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夜长梦山

2024-07-02 15:37:16

拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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立讯精密

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9.88
夜长梦山

2024-07-02 15:35:28

【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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金刚光伏

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2.72
夜长梦山

2024-07-02 15:33:44

【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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恒瑞医药

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2.50
夜长梦山

2024-07-02 15:31:36

【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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中国软件

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夜长梦山

2024-07-02 15:28:57

看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-02 15:27:08

【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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渤海轮渡

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夜长梦山

2024-07-02 15:24:35

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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潍柴动力

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夜长梦山

2024-07-02 15:23:38

【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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多氟多

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夜长梦山

2024-07-02 15:22:51

【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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恒玄科技

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夜长梦山

2024-07-02 15:21:06

今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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4.41
夜长梦山

2024-07-02 08:43:31

【中金机械 | 船舶】6月船舶数据库要点一览：新船价格持续上扬，下游航运市场依旧火热

---------------------------- 💎新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。6月全球新船价格指数达187.2，同比+9.5%，环比+0.4%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+8.7%/+6.2%/+9.3%/+9.4%，环比+1.4%/+0.5%/+0.5%/+0.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.82，同比+16.59%，环比+1.56%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 35.57，同比+22.86%，环比+

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中国船舶

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夜长梦山

2024-07-02 08:42:53

比亚迪、长城6月销量数据简评

比亚迪：批发销量符合预期，潜力依然很大比亚迪发布6月销量数据：批发销量34.2万，同比增长35%，环比增长3%，出口销量2.7万。销量总体表现较好，国内批发销量31.5万，预计略高于零售销量（零售实际从6月中下旬开始发力），秦L/海豹06上市后，比亚迪订单一路走高，目前在手订单充足，预计7月国内零售销量有望持续创新高，超过33万。6月出口数据环比减少约1万台，我们预计是海外库存波动所致，后续出口销量持续向上的趋势不变。重申比亚迪3大核心逻辑：1）10-20万价格带市占率、盈利持续向上；2）

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-02 08:42:10

【华福医药】关于允许进口牛黄试点用于中成药生产征求意见稿出台,建议关注下游需求厂家

事件:国家药监局综合司及海关总署办公厅公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》意见要点: 一、对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要内容源于星球纪要投研求的牛黄,允许其试点用于中成药生产。试点时限2年,到期后牛黄进口使用预计逐步推广全国; 二、试点区域:北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12省。三、进口申请人:应当为试点区域内处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,仅限自用于相

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同仁堂

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夜长梦山

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【国金汽车】三花智控Q2业绩预告利润超预期，机器人贡献较大向上催化空间

事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告： 24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。 1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16.04亿元，同比+5%~+15%；净利率中枢为11.13%，同比+0 pct。点评： 1、预告二季度营收符合预期，利润好于预期（市场预期8.1亿元）。 2、拆分

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三花智控

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夜长梦山

2024-07-02 08:40:12

🔥【兴证计算机】脑机接口（工信部公示整理）：工信部推进标准化工作，产业落地有望提速

事件：7月1日，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。委员会成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 #政产学研联合推进脑机接口标准出台。脑机接口标准体系主要由基础共性、I/O接口、脑机接口数据、应用、伦理和安全等五个部分组成。工信部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，广泛合作社会各界力量共同推进标准研制工作。 #标准宣贯

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创新医疗

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拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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立讯精密

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【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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【中金机械 | 船舶】6月船舶数据库要点一览：新船价格持续上扬，下游航运市场依旧火热

---------------------------- 💎新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。6月全球新船价格指数达187.2，同比+9.5%，环比+0.4%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+8.7%/+6.2%/+9.3%/+9.4%，环比+1.4%/+0.5%/+0.5%/+0.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.82，同比+16.59%，环比+1.56%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 35.57，同比+22.86%，环比+

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比亚迪、长城6月销量数据简评

比亚迪：批发销量符合预期，潜力依然很大比亚迪发布6月销量数据：批发销量34.2万，同比增长35%，环比增长3%，出口销量2.7万。销量总体表现较好，国内批发销量31.5万，预计略高于零售销量（零售实际从6月中下旬开始发力），秦L/海豹06上市后，比亚迪订单一路走高，目前在手订单充足，预计7月国内零售销量有望持续创新高，超过33万。6月出口数据环比减少约1万台，我们预计是海外库存波动所致，后续出口销量持续向上的趋势不变。重申比亚迪3大核心逻辑：1）10-20万价格带市占率、盈利持续向上；2）

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【华福医药】关于允许进口牛黄试点用于中成药生产征求意见稿出台,建议关注下游需求厂家

事件:国家药监局综合司及海关总署办公厅公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》意见要点: 一、对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要内容源于星球纪要投研求的牛黄,允许其试点用于中成药生产。试点时限2年,到期后牛黄进口使用预计逐步推广全国; 二、试点区域:北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12省。三、进口申请人:应当为试点区域内处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,仅限自用于相

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【国金汽车】三花智控Q2业绩预告利润超预期，机器人贡献较大向上催化空间

事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告： 24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。 1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16.04亿元，同比+5%~+15%；净利率中枢为11.13%，同比+0 pct。点评： 1、预告二季度营收符合预期，利润好于预期（市场预期8.1亿元）。 2、拆分

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🔥【兴证计算机】脑机接口（工信部公示整理）：工信部推进标准化工作，产业落地有望提速

事件：7月1日，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。委员会成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 #政产学研联合推进脑机接口标准出台。脑机接口标准体系主要由基础共性、I/O接口、脑机接口数据、应用、伦理和安全等五个部分组成。工信部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，广泛合作社会各界力量共同推进标准研制工作。 #标准宣贯

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拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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金刚光伏

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2.72
夜长梦山

2024-07-02 15:33:44

【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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恒瑞医药

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夜长梦山

2024-07-02 15:31:36

【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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中国软件

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夜长梦山

2024-07-02 15:28:57

看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-02 15:27:08

【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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渤海轮渡

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夜长梦山

2024-07-02 15:24:35

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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潍柴动力

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夜长梦山

2024-07-02 15:23:38

【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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多氟多

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夜长梦山

2024-07-02 15:22:51

【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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恒玄科技

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夜长梦山

2024-07-02 15:21:06

今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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4.41
夜长梦山

2024-07-02 08:43:31

【中金机械 | 船舶】6月船舶数据库要点一览：新船价格持续上扬，下游航运市场依旧火热

---------------------------- 💎新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。6月全球新船价格指数达187.2，同比+9.5%，环比+0.4%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+8.7%/+6.2%/+9.3%/+9.4%，环比+1.4%/+0.5%/+0.5%/+0.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.82，同比+16.59%，环比+1.56%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 35.57，同比+22.86%，环比+

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中国船舶

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夜长梦山

2024-07-02 08:42:53

比亚迪、长城6月销量数据简评

比亚迪：批发销量符合预期，潜力依然很大比亚迪发布6月销量数据：批发销量34.2万，同比增长35%，环比增长3%，出口销量2.7万。销量总体表现较好，国内批发销量31.5万，预计略高于零售销量（零售实际从6月中下旬开始发力），秦L/海豹06上市后，比亚迪订单一路走高，目前在手订单充足，预计7月国内零售销量有望持续创新高，超过33万。6月出口数据环比减少约1万台，我们预计是海外库存波动所致，后续出口销量持续向上的趋势不变。重申比亚迪3大核心逻辑：1）10-20万价格带市占率、盈利持续向上；2）

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-02 08:42:10

【华福医药】关于允许进口牛黄试点用于中成药生产征求意见稿出台,建议关注下游需求厂家

事件:国家药监局综合司及海关总署办公厅公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》意见要点: 一、对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要内容源于星球纪要投研求的牛黄,允许其试点用于中成药生产。试点时限2年,到期后牛黄进口使用预计逐步推广全国; 二、试点区域:北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12省。三、进口申请人:应当为试点区域内处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,仅限自用于相

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同仁堂

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夜长梦山

2024-07-02 08:41:22

【国金汽车】三花智控Q2业绩预告利润超预期，机器人贡献较大向上催化空间

事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告： 24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。 1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16.04亿元，同比+5%~+15%；净利率中枢为11.13%，同比+0 pct。点评： 1、预告二季度营收符合预期，利润好于预期（市场预期8.1亿元）。 2、拆分

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三花智控

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夜长梦山

2024-07-02 08:40:12

🔥【兴证计算机】脑机接口（工信部公示整理）：工信部推进标准化工作，产业落地有望提速

事件：7月1日，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。委员会成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 #政产学研联合推进脑机接口标准出台。脑机接口标准体系主要由基础共性、I/O接口、脑机接口数据、应用、伦理和安全等五个部分组成。工信部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，广泛合作社会各界力量共同推进标准研制工作。 #标准宣贯

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创新医疗

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夜长梦山

2024-07-02 15:37:16

拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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立讯精密

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夜长梦山

2024-07-02 15:35:28

【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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金刚光伏

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【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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【中金机械 | 船舶】6月船舶数据库要点一览：新船价格持续上扬，下游航运市场依旧火热

---------------------------- 💎新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。6月全球新船价格指数达187.2，同比+9.5%，环比+0.4%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+8.7%/+6.2%/+9.3%/+9.4%，环比+1.4%/+0.5%/+0.5%/+0.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.82，同比+16.59%，环比+1.56%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 35.57，同比+22.86%，环比+

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比亚迪、长城6月销量数据简评

比亚迪：批发销量符合预期，潜力依然很大比亚迪发布6月销量数据：批发销量34.2万，同比增长35%，环比增长3%，出口销量2.7万。销量总体表现较好，国内批发销量31.5万，预计略高于零售销量（零售实际从6月中下旬开始发力），秦L/海豹06上市后，比亚迪订单一路走高，目前在手订单充足，预计7月国内零售销量有望持续创新高，超过33万。6月出口数据环比减少约1万台，我们预计是海外库存波动所致，后续出口销量持续向上的趋势不变。重申比亚迪3大核心逻辑：1）10-20万价格带市占率、盈利持续向上；2）

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【华福医药】关于允许进口牛黄试点用于中成药生产征求意见稿出台,建议关注下游需求厂家

事件:国家药监局综合司及海关总署办公厅公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》意见要点: 一、对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要内容源于星球纪要投研求的牛黄,允许其试点用于中成药生产。试点时限2年,到期后牛黄进口使用预计逐步推广全国; 二、试点区域:北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12省。三、进口申请人:应当为试点区域内处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,仅限自用于相

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【国金汽车】三花智控Q2业绩预告利润超预期，机器人贡献较大向上催化空间

事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告： 24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。 1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16.04亿元，同比+5%~+15%；净利率中枢为11.13%，同比+0 pct。点评： 1、预告二季度营收符合预期，利润好于预期（市场预期8.1亿元）。 2、拆分

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🔥【兴证计算机】脑机接口（工信部公示整理）：工信部推进标准化工作，产业落地有望提速

事件：7月1日，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。委员会成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 #政产学研联合推进脑机接口标准出台。脑机接口标准体系主要由基础共性、I/O接口、脑机接口数据、应用、伦理和安全等五个部分组成。工信部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，广泛合作社会各界力量共同推进标准研制工作。 #标准宣贯

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拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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2024-07-02 15:33:44

【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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恒瑞医药

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2.50
夜长梦山

2024-07-02 15:31:36

【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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中国软件

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夜长梦山

2024-07-02 15:28:57

看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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中信证券

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2.73
夜长梦山

2024-07-02 15:27:08

【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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渤海轮渡

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6.28
夜长梦山

2024-07-02 15:24:35

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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潍柴动力

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1.83
夜长梦山

2024-07-02 15:23:38

【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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多氟多

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6.90
夜长梦山

2024-07-02 15:22:51

【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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恒玄科技

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3.63
夜长梦山

2024-07-02 15:21:06

今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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4.41
夜长梦山

2024-07-02 08:43:31

【中金机械 | 船舶】6月船舶数据库要点一览：新船价格持续上扬，下游航运市场依旧火热

---------------------------- 💎新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。6月全球新船价格指数达187.2，同比+9.5%，环比+0.4%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+8.7%/+6.2%/+9.3%/+9.4%，环比+1.4%/+0.5%/+0.5%/+0.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.82，同比+16.59%，环比+1.56%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 35.57，同比+22.86%，环比+

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中国船舶

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14.65
夜长梦山

2024-07-02 08:42:53

比亚迪、长城6月销量数据简评

比亚迪：批发销量符合预期，潜力依然很大比亚迪发布6月销量数据：批发销量34.2万，同比增长35%，环比增长3%，出口销量2.7万。销量总体表现较好，国内批发销量31.5万，预计略高于零售销量（零售实际从6月中下旬开始发力），秦L/海豹06上市后，比亚迪订单一路走高，目前在手订单充足，预计7月国内零售销量有望持续创新高，超过33万。6月出口数据环比减少约1万台，我们预计是海外库存波动所致，后续出口销量持续向上的趋势不变。重申比亚迪3大核心逻辑：1）10-20万价格带市占率、盈利持续向上；2）

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-02 08:42:10

【华福医药】关于允许进口牛黄试点用于中成药生产征求意见稿出台,建议关注下游需求厂家

事件:国家药监局综合司及海关总署办公厅公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》意见要点: 一、对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要内容源于星球纪要投研求的牛黄,允许其试点用于中成药生产。试点时限2年,到期后牛黄进口使用预计逐步推广全国; 二、试点区域:北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12省。三、进口申请人:应当为试点区域内处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,仅限自用于相

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同仁堂

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夜长梦山

2024-07-02 08:41:22

【国金汽车】三花智控Q2业绩预告利润超预期，机器人贡献较大向上催化空间

事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告： 24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。 1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16.04亿元，同比+5%~+15%；净利率中枢为11.13%，同比+0 pct。点评： 1、预告二季度营收符合预期，利润好于预期（市场预期8.1亿元）。 2、拆分

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三花智控

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夜长梦山

2024-07-02 08:40:12

🔥【兴证计算机】脑机接口（工信部公示整理）：工信部推进标准化工作，产业落地有望提速

事件：7月1日，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。委员会成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 #政产学研联合推进脑机接口标准出台。脑机接口标准体系主要由基础共性、I/O接口、脑机接口数据、应用、伦理和安全等五个部分组成。工信部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，广泛合作社会各界力量共同推进标准研制工作。 #标准宣贯

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创新医疗

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