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2024-06-16 14:24:30

5月充电桩数据更新

国内：2024年5月充电桩总体增加30.9万台，同比+17.0%，环比+2.3%；公共桩增加7.2万台，同比+22.0%，环比+5.9%；公共直流桩增加3.2万台，同比+45.45%，环比-13.51%，新增直流桩渗透率达到44.4%；随车配建私桩增加23.7万台，同比+15.6%，环比+1.3%。充电量达到41.4亿度，同比+51.09%，环比+5.08%。美国：2024年1月至5月总计新增公共桩1.62万台，同比+94.8%；其中直流桩新增0.5万台，同比+44.75%；新增直流桩渗透率达

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奥特迅

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夜长梦山

2024-06-16 10:06:59

【华创交运】春秋航空5月数据

旅客周转量超19年23.5%，客座率90.9%超19年0.2pts 1、整体来看： 5月：春秋ASK超19年23.2%；RPK超19年23.5%; 1~5月累计：春秋ASK超19年30.2%；RPK超19年29.2%。 1）国内线： 5月：春秋ASK超19年51.5%; RPK超19年49.8%; 1~5月累计：春秋ASK超19年63.0%；RPK超19年61.3%。 2）国际线： 5月：春秋ASK较19年恢复至73.1%; RPK较19年恢复至75.0%; 1~5月累计：春秋ASK较19年恢复

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春秋航空

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夜长梦山

2024-06-16 10:06:28

美国电网系统详解

深入理解美国电力设备景气度及其持续时间（变压器出口深度受益）美国电网特点：中美都是用电大国、美国却没有统一大电网、导致美国无法高效快速解决电力设备紧缺困境。主要原因有三： 1)美国能源丰富且地理分布均匀，跨区域用电调度需求少； 2)电网产业结构破碎、私有化僵局； 3)美国联邦制下，跨州统一建设政策协调难度大。美国电网困境： 1)电网老旧改造进程缓慢； 2)抗自然灾害能力差、区域间输电能力几乎为0； 3)再生能源项目并网成本高昂； 4)新增用电量需求激增电力紧缺： ①制造业回流：2022-2

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固德威

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夜长梦山

2024-06-16 10:05:29

【浙商医药┃孙建】泰格医药

本土一体化拓展的临床CRO龙头公司，订单快速增长驱动业绩增长持续性超预期【支撑依据】： 1）海外biotech订单：临床运营持续完善，国际化加速下订单弹性望超预期。 2）本土出海订单：国际化大趋势，订单弹性望逐步体现。 3）本土订单：投融资逐渐回暖下，驱动订单逐渐恢复。【与众不同的认知】： 1）对公司国际化能力认知理解不同市场对泰格医药国际化竞争力和获单能力存疑，这主要是因为跨国临床CRO巨头在服务能力、全球布局、获单能力上均具有显著优势，泰格医药作为本土临床CRO企业，国际化布局时间较晚

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泰格医药

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夜长梦山

2024-06-16 10:04:56

【天风金属-锡跟踪】曼象矿区恢复运输影响可控，锡供给紧张格局不改

事件：4月初佤邦暂停一切矿洞作业和运输，出现多商户资金无法正常运转、设备停机造成折损以及精粉积压的情况。目前佤邦中央经济委员会已同意恢复曼相矿区运输，统计积压锡精粉11852吨，折金属吨两千多吨。未来两月进口会稍有缓和受4月政策影响，缅甸矿4、5月进口量约为900、700吨，大幅低于正常2-3000吨/月的进口量。本次积压的两千多金属吨允许运输，预计将在6、7月稍微缓和极低的进口量。但要注意的是，本次恢复的是精粉运输，采矿依然处于停滞状态。矿渣回收仍未被允许，库存消耗完后供给紧张格局不变在23

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锡业股份

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夜长梦山

2024-06-16 10:04:20

数说智能汽车5月报之线控底盘：One-Box伯特利市占率提升

高阶智能驾驶提升，底盘域各组件有望迎来升级。底盘域作为重要的智能驾驶的执行层，线控制动/线控转向/空气悬架分别起到接收电信号后完成制动/转向/舒适度调节等方面的功能。数据指标选择上，底盘域各组件渗透率、零部件供应商市占率与客户配套关系是重要指标。 🌟线控制动：EHB方案加速推进，配套能力是竞争关键线控制动赛道中产品和技术的先发优势决定了客户配套速度，产能建设速度或决定行业格局。线控制动EHB方案中份额的领先是盈利能力提升的关键；EMB方案为高阶智能驾驶的执行终端，产品落地和产能建设速度成为格

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伯特利

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夜长梦山

2024-06-16 10:03:33

重视福昕：Adobe业绩超预期上调全年指引

文档云ARR增速超过20%，海外需求强劲【天风计算机缪欣君团队】 1.Adobe2024财年第二季度收入53.1亿美金，同比增长11%，其中文档云收入7.82亿元，同比增长19%（上一个季度+18%），新增1.65亿美金ARR（上一个季度+1.43亿美金），按照固定汇率计算ARR同比增长24%，文档云的增速超过其他版块。 2.文档云收入增长背后是强劲的需求，所有客群对Acrobat订阅的需求强劲，ReaderMAU持续增加带来的新用户，此外公司实现AIAssistant货币化的良好开端，也通过G

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福昕软件

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夜长梦山

2024-06-15 17:45:37

【东北通信】#英伟达发布新一代MOE架构大模型Nemotron-4，

全球AI大模型技术迭代浪潮加快，算力需求持续高涨事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B，最大的技术变化在于进一步拥抱MOE架构，引入ROPE优化算法: 1#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构，具备因果注意力掩码，使用旋转位置嵌入(RoPE)、Sentencepiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能;2#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练，每个节点包含8个基于

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锐捷网络

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夜长梦山

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外资在买什么

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工业富联

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夜长梦山

2024-06-15 09:35:25

【天风轻纺】运动专家240610：国牌折扣带动量增，FILA韧性凸显

■5月销售及折扣：Nike规模-9.6%，其中5.20-5.31线上约-6%，原因系：①折扣提至83折导致销量减少，②618缺少预售+价保的组合下，下单或集中于后期，且影响线下客流。阿迪-8~9%，折扣74折。李宁中低个位数增长，或受益科技大会召开，客流有所恢复，且店内科技款产品询问频率高；折扣74折（五一77折，或有月初上新因素）。安踏约+6%，欧文系列带动篮球领域增幅明显，折扣减至70折，客单不足400元，成交比例及销量提升。 FILA+8~9%，巩固高线城市产品投放及渠道改造，折扣保

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李宁

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夜长梦山

2024-06-15 09:34:44

【工业气体】空分气价低位盘整，杭氧气体全国布局再落一子

据卓创资讯工业气体微信公众号，6月13日气体价格：液氧：452元/吨，环比跌2%，同比降6.6% 液氮：461元/吨，环比跌1%，同比跌18.5% 液氩：998元/吨，环比跌3.7%，同比跌14.3% 事件：杭氧拟与大连西中岛集团共同出资设立气体公司，注册资本1.35亿元，杭氧出资4725万元，占比35%，待设立完成将以其为主体为大连西中岛石化产业园区供气。投资建议：持续推荐杭氧股份、和远气体、中船特气、广钢气体、华特气体、侨源股份、陕鼓动力、凯美特气、福斯达等，同时关注蜀道装备、九丰能

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和远气体

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夜长梦山

2024-06-15 09:31:44

【高新兴】V2X电话会重点

1、为什么2024年开始大规模推广V2X：V2X的终极目标是为了实现自动驾驶，是发展中国特色自动驾驶的必由之路，因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期，未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖； 2、投资体量 - 城市方向：初期20个试点城市国家补贴200亿元左右，地方配套各地不一致；上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别；后续补贴会提升到500亿规模； - 高速方向：国家财政300亿，地方配套450亿，总共750亿； - 车载终端：目前以政

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高新兴

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夜长梦山

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AI手机

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鹏鼎控股

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夜长梦山

2024-06-14 21:06:41

PCB行业大涨点评

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新行业景气恢复，创新周期到来。据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。在个人PC端，随着AI应用赋能PC及平板产品给市场带来产品新一轮的创新周期，AIPC类产品预计快速增长，整个消费电子产业链正在迎来新一轮的创新发展周期。IDC预测，2024年AI智能型手机出货量上看1

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鹏鼎控股

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夜长梦山

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【广发交运】2024年第24周物流追踪-航运篇

集运： 🚢SCFI（欧线）：4179$/TEU，wow+5.82%，yoy+402.89% 🚢SCFI（美西）：6906$/FEU，wow+11.23%，yoy+397.55% 🚢SCFI（东南亚-新加坡）：679$/TEU，wow+8.30%，yoy+314.02% 油运： 🚢BCTI (TC7-TCE)：40620$/天，wow-3.97%，yoy+74.49% 🚢中国进口油轮运价指数(CTFI):CT1-TCE(经济航速)：24359$/天，wow-18.50%，yoy-57.6

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5月充电桩数据更新

国内：2024年5月充电桩总体增加30.9万台，同比+17.0%，环比+2.3%；公共桩增加7.2万台，同比+22.0%，环比+5.9%；公共直流桩增加3.2万台，同比+45.45%，环比-13.51%，新增直流桩渗透率达到44.4%；随车配建私桩增加23.7万台，同比+15.6%，环比+1.3%。充电量达到41.4亿度，同比+51.09%，环比+5.08%。美国：2024年1月至5月总计新增公共桩1.62万台，同比+94.8%；其中直流桩新增0.5万台，同比+44.75%；新增直流桩渗透率达

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【华创交运】春秋航空5月数据

旅客周转量超19年23.5%，客座率90.9%超19年0.2pts 1、整体来看： 5月：春秋ASK超19年23.2%；RPK超19年23.5%; 1~5月累计：春秋ASK超19年30.2%；RPK超19年29.2%。 1）国内线： 5月：春秋ASK超19年51.5%; RPK超19年49.8%; 1~5月累计：春秋ASK超19年63.0%；RPK超19年61.3%。 2）国际线： 5月：春秋ASK较19年恢复至73.1%; RPK较19年恢复至75.0%; 1~5月累计：春秋ASK较19年恢复

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美国电网系统详解

深入理解美国电力设备景气度及其持续时间（变压器出口深度受益）美国电网特点：中美都是用电大国、美国却没有统一大电网、导致美国无法高效快速解决电力设备紧缺困境。主要原因有三： 1)美国能源丰富且地理分布均匀，跨区域用电调度需求少； 2)电网产业结构破碎、私有化僵局； 3)美国联邦制下，跨州统一建设政策协调难度大。美国电网困境： 1)电网老旧改造进程缓慢； 2)抗自然灾害能力差、区域间输电能力几乎为0； 3)再生能源项目并网成本高昂； 4)新增用电量需求激增电力紧缺： ①制造业回流：2022-2

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【浙商医药┃孙建】泰格医药

本土一体化拓展的临床CRO龙头公司，订单快速增长驱动业绩增长持续性超预期【支撑依据】： 1）海外biotech订单：临床运营持续完善，国际化加速下订单弹性望超预期。 2）本土出海订单：国际化大趋势，订单弹性望逐步体现。 3）本土订单：投融资逐渐回暖下，驱动订单逐渐恢复。【与众不同的认知】： 1）对公司国际化能力认知理解不同市场对泰格医药国际化竞争力和获单能力存疑，这主要是因为跨国临床CRO巨头在服务能力、全球布局、获单能力上均具有显著优势，泰格医药作为本土临床CRO企业，国际化布局时间较晚

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【天风金属-锡跟踪】曼象矿区恢复运输影响可控，锡供给紧张格局不改

事件：4月初佤邦暂停一切矿洞作业和运输，出现多商户资金无法正常运转、设备停机造成折损以及精粉积压的情况。目前佤邦中央经济委员会已同意恢复曼相矿区运输，统计积压锡精粉11852吨，折金属吨两千多吨。未来两月进口会稍有缓和受4月政策影响，缅甸矿4、5月进口量约为900、700吨，大幅低于正常2-3000吨/月的进口量。本次积压的两千多金属吨允许运输，预计将在6、7月稍微缓和极低的进口量。但要注意的是，本次恢复的是精粉运输，采矿依然处于停滞状态。矿渣回收仍未被允许，库存消耗完后供给紧张格局不变在23

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数说智能汽车5月报之线控底盘：One-Box伯特利市占率提升

高阶智能驾驶提升，底盘域各组件有望迎来升级。底盘域作为重要的智能驾驶的执行层，线控制动/线控转向/空气悬架分别起到接收电信号后完成制动/转向/舒适度调节等方面的功能。数据指标选择上，底盘域各组件渗透率、零部件供应商市占率与客户配套关系是重要指标。 🌟线控制动：EHB方案加速推进，配套能力是竞争关键线控制动赛道中产品和技术的先发优势决定了客户配套速度，产能建设速度或决定行业格局。线控制动EHB方案中份额的领先是盈利能力提升的关键；EMB方案为高阶智能驾驶的执行终端，产品落地和产能建设速度成为格

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重视福昕：Adobe业绩超预期上调全年指引

文档云ARR增速超过20%，海外需求强劲【天风计算机缪欣君团队】 1.Adobe2024财年第二季度收入53.1亿美金，同比增长11%，其中文档云收入7.82亿元，同比增长19%（上一个季度+18%），新增1.65亿美金ARR（上一个季度+1.43亿美金），按照固定汇率计算ARR同比增长24%，文档云的增速超过其他版块。 2.文档云收入增长背后是强劲的需求，所有客群对Acrobat订阅的需求强劲，ReaderMAU持续增加带来的新用户，此外公司实现AIAssistant货币化的良好开端，也通过G

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【东北通信】#英伟达发布新一代MOE架构大模型Nemotron-4，

全球AI大模型技术迭代浪潮加快，算力需求持续高涨事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B，最大的技术变化在于进一步拥抱MOE架构，引入ROPE优化算法: 1#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构，具备因果注意力掩码，使用旋转位置嵌入(RoPE)、Sentencepiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能;2#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练，每个节点包含8个基于

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【天风轻纺】运动专家240610：国牌折扣带动量增，FILA韧性凸显

■5月销售及折扣：Nike规模-9.6%，其中5.20-5.31线上约-6%，原因系：①折扣提至83折导致销量减少，②618缺少预售+价保的组合下，下单或集中于后期，且影响线下客流。阿迪-8~9%，折扣74折。李宁中低个位数增长，或受益科技大会召开，客流有所恢复，且店内科技款产品询问频率高；折扣74折（五一77折，或有月初上新因素）。安踏约+6%，欧文系列带动篮球领域增幅明显，折扣减至70折，客单不足400元，成交比例及销量提升。 FILA+8~9%，巩固高线城市产品投放及渠道改造，折扣保

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【工业气体】空分气价低位盘整，杭氧气体全国布局再落一子

据卓创资讯工业气体微信公众号，6月13日气体价格：液氧：452元/吨，环比跌2%，同比降6.6% 液氮：461元/吨，环比跌1%，同比跌18.5% 液氩：998元/吨，环比跌3.7%，同比跌14.3% 事件：杭氧拟与大连西中岛集团共同出资设立气体公司，注册资本1.35亿元，杭氧出资4725万元，占比35%，待设立完成将以其为主体为大连西中岛石化产业园区供气。投资建议：持续推荐杭氧股份、和远气体、中船特气、广钢气体、华特气体、侨源股份、陕鼓动力、凯美特气、福斯达等，同时关注蜀道装备、九丰能

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【高新兴】V2X电话会重点

1、为什么2024年开始大规模推广V2X：V2X的终极目标是为了实现自动驾驶，是发展中国特色自动驾驶的必由之路，因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期，未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖； 2、投资体量 - 城市方向：初期20个试点城市国家补贴200亿元左右，地方配套各地不一致；上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别；后续补贴会提升到500亿规模； - 高速方向：国家财政300亿，地方配套450亿，总共750亿； - 车载终端：目前以政

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PCB行业大涨点评

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新行业景气恢复，创新周期到来。据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。在个人PC端，随着AI应用赋能PC及平板产品给市场带来产品新一轮的创新周期，AIPC类产品预计快速增长，整个消费电子产业链正在迎来新一轮的创新发展周期。IDC预测，2024年AI智能型手机出货量上看1

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【广发交运】2024年第24周物流追踪-航运篇

集运： 🚢SCFI（欧线）：4179$/TEU，wow+5.82%，yoy+402.89% 🚢SCFI（美西）：6906$/FEU，wow+11.23%，yoy+397.55% 🚢SCFI（东南亚-新加坡）：679$/TEU，wow+8.30%，yoy+314.02% 油运： 🚢BCTI (TC7-TCE)：40620$/天，wow-3.97%，yoy+74.49% 🚢中国进口油轮运价指数(CTFI):CT1-TCE(经济航速)：24359$/天，wow-18.50%，yoy-57.6

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5月充电桩数据更新

国内：2024年5月充电桩总体增加30.9万台，同比+17.0%，环比+2.3%；公共桩增加7.2万台，同比+22.0%，环比+5.9%；公共直流桩增加3.2万台，同比+45.45%，环比-13.51%，新增直流桩渗透率达到44.4%；随车配建私桩增加23.7万台，同比+15.6%，环比+1.3%。充电量达到41.4亿度，同比+51.09%，环比+5.08%。美国：2024年1月至5月总计新增公共桩1.62万台，同比+94.8%；其中直流桩新增0.5万台，同比+44.75%；新增直流桩渗透率达

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旅客周转量超19年23.5%，客座率90.9%超19年0.2pts 1、整体来看： 5月：春秋ASK超19年23.2%；RPK超19年23.5%; 1~5月累计：春秋ASK超19年30.2%；RPK超19年29.2%。 1）国内线： 5月：春秋ASK超19年51.5%; RPK超19年49.8%; 1~5月累计：春秋ASK超19年63.0%；RPK超19年61.3%。 2）国际线： 5月：春秋ASK较19年恢复至73.1%; RPK较19年恢复至75.0%; 1~5月累计：春秋ASK较19年恢复

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深入理解美国电力设备景气度及其持续时间（变压器出口深度受益）美国电网特点：中美都是用电大国、美国却没有统一大电网、导致美国无法高效快速解决电力设备紧缺困境。主要原因有三： 1)美国能源丰富且地理分布均匀，跨区域用电调度需求少； 2)电网产业结构破碎、私有化僵局； 3)美国联邦制下，跨州统一建设政策协调难度大。美国电网困境： 1)电网老旧改造进程缓慢； 2)抗自然灾害能力差、区域间输电能力几乎为0； 3)再生能源项目并网成本高昂； 4)新增用电量需求激增电力紧缺： ①制造业回流：2022-2

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【浙商医药┃孙建】泰格医药

本土一体化拓展的临床CRO龙头公司，订单快速增长驱动业绩增长持续性超预期【支撑依据】： 1）海外biotech订单：临床运营持续完善，国际化加速下订单弹性望超预期。 2）本土出海订单：国际化大趋势，订单弹性望逐步体现。 3）本土订单：投融资逐渐回暖下，驱动订单逐渐恢复。【与众不同的认知】： 1）对公司国际化能力认知理解不同市场对泰格医药国际化竞争力和获单能力存疑，这主要是因为跨国临床CRO巨头在服务能力、全球布局、获单能力上均具有显著优势，泰格医药作为本土临床CRO企业，国际化布局时间较晚

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【天风金属-锡跟踪】曼象矿区恢复运输影响可控，锡供给紧张格局不改

事件：4月初佤邦暂停一切矿洞作业和运输，出现多商户资金无法正常运转、设备停机造成折损以及精粉积压的情况。目前佤邦中央经济委员会已同意恢复曼相矿区运输，统计积压锡精粉11852吨，折金属吨两千多吨。未来两月进口会稍有缓和受4月政策影响，缅甸矿4、5月进口量约为900、700吨，大幅低于正常2-3000吨/月的进口量。本次积压的两千多金属吨允许运输，预计将在6、7月稍微缓和极低的进口量。但要注意的是，本次恢复的是精粉运输，采矿依然处于停滞状态。矿渣回收仍未被允许，库存消耗完后供给紧张格局不变在23

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锡业股份

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夜长梦山

2024-06-16 10:04:20

数说智能汽车5月报之线控底盘：One-Box伯特利市占率提升

高阶智能驾驶提升，底盘域各组件有望迎来升级。底盘域作为重要的智能驾驶的执行层，线控制动/线控转向/空气悬架分别起到接收电信号后完成制动/转向/舒适度调节等方面的功能。数据指标选择上，底盘域各组件渗透率、零部件供应商市占率与客户配套关系是重要指标。 🌟线控制动：EHB方案加速推进，配套能力是竞争关键线控制动赛道中产品和技术的先发优势决定了客户配套速度，产能建设速度或决定行业格局。线控制动EHB方案中份额的领先是盈利能力提升的关键；EMB方案为高阶智能驾驶的执行终端，产品落地和产能建设速度成为格

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伯特利

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夜长梦山

2024-06-16 10:03:33

重视福昕：Adobe业绩超预期上调全年指引

文档云ARR增速超过20%，海外需求强劲【天风计算机缪欣君团队】 1.Adobe2024财年第二季度收入53.1亿美金，同比增长11%，其中文档云收入7.82亿元，同比增长19%（上一个季度+18%），新增1.65亿美金ARR（上一个季度+1.43亿美金），按照固定汇率计算ARR同比增长24%，文档云的增速超过其他版块。 2.文档云收入增长背后是强劲的需求，所有客群对Acrobat订阅的需求强劲，ReaderMAU持续增加带来的新用户，此外公司实现AIAssistant货币化的良好开端，也通过G

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福昕软件

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夜长梦山

2024-06-15 17:45:37

【东北通信】#英伟达发布新一代MOE架构大模型Nemotron-4，

全球AI大模型技术迭代浪潮加快，算力需求持续高涨事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B，最大的技术变化在于进一步拥抱MOE架构，引入ROPE优化算法: 1#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构，具备因果注意力掩码，使用旋转位置嵌入(RoPE)、Sentencepiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能;2#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练，每个节点包含8个基于

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锐捷网络

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夜长梦山

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外资在买什么

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工业富联

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夜长梦山

2024-06-15 09:35:25

【天风轻纺】运动专家240610：国牌折扣带动量增，FILA韧性凸显

■5月销售及折扣：Nike规模-9.6%，其中5.20-5.31线上约-6%，原因系：①折扣提至83折导致销量减少，②618缺少预售+价保的组合下，下单或集中于后期，且影响线下客流。阿迪-8~9%，折扣74折。李宁中低个位数增长，或受益科技大会召开，客流有所恢复，且店内科技款产品询问频率高；折扣74折（五一77折，或有月初上新因素）。安踏约+6%，欧文系列带动篮球领域增幅明显，折扣减至70折，客单不足400元，成交比例及销量提升。 FILA+8~9%，巩固高线城市产品投放及渠道改造，折扣保

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李宁

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夜长梦山

2024-06-15 09:34:44

【工业气体】空分气价低位盘整，杭氧气体全国布局再落一子

据卓创资讯工业气体微信公众号，6月13日气体价格：液氧：452元/吨，环比跌2%，同比降6.6% 液氮：461元/吨，环比跌1%，同比跌18.5% 液氩：998元/吨，环比跌3.7%，同比跌14.3% 事件：杭氧拟与大连西中岛集团共同出资设立气体公司，注册资本1.35亿元，杭氧出资4725万元，占比35%，待设立完成将以其为主体为大连西中岛石化产业园区供气。投资建议：持续推荐杭氧股份、和远气体、中船特气、广钢气体、华特气体、侨源股份、陕鼓动力、凯美特气、福斯达等，同时关注蜀道装备、九丰能

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和远气体

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夜长梦山

2024-06-15 09:31:44

【高新兴】V2X电话会重点

1、为什么2024年开始大规模推广V2X：V2X的终极目标是为了实现自动驾驶，是发展中国特色自动驾驶的必由之路，因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期，未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖； 2、投资体量 - 城市方向：初期20个试点城市国家补贴200亿元左右，地方配套各地不一致；上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别；后续补贴会提升到500亿规模； - 高速方向：国家财政300亿，地方配套450亿，总共750亿； - 车载终端：目前以政

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高新兴

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鹏鼎控股

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2024-06-14 21:06:41

PCB行业大涨点评

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新行业景气恢复，创新周期到来。据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。在个人PC端，随着AI应用赋能PC及平板产品给市场带来产品新一轮的创新周期，AIPC类产品预计快速增长，整个消费电子产业链正在迎来新一轮的创新发展周期。IDC预测，2024年AI智能型手机出货量上看1

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鹏鼎控股

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夜长梦山

2024-06-14 20:04:48

【广发交运】2024年第24周物流追踪-航运篇

集运： 🚢SCFI（欧线）：4179$/TEU，wow+5.82%，yoy+402.89% 🚢SCFI（美西）：6906$/FEU，wow+11.23%，yoy+397.55% 🚢SCFI（东南亚-新加坡）：679$/TEU，wow+8.30%，yoy+314.02% 油运： 🚢BCTI (TC7-TCE)：40620$/天，wow-3.97%，yoy+74.49% 🚢中国进口油轮运价指数(CTFI):CT1-TCE(经济航速)：24359$/天，wow-18.50%，yoy-57.6

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长久物流

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5月充电桩数据更新

国内：2024年5月充电桩总体增加30.9万台，同比+17.0%，环比+2.3%；公共桩增加7.2万台，同比+22.0%，环比+5.9%；公共直流桩增加3.2万台，同比+45.45%，环比-13.51%，新增直流桩渗透率达到44.4%；随车配建私桩增加23.7万台，同比+15.6%，环比+1.3%。充电量达到41.4亿度，同比+51.09%，环比+5.08%。美国：2024年1月至5月总计新增公共桩1.62万台，同比+94.8%；其中直流桩新增0.5万台，同比+44.75%；新增直流桩渗透率达

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奥特迅

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夜长梦山

2024-06-16 10:06:59

【华创交运】春秋航空5月数据

旅客周转量超19年23.5%，客座率90.9%超19年0.2pts 1、整体来看： 5月：春秋ASK超19年23.2%；RPK超19年23.5%; 1~5月累计：春秋ASK超19年30.2%；RPK超19年29.2%。 1）国内线： 5月：春秋ASK超19年51.5%; RPK超19年49.8%; 1~5月累计：春秋ASK超19年63.0%；RPK超19年61.3%。 2）国际线： 5月：春秋ASK较19年恢复至73.1%; RPK较19年恢复至75.0%; 1~5月累计：春秋ASK较19年恢复

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春秋航空

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夜长梦山

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美国电网系统详解

深入理解美国电力设备景气度及其持续时间（变压器出口深度受益）美国电网特点：中美都是用电大国、美国却没有统一大电网、导致美国无法高效快速解决电力设备紧缺困境。主要原因有三： 1)美国能源丰富且地理分布均匀，跨区域用电调度需求少； 2)电网产业结构破碎、私有化僵局； 3)美国联邦制下，跨州统一建设政策协调难度大。美国电网困境： 1)电网老旧改造进程缓慢； 2)抗自然灾害能力差、区域间输电能力几乎为0； 3)再生能源项目并网成本高昂； 4)新增用电量需求激增电力紧缺： ①制造业回流：2022-2

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固德威

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夜长梦山

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【浙商医药┃孙建】泰格医药

本土一体化拓展的临床CRO龙头公司，订单快速增长驱动业绩增长持续性超预期【支撑依据】： 1）海外biotech订单：临床运营持续完善，国际化加速下订单弹性望超预期。 2）本土出海订单：国际化大趋势，订单弹性望逐步体现。 3）本土订单：投融资逐渐回暖下，驱动订单逐渐恢复。【与众不同的认知】： 1）对公司国际化能力认知理解不同市场对泰格医药国际化竞争力和获单能力存疑，这主要是因为跨国临床CRO巨头在服务能力、全球布局、获单能力上均具有显著优势，泰格医药作为本土临床CRO企业，国际化布局时间较晚

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泰格医药

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【天风金属-锡跟踪】曼象矿区恢复运输影响可控，锡供给紧张格局不改

事件：4月初佤邦暂停一切矿洞作业和运输，出现多商户资金无法正常运转、设备停机造成折损以及精粉积压的情况。目前佤邦中央经济委员会已同意恢复曼相矿区运输，统计积压锡精粉11852吨，折金属吨两千多吨。未来两月进口会稍有缓和受4月政策影响，缅甸矿4、5月进口量约为900、700吨，大幅低于正常2-3000吨/月的进口量。本次积压的两千多金属吨允许运输，预计将在6、7月稍微缓和极低的进口量。但要注意的是，本次恢复的是精粉运输，采矿依然处于停滞状态。矿渣回收仍未被允许，库存消耗完后供给紧张格局不变在23

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数说智能汽车5月报之线控底盘：One-Box伯特利市占率提升

高阶智能驾驶提升，底盘域各组件有望迎来升级。底盘域作为重要的智能驾驶的执行层，线控制动/线控转向/空气悬架分别起到接收电信号后完成制动/转向/舒适度调节等方面的功能。数据指标选择上，底盘域各组件渗透率、零部件供应商市占率与客户配套关系是重要指标。 🌟线控制动：EHB方案加速推进，配套能力是竞争关键线控制动赛道中产品和技术的先发优势决定了客户配套速度，产能建设速度或决定行业格局。线控制动EHB方案中份额的领先是盈利能力提升的关键；EMB方案为高阶智能驾驶的执行终端，产品落地和产能建设速度成为格

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重视福昕：Adobe业绩超预期上调全年指引

文档云ARR增速超过20%，海外需求强劲【天风计算机缪欣君团队】 1.Adobe2024财年第二季度收入53.1亿美金，同比增长11%，其中文档云收入7.82亿元，同比增长19%（上一个季度+18%），新增1.65亿美金ARR（上一个季度+1.43亿美金），按照固定汇率计算ARR同比增长24%，文档云的增速超过其他版块。 2.文档云收入增长背后是强劲的需求，所有客群对Acrobat订阅的需求强劲，ReaderMAU持续增加带来的新用户，此外公司实现AIAssistant货币化的良好开端，也通过G

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【东北通信】#英伟达发布新一代MOE架构大模型Nemotron-4，

全球AI大模型技术迭代浪潮加快，算力需求持续高涨事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B，最大的技术变化在于进一步拥抱MOE架构，引入ROPE优化算法: 1#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构，具备因果注意力掩码，使用旋转位置嵌入(RoPE)、Sentencepiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能;2#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练，每个节点包含8个基于

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【天风轻纺】运动专家240610：国牌折扣带动量增，FILA韧性凸显

■5月销售及折扣：Nike规模-9.6%，其中5.20-5.31线上约-6%，原因系：①折扣提至83折导致销量减少，②618缺少预售+价保的组合下，下单或集中于后期，且影响线下客流。阿迪-8~9%，折扣74折。李宁中低个位数增长，或受益科技大会召开，客流有所恢复，且店内科技款产品询问频率高；折扣74折（五一77折，或有月初上新因素）。安踏约+6%，欧文系列带动篮球领域增幅明显，折扣减至70折，客单不足400元，成交比例及销量提升。 FILA+8~9%，巩固高线城市产品投放及渠道改造，折扣保

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【工业气体】空分气价低位盘整，杭氧气体全国布局再落一子

据卓创资讯工业气体微信公众号，6月13日气体价格：液氧：452元/吨，环比跌2%，同比降6.6% 液氮：461元/吨，环比跌1%，同比跌18.5% 液氩：998元/吨，环比跌3.7%，同比跌14.3% 事件：杭氧拟与大连西中岛集团共同出资设立气体公司，注册资本1.35亿元，杭氧出资4725万元，占比35%，待设立完成将以其为主体为大连西中岛石化产业园区供气。投资建议：持续推荐杭氧股份、和远气体、中船特气、广钢气体、华特气体、侨源股份、陕鼓动力、凯美特气、福斯达等，同时关注蜀道装备、九丰能

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【高新兴】V2X电话会重点

1、为什么2024年开始大规模推广V2X：V2X的终极目标是为了实现自动驾驶，是发展中国特色自动驾驶的必由之路，因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期，未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖； 2、投资体量 - 城市方向：初期20个试点城市国家补贴200亿元左右，地方配套各地不一致；上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别；后续补贴会提升到500亿规模； - 高速方向：国家财政300亿，地方配套450亿，总共750亿； - 车载终端：目前以政

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PCB行业大涨点评

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新行业景气恢复，创新周期到来。据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。在个人PC端，随着AI应用赋能PC及平板产品给市场带来产品新一轮的创新周期，AIPC类产品预计快速增长，整个消费电子产业链正在迎来新一轮的创新发展周期。IDC预测，2024年AI智能型手机出货量上看1

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【广发交运】2024年第24周物流追踪-航运篇

集运： 🚢SCFI（欧线）：4179$/TEU，wow+5.82%，yoy+402.89% 🚢SCFI（美西）：6906$/FEU，wow+11.23%，yoy+397.55% 🚢SCFI（东南亚-新加坡）：679$/TEU，wow+8.30%，yoy+314.02% 油运： 🚢BCTI (TC7-TCE)：40620$/天，wow-3.97%，yoy+74.49% 🚢中国进口油轮运价指数(CTFI):CT1-TCE(经济航速)：24359$/天，wow-18.50%，yoy-57.6

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5月充电桩数据更新

国内：2024年5月充电桩总体增加30.9万台，同比+17.0%，环比+2.3%；公共桩增加7.2万台，同比+22.0%，环比+5.9%；公共直流桩增加3.2万台，同比+45.45%，环比-13.51%，新增直流桩渗透率达到44.4%；随车配建私桩增加23.7万台，同比+15.6%，环比+1.3%。充电量达到41.4亿度，同比+51.09%，环比+5.08%。美国：2024年1月至5月总计新增公共桩1.62万台，同比+94.8%；其中直流桩新增0.5万台，同比+44.75%；新增直流桩渗透率达

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【华创交运】春秋航空5月数据

旅客周转量超19年23.5%，客座率90.9%超19年0.2pts 1、整体来看： 5月：春秋ASK超19年23.2%；RPK超19年23.5%; 1~5月累计：春秋ASK超19年30.2%；RPK超19年29.2%。 1）国内线： 5月：春秋ASK超19年51.5%; RPK超19年49.8%; 1~5月累计：春秋ASK超19年63.0%；RPK超19年61.3%。 2）国际线： 5月：春秋ASK较19年恢复至73.1%; RPK较19年恢复至75.0%; 1~5月累计：春秋ASK较19年恢复

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美国电网系统详解

深入理解美国电力设备景气度及其持续时间（变压器出口深度受益）美国电网特点：中美都是用电大国、美国却没有统一大电网、导致美国无法高效快速解决电力设备紧缺困境。主要原因有三： 1)美国能源丰富且地理分布均匀，跨区域用电调度需求少； 2)电网产业结构破碎、私有化僵局； 3)美国联邦制下，跨州统一建设政策协调难度大。美国电网困境： 1)电网老旧改造进程缓慢； 2)抗自然灾害能力差、区域间输电能力几乎为0； 3)再生能源项目并网成本高昂； 4)新增用电量需求激增电力紧缺： ①制造业回流：2022-2

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【浙商医药┃孙建】泰格医药

本土一体化拓展的临床CRO龙头公司，订单快速增长驱动业绩增长持续性超预期【支撑依据】： 1）海外biotech订单：临床运营持续完善，国际化加速下订单弹性望超预期。 2）本土出海订单：国际化大趋势，订单弹性望逐步体现。 3）本土订单：投融资逐渐回暖下，驱动订单逐渐恢复。【与众不同的认知】： 1）对公司国际化能力认知理解不同市场对泰格医药国际化竞争力和获单能力存疑，这主要是因为跨国临床CRO巨头在服务能力、全球布局、获单能力上均具有显著优势，泰格医药作为本土临床CRO企业，国际化布局时间较晚

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【天风金属-锡跟踪】曼象矿区恢复运输影响可控，锡供给紧张格局不改

事件：4月初佤邦暂停一切矿洞作业和运输，出现多商户资金无法正常运转、设备停机造成折损以及精粉积压的情况。目前佤邦中央经济委员会已同意恢复曼相矿区运输，统计积压锡精粉11852吨，折金属吨两千多吨。未来两月进口会稍有缓和受4月政策影响，缅甸矿4、5月进口量约为900、700吨，大幅低于正常2-3000吨/月的进口量。本次积压的两千多金属吨允许运输，预计将在6、7月稍微缓和极低的进口量。但要注意的是，本次恢复的是精粉运输，采矿依然处于停滞状态。矿渣回收仍未被允许，库存消耗完后供给紧张格局不变在23

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数说智能汽车5月报之线控底盘：One-Box伯特利市占率提升

高阶智能驾驶提升，底盘域各组件有望迎来升级。底盘域作为重要的智能驾驶的执行层，线控制动/线控转向/空气悬架分别起到接收电信号后完成制动/转向/舒适度调节等方面的功能。数据指标选择上，底盘域各组件渗透率、零部件供应商市占率与客户配套关系是重要指标。 🌟线控制动：EHB方案加速推进，配套能力是竞争关键线控制动赛道中产品和技术的先发优势决定了客户配套速度，产能建设速度或决定行业格局。线控制动EHB方案中份额的领先是盈利能力提升的关键；EMB方案为高阶智能驾驶的执行终端，产品落地和产能建设速度成为格

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重视福昕：Adobe业绩超预期上调全年指引

文档云ARR增速超过20%，海外需求强劲【天风计算机缪欣君团队】 1.Adobe2024财年第二季度收入53.1亿美金，同比增长11%，其中文档云收入7.82亿元，同比增长19%（上一个季度+18%），新增1.65亿美金ARR（上一个季度+1.43亿美金），按照固定汇率计算ARR同比增长24%，文档云的增速超过其他版块。 2.文档云收入增长背后是强劲的需求，所有客群对Acrobat订阅的需求强劲，ReaderMAU持续增加带来的新用户，此外公司实现AIAssistant货币化的良好开端，也通过G

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【东北通信】#英伟达发布新一代MOE架构大模型Nemotron-4，

全球AI大模型技术迭代浪潮加快，算力需求持续高涨事件:英伟达于6月15日发布新一代AI大模型Nemotron-4 340B，最大的技术变化在于进一步拥抱MOE架构，引入ROPE优化算法: 1#架构端: Nemotron-4 340B采用Transformer架构，具备因果注意力掩码，使用旋转位置嵌入(RoPE)、Sentencepiece分词器、MLP层平方ReLU激活函数等多项优化功能;2#训练端: Nemotron-4 340B使用768个DGX H100节点进行训练，每个节点包含8个基于

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【天风轻纺】运动专家240610：国牌折扣带动量增，FILA韧性凸显

■5月销售及折扣：Nike规模-9.6%，其中5.20-5.31线上约-6%，原因系：①折扣提至83折导致销量减少，②618缺少预售+价保的组合下，下单或集中于后期，且影响线下客流。阿迪-8~9%，折扣74折。李宁中低个位数增长，或受益科技大会召开，客流有所恢复，且店内科技款产品询问频率高；折扣74折（五一77折，或有月初上新因素）。安踏约+6%，欧文系列带动篮球领域增幅明显，折扣减至70折，客单不足400元，成交比例及销量提升。 FILA+8~9%，巩固高线城市产品投放及渠道改造，折扣保

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李宁

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夜长梦山

2024-06-15 09:34:44

【工业气体】空分气价低位盘整，杭氧气体全国布局再落一子

据卓创资讯工业气体微信公众号，6月13日气体价格：液氧：452元/吨，环比跌2%，同比降6.6% 液氮：461元/吨，环比跌1%，同比跌18.5% 液氩：998元/吨，环比跌3.7%，同比跌14.3% 事件：杭氧拟与大连西中岛集团共同出资设立气体公司，注册资本1.35亿元，杭氧出资4725万元，占比35%，待设立完成将以其为主体为大连西中岛石化产业园区供气。投资建议：持续推荐杭氧股份、和远气体、中船特气、广钢气体、华特气体、侨源股份、陕鼓动力、凯美特气、福斯达等，同时关注蜀道装备、九丰能

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和远气体

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夜长梦山

2024-06-15 09:31:44

【高新兴】V2X电话会重点

1、为什么2024年开始大规模推广V2X：V2X的终极目标是为了实现自动驾驶，是发展中国特色自动驾驶的必由之路，因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期，未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖； 2、投资体量 - 城市方向：初期20个试点城市国家补贴200亿元左右，地方配套各地不一致；上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别；后续补贴会提升到500亿规模； - 高速方向：国家财政300亿，地方配套450亿，总共750亿； - 车载终端：目前以政

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高新兴

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夜长梦山

2024-06-14 21:09:07

AI手机

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鹏鼎控股

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夜长梦山

2024-06-14 21:06:41

PCB行业大涨点评

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新行业景气恢复，创新周期到来。据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。在个人PC端，随着AI应用赋能PC及平板产品给市场带来产品新一轮的创新周期，AIPC类产品预计快速增长，整个消费电子产业链正在迎来新一轮的创新发展周期。IDC预测，2024年AI智能型手机出货量上看1

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鹏鼎控股

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夜长梦山

2024-06-14 20:04:48

【广发交运】2024年第24周物流追踪-航运篇

集运： 🚢SCFI（欧线）：4179$/TEU，wow+5.82%，yoy+402.89% 🚢SCFI（美西）：6906$/FEU，wow+11.23%，yoy+397.55% 🚢SCFI（东南亚-新加坡）：679$/TEU，wow+8.30%，yoy+314.02% 油运： 🚢BCTI (TC7-TCE)：40620$/天，wow-3.97%，yoy+74.49% 🚢中国进口油轮运价指数(CTFI):CT1-TCE(经济航速)：24359$/天，wow-18.50%，yoy-57.6

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长久物流

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