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2024-06-12 10:15:12

坚定看好中国晶圆制造核心资产

华虹半导体、中芯国际，基本面改善与估值提升持续共振！误区①国内成熟制程代工能力比海外差全球特色晶圆代工企业优势工艺各有所长，国内2大FAB代工能力并不存在比海外普遍差的现象，比如SMIC的40 Logic其实业内最牛，HH 55 e-Flash业内最牛。误区②产能会严重过剩晶圆代工很难下沉，扩产仍以大晶圆厂向国内中心城市扩张为主，扩产相对有序，小厂扩产较难有服务头部客户的有效产能。2023年全球成熟制程代工市场约500亿美金，中芯、华虹分别只占10%和4.6%；国内市场约160亿美金，中

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中芯国际

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夜长梦山

2024-06-12 10:14:40

正帆科技跟踪推荐：高基数下CAPEX依然高增，OPEX业务占比持续上升

#24H1在IC支持下订单维持高增。23H1公司新签35e+，24Q1公司新签约18e，Q2预计新签21-22e，在去年高基数的背景下，24H1订单依然维持较高增速，且新获得头部IC客户订单，竞争力凸显，今年下游客户包括两存、SMIC、H系、华虹系等均有扩产计划，公司获益明显。 #OPEX占比持续上升。随着公司合肥三期、铜陵一期、潍坊大宗气项目陆续投产，24年气体业务迎来快速增长，预计可以达到8e左右水平，长期来看，公司气体业务参照法液空模式，大宗气、特气等全面布局，客户重合度高，收入占比将持续

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正帆科技

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夜长梦山

2024-06-12 10:13:46

台股PCB公司5月营收更新

5月台股PCB月度营收更新:1)封装基板方面,欣兴收入96亿新台币,同比+12%;2)HDI方面,华通收入57亿新台币,同比+20%;3)汽车板方面,敬鹏收入15亿新台币,同比+6%;4)数通板方面,金像电收入34亿新台币,同比+46%;5)FPC方面,臻鼎收入106亿新台币,同比+29%。 AI需求持续爆发,多家北美CSP厂商的CapEx超预期,数据中心建设迫在眉睫。随着交换机从400G向800G渗透与AI服务器放量,PCB价值量有望持续提升,看好在高阶数通领域份额较高的沪电股份、看好国内封装

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工业富联

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夜长梦山

2024-06-12 08:39:50

民生商社】纺服制造企业5月营收同比数据更新

🌷事件概述：24年5月，裕元制造/志强/儒鸿/聚阳/丰泰收入分别同比+8.3%/+40.8%/+27.8%/+16.6%/+16.6%。 🌻裕元制造：5月+8.3%，4月+2.5%，3月+0.2%，2月-12%，1月+12.5%，1-5月累计同比+2.3%; 🌷志强：5月+40.8%，4月+9.6%，3月+24.6%，2月+26.3%，1月+6.5%，1-5月累计同比+21.0%； 🌻儒鸿：5月+27.8%，4月+13.1%，3月+17.9%，2月+9.0%，1月+25.0%，1-5月累

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贵州茅台

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夜长梦山

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【广发环保郭鹏】军信股份：收购仁和环境方案审核通过，期待固废全产业链布局

🎁收购仁和环境方案已获深交所审核通过公司拟发行股份及支付现金的向湖南仁联等19名交易对手方购买其持有的仁和环境63%股权，交易作价为21.97亿元，其中发行1.2亿股募集18.7亿元，并募集配套资金不超过7.68亿元（其中3.27亿元用于支付现金对价、4.4亿元用于补充流动资金），根据6月7日公告方案已获深交所审核通过。仁和环境承诺2024-2027年净利润不低于4.16/4.36/4.58/4.75亿元，对应2024年PE为8.38x，收购估值合理。根据公司交易报告书测算，收购后备考202

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军信股份

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夜长梦山

2024-06-12 08:38:51

【长江宏观于博团队】盘前播报 6/12

🌍海外要闻【1】英国5月失业率升至4.3%，前值4.1%。【2】世界银行上调增长预测：将2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%，将美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%。【3】累计加息幅度对应预期： ->24年6月：降息25BP-0.6%，不降息-99.4%； ->24年7月：降息25BP-8.8%，不降息-91.1%。 📃国内要闻【1】中央深改委会议：1）完善中国特色现代企业制度…鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度，注重发挥党建引领作用，提升内部管理水平；2

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-12 08:38:24

莱特光电 | 2024半年业绩预告点评【国盛化工】

💡事件：公司发布2024半年度业绩预告自愿性披露公告： •营业收入：2.41-2.85亿元，同比+70.32-101.29%； •归母净利润：0.81-1.04亿元，同比+85.32-136.80%； •扣非净利润：0.70-0.93亿元，同比+116.83-186.54%； •Q2单季度：营业收入1.27-1.71亿元，归母净利润0.37-0.60亿元，扣非净利润0.31-0.54亿元。品类拓展+行业景气，公司业绩持续兑现，未来有望实现长期高增 🔻苹果中尺寸渗透、8.6代线加速布局，OL

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莱特光电

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夜长梦山

2024-06-12 08:36:37

【东吴电新】电动重卡经济性提升需求高增，锂电空间进一步打开

#政策驱动+经济性催化下重卡电动渗透率超预期、24年预计翻倍以上增长。国内新能源重卡23年销3.4万辆，同增36%，电动化率5.6%，目前电动重卡在短途封闭场景下已成熟，叠加电池降价推动购置成本显著降低，预计24年新能源重卡销量有望达7.4万辆，同增116%，渗透率提升至8-9%。我们测算中高渗透潜力应用市场约占重卡的37%，远期看国内电动重卡销量有望达50万辆/年+；当前海外渗透率极低，欧美一年电动重卡销量不足千辆，随着政策推动及Semi等具有竞争力的车型推出，远期全球电动重卡销量有望达100

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-12 07:23:26

半导体设备

沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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华海清科

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夜长梦山

2024-06-12 07:16:51

美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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夜长梦山

2024-06-12 07:16:22

【华金电子孙远峰团队-斯达半导深度】积技以培风，以IGBT/SiC大翼将图南

斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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斯达半导

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夜长梦山

2024-06-12 07:15:27

顶点软件，当科特估遇上金融信创

顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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顶点软件

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夜长梦山

2024-06-12 07:14:46

【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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中控技术

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夜长梦山

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【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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小崧股份

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夜长梦山

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豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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豆神教育

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坚定看好中国晶圆制造核心资产

华虹半导体、中芯国际，基本面改善与估值提升持续共振！误区①国内成熟制程代工能力比海外差全球特色晶圆代工企业优势工艺各有所长，国内2大FAB代工能力并不存在比海外普遍差的现象，比如SMIC的40 Logic其实业内最牛，HH 55 e-Flash业内最牛。误区②产能会严重过剩晶圆代工很难下沉，扩产仍以大晶圆厂向国内中心城市扩张为主，扩产相对有序，小厂扩产较难有服务头部客户的有效产能。2023年全球成熟制程代工市场约500亿美金，中芯、华虹分别只占10%和4.6%；国内市场约160亿美金，中

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正帆科技跟踪推荐：高基数下CAPEX依然高增，OPEX业务占比持续上升

#24H1在IC支持下订单维持高增。23H1公司新签35e+，24Q1公司新签约18e，Q2预计新签21-22e，在去年高基数的背景下，24H1订单依然维持较高增速，且新获得头部IC客户订单，竞争力凸显，今年下游客户包括两存、SMIC、H系、华虹系等均有扩产计划，公司获益明显。 #OPEX占比持续上升。随着公司合肥三期、铜陵一期、潍坊大宗气项目陆续投产，24年气体业务迎来快速增长，预计可以达到8e左右水平，长期来看，公司气体业务参照法液空模式，大宗气、特气等全面布局，客户重合度高，收入占比将持续

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台股PCB公司5月营收更新

5月台股PCB月度营收更新:1)封装基板方面,欣兴收入96亿新台币,同比+12%;2)HDI方面,华通收入57亿新台币,同比+20%;3)汽车板方面,敬鹏收入15亿新台币,同比+6%;4)数通板方面,金像电收入34亿新台币,同比+46%;5)FPC方面,臻鼎收入106亿新台币,同比+29%。 AI需求持续爆发,多家北美CSP厂商的CapEx超预期,数据中心建设迫在眉睫。随着交换机从400G向800G渗透与AI服务器放量,PCB价值量有望持续提升,看好在高阶数通领域份额较高的沪电股份、看好国内封装

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民生商社】纺服制造企业5月营收同比数据更新

🌷事件概述：24年5月，裕元制造/志强/儒鸿/聚阳/丰泰收入分别同比+8.3%/+40.8%/+27.8%/+16.6%/+16.6%。 🌻裕元制造：5月+8.3%，4月+2.5%，3月+0.2%，2月-12%，1月+12.5%，1-5月累计同比+2.3%; 🌷志强：5月+40.8%，4月+9.6%，3月+24.6%，2月+26.3%，1月+6.5%，1-5月累计同比+21.0%； 🌻儒鸿：5月+27.8%，4月+13.1%，3月+17.9%，2月+9.0%，1月+25.0%，1-5月累

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【广发环保郭鹏】军信股份：收购仁和环境方案审核通过，期待固废全产业链布局

🎁收购仁和环境方案已获深交所审核通过公司拟发行股份及支付现金的向湖南仁联等19名交易对手方购买其持有的仁和环境63%股权，交易作价为21.97亿元，其中发行1.2亿股募集18.7亿元，并募集配套资金不超过7.68亿元（其中3.27亿元用于支付现金对价、4.4亿元用于补充流动资金），根据6月7日公告方案已获深交所审核通过。仁和环境承诺2024-2027年净利润不低于4.16/4.36/4.58/4.75亿元，对应2024年PE为8.38x，收购估值合理。根据公司交易报告书测算，收购后备考202

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【长江宏观于博团队】盘前播报 6/12

🌍海外要闻【1】英国5月失业率升至4.3%，前值4.1%。【2】世界银行上调增长预测：将2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%，将美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%。【3】累计加息幅度对应预期： ->24年6月：降息25BP-0.6%，不降息-99.4%； ->24年7月：降息25BP-8.8%，不降息-91.1%。 📃国内要闻【1】中央深改委会议：1）完善中国特色现代企业制度…鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度，注重发挥党建引领作用，提升内部管理水平；2

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💡事件：公司发布2024半年度业绩预告自愿性披露公告： •营业收入：2.41-2.85亿元，同比+70.32-101.29%； •归母净利润：0.81-1.04亿元，同比+85.32-136.80%； •扣非净利润：0.70-0.93亿元，同比+116.83-186.54%； •Q2单季度：营业收入1.27-1.71亿元，归母净利润0.37-0.60亿元，扣非净利润0.31-0.54亿元。品类拓展+行业景气，公司业绩持续兑现，未来有望实现长期高增 🔻苹果中尺寸渗透、8.6代线加速布局，OL

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【东吴电新】电动重卡经济性提升需求高增，锂电空间进一步打开

#政策驱动+经济性催化下重卡电动渗透率超预期、24年预计翻倍以上增长。国内新能源重卡23年销3.4万辆，同增36%，电动化率5.6%，目前电动重卡在短途封闭场景下已成熟，叠加电池降价推动购置成本显著降低，预计24年新能源重卡销量有望达7.4万辆，同增116%，渗透率提升至8-9%。我们测算中高渗透潜力应用市场约占重卡的37%，远期看国内电动重卡销量有望达50万辆/年+；当前海外渗透率极低，欧美一年电动重卡销量不足千辆，随着政策推动及Semi等具有竞争力的车型推出，远期全球电动重卡销量有望达100

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沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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【华金电子孙远峰团队-斯达半导深度】积技以培风，以IGBT/SiC大翼将图南

斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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顶点软件，当科特估遇上金融信创

顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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坚定看好中国晶圆制造核心资产

华虹半导体、中芯国际，基本面改善与估值提升持续共振！误区①国内成熟制程代工能力比海外差全球特色晶圆代工企业优势工艺各有所长，国内2大FAB代工能力并不存在比海外普遍差的现象，比如SMIC的40 Logic其实业内最牛，HH 55 e-Flash业内最牛。误区②产能会严重过剩晶圆代工很难下沉，扩产仍以大晶圆厂向国内中心城市扩张为主，扩产相对有序，小厂扩产较难有服务头部客户的有效产能。2023年全球成熟制程代工市场约500亿美金，中芯、华虹分别只占10%和4.6%；国内市场约160亿美金，中

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中芯国际

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夜长梦山

2024-06-12 10:14:40

正帆科技跟踪推荐：高基数下CAPEX依然高增，OPEX业务占比持续上升

#24H1在IC支持下订单维持高增。23H1公司新签35e+，24Q1公司新签约18e，Q2预计新签21-22e，在去年高基数的背景下，24H1订单依然维持较高增速，且新获得头部IC客户订单，竞争力凸显，今年下游客户包括两存、SMIC、H系、华虹系等均有扩产计划，公司获益明显。 #OPEX占比持续上升。随着公司合肥三期、铜陵一期、潍坊大宗气项目陆续投产，24年气体业务迎来快速增长，预计可以达到8e左右水平，长期来看，公司气体业务参照法液空模式，大宗气、特气等全面布局，客户重合度高，收入占比将持续

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正帆科技

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夜长梦山

2024-06-12 10:13:46

台股PCB公司5月营收更新

5月台股PCB月度营收更新:1)封装基板方面,欣兴收入96亿新台币,同比+12%;2)HDI方面,华通收入57亿新台币,同比+20%;3)汽车板方面,敬鹏收入15亿新台币,同比+6%;4)数通板方面,金像电收入34亿新台币,同比+46%;5)FPC方面,臻鼎收入106亿新台币,同比+29%。 AI需求持续爆发,多家北美CSP厂商的CapEx超预期,数据中心建设迫在眉睫。随着交换机从400G向800G渗透与AI服务器放量,PCB价值量有望持续提升,看好在高阶数通领域份额较高的沪电股份、看好国内封装

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工业富联

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夜长梦山

2024-06-12 08:39:50

民生商社】纺服制造企业5月营收同比数据更新

🌷事件概述：24年5月，裕元制造/志强/儒鸿/聚阳/丰泰收入分别同比+8.3%/+40.8%/+27.8%/+16.6%/+16.6%。 🌻裕元制造：5月+8.3%，4月+2.5%，3月+0.2%，2月-12%，1月+12.5%，1-5月累计同比+2.3%; 🌷志强：5月+40.8%，4月+9.6%，3月+24.6%，2月+26.3%，1月+6.5%，1-5月累计同比+21.0%； 🌻儒鸿：5月+27.8%，4月+13.1%，3月+17.9%，2月+9.0%，1月+25.0%，1-5月累

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贵州茅台

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【广发环保郭鹏】军信股份：收购仁和环境方案审核通过，期待固废全产业链布局

🎁收购仁和环境方案已获深交所审核通过公司拟发行股份及支付现金的向湖南仁联等19名交易对手方购买其持有的仁和环境63%股权，交易作价为21.97亿元，其中发行1.2亿股募集18.7亿元，并募集配套资金不超过7.68亿元（其中3.27亿元用于支付现金对价、4.4亿元用于补充流动资金），根据6月7日公告方案已获深交所审核通过。仁和环境承诺2024-2027年净利润不低于4.16/4.36/4.58/4.75亿元，对应2024年PE为8.38x，收购估值合理。根据公司交易报告书测算，收购后备考202

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军信股份

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夜长梦山

2024-06-12 08:38:51

【长江宏观于博团队】盘前播报 6/12

🌍海外要闻【1】英国5月失业率升至4.3%，前值4.1%。【2】世界银行上调增长预测：将2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%，将美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%。【3】累计加息幅度对应预期： ->24年6月：降息25BP-0.6%，不降息-99.4%； ->24年7月：降息25BP-8.8%，不降息-91.1%。 📃国内要闻【1】中央深改委会议：1）完善中国特色现代企业制度…鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度，注重发挥党建引领作用，提升内部管理水平；2

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莱特光电 | 2024半年业绩预告点评【国盛化工】

💡事件：公司发布2024半年度业绩预告自愿性披露公告： •营业收入：2.41-2.85亿元，同比+70.32-101.29%； •归母净利润：0.81-1.04亿元，同比+85.32-136.80%； •扣非净利润：0.70-0.93亿元，同比+116.83-186.54%； •Q2单季度：营业收入1.27-1.71亿元，归母净利润0.37-0.60亿元，扣非净利润0.31-0.54亿元。品类拓展+行业景气，公司业绩持续兑现，未来有望实现长期高增 🔻苹果中尺寸渗透、8.6代线加速布局，OL

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莱特光电

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夜长梦山

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【东吴电新】电动重卡经济性提升需求高增，锂电空间进一步打开

#政策驱动+经济性催化下重卡电动渗透率超预期、24年预计翻倍以上增长。国内新能源重卡23年销3.4万辆，同增36%，电动化率5.6%，目前电动重卡在短途封闭场景下已成熟，叠加电池降价推动购置成本显著降低，预计24年新能源重卡销量有望达7.4万辆，同增116%，渗透率提升至8-9%。我们测算中高渗透潜力应用市场约占重卡的37%，远期看国内电动重卡销量有望达50万辆/年+；当前海外渗透率极低，欧美一年电动重卡销量不足千辆，随着政策推动及Semi等具有竞争力的车型推出，远期全球电动重卡销量有望达100

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半导体设备

沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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华海清科

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美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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【华金电子孙远峰团队-斯达半导深度】积技以培风，以IGBT/SiC大翼将图南

斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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顶点软件，当科特估遇上金融信创

顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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顶点软件

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夜长梦山

2024-06-12 07:14:46

【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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夜长梦山

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【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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小崧股份

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夜长梦山

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豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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豆神教育

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坚定看好中国晶圆制造核心资产

华虹半导体、中芯国际，基本面改善与估值提升持续共振！误区①国内成熟制程代工能力比海外差全球特色晶圆代工企业优势工艺各有所长，国内2大FAB代工能力并不存在比海外普遍差的现象，比如SMIC的40 Logic其实业内最牛，HH 55 e-Flash业内最牛。误区②产能会严重过剩晶圆代工很难下沉，扩产仍以大晶圆厂向国内中心城市扩张为主，扩产相对有序，小厂扩产较难有服务头部客户的有效产能。2023年全球成熟制程代工市场约500亿美金，中芯、华虹分别只占10%和4.6%；国内市场约160亿美金，中

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正帆科技跟踪推荐：高基数下CAPEX依然高增，OPEX业务占比持续上升

#24H1在IC支持下订单维持高增。23H1公司新签35e+，24Q1公司新签约18e，Q2预计新签21-22e，在去年高基数的背景下，24H1订单依然维持较高增速，且新获得头部IC客户订单，竞争力凸显，今年下游客户包括两存、SMIC、H系、华虹系等均有扩产计划，公司获益明显。 #OPEX占比持续上升。随着公司合肥三期、铜陵一期、潍坊大宗气项目陆续投产，24年气体业务迎来快速增长，预计可以达到8e左右水平，长期来看，公司气体业务参照法液空模式，大宗气、特气等全面布局，客户重合度高，收入占比将持续

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台股PCB公司5月营收更新

5月台股PCB月度营收更新:1)封装基板方面,欣兴收入96亿新台币,同比+12%;2)HDI方面,华通收入57亿新台币,同比+20%;3)汽车板方面,敬鹏收入15亿新台币,同比+6%;4)数通板方面,金像电收入34亿新台币,同比+46%;5)FPC方面,臻鼎收入106亿新台币,同比+29%。 AI需求持续爆发,多家北美CSP厂商的CapEx超预期,数据中心建设迫在眉睫。随着交换机从400G向800G渗透与AI服务器放量,PCB价值量有望持续提升,看好在高阶数通领域份额较高的沪电股份、看好国内封装

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民生商社】纺服制造企业5月营收同比数据更新

🌷事件概述：24年5月，裕元制造/志强/儒鸿/聚阳/丰泰收入分别同比+8.3%/+40.8%/+27.8%/+16.6%/+16.6%。 🌻裕元制造：5月+8.3%，4月+2.5%，3月+0.2%，2月-12%，1月+12.5%，1-5月累计同比+2.3%; 🌷志强：5月+40.8%，4月+9.6%，3月+24.6%，2月+26.3%，1月+6.5%，1-5月累计同比+21.0%； 🌻儒鸿：5月+27.8%，4月+13.1%，3月+17.9%，2月+9.0%，1月+25.0%，1-5月累

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🎁收购仁和环境方案已获深交所审核通过公司拟发行股份及支付现金的向湖南仁联等19名交易对手方购买其持有的仁和环境63%股权，交易作价为21.97亿元，其中发行1.2亿股募集18.7亿元，并募集配套资金不超过7.68亿元（其中3.27亿元用于支付现金对价、4.4亿元用于补充流动资金），根据6月7日公告方案已获深交所审核通过。仁和环境承诺2024-2027年净利润不低于4.16/4.36/4.58/4.75亿元，对应2024年PE为8.38x，收购估值合理。根据公司交易报告书测算，收购后备考202

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🌍海外要闻【1】英国5月失业率升至4.3%，前值4.1%。【2】世界银行上调增长预测：将2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%，将美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%。【3】累计加息幅度对应预期： ->24年6月：降息25BP-0.6%，不降息-99.4%； ->24年7月：降息25BP-8.8%，不降息-91.1%。 📃国内要闻【1】中央深改委会议：1）完善中国特色现代企业制度…鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度，注重发挥党建引领作用，提升内部管理水平；2

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💡事件：公司发布2024半年度业绩预告自愿性披露公告： •营业收入：2.41-2.85亿元，同比+70.32-101.29%； •归母净利润：0.81-1.04亿元，同比+85.32-136.80%； •扣非净利润：0.70-0.93亿元，同比+116.83-186.54%； •Q2单季度：营业收入1.27-1.71亿元，归母净利润0.37-0.60亿元，扣非净利润0.31-0.54亿元。品类拓展+行业景气，公司业绩持续兑现，未来有望实现长期高增 🔻苹果中尺寸渗透、8.6代线加速布局，OL

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【东吴电新】电动重卡经济性提升需求高增，锂电空间进一步打开

#政策驱动+经济性催化下重卡电动渗透率超预期、24年预计翻倍以上增长。国内新能源重卡23年销3.4万辆，同增36%，电动化率5.6%，目前电动重卡在短途封闭场景下已成熟，叠加电池降价推动购置成本显著降低，预计24年新能源重卡销量有望达7.4万辆，同增116%，渗透率提升至8-9%。我们测算中高渗透潜力应用市场约占重卡的37%，远期看国内电动重卡销量有望达50万辆/年+；当前海外渗透率极低，欧美一年电动重卡销量不足千辆，随着政策推动及Semi等具有竞争力的车型推出，远期全球电动重卡销量有望达100

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沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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坚定看好中国晶圆制造核心资产

华虹半导体、中芯国际，基本面改善与估值提升持续共振！误区①国内成熟制程代工能力比海外差全球特色晶圆代工企业优势工艺各有所长，国内2大FAB代工能力并不存在比海外普遍差的现象，比如SMIC的40 Logic其实业内最牛，HH 55 e-Flash业内最牛。误区②产能会严重过剩晶圆代工很难下沉，扩产仍以大晶圆厂向国内中心城市扩张为主，扩产相对有序，小厂扩产较难有服务头部客户的有效产能。2023年全球成熟制程代工市场约500亿美金，中芯、华虹分别只占10%和4.6%；国内市场约160亿美金，中

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中芯国际

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夜长梦山

2024-06-12 10:14:40

正帆科技跟踪推荐：高基数下CAPEX依然高增，OPEX业务占比持续上升

#24H1在IC支持下订单维持高增。23H1公司新签35e+，24Q1公司新签约18e，Q2预计新签21-22e，在去年高基数的背景下，24H1订单依然维持较高增速，且新获得头部IC客户订单，竞争力凸显，今年下游客户包括两存、SMIC、H系、华虹系等均有扩产计划，公司获益明显。 #OPEX占比持续上升。随着公司合肥三期、铜陵一期、潍坊大宗气项目陆续投产，24年气体业务迎来快速增长，预计可以达到8e左右水平，长期来看，公司气体业务参照法液空模式，大宗气、特气等全面布局，客户重合度高，收入占比将持续

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正帆科技

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夜长梦山

2024-06-12 10:13:46

台股PCB公司5月营收更新

5月台股PCB月度营收更新:1)封装基板方面,欣兴收入96亿新台币,同比+12%;2)HDI方面,华通收入57亿新台币,同比+20%;3)汽车板方面,敬鹏收入15亿新台币,同比+6%;4)数通板方面,金像电收入34亿新台币,同比+46%;5)FPC方面,臻鼎收入106亿新台币,同比+29%。 AI需求持续爆发,多家北美CSP厂商的CapEx超预期,数据中心建设迫在眉睫。随着交换机从400G向800G渗透与AI服务器放量,PCB价值量有望持续提升,看好在高阶数通领域份额较高的沪电股份、看好国内封装

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工业富联

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夜长梦山

2024-06-12 08:39:50

民生商社】纺服制造企业5月营收同比数据更新

🌷事件概述：24年5月，裕元制造/志强/儒鸿/聚阳/丰泰收入分别同比+8.3%/+40.8%/+27.8%/+16.6%/+16.6%。 🌻裕元制造：5月+8.3%，4月+2.5%，3月+0.2%，2月-12%，1月+12.5%，1-5月累计同比+2.3%; 🌷志强：5月+40.8%，4月+9.6%，3月+24.6%，2月+26.3%，1月+6.5%，1-5月累计同比+21.0%； 🌻儒鸿：5月+27.8%，4月+13.1%，3月+17.9%，2月+9.0%，1月+25.0%，1-5月累

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-12 08:39:20

【广发环保郭鹏】军信股份：收购仁和环境方案审核通过，期待固废全产业链布局

🎁收购仁和环境方案已获深交所审核通过公司拟发行股份及支付现金的向湖南仁联等19名交易对手方购买其持有的仁和环境63%股权，交易作价为21.97亿元，其中发行1.2亿股募集18.7亿元，并募集配套资金不超过7.68亿元（其中3.27亿元用于支付现金对价、4.4亿元用于补充流动资金），根据6月7日公告方案已获深交所审核通过。仁和环境承诺2024-2027年净利润不低于4.16/4.36/4.58/4.75亿元，对应2024年PE为8.38x，收购估值合理。根据公司交易报告书测算，收购后备考202

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军信股份

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夜长梦山

2024-06-12 08:38:51

【长江宏观于博团队】盘前播报 6/12

🌍海外要闻【1】英国5月失业率升至4.3%，前值4.1%。【2】世界银行上调增长预测：将2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%，将美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%。【3】累计加息幅度对应预期： ->24年6月：降息25BP-0.6%，不降息-99.4%； ->24年7月：降息25BP-8.8%，不降息-91.1%。 📃国内要闻【1】中央深改委会议：1）完善中国特色现代企业制度…鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度，注重发挥党建引领作用，提升内部管理水平；2

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-12 08:38:24

莱特光电 | 2024半年业绩预告点评【国盛化工】

💡事件：公司发布2024半年度业绩预告自愿性披露公告： •营业收入：2.41-2.85亿元，同比+70.32-101.29%； •归母净利润：0.81-1.04亿元，同比+85.32-136.80%； •扣非净利润：0.70-0.93亿元，同比+116.83-186.54%； •Q2单季度：营业收入1.27-1.71亿元，归母净利润0.37-0.60亿元，扣非净利润0.31-0.54亿元。品类拓展+行业景气，公司业绩持续兑现，未来有望实现长期高增 🔻苹果中尺寸渗透、8.6代线加速布局，OL

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莱特光电

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夜长梦山

2024-06-12 08:36:37

【东吴电新】电动重卡经济性提升需求高增，锂电空间进一步打开

#政策驱动+经济性催化下重卡电动渗透率超预期、24年预计翻倍以上增长。国内新能源重卡23年销3.4万辆，同增36%，电动化率5.6%，目前电动重卡在短途封闭场景下已成熟，叠加电池降价推动购置成本显著降低，预计24年新能源重卡销量有望达7.4万辆，同增116%，渗透率提升至8-9%。我们测算中高渗透潜力应用市场约占重卡的37%，远期看国内电动重卡销量有望达50万辆/年+；当前海外渗透率极低，欧美一年电动重卡销量不足千辆，随着政策推动及Semi等具有竞争力的车型推出，远期全球电动重卡销量有望达100

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-12 07:23:26

半导体设备

沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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华海清科

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夜长梦山

2024-06-12 07:16:51

美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-12 07:16:22

【华金电子孙远峰团队-斯达半导深度】积技以培风，以IGBT/SiC大翼将图南

斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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斯达半导

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夜长梦山

2024-06-12 07:15:27

顶点软件，当科特估遇上金融信创

顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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顶点软件

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2024-06-12 07:14:46

【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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中控技术

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夜长梦山

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【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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小崧股份

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夜长梦山

2024-06-12 07:13:22

豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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