储能场景优先替代； ➡储能场景，钠电聚阴离子路线最受益，其次普鲁士蓝 #聚阴离子正极成本2万，已显著低于磷酸铁锂正极，循环8k次，对标铁锂；

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美联新材

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2024-12-06 16:02:16

【国盛建筑】瑞纳智能

核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理 1⃣公司主业城市智慧供热，重点受益“韧性城市”热力智能化改造。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿（年均8000

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瑞纳智能

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2024-12-06 15:58:39

保险股大涨点评

主要是机构低持仓+低估值+基本面改善，股价向上空间仍有。【事件】保险股今日迎来大涨，超额收益明显。 1）6日上午上证指数、万得全A上涨1.2%、1.4%左右，保险指数上涨3.7%。个股方面，新华+6.8%、国寿+5.7%、太保+4.9%。 2）近5个交易日，保险指数上涨5%；其中新华+8%、太保+7%、国寿+6％。 1、政策呵护下负债成本下降。1）近年来行业监管环境友好，“报行合一”实施、手续费率下降，2023年、2024年各类产品预定利率连续两次全面大幅下调，险企负债成本持续优化。2）负债成

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中信证券

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夜长梦山

2024-12-06 15:57:16

今天生益科技走势强劲，关注的领导比较多，一天的涨跌原因可能没有办法准确归因，主要公司有几个逻辑可以看好：从周期角度，受益于家电补贴等政策，覆铜板厂商在经历了第三季度产能订单的调整后，四季度整体稼动率水平有所恢复，并逐步靠近今年二季度的旺季水平。近期铜箔加工费、玻纤向下传导涨价10-15%，公司也有望在行业相对景气的情况下将涨价向下游传递，实现量价齐升的复苏。从成长的角度： 1.公司在海外n客户的ai服务器上，在hdi和高多层上通过不同材料送样，目前都有不错的进展，明年有望实现批量供应，稳定后

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夜长梦山

2024-12-06 15:57:09

胜宏科技：高端HDI与高多层并举，大客户份额大幅超预期

1、大客户旗舰产品HDI用量大幅提升，高端HDI产能紧缺，公司坐拥超百亿高端HDI产能，一举拿下大份额。 2、800G、AI服务器消耗过多高多层产能，传统高多层厂商产能供应紧张，高多层需求外溢，公司作为新晋玩家且拥有近百亿高端高多层产能，有望复制HDI在大客户的成长路径。 3、AI用PCB需求仍未见顶，未来几年高端产能仍有望维持供不应求局面，公司高端PCB产能丰富，高端订单有望继续超预期。预计公司25年归母净利润为25e，目前价格对应25年仅15倍PE，公司估值中枢24倍，行业β叠加公司自身成

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胜宏科技

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夜长梦山

2024-12-06 15:55:45

【天风通信】梦网科技：行业回暖阅信起势，拥抱AI浪潮未来可期

梦网科技11月阅信日发送量和月发送量双双创下近两年新高！ #与华为合作在AI等多方面持续进阶 7月梦网跟华为推出5G元信产品：作为鸿蒙开发服务商，公司具备元服务开发、分发、运营的能力，5G元信是元服务分发体系中重要且独特的方式，其基于华为终端用户沉淀的全域画像标签体系、全行业全场景的富媒体智能消息样式,帮助企业实现对用户群体的精细化营销。11月6日梦网科技与鸿蒙生态服务公司正式签署战略合作并成为鸿蒙生态钻石级服务商。 #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日，智谱AI推出自主智能体Auto

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梦网科技

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夜长梦山

2024-12-06 15:54:27

【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比，坚定看好行业长线投资价值

我们坚定看好出版行业长线投资价值。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性，教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生，提供相关产品，并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反，在政策趋严背景下，国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率。 🔥同时，K12适龄人口红利期处于启动阶段，学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升，业绩稳健，经

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南方传媒

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