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夜长梦山

2025-01-23 11:56:05

推荐关注【晶泰控股】

星际之门推动个性化医疗的发展，看好AI赋能生命科学方向｜中信证券计算机事项：2025年1月21日美国总统特朗普表示，0penAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(STARGATE)”项目。甲骨文公司的联合创始人埃里森表示，利用这种先进的计算能力，人工智能可以设计出个性化的mRNA疫苗，用于对抗癌症。星际之门项目将推动个性化医疗的发展。通过分析个人基因数据和健康记录，人工智能可以为每个患者制定个性化的治疗方案，包括最适合的药物、剂量和治疗策略，从而提高治疗效果并减少副作用。行业进展：谷歌Deep

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中信证券

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0.67
夜长梦山

2025-01-23 11:54:15

【东吴食饮，零食先锋】维持零食板块买入评级，零食表现简析：

零食个股最近表现各异，其中： ---来伊份（零食改革开新店+微信电商预期+柚子）近期我们沙龙也做了交流；好想你（低pb+可能预期+资金）万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市，零售业态扩张，开局数据优秀，增加估值。三只松鼠：基本面选手，近期表现相对略疲（和盐津等基本面品种类似），我们认为是年货节数据基本出炉，部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期，仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态： 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》，拟向子公司投资不超

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来伊份

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夜长梦山

2025-01-23 11:52:56

【Mstech】关于特斯拉FSD事件节点梳理：

1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国，产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD，A股公司梳理: 联创电子（车载镜头）世运电路（特斯拉算力PCB）宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝（线控转向）

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联创电子

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夜长梦山

2025-01-23 11:52:18

AI产业催化不断，积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】

AI产业持续推进，1月21日豆包推出实时语音大模型，1月23日据新浪报道，OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型，还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。观点重申： 1、AI产业持续推进，看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势，C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向：对AI容错率高且商业化模式清晰，有望率先实现C端渗透率提升，同时大模型持续迭代，如豆包实时语音大模型带

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万兴科技

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夜长梦山

2025-01-23 11:51:31

六部委会议重要增量【hcfy】

1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点，不低于1000亿元，春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活，可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%，目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率，节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7

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中信证券

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夜长梦山

2025-01-23 11:50:57

大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点： ①吴清表示，将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，规模不低于1000亿元。 ②吴清表示，引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例，从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示，引导上市公司给投资者过年发红包，春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。

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夜长梦山

2025-01-23 11:50:42

【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理：短期利润承压，积极布局AI和出海

事件：2024 年，公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元，上年同期盈利0.36亿元；扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元，上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季，公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.14亿元；扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓，收入及利润不及预期，公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外，公司部分应收款回款周

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拓尔思

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夜长梦山

2025-01-23 11:48:59

【中信医药】-Moderna要点更新事件：甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测，预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作：2024年Moderna与Open AI达成合作，部署ChatGPT Enterprise，开发Dose ID的AI智能体，专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展：三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%，预计黑色素瘤三期数据26年读出

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夜长梦山

2025-01-22 22:46:49

【财通机械佘炜超团队-人形机器人大时代】

盛通股份：公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统，应用范围广，接受度高。在青少年科技编程方面，中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。昊志机电：公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。奥比中光：目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台，并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据，并且通过Isaac RO

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昊志机电

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夜长梦山

2025-01-22 22:44:51

各位大佬好，祝北方小年快乐烟花

今晚#中航西飞出了业绩预告，是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐：业绩预告符合预期，2024年归母净利润增速中枢20%，持续推荐！ 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元，同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元，同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官，连续4年实现“2323”

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中航沈飞

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夜长梦山

2025-01-22 22:43:45

【华泰电新】华宝新能：受益于美日市场需求强劲，24业绩预告略超预期

➡24年业绩预告略超预期 2024年全年归母2.00-2.50亿元，中值2.25亿元，同比大幅转正（好于预期的2-2.1亿）。24Q4归母净利润0.41-0.91亿元，中值0.66亿元 ➡美日市场需求超预期 ◆ 推测24全年收入35亿收入（好于预期的32-33亿），其中24Q4收入13-14亿，环比+30%-40%，超预期主要系美国日本市场需求超预期，特别是美国市场24Q4环比增速高 ◆ 倒算24Q4净利率5%左右，环比24Q3下滑，主要系费用增加和投资收益减少 ◆ 新品：DIY家庭光储系统已于

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华宝新能

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夜长梦山

2025-01-22 22:41:42

【德邦能源有色】沪金新高，伦敦金即将新高

时间空间均逢重要节点，黄金开启新一轮周期 1）从时间维度上看，1月20日恰逢特朗普上任，黄金新周期与特朗普新任期重合。 2）从空间维度上看，黄金正好追平美元所给予的全部内在价值2700美元左右。周期初期，优先关注利率变化 1）黄金的核心定价来自两点，即美元规模和美元利率。新周期伊始，美元黄金价值持平，利率影响将逐步回归。 2）9月中旬以来，10年美债收益率提升，后反转为贝森特交易开始下降。再随着特朗普上任时间逐步临近重新回升。我们认为至少在最后一段的上涨更多的反映的是由于临近特朗普上台而逐步累

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山东黄金

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夜长梦山

2025-01-22 22:41:00

电工合金更新0122：

1⃣母线需求在哪？公司原来深耕国内市场，海外受益北美AIDC建设需求高涨，数据中心母线方式由于省去了强电列头柜，原列头柜的位置可增加配置1个IT机柜，提升使用效率，整体看国内厂商在大母线领域优势比较大，国内供应商有望受益。 2⃣预期差如何判断？1）首先来自于公司下游客户：包括施耐德、ABB、西门子、安费诺等，公司作为国内母线最大供应商（市占率30%），有望赢得更多订单；2）国内AIDC需求今年同样高景气，公司作为龙头，同样有望借助标杆案例一举打入，具体看国内AIDC建设方案和节奏。 3⃣关于估值

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电工合金

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夜长梦山

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【东财通信】火山引擎官方号确认，移远通信、乐鑫科技为智能硬件合作伙伴

火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等物联网芯片制造商、解决方案供应商，推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案。硬件设备通过方案的AI语音交互框架即可无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能体服务，实现与豆包大模型超低时延、流畅的交互据了解，整体解决方案价格不超过百元（yy价值量50元左右），可全面赋能陪伴类机器人如智能儿童玩具、AI宠物、AI眼镜等硬件，成为【所有AI终端的标准化模块】，空间巨大。此外，yy作为解决方案提供商，还可参与用户的token付费分成。之前市场有传闻移远通信不

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移远通信

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夜长梦山

2025-01-22 22:38:20

人形的两种技术路径：

人形的两种技术路径： # 1）特斯拉的丝杠方案 💥优点：省电、耐用、是实现控制精度和力度的唯一方式。 🫏缺点：成本高，研发周期长，且需要重新建立丝杠产业链。 # 2）宇树的纯电机方案： 💥优点：量产快、成本低、易于实现和开发 🫏缺点：电机易过热烧，不能长期工作，无法从事精细和重负载活动 # 结论：丝杠是人形的肌肉组织，是确定的唯一技术路线，未来人形的进一步发展将围绕着丝杠展开！

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长盛轴承

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推荐关注【晶泰控股】

星际之门推动个性化医疗的发展，看好AI赋能生命科学方向｜中信证券计算机事项：2025年1月21日美国总统特朗普表示，0penAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(STARGATE)”项目。甲骨文公司的联合创始人埃里森表示，利用这种先进的计算能力，人工智能可以设计出个性化的mRNA疫苗，用于对抗癌症。星际之门项目将推动个性化医疗的发展。通过分析个人基因数据和健康记录，人工智能可以为每个患者制定个性化的治疗方案，包括最适合的药物、剂量和治疗策略，从而提高治疗效果并减少副作用。行业进展：谷歌Deep

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【东吴食饮，零食先锋】维持零食板块买入评级，零食表现简析：

零食个股最近表现各异，其中： ---来伊份（零食改革开新店+微信电商预期+柚子）近期我们沙龙也做了交流；好想你（低pb+可能预期+资金）万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市，零售业态扩张，开局数据优秀，增加估值。三只松鼠：基本面选手，近期表现相对略疲（和盐津等基本面品种类似），我们认为是年货节数据基本出炉，部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期，仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态： 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》，拟向子公司投资不超

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【Mstech】关于特斯拉FSD事件节点梳理：

1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国，产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD，A股公司梳理: 联创电子（车载镜头）世运电路（特斯拉算力PCB）宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝（线控转向）

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AI产业催化不断，积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】

AI产业持续推进，1月21日豆包推出实时语音大模型，1月23日据新浪报道，OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型，还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。观点重申： 1、AI产业持续推进，看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势，C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向：对AI容错率高且商业化模式清晰，有望率先实现C端渗透率提升，同时大模型持续迭代，如豆包实时语音大模型带

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六部委会议重要增量【hcfy】

1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点，不低于1000亿元，春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活，可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%，目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率，节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7

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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点： ①吴清表示，将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，规模不低于1000亿元。 ②吴清表示，引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例，从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示，引导上市公司给投资者过年发红包，春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。

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【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理：短期利润承压，积极布局AI和出海

事件：2024 年，公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元，上年同期盈利0.36亿元；扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元，上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季，公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.14亿元；扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓，收入及利润不及预期，公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外，公司部分应收款回款周

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【中信医药】-Moderna要点更新事件：甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测，预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作：2024年Moderna与Open AI达成合作，部署ChatGPT Enterprise，开发Dose ID的AI智能体，专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展：三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%，预计黑色素瘤三期数据26年读出

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【财通机械佘炜超团队-人形机器人大时代】

盛通股份：公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统，应用范围广，接受度高。在青少年科技编程方面，中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。昊志机电：公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。奥比中光：目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台，并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据，并且通过Isaac RO

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各位大佬好，祝北方小年快乐烟花

今晚#中航西飞出了业绩预告，是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐：业绩预告符合预期，2024年归母净利润增速中枢20%，持续推荐！ 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元，同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元，同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官，连续4年实现“2323”

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【华泰电新】华宝新能：受益于美日市场需求强劲，24业绩预告略超预期

➡24年业绩预告略超预期 2024年全年归母2.00-2.50亿元，中值2.25亿元，同比大幅转正（好于预期的2-2.1亿）。24Q4归母净利润0.41-0.91亿元，中值0.66亿元 ➡美日市场需求超预期 ◆ 推测24全年收入35亿收入（好于预期的32-33亿），其中24Q4收入13-14亿，环比+30%-40%，超预期主要系美国日本市场需求超预期，特别是美国市场24Q4环比增速高 ◆ 倒算24Q4净利率5%左右，环比24Q3下滑，主要系费用增加和投资收益减少 ◆ 新品：DIY家庭光储系统已于

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【德邦能源有色】沪金新高，伦敦金即将新高

时间空间均逢重要节点，黄金开启新一轮周期 1）从时间维度上看，1月20日恰逢特朗普上任，黄金新周期与特朗普新任期重合。 2）从空间维度上看，黄金正好追平美元所给予的全部内在价值2700美元左右。周期初期，优先关注利率变化 1）黄金的核心定价来自两点，即美元规模和美元利率。新周期伊始，美元黄金价值持平，利率影响将逐步回归。 2）9月中旬以来，10年美债收益率提升，后反转为贝森特交易开始下降。再随着特朗普上任时间逐步临近重新回升。我们认为至少在最后一段的上涨更多的反映的是由于临近特朗普上台而逐步累

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1⃣母线需求在哪？公司原来深耕国内市场，海外受益北美AIDC建设需求高涨，数据中心母线方式由于省去了强电列头柜，原列头柜的位置可增加配置1个IT机柜，提升使用效率，整体看国内厂商在大母线领域优势比较大，国内供应商有望受益。 2⃣预期差如何判断？1）首先来自于公司下游客户：包括施耐德、ABB、西门子、安费诺等，公司作为国内母线最大供应商（市占率30%），有望赢得更多订单；2）国内AIDC需求今年同样高景气，公司作为龙头，同样有望借助标杆案例一举打入，具体看国内AIDC建设方案和节奏。 3⃣关于估值

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【东财通信】火山引擎官方号确认，移远通信、乐鑫科技为智能硬件合作伙伴

火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等物联网芯片制造商、解决方案供应商，推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案。硬件设备通过方案的AI语音交互框架即可无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能体服务，实现与豆包大模型超低时延、流畅的交互据了解，整体解决方案价格不超过百元（yy价值量50元左右），可全面赋能陪伴类机器人如智能儿童玩具、AI宠物、AI眼镜等硬件，成为【所有AI终端的标准化模块】，空间巨大。此外，yy作为解决方案提供商，还可参与用户的token付费分成。之前市场有传闻移远通信不

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人形的两种技术路径：

人形的两种技术路径： # 1）特斯拉的丝杠方案 💥优点：省电、耐用、是实现控制精度和力度的唯一方式。 🫏缺点：成本高，研发周期长，且需要重新建立丝杠产业链。 # 2）宇树的纯电机方案： 💥优点：量产快、成本低、易于实现和开发 🫏缺点：电机易过热烧，不能长期工作，无法从事精细和重负载活动 # 结论：丝杠是人形的肌肉组织，是确定的唯一技术路线，未来人形的进一步发展将围绕着丝杠展开！

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【东吴食饮，零食先锋】维持零食板块买入评级，零食表现简析：

零食个股最近表现各异，其中： ---来伊份（零食改革开新店+微信电商预期+柚子）近期我们沙龙也做了交流；好想你（低pb+可能预期+资金）万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市，零售业态扩张，开局数据优秀，增加估值。三只松鼠：基本面选手，近期表现相对略疲（和盐津等基本面品种类似），我们认为是年货节数据基本出炉，部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期，仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态： 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》，拟向子公司投资不超

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1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国，产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD，A股公司梳理: 联创电子（车载镜头）世运电路（特斯拉算力PCB）宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝（线控转向）

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AI产业催化不断，积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】

AI产业持续推进，1月21日豆包推出实时语音大模型，1月23日据新浪报道，OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型，还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。观点重申： 1、AI产业持续推进，看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势，C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向：对AI容错率高且商业化模式清晰，有望率先实现C端渗透率提升，同时大模型持续迭代，如豆包实时语音大模型带

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六部委会议重要增量【hcfy】

1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点，不低于1000亿元，春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活，可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%，目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率，节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7

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中信证券

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夜长梦山

2025-01-23 11:50:57

大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点： ①吴清表示，将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，规模不低于1000亿元。 ②吴清表示，引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例，从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示，引导上市公司给投资者过年发红包，春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。

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夜长梦山

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【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理：短期利润承压，积极布局AI和出海

事件：2024 年，公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元，上年同期盈利0.36亿元；扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元，上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季，公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.14亿元；扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓，收入及利润不及预期，公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外，公司部分应收款回款周

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拓尔思

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【中信医药】-Moderna要点更新事件：甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测，预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作：2024年Moderna与Open AI达成合作，部署ChatGPT Enterprise，开发Dose ID的AI智能体，专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展：三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%，预计黑色素瘤三期数据26年读出

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夜长梦山

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【财通机械佘炜超团队-人形机器人大时代】

盛通股份：公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统，应用范围广，接受度高。在青少年科技编程方面，中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。昊志机电：公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。奥比中光：目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台，并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据，并且通过Isaac RO

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昊志机电

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夜长梦山

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各位大佬好，祝北方小年快乐烟花

今晚#中航西飞出了业绩预告，是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐：业绩预告符合预期，2024年归母净利润增速中枢20%，持续推荐！ 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元，同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元，同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官，连续4年实现“2323”

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中航沈飞

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夜长梦山

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【华泰电新】华宝新能：受益于美日市场需求强劲，24业绩预告略超预期

➡24年业绩预告略超预期 2024年全年归母2.00-2.50亿元，中值2.25亿元，同比大幅转正（好于预期的2-2.1亿）。24Q4归母净利润0.41-0.91亿元，中值0.66亿元 ➡美日市场需求超预期 ◆ 推测24全年收入35亿收入（好于预期的32-33亿），其中24Q4收入13-14亿，环比+30%-40%，超预期主要系美国日本市场需求超预期，特别是美国市场24Q4环比增速高 ◆ 倒算24Q4净利率5%左右，环比24Q3下滑，主要系费用增加和投资收益减少 ◆ 新品：DIY家庭光储系统已于

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华宝新能

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夜长梦山

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【德邦能源有色】沪金新高，伦敦金即将新高

时间空间均逢重要节点，黄金开启新一轮周期 1）从时间维度上看，1月20日恰逢特朗普上任，黄金新周期与特朗普新任期重合。 2）从空间维度上看，黄金正好追平美元所给予的全部内在价值2700美元左右。周期初期，优先关注利率变化 1）黄金的核心定价来自两点，即美元规模和美元利率。新周期伊始，美元黄金价值持平，利率影响将逐步回归。 2）9月中旬以来，10年美债收益率提升，后反转为贝森特交易开始下降。再随着特朗普上任时间逐步临近重新回升。我们认为至少在最后一段的上涨更多的反映的是由于临近特朗普上台而逐步累

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山东黄金

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夜长梦山

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电工合金更新0122：

1⃣母线需求在哪？公司原来深耕国内市场，海外受益北美AIDC建设需求高涨，数据中心母线方式由于省去了强电列头柜，原列头柜的位置可增加配置1个IT机柜，提升使用效率，整体看国内厂商在大母线领域优势比较大，国内供应商有望受益。 2⃣预期差如何判断？1）首先来自于公司下游客户：包括施耐德、ABB、西门子、安费诺等，公司作为国内母线最大供应商（市占率30%），有望赢得更多订单；2）国内AIDC需求今年同样高景气，公司作为龙头，同样有望借助标杆案例一举打入，具体看国内AIDC建设方案和节奏。 3⃣关于估值

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电工合金

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【东财通信】火山引擎官方号确认，移远通信、乐鑫科技为智能硬件合作伙伴

火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等物联网芯片制造商、解决方案供应商，推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案。硬件设备通过方案的AI语音交互框架即可无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能体服务，实现与豆包大模型超低时延、流畅的交互据了解，整体解决方案价格不超过百元（yy价值量50元左右），可全面赋能陪伴类机器人如智能儿童玩具、AI宠物、AI眼镜等硬件，成为【所有AI终端的标准化模块】，空间巨大。此外，yy作为解决方案提供商，还可参与用户的token付费分成。之前市场有传闻移远通信不

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移远通信

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夜长梦山

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人形的两种技术路径：

人形的两种技术路径： # 1）特斯拉的丝杠方案 💥优点：省电、耐用、是实现控制精度和力度的唯一方式。 🫏缺点：成本高，研发周期长，且需要重新建立丝杠产业链。 # 2）宇树的纯电机方案： 💥优点：量产快、成本低、易于实现和开发 🫏缺点：电机易过热烧，不能长期工作，无法从事精细和重负载活动 # 结论：丝杠是人形的肌肉组织，是确定的唯一技术路线，未来人形的进一步发展将围绕着丝杠展开！

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长盛轴承

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夜长梦山

2025-01-23 11:56:05

推荐关注【晶泰控股】

星际之门推动个性化医疗的发展，看好AI赋能生命科学方向｜中信证券计算机事项：2025年1月21日美国总统特朗普表示，0penAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(STARGATE)”项目。甲骨文公司的联合创始人埃里森表示，利用这种先进的计算能力，人工智能可以设计出个性化的mRNA疫苗，用于对抗癌症。星际之门项目将推动个性化医疗的发展。通过分析个人基因数据和健康记录，人工智能可以为每个患者制定个性化的治疗方案，包括最适合的药物、剂量和治疗策略，从而提高治疗效果并减少副作用。行业进展：谷歌Deep

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中信证券

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夜长梦山

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【东吴食饮，零食先锋】维持零食板块买入评级，零食表现简析：

零食个股最近表现各异，其中： ---来伊份（零食改革开新店+微信电商预期+柚子）近期我们沙龙也做了交流；好想你（低pb+可能预期+资金）万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市，零售业态扩张，开局数据优秀，增加估值。三只松鼠：基本面选手，近期表现相对略疲（和盐津等基本面品种类似），我们认为是年货节数据基本出炉，部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期，仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态： 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》，拟向子公司投资不超

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来伊份

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夜长梦山

2025-01-23 11:52:56

【Mstech】关于特斯拉FSD事件节点梳理：

1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国，产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD，A股公司梳理: 联创电子（车载镜头）世运电路（特斯拉算力PCB）宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝（线控转向）

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夜长梦山

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AI产业催化不断，积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】

AI产业持续推进，1月21日豆包推出实时语音大模型，1月23日据新浪报道，OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型，还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。观点重申： 1、AI产业持续推进，看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势，C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向：对AI容错率高且商业化模式清晰，有望率先实现C端渗透率提升，同时大模型持续迭代，如豆包实时语音大模型带

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万兴科技

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六部委会议重要增量【hcfy】

1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点，不低于1000亿元，春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活，可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%，目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率，节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7

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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点： ①吴清表示，将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，规模不低于1000亿元。 ②吴清表示，引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例，从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示，引导上市公司给投资者过年发红包，春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。

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【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理：短期利润承压，积极布局AI和出海

事件：2024 年，公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元，上年同期盈利0.36亿元；扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元，上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季，公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.14亿元；扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓，收入及利润不及预期，公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外，公司部分应收款回款周

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【中信医药】-Moderna要点更新事件：甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测，预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作：2024年Moderna与Open AI达成合作，部署ChatGPT Enterprise，开发Dose ID的AI智能体，专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展：三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%，预计黑色素瘤三期数据26年读出

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盛通股份：公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统，应用范围广，接受度高。在青少年科技编程方面，中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。昊志机电：公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。奥比中光：目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台，并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据，并且通过Isaac RO

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今晚#中航西飞出了业绩预告，是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐：业绩预告符合预期，2024年归母净利润增速中枢20%，持续推荐！ 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元，同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元，同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官，连续4年实现“2323”

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【华泰电新】华宝新能：受益于美日市场需求强劲，24业绩预告略超预期

➡24年业绩预告略超预期 2024年全年归母2.00-2.50亿元，中值2.25亿元，同比大幅转正（好于预期的2-2.1亿）。24Q4归母净利润0.41-0.91亿元，中值0.66亿元 ➡美日市场需求超预期 ◆ 推测24全年收入35亿收入（好于预期的32-33亿），其中24Q4收入13-14亿，环比+30%-40%，超预期主要系美国日本市场需求超预期，特别是美国市场24Q4环比增速高 ◆ 倒算24Q4净利率5%左右，环比24Q3下滑，主要系费用增加和投资收益减少 ◆ 新品：DIY家庭光储系统已于

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【德邦能源有色】沪金新高，伦敦金即将新高

时间空间均逢重要节点，黄金开启新一轮周期 1）从时间维度上看，1月20日恰逢特朗普上任，黄金新周期与特朗普新任期重合。 2）从空间维度上看，黄金正好追平美元所给予的全部内在价值2700美元左右。周期初期，优先关注利率变化 1）黄金的核心定价来自两点，即美元规模和美元利率。新周期伊始，美元黄金价值持平，利率影响将逐步回归。 2）9月中旬以来，10年美债收益率提升，后反转为贝森特交易开始下降。再随着特朗普上任时间逐步临近重新回升。我们认为至少在最后一段的上涨更多的反映的是由于临近特朗普上台而逐步累

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电工合金更新0122：

1⃣母线需求在哪？公司原来深耕国内市场，海外受益北美AIDC建设需求高涨，数据中心母线方式由于省去了强电列头柜，原列头柜的位置可增加配置1个IT机柜，提升使用效率，整体看国内厂商在大母线领域优势比较大，国内供应商有望受益。 2⃣预期差如何判断？1）首先来自于公司下游客户：包括施耐德、ABB、西门子、安费诺等，公司作为国内母线最大供应商（市占率30%），有望赢得更多订单；2）国内AIDC需求今年同样高景气，公司作为龙头，同样有望借助标杆案例一举打入，具体看国内AIDC建设方案和节奏。 3⃣关于估值

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【东财通信】火山引擎官方号确认，移远通信、乐鑫科技为智能硬件合作伙伴

火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等物联网芯片制造商、解决方案供应商，推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案。硬件设备通过方案的AI语音交互框架即可无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能体服务，实现与豆包大模型超低时延、流畅的交互据了解，整体解决方案价格不超过百元（yy价值量50元左右），可全面赋能陪伴类机器人如智能儿童玩具、AI宠物、AI眼镜等硬件，成为【所有AI终端的标准化模块】，空间巨大。此外，yy作为解决方案提供商，还可参与用户的token付费分成。之前市场有传闻移远通信不

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人形的两种技术路径：

人形的两种技术路径： # 1）特斯拉的丝杠方案 💥优点：省电、耐用、是实现控制精度和力度的唯一方式。 🫏缺点：成本高，研发周期长，且需要重新建立丝杠产业链。 # 2）宇树的纯电机方案： 💥优点：量产快、成本低、易于实现和开发 🫏缺点：电机易过热烧，不能长期工作，无法从事精细和重负载活动 # 结论：丝杠是人形的肌肉组织，是确定的唯一技术路线，未来人形的进一步发展将围绕着丝杠展开！

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星际之门推动个性化医疗的发展，看好AI赋能生命科学方向｜中信证券计算机事项：2025年1月21日美国总统特朗普表示，0penAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(STARGATE)”项目。甲骨文公司的联合创始人埃里森表示，利用这种先进的计算能力，人工智能可以设计出个性化的mRNA疫苗，用于对抗癌症。星际之门项目将推动个性化医疗的发展。通过分析个人基因数据和健康记录，人工智能可以为每个患者制定个性化的治疗方案，包括最适合的药物、剂量和治疗策略，从而提高治疗效果并减少副作用。行业进展：谷歌Deep

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零食个股最近表现各异，其中： ---来伊份（零食改革开新店+微信电商预期+柚子）近期我们沙龙也做了交流；好想你（低pb+可能预期+资金）万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市，零售业态扩张，开局数据优秀，增加估值。三只松鼠：基本面选手，近期表现相对略疲（和盐津等基本面品种类似），我们认为是年货节数据基本出炉，部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期，仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态： 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》，拟向子公司投资不超

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【Mstech】关于特斯拉FSD事件节点梳理：

1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国，产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD，A股公司梳理: 联创电子（车载镜头）世运电路（特斯拉算力PCB）宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝（线控转向）

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AI产业催化不断，积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】

AI产业持续推进，1月21日豆包推出实时语音大模型，1月23日据新浪报道，OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型，还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。观点重申： 1、AI产业持续推进，看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势，C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向：对AI容错率高且商业化模式清晰，有望率先实现C端渗透率提升，同时大模型持续迭代，如豆包实时语音大模型带

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1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点，不低于1000亿元，春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活，可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%，目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率，节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7

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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点： ①吴清表示，将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，规模不低于1000亿元。 ②吴清表示，引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例，从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示，引导上市公司给投资者过年发红包，春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。

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【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理：短期利润承压，积极布局AI和出海

事件：2024 年，公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元，上年同期盈利0.36亿元；扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元，上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季，公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.14亿元；扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元，上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓，收入及利润不及预期，公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外，公司部分应收款回款周

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【财通机械佘炜超团队-人形机器人大时代】

盛通股份：公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统，应用范围广，接受度高。在青少年科技编程方面，中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。昊志机电：公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。奥比中光：目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台，并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据，并且通过Isaac RO

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夜长梦山

2025-01-22 22:44:51

各位大佬好，祝北方小年快乐烟花

今晚#中航西飞出了业绩预告，是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐：业绩预告符合预期，2024年归母净利润增速中枢20%，持续推荐！ 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元，同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元，同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官，连续4年实现“2323”

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中航沈飞

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夜长梦山

2025-01-22 22:43:45

【华泰电新】华宝新能：受益于美日市场需求强劲，24业绩预告略超预期

➡24年业绩预告略超预期 2024年全年归母2.00-2.50亿元，中值2.25亿元，同比大幅转正（好于预期的2-2.1亿）。24Q4归母净利润0.41-0.91亿元，中值0.66亿元 ➡美日市场需求超预期 ◆ 推测24全年收入35亿收入（好于预期的32-33亿），其中24Q4收入13-14亿，环比+30%-40%，超预期主要系美国日本市场需求超预期，特别是美国市场24Q4环比增速高 ◆ 倒算24Q4净利率5%左右，环比24Q3下滑，主要系费用增加和投资收益减少 ◆ 新品：DIY家庭光储系统已于

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华宝新能

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夜长梦山

2025-01-22 22:41:42

【德邦能源有色】沪金新高，伦敦金即将新高

时间空间均逢重要节点，黄金开启新一轮周期 1）从时间维度上看，1月20日恰逢特朗普上任，黄金新周期与特朗普新任期重合。 2）从空间维度上看，黄金正好追平美元所给予的全部内在价值2700美元左右。周期初期，优先关注利率变化 1）黄金的核心定价来自两点，即美元规模和美元利率。新周期伊始，美元黄金价值持平，利率影响将逐步回归。 2）9月中旬以来，10年美债收益率提升，后反转为贝森特交易开始下降。再随着特朗普上任时间逐步临近重新回升。我们认为至少在最后一段的上涨更多的反映的是由于临近特朗普上台而逐步累

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山东黄金

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夜长梦山

2025-01-22 22:41:00

电工合金更新0122：

1⃣母线需求在哪？公司原来深耕国内市场，海外受益北美AIDC建设需求高涨，数据中心母线方式由于省去了强电列头柜，原列头柜的位置可增加配置1个IT机柜，提升使用效率，整体看国内厂商在大母线领域优势比较大，国内供应商有望受益。 2⃣预期差如何判断？1）首先来自于公司下游客户：包括施耐德、ABB、西门子、安费诺等，公司作为国内母线最大供应商（市占率30%），有望赢得更多订单；2）国内AIDC需求今年同样高景气，公司作为龙头，同样有望借助标杆案例一举打入，具体看国内AIDC建设方案和节奏。 3⃣关于估值

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电工合金

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夜长梦山

2025-01-22 22:39:58

【东财通信】火山引擎官方号确认，移远通信、乐鑫科技为智能硬件合作伙伴

火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等物联网芯片制造商、解决方案供应商，推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案。硬件设备通过方案的AI语音交互框架即可无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能体服务，实现与豆包大模型超低时延、流畅的交互据了解，整体解决方案价格不超过百元（yy价值量50元左右），可全面赋能陪伴类机器人如智能儿童玩具、AI宠物、AI眼镜等硬件，成为【所有AI终端的标准化模块】，空间巨大。此外，yy作为解决方案提供商，还可参与用户的token付费分成。之前市场有传闻移远通信不

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移远通信

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夜长梦山

2025-01-22 22:38:20

人形的两种技术路径：

人形的两种技术路径： # 1）特斯拉的丝杠方案 💥优点：省电、耐用、是实现控制精度和力度的唯一方式。 🫏缺点：成本高，研发周期长，且需要重新建立丝杠产业链。 # 2）宇树的纯电机方案： 💥优点：量产快、成本低、易于实现和开发 🫏缺点：电机易过热烧，不能长期工作，无法从事精细和重负载活动 # 结论：丝杠是人形的肌肉组织，是确定的唯一技术路线，未来人形的进一步发展将围绕着丝杠展开！

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长盛轴承

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