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2024-06-24 07:16:48

【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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光正眼科

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夜长梦山

2024-06-24 07:16:03

tcl电子交流

电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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TCL科技

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夜长梦山

2024-06-24 07:15:13

【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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恒为科技

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夜长梦山

2024-06-24 06:55:31

化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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恒力石化

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夜长梦山

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【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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玉龙股份

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夜长梦山

2024-06-23 21:53:21

万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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万通发展

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夜长梦山

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【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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天音控股

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夜长梦山

2024-06-23 18:04:35

【国金金属|周观点】地缘政治及经济波动性提升黄金价值凸显，继续看好价格强势的钼

黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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金钼股份

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夜长梦山

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重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

🌼事件 6月20日，美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾销和反补贴调查。此次双反调查涉及低速载人车辆及其组件，无论是成本或未成品，组装还是未组装。满足此描述的CLSPTV通常是露天车辆，至少有四个轮子、一个方向盘、传统的并排或直排座椅布置、脚踏加速器和制动踏板，以及车重不超过5500磅。产品包括高尔夫球车、PTV（个人代步

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绿通科技

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夜长梦山

2024-06-23 18:02:06

【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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大金重工

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夜长梦山

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【甘李药业】

GZR18（GLP1单靶）35周实现减重18.6%，相似给药周期中小样本数据显著优于司美和替尔泊肽中国人群数据，潜在BIC产品，有望成为首个双周减重产品，建议重点关注！【东吴医药朱国广团队】根据公开资料整理： 2024年6月22日，公司在2024年美国糖尿病协会（ADA）第84届科学会议公布，其自主研发的GLP-1受体激动剂GZR18注射液在中国肥胖/超重人群中的Ib/IIa期临床研究结果，其在相似给药周期中的减重效果优于司美格鲁肽和双靶点的替尔泊肽，且安全性良好。 GZR18临床研究是一项在

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甘李药业

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夜长梦山

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【德邦计算机】“科八条”提振并购重组，看好工业软件

✨ “科八条”坚守“硬科技”定位，支持活跃并购重组市场：“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利‘硬科技’企业。丰富并购重组支付工具，开展股份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并”。 ✨ 计算机板块“现金土豪”公司较为稀缺，现金/营收超100%、现金/市值超30%公司占比分别为26.8%、12.39%。 ✨ 计算机板块头部公司现金优势大。我们选取计算机板块现金/营收比例TOP50进行

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中控技术

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夜长梦山

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上周四应用光电大调整，原因是微软新一轮集群建设，订单被中际旭创抢了。一个30万台服务器，另一个是80万台，合计110万台服务器。按照1:3测算，就是330万支1.6T光模块。假设一供中际旭创拿到80%份额，就是260万支。大大超过了预期，所以周末就有卖方把明年的业绩拔高到110亿。这事，见怪不怪，反正没两个月就会出现一轮拔业绩。另外，微软这个事情还要另外几层含义: 1，微软以前用AAOI做，核心是要推自己的 AOC方案，现在也开始走标准化，说明大规模建设的时候，大家就会走大道，走正道。 2，因为

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夜长梦山

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【开源通信】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

🐯【中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值】根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将

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宝信软件

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夜长梦山

2024-06-23 14:37:31

【申万计算机】周报：再谈中美科技股走势，从鸿蒙+盘古催化开始！

海外投资应当关注购买力平价（PPP）和货币实际竞争力情况。本周英伟达一度成为美股科技股最大市值公司，考虑更底层的逻辑：能否跑赢汇率，跑赢物价？在海外若没有投资美股（例如七仙女），几乎无法跑赢基础生活消费品成本部分。国内TMT（含计算机）机会从硬到软。本次机会，应当从半导体、消费电子开始，先硬科技，再全面A+H软科技。近期华为鸿蒙新发布会或为催化剂。鸿蒙正式版Q4发布，AI能力超预期。 HarmonyOS NEXT开发者Beta版已上架1500+款APP。 Harmony Intellig

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浪潮信息

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【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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【国金金属|周观点】地缘政治及经济波动性提升黄金价值凸显，继续看好价格强势的钼

黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

🌼事件 6月20日，美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾销和反补贴调查。此次双反调查涉及低速载人车辆及其组件，无论是成本或未成品，组装还是未组装。满足此描述的CLSPTV通常是露天车辆，至少有四个轮子、一个方向盘、传统的并排或直排座椅布置、脚踏加速器和制动踏板，以及车重不超过5500磅。产品包括高尔夫球车、PTV（个人代步

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【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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GZR18（GLP1单靶）35周实现减重18.6%，相似给药周期中小样本数据显著优于司美和替尔泊肽中国人群数据，潜在BIC产品，有望成为首个双周减重产品，建议重点关注！【东吴医药朱国广团队】根据公开资料整理： 2024年6月22日，公司在2024年美国糖尿病协会（ADA）第84届科学会议公布，其自主研发的GLP-1受体激动剂GZR18注射液在中国肥胖/超重人群中的Ib/IIa期临床研究结果，其在相似给药周期中的减重效果优于司美格鲁肽和双靶点的替尔泊肽，且安全性良好。 GZR18临床研究是一项在

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【德邦计算机】“科八条”提振并购重组，看好工业软件

✨ “科八条”坚守“硬科技”定位，支持活跃并购重组市场：“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利‘硬科技’企业。丰富并购重组支付工具，开展股份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并”。 ✨ 计算机板块“现金土豪”公司较为稀缺，现金/营收超100%、现金/市值超30%公司占比分别为26.8%、12.39%。 ✨ 计算机板块头部公司现金优势大。我们选取计算机板块现金/营收比例TOP50进行

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上周四应用光电大调整，原因是微软新一轮集群建设，订单被中际旭创抢了。一个30万台服务器，另一个是80万台，合计110万台服务器。按照1:3测算，就是330万支1.6T光模块。假设一供中际旭创拿到80%份额，就是260万支。大大超过了预期，所以周末就有卖方把明年的业绩拔高到110亿。这事，见怪不怪，反正没两个月就会出现一轮拔业绩。另外，微软这个事情还要另外几层含义: 1，微软以前用AAOI做，核心是要推自己的 AOC方案，现在也开始走标准化，说明大规模建设的时候，大家就会走大道，走正道。 2，因为

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【开源通信】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

🐯【中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值】根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将

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宝信软件

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【申万计算机】周报：再谈中美科技股走势，从鸿蒙+盘古催化开始！

海外投资应当关注购买力平价（PPP）和货币实际竞争力情况。本周英伟达一度成为美股科技股最大市值公司，考虑更底层的逻辑：能否跑赢汇率，跑赢物价？在海外若没有投资美股（例如七仙女），几乎无法跑赢基础生活消费品成本部分。国内TMT（含计算机）机会从硬到软。本次机会，应当从半导体、消费电子开始，先硬科技，再全面A+H软科技。近期华为鸿蒙新发布会或为催化剂。鸿蒙正式版Q4发布，AI能力超预期。 HarmonyOS NEXT开发者Beta版已上架1500+款APP。 Harmony Intellig

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【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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TCL科技

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夜长梦山

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【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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恒为科技

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化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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玉龙股份

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万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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万通发展

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【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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天音控股

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【国金金属|周观点】地缘政治及经济波动性提升黄金价值凸显，继续看好价格强势的钼

黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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金钼股份

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重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

🌼事件 6月20日，美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾销和反补贴调查。此次双反调查涉及低速载人车辆及其组件，无论是成本或未成品，组装还是未组装。满足此描述的CLSPTV通常是露天车辆，至少有四个轮子、一个方向盘、传统的并排或直排座椅布置、脚踏加速器和制动踏板，以及车重不超过5500磅。产品包括高尔夫球车、PTV（个人代步

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绿通科技

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【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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大金重工

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【甘李药业】

GZR18（GLP1单靶）35周实现减重18.6%，相似给药周期中小样本数据显著优于司美和替尔泊肽中国人群数据，潜在BIC产品，有望成为首个双周减重产品，建议重点关注！【东吴医药朱国广团队】根据公开资料整理： 2024年6月22日，公司在2024年美国糖尿病协会（ADA）第84届科学会议公布，其自主研发的GLP-1受体激动剂GZR18注射液在中国肥胖/超重人群中的Ib/IIa期临床研究结果，其在相似给药周期中的减重效果优于司美格鲁肽和双靶点的替尔泊肽，且安全性良好。 GZR18临床研究是一项在

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甘李药业

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【德邦计算机】“科八条”提振并购重组，看好工业软件

✨ “科八条”坚守“硬科技”定位，支持活跃并购重组市场：“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利‘硬科技’企业。丰富并购重组支付工具，开展股份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并”。 ✨ 计算机板块“现金土豪”公司较为稀缺，现金/营收超100%、现金/市值超30%公司占比分别为26.8%、12.39%。 ✨ 计算机板块头部公司现金优势大。我们选取计算机板块现金/营收比例TOP50进行

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中控技术

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上周四应用光电大调整，原因是微软新一轮集群建设，订单被中际旭创抢了。一个30万台服务器，另一个是80万台，合计110万台服务器。按照1:3测算，就是330万支1.6T光模块。假设一供中际旭创拿到80%份额，就是260万支。大大超过了预期，所以周末就有卖方把明年的业绩拔高到110亿。这事，见怪不怪，反正没两个月就会出现一轮拔业绩。另外，微软这个事情还要另外几层含义: 1，微软以前用AAOI做，核心是要推自己的 AOC方案，现在也开始走标准化，说明大规模建设的时候，大家就会走大道，走正道。 2，因为

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【开源通信】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

🐯【中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值】根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将

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宝信软件

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夜长梦山

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【申万计算机】周报：再谈中美科技股走势，从鸿蒙+盘古催化开始！

海外投资应当关注购买力平价（PPP）和货币实际竞争力情况。本周英伟达一度成为美股科技股最大市值公司，考虑更底层的逻辑：能否跑赢汇率，跑赢物价？在海外若没有投资美股（例如七仙女），几乎无法跑赢基础生活消费品成本部分。国内TMT（含计算机）机会从硬到软。本次机会，应当从半导体、消费电子开始，先硬科技，再全面A+H软科技。近期华为鸿蒙新发布会或为催化剂。鸿蒙正式版Q4发布，AI能力超预期。 HarmonyOS NEXT开发者Beta版已上架1500+款APP。 Harmony Intellig

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浪潮信息

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【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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光正眼科

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电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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【国金金属|周观点】地缘政治及经济波动性提升黄金价值凸显，继续看好价格强势的钼

黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

🌼事件 6月20日，美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾销和反补贴调查。此次双反调查涉及低速载人车辆及其组件，无论是成本或未成品，组装还是未组装。满足此描述的CLSPTV通常是露天车辆，至少有四个轮子、一个方向盘、传统的并排或直排座椅布置、脚踏加速器和制动踏板，以及车重不超过5500磅。产品包括高尔夫球车、PTV（个人代步

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【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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GZR18（GLP1单靶）35周实现减重18.6%，相似给药周期中小样本数据显著优于司美和替尔泊肽中国人群数据，潜在BIC产品，有望成为首个双周减重产品，建议重点关注！【东吴医药朱国广团队】根据公开资料整理： 2024年6月22日，公司在2024年美国糖尿病协会（ADA）第84届科学会议公布，其自主研发的GLP-1受体激动剂GZR18注射液在中国肥胖/超重人群中的Ib/IIa期临床研究结果，其在相似给药周期中的减重效果优于司美格鲁肽和双靶点的替尔泊肽，且安全性良好。 GZR18临床研究是一项在

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【德邦计算机】“科八条”提振并购重组，看好工业软件

✨ “科八条”坚守“硬科技”定位，支持活跃并购重组市场：“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利‘硬科技’企业。丰富并购重组支付工具，开展股份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并”。 ✨ 计算机板块“现金土豪”公司较为稀缺，现金/营收超100%、现金/市值超30%公司占比分别为26.8%、12.39%。 ✨ 计算机板块头部公司现金优势大。我们选取计算机板块现金/营收比例TOP50进行

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上周四应用光电大调整，原因是微软新一轮集群建设，订单被中际旭创抢了。一个30万台服务器，另一个是80万台，合计110万台服务器。按照1:3测算，就是330万支1.6T光模块。假设一供中际旭创拿到80%份额，就是260万支。大大超过了预期，所以周末就有卖方把明年的业绩拔高到110亿。这事，见怪不怪，反正没两个月就会出现一轮拔业绩。另外，微软这个事情还要另外几层含义: 1，微软以前用AAOI做，核心是要推自己的 AOC方案，现在也开始走标准化，说明大规模建设的时候，大家就会走大道，走正道。 2，因为

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【开源通信】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

🐯【中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值】根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将

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【申万计算机】周报：再谈中美科技股走势，从鸿蒙+盘古催化开始！

海外投资应当关注购买力平价（PPP）和货币实际竞争力情况。本周英伟达一度成为美股科技股最大市值公司，考虑更底层的逻辑：能否跑赢汇率，跑赢物价？在海外若没有投资美股（例如七仙女），几乎无法跑赢基础生活消费品成本部分。国内TMT（含计算机）机会从硬到软。本次机会，应当从半导体、消费电子开始，先硬科技，再全面A+H软科技。近期华为鸿蒙新发布会或为催化剂。鸿蒙正式版Q4发布，AI能力超预期。 HarmonyOS NEXT开发者Beta版已上架1500+款APP。 Harmony Intellig

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【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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恒力石化

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夜长梦山

2024-06-23 21:54:47

【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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玉龙股份

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夜长梦山

2024-06-23 21:53:21

万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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万通发展

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夜长梦山

2024-06-23 18:05:55

【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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天音控股

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夜长梦山

2024-06-23 18:04:35

【国金金属|周观点】地缘政治及经济波动性提升黄金价值凸显，继续看好价格强势的钼

黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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金钼股份

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夜长梦山

2024-06-23 18:03:05

重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

🌼事件 6月20日，美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾销和反补贴调查。此次双反调查涉及低速载人车辆及其组件，无论是成本或未成品，组装还是未组装。满足此描述的CLSPTV通常是露天车辆，至少有四个轮子、一个方向盘、传统的并排或直排座椅布置、脚踏加速器和制动踏板，以及车重不超过5500磅。产品包括高尔夫球车、PTV（个人代步

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绿通科技

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夜长梦山

2024-06-23 18:02:06

【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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大金重工

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夜长梦山

2024-06-23 18:00:41

【甘李药业】

GZR18（GLP1单靶）35周实现减重18.6%，相似给药周期中小样本数据显著优于司美和替尔泊肽中国人群数据，潜在BIC产品，有望成为首个双周减重产品，建议重点关注！【东吴医药朱国广团队】根据公开资料整理： 2024年6月22日，公司在2024年美国糖尿病协会（ADA）第84届科学会议公布，其自主研发的GLP-1受体激动剂GZR18注射液在中国肥胖/超重人群中的Ib/IIa期临床研究结果，其在相似给药周期中的减重效果优于司美格鲁肽和双靶点的替尔泊肽，且安全性良好。 GZR18临床研究是一项在

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甘李药业

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夜长梦山

2024-06-23 17:59:21

【德邦计算机】“科八条”提振并购重组，看好工业软件

✨ “科八条”坚守“硬科技”定位，支持活跃并购重组市场：“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利‘硬科技’企业。丰富并购重组支付工具，开展股份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并”。 ✨ 计算机板块“现金土豪”公司较为稀缺，现金/营收超100%、现金/市值超30%公司占比分别为26.8%、12.39%。 ✨ 计算机板块头部公司现金优势大。我们选取计算机板块现金/营收比例TOP50进行

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中控技术

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夜长梦山

2024-06-23 17:58:34

上周四应用光电大调整，原因是微软新一轮集群建设，订单被中际旭创抢了。一个30万台服务器，另一个是80万台，合计110万台服务器。按照1:3测算，就是330万支1.6T光模块。假设一供中际旭创拿到80%份额，就是260万支。大大超过了预期，所以周末就有卖方把明年的业绩拔高到110亿。这事，见怪不怪，反正没两个月就会出现一轮拔业绩。另外，微软这个事情还要另外几层含义: 1，微软以前用AAOI做，核心是要推自己的 AOC方案，现在也开始走标准化，说明大规模建设的时候，大家就会走大道，走正道。 2，因为

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夜长梦山

2024-06-23 17:58:08

【开源通信】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

🐯【中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值】根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将

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宝信软件

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夜长梦山

2024-06-23 14:37:31

【申万计算机】周报：再谈中美科技股走势，从鸿蒙+盘古催化开始！

海外投资应当关注购买力平价（PPP）和货币实际竞争力情况。本周英伟达一度成为美股科技股最大市值公司，考虑更底层的逻辑：能否跑赢汇率，跑赢物价？在海外若没有投资美股（例如七仙女），几乎无法跑赢基础生活消费品成本部分。国内TMT（含计算机）机会从硬到软。本次机会，应当从半导体、消费电子开始，先硬科技，再全面A+H软科技。近期华为鸿蒙新发布会或为催化剂。鸿蒙正式版Q4发布，AI能力超预期。 HarmonyOS NEXT开发者Beta版已上架1500+款APP。 Harmony Intellig

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