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夜长梦山

2024-06-17 10:48:48

东吴军工】#主战装备散点订单引领行业进入布局期、推荐产业链主机龙头与核心配套企业

自4月底年报与一季报披露完以来，军工指数基本处于横盘波动状态，同期之前较为活跃的主题板块也有所调整，在多数主战装备订单依然尚未下达给军工集团背景下，近期行业日均成交量在横盘波动过程中有所下降。 #陆军远火装备是近期市场关注的条线，部分型号需求应在陆续下达过程中，有远火相关业务的企业如，北方导航、ST导航、中兵红箭、国科军工等有所表现。军机和导弹条线，部分企业获得了来自下游主机厂的一些订单，但尚未多点开花， #依然是散点分布、属于库存与产能摸排、预备的非充分性初步需求，虽然如此，但装备确定性刚需

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中航西飞

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夜长梦山

2024-06-17 10:47:59

【华安电子】掩膜版国产替代需求旺盛，持续推荐掩膜版双龙头

掩膜版是半导体材料中市场规模相对较大的品种。下游产品更新迭代、24年晶圆厂稼动率提升与产能扩张有望促进掩膜版需求提升。并且，在面板市场中，OLED用掩膜版价值量远高于LCD用掩膜版，OLED产能增长也有望促进掩膜版市场扩大。国内三方掩膜版市场主要被海外企业占据大部分市场，本土企业产品主要用于成熟制程，国产替代空间广阔。24Q1，受益于下游旺盛需求，国内掩膜版厂商稼动率均超过80%，随着掩膜版厂商产能的扩充，相关收入有望进一步提升。 #清溢光电公司在G8.6代及以下平板显示市场中具有较强的竞争

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清溢光电

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2024-06-17 10:45:31

【招商电新】锂电板块更新

1、24H2电池排产有望恢复较好增长。今年1-5月由于海外需求偏弱，特斯拉减产，头部电池厂每个月初的排产计划与月末的实际排产上基本存在2-3GWh的调整。但从6月起，预期排产和实际排产开始比较贴近且Q3预计排产在135-140GWh，环比增长15-18%，24H2排产约300GWH，环比增长40%，排产预期较为强劲。 2、近期市场对海外政策对中国新能源产业链的钳制有较大担忧，但6月14号北向资金净买入宁德超12亿，以及大摩的报告其实部分说明外资对实体清单等政策的解读偏乐观，实际的政策影响会比

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-17 10:44:43

西部电子】仪器设备更新最新进展

重视底部的仪器设备板块，高校更新即将落地采购！@所有人 🌹随着3月份两会出台设备更新政策以来， 4-5月份全国各省市陆续出台更新细则，高校陆续上报仪器设备更新项目并落实采购意向，但实际财政资金尚未下达，4-5月份尚未体现在企业实际订单。5月25日，教育部正式印发《教育领域重大设备更新实施方案》，预计6月份中下旬开始将开始规模实施。 1⃣支持标准：采取投资限额管理，“双一流”高校支持额度不超过5亿元，其他学校支持额度不超过2亿元（党中央、国务院部署的重大项目不受限额管理）。全国双一流高校数量

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鼎阳科技

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2024-06-17 10:43:36

C919大飞机更新】国家级大飞机基金解读

事件：6月14日（上周五盘后），工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立“大飞机基础研究联合基金”。解读： 1）着力实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破，基金投资或仍然会聚焦在科研院所等研究项目的出资。 2）不仅仅局限于基础研究，同时强调产学研用协同，要聚焦大飞机相关的科研成果转化，支持核心的前沿项目及技术。（未来可能对重点技术的产业孵化有较多需求，平台型企业有机会参与）类比：航空科学领域此前已有类似的基金设立，包括1985年成立的航空科学基金（航空工业第一集

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三角防务

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2024-06-17 08:42:59

【高工锂电】宁德时代谋划V2G商业化落地

随着新能源汽车的高速普及，以及超充技术的广泛应用，电网侧在负荷增加、负载波动等方面面临巨大压力。发挥电动汽车的储能价值，与电网形成V2G双向充电，正成为新的产业趋势和机遇。 6月13日，宁德时代、哪吒汽车、三六零安全科技股份有限公司、链宇科技在浙江桐乡举行“V2G车网智慧能源示范项目战略合作”签约仪式。据悉，V2G技术中，长寿命电芯以及V2G装置是比较核心的两个技术点。宁德时代将为哪吒汽车提供高性能长寿命电芯，确保V2G系统长期稳定运行，满足用户常规用车需求的性能无忧。此外，四方还将共同打

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宁德时代

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2024-06-17 08:41:55

华泰策略 | 港股观点

# 调整接近支撑位核心观点：“本手”仍为底仓，或可适度左侧增配港股内资保险市场对国内分子端的关注、海外流动性阶段扰动与此前相对较低的AH溢价驱动港股出现调整。但：1）5月金融数据靴子落地，往前看一则当前政策效力仍需观察、二则当前或可对后续政策边际乐观；2）美国CPI和核心CPI环比均大幅低于市场预期或推动联储降息预期升温，此后重点关注8月杰克逊霍尔会议联储是否会释放更多降息信息； 3）当前恒生AH溢价指数（约141.5）处于中性水位（137-143，《见龙在田，或跃在渊》24.6.3）；

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贵州茅台

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2024-06-17 08:40:58

【国联军工 | 低空政策专题】5月低空政策梳理

关注基建，长期看好制造 🌟5月地方政策集中发酵，积极响应国家产业战略规划年初自上而下政策奠定了上层大力发展低空经济的决定，而5月密集出台的地方政策也是各地对国家产业发展战略的积极响应。后续政策的落地将展现为公司的相关订单，因此接下来优先建设方向的订单下定以及示范订单的交付情况或将成为后续催化。 🌟各地政策的共性及特性需重点关注，或为重要的投资依据 —基建先行、制造端长坡厚雪、补贴助力完成商业闭环或是各地的共性思路。 —各省市基于自身特点进行一定的差异化发展：基建端广东省、安徽省以及杭州市的

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四川九洲

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2024-06-17 07:24:38

【广发环保郭鹏】固废现金流改善带动估值修复，重视分红提升潜力

🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团、军信股份；2）设备类：聚光科技、美埃科技等；3）再生资源类：大地海洋、英科再生、赛恩斯、朗坤环境等。 ⭐#固废板块——下一个水务年初至今光大环境/绿色动力环保/瀚蓝环境/三峰环境涨幅分别为48%/28%/16%/16%，对应2024年PE仅为5.1x/5.2x/10x/11x。截至23年底固废公司在建筹建项目占总在手产能的比重平均已下降至15%以内，未来Capex将大幅收窄，自由现金流将大幅转正，分红提升潜力大。固废板块有望

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瑞晨环保

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2024-06-17 07:22:36

【华西计算机】周观点：端侧AI或将成为AI最佳落地场景，电力催化不断

端侧AI：AI应用落地最佳场景。随着AI技术的飞速发展，国际科技巨头纷纷布局端侧AI，力图在新一轮技术革命中占据先机。苹果、高通、三星等公司通过推出多模态大模型、优化AI芯片和深化AI应用，正重塑我们的数字生活。1）AI端侧之手机端，根据数码科技谈，在中国市场，AI手机销量为1200万台右，而一季度中国市场智能手机销量为6800万台，AI手机占比，约为18%左右。从具体份额来看，苹果遥遥领先，份额高达48%，再是小米、VIVO、OPPO、荣耀，份额分别为13%、13%、11%、10%，前5大品牌

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恒为科技

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夜长梦山

2024-06-17 07:21:57

【长江电新】“春回锂暖”系列8

为何我们认为锂电材料盈利修复可能超预期——基于扩产能力分析 1、近期锂电产业链中的铜箔、磷酸铁、负极出现价格修复,考虑到多数环节当前静态产能利用率仅有70%左右,涨价落地的时间点好于市场预期。主要原因是锂电产品仍有差异化,头部满产、腰部尾部过剩的供应格局下,材料端龙头有挺价意愿、腰部尾部资金压力加大竞价意愿也有减弱,电池端则在考虑需求起量的保供诉求以及性能升级的背景下,也需要为供应链留下合理利润。 2、产品差异化带来涨价时点的提前,但盈利修复的高度仍需取决于供给的刚性,当前产业链供给刚性的来源主

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-17 07:17:08

【华西汽车】线控底盘深度报告

线控制动竞争格局逐渐清晰，蓝海赛道静待花开核心观点： 1、电动化和智能化双轮驱动，线控制动已成必然趋势。 2、从竞争格局来看，目前以国外供应商为主，2023年国外供应商占比80%左右，国产替代空间较大。 3、从渗透率来看，我国线控制动配置率已突破37%，预计到2026年市场空间约264亿元。 4、从全球制动龙头博世来看，2023年博世汽车板块利润率为4.4%，我们预计博世价格继续下降空间不大。 5、从一级线控制动供应商来看，无论是量产情况，还是客户及订单情况，与上市公司差距较大，竞争格局逐渐清

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伯特利

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夜长梦山

2024-06-17 07:16:15

【高成长+高分红】

哪些股票兼具这两方面了—— ①华翔股份主营白电、汽车、工程机械铸件，上半年白电景气度较高，预计24q2业绩环比增长，预计24年4.9亿业绩，同比+26%，对应PE仅10倍，按35%分红率计算，24年股息率3.5%。 ②四方光电国内光学传感器龙头，传统暖通业务触底（收入占比从21年60%以上降至23年30%以下），汽车电子、工业安全等新兴业务保持高速增长。预计24年1.9亿业绩，同比+43%，对应PE 16倍，按50%分红率计算，24年股息率3.2%。 ③三德科技主业煤质分析仪器，煤质自动化

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华翔股份

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夜长梦山

2024-06-17 07:15:41

【华创通信】周关键提示

核心关注光模块！海内外增量旺盛需求逐步落地确认，海外线主配中际旭创、新易盛、天孚通信。上周五市场流传的明年800G光模块需求得到确认，整体需求远超市场预期，供应格局稳定，中际旭创/新易盛/天孚通信的明年利润增长得到强支撑，后续还会有1.6T的确定性需求落地，光模块板块景气度有望重回上升通道，建议核心配置。国内400G需求同样超预期，未来还有800G潜在增量，国内线优配光迅科技。此前国内客户的400G招标需求同样超市场预期，800G需求也逐步开始释放，有望在明年得到大批量交付。光迅科技在国内光模

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中际旭创

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夜长梦山

2024-06-17 07:14:36

整顿手工补息影响持续发酵

5月存款仍在流失，M1同比下降4.2%成为有数据以来最低值。有说法M1现有口径需要调整，比如王剑总认为应该加上货币基金和现金类理财；同时飞叔（某理财子首席研究官）提到补息整顿下商业银行存在“不可能三角”，即资产负债表规模、净息差、流动性的目标不可能同时达到，我们拆解这三个指标可知： 1、如果要规模和息差：存款流失后，加大主动负债吸收，这导致同业负债占比高（上限1/3），流动性指标（如NSFR）更吃紧，长期看息差未必真实下降，主要是同业负债价格边际更贵； 2、如果要规模和流动性：促进活期存款定期化

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贵州茅台

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