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夜长梦山

2024-06-17 20:05:18

【天风电子潘暕团队】宇晶股份

切磨抛行业专家，有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期公司为国内切磨抛装备领域行业专家，消费电子、光伏、半导体持续开拓：消费电子：主要产品为玻璃抛光设备，客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户，新产品，中框多线切割机，3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长，有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。半导体：国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商，有望受益于国内8英寸SiC扩产。历时5年研发产品迭代，宇晶8英寸SiC专用四动作高精度磨抛设备SP1500A于2024年推出

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宇晶股份

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夜长梦山

2024-06-17 20:04:32

【光大计算机】GPT4o发布带动ChatGPT访问量快速增长，期待国内应用加速多元发展

🎁【全球总榜Top100】2024年5月AI产品访问量整体呈现增长趋势，全球Top30产品中访问量环比增长应用个数大于下降应用。ChatGPT及NewBing访问量分别达到25亿、14亿，分别占到全球Top100应用的31%、17%。 🎁【全球高增速Top50】由于5月GPT-4o的发布及免费开放，ChatGPT回归增速榜，环比访问量增速达到38%，表现较为亮眼。访问量明细来看，增速最快的产品前三分别为Human or Not、字节扣子、nectar Roleplay，其增速分别达到469%

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众合科技

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夜长梦山

2024-06-17 16:57:55

【中信建投新能源·海风】我们发布每周观察报告

欧洲海风装机有望爆发，产业链订单有望外溢至中国企业 #能源安全是欧洲能源转型的驱动力# 2022年5月欧盟委员会正式公布了“REPowerEU”计划，2030年可再生能源占比目标从原来的40%提高到45%。 2022年起欧洲核心国家纷纷上调远期海上风电装机目标预计2030年欧洲海风累计装机量达到150GW，年均装机约16.5GW，相较历史的1~3GW实现跨越式增长。 #英国第六轮CfD拍卖海风最高投标价格上调，助力保障项目收益率近年来，部分海风项目受投资收益率下降、供应链短缺等影响出现延期或取

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东方电缆

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夜长梦山

2024-06-17 16:57:09

【HXDZ|芯海科技】鸿蒙拐点时刻+ AI产业趋势

受益鸿蒙生态与AIPC多重催化 #鸿蒙生态有望迎纯血鸿蒙拐点时刻。 6月21日-23日，华为在将松山湖举行华为开发者大会（HDC 2024），有望正式公布 HarmonyOS NEXT（鸿蒙星河版，采用纯自研的鸿蒙内核以及不再兼容Android应用）开发者Beta计划，对整个鸿蒙生态来说是一个拐点性的时刻。芯海为首批鸿蒙智联ISV之一，是华为鸿蒙重要合作伙伴，AIOT营收中鸿蒙占比约30%，依托鸿蒙生态提供主控、测量、连接等整体解决方案 #AIPC端侧AI部署带动PC外围芯片高算力需求。AI不

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芯海科技

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夜长梦山

2024-06-17 15:03:58

【申万交运理性看待终端价格变化，不要错杀估值仅12x的快递】

# 首先搞清楚终端价格政策的实际调整情况：快递政策制定比较复杂，涉及到拉均重、返点、一客一价等多方面，以及货品结构非常复杂。目前了解到一些局部区域针对个别大客户的价格有所调整，属于每年的常规操作。【并非普降】 # 其次成本下降本身会带动价格下降：以义乌为例，今年终端价格同比下降，一方面有区域竞争激烈的原因，更重要的在于货重下降较多，比如0.1-0.3kg的量占比提升，成本降幅大。 # 最重要的在于搞清楚局部降价是否会影响总部单票利润：部分降价由加盟商承担，或降价带来的边际效益能迅速填补新增产能

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-17 15:03:03

【中金科技硬件】港股手机产业链上涨速评

周期逐见底，AI扬新帆-关注声学、散热、光学等明确的结构性赛道机遇今日盘中港股手机产业链受到AI手机创新催化，瑞声科技、舜宇光学、高伟电子、鸿腾精密等标的均涨幅明显，我们认为：1）WWDC24苹果发布的Apple Intelligence带动AI手机换机趋势进一步加速，从第一性原理出发，声学、散热、光学等环节均为人机交互的重要接口，存在较为明确的AI手机换机潮带动的结构性赛道机遇；2）基本面维度看，光学为大部分公司业绩的重要组成部分，行业自3Q23以来至今筑底信号明确，毛利率水平逐步出现拐头向

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瑞声科技

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夜长梦山

2024-06-17 15:02:01

【招商电新】继续推荐电网装备6.17

新阶段 A股电网装备从去年初“避风港”式防守品种，在逐渐向成长行业演进。在国内，这是有确定性增长的细分行业，特高压等结构性增速还比较高；海外高压电网重建则是大周期、刚开始，订单会不断向中国公司外溢，也是AI产业外溢方向之一。我们一直认为，当前重点仍然是选公司、等买点。 # 海外装备复盘与展望海外装备公司电网业务订单自21年下半年开始高增长，近2年头部企业在手订单增速超200%，准一线超100%，远超中国公司表现。从终端驱动来看，美国、欧洲发点力、节奏都有显著不同，但方向基本一致。除了能源与

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伊戈尔

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夜长梦山

2024-06-17 14:00:45

[太阳] 同仁堂近期观点更新

进口牛黄政策有望较快落地，24年科技公司改革值得期待（华泰证券：代雯、张云逸、高初蕾）天然牛黄价格高位运行致安牛盈利承压，我们预计成本因素有望于2H24出现变化： 1）近期港版安牛提价显示成本压力或已接近较高水平； 2）牛黄进口政策有望较快落地，我们预计公司综合研判进口成本后有望做出调价决策，改善25~26年盈利预期。不考虑内销安牛提价，我们预计公司24-25年利润增长16%，24年利润19.5亿、PE为31x、估值处于历史下沿，催化剂包括精品超预期、安牛提价等，建议关注。安牛：进口牛黄政策

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同仁堂

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2024-06-17 13:59:42

【联瑞新材大涨点评】

1.高端品占比提高，未来发力点在hbm先进封装和M7以上的算力CCL，今年Q1球硅毛利率水平达历史最高水平； 2. 从今年一月开始low a产品就在逐渐上量，球硅和球铝都实现销售，对手只有日本同行； 3.24Q1景气度来看，EMC和CCL行业都在恢复，EMC和CCL行业的趋势均为高端品的恢复速度高于低端品。 PCB行业客户生益科技Q1营收+18%，利润同比+58%，半导体封测客户华海诚科Q1营收同比+33.19%，利润同比207%，今年Q1联瑞新材净利润就达到了5kw，即是去年Q4的水平（而传统

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联瑞新材

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夜长梦山

2024-06-17 13:58:27

【中信综合研究--十论工业气体】关于赛道特征、标的选择、配置建议以及市场空间

自底部推荐以来，典型特气标的（HT）涨幅较大。作为十论工业气体，我们做一个系统性总结： #气体是一怎样的赛道：作为重要工业基础原材料，工业气体下游应用十分广泛，且行业增速通常远高于GDP增速，同时也具有较强成本转嫁能力（零售气传导有时滞）。工业气体攻守兼备：下行周期，现场制气为经营提供缓冲垫；上行周期，行业增速具备显著高于GDP增速的弹性，且零售模式下，量价齐升也显著增强盈利弹性。就格局而言，马太效应+客户粘性+技术壁垒等作用下，行业易形成寡头垄断格局。 #气体标的当如何选择：结合营收分布、业

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华特气体

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夜长梦山

2024-06-17 12:51:57

周末社融数据+今早降息预期miss等多个因素影响下，指数低开后并没有再朝着反方向交易，整个风偏是回暖的。客观看，这段时间报团大市值科技股的核心逻辑确实是比烂，因为九条+宏观+海外贸易保护，已经把资金赶到了密集区域，可以去硬塞其他逻辑来叙事，但最大的权重是其他地方确实没东西可买，所以前几周前说市场下一次的合力会更剧烈。到今天再看，整个报团已经成了明牌，市场永远是聪明的，顺序上，果链、半导体、上周五的AI，近期依次领先指数反馈，现在不清楚市场具体什么时候会好起来，但不出意外的情况下（比如后续新出

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夜长梦山

2024-06-17 12:51:28

浙商机械【运机集团】股价大涨

矿山带式运输机械隐形冠军，受益海外订单爆发，持续推荐上市公司年报：2023年收入10.5亿元，同比增长15%；归母净利润1亿元，同比增长19%。2023年末合同负债1.1亿元，同比增长37%，表明在手订单饱满。大行业小公司，市场份额将持续提升。据测算，2027年国内市场322亿元，2024-2027年行业复合增速为3%。行业集中度较为分散，公司2018-2020年国内市场份额均值为2.5%。公司的带式输送机在国内处于优势地位，未来行业集中度以及公司市场份额有望提升。 “一带一路”倡议下，海

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运机集团

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夜长梦山

2024-06-17 12:49:29

燕麦科技：主业下游全部苹果，受益ai手机

1.软板今年打样需求好，明年ai手机硬件改变可持续，有望转化为明年业绩（需q4确认苹果最终打样情况），这部分业务公司已经属于龙头，主流厂商的主要份额 2.mems测试设备，进了歌尔微（苹果mems传感器二供），两块产品，imu惯性和气压传感，预计每12-18月开拓一类新产品。现有产品存在导入博世预期（苹果一供，量更大） 3.sip那边基本上不咋做了，一直没做进去，新业务重点放到mems这边。

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燕麦科技

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夜长梦山

2024-06-17 12:48:30

【国君电子】世华科技688093

加速突破高端产品，AI终端带动量价齐升 1、首次覆盖，给予增持评级，目标价23.5元。我们预计其2024/2025/2026年EPS为0.94/1.17/1.41元，参照可比公司平均估值（24年PE19X）并考虑公司材料产品壁垒较高，给予其2024年25XPE，给予其目标价23.5元。 2、深耕功能性材料，逐步跻身中高端市场。根据公司年报，中国功能性材料在中高端市场主要被 3M、Nitto、Tesa、Henkel 等领先企业占据，公司加快研发创新，不断提升产品性能，产品主要包括电子复合功能材料、

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世华科技

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夜长梦山

2024-06-17 10:49:38

【中信建投新能源】东方电气推荐更新

高分红低估值电源装备龙头，基本面维持高景气公司是电源装备龙头，在火电、水电、核电、燃机、风电市占率分别达33%、40%、40%、74%、5-10%。 🌟我们继续推荐东方电气：电源投资景气度高：24年火电招标维持高位（预计70GW以上），打下25、26年业绩增长基础，抽蓄招标今年开始启动（预计27GW左右招标，去年不到10GW），水电看“十五五”雅鲁藏布江开发，核电预计核准维持10台高位且有望超预期。经营稳健：公司经营稳健，其他2家电源设备公司由于海外业务问题，导致减值计提较多，近年业绩

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东方电气

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