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2024-06-12 07:11:49

【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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中国中车

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夜长梦山

2024-06-11 20:32:10

【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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阳光电源

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夜长梦山

2024-06-11 20:31:31

国金互联网传媒 | 快手：“可灵”大模型网测效果优秀，AI应用落地加速中

✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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博瑞传播

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夜长梦山

2024-06-11 20:31:00

【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

————————— 🌼设备降价+客户认可度提升+效率优势扩大，当前处于扩产前夕的产业加速阶段市场对于HJT一直担心的点主要是设备太贵、下游客户对新技术组件接受度、和topcon效率拉不开差距，针对以上三点，我们认为今年和明年都会有明显改观：一是设备价格问题，伴随迈为大产能设备供应链构建成熟，后续设备价格预计可以看到进一步下降，且24年H2即有望推向市场；二是下游客户对新技术组件的接受度，客户更多在意的是组件效率、系统成本、质保，对于银包铜还是电镀铜还是纯银实际并无要求，且银包铜的多维度可

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迈为股份

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夜长梦山

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【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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米奥会展

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夜长梦山

2024-06-11 19:24:10

计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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夜长梦山

2024-06-11 19:03:11

【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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唐人神

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夜长梦山

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生益电子首期股权激励授予简评

【招商电子】生益电子首期股权激励授予简评：首期激励授予落地，积极看好公司在 AI 算力领域厚积薄发潜力公司董事会同意此前拟授予的限制性股票计划中首次授予限制性股票授予日为6月7日，以5.01元/股向512名中高管理层及核心技术（业务）骨干人员授予约3768万股。经测算，100%授予条件对应2024-2026年收入分别为40.8/51.1/59.6亿，增速约为24.8%/25.0%/ 16.7%，归母净利分别为不低于1.5/3.0/4.5亿。预计首次授予股权激励需摊销的总费用约为4.49亿，24

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生益电子

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夜长梦山

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吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。

【国海传媒姚蕾团队】吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。低估值+高分红，积极把握左侧机会！ #4-5月核心产品延续24Q1企稳趋势、国内+海外多款新品贡献增量 1）4-5月《问道手游》畅销榜平均排名29，环比Q1提升明显（Q1为38名），与去年同期（27名）基本持平； 2）4-5月《一念逍遥》畅销榜平均排名63，环比稳定（Q1为65名），与去年同期差距进一步收窄； 3）国内新品：1/11《不朽家族》；1/30《神州千食舫》；4/1《航海王：梦想指针》； 4）海外新品

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吉比特

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夜长梦山

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【浙商通信张建民】5月铁路投资环比加速，继续推荐铁路信息化

1、铁路投资超预期：24年1-5月，全国铁路完成固定资产投资2285亿元，同比增长10.8%，1-4月铁路固定投资同比增长10.5%，#5月单月同比增长12.7%。2023年，全国铁路固定资产总投资7645亿元，同比增长7.5%。 2、国铁积极表态大规模设备更新，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，我们认为#尤其铁路信息化投资比例有望明显提升。建议关注铁路设备更新和信息化双重受益标的：#佳讯飞鸿、思维列控、辉煌科技、中国通号等。风险提示：铁路投资不及预期等。

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夜长梦山

2024-06-11 15:25:13

新质生产力&大基金三期，重视电子材料成长+复苏行情【中泰建材&化工孙颖团队】

#资本开支持续&电子景气复苏。 1资本开支:大基金三期3400亿落地(一/二期注册资本分别为987/2041.5亿元)，驱动半导体CAPEX持续增长。 2需求提振:晶圆厂等电子行业稼动率持续上行，带动耗材需求增长。 3前沿科技:新质生产力为两会主旋律，科技为核心关键词，AI继续引领长期成长方向。 #重点关注: 【先进封装】先进封装主流趋势，EMC需求回暖，中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动;部分CCL企业回暖，且在高速方面进展加快，行业玩家少格局优。#关注:联瑞新材【电子树脂】高频树脂深度受

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【华创计算机】#达梦数据上市在即，具备强成长动力！

今天，【达梦数据(688692.SH)】发布公告，公司股票将于2024年6月12日在上海证券交易所科创板上市。 🔒#安全可控新周期 2022年，我国数据库市场规模为403.6亿元，预计到2027年将达到1286.8亿元，市场复合增长率高达26.1%。同时，2024年行业信创新周期启动，安全可靠测评结果更新，2+8+N行业信创进程持续推进，超长期特别国债有望为信创产业提供重要资金保障。 #业绩稳中有增，深耕数据库多年，达梦已成长为国产数据库龙头，兼具稀缺性与成长性，推出包括新一代大型通用关系型数

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赛腾股份 2024年HBM产能紧缺迎铲子股

（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产能紧缺，是卖方市场，公司设备存在价升逻辑，毛利率预计55%，净利率预

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金海通——高端芯片测试设备—分选机龙头，弹性最强标的！

1、金海通明确表示，公司的高端芯片测试设备可以应用于cowos芯片（这是台积电的关键技术，cowos芯片技术就是将多个芯片并排在一起的连接技术，称作2.5D封装技术）、算力芯片（因为AI爆发、算力芯片业务需求爆发）、HBM芯片（HBM芯片中最核心的技术就是TSV，就是将多个DRAM芯片堆叠后的连接技术，这是最难的3D封装技术）、以及chiplet等先进封装技术的高端芯片。金海通深耕集成电路测试分选机领域，产品技术指标达到国际先进水平，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装。金海通EXCEED

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【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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国金互联网传媒 | 快手：“可灵”大模型网测效果优秀，AI应用落地加速中

✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

————————— 🌼设备降价+客户认可度提升+效率优势扩大，当前处于扩产前夕的产业加速阶段市场对于HJT一直担心的点主要是设备太贵、下游客户对新技术组件接受度、和topcon效率拉不开差距，针对以上三点，我们认为今年和明年都会有明显改观：一是设备价格问题，伴随迈为大产能设备供应链构建成熟，后续设备价格预计可以看到进一步下降，且24年H2即有望推向市场；二是下游客户对新技术组件的接受度，客户更多在意的是组件效率、系统成本、质保，对于银包铜还是电镀铜还是纯银实际并无要求，且银包铜的多维度可

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【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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生益电子首期股权激励授予简评

【招商电子】生益电子首期股权激励授予简评：首期激励授予落地，积极看好公司在 AI 算力领域厚积薄发潜力公司董事会同意此前拟授予的限制性股票计划中首次授予限制性股票授予日为6月7日，以5.01元/股向512名中高管理层及核心技术（业务）骨干人员授予约3768万股。经测算，100%授予条件对应2024-2026年收入分别为40.8/51.1/59.6亿，增速约为24.8%/25.0%/ 16.7%，归母净利分别为不低于1.5/3.0/4.5亿。预计首次授予股权激励需摊销的总费用约为4.49亿，24

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吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。

【国海传媒姚蕾团队】吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。低估值+高分红，积极把握左侧机会！ #4-5月核心产品延续24Q1企稳趋势、国内+海外多款新品贡献增量 1）4-5月《问道手游》畅销榜平均排名29，环比Q1提升明显（Q1为38名），与去年同期（27名）基本持平； 2）4-5月《一念逍遥》畅销榜平均排名63，环比稳定（Q1为65名），与去年同期差距进一步收窄； 3）国内新品：1/11《不朽家族》；1/30《神州千食舫》；4/1《航海王：梦想指针》； 4）海外新品

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【浙商通信张建民】5月铁路投资环比加速，继续推荐铁路信息化

1、铁路投资超预期：24年1-5月，全国铁路完成固定资产投资2285亿元，同比增长10.8%，1-4月铁路固定投资同比增长10.5%，#5月单月同比增长12.7%。2023年，全国铁路固定资产总投资7645亿元，同比增长7.5%。 2、国铁积极表态大规模设备更新，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，我们认为#尤其铁路信息化投资比例有望明显提升。建议关注铁路设备更新和信息化双重受益标的：#佳讯飞鸿、思维列控、辉煌科技、中国通号等。风险提示：铁路投资不及预期等。

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新质生产力&大基金三期，重视电子材料成长+复苏行情【中泰建材&化工孙颖团队】

#资本开支持续&电子景气复苏。 1资本开支:大基金三期3400亿落地(一/二期注册资本分别为987/2041.5亿元)，驱动半导体CAPEX持续增长。 2需求提振:晶圆厂等电子行业稼动率持续上行，带动耗材需求增长。 3前沿科技:新质生产力为两会主旋律，科技为核心关键词，AI继续引领长期成长方向。 #重点关注: 【先进封装】先进封装主流趋势，EMC需求回暖，中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动;部分CCL企业回暖，且在高速方面进展加快，行业玩家少格局优。#关注:联瑞新材【电子树脂】高频树脂深度受

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【华创计算机】#达梦数据上市在即，具备强成长动力！

今天，【达梦数据(688692.SH)】发布公告，公司股票将于2024年6月12日在上海证券交易所科创板上市。 🔒#安全可控新周期 2022年，我国数据库市场规模为403.6亿元，预计到2027年将达到1286.8亿元，市场复合增长率高达26.1%。同时，2024年行业信创新周期启动，安全可靠测评结果更新，2+8+N行业信创进程持续推进，超长期特别国债有望为信创产业提供重要资金保障。 #业绩稳中有增，深耕数据库多年，达梦已成长为国产数据库龙头，兼具稀缺性与成长性，推出包括新一代大型通用关系型数

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赛腾股份 2024年HBM产能紧缺迎铲子股

（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产能紧缺，是卖方市场，公司设备存在价升逻辑，毛利率预计55%，净利率预

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金海通——高端芯片测试设备—分选机龙头，弹性最强标的！

1、金海通明确表示，公司的高端芯片测试设备可以应用于cowos芯片（这是台积电的关键技术，cowos芯片技术就是将多个芯片并排在一起的连接技术，称作2.5D封装技术）、算力芯片（因为AI爆发、算力芯片业务需求爆发）、HBM芯片（HBM芯片中最核心的技术就是TSV，就是将多个DRAM芯片堆叠后的连接技术，这是最难的3D封装技术）、以及chiplet等先进封装技术的高端芯片。金海通深耕集成电路测试分选机领域，产品技术指标达到国际先进水平，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装。金海通EXCEED

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【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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2024-06-11 20:32:10

【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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阳光电源

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夜长梦山

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国金互联网传媒 | 快手：“可灵”大模型网测效果优秀，AI应用落地加速中

✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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博瑞传播

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夜长梦山

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【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

————————— 🌼设备降价+客户认可度提升+效率优势扩大，当前处于扩产前夕的产业加速阶段市场对于HJT一直担心的点主要是设备太贵、下游客户对新技术组件接受度、和topcon效率拉不开差距，针对以上三点，我们认为今年和明年都会有明显改观：一是设备价格问题，伴随迈为大产能设备供应链构建成熟，后续设备价格预计可以看到进一步下降，且24年H2即有望推向市场；二是下游客户对新技术组件的接受度，客户更多在意的是组件效率、系统成本、质保，对于银包铜还是电镀铜还是纯银实际并无要求，且银包铜的多维度可

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夜长梦山

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【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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米奥会展

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夜长梦山

2024-06-11 19:24:10

计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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寒武纪

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夜长梦山

2024-06-11 19:05:07

【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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夜长梦山

2024-06-11 19:03:11

【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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夜长梦山

2024-06-11 18:57:10

生益电子首期股权激励授予简评

【招商电子】生益电子首期股权激励授予简评：首期激励授予落地，积极看好公司在 AI 算力领域厚积薄发潜力公司董事会同意此前拟授予的限制性股票计划中首次授予限制性股票授予日为6月7日，以5.01元/股向512名中高管理层及核心技术（业务）骨干人员授予约3768万股。经测算，100%授予条件对应2024-2026年收入分别为40.8/51.1/59.6亿，增速约为24.8%/25.0%/ 16.7%，归母净利分别为不低于1.5/3.0/4.5亿。预计首次授予股权激励需摊销的总费用约为4.49亿，24

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生益电子

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夜长梦山

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吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。

【国海传媒姚蕾团队】吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。低估值+高分红，积极把握左侧机会！ #4-5月核心产品延续24Q1企稳趋势、国内+海外多款新品贡献增量 1）4-5月《问道手游》畅销榜平均排名29，环比Q1提升明显（Q1为38名），与去年同期（27名）基本持平； 2）4-5月《一念逍遥》畅销榜平均排名63，环比稳定（Q1为65名），与去年同期差距进一步收窄； 3）国内新品：1/11《不朽家族》；1/30《神州千食舫》；4/1《航海王：梦想指针》； 4）海外新品

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吉比特

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夜长梦山

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【浙商通信张建民】5月铁路投资环比加速，继续推荐铁路信息化

1、铁路投资超预期：24年1-5月，全国铁路完成固定资产投资2285亿元，同比增长10.8%，1-4月铁路固定投资同比增长10.5%，#5月单月同比增长12.7%。2023年，全国铁路固定资产总投资7645亿元，同比增长7.5%。 2、国铁积极表态大规模设备更新，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，我们认为#尤其铁路信息化投资比例有望明显提升。建议关注铁路设备更新和信息化双重受益标的：#佳讯飞鸿、思维列控、辉煌科技、中国通号等。风险提示：铁路投资不及预期等。

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夜长梦山

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新质生产力&大基金三期，重视电子材料成长+复苏行情【中泰建材&化工孙颖团队】

#资本开支持续&电子景气复苏。 1资本开支:大基金三期3400亿落地(一/二期注册资本分别为987/2041.5亿元)，驱动半导体CAPEX持续增长。 2需求提振:晶圆厂等电子行业稼动率持续上行，带动耗材需求增长。 3前沿科技:新质生产力为两会主旋律，科技为核心关键词，AI继续引领长期成长方向。 #重点关注: 【先进封装】先进封装主流趋势，EMC需求回暖，中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动;部分CCL企业回暖，且在高速方面进展加快，行业玩家少格局优。#关注:联瑞新材【电子树脂】高频树脂深度受

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2024-06-11 15:22:31

【华创计算机】#达梦数据上市在即，具备强成长动力！

今天，【达梦数据(688692.SH)】发布公告，公司股票将于2024年6月12日在上海证券交易所科创板上市。 🔒#安全可控新周期 2022年，我国数据库市场规模为403.6亿元，预计到2027年将达到1286.8亿元，市场复合增长率高达26.1%。同时，2024年行业信创新周期启动，安全可靠测评结果更新，2+8+N行业信创进程持续推进，超长期特别国债有望为信创产业提供重要资金保障。 #业绩稳中有增，深耕数据库多年，达梦已成长为国产数据库龙头，兼具稀缺性与成长性，推出包括新一代大型通用关系型数

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赛腾股份 2024年HBM产能紧缺迎铲子股

（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产能紧缺，是卖方市场，公司设备存在价升逻辑，毛利率预计55%，净利率预

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金海通——高端芯片测试设备—分选机龙头，弹性最强标的！

1、金海通明确表示，公司的高端芯片测试设备可以应用于cowos芯片（这是台积电的关键技术，cowos芯片技术就是将多个芯片并排在一起的连接技术，称作2.5D封装技术）、算力芯片（因为AI爆发、算力芯片业务需求爆发）、HBM芯片（HBM芯片中最核心的技术就是TSV，就是将多个DRAM芯片堆叠后的连接技术，这是最难的3D封装技术）、以及chiplet等先进封装技术的高端芯片。金海通深耕集成电路测试分选机领域，产品技术指标达到国际先进水平，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装。金海通EXCEED

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金海通

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夜长梦山

2024-06-12 07:11:49

【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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国金互联网传媒 | 快手：“可灵”大模型网测效果优秀，AI应用落地加速中

✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

————————— 🌼设备降价+客户认可度提升+效率优势扩大，当前处于扩产前夕的产业加速阶段市场对于HJT一直担心的点主要是设备太贵、下游客户对新技术组件接受度、和topcon效率拉不开差距，针对以上三点，我们认为今年和明年都会有明显改观：一是设备价格问题，伴随迈为大产能设备供应链构建成熟，后续设备价格预计可以看到进一步下降，且24年H2即有望推向市场；二是下游客户对新技术组件的接受度，客户更多在意的是组件效率、系统成本、质保，对于银包铜还是电镀铜还是纯银实际并无要求，且银包铜的多维度可

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【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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【招商电子】生益电子首期股权激励授予简评：首期激励授予落地，积极看好公司在 AI 算力领域厚积薄发潜力公司董事会同意此前拟授予的限制性股票计划中首次授予限制性股票授予日为6月7日，以5.01元/股向512名中高管理层及核心技术（业务）骨干人员授予约3768万股。经测算，100%授予条件对应2024-2026年收入分别为40.8/51.1/59.6亿，增速约为24.8%/25.0%/ 16.7%，归母净利分别为不低于1.5/3.0/4.5亿。预计首次授予股权激励需摊销的总费用约为4.49亿，24

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吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。

【国海传媒姚蕾团队】吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。低估值+高分红，积极把握左侧机会！ #4-5月核心产品延续24Q1企稳趋势、国内+海外多款新品贡献增量 1）4-5月《问道手游》畅销榜平均排名29，环比Q1提升明显（Q1为38名），与去年同期（27名）基本持平； 2）4-5月《一念逍遥》畅销榜平均排名63，环比稳定（Q1为65名），与去年同期差距进一步收窄； 3）国内新品：1/11《不朽家族》；1/30《神州千食舫》；4/1《航海王：梦想指针》； 4）海外新品

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【浙商通信张建民】5月铁路投资环比加速，继续推荐铁路信息化

1、铁路投资超预期：24年1-5月，全国铁路完成固定资产投资2285亿元，同比增长10.8%，1-4月铁路固定投资同比增长10.5%，#5月单月同比增长12.7%。2023年，全国铁路固定资产总投资7645亿元，同比增长7.5%。 2、国铁积极表态大规模设备更新，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，我们认为#尤其铁路信息化投资比例有望明显提升。建议关注铁路设备更新和信息化双重受益标的：#佳讯飞鸿、思维列控、辉煌科技、中国通号等。风险提示：铁路投资不及预期等。

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新质生产力&大基金三期，重视电子材料成长+复苏行情【中泰建材&化工孙颖团队】

#资本开支持续&电子景气复苏。 1资本开支:大基金三期3400亿落地(一/二期注册资本分别为987/2041.5亿元)，驱动半导体CAPEX持续增长。 2需求提振:晶圆厂等电子行业稼动率持续上行，带动耗材需求增长。 3前沿科技:新质生产力为两会主旋律，科技为核心关键词，AI继续引领长期成长方向。 #重点关注: 【先进封装】先进封装主流趋势，EMC需求回暖，中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动;部分CCL企业回暖，且在高速方面进展加快，行业玩家少格局优。#关注:联瑞新材【电子树脂】高频树脂深度受

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【华创计算机】#达梦数据上市在即，具备强成长动力！

今天，【达梦数据(688692.SH)】发布公告，公司股票将于2024年6月12日在上海证券交易所科创板上市。 🔒#安全可控新周期 2022年，我国数据库市场规模为403.6亿元，预计到2027年将达到1286.8亿元，市场复合增长率高达26.1%。同时，2024年行业信创新周期启动，安全可靠测评结果更新，2+8+N行业信创进程持续推进，超长期特别国债有望为信创产业提供重要资金保障。 #业绩稳中有增，深耕数据库多年，达梦已成长为国产数据库龙头，兼具稀缺性与成长性，推出包括新一代大型通用关系型数

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赛腾股份 2024年HBM产能紧缺迎铲子股

（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产能紧缺，是卖方市场，公司设备存在价升逻辑，毛利率预计55%，净利率预

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金海通——高端芯片测试设备—分选机龙头，弹性最强标的！

1、金海通明确表示，公司的高端芯片测试设备可以应用于cowos芯片（这是台积电的关键技术，cowos芯片技术就是将多个芯片并排在一起的连接技术，称作2.5D封装技术）、算力芯片（因为AI爆发、算力芯片业务需求爆发）、HBM芯片（HBM芯片中最核心的技术就是TSV，就是将多个DRAM芯片堆叠后的连接技术，这是最难的3D封装技术）、以及chiplet等先进封装技术的高端芯片。金海通深耕集成电路测试分选机领域，产品技术指标达到国际先进水平，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装。金海通EXCEED

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【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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国金互联网传媒 | 快手：“可灵”大模型网测效果优秀，AI应用落地加速中

✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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博瑞传播

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夜长梦山

2024-06-11 20:31:00

【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

————————— 🌼设备降价+客户认可度提升+效率优势扩大，当前处于扩产前夕的产业加速阶段市场对于HJT一直担心的点主要是设备太贵、下游客户对新技术组件接受度、和topcon效率拉不开差距，针对以上三点，我们认为今年和明年都会有明显改观：一是设备价格问题，伴随迈为大产能设备供应链构建成熟，后续设备价格预计可以看到进一步下降，且24年H2即有望推向市场；二是下游客户对新技术组件的接受度，客户更多在意的是组件效率、系统成本、质保，对于银包铜还是电镀铜还是纯银实际并无要求，且银包铜的多维度可

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迈为股份

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夜长梦山

2024-06-11 19:26:35

【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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米奥会展

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夜长梦山

2024-06-11 19:24:10

计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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寒武纪

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夜长梦山

2024-06-11 19:05:07

【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-11 19:03:11

【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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唐人神

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夜长梦山

2024-06-11 18:57:10

生益电子首期股权激励授予简评

【招商电子】生益电子首期股权激励授予简评：首期激励授予落地，积极看好公司在 AI 算力领域厚积薄发潜力公司董事会同意此前拟授予的限制性股票计划中首次授予限制性股票授予日为6月7日，以5.01元/股向512名中高管理层及核心技术（业务）骨干人员授予约3768万股。经测算，100%授予条件对应2024-2026年收入分别为40.8/51.1/59.6亿，增速约为24.8%/25.0%/ 16.7%，归母净利分别为不低于1.5/3.0/4.5亿。预计首次授予股权激励需摊销的总费用约为4.49亿，24

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生益电子

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夜长梦山

2024-06-11 18:56:33

吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。

【国海传媒姚蕾团队】吉比特（603444）：核心产品持续企稳，持续关注重点产品进度。低估值+高分红，积极把握左侧机会！ #4-5月核心产品延续24Q1企稳趋势、国内+海外多款新品贡献增量 1）4-5月《问道手游》畅销榜平均排名29，环比Q1提升明显（Q1为38名），与去年同期（27名）基本持平； 2）4-5月《一念逍遥》畅销榜平均排名63，环比稳定（Q1为65名），与去年同期差距进一步收窄； 3）国内新品：1/11《不朽家族》；1/30《神州千食舫》；4/1《航海王：梦想指针》； 4）海外新品

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吉比特

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夜长梦山

2024-06-11 18:55:39

【浙商通信张建民】5月铁路投资环比加速，继续推荐铁路信息化

1、铁路投资超预期：24年1-5月，全国铁路完成固定资产投资2285亿元，同比增长10.8%，1-4月铁路固定投资同比增长10.5%，#5月单月同比增长12.7%。2023年，全国铁路固定资产总投资7645亿元，同比增长7.5%。 2、国铁积极表态大规模设备更新，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，我们认为#尤其铁路信息化投资比例有望明显提升。建议关注铁路设备更新和信息化双重受益标的：#佳讯飞鸿、思维列控、辉煌科技、中国通号等。风险提示：铁路投资不及预期等。

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中国中车

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夜长梦山

2024-06-11 15:25:13

新质生产力&大基金三期，重视电子材料成长+复苏行情【中泰建材&化工孙颖团队】

#资本开支持续&电子景气复苏。 1资本开支:大基金三期3400亿落地(一/二期注册资本分别为987/2041.5亿元)，驱动半导体CAPEX持续增长。 2需求提振:晶圆厂等电子行业稼动率持续上行，带动耗材需求增长。 3前沿科技:新质生产力为两会主旋律，科技为核心关键词，AI继续引领长期成长方向。 #重点关注: 【先进封装】先进封装主流趋势，EMC需求回暖，中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动;部分CCL企业回暖，且在高速方面进展加快，行业玩家少格局优。#关注:联瑞新材【电子树脂】高频树脂深度受

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万润股份

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夜长梦山

2024-06-11 15:22:31

【华创计算机】#达梦数据上市在即，具备强成长动力！

今天，【达梦数据(688692.SH)】发布公告，公司股票将于2024年6月12日在上海证券交易所科创板上市。 🔒#安全可控新周期 2022年，我国数据库市场规模为403.6亿元，预计到2027年将达到1286.8亿元，市场复合增长率高达26.1%。同时，2024年行业信创新周期启动，安全可靠测评结果更新，2+8+N行业信创进程持续推进，超长期特别国债有望为信创产业提供重要资金保障。 #业绩稳中有增，深耕数据库多年，达梦已成长为国产数据库龙头，兼具稀缺性与成长性，推出包括新一代大型通用关系型数

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-11 14:29:34

赛腾股份 2024年HBM产能紧缺迎铲子股

（1）赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一国产替代。（2）量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好。（3）随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即！（4）利润好： 2024年产能紧缺，是卖方市场，公司设备存在价升逻辑，毛利率预计55%，净利率预

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赛腾股份

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夜长梦山

2024-06-11 14:27:02

金海通——高端芯片测试设备—分选机龙头，弹性最强标的！

1、金海通明确表示，公司的高端芯片测试设备可以应用于cowos芯片（这是台积电的关键技术，cowos芯片技术就是将多个芯片并排在一起的连接技术，称作2.5D封装技术）、算力芯片（因为AI爆发、算力芯片业务需求爆发）、HBM芯片（HBM芯片中最核心的技术就是TSV，就是将多个DRAM芯片堆叠后的连接技术，这是最难的3D封装技术）、以及chiplet等先进封装技术的高端芯片。金海通深耕集成电路测试分选机领域，产品技术指标达到国际先进水平，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装。金海通EXCEED

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金海通

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