异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-01-05 09:07:30
【开源策略|海外观察】美元强势何时休
事件:2025年1月2日夜盘,美元指数强势上行,盘中突破109关口,创2022年11月以来新高。截至2025年1月3日15:00,美元指数收至109.08点。 1?美元自2024年9月底以来持续飙升,主因以下3点:1)经济视角下,美国经济在高息环境下维持韧性,或是美元指数持续强势的基础条件;2)政治视角下,美国大选后“特朗普交易”的延续,也为美元指数的升浪行情提供助力;3)比较视角下,欧洲经济的疲弱是本次美元指数上行的重要推动力。 2?往后看,美元指数的强势特征是否会出现逆转?1)拆解本轮美元指
S
中信证券
2
5
6
3.66
夜长梦山
2025-01-05 09:07:03
【上能电气】黄金买点,持续重点推荐
近日,受减持公告以及市场偏弱影响,公司股价或明显超调,考虑4季度业绩环比高增、1季度开局同比趋势较快增长,以及25年订单业绩继续再超预期,公司全球多点开花势头才刚开启,#黄金买点持续重点推荐 #趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确 #精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,我们是市场最早和一直坚定提到的,#要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深
S
上能电气
2
6
14
4.50
夜长梦山
2025-01-05 09:06:26
【信达消费|轻工】轻工品牌12月抖音数据跟踪
🎀卫生巾:12月卫生巾大盘受舆情影响承压、品牌分化,#自由点前20天承压、后10天增速亮眼,奈丝公主、淘淘氧棉得益于品牌调性增长提速,高洁丝加强赠品力度、逆势增长,传统龙头品牌下滑幅度大;龙头品牌普遍提高自播占比。 🪥牙膏:12月龙头品牌整体增长较好,#冷酸灵、舒客及网红品牌参半增速较快,云南白药、外资品牌增速修复,客单价普遍小幅抬升;冷酸灵、云白提高达播占比。 🐱宠物:12月龙头品牌整体增长较好,麦富迪、诚实一口、鲜朗、渴望、顽皮、领先延续快速增长,#弗列加特、皇家增长提速,客单价环比分
S
中信证券
0
1
3
1.53
夜长梦山
2025-01-05 08:58:15
悬赏 666.00工分
下周猜想
上周更多的韭友们猜对了点数以及上涨个股,韭友中藏龙卧虎,猜想继续 1、下周一上证收盘点位,正负十个点。 2、下周一涨停到周四的个股是谁。 3、下周一延续到周四的题材是哪个?新出的题材为标准,老旧题材不算。
S
中信证券
8
162
39
24.87
夜长梦山
2025-01-05 08:52:30
【天风金属】今日板块速评:业绩好估值低,有色春季躁动提前演绎20250103 今日大宗金属板块超额明显,在市场整体压力较大的情况下,铜铝板块内公司迎来久违的普涨,基本面维度并无明显的催化,我们认为核心原因在于新年市场在找寻新的方向,而基本金属在上一个阶段表现相对较差,显著跑输大盘(主要因为市场风格问题以及过去两年跑赢太多),新的一年资金或将往业绩好、估值低同时具备一定想象空间的板块切换,春季躁动提前演绎。这一风格切换和蹲守的心态,在前几日黄金板块有所回暖已经开始体现。 铝:市场风格的切换与氧化铝
0
3
3
0.13
夜长梦山
2025-01-05 08:52:01
【民生宏观】【市场追踪】本轮人民汇率贬值的特殊之处
🔆本轮人民币的破位“静悄悄”。12月31日离岸人民币突然贬值、一度跌破7.36;今天下午在岸人民币则在悄然间连破7.30和7.31。 🔆我们把当前的变动定性为跟随强势美元的被动贬值,而非应对外部不确定性的主动贬值。 🔆在岸汇率的变动更有标志性意义——央行确实想放。离岸市场的波动有时候还能归咎于海外流动性和机构的异动,在岸市场则不同,央行具有更强的掌控力——在岸人民币的变化有更强的政策信号意义。 🔆不守不等于随意贬。今天的贬值细节值得注意: 1⃣一是今天的中间价没有调贬,尤其是在美元隔夜涨
S
中信证券
6
5
8
4.27
夜长梦山
2025-01-05 08:51:31
【国海交运】北部湾港——深度独家调研+重点推荐 ①短中期:西部唯一出海口,东南亚出海+陆海新通道催化,吞吐量有望持续较快增长,2024年~2026年复合增速预计双位数增长。 ②中长期:2026年平陆运河投产催化,稳态有望为公司贡献5千万-1亿吨增量,2030年相比2026年,业绩有望翻2-2.5倍。 ③观点:平陆运河前置性资本开支带来短期业绩压力,2024-2025年归母利润12-13亿(增速8%,股息率3%)当下PE 14.5X。考虑平陆运河投产时点逐步接近对基本面催化力度较大,公司作为运河受
0
1
1
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:51:15
“小米+金山云”AI产业链【华福AI互联网|杨晓峰团队】
一、小米AI的变化:发力大模型 1、大模型训练基础:万卡集群。根据界面新闻,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 据雷峰网报道,11月,小米基础技术平台部成立AI平台部,张铎回归担任AI平台部负责人。 2、大模型训练技术人才:据第一财经报道,12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或供职于小米AI实验室,领导小米大模型团队。 二、小米AI算力的需求:AI手机+AI IOT+智能驾驶 小米集团目前的战略为「人车家全生
S
中信证券
4
4
7
3.88
夜长梦山
2025-01-05 08:49:31
➤安琪酵母最新交流观点——华安食饮消费团队2025 #我们观点:预测最新Q4收入利润+12/16(业绩提速/前3Q利润+4),25年看好出海势能延续+内销Q1低基数复苏,外加成本下行周期,利润端进一步提速。 #预测2425年收入+13/12、利润+8/15、25年PE在20x,买入。 整体情况: ❶24年:收入+12-13,达到+10的激励目标但没到+15的预算目标,原因是北美下滑和俄罗斯政治影响,利润按+7.8预算。 ❷25年:收入+10-15,主看海外拉动,拉力区域是中东非/东盟/拉美和欧洲
0
2
0
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:49:00
【东吴电新】碳酸锂深度专题
资源端供给出清提速,2025年价格中枢将抬升 #24H2锂价磨底震荡、高成本项目减停产落地、行业出清趋势明确。上一轮周期中有五座澳矿宣布减停产,是锂价止跌的重要因素之一,本轮锂价下行周期至今已有八座澳矿宣布减停产,其中24H2七座澳矿密集宣布减停产,行业出清信号明确。24H2锂价维持底部区间,全球30-40%产能亏现金,现金成本高于6.5万的澳矿、云母、非矿项目均面临减停产,我们下修24年供给量至131万吨,同增19%。 #海外项目大规模减停产、25年总供给预计155万吨LCE、同增18%、新增
S
赣锋锂业
1
1
2
1.60
夜长梦山
2025-01-05 08:41:21
【华安金属新材料】安源煤业
控股股东变更为江钨控股,协同升级带来巨大想象空间25.1.3 --------------------- ➡事件:公司控股股东江能集团拟将所持有的全部3.89亿股公司股份(占公司总股本的39.34%)无偿划转至江钨控股。江西省国资委将其持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给安源煤业的间接控股股东江投集团。本次股份无偿划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,间接控股股东未发生变更,仍为江投集团,公司实控人仍为江西省国资委。江钨控股主要从事钨、稀土、钽铌锂等稀有金属开采、冶炼、
S
安源煤业
5
5
6
3.22
夜长梦山
2025-01-05 08:37:54
创新药谈判价格梳理更新【GS医药】
2025.1.1之后医保谈判品种最新挂网价格出来了,前期一些价格保密的上市公司&外企重点品种我们梳理了最新挂网价并计算了疗程费用/年用药金额。 其中: 恒瑞达尔西利和瑞维鲁胺续约未降价,好于预期;恒格列净二甲双胍新谈&恒格列净新增适应症符合预期; 和黄赛沃替尼续约未降价,好于预期; 凯因凯力唯续约未降价,好于预期; 罗欣替戈拉生续约降价0.6元,好于预期; 微芯西格列他钠续约未降价,好于预期; 再鼎奥玛环素续约未降价,好于预期; 迪哲戈利昔替尼19w/年,舒沃替尼22w/年,好于预期; 第一三共
S
中信证券
6
2
8
3.06
夜长梦山
2025-01-05 08:33:41
【国金机械】12月克拉克森船舶数据简评
造船价企稳回升,中国造船全球份额提升 ⭕造船价企稳回升,看好船企盈利提升。截至24年12月底,全球新船价格指数达189.16,同比+6.05%,较上周环比提升0.03点,连续两周恢复增长,较2020年周期低谷提升51.25%。其中集装箱船/散货船/油船/气体船价格指数分别同比+12.71%/+5.53%/+7.00%/+4.53%,环比+0.64%/+0.14%/-0.04%/-0.08%。12月中国20mm造船钢板平均价格同比-11.81%,环比-0.05%,船价与钢价剪刀差拉大,看好船企盈利
S
中国动力
0
1
0
0.49
夜长梦山
2025-01-05 08:33:12
【国金电新&汽车】激光雷达行业深度:高阶智驾最强β之一,业绩步入兑现期
🌟需求:高阶智驾从1-N & Robotaxi从0-1 & 机器人长期空间,激光雷达市场迎爆发。 高阶智驾渗透率预计25年达到15%,激光雷达方案占主流,且L3立法后有望提高单车配置数量;Robotaxi迎商业拐点,标配多颗激光雷达,单车超万元;泛机器人市场也普遍选择多维硬件做冗余,远期空间巨大。 🌟技术路线:905nm+一维转镜方案是当前最优解。 波长方面905nm成本较低,硅接收器成熟,适合大规模生产和应用。扫描方式主要是MEMS和转镜,一度市场普遍认为MEMS会成为主流,因为它是半导体
S
永新光学
1
11
21
7.64
夜长梦山
2025-01-05 08:32:08
【海通地产】万物云
拟2.27亿元收购中洲物业100%股权!重申公司成长和分红能力,继续推荐 本次收购涉及中洲物业旗下的44个住宅项目,其中包括37个在管项目和7个未接管项目,年化合同收入为3.04亿元人民币,可并表收入为2.88亿元人民币。 2023年,中洲物业的项目整体收缴率达到86%以上,交付5年以上的项目普遍收缴率在90%以上,整体平均单位平方收入为4.06元人民币。其项目主要分布在深圳、成都等核心城市,其中97%的项目(按年化合同收入计算)位于万物云划定的价值街道范围内。 本次收购预计新增10个蝶城,升级
S
万物云
0
1
2
0.75
上一页
1
16
17
18
19
20
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-05 09:07:30
【开源策略|海外观察】美元强势何时休
事件:2025年1月2日夜盘,美元指数强势上行,盘中突破109关口,创2022年11月以来新高。截至2025年1月3日15:00,美元指数收至109.08点。 1?美元自2024年9月底以来持续飙升,主因以下3点:1)经济视角下,美国经济在高息环境下维持韧性,或是美元指数持续强势的基础条件;2)政治视角下,美国大选后“特朗普交易”的延续,也为美元指数的升浪行情提供助力;3)比较视角下,欧洲经济的疲弱是本次美元指数上行的重要推动力。 2?往后看,美元指数的强势特征是否会出现逆转?1)拆解本轮美元指
S
中信证券
2
5
6
3.66
夜长梦山
2025-01-05 09:07:03
【上能电气】黄金买点,持续重点推荐
近日,受减持公告以及市场偏弱影响,公司股价或明显超调,考虑4季度业绩环比高增、1季度开局同比趋势较快增长,以及25年订单业绩继续再超预期,公司全球多点开花势头才刚开启,#黄金买点持续重点推荐 #趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确 #精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,我们是市场最早和一直坚定提到的,#要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深
S
上能电气
2
6
14
4.50
夜长梦山
2025-01-05 09:06:26
【信达消费|轻工】轻工品牌12月抖音数据跟踪
🎀卫生巾:12月卫生巾大盘受舆情影响承压、品牌分化,#自由点前20天承压、后10天增速亮眼,奈丝公主、淘淘氧棉得益于品牌调性增长提速,高洁丝加强赠品力度、逆势增长,传统龙头品牌下滑幅度大;龙头品牌普遍提高自播占比。 🪥牙膏:12月龙头品牌整体增长较好,#冷酸灵、舒客及网红品牌参半增速较快,云南白药、外资品牌增速修复,客单价普遍小幅抬升;冷酸灵、云白提高达播占比。 🐱宠物:12月龙头品牌整体增长较好,麦富迪、诚实一口、鲜朗、渴望、顽皮、领先延续快速增长,#弗列加特、皇家增长提速,客单价环比分
S
中信证券
0
1
3
1.53
夜长梦山
2025-01-05 08:58:15
悬赏 666.00工分
下周猜想
上周更多的韭友们猜对了点数以及上涨个股,韭友中藏龙卧虎,猜想继续 1、下周一上证收盘点位,正负十个点。 2、下周一涨停到周四的个股是谁。 3、下周一延续到周四的题材是哪个?新出的题材为标准,老旧题材不算。
S
中信证券
8
162
39
24.87
夜长梦山
2025-01-05 08:52:30
【天风金属】今日板块速评:业绩好估值低,有色春季躁动提前演绎20250103 今日大宗金属板块超额明显,在市场整体压力较大的情况下,铜铝板块内公司迎来久违的普涨,基本面维度并无明显的催化,我们认为核心原因在于新年市场在找寻新的方向,而基本金属在上一个阶段表现相对较差,显著跑输大盘(主要因为市场风格问题以及过去两年跑赢太多),新的一年资金或将往业绩好、估值低同时具备一定想象空间的板块切换,春季躁动提前演绎。这一风格切换和蹲守的心态,在前几日黄金板块有所回暖已经开始体现。 铝:市场风格的切换与氧化铝
0
3
3
0.13
夜长梦山
2025-01-05 08:52:01
【民生宏观】【市场追踪】本轮人民汇率贬值的特殊之处
🔆本轮人民币的破位“静悄悄”。12月31日离岸人民币突然贬值、一度跌破7.36;今天下午在岸人民币则在悄然间连破7.30和7.31。 🔆我们把当前的变动定性为跟随强势美元的被动贬值,而非应对外部不确定性的主动贬值。 🔆在岸汇率的变动更有标志性意义——央行确实想放。离岸市场的波动有时候还能归咎于海外流动性和机构的异动,在岸市场则不同,央行具有更强的掌控力——在岸人民币的变化有更强的政策信号意义。 🔆不守不等于随意贬。今天的贬值细节值得注意: 1⃣一是今天的中间价没有调贬,尤其是在美元隔夜涨
S
中信证券
6
5
8
4.27
夜长梦山
2025-01-05 08:51:31
【国海交运】北部湾港——深度独家调研+重点推荐 ①短中期:西部唯一出海口,东南亚出海+陆海新通道催化,吞吐量有望持续较快增长,2024年~2026年复合增速预计双位数增长。 ②中长期:2026年平陆运河投产催化,稳态有望为公司贡献5千万-1亿吨增量,2030年相比2026年,业绩有望翻2-2.5倍。 ③观点:平陆运河前置性资本开支带来短期业绩压力,2024-2025年归母利润12-13亿(增速8%,股息率3%)当下PE 14.5X。考虑平陆运河投产时点逐步接近对基本面催化力度较大,公司作为运河受
0
1
1
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:51:15
“小米+金山云”AI产业链【华福AI互联网|杨晓峰团队】
一、小米AI的变化:发力大模型 1、大模型训练基础:万卡集群。根据界面新闻,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 据雷峰网报道,11月,小米基础技术平台部成立AI平台部,张铎回归担任AI平台部负责人。 2、大模型训练技术人才:据第一财经报道,12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或供职于小米AI实验室,领导小米大模型团队。 二、小米AI算力的需求:AI手机+AI IOT+智能驾驶 小米集团目前的战略为「人车家全生
S
中信证券
4
4
7
3.88
夜长梦山
2025-01-05 08:49:31
➤安琪酵母最新交流观点——华安食饮消费团队2025 #我们观点:预测最新Q4收入利润+12/16(业绩提速/前3Q利润+4),25年看好出海势能延续+内销Q1低基数复苏,外加成本下行周期,利润端进一步提速。 #预测2425年收入+13/12、利润+8/15、25年PE在20x,买入。 整体情况: ❶24年:收入+12-13,达到+10的激励目标但没到+15的预算目标,原因是北美下滑和俄罗斯政治影响,利润按+7.8预算。 ❷25年:收入+10-15,主看海外拉动,拉力区域是中东非/东盟/拉美和欧洲
0
2
0
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:49:00
【东吴电新】碳酸锂深度专题
资源端供给出清提速,2025年价格中枢将抬升 #24H2锂价磨底震荡、高成本项目减停产落地、行业出清趋势明确。上一轮周期中有五座澳矿宣布减停产,是锂价止跌的重要因素之一,本轮锂价下行周期至今已有八座澳矿宣布减停产,其中24H2七座澳矿密集宣布减停产,行业出清信号明确。24H2锂价维持底部区间,全球30-40%产能亏现金,现金成本高于6.5万的澳矿、云母、非矿项目均面临减停产,我们下修24年供给量至131万吨,同增19%。 #海外项目大规模减停产、25年总供给预计155万吨LCE、同增18%、新增
S
赣锋锂业
1
1
2
1.60
夜长梦山
2025-01-05 08:41:21
【华安金属新材料】安源煤业
控股股东变更为江钨控股,协同升级带来巨大想象空间25.1.3 --------------------- ➡事件:公司控股股东江能集团拟将所持有的全部3.89亿股公司股份(占公司总股本的39.34%)无偿划转至江钨控股。江西省国资委将其持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给安源煤业的间接控股股东江投集团。本次股份无偿划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,间接控股股东未发生变更,仍为江投集团,公司实控人仍为江西省国资委。江钨控股主要从事钨、稀土、钽铌锂等稀有金属开采、冶炼、
S
安源煤业
5
5
6
3.22
夜长梦山
2025-01-05 08:37:54
创新药谈判价格梳理更新【GS医药】
2025.1.1之后医保谈判品种最新挂网价格出来了,前期一些价格保密的上市公司&外企重点品种我们梳理了最新挂网价并计算了疗程费用/年用药金额。 其中: 恒瑞达尔西利和瑞维鲁胺续约未降价,好于预期;恒格列净二甲双胍新谈&恒格列净新增适应症符合预期; 和黄赛沃替尼续约未降价,好于预期; 凯因凯力唯续约未降价,好于预期; 罗欣替戈拉生续约降价0.6元,好于预期; 微芯西格列他钠续约未降价,好于预期; 再鼎奥玛环素续约未降价,好于预期; 迪哲戈利昔替尼19w/年,舒沃替尼22w/年,好于预期; 第一三共
S
中信证券
6
2
8
3.06
夜长梦山
2025-01-05 08:33:41
【国金机械】12月克拉克森船舶数据简评
造船价企稳回升,中国造船全球份额提升 ⭕造船价企稳回升,看好船企盈利提升。截至24年12月底,全球新船价格指数达189.16,同比+6.05%,较上周环比提升0.03点,连续两周恢复增长,较2020年周期低谷提升51.25%。其中集装箱船/散货船/油船/气体船价格指数分别同比+12.71%/+5.53%/+7.00%/+4.53%,环比+0.64%/+0.14%/-0.04%/-0.08%。12月中国20mm造船钢板平均价格同比-11.81%,环比-0.05%,船价与钢价剪刀差拉大,看好船企盈利
S
中国动力
0
1
0
0.49
夜长梦山
2025-01-05 08:33:12
【国金电新&汽车】激光雷达行业深度:高阶智驾最强β之一,业绩步入兑现期
🌟需求:高阶智驾从1-N & Robotaxi从0-1 & 机器人长期空间,激光雷达市场迎爆发。 高阶智驾渗透率预计25年达到15%,激光雷达方案占主流,且L3立法后有望提高单车配置数量;Robotaxi迎商业拐点,标配多颗激光雷达,单车超万元;泛机器人市场也普遍选择多维硬件做冗余,远期空间巨大。 🌟技术路线:905nm+一维转镜方案是当前最优解。 波长方面905nm成本较低,硅接收器成熟,适合大规模生产和应用。扫描方式主要是MEMS和转镜,一度市场普遍认为MEMS会成为主流,因为它是半导体
S
永新光学
1
11
21
7.64
夜长梦山
2025-01-05 08:32:08
【海通地产】万物云
拟2.27亿元收购中洲物业100%股权!重申公司成长和分红能力,继续推荐 本次收购涉及中洲物业旗下的44个住宅项目,其中包括37个在管项目和7个未接管项目,年化合同收入为3.04亿元人民币,可并表收入为2.88亿元人民币。 2023年,中洲物业的项目整体收缴率达到86%以上,交付5年以上的项目普遍收缴率在90%以上,整体平均单位平方收入为4.06元人民币。其项目主要分布在深圳、成都等核心城市,其中97%的项目(按年化合同收入计算)位于万物云划定的价值街道范围内。 本次收购预计新增10个蝶城,升级
S
万物云
0
1
2
0.75
上一页
1
16
17
18
19
20
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-05 09:07:30
【开源策略|海外观察】美元强势何时休
事件:2025年1月2日夜盘,美元指数强势上行,盘中突破109关口,创2022年11月以来新高。截至2025年1月3日15:00,美元指数收至109.08点。 1?美元自2024年9月底以来持续飙升,主因以下3点:1)经济视角下,美国经济在高息环境下维持韧性,或是美元指数持续强势的基础条件;2)政治视角下,美国大选后“特朗普交易”的延续,也为美元指数的升浪行情提供助力;3)比较视角下,欧洲经济的疲弱是本次美元指数上行的重要推动力。 2?往后看,美元指数的强势特征是否会出现逆转?1)拆解本轮美元指
S
中信证券
2
5
6
3.66
夜长梦山
2025-01-05 09:07:03
【上能电气】黄金买点,持续重点推荐
近日,受减持公告以及市场偏弱影响,公司股价或明显超调,考虑4季度业绩环比高增、1季度开局同比趋势较快增长,以及25年订单业绩继续再超预期,公司全球多点开花势头才刚开启,#黄金买点持续重点推荐 #趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确 #精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,我们是市场最早和一直坚定提到的,#要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深
S
上能电气
2
6
14
4.50
夜长梦山
2025-01-05 09:06:26
【信达消费|轻工】轻工品牌12月抖音数据跟踪
🎀卫生巾:12月卫生巾大盘受舆情影响承压、品牌分化,#自由点前20天承压、后10天增速亮眼,奈丝公主、淘淘氧棉得益于品牌调性增长提速,高洁丝加强赠品力度、逆势增长,传统龙头品牌下滑幅度大;龙头品牌普遍提高自播占比。 🪥牙膏:12月龙头品牌整体增长较好,#冷酸灵、舒客及网红品牌参半增速较快,云南白药、外资品牌增速修复,客单价普遍小幅抬升;冷酸灵、云白提高达播占比。 🐱宠物:12月龙头品牌整体增长较好,麦富迪、诚实一口、鲜朗、渴望、顽皮、领先延续快速增长,#弗列加特、皇家增长提速,客单价环比分
S
中信证券
0
1
3
1.53
夜长梦山
2025-01-05 08:58:15
悬赏 666.00工分
下周猜想
上周更多的韭友们猜对了点数以及上涨个股,韭友中藏龙卧虎,猜想继续 1、下周一上证收盘点位,正负十个点。 2、下周一涨停到周四的个股是谁。 3、下周一延续到周四的题材是哪个?新出的题材为标准,老旧题材不算。
S
中信证券
8
162
39
24.87
夜长梦山
2025-01-05 08:52:30
【天风金属】今日板块速评:业绩好估值低,有色春季躁动提前演绎20250103 今日大宗金属板块超额明显,在市场整体压力较大的情况下,铜铝板块内公司迎来久违的普涨,基本面维度并无明显的催化,我们认为核心原因在于新年市场在找寻新的方向,而基本金属在上一个阶段表现相对较差,显著跑输大盘(主要因为市场风格问题以及过去两年跑赢太多),新的一年资金或将往业绩好、估值低同时具备一定想象空间的板块切换,春季躁动提前演绎。这一风格切换和蹲守的心态,在前几日黄金板块有所回暖已经开始体现。 铝:市场风格的切换与氧化铝
0
3
3
0.13
夜长梦山
2025-01-05 08:52:01
【民生宏观】【市场追踪】本轮人民汇率贬值的特殊之处
🔆本轮人民币的破位“静悄悄”。12月31日离岸人民币突然贬值、一度跌破7.36;今天下午在岸人民币则在悄然间连破7.30和7.31。 🔆我们把当前的变动定性为跟随强势美元的被动贬值,而非应对外部不确定性的主动贬值。 🔆在岸汇率的变动更有标志性意义——央行确实想放。离岸市场的波动有时候还能归咎于海外流动性和机构的异动,在岸市场则不同,央行具有更强的掌控力——在岸人民币的变化有更强的政策信号意义。 🔆不守不等于随意贬。今天的贬值细节值得注意: 1⃣一是今天的中间价没有调贬,尤其是在美元隔夜涨
S
中信证券
6
5
8
4.27
夜长梦山
2025-01-05 08:51:31
【国海交运】北部湾港——深度独家调研+重点推荐 ①短中期:西部唯一出海口,东南亚出海+陆海新通道催化,吞吐量有望持续较快增长,2024年~2026年复合增速预计双位数增长。 ②中长期:2026年平陆运河投产催化,稳态有望为公司贡献5千万-1亿吨增量,2030年相比2026年,业绩有望翻2-2.5倍。 ③观点:平陆运河前置性资本开支带来短期业绩压力,2024-2025年归母利润12-13亿(增速8%,股息率3%)当下PE 14.5X。考虑平陆运河投产时点逐步接近对基本面催化力度较大,公司作为运河受
0
1
1
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:51:15
“小米+金山云”AI产业链【华福AI互联网|杨晓峰团队】
一、小米AI的变化:发力大模型 1、大模型训练基础:万卡集群。根据界面新闻,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 据雷峰网报道,11月,小米基础技术平台部成立AI平台部,张铎回归担任AI平台部负责人。 2、大模型训练技术人才:据第一财经报道,12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或供职于小米AI实验室,领导小米大模型团队。 二、小米AI算力的需求:AI手机+AI IOT+智能驾驶 小米集团目前的战略为「人车家全生
S
中信证券
4
4
7
3.88
夜长梦山
2025-01-05 08:49:31
➤安琪酵母最新交流观点——华安食饮消费团队2025 #我们观点:预测最新Q4收入利润+12/16(业绩提速/前3Q利润+4),25年看好出海势能延续+内销Q1低基数复苏,外加成本下行周期,利润端进一步提速。 #预测2425年收入+13/12、利润+8/15、25年PE在20x,买入。 整体情况: ❶24年:收入+12-13,达到+10的激励目标但没到+15的预算目标,原因是北美下滑和俄罗斯政治影响,利润按+7.8预算。 ❷25年:收入+10-15,主看海外拉动,拉力区域是中东非/东盟/拉美和欧洲
0
2
0
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:49:00
【东吴电新】碳酸锂深度专题
资源端供给出清提速,2025年价格中枢将抬升 #24H2锂价磨底震荡、高成本项目减停产落地、行业出清趋势明确。上一轮周期中有五座澳矿宣布减停产,是锂价止跌的重要因素之一,本轮锂价下行周期至今已有八座澳矿宣布减停产,其中24H2七座澳矿密集宣布减停产,行业出清信号明确。24H2锂价维持底部区间,全球30-40%产能亏现金,现金成本高于6.5万的澳矿、云母、非矿项目均面临减停产,我们下修24年供给量至131万吨,同增19%。 #海外项目大规模减停产、25年总供给预计155万吨LCE、同增18%、新增
S
赣锋锂业
1
1
2
1.60
夜长梦山
2025-01-05 08:41:21
【华安金属新材料】安源煤业
控股股东变更为江钨控股,协同升级带来巨大想象空间25.1.3 --------------------- ➡事件:公司控股股东江能集团拟将所持有的全部3.89亿股公司股份(占公司总股本的39.34%)无偿划转至江钨控股。江西省国资委将其持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给安源煤业的间接控股股东江投集团。本次股份无偿划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,间接控股股东未发生变更,仍为江投集团,公司实控人仍为江西省国资委。江钨控股主要从事钨、稀土、钽铌锂等稀有金属开采、冶炼、
S
安源煤业
5
5
6
3.22
夜长梦山
2025-01-05 08:37:54
创新药谈判价格梳理更新【GS医药】
2025.1.1之后医保谈判品种最新挂网价格出来了,前期一些价格保密的上市公司&外企重点品种我们梳理了最新挂网价并计算了疗程费用/年用药金额。 其中: 恒瑞达尔西利和瑞维鲁胺续约未降价,好于预期;恒格列净二甲双胍新谈&恒格列净新增适应症符合预期; 和黄赛沃替尼续约未降价,好于预期; 凯因凯力唯续约未降价,好于预期; 罗欣替戈拉生续约降价0.6元,好于预期; 微芯西格列他钠续约未降价,好于预期; 再鼎奥玛环素续约未降价,好于预期; 迪哲戈利昔替尼19w/年,舒沃替尼22w/年,好于预期; 第一三共
S
中信证券
6
2
8
3.06
夜长梦山
2025-01-05 08:33:41
【国金机械】12月克拉克森船舶数据简评
造船价企稳回升,中国造船全球份额提升 ⭕造船价企稳回升,看好船企盈利提升。截至24年12月底,全球新船价格指数达189.16,同比+6.05%,较上周环比提升0.03点,连续两周恢复增长,较2020年周期低谷提升51.25%。其中集装箱船/散货船/油船/气体船价格指数分别同比+12.71%/+5.53%/+7.00%/+4.53%,环比+0.64%/+0.14%/-0.04%/-0.08%。12月中国20mm造船钢板平均价格同比-11.81%,环比-0.05%,船价与钢价剪刀差拉大,看好船企盈利
S
中国动力
0
1
0
0.49
夜长梦山
2025-01-05 08:33:12
【国金电新&汽车】激光雷达行业深度:高阶智驾最强β之一,业绩步入兑现期
🌟需求:高阶智驾从1-N & Robotaxi从0-1 & 机器人长期空间,激光雷达市场迎爆发。 高阶智驾渗透率预计25年达到15%,激光雷达方案占主流,且L3立法后有望提高单车配置数量;Robotaxi迎商业拐点,标配多颗激光雷达,单车超万元;泛机器人市场也普遍选择多维硬件做冗余,远期空间巨大。 🌟技术路线:905nm+一维转镜方案是当前最优解。 波长方面905nm成本较低,硅接收器成熟,适合大规模生产和应用。扫描方式主要是MEMS和转镜,一度市场普遍认为MEMS会成为主流,因为它是半导体
S
永新光学
1
11
21
7.64
夜长梦山
2025-01-05 08:32:08
【海通地产】万物云
拟2.27亿元收购中洲物业100%股权!重申公司成长和分红能力,继续推荐 本次收购涉及中洲物业旗下的44个住宅项目,其中包括37个在管项目和7个未接管项目,年化合同收入为3.04亿元人民币,可并表收入为2.88亿元人民币。 2023年,中洲物业的项目整体收缴率达到86%以上,交付5年以上的项目普遍收缴率在90%以上,整体平均单位平方收入为4.06元人民币。其项目主要分布在深圳、成都等核心城市,其中97%的项目(按年化合同收入计算)位于万物云划定的价值街道范围内。 本次收购预计新增10个蝶城,升级
S
万物云
0
1
2
0.75
上一页
1
16
17
18
19
20
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-05 09:07:30
【开源策略|海外观察】美元强势何时休
事件:2025年1月2日夜盘,美元指数强势上行,盘中突破109关口,创2022年11月以来新高。截至2025年1月3日15:00,美元指数收至109.08点。 1?美元自2024年9月底以来持续飙升,主因以下3点:1)经济视角下,美国经济在高息环境下维持韧性,或是美元指数持续强势的基础条件;2)政治视角下,美国大选后“特朗普交易”的延续,也为美元指数的升浪行情提供助力;3)比较视角下,欧洲经济的疲弱是本次美元指数上行的重要推动力。 2?往后看,美元指数的强势特征是否会出现逆转?1)拆解本轮美元指
S
中信证券
2
5
6
3.66
夜长梦山
2025-01-05 09:07:03
【上能电气】黄金买点,持续重点推荐
近日,受减持公告以及市场偏弱影响,公司股价或明显超调,考虑4季度业绩环比高增、1季度开局同比趋势较快增长,以及25年订单业绩继续再超预期,公司全球多点开花势头才刚开启,#黄金买点持续重点推荐 #趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确 #精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,我们是市场最早和一直坚定提到的,#要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深
S
上能电气
2
6
14
4.50
夜长梦山
2025-01-05 09:06:26
【信达消费|轻工】轻工品牌12月抖音数据跟踪
🎀卫生巾:12月卫生巾大盘受舆情影响承压、品牌分化,#自由点前20天承压、后10天增速亮眼,奈丝公主、淘淘氧棉得益于品牌调性增长提速,高洁丝加强赠品力度、逆势增长,传统龙头品牌下滑幅度大;龙头品牌普遍提高自播占比。 🪥牙膏:12月龙头品牌整体增长较好,#冷酸灵、舒客及网红品牌参半增速较快,云南白药、外资品牌增速修复,客单价普遍小幅抬升;冷酸灵、云白提高达播占比。 🐱宠物:12月龙头品牌整体增长较好,麦富迪、诚实一口、鲜朗、渴望、顽皮、领先延续快速增长,#弗列加特、皇家增长提速,客单价环比分
S
中信证券
0
1
3
1.53
夜长梦山
2025-01-05 08:58:15
悬赏 666.00工分
下周猜想
上周更多的韭友们猜对了点数以及上涨个股,韭友中藏龙卧虎,猜想继续 1、下周一上证收盘点位,正负十个点。 2、下周一涨停到周四的个股是谁。 3、下周一延续到周四的题材是哪个?新出的题材为标准,老旧题材不算。
S
中信证券
8
162
39
24.87
夜长梦山
2025-01-05 08:52:30
【天风金属】今日板块速评:业绩好估值低,有色春季躁动提前演绎20250103 今日大宗金属板块超额明显,在市场整体压力较大的情况下,铜铝板块内公司迎来久违的普涨,基本面维度并无明显的催化,我们认为核心原因在于新年市场在找寻新的方向,而基本金属在上一个阶段表现相对较差,显著跑输大盘(主要因为市场风格问题以及过去两年跑赢太多),新的一年资金或将往业绩好、估值低同时具备一定想象空间的板块切换,春季躁动提前演绎。这一风格切换和蹲守的心态,在前几日黄金板块有所回暖已经开始体现。 铝:市场风格的切换与氧化铝
0
3
3
0.13
夜长梦山
2025-01-05 08:52:01
【民生宏观】【市场追踪】本轮人民汇率贬值的特殊之处
🔆本轮人民币的破位“静悄悄”。12月31日离岸人民币突然贬值、一度跌破7.36;今天下午在岸人民币则在悄然间连破7.30和7.31。 🔆我们把当前的变动定性为跟随强势美元的被动贬值,而非应对外部不确定性的主动贬值。 🔆在岸汇率的变动更有标志性意义——央行确实想放。离岸市场的波动有时候还能归咎于海外流动性和机构的异动,在岸市场则不同,央行具有更强的掌控力——在岸人民币的变化有更强的政策信号意义。 🔆不守不等于随意贬。今天的贬值细节值得注意: 1⃣一是今天的中间价没有调贬,尤其是在美元隔夜涨
S
中信证券
6
5
8
4.27
夜长梦山
2025-01-05 08:51:31
【国海交运】北部湾港——深度独家调研+重点推荐 ①短中期:西部唯一出海口,东南亚出海+陆海新通道催化,吞吐量有望持续较快增长,2024年~2026年复合增速预计双位数增长。 ②中长期:2026年平陆运河投产催化,稳态有望为公司贡献5千万-1亿吨增量,2030年相比2026年,业绩有望翻2-2.5倍。 ③观点:平陆运河前置性资本开支带来短期业绩压力,2024-2025年归母利润12-13亿(增速8%,股息率3%)当下PE 14.5X。考虑平陆运河投产时点逐步接近对基本面催化力度较大,公司作为运河受
0
1
1
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:51:15
“小米+金山云”AI产业链【华福AI互联网|杨晓峰团队】
一、小米AI的变化:发力大模型 1、大模型训练基础:万卡集群。根据界面新闻,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 据雷峰网报道,11月,小米基础技术平台部成立AI平台部,张铎回归担任AI平台部负责人。 2、大模型训练技术人才:据第一财经报道,12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或供职于小米AI实验室,领导小米大模型团队。 二、小米AI算力的需求:AI手机+AI IOT+智能驾驶 小米集团目前的战略为「人车家全生
S
中信证券
4
4
7
3.88
夜长梦山
2025-01-05 08:49:31
➤安琪酵母最新交流观点——华安食饮消费团队2025 #我们观点:预测最新Q4收入利润+12/16(业绩提速/前3Q利润+4),25年看好出海势能延续+内销Q1低基数复苏,外加成本下行周期,利润端进一步提速。 #预测2425年收入+13/12、利润+8/15、25年PE在20x,买入。 整体情况: ❶24年:收入+12-13,达到+10的激励目标但没到+15的预算目标,原因是北美下滑和俄罗斯政治影响,利润按+7.8预算。 ❷25年:收入+10-15,主看海外拉动,拉力区域是中东非/东盟/拉美和欧洲
0
2
0
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:49:00
【东吴电新】碳酸锂深度专题
资源端供给出清提速,2025年价格中枢将抬升 #24H2锂价磨底震荡、高成本项目减停产落地、行业出清趋势明确。上一轮周期中有五座澳矿宣布减停产,是锂价止跌的重要因素之一,本轮锂价下行周期至今已有八座澳矿宣布减停产,其中24H2七座澳矿密集宣布减停产,行业出清信号明确。24H2锂价维持底部区间,全球30-40%产能亏现金,现金成本高于6.5万的澳矿、云母、非矿项目均面临减停产,我们下修24年供给量至131万吨,同增19%。 #海外项目大规模减停产、25年总供给预计155万吨LCE、同增18%、新增
S
赣锋锂业
1
1
2
1.60
夜长梦山
2025-01-05 08:41:21
【华安金属新材料】安源煤业
控股股东变更为江钨控股,协同升级带来巨大想象空间25.1.3 --------------------- ➡事件:公司控股股东江能集团拟将所持有的全部3.89亿股公司股份(占公司总股本的39.34%)无偿划转至江钨控股。江西省国资委将其持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给安源煤业的间接控股股东江投集团。本次股份无偿划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,间接控股股东未发生变更,仍为江投集团,公司实控人仍为江西省国资委。江钨控股主要从事钨、稀土、钽铌锂等稀有金属开采、冶炼、
S
安源煤业
5
5
6
3.22
夜长梦山
2025-01-05 08:37:54
创新药谈判价格梳理更新【GS医药】
2025.1.1之后医保谈判品种最新挂网价格出来了,前期一些价格保密的上市公司&外企重点品种我们梳理了最新挂网价并计算了疗程费用/年用药金额。 其中: 恒瑞达尔西利和瑞维鲁胺续约未降价,好于预期;恒格列净二甲双胍新谈&恒格列净新增适应症符合预期; 和黄赛沃替尼续约未降价,好于预期; 凯因凯力唯续约未降价,好于预期; 罗欣替戈拉生续约降价0.6元,好于预期; 微芯西格列他钠续约未降价,好于预期; 再鼎奥玛环素续约未降价,好于预期; 迪哲戈利昔替尼19w/年,舒沃替尼22w/年,好于预期; 第一三共
S
中信证券
6
2
8
3.06
夜长梦山
2025-01-05 08:33:41
【国金机械】12月克拉克森船舶数据简评
造船价企稳回升,中国造船全球份额提升 ⭕造船价企稳回升,看好船企盈利提升。截至24年12月底,全球新船价格指数达189.16,同比+6.05%,较上周环比提升0.03点,连续两周恢复增长,较2020年周期低谷提升51.25%。其中集装箱船/散货船/油船/气体船价格指数分别同比+12.71%/+5.53%/+7.00%/+4.53%,环比+0.64%/+0.14%/-0.04%/-0.08%。12月中国20mm造船钢板平均价格同比-11.81%,环比-0.05%,船价与钢价剪刀差拉大,看好船企盈利
S
中国动力
0
1
0
0.49
夜长梦山
2025-01-05 08:33:12
【国金电新&汽车】激光雷达行业深度:高阶智驾最强β之一,业绩步入兑现期
🌟需求:高阶智驾从1-N & Robotaxi从0-1 & 机器人长期空间,激光雷达市场迎爆发。 高阶智驾渗透率预计25年达到15%,激光雷达方案占主流,且L3立法后有望提高单车配置数量;Robotaxi迎商业拐点,标配多颗激光雷达,单车超万元;泛机器人市场也普遍选择多维硬件做冗余,远期空间巨大。 🌟技术路线:905nm+一维转镜方案是当前最优解。 波长方面905nm成本较低,硅接收器成熟,适合大规模生产和应用。扫描方式主要是MEMS和转镜,一度市场普遍认为MEMS会成为主流,因为它是半导体
S
永新光学
1
11
21
7.64
夜长梦山
2025-01-05 08:32:08
【海通地产】万物云
拟2.27亿元收购中洲物业100%股权!重申公司成长和分红能力,继续推荐 本次收购涉及中洲物业旗下的44个住宅项目,其中包括37个在管项目和7个未接管项目,年化合同收入为3.04亿元人民币,可并表收入为2.88亿元人民币。 2023年,中洲物业的项目整体收缴率达到86%以上,交付5年以上的项目普遍收缴率在90%以上,整体平均单位平方收入为4.06元人民币。其项目主要分布在深圳、成都等核心城市,其中97%的项目(按年化合同收入计算)位于万物云划定的价值街道范围内。 本次收购预计新增10个蝶城,升级
S
万物云
0
1
2
0.75
上一页
1
16
17
18
19
20
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-05 09:07:30
【开源策略|海外观察】美元强势何时休
事件:2025年1月2日夜盘,美元指数强势上行,盘中突破109关口,创2022年11月以来新高。截至2025年1月3日15:00,美元指数收至109.08点。 1?美元自2024年9月底以来持续飙升,主因以下3点:1)经济视角下,美国经济在高息环境下维持韧性,或是美元指数持续强势的基础条件;2)政治视角下,美国大选后“特朗普交易”的延续,也为美元指数的升浪行情提供助力;3)比较视角下,欧洲经济的疲弱是本次美元指数上行的重要推动力。 2?往后看,美元指数的强势特征是否会出现逆转?1)拆解本轮美元指
S
中信证券
2
5
6
3.66
夜长梦山
2025-01-05 09:07:03
【上能电气】黄金买点,持续重点推荐
近日,受减持公告以及市场偏弱影响,公司股价或明显超调,考虑4季度业绩环比高增、1季度开局同比趋势较快增长,以及25年订单业绩继续再超预期,公司全球多点开花势头才刚开启,#黄金买点持续重点推荐 #趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确 #精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,我们是市场最早和一直坚定提到的,#要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深
S
上能电气
2
6
14
4.50
夜长梦山
2025-01-05 09:06:26
【信达消费|轻工】轻工品牌12月抖音数据跟踪
🎀卫生巾:12月卫生巾大盘受舆情影响承压、品牌分化,#自由点前20天承压、后10天增速亮眼,奈丝公主、淘淘氧棉得益于品牌调性增长提速,高洁丝加强赠品力度、逆势增长,传统龙头品牌下滑幅度大;龙头品牌普遍提高自播占比。 🪥牙膏:12月龙头品牌整体增长较好,#冷酸灵、舒客及网红品牌参半增速较快,云南白药、外资品牌增速修复,客单价普遍小幅抬升;冷酸灵、云白提高达播占比。 🐱宠物:12月龙头品牌整体增长较好,麦富迪、诚实一口、鲜朗、渴望、顽皮、领先延续快速增长,#弗列加特、皇家增长提速,客单价环比分
S
中信证券
0
1
3
1.53
夜长梦山
2025-01-05 08:58:15
悬赏 666.00工分
下周猜想
上周更多的韭友们猜对了点数以及上涨个股,韭友中藏龙卧虎,猜想继续 1、下周一上证收盘点位,正负十个点。 2、下周一涨停到周四的个股是谁。 3、下周一延续到周四的题材是哪个?新出的题材为标准,老旧题材不算。
S
中信证券
8
162
39
24.87
夜长梦山
2025-01-05 08:52:30
【天风金属】今日板块速评:业绩好估值低,有色春季躁动提前演绎20250103 今日大宗金属板块超额明显,在市场整体压力较大的情况下,铜铝板块内公司迎来久违的普涨,基本面维度并无明显的催化,我们认为核心原因在于新年市场在找寻新的方向,而基本金属在上一个阶段表现相对较差,显著跑输大盘(主要因为市场风格问题以及过去两年跑赢太多),新的一年资金或将往业绩好、估值低同时具备一定想象空间的板块切换,春季躁动提前演绎。这一风格切换和蹲守的心态,在前几日黄金板块有所回暖已经开始体现。 铝:市场风格的切换与氧化铝
0
3
3
0.13
夜长梦山
2025-01-05 08:52:01
【民生宏观】【市场追踪】本轮人民汇率贬值的特殊之处
🔆本轮人民币的破位“静悄悄”。12月31日离岸人民币突然贬值、一度跌破7.36;今天下午在岸人民币则在悄然间连破7.30和7.31。 🔆我们把当前的变动定性为跟随强势美元的被动贬值,而非应对外部不确定性的主动贬值。 🔆在岸汇率的变动更有标志性意义——央行确实想放。离岸市场的波动有时候还能归咎于海外流动性和机构的异动,在岸市场则不同,央行具有更强的掌控力——在岸人民币的变化有更强的政策信号意义。 🔆不守不等于随意贬。今天的贬值细节值得注意: 1⃣一是今天的中间价没有调贬,尤其是在美元隔夜涨
S
中信证券
6
5
8
4.27
夜长梦山
2025-01-05 08:51:31
【国海交运】北部湾港——深度独家调研+重点推荐 ①短中期:西部唯一出海口,东南亚出海+陆海新通道催化,吞吐量有望持续较快增长,2024年~2026年复合增速预计双位数增长。 ②中长期:2026年平陆运河投产催化,稳态有望为公司贡献5千万-1亿吨增量,2030年相比2026年,业绩有望翻2-2.5倍。 ③观点:平陆运河前置性资本开支带来短期业绩压力,2024-2025年归母利润12-13亿(增速8%,股息率3%)当下PE 14.5X。考虑平陆运河投产时点逐步接近对基本面催化力度较大,公司作为运河受
0
1
1
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:51:15
“小米+金山云”AI产业链【华福AI互联网|杨晓峰团队】
一、小米AI的变化:发力大模型 1、大模型训练基础:万卡集群。根据界面新闻,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 据雷峰网报道,11月,小米基础技术平台部成立AI平台部,张铎回归担任AI平台部负责人。 2、大模型训练技术人才:据第一财经报道,12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或供职于小米AI实验室,领导小米大模型团队。 二、小米AI算力的需求:AI手机+AI IOT+智能驾驶 小米集团目前的战略为「人车家全生
S
中信证券
4
4
7
3.88
夜长梦山
2025-01-05 08:49:31
➤安琪酵母最新交流观点——华安食饮消费团队2025 #我们观点:预测最新Q4收入利润+12/16(业绩提速/前3Q利润+4),25年看好出海势能延续+内销Q1低基数复苏,外加成本下行周期,利润端进一步提速。 #预测2425年收入+13/12、利润+8/15、25年PE在20x,买入。 整体情况: ❶24年:收入+12-13,达到+10的激励目标但没到+15的预算目标,原因是北美下滑和俄罗斯政治影响,利润按+7.8预算。 ❷25年:收入+10-15,主看海外拉动,拉力区域是中东非/东盟/拉美和欧洲
0
2
0
0.04
夜长梦山
2025-01-05 08:49:00
【东吴电新】碳酸锂深度专题
资源端供给出清提速,2025年价格中枢将抬升 #24H2锂价磨底震荡、高成本项目减停产落地、行业出清趋势明确。上一轮周期中有五座澳矿宣布减停产,是锂价止跌的重要因素之一,本轮锂价下行周期至今已有八座澳矿宣布减停产,其中24H2七座澳矿密集宣布减停产,行业出清信号明确。24H2锂价维持底部区间,全球30-40%产能亏现金,现金成本高于6.5万的澳矿、云母、非矿项目均面临减停产,我们下修24年供给量至131万吨,同增19%。 #海外项目大规模减停产、25年总供给预计155万吨LCE、同增18%、新增
S
赣锋锂业
1
1
2
1.60
夜长梦山
2025-01-05 08:41:21
【华安金属新材料】安源煤业
控股股东变更为江钨控股,协同升级带来巨大想象空间25.1.3 --------------------- ➡事件:公司控股股东江能集团拟将所持有的全部3.89亿股公司股份(占公司总股本的39.34%)无偿划转至江钨控股。江西省国资委将其持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给安源煤业的间接控股股东江投集团。本次股份无偿划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,间接控股股东未发生变更,仍为江投集团,公司实控人仍为江西省国资委。江钨控股主要从事钨、稀土、钽铌锂等稀有金属开采、冶炼、
S
安源煤业
5
5
6
3.22
夜长梦山
2025-01-05 08:37:54
创新药谈判价格梳理更新【GS医药】
2025.1.1之后医保谈判品种最新挂网价格出来了,前期一些价格保密的上市公司&外企重点品种我们梳理了最新挂网价并计算了疗程费用/年用药金额。 其中: 恒瑞达尔西利和瑞维鲁胺续约未降价,好于预期;恒格列净二甲双胍新谈&恒格列净新增适应症符合预期; 和黄赛沃替尼续约未降价,好于预期; 凯因凯力唯续约未降价,好于预期; 罗欣替戈拉生续约降价0.6元,好于预期; 微芯西格列他钠续约未降价,好于预期; 再鼎奥玛环素续约未降价,好于预期; 迪哲戈利昔替尼19w/年,舒沃替尼22w/年,好于预期; 第一三共
S
中信证券
6
2
8
3.06
夜长梦山
2025-01-05 08:33:41
【国金机械】12月克拉克森船舶数据简评
造船价企稳回升,中国造船全球份额提升 ⭕造船价企稳回升,看好船企盈利提升。截至24年12月底,全球新船价格指数达189.16,同比+6.05%,较上周环比提升0.03点,连续两周恢复增长,较2020年周期低谷提升51.25%。其中集装箱船/散货船/油船/气体船价格指数分别同比+12.71%/+5.53%/+7.00%/+4.53%,环比+0.64%/+0.14%/-0.04%/-0.08%。12月中国20mm造船钢板平均价格同比-11.81%,环比-0.05%,船价与钢价剪刀差拉大,看好船企盈利
S
中国动力
0
1
0
0.49
夜长梦山
2025-01-05 08:33:12
【国金电新&汽车】激光雷达行业深度:高阶智驾最强β之一,业绩步入兑现期
🌟需求:高阶智驾从1-N & Robotaxi从0-1 & 机器人长期空间,激光雷达市场迎爆发。 高阶智驾渗透率预计25年达到15%,激光雷达方案占主流,且L3立法后有望提高单车配置数量;Robotaxi迎商业拐点,标配多颗激光雷达,单车超万元;泛机器人市场也普遍选择多维硬件做冗余,远期空间巨大。 🌟技术路线:905nm+一维转镜方案是当前最优解。 波长方面905nm成本较低,硅接收器成熟,适合大规模生产和应用。扫描方式主要是MEMS和转镜,一度市场普遍认为MEMS会成为主流,因为它是半导体
S
永新光学
1
11
21
7.64
夜长梦山
2025-01-05 08:32:08
【海通地产】万物云
拟2.27亿元收购中洲物业100%股权!重申公司成长和分红能力,继续推荐 本次收购涉及中洲物业旗下的44个住宅项目,其中包括37个在管项目和7个未接管项目,年化合同收入为3.04亿元人民币,可并表收入为2.88亿元人民币。 2023年,中洲物业的项目整体收缴率达到86%以上,交付5年以上的项目普遍收缴率在90%以上,整体平均单位平方收入为4.06元人民币。其项目主要分布在深圳、成都等核心城市,其中97%的项目(按年化合同收入计算)位于万物云划定的价值街道范围内。 本次收购预计新增10个蝶城,升级
S
万物云
0
1
2
0.75
上一页
1
16
17
18
19
20
1322
下一页
前往
页
4
关注
23974
粉丝
98552.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324