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夜长梦山
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夜长梦山
2024-12-05 00:10:41
【天风电子潘暕团队】当前时点强烈建议重视苹果产业链配置价值
软硬件创新持续催化,苹果新一轮产品周期开启。iOS 18.2将于12月推出,更多Apple intelligence升级带动AI体验创新,包括引入 Genmoji、Image Playground 应用程序、写作工具增强功能、iPhone 16视觉智能功能、ChatGPT 集成等。苹果软硬件创新持续催化(预计25年1月iOS18.3更新、25年春性价比版本苹果AI手机iPhone SE4发布、25年3月iOS18.4更新、25年6月WWDC大会、25年9月iPhone 17发布、25H2 26年
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-05 00:09:59
【浙商医药|孙建】人福医药
pUDK-HGF上市申报受理,空间大格局好,看好其商业化潜力 #pUDK-HG上市申请受理,空间大格局好,看好销售潜力。12月4日公司公告pUDK-HG(治疗用生物制品1类新药)上市申请受理,用于治疗严重下肢缺血性疾病导致的肢体静息痛。竞争格局看,国内尚无同类型产品上市。下肢缺血市场空间大,竞争格局好,根据我们测算销售规模有望达到20亿级别,看好其商业化潜力。 此外,2024年11月宜昌人福三个产品首次纳入医保(注射用磷丙泊酚二钠、盐酸氢吗啡酮缓释片、氯巴占片),有望贡献业绩新增量。 #大股东破
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人福医药
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夜长梦山
2024-12-05 00:09:17
信立泰点评:
公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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信立泰
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夜长梦山
2024-12-05 00:07:15
包装水主要企业近期反馈
农夫山泉 经营近况:11月整体收入同比+13.5%(1-10月增长小个位数),其中11月水收入同比-14%(1-10月水收入下滑20%+)/饮料收入同比+27%。当前渠道库存占全年任务比重为4.2%,略高于去年同期。 展望25年:渠道反馈25年两档目标,保底目标是12%-13%,高阶目标是14%-15%。25年公司经营重心主要在于打赢包装水价格战+提升东方树叶铺市率(目前铺市率54%-55%),其余饮料业务维持基本经营。 华润饮料: 经营近况:1)包装水业务中,目前看到各厂商的费用投放力度已有收
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华润饮料
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夜长梦山
2024-12-05 00:06:42
国内微短剧观点更新
事件:1)抖音集团抖音升级了精品短剧扶持计划,在此前“辰星计划”的基础上,对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码,同时推出保底收益等多项经营扶持举措。2)根据苹果APP娱乐榜下载榜单数据来看,免费榜前10当中有2款短剧产品,其中红果短剧已排名第一。另外前10-20当中有6款短剧产品,相当于免费榜前20有40%是短剧。 国内短剧产业进展: 根据《根据《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》202411),2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元,同比增长34.90%;而内地电影全年总票房预
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中文在线
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夜长梦山
2024-12-05 00:05:49
申昊科技调研要点:
⭕ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。申昊科技的电子皮肤传感器已小批量应用于自家智能机器人产品中,实现避障功能保证安全性。 ⭕ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,
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申昊科技
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夜长梦山
2024-12-05 00:05:14
新华保险举牌海通证券H股,体现对资本市场与优质券商发展信心
【事件】12月4日,新华保险官网发布关于举牌海通证券H股的公告,系近五年来首次险资举牌券商股。 1、具体交易详情: 1)11月28日新华保险通过港股通以集中竞价交易方式增持海通证券H股400万股。交易后合计占H股的5.02%,账面余额10.65亿元。 2)另据海通证券公告,12月2日、3日新华资产又分别买入800万股,最新持股1.95亿股,占H股比例5.72%,占总股本1.49%。 2、我们认为,本次举牌体现了新华保险对资本市场长期发展的信心,并看好券商合并投资机遇。 1)今年以来监管政策积极,
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海通证券
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夜长梦山
2024-12-05 00:04:24
【华福食饮|餐饮产业链】天味食品并购更新20241204
根据天眼查数据,11月30日,天味食品全资子公司瑞生投资成为加点滋味控股股东,持股比例达63.8%。加点滋味成立于2020年,先后获得青山资本、高瓴创投、IDG资本、翎翎资本等融资,主营线上渠道复合调味品,畅销大单品为关东煮、寿喜烧、肉末麻婆豆腐等。 我们认为,公司此前成功并购食萃食品,为公司业绩带来增量的同时补充线上小B渠道,并通过自身赋能强化食萃成长质量。此次并购加点滋味可进一步加强公司线上C端渠道布局能力以及年轻化新品打造思路,公司的强生产能力及强经销渠道也可赋能加点滋味未来发展。与此同时
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天味食品
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夜长梦山
2024-12-05 00:03:45
【华安电新】明阳电气
双海提供业绩强支撑,数据中心贡献新弹性 ➡“海外”+“海风”提供增量业绩,数据中心贡献新弹性 ◆24年:24Q4基本满产,我们预计公司表端营收约19-21亿元(自身产能+外协),对应利润2亿+,24年利润预计在6.5亿附近。 ◆25年:双海+数据中心 (1)海风:公司是目前唯一有海上一次升压项目落地的国内企业,25年除与明阳智能协同外,加速切入第三方主机厂,毛利率45%左右,净利率在30%左右; (2)海外:①间接出口:公司主要合作下游新能源企业包括阳光、科华等,主要为阳光非美地区的变压器供应商
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明阳电气
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夜长梦山
2024-12-05 00:03:03
❗预期差【天风电新】伟创电气
NV人形机器人潜在核心合作商,主业强α提供业绩支撑-1204 ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。 近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进:12月4日官方公众号发文称,通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展;12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上,英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。 此外,#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾,已锁定包括和大(1536)、盟立、盟英、罗昇、上银、直得、所罗门等大厂作为潜在合作伙伴,
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伟创电气
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夜长梦山
2024-12-04 16:05:03
【凡拓数创】AI+3D能力赋能,深耕数字创意行业
#公司经营底色优秀,拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正,有息负债率处于极低水平;②2023年实施股权激励,彰显业绩反弹信心 #数字展馆下游需求稳中有增,公司拓展C端市场。①从需求端看,2023年全国公共图书馆3309个,文化馆3508个,博物馆6140个;2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局C端市场,打造“泰山神启”项目,该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段,有望成为公司C端市场的标杆案例。 #数字孪生赋能各行业智能化转型,市
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凡拓数创
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夜长梦山
2024-12-04 16:04:36
焦点科技持续推荐 🔺海外对标公司Salesforce三季报超预期,盘后涨幅10%。具体来看公司第三季度的订阅收入同比增长9.1%,经营现金流同比增长30%,Agentforce成长势头强,同时公司对四季度和25年的收入指引有小幅上修。 🔺焦点科技同样布局AI+电商Agent,已在报表层面落地 ✅卖家侧:AI麦可已迭代至4.0版本,Agent能力显现。截至1H24末付费会员6095家;付费渗透率24%。 ✅买家侧:发布AI Agent产品Mentarc,帮助海外分销商解决选品、货源查找等问题;
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夜长梦山
2024-12-04 16:04:24
数据要素之健康险数据采购商业保险专家交流纪要
1.全国医保数据唯一授权就是:中银保信,但发展比较慢。地方会有其他数据出口 2.保险公司对数据时效高,最好t+1,医保数据普遍慢一些,全国更慢 3.目前数据采购全年费用约3-4亿,在保险成本的万4,主要是目前数据质量不高,覆盖度不高 4.后面财政部可能出文件明确医保数据使用收费 5.还没有科技公司参与到销售,主要都是区域性公司,没全国范围,参与分成比例。 后期会有这类公司参与销售出现,分成比例可以达到首单报销费用全返 6.医院数据比医保数据全,医院数据更全,不需要拍照,可以直赔。比医保局卫健委好
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-04 16:03:59
【奥飞娱乐:AI+IP赋能玩具,乘IP衍生品东风起航】 🌹AI+IP赋能智能玩具。公司自有IP影响力强大,包括铠甲勇士、超级飞侠、巴啦啦小魔仙、喜羊羊等儿童向IP,2024年5月推出首款AI智能产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”、10月推出推出“哄睡 AI 喜羊羊”,后续或持续推出以AI为核心的AI毛绒、益智教育、桌面机器人等产品。公司与红棉小冰合作,或通过AI+IP赋能智能玩具,推动玩具业务快速发展。 🌹乘IP衍生品东风,叠叠乐品类率先突破。公司自2020年底进入潮玩赛道,在玩点无限上陆续开发“阴
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夜长梦山
2024-12-04 16:03:43
【信达传媒】大丰实业更新:“谷子经济”场景运营🔥
⭐化债+IP文旅+估值切换+谷子经济‼️ 1)化债。公司19年至今累计计提信用减值损失在3-4亿元之间,90%为政府端项目,政府化债力度加大支持下有望2025年开始分批次转化为公司利润。 2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇、天津东丽湖等地复制。IP运营方面与国际头部IP联动打造线下实景娱乐沉浸式体验场景《2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇
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大丰实业
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【天风电子潘暕团队】当前时点强烈建议重视苹果产业链配置价值
软硬件创新持续催化,苹果新一轮产品周期开启。iOS 18.2将于12月推出,更多Apple intelligence升级带动AI体验创新,包括引入 Genmoji、Image Playground 应用程序、写作工具增强功能、iPhone 16视觉智能功能、ChatGPT 集成等。苹果软硬件创新持续催化(预计25年1月iOS18.3更新、25年春性价比版本苹果AI手机iPhone SE4发布、25年3月iOS18.4更新、25年6月WWDC大会、25年9月iPhone 17发布、25H2 26年
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【浙商医药|孙建】人福医药
pUDK-HGF上市申报受理,空间大格局好,看好其商业化潜力 #pUDK-HG上市申请受理,空间大格局好,看好销售潜力。12月4日公司公告pUDK-HG(治疗用生物制品1类新药)上市申请受理,用于治疗严重下肢缺血性疾病导致的肢体静息痛。竞争格局看,国内尚无同类型产品上市。下肢缺血市场空间大,竞争格局好,根据我们测算销售规模有望达到20亿级别,看好其商业化潜力。 此外,2024年11月宜昌人福三个产品首次纳入医保(注射用磷丙泊酚二钠、盐酸氢吗啡酮缓释片、氯巴占片),有望贡献业绩新增量。 #大股东破
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信立泰点评:
公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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包装水主要企业近期反馈
农夫山泉 经营近况:11月整体收入同比+13.5%(1-10月增长小个位数),其中11月水收入同比-14%(1-10月水收入下滑20%+)/饮料收入同比+27%。当前渠道库存占全年任务比重为4.2%,略高于去年同期。 展望25年:渠道反馈25年两档目标,保底目标是12%-13%,高阶目标是14%-15%。25年公司经营重心主要在于打赢包装水价格战+提升东方树叶铺市率(目前铺市率54%-55%),其余饮料业务维持基本经营。 华润饮料: 经营近况:1)包装水业务中,目前看到各厂商的费用投放力度已有收
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国内微短剧观点更新
事件:1)抖音集团抖音升级了精品短剧扶持计划,在此前“辰星计划”的基础上,对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码,同时推出保底收益等多项经营扶持举措。2)根据苹果APP娱乐榜下载榜单数据来看,免费榜前10当中有2款短剧产品,其中红果短剧已排名第一。另外前10-20当中有6款短剧产品,相当于免费榜前20有40%是短剧。 国内短剧产业进展: 根据《根据《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》202411),2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元,同比增长34.90%;而内地电影全年总票房预
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申昊科技调研要点:
⭕ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。申昊科技的电子皮肤传感器已小批量应用于自家智能机器人产品中,实现避障功能保证安全性。 ⭕ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,
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新华保险举牌海通证券H股,体现对资本市场与优质券商发展信心
【事件】12月4日,新华保险官网发布关于举牌海通证券H股的公告,系近五年来首次险资举牌券商股。 1、具体交易详情: 1)11月28日新华保险通过港股通以集中竞价交易方式增持海通证券H股400万股。交易后合计占H股的5.02%,账面余额10.65亿元。 2)另据海通证券公告,12月2日、3日新华资产又分别买入800万股,最新持股1.95亿股,占H股比例5.72%,占总股本1.49%。 2、我们认为,本次举牌体现了新华保险对资本市场长期发展的信心,并看好券商合并投资机遇。 1)今年以来监管政策积极,
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【华福食饮|餐饮产业链】天味食品并购更新20241204
根据天眼查数据,11月30日,天味食品全资子公司瑞生投资成为加点滋味控股股东,持股比例达63.8%。加点滋味成立于2020年,先后获得青山资本、高瓴创投、IDG资本、翎翎资本等融资,主营线上渠道复合调味品,畅销大单品为关东煮、寿喜烧、肉末麻婆豆腐等。 我们认为,公司此前成功并购食萃食品,为公司业绩带来增量的同时补充线上小B渠道,并通过自身赋能强化食萃成长质量。此次并购加点滋味可进一步加强公司线上C端渠道布局能力以及年轻化新品打造思路,公司的强生产能力及强经销渠道也可赋能加点滋味未来发展。与此同时
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【华安电新】明阳电气
双海提供业绩强支撑,数据中心贡献新弹性 ➡“海外”+“海风”提供增量业绩,数据中心贡献新弹性 ◆24年:24Q4基本满产,我们预计公司表端营收约19-21亿元(自身产能+外协),对应利润2亿+,24年利润预计在6.5亿附近。 ◆25年:双海+数据中心 (1)海风:公司是目前唯一有海上一次升压项目落地的国内企业,25年除与明阳智能协同外,加速切入第三方主机厂,毛利率45%左右,净利率在30%左右; (2)海外:①间接出口:公司主要合作下游新能源企业包括阳光、科华等,主要为阳光非美地区的变压器供应商
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❗预期差【天风电新】伟创电气
NV人形机器人潜在核心合作商,主业强α提供业绩支撑-1204 ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。 近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进:12月4日官方公众号发文称,通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展;12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上,英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。 此外,#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾,已锁定包括和大(1536)、盟立、盟英、罗昇、上银、直得、所罗门等大厂作为潜在合作伙伴,
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【凡拓数创】AI+3D能力赋能,深耕数字创意行业
#公司经营底色优秀,拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正,有息负债率处于极低水平;②2023年实施股权激励,彰显业绩反弹信心 #数字展馆下游需求稳中有增,公司拓展C端市场。①从需求端看,2023年全国公共图书馆3309个,文化馆3508个,博物馆6140个;2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局C端市场,打造“泰山神启”项目,该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段,有望成为公司C端市场的标杆案例。 #数字孪生赋能各行业智能化转型,市
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焦点科技持续推荐 🔺海外对标公司Salesforce三季报超预期,盘后涨幅10%。具体来看公司第三季度的订阅收入同比增长9.1%,经营现金流同比增长30%,Agentforce成长势头强,同时公司对四季度和25年的收入指引有小幅上修。 🔺焦点科技同样布局AI+电商Agent,已在报表层面落地 ✅卖家侧:AI麦可已迭代至4.0版本,Agent能力显现。截至1H24末付费会员6095家;付费渗透率24%。 ✅买家侧:发布AI Agent产品Mentarc,帮助海外分销商解决选品、货源查找等问题;
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数据要素之健康险数据采购商业保险专家交流纪要
1.全国医保数据唯一授权就是:中银保信,但发展比较慢。地方会有其他数据出口 2.保险公司对数据时效高,最好t+1,医保数据普遍慢一些,全国更慢 3.目前数据采购全年费用约3-4亿,在保险成本的万4,主要是目前数据质量不高,覆盖度不高 4.后面财政部可能出文件明确医保数据使用收费 5.还没有科技公司参与到销售,主要都是区域性公司,没全国范围,参与分成比例。 后期会有这类公司参与销售出现,分成比例可以达到首单报销费用全返 6.医院数据比医保数据全,医院数据更全,不需要拍照,可以直赔。比医保局卫健委好
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【奥飞娱乐:AI+IP赋能玩具,乘IP衍生品东风起航】 🌹AI+IP赋能智能玩具。公司自有IP影响力强大,包括铠甲勇士、超级飞侠、巴啦啦小魔仙、喜羊羊等儿童向IP,2024年5月推出首款AI智能产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”、10月推出推出“哄睡 AI 喜羊羊”,后续或持续推出以AI为核心的AI毛绒、益智教育、桌面机器人等产品。公司与红棉小冰合作,或通过AI+IP赋能智能玩具,推动玩具业务快速发展。 🌹乘IP衍生品东风,叠叠乐品类率先突破。公司自2020年底进入潮玩赛道,在玩点无限上陆续开发“阴
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【信达传媒】大丰实业更新:“谷子经济”场景运营🔥
⭐化债+IP文旅+估值切换+谷子经济‼️ 1)化债。公司19年至今累计计提信用减值损失在3-4亿元之间,90%为政府端项目,政府化债力度加大支持下有望2025年开始分批次转化为公司利润。 2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇、天津东丽湖等地复制。IP运营方面与国际头部IP联动打造线下实景娱乐沉浸式体验场景《2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇
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【天风电子潘暕团队】当前时点强烈建议重视苹果产业链配置价值
软硬件创新持续催化,苹果新一轮产品周期开启。iOS 18.2将于12月推出,更多Apple intelligence升级带动AI体验创新,包括引入 Genmoji、Image Playground 应用程序、写作工具增强功能、iPhone 16视觉智能功能、ChatGPT 集成等。苹果软硬件创新持续催化(预计25年1月iOS18.3更新、25年春性价比版本苹果AI手机iPhone SE4发布、25年3月iOS18.4更新、25年6月WWDC大会、25年9月iPhone 17发布、25H2 26年
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【浙商医药|孙建】人福医药
pUDK-HGF上市申报受理,空间大格局好,看好其商业化潜力 #pUDK-HG上市申请受理,空间大格局好,看好销售潜力。12月4日公司公告pUDK-HG(治疗用生物制品1类新药)上市申请受理,用于治疗严重下肢缺血性疾病导致的肢体静息痛。竞争格局看,国内尚无同类型产品上市。下肢缺血市场空间大,竞争格局好,根据我们测算销售规模有望达到20亿级别,看好其商业化潜力。 此外,2024年11月宜昌人福三个产品首次纳入医保(注射用磷丙泊酚二钠、盐酸氢吗啡酮缓释片、氯巴占片),有望贡献业绩新增量。 #大股东破
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信立泰点评:
公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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信立泰
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夜长梦山
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包装水主要企业近期反馈
农夫山泉 经营近况:11月整体收入同比+13.5%(1-10月增长小个位数),其中11月水收入同比-14%(1-10月水收入下滑20%+)/饮料收入同比+27%。当前渠道库存占全年任务比重为4.2%,略高于去年同期。 展望25年:渠道反馈25年两档目标,保底目标是12%-13%,高阶目标是14%-15%。25年公司经营重心主要在于打赢包装水价格战+提升东方树叶铺市率(目前铺市率54%-55%),其余饮料业务维持基本经营。 华润饮料: 经营近况:1)包装水业务中,目前看到各厂商的费用投放力度已有收
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华润饮料
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夜长梦山
2024-12-05 00:06:42
国内微短剧观点更新
事件:1)抖音集团抖音升级了精品短剧扶持计划,在此前“辰星计划”的基础上,对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码,同时推出保底收益等多项经营扶持举措。2)根据苹果APP娱乐榜下载榜单数据来看,免费榜前10当中有2款短剧产品,其中红果短剧已排名第一。另外前10-20当中有6款短剧产品,相当于免费榜前20有40%是短剧。 国内短剧产业进展: 根据《根据《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》202411),2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元,同比增长34.90%;而内地电影全年总票房预
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中文在线
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夜长梦山
2024-12-05 00:05:49
申昊科技调研要点:
⭕ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。申昊科技的电子皮肤传感器已小批量应用于自家智能机器人产品中,实现避障功能保证安全性。 ⭕ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,
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申昊科技
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夜长梦山
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新华保险举牌海通证券H股,体现对资本市场与优质券商发展信心
【事件】12月4日,新华保险官网发布关于举牌海通证券H股的公告,系近五年来首次险资举牌券商股。 1、具体交易详情: 1)11月28日新华保险通过港股通以集中竞价交易方式增持海通证券H股400万股。交易后合计占H股的5.02%,账面余额10.65亿元。 2)另据海通证券公告,12月2日、3日新华资产又分别买入800万股,最新持股1.95亿股,占H股比例5.72%,占总股本1.49%。 2、我们认为,本次举牌体现了新华保险对资本市场长期发展的信心,并看好券商合并投资机遇。 1)今年以来监管政策积极,
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海通证券
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夜长梦山
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【华福食饮|餐饮产业链】天味食品并购更新20241204
根据天眼查数据,11月30日,天味食品全资子公司瑞生投资成为加点滋味控股股东,持股比例达63.8%。加点滋味成立于2020年,先后获得青山资本、高瓴创投、IDG资本、翎翎资本等融资,主营线上渠道复合调味品,畅销大单品为关东煮、寿喜烧、肉末麻婆豆腐等。 我们认为,公司此前成功并购食萃食品,为公司业绩带来增量的同时补充线上小B渠道,并通过自身赋能强化食萃成长质量。此次并购加点滋味可进一步加强公司线上C端渠道布局能力以及年轻化新品打造思路,公司的强生产能力及强经销渠道也可赋能加点滋味未来发展。与此同时
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天味食品
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夜长梦山
2024-12-05 00:03:45
【华安电新】明阳电气
双海提供业绩强支撑,数据中心贡献新弹性 ➡“海外”+“海风”提供增量业绩,数据中心贡献新弹性 ◆24年:24Q4基本满产,我们预计公司表端营收约19-21亿元(自身产能+外协),对应利润2亿+,24年利润预计在6.5亿附近。 ◆25年:双海+数据中心 (1)海风:公司是目前唯一有海上一次升压项目落地的国内企业,25年除与明阳智能协同外,加速切入第三方主机厂,毛利率45%左右,净利率在30%左右; (2)海外:①间接出口:公司主要合作下游新能源企业包括阳光、科华等,主要为阳光非美地区的变压器供应商
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明阳电气
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2024-12-05 00:03:03
❗预期差【天风电新】伟创电气
NV人形机器人潜在核心合作商,主业强α提供业绩支撑-1204 ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。 近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进:12月4日官方公众号发文称,通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展;12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上,英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。 此外,#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾,已锁定包括和大(1536)、盟立、盟英、罗昇、上银、直得、所罗门等大厂作为潜在合作伙伴,
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伟创电气
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夜长梦山
2024-12-04 16:05:03
【凡拓数创】AI+3D能力赋能,深耕数字创意行业
#公司经营底色优秀,拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正,有息负债率处于极低水平;②2023年实施股权激励,彰显业绩反弹信心 #数字展馆下游需求稳中有增,公司拓展C端市场。①从需求端看,2023年全国公共图书馆3309个,文化馆3508个,博物馆6140个;2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局C端市场,打造“泰山神启”项目,该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段,有望成为公司C端市场的标杆案例。 #数字孪生赋能各行业智能化转型,市
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凡拓数创
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2024-12-04 16:04:36
焦点科技持续推荐 🔺海外对标公司Salesforce三季报超预期,盘后涨幅10%。具体来看公司第三季度的订阅收入同比增长9.1%,经营现金流同比增长30%,Agentforce成长势头强,同时公司对四季度和25年的收入指引有小幅上修。 🔺焦点科技同样布局AI+电商Agent,已在报表层面落地 ✅卖家侧:AI麦可已迭代至4.0版本,Agent能力显现。截至1H24末付费会员6095家;付费渗透率24%。 ✅买家侧:发布AI Agent产品Mentarc,帮助海外分销商解决选品、货源查找等问题;
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夜长梦山
2024-12-04 16:04:24
数据要素之健康险数据采购商业保险专家交流纪要
1.全国医保数据唯一授权就是:中银保信,但发展比较慢。地方会有其他数据出口 2.保险公司对数据时效高,最好t+1,医保数据普遍慢一些,全国更慢 3.目前数据采购全年费用约3-4亿,在保险成本的万4,主要是目前数据质量不高,覆盖度不高 4.后面财政部可能出文件明确医保数据使用收费 5.还没有科技公司参与到销售,主要都是区域性公司,没全国范围,参与分成比例。 后期会有这类公司参与销售出现,分成比例可以达到首单报销费用全返 6.医院数据比医保数据全,医院数据更全,不需要拍照,可以直赔。比医保局卫健委好
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中信证券
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2024-12-04 16:03:59
【奥飞娱乐:AI+IP赋能玩具,乘IP衍生品东风起航】 🌹AI+IP赋能智能玩具。公司自有IP影响力强大,包括铠甲勇士、超级飞侠、巴啦啦小魔仙、喜羊羊等儿童向IP,2024年5月推出首款AI智能产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”、10月推出推出“哄睡 AI 喜羊羊”,后续或持续推出以AI为核心的AI毛绒、益智教育、桌面机器人等产品。公司与红棉小冰合作,或通过AI+IP赋能智能玩具,推动玩具业务快速发展。 🌹乘IP衍生品东风,叠叠乐品类率先突破。公司自2020年底进入潮玩赛道,在玩点无限上陆续开发“阴
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【信达传媒】大丰实业更新:“谷子经济”场景运营🔥
⭐化债+IP文旅+估值切换+谷子经济‼️ 1)化债。公司19年至今累计计提信用减值损失在3-4亿元之间,90%为政府端项目,政府化债力度加大支持下有望2025年开始分批次转化为公司利润。 2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇、天津东丽湖等地复制。IP运营方面与国际头部IP联动打造线下实景娱乐沉浸式体验场景《2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇
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大丰实业
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夜长梦山
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【天风电子潘暕团队】当前时点强烈建议重视苹果产业链配置价值
软硬件创新持续催化,苹果新一轮产品周期开启。iOS 18.2将于12月推出,更多Apple intelligence升级带动AI体验创新,包括引入 Genmoji、Image Playground 应用程序、写作工具增强功能、iPhone 16视觉智能功能、ChatGPT 集成等。苹果软硬件创新持续催化(预计25年1月iOS18.3更新、25年春性价比版本苹果AI手机iPhone SE4发布、25年3月iOS18.4更新、25年6月WWDC大会、25年9月iPhone 17发布、25H2 26年
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中信证券
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夜长梦山
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【浙商医药|孙建】人福医药
pUDK-HGF上市申报受理,空间大格局好,看好其商业化潜力 #pUDK-HG上市申请受理,空间大格局好,看好销售潜力。12月4日公司公告pUDK-HG(治疗用生物制品1类新药)上市申请受理,用于治疗严重下肢缺血性疾病导致的肢体静息痛。竞争格局看,国内尚无同类型产品上市。下肢缺血市场空间大,竞争格局好,根据我们测算销售规模有望达到20亿级别,看好其商业化潜力。 此外,2024年11月宜昌人福三个产品首次纳入医保(注射用磷丙泊酚二钠、盐酸氢吗啡酮缓释片、氯巴占片),有望贡献业绩新增量。 #大股东破
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人福医药
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信立泰点评:
公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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包装水主要企业近期反馈
农夫山泉 经营近况:11月整体收入同比+13.5%(1-10月增长小个位数),其中11月水收入同比-14%(1-10月水收入下滑20%+)/饮料收入同比+27%。当前渠道库存占全年任务比重为4.2%,略高于去年同期。 展望25年:渠道反馈25年两档目标,保底目标是12%-13%,高阶目标是14%-15%。25年公司经营重心主要在于打赢包装水价格战+提升东方树叶铺市率(目前铺市率54%-55%),其余饮料业务维持基本经营。 华润饮料: 经营近况:1)包装水业务中,目前看到各厂商的费用投放力度已有收
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国内微短剧观点更新
事件:1)抖音集团抖音升级了精品短剧扶持计划,在此前“辰星计划”的基础上,对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码,同时推出保底收益等多项经营扶持举措。2)根据苹果APP娱乐榜下载榜单数据来看,免费榜前10当中有2款短剧产品,其中红果短剧已排名第一。另外前10-20当中有6款短剧产品,相当于免费榜前20有40%是短剧。 国内短剧产业进展: 根据《根据《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》202411),2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元,同比增长34.90%;而内地电影全年总票房预
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申昊科技调研要点:
⭕ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。申昊科技的电子皮肤传感器已小批量应用于自家智能机器人产品中,实现避障功能保证安全性。 ⭕ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,
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新华保险举牌海通证券H股,体现对资本市场与优质券商发展信心
【事件】12月4日,新华保险官网发布关于举牌海通证券H股的公告,系近五年来首次险资举牌券商股。 1、具体交易详情: 1)11月28日新华保险通过港股通以集中竞价交易方式增持海通证券H股400万股。交易后合计占H股的5.02%,账面余额10.65亿元。 2)另据海通证券公告,12月2日、3日新华资产又分别买入800万股,最新持股1.95亿股,占H股比例5.72%,占总股本1.49%。 2、我们认为,本次举牌体现了新华保险对资本市场长期发展的信心,并看好券商合并投资机遇。 1)今年以来监管政策积极,
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【华福食饮|餐饮产业链】天味食品并购更新20241204
根据天眼查数据,11月30日,天味食品全资子公司瑞生投资成为加点滋味控股股东,持股比例达63.8%。加点滋味成立于2020年,先后获得青山资本、高瓴创投、IDG资本、翎翎资本等融资,主营线上渠道复合调味品,畅销大单品为关东煮、寿喜烧、肉末麻婆豆腐等。 我们认为,公司此前成功并购食萃食品,为公司业绩带来增量的同时补充线上小B渠道,并通过自身赋能强化食萃成长质量。此次并购加点滋味可进一步加强公司线上C端渠道布局能力以及年轻化新品打造思路,公司的强生产能力及强经销渠道也可赋能加点滋味未来发展。与此同时
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【华安电新】明阳电气
双海提供业绩强支撑,数据中心贡献新弹性 ➡“海外”+“海风”提供增量业绩,数据中心贡献新弹性 ◆24年:24Q4基本满产,我们预计公司表端营收约19-21亿元(自身产能+外协),对应利润2亿+,24年利润预计在6.5亿附近。 ◆25年:双海+数据中心 (1)海风:公司是目前唯一有海上一次升压项目落地的国内企业,25年除与明阳智能协同外,加速切入第三方主机厂,毛利率45%左右,净利率在30%左右; (2)海外:①间接出口:公司主要合作下游新能源企业包括阳光、科华等,主要为阳光非美地区的变压器供应商
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❗预期差【天风电新】伟创电气
NV人形机器人潜在核心合作商,主业强α提供业绩支撑-1204 ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。 近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进:12月4日官方公众号发文称,通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展;12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上,英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。 此外,#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾,已锁定包括和大(1536)、盟立、盟英、罗昇、上银、直得、所罗门等大厂作为潜在合作伙伴,
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【凡拓数创】AI+3D能力赋能,深耕数字创意行业
#公司经营底色优秀,拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正,有息负债率处于极低水平;②2023年实施股权激励,彰显业绩反弹信心 #数字展馆下游需求稳中有增,公司拓展C端市场。①从需求端看,2023年全国公共图书馆3309个,文化馆3508个,博物馆6140个;2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局C端市场,打造“泰山神启”项目,该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段,有望成为公司C端市场的标杆案例。 #数字孪生赋能各行业智能化转型,市
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焦点科技持续推荐 🔺海外对标公司Salesforce三季报超预期,盘后涨幅10%。具体来看公司第三季度的订阅收入同比增长9.1%,经营现金流同比增长30%,Agentforce成长势头强,同时公司对四季度和25年的收入指引有小幅上修。 🔺焦点科技同样布局AI+电商Agent,已在报表层面落地 ✅卖家侧:AI麦可已迭代至4.0版本,Agent能力显现。截至1H24末付费会员6095家;付费渗透率24%。 ✅买家侧:发布AI Agent产品Mentarc,帮助海外分销商解决选品、货源查找等问题;
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数据要素之健康险数据采购商业保险专家交流纪要
1.全国医保数据唯一授权就是:中银保信,但发展比较慢。地方会有其他数据出口 2.保险公司对数据时效高,最好t+1,医保数据普遍慢一些,全国更慢 3.目前数据采购全年费用约3-4亿,在保险成本的万4,主要是目前数据质量不高,覆盖度不高 4.后面财政部可能出文件明确医保数据使用收费 5.还没有科技公司参与到销售,主要都是区域性公司,没全国范围,参与分成比例。 后期会有这类公司参与销售出现,分成比例可以达到首单报销费用全返 6.医院数据比医保数据全,医院数据更全,不需要拍照,可以直赔。比医保局卫健委好
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【奥飞娱乐:AI+IP赋能玩具,乘IP衍生品东风起航】 🌹AI+IP赋能智能玩具。公司自有IP影响力强大,包括铠甲勇士、超级飞侠、巴啦啦小魔仙、喜羊羊等儿童向IP,2024年5月推出首款AI智能产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”、10月推出推出“哄睡 AI 喜羊羊”,后续或持续推出以AI为核心的AI毛绒、益智教育、桌面机器人等产品。公司与红棉小冰合作,或通过AI+IP赋能智能玩具,推动玩具业务快速发展。 🌹乘IP衍生品东风,叠叠乐品类率先突破。公司自2020年底进入潮玩赛道,在玩点无限上陆续开发“阴
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【信达传媒】大丰实业更新:“谷子经济”场景运营🔥
⭐化债+IP文旅+估值切换+谷子经济‼️ 1)化债。公司19年至今累计计提信用减值损失在3-4亿元之间,90%为政府端项目,政府化债力度加大支持下有望2025年开始分批次转化为公司利润。 2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇、天津东丽湖等地复制。IP运营方面与国际头部IP联动打造线下实景娱乐沉浸式体验场景《2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇
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【天风电子潘暕团队】当前时点强烈建议重视苹果产业链配置价值
软硬件创新持续催化,苹果新一轮产品周期开启。iOS 18.2将于12月推出,更多Apple intelligence升级带动AI体验创新,包括引入 Genmoji、Image Playground 应用程序、写作工具增强功能、iPhone 16视觉智能功能、ChatGPT 集成等。苹果软硬件创新持续催化(预计25年1月iOS18.3更新、25年春性价比版本苹果AI手机iPhone SE4发布、25年3月iOS18.4更新、25年6月WWDC大会、25年9月iPhone 17发布、25H2 26年
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【浙商医药|孙建】人福医药
pUDK-HGF上市申报受理,空间大格局好,看好其商业化潜力 #pUDK-HG上市申请受理,空间大格局好,看好销售潜力。12月4日公司公告pUDK-HG(治疗用生物制品1类新药)上市申请受理,用于治疗严重下肢缺血性疾病导致的肢体静息痛。竞争格局看,国内尚无同类型产品上市。下肢缺血市场空间大,竞争格局好,根据我们测算销售规模有望达到20亿级别,看好其商业化潜力。 此外,2024年11月宜昌人福三个产品首次纳入医保(注射用磷丙泊酚二钠、盐酸氢吗啡酮缓释片、氯巴占片),有望贡献业绩新增量。 #大股东破
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公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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包装水主要企业近期反馈
农夫山泉 经营近况:11月整体收入同比+13.5%(1-10月增长小个位数),其中11月水收入同比-14%(1-10月水收入下滑20%+)/饮料收入同比+27%。当前渠道库存占全年任务比重为4.2%,略高于去年同期。 展望25年:渠道反馈25年两档目标,保底目标是12%-13%,高阶目标是14%-15%。25年公司经营重心主要在于打赢包装水价格战+提升东方树叶铺市率(目前铺市率54%-55%),其余饮料业务维持基本经营。 华润饮料: 经营近况:1)包装水业务中,目前看到各厂商的费用投放力度已有收
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国内微短剧观点更新
事件:1)抖音集团抖音升级了精品短剧扶持计划,在此前“辰星计划”的基础上,对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码,同时推出保底收益等多项经营扶持举措。2)根据苹果APP娱乐榜下载榜单数据来看,免费榜前10当中有2款短剧产品,其中红果短剧已排名第一。另外前10-20当中有6款短剧产品,相当于免费榜前20有40%是短剧。 国内短剧产业进展: 根据《根据《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》202411),2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元,同比增长34.90%;而内地电影全年总票房预
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中文在线
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夜长梦山
2024-12-05 00:05:49
申昊科技调研要点:
⭕ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。申昊科技的电子皮肤传感器已小批量应用于自家智能机器人产品中,实现避障功能保证安全性。 ⭕ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,
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申昊科技
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夜长梦山
2024-12-05 00:05:14
新华保险举牌海通证券H股,体现对资本市场与优质券商发展信心
【事件】12月4日,新华保险官网发布关于举牌海通证券H股的公告,系近五年来首次险资举牌券商股。 1、具体交易详情: 1)11月28日新华保险通过港股通以集中竞价交易方式增持海通证券H股400万股。交易后合计占H股的5.02%,账面余额10.65亿元。 2)另据海通证券公告,12月2日、3日新华资产又分别买入800万股,最新持股1.95亿股,占H股比例5.72%,占总股本1.49%。 2、我们认为,本次举牌体现了新华保险对资本市场长期发展的信心,并看好券商合并投资机遇。 1)今年以来监管政策积极,
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海通证券
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夜长梦山
2024-12-05 00:04:24
【华福食饮|餐饮产业链】天味食品并购更新20241204
根据天眼查数据,11月30日,天味食品全资子公司瑞生投资成为加点滋味控股股东,持股比例达63.8%。加点滋味成立于2020年,先后获得青山资本、高瓴创投、IDG资本、翎翎资本等融资,主营线上渠道复合调味品,畅销大单品为关东煮、寿喜烧、肉末麻婆豆腐等。 我们认为,公司此前成功并购食萃食品,为公司业绩带来增量的同时补充线上小B渠道,并通过自身赋能强化食萃成长质量。此次并购加点滋味可进一步加强公司线上C端渠道布局能力以及年轻化新品打造思路,公司的强生产能力及强经销渠道也可赋能加点滋味未来发展。与此同时
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天味食品
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夜长梦山
2024-12-05 00:03:45
【华安电新】明阳电气
双海提供业绩强支撑,数据中心贡献新弹性 ➡“海外”+“海风”提供增量业绩,数据中心贡献新弹性 ◆24年:24Q4基本满产,我们预计公司表端营收约19-21亿元(自身产能+外协),对应利润2亿+,24年利润预计在6.5亿附近。 ◆25年:双海+数据中心 (1)海风:公司是目前唯一有海上一次升压项目落地的国内企业,25年除与明阳智能协同外,加速切入第三方主机厂,毛利率45%左右,净利率在30%左右; (2)海外:①间接出口:公司主要合作下游新能源企业包括阳光、科华等,主要为阳光非美地区的变压器供应商
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明阳电气
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夜长梦山
2024-12-05 00:03:03
❗预期差【天风电新】伟创电气
NV人形机器人潜在核心合作商,主业强α提供业绩支撑-1204 ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。 近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进:12月4日官方公众号发文称,通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展;12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上,英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。 此外,#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾,已锁定包括和大(1536)、盟立、盟英、罗昇、上银、直得、所罗门等大厂作为潜在合作伙伴,
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伟创电气
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夜长梦山
2024-12-04 16:05:03
【凡拓数创】AI+3D能力赋能,深耕数字创意行业
#公司经营底色优秀,拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正,有息负债率处于极低水平;②2023年实施股权激励,彰显业绩反弹信心 #数字展馆下游需求稳中有增,公司拓展C端市场。①从需求端看,2023年全国公共图书馆3309个,文化馆3508个,博物馆6140个;2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局C端市场,打造“泰山神启”项目,该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段,有望成为公司C端市场的标杆案例。 #数字孪生赋能各行业智能化转型,市
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凡拓数创
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夜长梦山
2024-12-04 16:04:36
焦点科技持续推荐 🔺海外对标公司Salesforce三季报超预期,盘后涨幅10%。具体来看公司第三季度的订阅收入同比增长9.1%,经营现金流同比增长30%,Agentforce成长势头强,同时公司对四季度和25年的收入指引有小幅上修。 🔺焦点科技同样布局AI+电商Agent,已在报表层面落地 ✅卖家侧:AI麦可已迭代至4.0版本,Agent能力显现。截至1H24末付费会员6095家;付费渗透率24%。 ✅买家侧:发布AI Agent产品Mentarc,帮助海外分销商解决选品、货源查找等问题;
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夜长梦山
2024-12-04 16:04:24
数据要素之健康险数据采购商业保险专家交流纪要
1.全国医保数据唯一授权就是:中银保信,但发展比较慢。地方会有其他数据出口 2.保险公司对数据时效高,最好t+1,医保数据普遍慢一些,全国更慢 3.目前数据采购全年费用约3-4亿,在保险成本的万4,主要是目前数据质量不高,覆盖度不高 4.后面财政部可能出文件明确医保数据使用收费 5.还没有科技公司参与到销售,主要都是区域性公司,没全国范围,参与分成比例。 后期会有这类公司参与销售出现,分成比例可以达到首单报销费用全返 6.医院数据比医保数据全,医院数据更全,不需要拍照,可以直赔。比医保局卫健委好
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-04 16:03:59
【奥飞娱乐:AI+IP赋能玩具,乘IP衍生品东风起航】 🌹AI+IP赋能智能玩具。公司自有IP影响力强大,包括铠甲勇士、超级飞侠、巴啦啦小魔仙、喜羊羊等儿童向IP,2024年5月推出首款AI智能产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”、10月推出推出“哄睡 AI 喜羊羊”,后续或持续推出以AI为核心的AI毛绒、益智教育、桌面机器人等产品。公司与红棉小冰合作,或通过AI+IP赋能智能玩具,推动玩具业务快速发展。 🌹乘IP衍生品东风,叠叠乐品类率先突破。公司自2020年底进入潮玩赛道,在玩点无限上陆续开发“阴
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夜长梦山
2024-12-04 16:03:43
【信达传媒】大丰实业更新:“谷子经济”场景运营🔥
⭐化债+IP文旅+估值切换+谷子经济‼️ 1)化债。公司19年至今累计计提信用减值损失在3-4亿元之间,90%为政府端项目,政府化债力度加大支持下有望2025年开始分批次转化为公司利润。 2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇、天津东丽湖等地复制。IP运营方面与国际头部IP联动打造线下实景娱乐沉浸式体验场景《2) IP文旅。自有文化IP+流量IP打造新消费业态,自有IP“今夕共西溪”的开发和拓展基础上已成功在湖州南浔古镇
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大丰实业
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