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2024-06-23 14:36:56

【海外天然气、风电材料、化工行业价格价差数据跟踪】

海外天然气数据跟踪（2024年第25周）本周美国气价下跌：截至2024年6月22日，美国天然气库存3045Bcf，较上周增加71Bcf，较去年同期增加316Bcf；本周NYMEX天然气均价2.78美元/百万英热，较上周下跌7.0%。本周美国天然气净出口量103.7Bcf，环比上周增加6.5Bcf，较去年同期增加17.9Bcf。本周欧洲气价下跌：截至2024年6月22日，欧洲天然气库存3059Bcf，较上周增加78Bcf，较去年同期减少59Bcf，储气容量占比74.56%，较上周增加186PC

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中信证券

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2024-06-23 14:35:43

【国海电新】盛弘股份交流

#国内： ▶工商储：全年行业预计目标7-8GWh以上，关键难点在于标准尚未落地。预计24H1 出货PCS 600MW-700MW，一体机100MWh，市占率30%。 ▶大储+工商储：预计国内储能业务24H1收入同比80%+，全年翻倍。 #美国： ▶大储：历史业绩证明为行业核心壁垒，强者恒强。公司今年滚动项目储备同比有所提升，预计24年出货往200MW争取，23年100MW，25年更优。 ▶工商储：截至目前需求不佳，重点关注降息是否落地。 #欧洲： ▶工商储：受近期欧洲能源价格上涨驱动，新能源配储

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盛弘股份

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夜长梦山

2024-06-23 14:35:02

和黄医药呋喹替尼如期欧洲获批上市

海外销售加速，未来一年催化剂众多，持续重点推荐！【东吴医药朱国广团队】事件：公司和武田宣布，欧盟委员会已正式批准呋喹替尼上市，作为单药用以治疗4L 转移性结直肠癌（mCRC）成人患者（不管突变亚型）。呋喹替尼是欧盟十多年来首个针对mCRC的新型靶向疗法。欧洲每年新发54w CRC 患者，美国每年新发15w，日本每年新发15w。 🎁 呋喹替尼去年年底美国获批，已经写入NCCN指南3L CRC一级推荐。24Q1美国销售额约5000w美金，全年海外销售额至少1.4亿美金。日本今年9-10月份有望获

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夜长梦山

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【招商计算机】华为开发者大会HDC 2024要点速递

HarmonyOS NEXT面向开发者启动Beta，Harmony Intelligence鸿蒙原生智能正式发布 20240621 #鸿蒙生态建设进展：# ✔鸿蒙生态设备数量突破9亿+ ；top5000应用全部启动原生鸿蒙适配（top5000应用占用了消费者时长99.9%），已完成1500+上架；企业内应用走向鸿蒙原生，南方电网、招商银行等多家企业加入。 #HarmonyOS# NEXT： ✔一个系统、统一生态的全场景智能的自主可控的操作系统；全新系统架构，整机性能提升30%；全新分布式软总线，

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夜长梦山

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.21

1.#Anthropic发布Claude3·5Sonnet。据悉，这是Sonnet 是Claude 3.5系列中第一个，也是Anthropic目前最强的视觉模型。随后会发布Haiku和Opus版本。其性能超过了上一代Claude 3旗舰模型Opus，同时也大幅度超过了OpenAI的GPT-4o，谷歌的Gemini1.5 Pro等知名模型。尤其是代码生成能力以及新引入的可视化“Artifacts”功能，是目前代码生成领域最强的大模型之一。（AIGC开放社区） 2.#阿里云推出首个AI程序员：具备架

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文一科技

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【国盛计算机】鸿蒙原生启动，端侧AI加速

#鸿蒙原生加速，#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence，小艺进化成“贾维斯”。1）实现全面原生智能，如AIGC（AI帮画、AI声音修复等）、摄像头多模态分析（判断食物新鲜程度等）。2）小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如，美团完成首个鸿蒙星河版核心功能，并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研，纯血鸿蒙Beta版启动。2024年6月21日，Harmo

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【财通机械佘炜超团队】机器人点评

：“夸父”人形机器人亮相HDC 2024，华为引领国内具身智能加速发展事件：6月21日，华为2024开发者大会在东莞举办，开源鸿蒙“夸父”人形机器人亮相大会现场，展示多元化操作能力。 #夸父是乐聚最新一代人形机器人、搭载华为盘古具身智能大模型。乐聚成立于2016年，核心成员来自哈工大博士团队。“夸父”发布于2023年12月，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人，重约45kg，全身26个自由度，行走速度最高可达4.6km/h，可快速连续跳跃，跳跃高度超20cm。在HDC 20

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银轮股份

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珍酒李渡交流核心要点 2024-6-21

上半年珍酒在体验式营销取得了较大的进展，回厂游和大国珍宴得到客户的认可。在双渠道增长方面，珍酒事业部基本完成珍30从团购渠道转化为流通渠道的切换工作，为未来发展建立良性基础，目前珍酒30在渠道转化背景下仍然双位数增长。同时高端事业部提前完成了上半年的目标要求，下半年会继续扩大星级合伙人。今年产能超过4万吨，储酒达到10万吨，为高端酒提供坚实的基础。后续很快会推出次高端宴席产品，下半年会推进珍酒15/30的换代升级，提升性价比。珍酒开瓶上半年保持较高水平，我们预计下半年和明年上半年会取得更大增

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贵州茅台

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盐湖股份跟踪20240622【浙商石化能源任宇超】

要点：公司-青海视察&分红预期&五矿合作；碳酸锂-新增产能&价格底部；钾肥-价差底部公司行业信息：青海视察&分红预期&五矿合作 1、6月19日上午总书记听取青海省委和省政府工作汇报，指出加快建设世界级盐湖产业基地。 2、6月21日公司股价涨幅5.6% 3、分红改善预期新《公司法》24年7月起实施，可以按照规定使用资本公积金弥补亏损，24年一季度公司资本公积408亿元，未分配利润-141亿元，按新公司法有分红改善预期 4、五矿合作青海国投与中国五矿集团筹划开展盐湖产业战略合作，五矿盐湖已经建

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盐湖股份

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夜长梦山

2024-06-23 09:09:08

【中金电新】EV周度上险数据（6.10-6.16）

1）6月第三周，新能源乘用车上险量17.6万辆，环比+4.3%，渗透率48.8%，环比-2.3ppt。其中，纯电上险量9.9万辆，环比+1.0%；插混上险量7.7万辆，环比+9.0%。 2）6月第三周，高压快充乘用车上险量9452辆，环比+10.0%，渗透率5.4%，环比+0.3ppt。其中，小米SU7：2523、极氪007：978、小鹏G6：891、智界S7：696、ARCFOXαT5588。5月27日-6月16日高压快充乘用车上险量累计2.8万辆。 3）6月第三周，乘用车上险量36.1万辆，

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夜长梦山

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【浙商轻工】思摩尔国际：FDA首次批准薄荷醇电子烟NJOY，化解薄荷醇担忧，期待订单弹性

事件：美国时间6.21，FDA首次授予了4款薄荷醇味电子烟PMTA：NJOY ACE的2.4%和5%浓度薄荷醇烟弹、NJOY DAILY 4.5%和6%浓度的一次性薄荷醇电子烟，NJOY为思摩尔重要客户、此举意义重大。 #扭转了市场对薄荷醇口味监管的预期，此前仅有烟草口味获批PMTA，多款薄荷醇产品收到营销拒绝令（MDOs），包括23年10月思摩尔大客户产品Vuse收到MDOs，参考Vuse彼时在加州的销售量中60%为薄荷醇口味，曾引发市场对思摩尔美国区域业绩不确定性的担忧，而本次FDA批准薄荷

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思摩尔国际

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夜长梦山

2024-06-23 09:04:36

【宏观观点更新】

1）美股进入阶段性调整阶段，还是偏技术性调整，而非基本面变化。市场在等待后面的通胀数据和联储利率指引。国内A股仍然偏弱，核心还是信用扩张，居民消费意愿和能力限制问题。 2）商品进入震荡状态，前期调整后，一些金属商品从技术上有反弹需求，但目前看反弹幅度受限。基本面上没有看到太多变化。 3）油价继续反弹，技术上wti看85左右位置。反弹核心基本面上是供雲平衡表偏向去库，宏观上是海外复苏周期进入后周期阶段的影响。然后这波反弹阶段性是否到位，观察美股的调整。 4）黑色商品还是围绕螺纹3550-3750的

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贵州茅台

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【华福电子杨钟】景气向上，重视封测环节的盈利弹性

半导体景气回暖渐进，封测环节有望充分受益。2023年11月至2024年4月，全球半导体销售额持续保持同比正增长，整体呈现出稳步上升的态势。在供给端，据Semi数据，2024年全球芯片产能将增长6.4%。与此同时，24Q2以来，各大晶圆厂产能利用率回暖趋势较为明显，头部晶圆厂已出现产能紧张的状况，且各类芯片的价格也开始呈现修复态势。随着半导体景气度和下游需求的逐步修复，封测环节有望率先受益，并开启全新成长。 ☀后摩尔时代来临，先进封装大放异彩。随着AI、HPC等高算力需求日新月异，作为算力载体的

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长电科技

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【中信医药】2024 ADA会议数据整理

（1）【甘李药业】：GZR18（GLP-1单靶），35周，QW减重-18.6%，Q2W减重-13.5%（都安慰剂调整）；基线BMI 32-36，体重91-100 kg；（2）【恒瑞医药】：HRS9531（GLP-1/GIP双靶），24周，1 mg-6mg组减重区间-5.4%至-16.8%，6mg最高剂量组，减重-16.8%；（3）【信达生物】：玛仕度肽（GLP-1/GCG双靶），48周，6 mg组减重百分比-14.31%（安慰剂调整），基线BMI 31，体重 87 kg；24周，9 mg组减

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【中信电器智造团队】浩洋股份

全球顶级品牌，估值高看一线 🪩公司于2014年收购的“法国雅顿”（全球顶级舞台灯光品牌）已成为公司业绩的主要贡献者，品牌力、产品力业内领先，享受全球市场高溢价红利（2023年毛利率55%+）。当前公司2024年PE仅为14.2x，我们看好公司作为国内业内唯一一家拥有海外高端品牌的企业，有望充分享受估值上的稀缺性溢价，维持“买入”评级。 🇫🇷#浩洋股份的奇点时刻：收购雅顿+顺利整合。在2014年2月之前，浩洋股份深耕舞台灯光设备海外ODM业务10余年。2014年2月，公司将目光转向法国，收购

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【海外天然气、风电材料、化工行业价格价差数据跟踪】

海外天然气数据跟踪（2024年第25周）本周美国气价下跌：截至2024年6月22日，美国天然气库存3045Bcf，较上周增加71Bcf，较去年同期增加316Bcf；本周NYMEX天然气均价2.78美元/百万英热，较上周下跌7.0%。本周美国天然气净出口量103.7Bcf，环比上周增加6.5Bcf，较去年同期增加17.9Bcf。本周欧洲气价下跌：截至2024年6月22日，欧洲天然气库存3059Bcf，较上周增加78Bcf，较去年同期减少59Bcf，储气容量占比74.56%，较上周增加186PC

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【国海电新】盛弘股份交流

#国内： ▶工商储：全年行业预计目标7-8GWh以上，关键难点在于标准尚未落地。预计24H1 出货PCS 600MW-700MW，一体机100MWh，市占率30%。 ▶大储+工商储：预计国内储能业务24H1收入同比80%+，全年翻倍。 #美国： ▶大储：历史业绩证明为行业核心壁垒，强者恒强。公司今年滚动项目储备同比有所提升，预计24年出货往200MW争取，23年100MW，25年更优。 ▶工商储：截至目前需求不佳，重点关注降息是否落地。 #欧洲： ▶工商储：受近期欧洲能源价格上涨驱动，新能源配储

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和黄医药呋喹替尼如期欧洲获批上市

海外销售加速，未来一年催化剂众多，持续重点推荐！【东吴医药朱国广团队】事件：公司和武田宣布，欧盟委员会已正式批准呋喹替尼上市，作为单药用以治疗4L 转移性结直肠癌（mCRC）成人患者（不管突变亚型）。呋喹替尼是欧盟十多年来首个针对mCRC的新型靶向疗法。欧洲每年新发54w CRC 患者，美国每年新发15w，日本每年新发15w。 🎁 呋喹替尼去年年底美国获批，已经写入NCCN指南3L CRC一级推荐。24Q1美国销售额约5000w美金，全年海外销售额至少1.4亿美金。日本今年9-10月份有望获

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【招商计算机】华为开发者大会HDC 2024要点速递

HarmonyOS NEXT面向开发者启动Beta，Harmony Intelligence鸿蒙原生智能正式发布 20240621 #鸿蒙生态建设进展：# ✔鸿蒙生态设备数量突破9亿+ ；top5000应用全部启动原生鸿蒙适配（top5000应用占用了消费者时长99.9%），已完成1500+上架；企业内应用走向鸿蒙原生，南方电网、招商银行等多家企业加入。 #HarmonyOS# NEXT： ✔一个系统、统一生态的全场景智能的自主可控的操作系统；全新系统架构，整机性能提升30%；全新分布式软总线，

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.21

1.#Anthropic发布Claude3·5Sonnet。据悉，这是Sonnet 是Claude 3.5系列中第一个，也是Anthropic目前最强的视觉模型。随后会发布Haiku和Opus版本。其性能超过了上一代Claude 3旗舰模型Opus，同时也大幅度超过了OpenAI的GPT-4o，谷歌的Gemini1.5 Pro等知名模型。尤其是代码生成能力以及新引入的可视化“Artifacts”功能，是目前代码生成领域最强的大模型之一。（AIGC开放社区） 2.#阿里云推出首个AI程序员：具备架

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【国盛计算机】鸿蒙原生启动，端侧AI加速

#鸿蒙原生加速，#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence，小艺进化成“贾维斯”。1）实现全面原生智能，如AIGC（AI帮画、AI声音修复等）、摄像头多模态分析（判断食物新鲜程度等）。2）小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如，美团完成首个鸿蒙星河版核心功能，并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研，纯血鸿蒙Beta版启动。2024年6月21日，Harmo

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：“夸父”人形机器人亮相HDC 2024，华为引领国内具身智能加速发展事件：6月21日，华为2024开发者大会在东莞举办，开源鸿蒙“夸父”人形机器人亮相大会现场，展示多元化操作能力。 #夸父是乐聚最新一代人形机器人、搭载华为盘古具身智能大模型。乐聚成立于2016年，核心成员来自哈工大博士团队。“夸父”发布于2023年12月，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人，重约45kg，全身26个自由度，行走速度最高可达4.6km/h，可快速连续跳跃，跳跃高度超20cm。在HDC 20

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上半年珍酒在体验式营销取得了较大的进展，回厂游和大国珍宴得到客户的认可。在双渠道增长方面，珍酒事业部基本完成珍30从团购渠道转化为流通渠道的切换工作，为未来发展建立良性基础，目前珍酒30在渠道转化背景下仍然双位数增长。同时高端事业部提前完成了上半年的目标要求，下半年会继续扩大星级合伙人。今年产能超过4万吨，储酒达到10万吨，为高端酒提供坚实的基础。后续很快会推出次高端宴席产品，下半年会推进珍酒15/30的换代升级，提升性价比。珍酒开瓶上半年保持较高水平，我们预计下半年和明年上半年会取得更大增

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盐湖股份跟踪20240622【浙商石化能源任宇超】

要点：公司-青海视察&分红预期&五矿合作；碳酸锂-新增产能&价格底部；钾肥-价差底部公司行业信息：青海视察&分红预期&五矿合作 1、6月19日上午总书记听取青海省委和省政府工作汇报，指出加快建设世界级盐湖产业基地。 2、6月21日公司股价涨幅5.6% 3、分红改善预期新《公司法》24年7月起实施，可以按照规定使用资本公积金弥补亏损，24年一季度公司资本公积408亿元，未分配利润-141亿元，按新公司法有分红改善预期 4、五矿合作青海国投与中国五矿集团筹划开展盐湖产业战略合作，五矿盐湖已经建

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【中金电新】EV周度上险数据（6.10-6.16）

1）6月第三周，新能源乘用车上险量17.6万辆，环比+4.3%，渗透率48.8%，环比-2.3ppt。其中，纯电上险量9.9万辆，环比+1.0%；插混上险量7.7万辆，环比+9.0%。 2）6月第三周，高压快充乘用车上险量9452辆，环比+10.0%，渗透率5.4%，环比+0.3ppt。其中，小米SU7：2523、极氪007：978、小鹏G6：891、智界S7：696、ARCFOXαT5588。5月27日-6月16日高压快充乘用车上险量累计2.8万辆。 3）6月第三周，乘用车上险量36.1万辆，

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【浙商轻工】思摩尔国际：FDA首次批准薄荷醇电子烟NJOY，化解薄荷醇担忧，期待订单弹性

事件：美国时间6.21，FDA首次授予了4款薄荷醇味电子烟PMTA：NJOY ACE的2.4%和5%浓度薄荷醇烟弹、NJOY DAILY 4.5%和6%浓度的一次性薄荷醇电子烟，NJOY为思摩尔重要客户、此举意义重大。 #扭转了市场对薄荷醇口味监管的预期，此前仅有烟草口味获批PMTA，多款薄荷醇产品收到营销拒绝令（MDOs），包括23年10月思摩尔大客户产品Vuse收到MDOs，参考Vuse彼时在加州的销售量中60%为薄荷醇口味，曾引发市场对思摩尔美国区域业绩不确定性的担忧，而本次FDA批准薄荷

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【宏观观点更新】

1）美股进入阶段性调整阶段，还是偏技术性调整，而非基本面变化。市场在等待后面的通胀数据和联储利率指引。国内A股仍然偏弱，核心还是信用扩张，居民消费意愿和能力限制问题。 2）商品进入震荡状态，前期调整后，一些金属商品从技术上有反弹需求，但目前看反弹幅度受限。基本面上没有看到太多变化。 3）油价继续反弹，技术上wti看85左右位置。反弹核心基本面上是供雲平衡表偏向去库，宏观上是海外复苏周期进入后周期阶段的影响。然后这波反弹阶段性是否到位，观察美股的调整。 4）黑色商品还是围绕螺纹3550-3750的

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半导体景气回暖渐进，封测环节有望充分受益。2023年11月至2024年4月，全球半导体销售额持续保持同比正增长，整体呈现出稳步上升的态势。在供给端，据Semi数据，2024年全球芯片产能将增长6.4%。与此同时，24Q2以来，各大晶圆厂产能利用率回暖趋势较为明显，头部晶圆厂已出现产能紧张的状况，且各类芯片的价格也开始呈现修复态势。随着半导体景气度和下游需求的逐步修复，封测环节有望率先受益，并开启全新成长。 ☀后摩尔时代来临，先进封装大放异彩。随着AI、HPC等高算力需求日新月异，作为算力载体的

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（1）【甘李药业】：GZR18（GLP-1单靶），35周，QW减重-18.6%，Q2W减重-13.5%（都安慰剂调整）；基线BMI 32-36，体重91-100 kg；（2）【恒瑞医药】：HRS9531（GLP-1/GIP双靶），24周，1 mg-6mg组减重区间-5.4%至-16.8%，6mg最高剂量组，减重-16.8%；（3）【信达生物】：玛仕度肽（GLP-1/GCG双靶），48周，6 mg组减重百分比-14.31%（安慰剂调整），基线BMI 31，体重 87 kg；24周，9 mg组减

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全球顶级品牌，估值高看一线 🪩公司于2014年收购的“法国雅顿”（全球顶级舞台灯光品牌）已成为公司业绩的主要贡献者，品牌力、产品力业内领先，享受全球市场高溢价红利（2023年毛利率55%+）。当前公司2024年PE仅为14.2x，我们看好公司作为国内业内唯一一家拥有海外高端品牌的企业，有望充分享受估值上的稀缺性溢价，维持“买入”评级。 🇫🇷#浩洋股份的奇点时刻：收购雅顿+顺利整合。在2014年2月之前，浩洋股份深耕舞台灯光设备海外ODM业务10余年。2014年2月，公司将目光转向法国，收购

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【国海电新】盛弘股份交流

#国内： ▶工商储：全年行业预计目标7-8GWh以上，关键难点在于标准尚未落地。预计24H1 出货PCS 600MW-700MW，一体机100MWh，市占率30%。 ▶大储+工商储：预计国内储能业务24H1收入同比80%+，全年翻倍。 #美国： ▶大储：历史业绩证明为行业核心壁垒，强者恒强。公司今年滚动项目储备同比有所提升，预计24年出货往200MW争取，23年100MW，25年更优。 ▶工商储：截至目前需求不佳，重点关注降息是否落地。 #欧洲： ▶工商储：受近期欧洲能源价格上涨驱动，新能源配储

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盛弘股份

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夜长梦山

2024-06-23 14:35:02

和黄医药呋喹替尼如期欧洲获批上市

海外销售加速，未来一年催化剂众多，持续重点推荐！【东吴医药朱国广团队】事件：公司和武田宣布，欧盟委员会已正式批准呋喹替尼上市，作为单药用以治疗4L 转移性结直肠癌（mCRC）成人患者（不管突变亚型）。呋喹替尼是欧盟十多年来首个针对mCRC的新型靶向疗法。欧洲每年新发54w CRC 患者，美国每年新发15w，日本每年新发15w。 🎁 呋喹替尼去年年底美国获批，已经写入NCCN指南3L CRC一级推荐。24Q1美国销售额约5000w美金，全年海外销售额至少1.4亿美金。日本今年9-10月份有望获

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中信证券

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【招商计算机】华为开发者大会HDC 2024要点速递

HarmonyOS NEXT面向开发者启动Beta，Harmony Intelligence鸿蒙原生智能正式发布 20240621 #鸿蒙生态建设进展：# ✔鸿蒙生态设备数量突破9亿+ ；top5000应用全部启动原生鸿蒙适配（top5000应用占用了消费者时长99.9%），已完成1500+上架；企业内应用走向鸿蒙原生，南方电网、招商银行等多家企业加入。 #HarmonyOS# NEXT： ✔一个系统、统一生态的全场景智能的自主可控的操作系统；全新系统架构，整机性能提升30%；全新分布式软总线，

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.21

1.#Anthropic发布Claude3·5Sonnet。据悉，这是Sonnet 是Claude 3.5系列中第一个，也是Anthropic目前最强的视觉模型。随后会发布Haiku和Opus版本。其性能超过了上一代Claude 3旗舰模型Opus，同时也大幅度超过了OpenAI的GPT-4o，谷歌的Gemini1.5 Pro等知名模型。尤其是代码生成能力以及新引入的可视化“Artifacts”功能，是目前代码生成领域最强的大模型之一。（AIGC开放社区） 2.#阿里云推出首个AI程序员：具备架

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文一科技

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【国盛计算机】鸿蒙原生启动，端侧AI加速

#鸿蒙原生加速，#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence，小艺进化成“贾维斯”。1）实现全面原生智能，如AIGC（AI帮画、AI声音修复等）、摄像头多模态分析（判断食物新鲜程度等）。2）小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如，美团完成首个鸿蒙星河版核心功能，并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研，纯血鸿蒙Beta版启动。2024年6月21日，Harmo

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【财通机械佘炜超团队】机器人点评

：“夸父”人形机器人亮相HDC 2024，华为引领国内具身智能加速发展事件：6月21日，华为2024开发者大会在东莞举办，开源鸿蒙“夸父”人形机器人亮相大会现场，展示多元化操作能力。 #夸父是乐聚最新一代人形机器人、搭载华为盘古具身智能大模型。乐聚成立于2016年，核心成员来自哈工大博士团队。“夸父”发布于2023年12月，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人，重约45kg，全身26个自由度，行走速度最高可达4.6km/h，可快速连续跳跃，跳跃高度超20cm。在HDC 20

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珍酒李渡交流核心要点 2024-6-21

上半年珍酒在体验式营销取得了较大的进展，回厂游和大国珍宴得到客户的认可。在双渠道增长方面，珍酒事业部基本完成珍30从团购渠道转化为流通渠道的切换工作，为未来发展建立良性基础，目前珍酒30在渠道转化背景下仍然双位数增长。同时高端事业部提前完成了上半年的目标要求，下半年会继续扩大星级合伙人。今年产能超过4万吨，储酒达到10万吨，为高端酒提供坚实的基础。后续很快会推出次高端宴席产品，下半年会推进珍酒15/30的换代升级，提升性价比。珍酒开瓶上半年保持较高水平，我们预计下半年和明年上半年会取得更大增

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盐湖股份跟踪20240622【浙商石化能源任宇超】

要点：公司-青海视察&分红预期&五矿合作；碳酸锂-新增产能&价格底部；钾肥-价差底部公司行业信息：青海视察&分红预期&五矿合作 1、6月19日上午总书记听取青海省委和省政府工作汇报，指出加快建设世界级盐湖产业基地。 2、6月21日公司股价涨幅5.6% 3、分红改善预期新《公司法》24年7月起实施，可以按照规定使用资本公积金弥补亏损，24年一季度公司资本公积408亿元，未分配利润-141亿元，按新公司法有分红改善预期 4、五矿合作青海国投与中国五矿集团筹划开展盐湖产业战略合作，五矿盐湖已经建

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盐湖股份

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夜长梦山

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【中金电新】EV周度上险数据（6.10-6.16）

1）6月第三周，新能源乘用车上险量17.6万辆，环比+4.3%，渗透率48.8%，环比-2.3ppt。其中，纯电上险量9.9万辆，环比+1.0%；插混上险量7.7万辆，环比+9.0%。 2）6月第三周，高压快充乘用车上险量9452辆，环比+10.0%，渗透率5.4%，环比+0.3ppt。其中，小米SU7：2523、极氪007：978、小鹏G6：891、智界S7：696、ARCFOXαT5588。5月27日-6月16日高压快充乘用车上险量累计2.8万辆。 3）6月第三周，乘用车上险量36.1万辆，

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比亚迪

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【浙商轻工】思摩尔国际：FDA首次批准薄荷醇电子烟NJOY，化解薄荷醇担忧，期待订单弹性

事件：美国时间6.21，FDA首次授予了4款薄荷醇味电子烟PMTA：NJOY ACE的2.4%和5%浓度薄荷醇烟弹、NJOY DAILY 4.5%和6%浓度的一次性薄荷醇电子烟，NJOY为思摩尔重要客户、此举意义重大。 #扭转了市场对薄荷醇口味监管的预期，此前仅有烟草口味获批PMTA，多款薄荷醇产品收到营销拒绝令（MDOs），包括23年10月思摩尔大客户产品Vuse收到MDOs，参考Vuse彼时在加州的销售量中60%为薄荷醇口味，曾引发市场对思摩尔美国区域业绩不确定性的担忧，而本次FDA批准薄荷

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思摩尔国际

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【宏观观点更新】

1）美股进入阶段性调整阶段，还是偏技术性调整，而非基本面变化。市场在等待后面的通胀数据和联储利率指引。国内A股仍然偏弱，核心还是信用扩张，居民消费意愿和能力限制问题。 2）商品进入震荡状态，前期调整后，一些金属商品从技术上有反弹需求，但目前看反弹幅度受限。基本面上没有看到太多变化。 3）油价继续反弹，技术上wti看85左右位置。反弹核心基本面上是供雲平衡表偏向去库，宏观上是海外复苏周期进入后周期阶段的影响。然后这波反弹阶段性是否到位，观察美股的调整。 4）黑色商品还是围绕螺纹3550-3750的

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【华福电子杨钟】景气向上，重视封测环节的盈利弹性

半导体景气回暖渐进，封测环节有望充分受益。2023年11月至2024年4月，全球半导体销售额持续保持同比正增长，整体呈现出稳步上升的态势。在供给端，据Semi数据，2024年全球芯片产能将增长6.4%。与此同时，24Q2以来，各大晶圆厂产能利用率回暖趋势较为明显，头部晶圆厂已出现产能紧张的状况，且各类芯片的价格也开始呈现修复态势。随着半导体景气度和下游需求的逐步修复，封测环节有望率先受益，并开启全新成长。 ☀后摩尔时代来临，先进封装大放异彩。随着AI、HPC等高算力需求日新月异，作为算力载体的

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【中信医药】2024 ADA会议数据整理

（1）【甘李药业】：GZR18（GLP-1单靶），35周，QW减重-18.6%，Q2W减重-13.5%（都安慰剂调整）；基线BMI 32-36，体重91-100 kg；（2）【恒瑞医药】：HRS9531（GLP-1/GIP双靶），24周，1 mg-6mg组减重区间-5.4%至-16.8%，6mg最高剂量组，减重-16.8%；（3）【信达生物】：玛仕度肽（GLP-1/GCG双靶），48周，6 mg组减重百分比-14.31%（安慰剂调整），基线BMI 31，体重 87 kg；24周，9 mg组减

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【中信电器智造团队】浩洋股份

全球顶级品牌，估值高看一线 🪩公司于2014年收购的“法国雅顿”（全球顶级舞台灯光品牌）已成为公司业绩的主要贡献者，品牌力、产品力业内领先，享受全球市场高溢价红利（2023年毛利率55%+）。当前公司2024年PE仅为14.2x，我们看好公司作为国内业内唯一一家拥有海外高端品牌的企业，有望充分享受估值上的稀缺性溢价，维持“买入”评级。 🇫🇷#浩洋股份的奇点时刻：收购雅顿+顺利整合。在2014年2月之前，浩洋股份深耕舞台灯光设备海外ODM业务10余年。2014年2月，公司将目光转向法国，收购

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【海外天然气、风电材料、化工行业价格价差数据跟踪】

海外天然气数据跟踪（2024年第25周）本周美国气价下跌：截至2024年6月22日，美国天然气库存3045Bcf，较上周增加71Bcf，较去年同期增加316Bcf；本周NYMEX天然气均价2.78美元/百万英热，较上周下跌7.0%。本周美国天然气净出口量103.7Bcf，环比上周增加6.5Bcf，较去年同期增加17.9Bcf。本周欧洲气价下跌：截至2024年6月22日，欧洲天然气库存3059Bcf，较上周增加78Bcf，较去年同期减少59Bcf，储气容量占比74.56%，较上周增加186PC

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【国海电新】盛弘股份交流

#国内： ▶工商储：全年行业预计目标7-8GWh以上，关键难点在于标准尚未落地。预计24H1 出货PCS 600MW-700MW，一体机100MWh，市占率30%。 ▶大储+工商储：预计国内储能业务24H1收入同比80%+，全年翻倍。 #美国： ▶大储：历史业绩证明为行业核心壁垒，强者恒强。公司今年滚动项目储备同比有所提升，预计24年出货往200MW争取，23年100MW，25年更优。 ▶工商储：截至目前需求不佳，重点关注降息是否落地。 #欧洲： ▶工商储：受近期欧洲能源价格上涨驱动，新能源配储

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和黄医药呋喹替尼如期欧洲获批上市

海外销售加速，未来一年催化剂众多，持续重点推荐！【东吴医药朱国广团队】事件：公司和武田宣布，欧盟委员会已正式批准呋喹替尼上市，作为单药用以治疗4L 转移性结直肠癌（mCRC）成人患者（不管突变亚型）。呋喹替尼是欧盟十多年来首个针对mCRC的新型靶向疗法。欧洲每年新发54w CRC 患者，美国每年新发15w，日本每年新发15w。 🎁 呋喹替尼去年年底美国获批，已经写入NCCN指南3L CRC一级推荐。24Q1美国销售额约5000w美金，全年海外销售额至少1.4亿美金。日本今年9-10月份有望获

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【招商计算机】华为开发者大会HDC 2024要点速递

HarmonyOS NEXT面向开发者启动Beta，Harmony Intelligence鸿蒙原生智能正式发布 20240621 #鸿蒙生态建设进展：# ✔鸿蒙生态设备数量突破9亿+ ；top5000应用全部启动原生鸿蒙适配（top5000应用占用了消费者时长99.9%），已完成1500+上架；企业内应用走向鸿蒙原生，南方电网、招商银行等多家企业加入。 #HarmonyOS# NEXT： ✔一个系统、统一生态的全场景智能的自主可控的操作系统；全新系统架构，整机性能提升30%；全新分布式软总线，

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.21

1.#Anthropic发布Claude3·5Sonnet。据悉，这是Sonnet 是Claude 3.5系列中第一个，也是Anthropic目前最强的视觉模型。随后会发布Haiku和Opus版本。其性能超过了上一代Claude 3旗舰模型Opus，同时也大幅度超过了OpenAI的GPT-4o，谷歌的Gemini1.5 Pro等知名模型。尤其是代码生成能力以及新引入的可视化“Artifacts”功能，是目前代码生成领域最强的大模型之一。（AIGC开放社区） 2.#阿里云推出首个AI程序员：具备架

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【国盛计算机】鸿蒙原生启动，端侧AI加速

#鸿蒙原生加速，#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence，小艺进化成“贾维斯”。1）实现全面原生智能，如AIGC（AI帮画、AI声音修复等）、摄像头多模态分析（判断食物新鲜程度等）。2）小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如，美团完成首个鸿蒙星河版核心功能，并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研，纯血鸿蒙Beta版启动。2024年6月21日，Harmo

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：“夸父”人形机器人亮相HDC 2024，华为引领国内具身智能加速发展事件：6月21日，华为2024开发者大会在东莞举办，开源鸿蒙“夸父”人形机器人亮相大会现场，展示多元化操作能力。 #夸父是乐聚最新一代人形机器人、搭载华为盘古具身智能大模型。乐聚成立于2016年，核心成员来自哈工大博士团队。“夸父”发布于2023年12月，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人，重约45kg，全身26个自由度，行走速度最高可达4.6km/h，可快速连续跳跃，跳跃高度超20cm。在HDC 20

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上半年珍酒在体验式营销取得了较大的进展，回厂游和大国珍宴得到客户的认可。在双渠道增长方面，珍酒事业部基本完成珍30从团购渠道转化为流通渠道的切换工作，为未来发展建立良性基础，目前珍酒30在渠道转化背景下仍然双位数增长。同时高端事业部提前完成了上半年的目标要求，下半年会继续扩大星级合伙人。今年产能超过4万吨，储酒达到10万吨，为高端酒提供坚实的基础。后续很快会推出次高端宴席产品，下半年会推进珍酒15/30的换代升级，提升性价比。珍酒开瓶上半年保持较高水平，我们预计下半年和明年上半年会取得更大增

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盐湖股份跟踪20240622【浙商石化能源任宇超】

要点：公司-青海视察&分红预期&五矿合作；碳酸锂-新增产能&价格底部；钾肥-价差底部公司行业信息：青海视察&分红预期&五矿合作 1、6月19日上午总书记听取青海省委和省政府工作汇报，指出加快建设世界级盐湖产业基地。 2、6月21日公司股价涨幅5.6% 3、分红改善预期新《公司法》24年7月起实施，可以按照规定使用资本公积金弥补亏损，24年一季度公司资本公积408亿元，未分配利润-141亿元，按新公司法有分红改善预期 4、五矿合作青海国投与中国五矿集团筹划开展盐湖产业战略合作，五矿盐湖已经建

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【中金电新】EV周度上险数据（6.10-6.16）

1）6月第三周，新能源乘用车上险量17.6万辆，环比+4.3%，渗透率48.8%，环比-2.3ppt。其中，纯电上险量9.9万辆，环比+1.0%；插混上险量7.7万辆，环比+9.0%。 2）6月第三周，高压快充乘用车上险量9452辆，环比+10.0%，渗透率5.4%，环比+0.3ppt。其中，小米SU7：2523、极氪007：978、小鹏G6：891、智界S7：696、ARCFOXαT5588。5月27日-6月16日高压快充乘用车上险量累计2.8万辆。 3）6月第三周，乘用车上险量36.1万辆，

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【浙商轻工】思摩尔国际：FDA首次批准薄荷醇电子烟NJOY，化解薄荷醇担忧，期待订单弹性

事件：美国时间6.21，FDA首次授予了4款薄荷醇味电子烟PMTA：NJOY ACE的2.4%和5%浓度薄荷醇烟弹、NJOY DAILY 4.5%和6%浓度的一次性薄荷醇电子烟，NJOY为思摩尔重要客户、此举意义重大。 #扭转了市场对薄荷醇口味监管的预期，此前仅有烟草口味获批PMTA，多款薄荷醇产品收到营销拒绝令（MDOs），包括23年10月思摩尔大客户产品Vuse收到MDOs，参考Vuse彼时在加州的销售量中60%为薄荷醇口味，曾引发市场对思摩尔美国区域业绩不确定性的担忧，而本次FDA批准薄荷

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【宏观观点更新】

1）美股进入阶段性调整阶段，还是偏技术性调整，而非基本面变化。市场在等待后面的通胀数据和联储利率指引。国内A股仍然偏弱，核心还是信用扩张，居民消费意愿和能力限制问题。 2）商品进入震荡状态，前期调整后，一些金属商品从技术上有反弹需求，但目前看反弹幅度受限。基本面上没有看到太多变化。 3）油价继续反弹，技术上wti看85左右位置。反弹核心基本面上是供雲平衡表偏向去库，宏观上是海外复苏周期进入后周期阶段的影响。然后这波反弹阶段性是否到位，观察美股的调整。 4）黑色商品还是围绕螺纹3550-3750的

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半导体景气回暖渐进，封测环节有望充分受益。2023年11月至2024年4月，全球半导体销售额持续保持同比正增长，整体呈现出稳步上升的态势。在供给端，据Semi数据，2024年全球芯片产能将增长6.4%。与此同时，24Q2以来，各大晶圆厂产能利用率回暖趋势较为明显，头部晶圆厂已出现产能紧张的状况，且各类芯片的价格也开始呈现修复态势。随着半导体景气度和下游需求的逐步修复，封测环节有望率先受益，并开启全新成长。 ☀后摩尔时代来临，先进封装大放异彩。随着AI、HPC等高算力需求日新月异，作为算力载体的

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（1）【甘李药业】：GZR18（GLP-1单靶），35周，QW减重-18.6%，Q2W减重-13.5%（都安慰剂调整）；基线BMI 32-36，体重91-100 kg；（2）【恒瑞医药】：HRS9531（GLP-1/GIP双靶），24周，1 mg-6mg组减重区间-5.4%至-16.8%，6mg最高剂量组，减重-16.8%；（3）【信达生物】：玛仕度肽（GLP-1/GCG双靶），48周，6 mg组减重百分比-14.31%（安慰剂调整），基线BMI 31，体重 87 kg；24周，9 mg组减

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全球顶级品牌，估值高看一线 🪩公司于2014年收购的“法国雅顿”（全球顶级舞台灯光品牌）已成为公司业绩的主要贡献者，品牌力、产品力业内领先，享受全球市场高溢价红利（2023年毛利率55%+）。当前公司2024年PE仅为14.2x，我们看好公司作为国内业内唯一一家拥有海外高端品牌的企业，有望充分享受估值上的稀缺性溢价，维持“买入”评级。 🇫🇷#浩洋股份的奇点时刻：收购雅顿+顺利整合。在2014年2月之前，浩洋股份深耕舞台灯光设备海外ODM业务10余年。2014年2月，公司将目光转向法国，收购

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【海外天然气、风电材料、化工行业价格价差数据跟踪】

海外天然气数据跟踪（2024年第25周）本周美国气价下跌：截至2024年6月22日，美国天然气库存3045Bcf，较上周增加71Bcf，较去年同期增加316Bcf；本周NYMEX天然气均价2.78美元/百万英热，较上周下跌7.0%。本周美国天然气净出口量103.7Bcf，环比上周增加6.5Bcf，较去年同期增加17.9Bcf。本周欧洲气价下跌：截至2024年6月22日，欧洲天然气库存3059Bcf，较上周增加78Bcf，较去年同期减少59Bcf，储气容量占比74.56%，较上周增加186PC

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#国内： ▶工商储：全年行业预计目标7-8GWh以上，关键难点在于标准尚未落地。预计24H1 出货PCS 600MW-700MW，一体机100MWh，市占率30%。 ▶大储+工商储：预计国内储能业务24H1收入同比80%+，全年翻倍。 #美国： ▶大储：历史业绩证明为行业核心壁垒，强者恒强。公司今年滚动项目储备同比有所提升，预计24年出货往200MW争取，23年100MW，25年更优。 ▶工商储：截至目前需求不佳，重点关注降息是否落地。 #欧洲： ▶工商储：受近期欧洲能源价格上涨驱动，新能源配储

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和黄医药呋喹替尼如期欧洲获批上市

海外销售加速，未来一年催化剂众多，持续重点推荐！【东吴医药朱国广团队】事件：公司和武田宣布，欧盟委员会已正式批准呋喹替尼上市，作为单药用以治疗4L 转移性结直肠癌（mCRC）成人患者（不管突变亚型）。呋喹替尼是欧盟十多年来首个针对mCRC的新型靶向疗法。欧洲每年新发54w CRC 患者，美国每年新发15w，日本每年新发15w。 🎁 呋喹替尼去年年底美国获批，已经写入NCCN指南3L CRC一级推荐。24Q1美国销售额约5000w美金，全年海外销售额至少1.4亿美金。日本今年9-10月份有望获

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中信证券

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夜长梦山

2024-06-23 09:14:48

【招商计算机】华为开发者大会HDC 2024要点速递

HarmonyOS NEXT面向开发者启动Beta，Harmony Intelligence鸿蒙原生智能正式发布 20240621 #鸿蒙生态建设进展：# ✔鸿蒙生态设备数量突破9亿+ ；top5000应用全部启动原生鸿蒙适配（top5000应用占用了消费者时长99.9%），已完成1500+上架；企业内应用走向鸿蒙原生，南方电网、招商银行等多家企业加入。 #HarmonyOS# NEXT： ✔一个系统、统一生态的全场景智能的自主可控的操作系统；全新系统架构，整机性能提升30%；全新分布式软总线，

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机器人

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夜长梦山

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.21

1.#Anthropic发布Claude3·5Sonnet。据悉，这是Sonnet 是Claude 3.5系列中第一个，也是Anthropic目前最强的视觉模型。随后会发布Haiku和Opus版本。其性能超过了上一代Claude 3旗舰模型Opus，同时也大幅度超过了OpenAI的GPT-4o，谷歌的Gemini1.5 Pro等知名模型。尤其是代码生成能力以及新引入的可视化“Artifacts”功能，是目前代码生成领域最强的大模型之一。（AIGC开放社区） 2.#阿里云推出首个AI程序员：具备架

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文一科技

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夜长梦山

2024-06-23 09:12:28

【国盛计算机】鸿蒙原生启动，端侧AI加速

#鸿蒙原生加速，#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence，小艺进化成“贾维斯”。1）实现全面原生智能，如AIGC（AI帮画、AI声音修复等）、摄像头多模态分析（判断食物新鲜程度等）。2）小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如，美团完成首个鸿蒙星河版核心功能，并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研，纯血鸿蒙Beta版启动。2024年6月21日，Harmo

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华懋科技

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夜长梦山

2024-06-23 09:11:35

【财通机械佘炜超团队】机器人点评

：“夸父”人形机器人亮相HDC 2024，华为引领国内具身智能加速发展事件：6月21日，华为2024开发者大会在东莞举办，开源鸿蒙“夸父”人形机器人亮相大会现场，展示多元化操作能力。 #夸父是乐聚最新一代人形机器人、搭载华为盘古具身智能大模型。乐聚成立于2016年，核心成员来自哈工大博士团队。“夸父”发布于2023年12月，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人，重约45kg，全身26个自由度，行走速度最高可达4.6km/h，可快速连续跳跃，跳跃高度超20cm。在HDC 20

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银轮股份

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夜长梦山

2024-06-23 09:10:55

珍酒李渡交流核心要点 2024-6-21

上半年珍酒在体验式营销取得了较大的进展，回厂游和大国珍宴得到客户的认可。在双渠道增长方面，珍酒事业部基本完成珍30从团购渠道转化为流通渠道的切换工作，为未来发展建立良性基础，目前珍酒30在渠道转化背景下仍然双位数增长。同时高端事业部提前完成了上半年的目标要求，下半年会继续扩大星级合伙人。今年产能超过4万吨，储酒达到10万吨，为高端酒提供坚实的基础。后续很快会推出次高端宴席产品，下半年会推进珍酒15/30的换代升级，提升性价比。珍酒开瓶上半年保持较高水平，我们预计下半年和明年上半年会取得更大增

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-23 09:10:13

盐湖股份跟踪20240622【浙商石化能源任宇超】

要点：公司-青海视察&分红预期&五矿合作；碳酸锂-新增产能&价格底部；钾肥-价差底部公司行业信息：青海视察&分红预期&五矿合作 1、6月19日上午总书记听取青海省委和省政府工作汇报，指出加快建设世界级盐湖产业基地。 2、6月21日公司股价涨幅5.6% 3、分红改善预期新《公司法》24年7月起实施，可以按照规定使用资本公积金弥补亏损，24年一季度公司资本公积408亿元，未分配利润-141亿元，按新公司法有分红改善预期 4、五矿合作青海国投与中国五矿集团筹划开展盐湖产业战略合作，五矿盐湖已经建

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盐湖股份

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夜长梦山

2024-06-23 09:09:08

【中金电新】EV周度上险数据（6.10-6.16）

1）6月第三周，新能源乘用车上险量17.6万辆，环比+4.3%，渗透率48.8%，环比-2.3ppt。其中，纯电上险量9.9万辆，环比+1.0%；插混上险量7.7万辆，环比+9.0%。 2）6月第三周，高压快充乘用车上险量9452辆，环比+10.0%，渗透率5.4%，环比+0.3ppt。其中，小米SU7：2523、极氪007：978、小鹏G6：891、智界S7：696、ARCFOXαT5588。5月27日-6月16日高压快充乘用车上险量累计2.8万辆。 3）6月第三周，乘用车上险量36.1万辆，

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比亚迪

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夜长梦山

2024-06-23 09:05:59

【浙商轻工】思摩尔国际：FDA首次批准薄荷醇电子烟NJOY，化解薄荷醇担忧，期待订单弹性

事件：美国时间6.21，FDA首次授予了4款薄荷醇味电子烟PMTA：NJOY ACE的2.4%和5%浓度薄荷醇烟弹、NJOY DAILY 4.5%和6%浓度的一次性薄荷醇电子烟，NJOY为思摩尔重要客户、此举意义重大。 #扭转了市场对薄荷醇口味监管的预期，此前仅有烟草口味获批PMTA，多款薄荷醇产品收到营销拒绝令（MDOs），包括23年10月思摩尔大客户产品Vuse收到MDOs，参考Vuse彼时在加州的销售量中60%为薄荷醇口味，曾引发市场对思摩尔美国区域业绩不确定性的担忧，而本次FDA批准薄荷

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思摩尔国际

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夜长梦山

2024-06-23 09:04:36

【宏观观点更新】

1）美股进入阶段性调整阶段，还是偏技术性调整，而非基本面变化。市场在等待后面的通胀数据和联储利率指引。国内A股仍然偏弱，核心还是信用扩张，居民消费意愿和能力限制问题。 2）商品进入震荡状态，前期调整后，一些金属商品从技术上有反弹需求，但目前看反弹幅度受限。基本面上没有看到太多变化。 3）油价继续反弹，技术上wti看85左右位置。反弹核心基本面上是供雲平衡表偏向去库，宏观上是海外复苏周期进入后周期阶段的影响。然后这波反弹阶段性是否到位，观察美股的调整。 4）黑色商品还是围绕螺纹3550-3750的

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-23 09:04:03

【华福电子杨钟】景气向上，重视封测环节的盈利弹性

半导体景气回暖渐进，封测环节有望充分受益。2023年11月至2024年4月，全球半导体销售额持续保持同比正增长，整体呈现出稳步上升的态势。在供给端，据Semi数据，2024年全球芯片产能将增长6.4%。与此同时，24Q2以来，各大晶圆厂产能利用率回暖趋势较为明显，头部晶圆厂已出现产能紧张的状况，且各类芯片的价格也开始呈现修复态势。随着半导体景气度和下游需求的逐步修复，封测环节有望率先受益，并开启全新成长。 ☀后摩尔时代来临，先进封装大放异彩。随着AI、HPC等高算力需求日新月异，作为算力载体的

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长电科技

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夜长梦山

2024-06-23 09:03:19

【中信医药】2024 ADA会议数据整理

（1）【甘李药业】：GZR18（GLP-1单靶），35周，QW减重-18.6%，Q2W减重-13.5%（都安慰剂调整）；基线BMI 32-36，体重91-100 kg；（2）【恒瑞医药】：HRS9531（GLP-1/GIP双靶），24周，1 mg-6mg组减重区间-5.4%至-16.8%，6mg最高剂量组，减重-16.8%；（3）【信达生物】：玛仕度肽（GLP-1/GCG双靶），48周，6 mg组减重百分比-14.31%（安慰剂调整），基线BMI 31，体重 87 kg；24周，9 mg组减

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甘李药业

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夜长梦山

2024-06-22 09:13:55

【中信电器智造团队】浩洋股份

全球顶级品牌，估值高看一线 🪩公司于2014年收购的“法国雅顿”（全球顶级舞台灯光品牌）已成为公司业绩的主要贡献者，品牌力、产品力业内领先，享受全球市场高溢价红利（2023年毛利率55%+）。当前公司2024年PE仅为14.2x，我们看好公司作为国内业内唯一一家拥有海外高端品牌的企业，有望充分享受估值上的稀缺性溢价，维持“买入”评级。 🇫🇷#浩洋股份的奇点时刻：收购雅顿+顺利整合。在2014年2月之前，浩洋股份深耕舞台灯光设备海外ODM业务10余年。2014年2月，公司将目光转向法国，收购

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浩洋股份

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