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2024-06-25 15:03:01

【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮，产线设备板块配置正当时

#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时： 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，苹果销量增加预期产线容量扩增超20%； 3、苹果AI手机发布，其硬件变动或带来整体产线更新，新一轮更换周期或来临。 #推荐方向：产线自动

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博众精工

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夜长梦山

2024-06-25 14:32:06

【天风电新】中信博调整点评-0625

——————————— 23Q1末公司在手订单13GW左右，24年以来公司在印度累计订单达到6.7GW，同比+80%，全年有希望同比翻倍增长，中东累计订单达到3.4GW，全年也有望同比翻倍增长。 Q2开始冬季过去，中亚等区域的订单交付开始启动（Q1主要是印度和中东这类受冬季影响较小的区域），往下半年看，印度、中东、中亚以及国内交付都会陆续进入季节性高点，预计Q2到Q4将保持逐季环比提升趋势。 Q2收入增速预计至少20%同比增长，海运费方面由于公司进行了产能本土化，已经影响不大，但交付节奏可能会受

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中信博

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【开源汽车&中小盘】智能汽车系列深度（十七）：论爆款车的重要性——历史复盘

时代红利不断变化，爆款车型核心关注点持续变革复盘乘用车关键的三个时代，发现不同时代消费者关注点持续变革升级：（1）燃油轿车和SUV时代，消费者更注重实用主义或综合性价比，爆款车依靠细分配置俘获更多消费者；（2）电动化时代，前期消费者更关注续航里程和充电便利性，在后期开始注重座舱的驾乘体验，冰箱、彩电、大沙发等成为焦点。（3）智能化时代，软硬件迭代速度明显加快，消费者对汽车的智能化水平关注度提高，品牌、车型、SKU等都逐渐集中化，爆款车对车企而言将愈发重要。燃油车时代：历久弥新的车型均满足消费

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【广汇能源|快评：白石湖煤矿产能核增，稳产保供能力提升】-国信证券

公司公告：公司于近日收到新疆维吾尔自治区应急管理厅（简称“自治区应急管理厅”）下发的《关于核定伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿生产能力的复函》（新应急函【2024】47号），复函要点内容如下： “1、经现场核查，伊吾广汇矿业有限公司所属白石湖露天煤矿符合生产能力核增条件。经研究决定，同意白石湖露天煤矿生产能力由1800万吨/年核增至3500万吨/年。 2、请伊吾广汇矿业有限公司严格落实安全生产主体责任，深入研判安全风险，制定并落实管控措施，合理安排生产计划，均衡组织生产等。”。国信化工观点：

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百融云：AI+垂类科技领航者，AI行业应用落地开花【天风新兴产业|首次覆盖】

#AI+垂类科技领航者公司成立于2014年，是国内领先的AI科技服务提供商。公司依靠决策式AI和生成式AI技术，通过云+本地化部署和MaaS+BaaS服务模式，为多个行业提供全流程数智化服务。凭借其强大的技术及积累行业Know-How和商业化落地能力，百融云在金融、保险等行业取得了显著成果。 #数据智能赋能金融服务公司通过AI技术为金融服务赋能，提高了运营效率和风险管理能力。公司服务客户包括6大国有银行、12家全国性股份制银行及上千家城农商银行。凭借强大的技术实力和丰富的行业经验，让百融云已

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2024-06-25 14:29:44

【开源机械】科技兴则民族兴、科技强则国家强，重视卡脖子硬科技！

💡6月24日国家主席在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表重要讲话。会议强调：必须充分认识科技的战略先导地位和根本支撑作用，锚定2035年建成科技强国的战略目标，加强顶层设计和统筹谋划，加快实现高水平科技自立自强。会议重点指出：我国科技事业发展取得了长足进步，但一些关键核心技术仍然受制于人。对此，应当聚焦重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。集成电路与

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【招商商社】万辰集团

基本面全面向好，建议把握低位布局机会！短期看，开店提速、同店增长，净利率向好，各项关键指标均有出色表现。 ①当前行业维持高景气度，步入Q2开店潮后公司开店提速，预计Q2开店1500家+，势能逐月增加，全年门店数有望超先前9k-1w店的行业普遍预期。 ②门店质量持续提升+货盘及运营优化+消费者忠诚度和复购习惯提升的驱动下，公司单店销售持续增长。 ③规模效应释放+仓配环节利用率和效率持续提升+价格战趋缓下，净利率同比表现均更优，Q1已达2.5%，预计净利率持续向好。中长期看，强者更强，预计市占及

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万辰集团

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【长江电新】阳光电源

经营正常，业绩无虞，坚定看多！ 1、阳光电源今日股价有所调整，我们认为主要是交易性因素，公司基本面一切正常。根据行业基本面情况，我们预计公司Q2逆变器出货35GW-38GW，单瓦净利3-4分/W，储能3-4GWh＋，单位净利3-3.5毛/Wh，盈利水平保持良好，净利润经营层面仍能保持增长（具体情况欢迎交流讨论）。 2、全年来看，公司亮点在于大储的量利表现，量上受益于中东、欧洲等新兴市场的爆发式增长，公司5月已签订沙特160MW/760MWh储能大单，下半年预计还有更多大单落定，支撑全年出货超20

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阳光电源

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2024-06-25 14:28:23

【三诺生物】

十余年磨一剑、CGM正在迎来加速收获阶段，继续重点推荐，当前市值仅反应主业利润修复+国内CGM部分预期！三诺拥有全球首个三代技术产品、独立自主的专利技术，即将掘金数百亿美金大单品市场，作为CGM出海先锋，预计25年欧洲放量、25H2美国获批，三诺正在加速证明自己，潜力可期！ 1⃣BGM业务作为基本盘，国内龙头地位稳固，预计维持两位数稳健增长。国内CGM正快速放量，今年将有望打破质疑，新一代CGM申请已获受理、预计Q4上市，市场竞争力将进一步提升。 2⃣CGM海外发力在即。2023年欧洲市场规模

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【中信证券通信】中天科技：当下时点如何看待公司的成长性及估值

光通信业务：稳中有进，盈利能力维持较高水平。1）需求稳步增长——受国内千兆网和海外光纤接入的推动，CRU预计2021-2025年全球光缆需求量复合增长率为9.1%；2）供给相对稳定——国内龙头企业扩产意愿较低，保障了合理的供需关系；3）价格回归稳态——中标价格稳定在64元/芯公里；4）公司全产业链布局，深耕海外市场——公司具备从光纤预制棒到光纤及光缆的完整产业链布局，多年来在海外市场深耕，光通信业务有望保持平稳增长。海洋业务：国内外长期趋势向好，2024年以来项目开工加速，公司紧抓市场机遇。1

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汽车观点验证，新品逐步拖动

6月周度已修复至44w/周（我们提出40w是荣枯线） 0602观点重申-看好6月优质电车新品拖动车市！【中泰汽车｜何俊艺团队】 #大β：3-5月是需求后置期-6月优质电车新品密集上市拖动需求 1⃣汽车近两年产品迭代迅速，消费者对新品观望情绪浓厚，#6月起以比亚迪DM5为代表开启年度优质电车供给序幕（excel梳理需要联系我们） 2⃣当下新能源需求尚可，油车崩塌较快（尤其合资），上半年自主电车供给缺失（仅理想L6），无法承接这部分崩塌的合资油车份额（这也是我们非常看好比亚迪DM5的原因，快速承接该

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夜长梦山

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【西部电新】SMM｜锂电产业链价格周度（0614-0621）观察

锂盐前驱体正极隔膜电解液价格下跌，电芯负极铜箔铝箔价格环比持平 #锂盐价格：本周电池级碳酸锂价格9.49万元/吨，下跌3600元/吨，环比-3.66%；电池级氢氧化锂价格9.03万元/吨，下跌3850元/吨，环比-4.09%；锂辉石精矿1095美元/吨，下跌5美元/吨，环比-0.45%。 #电芯价格：本周 523方形三元电芯(动力型)价格0.48元/Wh，下跌0.01元/Wh，环比-2.04%；523软包三元电芯(动力型)价格 0.51元/Wh，环比持平；方形磷酸铁锂电芯(动力型)价格 0.

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【浙商化工李辉团队】维生素板块大涨，坚定推荐板块龙头

1、上周CPHI展会反馈积极，维生素板块今日大涨。花园生物涨12.3%浙江医药涨9.3%天新药业涨4.4%新和成涨2.8%。 2、为何涨？维生素需求取决于养殖盈利而非存栏量，猪价近期快速上涨突破19元/公斤头猪利润350元，维生素需求预计持续复苏； 3、市场价何时涨？历史看17年10月底巴斯夫爆炸，国内市场价启动是11月底，滞后1个月因为贸易商手里一般1个月左右库存。本轮预计6月中下旬市场价启动。海外VA市场价从5月初20欧元涨至目前21欧元，VE从7.8欧元涨至8.2欧元，涨幅约5%。维生素海

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花园生物

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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评：主要产品价格上涨，企业挺价意愿较强

味精：市场价格偏强运行，需求预期好转。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，味精（国标40目，广州）价格7725元/吨，环比6月21日上涨0.65%，相比6月18日上涨75元/吨。2024年三季度味精市场成本支撑力度增强，且随着需求存好转预期，市场利多因素增加，味精市场价格或震荡偏强运行，需重点关注黑龙江地区新产能投放的相关情况。赖氨酸：国内出口节奏回暖，企业挺价意愿偏强。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，赖氨酸（70%含量，河北）价格5375元/吨，相比2024年5月16日上涨6.9

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传智教育涨停点评

事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为，鸿蒙操作系统开发者需求已经来到爆发

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【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮，产线设备板块配置正当时

#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时： 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，苹果销量增加预期产线容量扩增超20%； 3、苹果AI手机发布，其硬件变动或带来整体产线更新，新一轮更换周期或来临。 #推荐方向：产线自动

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【天风电新】中信博调整点评-0625

——————————— 23Q1末公司在手订单13GW左右，24年以来公司在印度累计订单达到6.7GW，同比+80%，全年有希望同比翻倍增长，中东累计订单达到3.4GW，全年也有望同比翻倍增长。 Q2开始冬季过去，中亚等区域的订单交付开始启动（Q1主要是印度和中东这类受冬季影响较小的区域），往下半年看，印度、中东、中亚以及国内交付都会陆续进入季节性高点，预计Q2到Q4将保持逐季环比提升趋势。 Q2收入增速预计至少20%同比增长，海运费方面由于公司进行了产能本土化，已经影响不大，但交付节奏可能会受

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【开源汽车&中小盘】智能汽车系列深度（十七）：论爆款车的重要性——历史复盘

时代红利不断变化，爆款车型核心关注点持续变革复盘乘用车关键的三个时代，发现不同时代消费者关注点持续变革升级：（1）燃油轿车和SUV时代，消费者更注重实用主义或综合性价比，爆款车依靠细分配置俘获更多消费者；（2）电动化时代，前期消费者更关注续航里程和充电便利性，在后期开始注重座舱的驾乘体验，冰箱、彩电、大沙发等成为焦点。（3）智能化时代，软硬件迭代速度明显加快，消费者对汽车的智能化水平关注度提高，品牌、车型、SKU等都逐渐集中化，爆款车对车企而言将愈发重要。燃油车时代：历久弥新的车型均满足消费

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【广汇能源|快评：白石湖煤矿产能核增，稳产保供能力提升】-国信证券

公司公告：公司于近日收到新疆维吾尔自治区应急管理厅（简称“自治区应急管理厅”）下发的《关于核定伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿生产能力的复函》（新应急函【2024】47号），复函要点内容如下： “1、经现场核查，伊吾广汇矿业有限公司所属白石湖露天煤矿符合生产能力核增条件。经研究决定，同意白石湖露天煤矿生产能力由1800万吨/年核增至3500万吨/年。 2、请伊吾广汇矿业有限公司严格落实安全生产主体责任，深入研判安全风险，制定并落实管控措施，合理安排生产计划，均衡组织生产等。”。国信化工观点：

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百融云：AI+垂类科技领航者，AI行业应用落地开花【天风新兴产业|首次覆盖】

#AI+垂类科技领航者公司成立于2014年，是国内领先的AI科技服务提供商。公司依靠决策式AI和生成式AI技术，通过云+本地化部署和MaaS+BaaS服务模式，为多个行业提供全流程数智化服务。凭借其强大的技术及积累行业Know-How和商业化落地能力，百融云在金融、保险等行业取得了显著成果。 #数据智能赋能金融服务公司通过AI技术为金融服务赋能，提高了运营效率和风险管理能力。公司服务客户包括6大国有银行、12家全国性股份制银行及上千家城农商银行。凭借强大的技术实力和丰富的行业经验，让百融云已

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【开源机械】科技兴则民族兴、科技强则国家强，重视卡脖子硬科技！

💡6月24日国家主席在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表重要讲话。会议强调：必须充分认识科技的战略先导地位和根本支撑作用，锚定2035年建成科技强国的战略目标，加强顶层设计和统筹谋划，加快实现高水平科技自立自强。会议重点指出：我国科技事业发展取得了长足进步，但一些关键核心技术仍然受制于人。对此，应当聚焦重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。集成电路与

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【招商商社】万辰集团

基本面全面向好，建议把握低位布局机会！短期看，开店提速、同店增长，净利率向好，各项关键指标均有出色表现。 ①当前行业维持高景气度，步入Q2开店潮后公司开店提速，预计Q2开店1500家+，势能逐月增加，全年门店数有望超先前9k-1w店的行业普遍预期。 ②门店质量持续提升+货盘及运营优化+消费者忠诚度和复购习惯提升的驱动下，公司单店销售持续增长。 ③规模效应释放+仓配环节利用率和效率持续提升+价格战趋缓下，净利率同比表现均更优，Q1已达2.5%，预计净利率持续向好。中长期看，强者更强，预计市占及

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【长江电新】阳光电源

经营正常，业绩无虞，坚定看多！ 1、阳光电源今日股价有所调整，我们认为主要是交易性因素，公司基本面一切正常。根据行业基本面情况，我们预计公司Q2逆变器出货35GW-38GW，单瓦净利3-4分/W，储能3-4GWh＋，单位净利3-3.5毛/Wh，盈利水平保持良好，净利润经营层面仍能保持增长（具体情况欢迎交流讨论）。 2、全年来看，公司亮点在于大储的量利表现，量上受益于中东、欧洲等新兴市场的爆发式增长，公司5月已签订沙特160MW/760MWh储能大单，下半年预计还有更多大单落定，支撑全年出货超20

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十余年磨一剑、CGM正在迎来加速收获阶段，继续重点推荐，当前市值仅反应主业利润修复+国内CGM部分预期！三诺拥有全球首个三代技术产品、独立自主的专利技术，即将掘金数百亿美金大单品市场，作为CGM出海先锋，预计25年欧洲放量、25H2美国获批，三诺正在加速证明自己，潜力可期！ 1⃣BGM业务作为基本盘，国内龙头地位稳固，预计维持两位数稳健增长。国内CGM正快速放量，今年将有望打破质疑，新一代CGM申请已获受理、预计Q4上市，市场竞争力将进一步提升。 2⃣CGM海外发力在即。2023年欧洲市场规模

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【中信证券通信】中天科技：当下时点如何看待公司的成长性及估值

光通信业务：稳中有进，盈利能力维持较高水平。1）需求稳步增长——受国内千兆网和海外光纤接入的推动，CRU预计2021-2025年全球光缆需求量复合增长率为9.1%；2）供给相对稳定——国内龙头企业扩产意愿较低，保障了合理的供需关系；3）价格回归稳态——中标价格稳定在64元/芯公里；4）公司全产业链布局，深耕海外市场——公司具备从光纤预制棒到光纤及光缆的完整产业链布局，多年来在海外市场深耕，光通信业务有望保持平稳增长。海洋业务：国内外长期趋势向好，2024年以来项目开工加速，公司紧抓市场机遇。1

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汽车观点验证，新品逐步拖动

6月周度已修复至44w/周（我们提出40w是荣枯线） 0602观点重申-看好6月优质电车新品拖动车市！【中泰汽车｜何俊艺团队】 #大β：3-5月是需求后置期-6月优质电车新品密集上市拖动需求 1⃣汽车近两年产品迭代迅速，消费者对新品观望情绪浓厚，#6月起以比亚迪DM5为代表开启年度优质电车供给序幕（excel梳理需要联系我们） 2⃣当下新能源需求尚可，油车崩塌较快（尤其合资），上半年自主电车供给缺失（仅理想L6），无法承接这部分崩塌的合资油车份额（这也是我们非常看好比亚迪DM5的原因，快速承接该

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【西部电新】SMM｜锂电产业链价格周度（0614-0621）观察

锂盐前驱体正极隔膜电解液价格下跌，电芯负极铜箔铝箔价格环比持平 #锂盐价格：本周电池级碳酸锂价格9.49万元/吨，下跌3600元/吨，环比-3.66%；电池级氢氧化锂价格9.03万元/吨，下跌3850元/吨，环比-4.09%；锂辉石精矿1095美元/吨，下跌5美元/吨，环比-0.45%。 #电芯价格：本周 523方形三元电芯(动力型)价格0.48元/Wh，下跌0.01元/Wh，环比-2.04%；523软包三元电芯(动力型)价格 0.51元/Wh，环比持平；方形磷酸铁锂电芯(动力型)价格 0.

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【浙商化工李辉团队】维生素板块大涨，坚定推荐板块龙头

1、上周CPHI展会反馈积极，维生素板块今日大涨。花园生物涨12.3%浙江医药涨9.3%天新药业涨4.4%新和成涨2.8%。 2、为何涨？维生素需求取决于养殖盈利而非存栏量，猪价近期快速上涨突破19元/公斤头猪利润350元，维生素需求预计持续复苏； 3、市场价何时涨？历史看17年10月底巴斯夫爆炸，国内市场价启动是11月底，滞后1个月因为贸易商手里一般1个月左右库存。本轮预计6月中下旬市场价启动。海外VA市场价从5月初20欧元涨至目前21欧元，VE从7.8欧元涨至8.2欧元，涨幅约5%。维生素海

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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评：主要产品价格上涨，企业挺价意愿较强

味精：市场价格偏强运行，需求预期好转。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，味精（国标40目，广州）价格7725元/吨，环比6月21日上涨0.65%，相比6月18日上涨75元/吨。2024年三季度味精市场成本支撑力度增强，且随着需求存好转预期，市场利多因素增加，味精市场价格或震荡偏强运行，需重点关注黑龙江地区新产能投放的相关情况。赖氨酸：国内出口节奏回暖，企业挺价意愿偏强。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，赖氨酸（70%含量，河北）价格5375元/吨，相比2024年5月16日上涨6.9

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事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为，鸿蒙操作系统开发者需求已经来到爆发

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【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮，产线设备板块配置正当时

#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时： 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，苹果销量增加预期产线容量扩增超20%； 3、苹果AI手机发布，其硬件变动或带来整体产线更新，新一轮更换周期或来临。 #推荐方向：产线自动

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【天风电新】中信博调整点评-0625

——————————— 23Q1末公司在手订单13GW左右，24年以来公司在印度累计订单达到6.7GW，同比+80%，全年有希望同比翻倍增长，中东累计订单达到3.4GW，全年也有望同比翻倍增长。 Q2开始冬季过去，中亚等区域的订单交付开始启动（Q1主要是印度和中东这类受冬季影响较小的区域），往下半年看，印度、中东、中亚以及国内交付都会陆续进入季节性高点，预计Q2到Q4将保持逐季环比提升趋势。 Q2收入增速预计至少20%同比增长，海运费方面由于公司进行了产能本土化，已经影响不大，但交付节奏可能会受

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中信博

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【开源汽车&中小盘】智能汽车系列深度（十七）：论爆款车的重要性——历史复盘

时代红利不断变化，爆款车型核心关注点持续变革复盘乘用车关键的三个时代，发现不同时代消费者关注点持续变革升级：（1）燃油轿车和SUV时代，消费者更注重实用主义或综合性价比，爆款车依靠细分配置俘获更多消费者；（2）电动化时代，前期消费者更关注续航里程和充电便利性，在后期开始注重座舱的驾乘体验，冰箱、彩电、大沙发等成为焦点。（3）智能化时代，软硬件迭代速度明显加快，消费者对汽车的智能化水平关注度提高，品牌、车型、SKU等都逐渐集中化，爆款车对车企而言将愈发重要。燃油车时代：历久弥新的车型均满足消费

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【广汇能源|快评：白石湖煤矿产能核增，稳产保供能力提升】-国信证券

公司公告：公司于近日收到新疆维吾尔自治区应急管理厅（简称“自治区应急管理厅”）下发的《关于核定伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿生产能力的复函》（新应急函【2024】47号），复函要点内容如下： “1、经现场核查，伊吾广汇矿业有限公司所属白石湖露天煤矿符合生产能力核增条件。经研究决定，同意白石湖露天煤矿生产能力由1800万吨/年核增至3500万吨/年。 2、请伊吾广汇矿业有限公司严格落实安全生产主体责任，深入研判安全风险，制定并落实管控措施，合理安排生产计划，均衡组织生产等。”。国信化工观点：

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百融云：AI+垂类科技领航者，AI行业应用落地开花【天风新兴产业|首次覆盖】

#AI+垂类科技领航者公司成立于2014年，是国内领先的AI科技服务提供商。公司依靠决策式AI和生成式AI技术，通过云+本地化部署和MaaS+BaaS服务模式，为多个行业提供全流程数智化服务。凭借其强大的技术及积累行业Know-How和商业化落地能力，百融云在金融、保险等行业取得了显著成果。 #数据智能赋能金融服务公司通过AI技术为金融服务赋能，提高了运营效率和风险管理能力。公司服务客户包括6大国有银行、12家全国性股份制银行及上千家城农商银行。凭借强大的技术实力和丰富的行业经验，让百融云已

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【开源机械】科技兴则民族兴、科技强则国家强，重视卡脖子硬科技！

💡6月24日国家主席在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表重要讲话。会议强调：必须充分认识科技的战略先导地位和根本支撑作用，锚定2035年建成科技强国的战略目标，加强顶层设计和统筹谋划，加快实现高水平科技自立自强。会议重点指出：我国科技事业发展取得了长足进步，但一些关键核心技术仍然受制于人。对此，应当聚焦重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。集成电路与

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【招商商社】万辰集团

基本面全面向好，建议把握低位布局机会！短期看，开店提速、同店增长，净利率向好，各项关键指标均有出色表现。 ①当前行业维持高景气度，步入Q2开店潮后公司开店提速，预计Q2开店1500家+，势能逐月增加，全年门店数有望超先前9k-1w店的行业普遍预期。 ②门店质量持续提升+货盘及运营优化+消费者忠诚度和复购习惯提升的驱动下，公司单店销售持续增长。 ③规模效应释放+仓配环节利用率和效率持续提升+价格战趋缓下，净利率同比表现均更优，Q1已达2.5%，预计净利率持续向好。中长期看，强者更强，预计市占及

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【长江电新】阳光电源

经营正常，业绩无虞，坚定看多！ 1、阳光电源今日股价有所调整，我们认为主要是交易性因素，公司基本面一切正常。根据行业基本面情况，我们预计公司Q2逆变器出货35GW-38GW，单瓦净利3-4分/W，储能3-4GWh＋，单位净利3-3.5毛/Wh，盈利水平保持良好，净利润经营层面仍能保持增长（具体情况欢迎交流讨论）。 2、全年来看，公司亮点在于大储的量利表现，量上受益于中东、欧洲等新兴市场的爆发式增长，公司5月已签订沙特160MW/760MWh储能大单，下半年预计还有更多大单落定，支撑全年出货超20

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【三诺生物】

十余年磨一剑、CGM正在迎来加速收获阶段，继续重点推荐，当前市值仅反应主业利润修复+国内CGM部分预期！三诺拥有全球首个三代技术产品、独立自主的专利技术，即将掘金数百亿美金大单品市场，作为CGM出海先锋，预计25年欧洲放量、25H2美国获批，三诺正在加速证明自己，潜力可期！ 1⃣BGM业务作为基本盘，国内龙头地位稳固，预计维持两位数稳健增长。国内CGM正快速放量，今年将有望打破质疑，新一代CGM申请已获受理、预计Q4上市，市场竞争力将进一步提升。 2⃣CGM海外发力在即。2023年欧洲市场规模

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【中信证券通信】中天科技：当下时点如何看待公司的成长性及估值

光通信业务：稳中有进，盈利能力维持较高水平。1）需求稳步增长——受国内千兆网和海外光纤接入的推动，CRU预计2021-2025年全球光缆需求量复合增长率为9.1%；2）供给相对稳定——国内龙头企业扩产意愿较低，保障了合理的供需关系；3）价格回归稳态——中标价格稳定在64元/芯公里；4）公司全产业链布局，深耕海外市场——公司具备从光纤预制棒到光纤及光缆的完整产业链布局，多年来在海外市场深耕，光通信业务有望保持平稳增长。海洋业务：国内外长期趋势向好，2024年以来项目开工加速，公司紧抓市场机遇。1

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汽车观点验证，新品逐步拖动

6月周度已修复至44w/周（我们提出40w是荣枯线） 0602观点重申-看好6月优质电车新品拖动车市！【中泰汽车｜何俊艺团队】 #大β：3-5月是需求后置期-6月优质电车新品密集上市拖动需求 1⃣汽车近两年产品迭代迅速，消费者对新品观望情绪浓厚，#6月起以比亚迪DM5为代表开启年度优质电车供给序幕（excel梳理需要联系我们） 2⃣当下新能源需求尚可，油车崩塌较快（尤其合资），上半年自主电车供给缺失（仅理想L6），无法承接这部分崩塌的合资油车份额（这也是我们非常看好比亚迪DM5的原因，快速承接该

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【西部电新】SMM｜锂电产业链价格周度（0614-0621）观察

锂盐前驱体正极隔膜电解液价格下跌，电芯负极铜箔铝箔价格环比持平 #锂盐价格：本周电池级碳酸锂价格9.49万元/吨，下跌3600元/吨，环比-3.66%；电池级氢氧化锂价格9.03万元/吨，下跌3850元/吨，环比-4.09%；锂辉石精矿1095美元/吨，下跌5美元/吨，环比-0.45%。 #电芯价格：本周 523方形三元电芯(动力型)价格0.48元/Wh，下跌0.01元/Wh，环比-2.04%；523软包三元电芯(动力型)价格 0.51元/Wh，环比持平；方形磷酸铁锂电芯(动力型)价格 0.

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【浙商化工李辉团队】维生素板块大涨，坚定推荐板块龙头

1、上周CPHI展会反馈积极，维生素板块今日大涨。花园生物涨12.3%浙江医药涨9.3%天新药业涨4.4%新和成涨2.8%。 2、为何涨？维生素需求取决于养殖盈利而非存栏量，猪价近期快速上涨突破19元/公斤头猪利润350元，维生素需求预计持续复苏； 3、市场价何时涨？历史看17年10月底巴斯夫爆炸，国内市场价启动是11月底，滞后1个月因为贸易商手里一般1个月左右库存。本轮预计6月中下旬市场价启动。海外VA市场价从5月初20欧元涨至目前21欧元，VE从7.8欧元涨至8.2欧元，涨幅约5%。维生素海

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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评：主要产品价格上涨，企业挺价意愿较强

味精：市场价格偏强运行，需求预期好转。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，味精（国标40目，广州）价格7725元/吨，环比6月21日上涨0.65%，相比6月18日上涨75元/吨。2024年三季度味精市场成本支撑力度增强，且随着需求存好转预期，市场利多因素增加，味精市场价格或震荡偏强运行，需重点关注黑龙江地区新产能投放的相关情况。赖氨酸：国内出口节奏回暖，企业挺价意愿偏强。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，赖氨酸（70%含量，河北）价格5375元/吨，相比2024年5月16日上涨6.9

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传智教育涨停点评

事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为，鸿蒙操作系统开发者需求已经来到爆发

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【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮，产线设备板块配置正当时

#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时： 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，苹果销量增加预期产线容量扩增超20%； 3、苹果AI手机发布，其硬件变动或带来整体产线更新，新一轮更换周期或来临。 #推荐方向：产线自动

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【天风电新】中信博调整点评-0625

——————————— 23Q1末公司在手订单13GW左右，24年以来公司在印度累计订单达到6.7GW，同比+80%，全年有希望同比翻倍增长，中东累计订单达到3.4GW，全年也有望同比翻倍增长。 Q2开始冬季过去，中亚等区域的订单交付开始启动（Q1主要是印度和中东这类受冬季影响较小的区域），往下半年看，印度、中东、中亚以及国内交付都会陆续进入季节性高点，预计Q2到Q4将保持逐季环比提升趋势。 Q2收入增速预计至少20%同比增长，海运费方面由于公司进行了产能本土化，已经影响不大，但交付节奏可能会受

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【开源汽车&中小盘】智能汽车系列深度（十七）：论爆款车的重要性——历史复盘

时代红利不断变化，爆款车型核心关注点持续变革复盘乘用车关键的三个时代，发现不同时代消费者关注点持续变革升级：（1）燃油轿车和SUV时代，消费者更注重实用主义或综合性价比，爆款车依靠细分配置俘获更多消费者；（2）电动化时代，前期消费者更关注续航里程和充电便利性，在后期开始注重座舱的驾乘体验，冰箱、彩电、大沙发等成为焦点。（3）智能化时代，软硬件迭代速度明显加快，消费者对汽车的智能化水平关注度提高，品牌、车型、SKU等都逐渐集中化，爆款车对车企而言将愈发重要。燃油车时代：历久弥新的车型均满足消费

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长安汽车

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【广汇能源|快评：白石湖煤矿产能核增，稳产保供能力提升】-国信证券

公司公告：公司于近日收到新疆维吾尔自治区应急管理厅（简称“自治区应急管理厅”）下发的《关于核定伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿生产能力的复函》（新应急函【2024】47号），复函要点内容如下： “1、经现场核查，伊吾广汇矿业有限公司所属白石湖露天煤矿符合生产能力核增条件。经研究决定，同意白石湖露天煤矿生产能力由1800万吨/年核增至3500万吨/年。 2、请伊吾广汇矿业有限公司严格落实安全生产主体责任，深入研判安全风险，制定并落实管控措施，合理安排生产计划，均衡组织生产等。”。国信化工观点：

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百融云：AI+垂类科技领航者，AI行业应用落地开花【天风新兴产业|首次覆盖】

#AI+垂类科技领航者公司成立于2014年，是国内领先的AI科技服务提供商。公司依靠决策式AI和生成式AI技术，通过云+本地化部署和MaaS+BaaS服务模式，为多个行业提供全流程数智化服务。凭借其强大的技术及积累行业Know-How和商业化落地能力，百融云在金融、保险等行业取得了显著成果。 #数据智能赋能金融服务公司通过AI技术为金融服务赋能，提高了运营效率和风险管理能力。公司服务客户包括6大国有银行、12家全国性股份制银行及上千家城农商银行。凭借强大的技术实力和丰富的行业经验，让百融云已

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【开源机械】科技兴则民族兴、科技强则国家强，重视卡脖子硬科技！

💡6月24日国家主席在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表重要讲话。会议强调：必须充分认识科技的战略先导地位和根本支撑作用，锚定2035年建成科技强国的战略目标，加强顶层设计和统筹谋划，加快实现高水平科技自立自强。会议重点指出：我国科技事业发展取得了长足进步，但一些关键核心技术仍然受制于人。对此，应当聚焦重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。集成电路与

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【招商商社】万辰集团

基本面全面向好，建议把握低位布局机会！短期看，开店提速、同店增长，净利率向好，各项关键指标均有出色表现。 ①当前行业维持高景气度，步入Q2开店潮后公司开店提速，预计Q2开店1500家+，势能逐月增加，全年门店数有望超先前9k-1w店的行业普遍预期。 ②门店质量持续提升+货盘及运营优化+消费者忠诚度和复购习惯提升的驱动下，公司单店销售持续增长。 ③规模效应释放+仓配环节利用率和效率持续提升+价格战趋缓下，净利率同比表现均更优，Q1已达2.5%，预计净利率持续向好。中长期看，强者更强，预计市占及

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【长江电新】阳光电源

经营正常，业绩无虞，坚定看多！ 1、阳光电源今日股价有所调整，我们认为主要是交易性因素，公司基本面一切正常。根据行业基本面情况，我们预计公司Q2逆变器出货35GW-38GW，单瓦净利3-4分/W，储能3-4GWh＋，单位净利3-3.5毛/Wh，盈利水平保持良好，净利润经营层面仍能保持增长（具体情况欢迎交流讨论）。 2、全年来看，公司亮点在于大储的量利表现，量上受益于中东、欧洲等新兴市场的爆发式增长，公司5月已签订沙特160MW/760MWh储能大单，下半年预计还有更多大单落定，支撑全年出货超20

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【三诺生物】

十余年磨一剑、CGM正在迎来加速收获阶段，继续重点推荐，当前市值仅反应主业利润修复+国内CGM部分预期！三诺拥有全球首个三代技术产品、独立自主的专利技术，即将掘金数百亿美金大单品市场，作为CGM出海先锋，预计25年欧洲放量、25H2美国获批，三诺正在加速证明自己，潜力可期！ 1⃣BGM业务作为基本盘，国内龙头地位稳固，预计维持两位数稳健增长。国内CGM正快速放量，今年将有望打破质疑，新一代CGM申请已获受理、预计Q4上市，市场竞争力将进一步提升。 2⃣CGM海外发力在即。2023年欧洲市场规模

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【中信证券通信】中天科技：当下时点如何看待公司的成长性及估值

光通信业务：稳中有进，盈利能力维持较高水平。1）需求稳步增长——受国内千兆网和海外光纤接入的推动，CRU预计2021-2025年全球光缆需求量复合增长率为9.1%；2）供给相对稳定——国内龙头企业扩产意愿较低，保障了合理的供需关系；3）价格回归稳态——中标价格稳定在64元/芯公里；4）公司全产业链布局，深耕海外市场——公司具备从光纤预制棒到光纤及光缆的完整产业链布局，多年来在海外市场深耕，光通信业务有望保持平稳增长。海洋业务：国内外长期趋势向好，2024年以来项目开工加速，公司紧抓市场机遇。1

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汽车观点验证，新品逐步拖动

6月周度已修复至44w/周（我们提出40w是荣枯线） 0602观点重申-看好6月优质电车新品拖动车市！【中泰汽车｜何俊艺团队】 #大β：3-5月是需求后置期-6月优质电车新品密集上市拖动需求 1⃣汽车近两年产品迭代迅速，消费者对新品观望情绪浓厚，#6月起以比亚迪DM5为代表开启年度优质电车供给序幕（excel梳理需要联系我们） 2⃣当下新能源需求尚可，油车崩塌较快（尤其合资），上半年自主电车供给缺失（仅理想L6），无法承接这部分崩塌的合资油车份额（这也是我们非常看好比亚迪DM5的原因，快速承接该

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【西部电新】SMM｜锂电产业链价格周度（0614-0621）观察

锂盐前驱体正极隔膜电解液价格下跌，电芯负极铜箔铝箔价格环比持平 #锂盐价格：本周电池级碳酸锂价格9.49万元/吨，下跌3600元/吨，环比-3.66%；电池级氢氧化锂价格9.03万元/吨，下跌3850元/吨，环比-4.09%；锂辉石精矿1095美元/吨，下跌5美元/吨，环比-0.45%。 #电芯价格：本周 523方形三元电芯(动力型)价格0.48元/Wh，下跌0.01元/Wh，环比-2.04%；523软包三元电芯(动力型)价格 0.51元/Wh，环比持平；方形磷酸铁锂电芯(动力型)价格 0.

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【浙商化工李辉团队】维生素板块大涨，坚定推荐板块龙头

1、上周CPHI展会反馈积极，维生素板块今日大涨。花园生物涨12.3%浙江医药涨9.3%天新药业涨4.4%新和成涨2.8%。 2、为何涨？维生素需求取决于养殖盈利而非存栏量，猪价近期快速上涨突破19元/公斤头猪利润350元，维生素需求预计持续复苏； 3、市场价何时涨？历史看17年10月底巴斯夫爆炸，国内市场价启动是11月底，滞后1个月因为贸易商手里一般1个月左右库存。本轮预计6月中下旬市场价启动。海外VA市场价从5月初20欧元涨至目前21欧元，VE从7.8欧元涨至8.2欧元，涨幅约5%。维生素海

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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评：主要产品价格上涨，企业挺价意愿较强

味精：市场价格偏强运行，需求预期好转。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，味精（国标40目，广州）价格7725元/吨，环比6月21日上涨0.65%，相比6月18日上涨75元/吨。2024年三季度味精市场成本支撑力度增强，且随着需求存好转预期，市场利多因素增加，味精市场价格或震荡偏强运行，需重点关注黑龙江地区新产能投放的相关情况。赖氨酸：国内出口节奏回暖，企业挺价意愿偏强。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，赖氨酸（70%含量，河北）价格5375元/吨，相比2024年5月16日上涨6.9

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事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为，鸿蒙操作系统开发者需求已经来到爆发

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【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮，产线设备板块配置正当时

#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时： 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，苹果销量增加预期产线容量扩增超20%； 3、苹果AI手机发布，其硬件变动或带来整体产线更新，新一轮更换周期或来临。 #推荐方向：产线自动

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——————————— 23Q1末公司在手订单13GW左右，24年以来公司在印度累计订单达到6.7GW，同比+80%，全年有希望同比翻倍增长，中东累计订单达到3.4GW，全年也有望同比翻倍增长。 Q2开始冬季过去，中亚等区域的订单交付开始启动（Q1主要是印度和中东这类受冬季影响较小的区域），往下半年看，印度、中东、中亚以及国内交付都会陆续进入季节性高点，预计Q2到Q4将保持逐季环比提升趋势。 Q2收入增速预计至少20%同比增长，海运费方面由于公司进行了产能本土化，已经影响不大，但交付节奏可能会受

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【开源汽车&中小盘】智能汽车系列深度（十七）：论爆款车的重要性——历史复盘

时代红利不断变化，爆款车型核心关注点持续变革复盘乘用车关键的三个时代，发现不同时代消费者关注点持续变革升级：（1）燃油轿车和SUV时代，消费者更注重实用主义或综合性价比，爆款车依靠细分配置俘获更多消费者；（2）电动化时代，前期消费者更关注续航里程和充电便利性，在后期开始注重座舱的驾乘体验，冰箱、彩电、大沙发等成为焦点。（3）智能化时代，软硬件迭代速度明显加快，消费者对汽车的智能化水平关注度提高，品牌、车型、SKU等都逐渐集中化，爆款车对车企而言将愈发重要。燃油车时代：历久弥新的车型均满足消费

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长安汽车

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夜长梦山

2024-06-25 14:30:49

【广汇能源|快评：白石湖煤矿产能核增，稳产保供能力提升】-国信证券

公司公告：公司于近日收到新疆维吾尔自治区应急管理厅（简称“自治区应急管理厅”）下发的《关于核定伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿生产能力的复函》（新应急函【2024】47号），复函要点内容如下： “1、经现场核查，伊吾广汇矿业有限公司所属白石湖露天煤矿符合生产能力核增条件。经研究决定，同意白石湖露天煤矿生产能力由1800万吨/年核增至3500万吨/年。 2、请伊吾广汇矿业有限公司严格落实安全生产主体责任，深入研判安全风险，制定并落实管控措施，合理安排生产计划，均衡组织生产等。”。国信化工观点：

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-25 14:30:15

百融云：AI+垂类科技领航者，AI行业应用落地开花【天风新兴产业|首次覆盖】

#AI+垂类科技领航者公司成立于2014年，是国内领先的AI科技服务提供商。公司依靠决策式AI和生成式AI技术，通过云+本地化部署和MaaS+BaaS服务模式，为多个行业提供全流程数智化服务。凭借其强大的技术及积累行业Know-How和商业化落地能力，百融云在金融、保险等行业取得了显著成果。 #数据智能赋能金融服务公司通过AI技术为金融服务赋能，提高了运营效率和风险管理能力。公司服务客户包括6大国有银行、12家全国性股份制银行及上千家城农商银行。凭借强大的技术实力和丰富的行业经验，让百融云已

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众合科技

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夜长梦山

2024-06-25 14:29:44

【开源机械】科技兴则民族兴、科技强则国家强，重视卡脖子硬科技！

💡6月24日国家主席在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表重要讲话。会议强调：必须充分认识科技的战略先导地位和根本支撑作用，锚定2035年建成科技强国的战略目标，加强顶层设计和统筹谋划，加快实现高水平科技自立自强。会议重点指出：我国科技事业发展取得了长足进步，但一些关键核心技术仍然受制于人。对此，应当聚焦重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。集成电路与

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中微公司

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夜长梦山

2024-06-25 14:29:18

【招商商社】万辰集团

基本面全面向好，建议把握低位布局机会！短期看，开店提速、同店增长，净利率向好，各项关键指标均有出色表现。 ①当前行业维持高景气度，步入Q2开店潮后公司开店提速，预计Q2开店1500家+，势能逐月增加，全年门店数有望超先前9k-1w店的行业普遍预期。 ②门店质量持续提升+货盘及运营优化+消费者忠诚度和复购习惯提升的驱动下，公司单店销售持续增长。 ③规模效应释放+仓配环节利用率和效率持续提升+价格战趋缓下，净利率同比表现均更优，Q1已达2.5%，预计净利率持续向好。中长期看，强者更强，预计市占及

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万辰集团

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夜长梦山

2024-06-25 14:28:54

【长江电新】阳光电源

经营正常，业绩无虞，坚定看多！ 1、阳光电源今日股价有所调整，我们认为主要是交易性因素，公司基本面一切正常。根据行业基本面情况，我们预计公司Q2逆变器出货35GW-38GW，单瓦净利3-4分/W，储能3-4GWh＋，单位净利3-3.5毛/Wh，盈利水平保持良好，净利润经营层面仍能保持增长（具体情况欢迎交流讨论）。 2、全年来看，公司亮点在于大储的量利表现，量上受益于中东、欧洲等新兴市场的爆发式增长，公司5月已签订沙特160MW/760MWh储能大单，下半年预计还有更多大单落定，支撑全年出货超20

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阳光电源

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夜长梦山

2024-06-25 14:28:23

【三诺生物】

十余年磨一剑、CGM正在迎来加速收获阶段，继续重点推荐，当前市值仅反应主业利润修复+国内CGM部分预期！三诺拥有全球首个三代技术产品、独立自主的专利技术，即将掘金数百亿美金大单品市场，作为CGM出海先锋，预计25年欧洲放量、25H2美国获批，三诺正在加速证明自己，潜力可期！ 1⃣BGM业务作为基本盘，国内龙头地位稳固，预计维持两位数稳健增长。国内CGM正快速放量，今年将有望打破质疑，新一代CGM申请已获受理、预计Q4上市，市场竞争力将进一步提升。 2⃣CGM海外发力在即。2023年欧洲市场规模

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三诺生物

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夜长梦山

2024-06-25 14:27:48

【中信证券通信】中天科技：当下时点如何看待公司的成长性及估值

光通信业务：稳中有进，盈利能力维持较高水平。1）需求稳步增长——受国内千兆网和海外光纤接入的推动，CRU预计2021-2025年全球光缆需求量复合增长率为9.1%；2）供给相对稳定——国内龙头企业扩产意愿较低，保障了合理的供需关系；3）价格回归稳态——中标价格稳定在64元/芯公里；4）公司全产业链布局，深耕海外市场——公司具备从光纤预制棒到光纤及光缆的完整产业链布局，多年来在海外市场深耕，光通信业务有望保持平稳增长。海洋业务：国内外长期趋势向好，2024年以来项目开工加速，公司紧抓市场机遇。1

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中天科技

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夜长梦山

2024-06-25 13:32:16

汽车观点验证，新品逐步拖动

6月周度已修复至44w/周（我们提出40w是荣枯线） 0602观点重申-看好6月优质电车新品拖动车市！【中泰汽车｜何俊艺团队】 #大β：3-5月是需求后置期-6月优质电车新品密集上市拖动需求 1⃣汽车近两年产品迭代迅速，消费者对新品观望情绪浓厚，#6月起以比亚迪DM5为代表开启年度优质电车供给序幕（excel梳理需要联系我们） 2⃣当下新能源需求尚可，油车崩塌较快（尤其合资），上半年自主电车供给缺失（仅理想L6），无法承接这部分崩塌的合资油车份额（这也是我们非常看好比亚迪DM5的原因，快速承接该

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夜长梦山

2024-06-25 13:30:20

【西部电新】SMM｜锂电产业链价格周度（0614-0621）观察

锂盐前驱体正极隔膜电解液价格下跌，电芯负极铜箔铝箔价格环比持平 #锂盐价格：本周电池级碳酸锂价格9.49万元/吨，下跌3600元/吨，环比-3.66%；电池级氢氧化锂价格9.03万元/吨，下跌3850元/吨，环比-4.09%；锂辉石精矿1095美元/吨，下跌5美元/吨，环比-0.45%。 #电芯价格：本周 523方形三元电芯(动力型)价格0.48元/Wh，下跌0.01元/Wh，环比-2.04%；523软包三元电芯(动力型)价格 0.51元/Wh，环比持平；方形磷酸铁锂电芯(动力型)价格 0.

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-25 13:29:26

【浙商化工李辉团队】维生素板块大涨，坚定推荐板块龙头

1、上周CPHI展会反馈积极，维生素板块今日大涨。花园生物涨12.3%浙江医药涨9.3%天新药业涨4.4%新和成涨2.8%。 2、为何涨？维生素需求取决于养殖盈利而非存栏量，猪价近期快速上涨突破19元/公斤头猪利润350元，维生素需求预计持续复苏； 3、市场价何时涨？历史看17年10月底巴斯夫爆炸，国内市场价启动是11月底，滞后1个月因为贸易商手里一般1个月左右库存。本轮预计6月中下旬市场价启动。海外VA市场价从5月初20欧元涨至目前21欧元，VE从7.8欧元涨至8.2欧元，涨幅约5%。维生素海

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花园生物

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夜长梦山

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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评：主要产品价格上涨，企业挺价意愿较强

味精：市场价格偏强运行，需求预期好转。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，味精（国标40目，广州）价格7725元/吨，环比6月21日上涨0.65%，相比6月18日上涨75元/吨。2024年三季度味精市场成本支撑力度增强，且随着需求存好转预期，市场利多因素增加，味精市场价格或震荡偏强运行，需重点关注黑龙江地区新产能投放的相关情况。赖氨酸：国内出口节奏回暖，企业挺价意愿偏强。根据卓创资讯，截至2024年6月24日，赖氨酸（70%含量，河北）价格5375元/吨，相比2024年5月16日上涨6.9

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梅花生物

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夜长梦山

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传智教育涨停点评

事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为，鸿蒙操作系统开发者需求已经来到爆发

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传智教育

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