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夜长梦山

2024-07-25 23:04:27

【国君能源运营】内蒙华电更新

电力业务量增价跌，稳健资产属性突出维持“增持”评级：公司煤电一体化优势显著，稳健资产属性突出。维持2024~2026年EPS 0.36/0.43/0.46元，维持目标价5.16元，维持“增持”评级。事件：公司公告1H24销售量完成情况：1H24上网电量263.7亿千瓦时、同比-0.41%，平均电价340.4元/兆瓦时、同比-5.23%；煤炭产量682.9万吨、同比+0.94%，平均煤价416.8元/吨、同比+0.37%。电力业务量增价跌，煤炭外销量价齐增。公司单季度电力业务量增价跌：2Q2

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内蒙华电

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夜长梦山

2024-07-25 12:42:15

【中泰科技孙行臻团队】铁路列控LKJ大单采购中标候选人公示

招标内容：列车运行监控装置LKJ及相关设备260套 🌟包1(列车运行监控装置LKJ及相关设备) 1️⃣河南思维自动化设备股份有限公司，投标报价：3540.8万元 2️⃣湖南中车时代通信信号有限公司，投标报价：3542.4万元 3️⃣北京交大思诺科技股份有限公司，投标报价：3544万元 🌟包2(列车运行监控装置LKJ及相关设备) 1️⃣北京交大思诺科技股份有限公司，投标报价：2211万元 2️⃣湖南中车时代通信信号有限公司，投标报价：2214万元 3️⃣河南思维自动化设备股份有限公司

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交大思诺

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2024-07-25 12:41:12

【中泰电子|设备】国产化利好频传，坚定看好半导体设备

#事件： 1、大基金三期成立，注册资本3440亿元，规模超预期。 2、美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易，利好替代日系、荷系设备的厂商。 3、上交所将于7月26日正式发布上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。设备国产化取得扎实突破： 22-23年国产设备与晶圆厂，克服不利外部因素，积极进行国产设备验证与导入——北方华创在此前预告指出23年新签订单超300亿，其中IC设备超210亿，显现国产设备厂商验证导入后订单开始放量。乐观展望24-26年下游需求： 1）

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北方华创

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夜长梦山

2024-07-25 12:30:56

【长江电新】光伏为何大涨

底部确立下，供需拐点和政策管控预期强化今日光伏板块逆势大涨，我们认为原因是基本面底部确立下改善预期不断强化，政策管控预期增加，资金高切低等因素叠加。 1、行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下，8月组件排产我们跟踪到环比持平左右，同时国内海外需求数据持续向好，组件持续去库，9月量价有望迎来修复。我们认为随着企业现金流压力增大，行业价格和盈利的拐点预期不断强化，提振市场对基本面改善的信心。 2、政策层面加大管控预期增强。昨天温州CPIA会议论坛上，企业领袖坦诚、客观、深入讨论当前行业面临的困境，

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金刚光伏

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夜长梦山

2024-07-25 12:26:39

【天风通信】海缆持续大涨

敢为有确定性的长逻辑下注，坚定看好亨通中天东缆，重申逻辑： 1、坚定看好亨通、中天、东缆的核心逻辑： 🔥海风是未来2-3年全市场为数不多确定性向上趋势并且会加速的方向，且对应25年估值极低（亨通、中天明年10-11倍）。 🔥明年国内、外需求共振极强，海缆环节壁垒高格局好，海外供不应求带来持续出海机会，国内订单和竞配项目充裕，近期广西即将推出6.5GW竞配、上海29.3GW编制规划并获批复、广东7GW省管项目已核准、江苏二期竞配项目储备8-10GW，行业蓄势待发。 2、前期调整，反映了市场对出

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中天火箭

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夜长梦山

2024-07-25 12:25:51

【招商电新】风电，重视陆风整机（07.25）

1、#海外市场会拓宽行业增长空间。东南亚、中亚、非洲等地区需求在起量，从目前订单看，国内整机出口也在加速； 2、国内招标高增长，陆风重拾增长逻辑。上半年陆风不含框架招标约43.4GW，同比增长33%，其中Q1不含框架招标约20GW，同比下降11%，Q2约24GW，同比增长122%。此前市场担心陆风2025年没有增长，因风电当年招标量与次年装机关联性较高，若招标量可持续，2025年陆风大概率会有不错的增长； 3、毛利率见底，后续季度有望修复。过去大型化推进迅猛，这是行业的β，而非具体公司的α，各家

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运达股份

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2024-07-25 12:23:00

中旗新材-公开交流要点

1、高纯砂：内中外层都已做出，预计24Q4内层量产。市场价格最近较低，尤其中、外层砂，但内层砂较好。光伏石英坩埚的高纯砂原料来自进口，毛利率在30-60%。自有矿解决部分问题后可做外层，主要是自主研发+拿来主义。 2、高纯砂（4N5以上）市场：1）市场规模小，需求20多万吨：坩埚和光伏10+万吨、高端石英制品10+万吨；2）玩家少：行业内或出清至剩下3-5家，盈利水平会回归正常。 3、硅微粉：市场体量大，运用领域广阔。TFT粉市场容量50-60万，预计几年后70-80万吨/年；超细硅微粉百万吨级

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中旗新材

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2024-07-25 08:55:26

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数跌2.31%；欧洲Stoxx50指数跌1.12%；美元指数跌0.11%。离岸人民币CNH升0.34%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.44%。美股VIX指数涨22.55%至18.04。 2. 金属方面，美铜跌2.09%；伦铜跌1.16%；伦铝跌0.15%；伦锌跌1.04%；伦镍跌1.31%。 3. 贵金属方面，黄金跌0.55%；白银跌1.14%。 4. 能源方面，WTI原油涨0.04%；Brent原油跌0.00%。美汽油涨0.36%；美柴油涨

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中信证券

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2024-07-25 08:54:36

【国投汽车】福龙马：无人环卫车调研核心要点

无人环卫车调研核心要点-20240724 1、无人车销售基本概况：环卫车销售占30%左右营收（1）2019年开始研发、与上海交大合作，22年正式成立公司，23H2开始规模商业化、预计24年出货300-500台左右、约30-50w/台。预期后续每年翻倍增长、毛利率30%-40%。（2）自动驾驶感知、定位、规划全自研，覆盖全L2-L4领域；目前包含1吨L4环卫机器人、3吨L2半自动环卫机器人等（3）商业模式覆盖销售+租赁+解决方案输出+运营，与华为合作部分园区（华为总包）（4）核心硬件与华

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福龙马

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2024-07-25 08:53:55

【CT电新】美国大选系列：特朗普-风光储电有望焕发第二春

特朗普任职时期新能源行业态势以及股票走势均强于拜登 1）从实际行业看，美国地区：风光储累计、新增装机量CAGR均为特朗普执政期间表现更好：特朗普任职期间（2017-2020年），美国风电、光伏、储能CAGR分别为19.68%、9.17%、69.74%，高于拜登期间（2021-2023年）13.84%、5.42%、46.70%；二、新增装机量：特朗普期间16.01%、13.85%、84.28%高于拜登期间10.68%、-20.51%、34.69%。三、除中美外其他地区，风光储新增装机量CAGR拜

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中信证券

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2024-07-25 08:53:16

海信家电公告关于控股子公司签署利润分配协议 Johnson Controls International plc.【JCI】持有JCH的60%股权以及日立持有JCH的40%股权均将转让给Bosch，7月22日Bosch与海信家电、海信日立、JCI、日立签署《利润分配协议》。注：1）JCH是Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Trading (Hong-Kong) Limited的控股股东；2）Johnson Controls-Hitachi Ai

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夜长梦山

2024-07-25 08:51:25

【ct公用】特高压受益->风电运营商，量升价稳、估值洼地

市场担忧的利空因素基本出尽，强推估值洼地绿电运营商，优先推荐风电龙头【龙源电力（AH）】【华润电力（H）】【中国电力（H）】【新天绿能（AH）】【广西能源】【福能股份】【三峡能源】 1.市场化交易电价折损？特高压可以解决风电电价问题光伏的电价问题主要是日夜差异加上同时确定性发电，造成峰谷价差拉大，要靠储能解决，而光储平价需要时间。风电出力曲线是不确定的，没有光伏的问题，风电问题主要是发电和用电侧距离远，特高压直流就可以解决。特高压直流十四五期间14条，十五五期间不考虑海风就有25-30条，我们

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中国电力

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夜长梦山

2024-07-25 08:20:41

持续推荐造船产业链：中国船舶，中国重工，中船防务

持续坚定推荐船舶行业大β：一、长景气周期：设备更新+新能源化，驱动行业持续高景气至2030s初二、高业绩弹性：δ需求>δ供给，船位紧张卖方市场下新船价格持续上涨，船企远期业绩有望持续上修三、中短期有催化：重组预期+国企改革，赋能估值溢价核心推荐『中国船舶』：民船占比最高业绩弹性最大优势船型中大型箱船、散货船、油船、汽车运输船等，2023年新签民船订单729亿，年底民船在手订单1535亿元，初步预期24H1新签订单60亿美元+，订单排期至2028年，持续推荐民船占比高业绩弹性最大的中国船

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中国船舶

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夜长梦山

2024-07-25 08:19:42

力拓新西兰TiwaiPoint铝厂计划减产10余万吨电解铝产能

据外媒消息，力拓（RioTinto）新西兰TiwaiPoint铝厂预计将从2024年8月初开始，减少185MW的用电量，直到2025年4月。新西兰铝厂总建成产能为37.3万吨，2024Q2运行产能为32.8万吨，目前铝厂已被要求停止1/3的电解铝运行产能，减产设计产能约10余万吨。本次减产主要原因在于新西兰电力受天然气供应紧张及湖泊水位低影响供应紧张，电力公司MeridianEnergy呼吁新西兰铝厂TiwaiPoint减少至少100MW的电力使用。如电力紧缺进一步加剧，不排除继续减产的可能

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-25 08:18:00

铭利达近况更新

二季度销售和利润呈疲软态势,主要原因在于光伏和储能领域占比较高。消费类电子规模已不大只有几千万,安防业务上半年同比略增。预计公司在二季度末可能将迎来拐点,光储业务中客户销量预计将逐步恢复,并有望于年底达到高峰时期水平。匈牙利和墨西哥的海外生产基地正在持续扩大建设,前期投入较多成本费用,因此上半年整体业绩并未呈现出较好状态。斯特兰蒂斯项目总体投资金额大约在4-5亿人民币,目前为其提供的产品涉及底盘结构件,单价不含税五千多,含税六千多,相较于国内业务具有更高的利润率。预计今年营收和净利润相比去年

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铭利达

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