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夜长梦山

2024-12-04 15:53:36

中矿资源：关注小金属业务，镓锗受益海外价格提升预期

中矿资源最受益于镓锗出口管制，有望戴维斯双击：镓锗业务位于纳米比亚，海内外价差存在扩大预期，利润有望充分释放；同时镓锗战略地位凸显，有望估值提升。事件：2024年12月3日，商务部发布《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》，1）禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口；2）原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。即日起开始实施。公司基本盘，锂成本控制优越：Q3含税成本为6.5w，Q4有望进一步控制到6W，周

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中矿资源

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2024-12-04 15:52:57

看好整车智能化“白热化”下的核心硬件机会

特斯拉FSD正在积极推进入华,鲶鱼入水,明年国内智能驾驶或即将进入“白热化”阶段,行业迎来诸多边际改变: 一、比亚迪:牵手华为,全面拥抱智能化 11月12日,比亚迪、华为两大“车圈”技术顶流联合发布方程豹豹8,豹8搭载华为ADS3.0,价格37.98-40.78万元。二、禾赛扭亏在即,速腾聚创大幅减亏禾赛11.25日公布三季度财报,指引今年Q4季度营收1亿美元盈利2000万美元,并实现全年盈利。上周五收涨11.29%。速腾聚创Q3毛利率已达17.5%,相比去年同期的7.7%几乎翻一番;净亏

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禾赛科技

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2024-12-04 15:52:29

【中信主题策略刘易团队】制度改革系列之一

政策由张变弛至再加码，并购重组大时代将至🌊 1️⃣并购重组助力上市公司外延式增长，对股价整体呈现正面作用。2014年后我国的并购重组政策分为三个阶段：2014年-2016年9月的鼓励、2016年10月-2018年8月的收紧，2018年9月之后的松绑。2021年及之前完成重大重组事件的竞买方上市公司，完成当年业绩增速中位数高达36.3%，次年高达20.7%。2007年以来A股市场已完成的1400余起上市公司作为竞买方的重大重组事件，对股价整体是正面效应：（1）公告日效应显著，重大重组事件首次披露

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中信证券

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2024-12-04 15:50:03

【柯力传感】

【华创机械】“进攻”资产与“防守”资产的集大成者：柯力传感 #进攻性：H链、机器人传感器标签票。公司作为国内#唯一公开宣布送样华为机器人团队、样品测试顺利、近期将完成验收的厂商，无论是H链的确定性，还是高端力传感器的产品力，都是最佳佐证。相比于T链，H链作为国产机器人的主线，炒作周期短、潜力与弹性更大，中期100万台机器人叠加主业可为公司贡献20e＋利润，足够培育500e+市值空间；同时公司进一步布局触觉、IMU、视觉，单BOT价值量继续提升。 #防守性：“双C效应”的传感器平台型公司、双20

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柯力传感

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2024-12-04 15:48:11

线下零售标的大涨解读

【华创商社】觉醒商业时代来临，积极把握零售变革机会今日商超零售板块表现强劲，永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停，重庆百货（+4.3%）、华联股份（+3.4%）大商股份（+9.7%）。线上红利时代结束，线下零售沉寂已久，迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时，永辉在目前大型商超企业中调改决心最强（没有退路，背水一战），改善潜力最大的公司（全国开店点位好，供应链能力强），是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变，去KA化，从toB到toC转变，调改表现超预

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永辉超市

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2024-12-04 15:45:12

【长江电新】锂电：交易因素导致回调，坚守中期趋势和估值锚，继续推荐！

1、今日锂电板块出现回调，尤其是近期表现强势的铁锂及部分材料龙头，我们认为板块并无基本面变化，可能的原因是板块前期上涨已经反应了部分涨价预期，在临近12月中下旬的谈价窗口，或有部分资金选择兑现。 2、我们依然坚定认为，因预期和资金波动导致的板块龙头回调是很好的买入机会。首先，市场中不同资金对产业链涨价的预期一定有高低，因此临近落地窗口难免会产生分歧，但不变的是涨价趋势已经确立，铁锂、6F、铜箔在国内大客户11-12月增量订单中均有明确涨价落地，对25年的定价预期也是向好的，趋势开启比落地幅度更重

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厦钨新能

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2024-12-04 15:44:10

【西部电子】建议关注苹果AI带来的投资机会

AI创新叠加硬件升级有望充分激发存量用户的换机需求，带动产业链实现新一轮成长。鹏鼎控股：A客户营收占比80%。iPhone17硬板及软板的进一步升级趋势下，鹏鼎作为全球最大PCB厂商臻鼎子公司，单机ASP和料号份额有望逐年提升。领益智造：AI终端给硬件带来的升级主要集中在芯片、存储、散热、电池、快充等环节，公司在石墨、VC均热板、电池钢壳、充电器等方面具备较大优势。同时外观升级也将持续拉动结构件、功能件配套升级，公司作为苹果核心供应商，单机ASP及料号份额有望逐年提升。信维通信：是苹果天线

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燕麦科技

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2024-12-04 15:43:41

斯菱股份涨停点评

#英伟达加速人形机器人发展，将面向全球机器人公司开放访问。近期市场科技题材板块轮动加速，今日机器人板块大涨。 #斯菱股份涨幅领先，人形机器人产业链模组稀缺标的，极具预期差的黑马。①进度：谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产，有望提供收入贡献，丝杠目前已完成样品打造；人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。②定位：明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向，为人形机器人供应链的一级供应商，其产业定位可类比三花智控、拓普集团，后续产业化进展值得期待。 #公司主业稳健，盈利能力强；同时，机器人业务有

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斯菱股份

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2024-12-04 15:41:18

【中信电池与能源管理】2024年11月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪

#单月产量再创新高，行业整体产能利用率超65%，同比+14.3pcts，环比+3.0pcts 基于则言咨询数据：产量：11月磷酸铁锂正极材料产量26.43万吨，同比+78.7%，环比+4.8%；12月份铁锂景气度依然较高，全年产销有望突破240万吨，同比+52% 产能：截至11月末，行业整体产能约487万吨，同比+39.4%，环比持平开工率：11月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约65.1%，同比+14.3pcts，环比+3.0pcts；考虑行业头部企业产能基本接近满产，我们测算假设按照9

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中信证券

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2024-12-04 15:39:51

【长江电新】继续强CALL风电：重视海风量增+陆风利增拐点

继续重点推荐风电板块,核心在于行业景气上行周期开启:1)2025年海风装机高增确定性强;2)陆风盈利触底反弹,景气持续向上。 2025年海风装机有望翻倍,相关环节释放业绩弹性【量】江苏2.65GW海风启动在即,大丰项目首批单桩已经装船,近期有望发货打桩;广东青洲五七、帆石一二近期持续实现招投标落地,项目加速明确。从当前项目储备看,预计25年国内海风装机有望达15GW,翻倍增长; 【利】海缆有望受益500KV产品结构占比提升;管桩受益开工率提升带来的折旧摊薄,有望贡献数百元单吨净利弹性。 202

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中信证券

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2024-12-03 08:35:27

【海通医药】创新药年度策略报告

过去20年中国制药产业发挥比较优势、后发优势，初步完成了从全球制药行业生产端（20%价值链）到研发端（35%价值链）的转移，且有少量企业参与销售端竞争（45%价值链）； 2025年对外授权上我们看好TCE双抗和IO双抗在自免及肿瘤领域的对外授权机会；MASH、疼痛、神经等领域全球0到1的突破也有望带来国内相关领域关注度的提升。总量逻辑下，我国创新药行业将迎来快速增长期： 1）仿制药替代仍有海量空间。我们测算2023年医保基金支出2.8万亿，其中药品支出1.2-1.5万亿，仿制药约0.7-1万亿

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康方生物

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2024-12-03 08:34:53

【华泰计算机】持续推荐【中科江南】

重点关注医保和会计电子凭证两大新业务进展 #【医保结算数据流转基础设施】中科江南是国家医保总局“全国医保区块链平台及医保结算电子凭证”唯一承建方。医保本质不是业务而是资金的支付、流转和监测，医保数据对于商保价值最大的也是医疗结算数据及明细数据。中科江南已经构建了唯一的全国医保结算数据流转基础设施，每天全国有数十万笔医保结算数据和药品追溯数据实现上链，构成了全国医保数据要素核心资源库！ #中科江南正在构建全国医保资金从结算凭证数据归集、支付到监测的闭环。 ①电子凭证--个人医保结算单（承载患者医疗

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中科江南

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夜长梦山

2024-12-03 08:34:24

【中信酒类】重庆啤酒佛山工厂调研&股东大会交流纪要 20241202

🔺工厂概况：工厂为啤酒行业首个空调酒厂，年产能50万吨，配备2条4.8万瓶/小时的瓶装线、1条9万罐/小时的拉罐先和1条90桶/小时的桶装线。总投资约30亿元，固定投资14.9亿元。 🔺2025年销售展望：24年尤其Q3旺季消费趋势不及预期，较为微弱。10月国庆又有一些复苏反弹，某种程度上与政策相关，公司期待25年有更多的消费相关的政策刺激和出台。 🔺品牌端：公司会一如既往开展扬帆27计划，包括重点基地城市、大城市拓展，还包括品牌本身的拓展，基地市场以本地品牌为主+国际品牌的组合，大城市则

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重庆啤酒

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夜长梦山

2024-12-03 08:33:52

【开源社服|苏大维格】

守护“中青少”三代的正版之光，深度掘金谷子经济迈入发展快车道下游爆发业绩进入快车道，公司卡游相关收入增长近10倍得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展，2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元，同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万，今年上半年增长约十倍，明年有望实现翻倍增长。利润方面，反光材料板块即将出售，若剔除反光材料，公司2024H1净利润为4800万元。卡游全渠道爆发：10月全国门店327家/yoy+445%，单店店效yoy+21%，1-10

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苏大维格

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夜长梦山

2024-12-03 08:33:08

玫瑰【华泰地产】成都市场调研总结：

首先成都市场基本盘很好，主要基于四点：1）人口趋势很好，年均相对稳定的流入十多万人口，且辐射范围不仅限于四川，甚至西藏、甘肃、宁夏等整个西部的人口很多会选择成都。2）人均居住面积不高，并且2018年以前购房限制多，且当时改善型产品供给不多，而近两年购房限制逐步解除，同时改善地块供给趋势明显，改善型需求得到了较好释放。3）过去成都的房价涨幅不高，所以居民杠杆率水平相对比较健康。4）产业趋势良好，作为战略腹地，承接产业转移。房价趋势：新房方面，由于去年新房供应逐步向核心区集中，同时产品力明显提升，

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中信证券

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