异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-06-06 08:58:29
芯源微:基本面拐点信号明显
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐点信号明显,
S
芯源微
27
15
42
46.76
夜长梦山
2024-06-06 08:36:53
出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版
【申万传媒】出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版 出版行业股价波动,但基本面没有变化。出版企业仍是基本面非常扎实,经营稳健的高股息品种,继续推荐。 我们全年维度看好高股息,国有出版集团主营教材教辅经营壁垒高,有持续稳定分红能力和意愿。出版行业是低估值、高股息品种、且央国企背景、内容资源禀赋和渠道优势给出版企业深挖价值提供基础条件。 #地方国有出版公司是优质的高股息标的,有望深挖区域人口价值。地方出版集团在股息角度考虑有两个明显优势: 1)主营教材教辅业务,行业准入门槛高,面向中小
S
山东出版
0
0
2
2.42
夜长梦山
2024-06-06 08:36:21
涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的
【中金油气化工】涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的 1⃣ 近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 2⃣ 涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3
S
海利得
2
2
3
2.98
夜长梦山
2024-06-06 08:35:02
最近这波水电涨什么?
1、最近这波水电涨什么? Q:长电突破26涨到28块、华水突破10块、1300亿的国投、900亿的川投、3.5倍PB的桂冠,反映的主要还是利率、资产荒。 2、市场开始交易来水吗? Q:我们去年7月开始推水电板块、选华水作为龙头票,3个逻辑——3Q23来水和业绩底部拐点确认、利率(美债+国债)下行推升DCF估值、24年来水修复(厄尔尼诺预期下均值回归而不是预期丰水年),前2个基本都已经验证(美债尚不完全),但1Q24路演时市场依然否定来水修复,直到4月南方强降雨才开始将信将疑。但考虑到市场对22年
S
华能水电
3
2
8
18.12
夜长梦山
2024-06-06 08:33:51
嘉曼服饰交流要点
嘉曼服饰交流要点_240605 24年业务预期: 一、原有业务,预计24年合计同比微增,合计11-12亿收入,利润1.7-1.8亿元。 二、成人装:24H1收入基本没有贡献,H2预计2亿左右,预期净利率15%,预计3kw左右利润增量。注:预计25年成人装贡献收入5亿左右,利润率20%。 大装规划: 一、产品:从商务休闲向时尚&运动休闲侧重,提升定价,客户群体下探至30岁+。 二、品牌:加强品宣,在产品力提升基础上提升品牌力。 三、渠道:今年完成100多家的交流,远期开店目标4-500家,预计5年
S
嘉曼服饰
0
0
1
1.01
夜长梦山
2024-06-05 22:29:10
半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季度有望迎来同
S
北方华创
12
9
30
25.90
夜长梦山
2024-06-05 20:48:24
生猪产业专家交流要点240605
生猪产业专家交流要点240605 #猪价上涨原因:近期猪价上涨一方面是供应缺口导致,5月下旬上涨主要是二次育肥影响,6月初上涨为集团压栏惜售。 #节后猪价判断:端午节后价格预计不会大涨大跌,在17-19元间震荡概率大。 #猪价高点判断:当前价格在本轮周期来看算高点,价格波动幅度介于2022年及2023年。 #二次育肥比例:5月规模场出栏量较4月未有明显减量,屠宰量环比下降约10%,意味中间猪被二次育肥截留。 #饲料数据分析:饲料企业外销量同比下降较大更多反应产能去化结构问题,母猪料数据较高点下降
S
牧原股份
2
3
1
5.83
夜长梦山
2024-06-05 18:54:46
系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性
【华福电子】系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性 ☀AIOS对硬件提出更高要求,系统适配性将直接驱动换机 🔺以往苹果的iOS系统对老设备兼容性较好,iOS 15/16/17都支持系统发布时6年前的iPhone机型且没有功能上的差异,该周期与iPhone换机周期接近。但是AI系统将会对硬件提出更高的要求,与以往的系统更新差异较大。 🔺据彭博社,很多端侧AI功能需要iPhone 15pro以上机型才能运行,iPad、Mac则需要M1芯片以上,这将带来不同硬件之间体验的显著差异,有望
S
华勤技术
0
3
10
15.61
夜长梦山
2024-06-05 18:54:12
今日策略思考:市场缘何弱势?
【中信建投策略】今日策略思考:市场缘何弱势? 今日市场普跌,万得全A下跌1.03%,主要宽基指数全部下跌,31个申万一级行业仅国防军工上涨,全A上市公司中4605家下跌,仅672家上涨。万得全A收盘也跌破半年线,跌至4月底以来新低。市场缘何弱势? 事实上,从长视角来看,自2月底市场完成修复以来,A股已经进入长期窄幅震荡阶段,当前市场的走弱是长期底部震荡趋势中的正常波动,创出新低的可能性仍然较小。从短视角来看,近期市场情绪趋弱,这是基本面压力、资金面压力和政策面压力叠加共振的结果。 1、市场情绪转
S
贵州茅台
4
4
10
15.63
夜长梦山
2024-06-05 18:53:48
信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注
【华创医药】信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注 信立泰近期股价回调,主要受两个事件影响 第一,对信立坦集采的担忧。5月20日晚,医保局发布医药集中采购提质扩面的通知,其中提及对可替代药品开展联盟采购,市场担心信立坦会被纳入联盟集采。首先,信立坦属于1.1类新药,按照中国现有的药品定价体系以及国家开展集采的初衷来看,信立坦在专利期内被集采的可能性极低;其次,所谓的可替代药品监测目录为动态调整目录,信立坦存在调出目录的可能。 第二,凯雷的减持。节前凯雷通过大宗交易转让5.8亿,转让价格30.
S
信立泰
1
2
3
3.57
夜长梦山
2024-06-05 17:14:26
智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布
【东吴汽车黄细里团队】智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布,智能网联政策落地更进一步! 事件:按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(工信部联通装〔2023〕217号)(下称《通知》)有关工作安排,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部四部门研究确定了9个进入试点的联合体,进入试点的联合体中的汽车生产企业包括长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、上汽红岩、宇通、蔚来。 本次试点工作实施的发布是2023年11月《通知》的初步落地,本次首批入选智能网联汽车
S
长安汽车
0
3
3
5.37
夜长梦山
2024-06-05 17:13:45
玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股
【中邮有色新材料】玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股 帕金戈金矿贡献近70%毛利,成本优势显著。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。 主打黄金和新能源材料双轮驱动战略,贸易业务逐步出清。2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务;同时,全面聚焦矿业主业,持续勘探增储以及推进矿山建设
S
玉龙股份
0
2
2
3.81
夜长梦山
2024-06-05 17:12:50
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评:泛民爆行业能力提升,含能材料补足战略短板 #事件:公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资3.4亿元,用于建设年产 3,000 吨-4,300 吨(多品种柔性)含能新材料生产线项目。投资规模:约12.38亿元。 #点评: 含能材料是一类含有爆炸性基团或含有氧化剂和可燃物、能独立进行化学反应并输出能量的化合物或混合物,是军用炸药、发射药和火箭推进剂配方的重要组成部分。 典型含能材料包括:黑索今、奥克托今、CL20、太安等。根据广东宏大《2
S
国泰集团
0
2
4
3.42
夜长梦山
2024-06-05 17:11:18
恒玄科技
【中信电子】重点推荐端侧AI核心标的恒玄科技:基本面持续改善,坚定看好公司在端侧AI落地过程中的稀缺卡位 据wellsenn XR,字节跳动已于3月份收购OWS公司Oladance,收购价格在3-5亿元之间,目前字节跳动团队人员已经进驻Oladance。字节自2022年开始就有AR眼镜项目立项,此番收购Oladance,除了探索和推出AI OWS智能耳机外,【有望借助前几年在AR眼镜项目的经验积累,与Oladance的OWS音频技术结合,先推出类比Meta Ray-Ban的智能眼镜,实现先眼镜+
S
恒玄科技
1
2
1
4.05
夜长梦山
2024-06-05 17:10:38
芯碁微装更新
【中金科技硬件】芯碁微装更新 芯碁微装近几日受到投资者较高关注,在此就市场关心的先进封装、PCB业务做如下更新。 1)玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 2)PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月
S
芯碁微装
0
2
3
3.24
上一页
1
209
210
211
212
213
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-06-06 08:58:29
芯源微:基本面拐点信号明显
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐点信号明显,
S
芯源微
27
15
42
46.76
夜长梦山
2024-06-06 08:36:53
出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版
【申万传媒】出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版 出版行业股价波动,但基本面没有变化。出版企业仍是基本面非常扎实,经营稳健的高股息品种,继续推荐。 我们全年维度看好高股息,国有出版集团主营教材教辅经营壁垒高,有持续稳定分红能力和意愿。出版行业是低估值、高股息品种、且央国企背景、内容资源禀赋和渠道优势给出版企业深挖价值提供基础条件。 #地方国有出版公司是优质的高股息标的,有望深挖区域人口价值。地方出版集团在股息角度考虑有两个明显优势: 1)主营教材教辅业务,行业准入门槛高,面向中小
S
山东出版
0
0
2
2.42
夜长梦山
2024-06-06 08:36:21
涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的
【中金油气化工】涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的 1⃣ 近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 2⃣ 涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3
S
海利得
2
2
3
2.98
夜长梦山
2024-06-06 08:35:02
最近这波水电涨什么?
1、最近这波水电涨什么? Q:长电突破26涨到28块、华水突破10块、1300亿的国投、900亿的川投、3.5倍PB的桂冠,反映的主要还是利率、资产荒。 2、市场开始交易来水吗? Q:我们去年7月开始推水电板块、选华水作为龙头票,3个逻辑——3Q23来水和业绩底部拐点确认、利率(美债+国债)下行推升DCF估值、24年来水修复(厄尔尼诺预期下均值回归而不是预期丰水年),前2个基本都已经验证(美债尚不完全),但1Q24路演时市场依然否定来水修复,直到4月南方强降雨才开始将信将疑。但考虑到市场对22年
S
华能水电
3
2
8
18.12
夜长梦山
2024-06-06 08:33:51
嘉曼服饰交流要点
嘉曼服饰交流要点_240605 24年业务预期: 一、原有业务,预计24年合计同比微增,合计11-12亿收入,利润1.7-1.8亿元。 二、成人装:24H1收入基本没有贡献,H2预计2亿左右,预期净利率15%,预计3kw左右利润增量。注:预计25年成人装贡献收入5亿左右,利润率20%。 大装规划: 一、产品:从商务休闲向时尚&运动休闲侧重,提升定价,客户群体下探至30岁+。 二、品牌:加强品宣,在产品力提升基础上提升品牌力。 三、渠道:今年完成100多家的交流,远期开店目标4-500家,预计5年
S
嘉曼服饰
0
0
1
1.01
夜长梦山
2024-06-05 22:29:10
半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季度有望迎来同
S
北方华创
12
9
30
25.90
夜长梦山
2024-06-05 20:48:24
生猪产业专家交流要点240605
生猪产业专家交流要点240605 #猪价上涨原因:近期猪价上涨一方面是供应缺口导致,5月下旬上涨主要是二次育肥影响,6月初上涨为集团压栏惜售。 #节后猪价判断:端午节后价格预计不会大涨大跌,在17-19元间震荡概率大。 #猪价高点判断:当前价格在本轮周期来看算高点,价格波动幅度介于2022年及2023年。 #二次育肥比例:5月规模场出栏量较4月未有明显减量,屠宰量环比下降约10%,意味中间猪被二次育肥截留。 #饲料数据分析:饲料企业外销量同比下降较大更多反应产能去化结构问题,母猪料数据较高点下降
S
牧原股份
2
3
1
5.83
夜长梦山
2024-06-05 18:54:46
系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性
【华福电子】系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性 ☀AIOS对硬件提出更高要求,系统适配性将直接驱动换机 🔺以往苹果的iOS系统对老设备兼容性较好,iOS 15/16/17都支持系统发布时6年前的iPhone机型且没有功能上的差异,该周期与iPhone换机周期接近。但是AI系统将会对硬件提出更高的要求,与以往的系统更新差异较大。 🔺据彭博社,很多端侧AI功能需要iPhone 15pro以上机型才能运行,iPad、Mac则需要M1芯片以上,这将带来不同硬件之间体验的显著差异,有望
S
华勤技术
0
3
10
15.61
夜长梦山
2024-06-05 18:54:12
今日策略思考:市场缘何弱势?
【中信建投策略】今日策略思考:市场缘何弱势? 今日市场普跌,万得全A下跌1.03%,主要宽基指数全部下跌,31个申万一级行业仅国防军工上涨,全A上市公司中4605家下跌,仅672家上涨。万得全A收盘也跌破半年线,跌至4月底以来新低。市场缘何弱势? 事实上,从长视角来看,自2月底市场完成修复以来,A股已经进入长期窄幅震荡阶段,当前市场的走弱是长期底部震荡趋势中的正常波动,创出新低的可能性仍然较小。从短视角来看,近期市场情绪趋弱,这是基本面压力、资金面压力和政策面压力叠加共振的结果。 1、市场情绪转
S
贵州茅台
4
4
10
15.63
夜长梦山
2024-06-05 18:53:48
信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注
【华创医药】信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注 信立泰近期股价回调,主要受两个事件影响 第一,对信立坦集采的担忧。5月20日晚,医保局发布医药集中采购提质扩面的通知,其中提及对可替代药品开展联盟采购,市场担心信立坦会被纳入联盟集采。首先,信立坦属于1.1类新药,按照中国现有的药品定价体系以及国家开展集采的初衷来看,信立坦在专利期内被集采的可能性极低;其次,所谓的可替代药品监测目录为动态调整目录,信立坦存在调出目录的可能。 第二,凯雷的减持。节前凯雷通过大宗交易转让5.8亿,转让价格30.
S
信立泰
1
2
3
3.57
夜长梦山
2024-06-05 17:14:26
智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布
【东吴汽车黄细里团队】智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布,智能网联政策落地更进一步! 事件:按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(工信部联通装〔2023〕217号)(下称《通知》)有关工作安排,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部四部门研究确定了9个进入试点的联合体,进入试点的联合体中的汽车生产企业包括长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、上汽红岩、宇通、蔚来。 本次试点工作实施的发布是2023年11月《通知》的初步落地,本次首批入选智能网联汽车
S
长安汽车
0
3
3
5.37
夜长梦山
2024-06-05 17:13:45
玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股
【中邮有色新材料】玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股 帕金戈金矿贡献近70%毛利,成本优势显著。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。 主打黄金和新能源材料双轮驱动战略,贸易业务逐步出清。2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务;同时,全面聚焦矿业主业,持续勘探增储以及推进矿山建设
S
玉龙股份
0
2
2
3.81
夜长梦山
2024-06-05 17:12:50
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评:泛民爆行业能力提升,含能材料补足战略短板 #事件:公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资3.4亿元,用于建设年产 3,000 吨-4,300 吨(多品种柔性)含能新材料生产线项目。投资规模:约12.38亿元。 #点评: 含能材料是一类含有爆炸性基团或含有氧化剂和可燃物、能独立进行化学反应并输出能量的化合物或混合物,是军用炸药、发射药和火箭推进剂配方的重要组成部分。 典型含能材料包括:黑索今、奥克托今、CL20、太安等。根据广东宏大《2
S
国泰集团
0
2
4
3.42
夜长梦山
2024-06-05 17:11:18
恒玄科技
【中信电子】重点推荐端侧AI核心标的恒玄科技:基本面持续改善,坚定看好公司在端侧AI落地过程中的稀缺卡位 据wellsenn XR,字节跳动已于3月份收购OWS公司Oladance,收购价格在3-5亿元之间,目前字节跳动团队人员已经进驻Oladance。字节自2022年开始就有AR眼镜项目立项,此番收购Oladance,除了探索和推出AI OWS智能耳机外,【有望借助前几年在AR眼镜项目的经验积累,与Oladance的OWS音频技术结合,先推出类比Meta Ray-Ban的智能眼镜,实现先眼镜+
S
恒玄科技
1
2
1
4.05
夜长梦山
2024-06-05 17:10:38
芯碁微装更新
【中金科技硬件】芯碁微装更新 芯碁微装近几日受到投资者较高关注,在此就市场关心的先进封装、PCB业务做如下更新。 1)玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 2)PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月
S
芯碁微装
0
2
3
3.24
上一页
1
209
210
211
212
213
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-06-06 08:58:29
芯源微:基本面拐点信号明显
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐点信号明显,
S
芯源微
27
15
42
46.76
夜长梦山
2024-06-06 08:36:53
出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版
【申万传媒】出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版 出版行业股价波动,但基本面没有变化。出版企业仍是基本面非常扎实,经营稳健的高股息品种,继续推荐。 我们全年维度看好高股息,国有出版集团主营教材教辅经营壁垒高,有持续稳定分红能力和意愿。出版行业是低估值、高股息品种、且央国企背景、内容资源禀赋和渠道优势给出版企业深挖价值提供基础条件。 #地方国有出版公司是优质的高股息标的,有望深挖区域人口价值。地方出版集团在股息角度考虑有两个明显优势: 1)主营教材教辅业务,行业准入门槛高,面向中小
S
山东出版
0
0
2
2.42
夜长梦山
2024-06-06 08:36:21
涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的
【中金油气化工】涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的 1⃣ 近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 2⃣ 涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3
S
海利得
2
2
3
2.98
夜长梦山
2024-06-06 08:35:02
最近这波水电涨什么?
1、最近这波水电涨什么? Q:长电突破26涨到28块、华水突破10块、1300亿的国投、900亿的川投、3.5倍PB的桂冠,反映的主要还是利率、资产荒。 2、市场开始交易来水吗? Q:我们去年7月开始推水电板块、选华水作为龙头票,3个逻辑——3Q23来水和业绩底部拐点确认、利率(美债+国债)下行推升DCF估值、24年来水修复(厄尔尼诺预期下均值回归而不是预期丰水年),前2个基本都已经验证(美债尚不完全),但1Q24路演时市场依然否定来水修复,直到4月南方强降雨才开始将信将疑。但考虑到市场对22年
S
华能水电
3
2
8
18.12
夜长梦山
2024-06-06 08:33:51
嘉曼服饰交流要点
嘉曼服饰交流要点_240605 24年业务预期: 一、原有业务,预计24年合计同比微增,合计11-12亿收入,利润1.7-1.8亿元。 二、成人装:24H1收入基本没有贡献,H2预计2亿左右,预期净利率15%,预计3kw左右利润增量。注:预计25年成人装贡献收入5亿左右,利润率20%。 大装规划: 一、产品:从商务休闲向时尚&运动休闲侧重,提升定价,客户群体下探至30岁+。 二、品牌:加强品宣,在产品力提升基础上提升品牌力。 三、渠道:今年完成100多家的交流,远期开店目标4-500家,预计5年
S
嘉曼服饰
0
0
1
1.01
夜长梦山
2024-06-05 22:29:10
半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季度有望迎来同
S
北方华创
12
9
30
25.90
夜长梦山
2024-06-05 20:48:24
生猪产业专家交流要点240605
生猪产业专家交流要点240605 #猪价上涨原因:近期猪价上涨一方面是供应缺口导致,5月下旬上涨主要是二次育肥影响,6月初上涨为集团压栏惜售。 #节后猪价判断:端午节后价格预计不会大涨大跌,在17-19元间震荡概率大。 #猪价高点判断:当前价格在本轮周期来看算高点,价格波动幅度介于2022年及2023年。 #二次育肥比例:5月规模场出栏量较4月未有明显减量,屠宰量环比下降约10%,意味中间猪被二次育肥截留。 #饲料数据分析:饲料企业外销量同比下降较大更多反应产能去化结构问题,母猪料数据较高点下降
S
牧原股份
2
3
1
5.83
夜长梦山
2024-06-05 18:54:46
系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性
【华福电子】系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性 ☀AIOS对硬件提出更高要求,系统适配性将直接驱动换机 🔺以往苹果的iOS系统对老设备兼容性较好,iOS 15/16/17都支持系统发布时6年前的iPhone机型且没有功能上的差异,该周期与iPhone换机周期接近。但是AI系统将会对硬件提出更高的要求,与以往的系统更新差异较大。 🔺据彭博社,很多端侧AI功能需要iPhone 15pro以上机型才能运行,iPad、Mac则需要M1芯片以上,这将带来不同硬件之间体验的显著差异,有望
S
华勤技术
0
3
10
15.61
夜长梦山
2024-06-05 18:54:12
今日策略思考:市场缘何弱势?
【中信建投策略】今日策略思考:市场缘何弱势? 今日市场普跌,万得全A下跌1.03%,主要宽基指数全部下跌,31个申万一级行业仅国防军工上涨,全A上市公司中4605家下跌,仅672家上涨。万得全A收盘也跌破半年线,跌至4月底以来新低。市场缘何弱势? 事实上,从长视角来看,自2月底市场完成修复以来,A股已经进入长期窄幅震荡阶段,当前市场的走弱是长期底部震荡趋势中的正常波动,创出新低的可能性仍然较小。从短视角来看,近期市场情绪趋弱,这是基本面压力、资金面压力和政策面压力叠加共振的结果。 1、市场情绪转
S
贵州茅台
4
4
10
15.63
夜长梦山
2024-06-05 18:53:48
信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注
【华创医药】信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注 信立泰近期股价回调,主要受两个事件影响 第一,对信立坦集采的担忧。5月20日晚,医保局发布医药集中采购提质扩面的通知,其中提及对可替代药品开展联盟采购,市场担心信立坦会被纳入联盟集采。首先,信立坦属于1.1类新药,按照中国现有的药品定价体系以及国家开展集采的初衷来看,信立坦在专利期内被集采的可能性极低;其次,所谓的可替代药品监测目录为动态调整目录,信立坦存在调出目录的可能。 第二,凯雷的减持。节前凯雷通过大宗交易转让5.8亿,转让价格30.
S
信立泰
1
2
3
3.57
夜长梦山
2024-06-05 17:14:26
智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布
【东吴汽车黄细里团队】智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布,智能网联政策落地更进一步! 事件:按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(工信部联通装〔2023〕217号)(下称《通知》)有关工作安排,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部四部门研究确定了9个进入试点的联合体,进入试点的联合体中的汽车生产企业包括长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、上汽红岩、宇通、蔚来。 本次试点工作实施的发布是2023年11月《通知》的初步落地,本次首批入选智能网联汽车
S
长安汽车
0
3
3
5.37
夜长梦山
2024-06-05 17:13:45
玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股
【中邮有色新材料】玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股 帕金戈金矿贡献近70%毛利,成本优势显著。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。 主打黄金和新能源材料双轮驱动战略,贸易业务逐步出清。2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务;同时,全面聚焦矿业主业,持续勘探增储以及推进矿山建设
S
玉龙股份
0
2
2
3.81
夜长梦山
2024-06-05 17:12:50
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评:泛民爆行业能力提升,含能材料补足战略短板 #事件:公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资3.4亿元,用于建设年产 3,000 吨-4,300 吨(多品种柔性)含能新材料生产线项目。投资规模:约12.38亿元。 #点评: 含能材料是一类含有爆炸性基团或含有氧化剂和可燃物、能独立进行化学反应并输出能量的化合物或混合物,是军用炸药、发射药和火箭推进剂配方的重要组成部分。 典型含能材料包括:黑索今、奥克托今、CL20、太安等。根据广东宏大《2
S
国泰集团
0
2
4
3.42
夜长梦山
2024-06-05 17:11:18
恒玄科技
【中信电子】重点推荐端侧AI核心标的恒玄科技:基本面持续改善,坚定看好公司在端侧AI落地过程中的稀缺卡位 据wellsenn XR,字节跳动已于3月份收购OWS公司Oladance,收购价格在3-5亿元之间,目前字节跳动团队人员已经进驻Oladance。字节自2022年开始就有AR眼镜项目立项,此番收购Oladance,除了探索和推出AI OWS智能耳机外,【有望借助前几年在AR眼镜项目的经验积累,与Oladance的OWS音频技术结合,先推出类比Meta Ray-Ban的智能眼镜,实现先眼镜+
S
恒玄科技
1
2
1
4.05
夜长梦山
2024-06-05 17:10:38
芯碁微装更新
【中金科技硬件】芯碁微装更新 芯碁微装近几日受到投资者较高关注,在此就市场关心的先进封装、PCB业务做如下更新。 1)玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 2)PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月
S
芯碁微装
0
2
3
3.24
上一页
1
209
210
211
212
213
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-06-06 08:58:29
芯源微:基本面拐点信号明显
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐点信号明显,
S
芯源微
27
15
42
46.76
夜长梦山
2024-06-06 08:36:53
出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版
【申万传媒】出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版 出版行业股价波动,但基本面没有变化。出版企业仍是基本面非常扎实,经营稳健的高股息品种,继续推荐。 我们全年维度看好高股息,国有出版集团主营教材教辅经营壁垒高,有持续稳定分红能力和意愿。出版行业是低估值、高股息品种、且央国企背景、内容资源禀赋和渠道优势给出版企业深挖价值提供基础条件。 #地方国有出版公司是优质的高股息标的,有望深挖区域人口价值。地方出版集团在股息角度考虑有两个明显优势: 1)主营教材教辅业务,行业准入门槛高,面向中小
S
山东出版
0
0
2
2.42
夜长梦山
2024-06-06 08:36:21
涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的
【中金油气化工】涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的 1⃣ 近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 2⃣ 涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3
S
海利得
2
2
3
2.98
夜长梦山
2024-06-06 08:35:02
最近这波水电涨什么?
1、最近这波水电涨什么? Q:长电突破26涨到28块、华水突破10块、1300亿的国投、900亿的川投、3.5倍PB的桂冠,反映的主要还是利率、资产荒。 2、市场开始交易来水吗? Q:我们去年7月开始推水电板块、选华水作为龙头票,3个逻辑——3Q23来水和业绩底部拐点确认、利率(美债+国债)下行推升DCF估值、24年来水修复(厄尔尼诺预期下均值回归而不是预期丰水年),前2个基本都已经验证(美债尚不完全),但1Q24路演时市场依然否定来水修复,直到4月南方强降雨才开始将信将疑。但考虑到市场对22年
S
华能水电
3
2
8
18.12
夜长梦山
2024-06-06 08:33:51
嘉曼服饰交流要点
嘉曼服饰交流要点_240605 24年业务预期: 一、原有业务,预计24年合计同比微增,合计11-12亿收入,利润1.7-1.8亿元。 二、成人装:24H1收入基本没有贡献,H2预计2亿左右,预期净利率15%,预计3kw左右利润增量。注:预计25年成人装贡献收入5亿左右,利润率20%。 大装规划: 一、产品:从商务休闲向时尚&运动休闲侧重,提升定价,客户群体下探至30岁+。 二、品牌:加强品宣,在产品力提升基础上提升品牌力。 三、渠道:今年完成100多家的交流,远期开店目标4-500家,预计5年
S
嘉曼服饰
0
0
1
1.01
夜长梦山
2024-06-05 22:29:10
半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季度有望迎来同
S
北方华创
12
9
30
25.90
夜长梦山
2024-06-05 20:48:24
生猪产业专家交流要点240605
生猪产业专家交流要点240605 #猪价上涨原因:近期猪价上涨一方面是供应缺口导致,5月下旬上涨主要是二次育肥影响,6月初上涨为集团压栏惜售。 #节后猪价判断:端午节后价格预计不会大涨大跌,在17-19元间震荡概率大。 #猪价高点判断:当前价格在本轮周期来看算高点,价格波动幅度介于2022年及2023年。 #二次育肥比例:5月规模场出栏量较4月未有明显减量,屠宰量环比下降约10%,意味中间猪被二次育肥截留。 #饲料数据分析:饲料企业外销量同比下降较大更多反应产能去化结构问题,母猪料数据较高点下降
S
牧原股份
2
3
1
5.83
夜长梦山
2024-06-05 18:54:46
系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性
【华福电子】系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性 ☀AIOS对硬件提出更高要求,系统适配性将直接驱动换机 🔺以往苹果的iOS系统对老设备兼容性较好,iOS 15/16/17都支持系统发布时6年前的iPhone机型且没有功能上的差异,该周期与iPhone换机周期接近。但是AI系统将会对硬件提出更高的要求,与以往的系统更新差异较大。 🔺据彭博社,很多端侧AI功能需要iPhone 15pro以上机型才能运行,iPad、Mac则需要M1芯片以上,这将带来不同硬件之间体验的显著差异,有望
S
华勤技术
0
3
10
15.61
夜长梦山
2024-06-05 18:54:12
今日策略思考:市场缘何弱势?
【中信建投策略】今日策略思考:市场缘何弱势? 今日市场普跌,万得全A下跌1.03%,主要宽基指数全部下跌,31个申万一级行业仅国防军工上涨,全A上市公司中4605家下跌,仅672家上涨。万得全A收盘也跌破半年线,跌至4月底以来新低。市场缘何弱势? 事实上,从长视角来看,自2月底市场完成修复以来,A股已经进入长期窄幅震荡阶段,当前市场的走弱是长期底部震荡趋势中的正常波动,创出新低的可能性仍然较小。从短视角来看,近期市场情绪趋弱,这是基本面压力、资金面压力和政策面压力叠加共振的结果。 1、市场情绪转
S
贵州茅台
4
4
10
15.63
夜长梦山
2024-06-05 18:53:48
信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注
【华创医药】信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注 信立泰近期股价回调,主要受两个事件影响 第一,对信立坦集采的担忧。5月20日晚,医保局发布医药集中采购提质扩面的通知,其中提及对可替代药品开展联盟采购,市场担心信立坦会被纳入联盟集采。首先,信立坦属于1.1类新药,按照中国现有的药品定价体系以及国家开展集采的初衷来看,信立坦在专利期内被集采的可能性极低;其次,所谓的可替代药品监测目录为动态调整目录,信立坦存在调出目录的可能。 第二,凯雷的减持。节前凯雷通过大宗交易转让5.8亿,转让价格30.
S
信立泰
1
2
3
3.57
夜长梦山
2024-06-05 17:14:26
智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布
【东吴汽车黄细里团队】智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布,智能网联政策落地更进一步! 事件:按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(工信部联通装〔2023〕217号)(下称《通知》)有关工作安排,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部四部门研究确定了9个进入试点的联合体,进入试点的联合体中的汽车生产企业包括长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、上汽红岩、宇通、蔚来。 本次试点工作实施的发布是2023年11月《通知》的初步落地,本次首批入选智能网联汽车
S
长安汽车
0
3
3
5.37
夜长梦山
2024-06-05 17:13:45
玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股
【中邮有色新材料】玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股 帕金戈金矿贡献近70%毛利,成本优势显著。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。 主打黄金和新能源材料双轮驱动战略,贸易业务逐步出清。2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务;同时,全面聚焦矿业主业,持续勘探增储以及推进矿山建设
S
玉龙股份
0
2
2
3.81
夜长梦山
2024-06-05 17:12:50
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评:泛民爆行业能力提升,含能材料补足战略短板 #事件:公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资3.4亿元,用于建设年产 3,000 吨-4,300 吨(多品种柔性)含能新材料生产线项目。投资规模:约12.38亿元。 #点评: 含能材料是一类含有爆炸性基团或含有氧化剂和可燃物、能独立进行化学反应并输出能量的化合物或混合物,是军用炸药、发射药和火箭推进剂配方的重要组成部分。 典型含能材料包括:黑索今、奥克托今、CL20、太安等。根据广东宏大《2
S
国泰集团
0
2
4
3.42
夜长梦山
2024-06-05 17:11:18
恒玄科技
【中信电子】重点推荐端侧AI核心标的恒玄科技:基本面持续改善,坚定看好公司在端侧AI落地过程中的稀缺卡位 据wellsenn XR,字节跳动已于3月份收购OWS公司Oladance,收购价格在3-5亿元之间,目前字节跳动团队人员已经进驻Oladance。字节自2022年开始就有AR眼镜项目立项,此番收购Oladance,除了探索和推出AI OWS智能耳机外,【有望借助前几年在AR眼镜项目的经验积累,与Oladance的OWS音频技术结合,先推出类比Meta Ray-Ban的智能眼镜,实现先眼镜+
S
恒玄科技
1
2
1
4.05
夜长梦山
2024-06-05 17:10:38
芯碁微装更新
【中金科技硬件】芯碁微装更新 芯碁微装近几日受到投资者较高关注,在此就市场关心的先进封装、PCB业务做如下更新。 1)玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 2)PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月
S
芯碁微装
0
2
3
3.24
上一页
1
209
210
211
212
213
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-06-06 08:58:29
芯源微:基本面拐点信号明显
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐点信号明显,
S
芯源微
27
15
42
46.76
夜长梦山
2024-06-06 08:36:53
出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版
【申万传媒】出版点评:经营稳健、继续推荐基本面稳健、高股息的出版 出版行业股价波动,但基本面没有变化。出版企业仍是基本面非常扎实,经营稳健的高股息品种,继续推荐。 我们全年维度看好高股息,国有出版集团主营教材教辅经营壁垒高,有持续稳定分红能力和意愿。出版行业是低估值、高股息品种、且央国企背景、内容资源禀赋和渠道优势给出版企业深挖价值提供基础条件。 #地方国有出版公司是优质的高股息标的,有望深挖区域人口价值。地方出版集团在股息角度考虑有两个明显优势: 1)主营教材教辅业务,行业准入门槛高,面向中小
S
山东出版
0
0
2
2.42
夜长梦山
2024-06-06 08:36:21
涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的
【中金油气化工】涤纶帘子布价格创近年新高,建议关注相关标的 1⃣ 近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 2⃣ 涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3
S
海利得
2
2
3
2.98
夜长梦山
2024-06-06 08:35:02
最近这波水电涨什么?
1、最近这波水电涨什么? Q:长电突破26涨到28块、华水突破10块、1300亿的国投、900亿的川投、3.5倍PB的桂冠,反映的主要还是利率、资产荒。 2、市场开始交易来水吗? Q:我们去年7月开始推水电板块、选华水作为龙头票,3个逻辑——3Q23来水和业绩底部拐点确认、利率(美债+国债)下行推升DCF估值、24年来水修复(厄尔尼诺预期下均值回归而不是预期丰水年),前2个基本都已经验证(美债尚不完全),但1Q24路演时市场依然否定来水修复,直到4月南方强降雨才开始将信将疑。但考虑到市场对22年
S
华能水电
3
2
8
18.12
夜长梦山
2024-06-06 08:33:51
嘉曼服饰交流要点
嘉曼服饰交流要点_240605 24年业务预期: 一、原有业务,预计24年合计同比微增,合计11-12亿收入,利润1.7-1.8亿元。 二、成人装:24H1收入基本没有贡献,H2预计2亿左右,预期净利率15%,预计3kw左右利润增量。注:预计25年成人装贡献收入5亿左右,利润率20%。 大装规划: 一、产品:从商务休闲向时尚&运动休闲侧重,提升定价,客户群体下探至30岁+。 二、品牌:加强品宣,在产品力提升基础上提升品牌力。 三、渠道:今年完成100多家的交流,远期开店目标4-500家,预计5年
S
嘉曼服饰
0
0
1
1.01
夜长梦山
2024-06-05 22:29:10
半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季度有望迎来同
S
北方华创
12
9
30
25.90
夜长梦山
2024-06-05 20:48:24
生猪产业专家交流要点240605
生猪产业专家交流要点240605 #猪价上涨原因:近期猪价上涨一方面是供应缺口导致,5月下旬上涨主要是二次育肥影响,6月初上涨为集团压栏惜售。 #节后猪价判断:端午节后价格预计不会大涨大跌,在17-19元间震荡概率大。 #猪价高点判断:当前价格在本轮周期来看算高点,价格波动幅度介于2022年及2023年。 #二次育肥比例:5月规模场出栏量较4月未有明显减量,屠宰量环比下降约10%,意味中间猪被二次育肥截留。 #饲料数据分析:饲料企业外销量同比下降较大更多反应产能去化结构问题,母猪料数据较高点下降
S
牧原股份
2
3
1
5.83
夜长梦山
2024-06-05 18:54:46
系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性
【华福电子】系统更新驱动换机,WWDC关注iOS18系统兼容性 ☀AIOS对硬件提出更高要求,系统适配性将直接驱动换机 🔺以往苹果的iOS系统对老设备兼容性较好,iOS 15/16/17都支持系统发布时6年前的iPhone机型且没有功能上的差异,该周期与iPhone换机周期接近。但是AI系统将会对硬件提出更高的要求,与以往的系统更新差异较大。 🔺据彭博社,很多端侧AI功能需要iPhone 15pro以上机型才能运行,iPad、Mac则需要M1芯片以上,这将带来不同硬件之间体验的显著差异,有望
S
华勤技术
0
3
10
15.61
夜长梦山
2024-06-05 18:54:12
今日策略思考:市场缘何弱势?
【中信建投策略】今日策略思考:市场缘何弱势? 今日市场普跌,万得全A下跌1.03%,主要宽基指数全部下跌,31个申万一级行业仅国防军工上涨,全A上市公司中4605家下跌,仅672家上涨。万得全A收盘也跌破半年线,跌至4月底以来新低。市场缘何弱势? 事实上,从长视角来看,自2月底市场完成修复以来,A股已经进入长期窄幅震荡阶段,当前市场的走弱是长期底部震荡趋势中的正常波动,创出新低的可能性仍然较小。从短视角来看,近期市场情绪趋弱,这是基本面压力、资金面压力和政策面压力叠加共振的结果。 1、市场情绪转
S
贵州茅台
4
4
10
15.63
夜长梦山
2024-06-05 18:53:48
信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注
【华创医药】信立泰:创新管线价值明显低估,建议积极关注 信立泰近期股价回调,主要受两个事件影响 第一,对信立坦集采的担忧。5月20日晚,医保局发布医药集中采购提质扩面的通知,其中提及对可替代药品开展联盟采购,市场担心信立坦会被纳入联盟集采。首先,信立坦属于1.1类新药,按照中国现有的药品定价体系以及国家开展集采的初衷来看,信立坦在专利期内被集采的可能性极低;其次,所谓的可替代药品监测目录为动态调整目录,信立坦存在调出目录的可能。 第二,凯雷的减持。节前凯雷通过大宗交易转让5.8亿,转让价格30.
S
信立泰
1
2
3
3.57
夜长梦山
2024-06-05 17:14:26
智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布
【东吴汽车黄细里团队】智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单发布,智能网联政策落地更进一步! 事件:按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(工信部联通装〔2023〕217号)(下称《通知》)有关工作安排,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部四部门研究确定了9个进入试点的联合体,进入试点的联合体中的汽车生产企业包括长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、上汽红岩、宇通、蔚来。 本次试点工作实施的发布是2023年11月《通知》的初步落地,本次首批入选智能网联汽车
S
长安汽车
0
3
3
5.37
夜长梦山
2024-06-05 17:13:45
玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股
【中邮有色新材料】玉龙股份:专注于黄金采选,被低估的黄金股 帕金戈金矿贡献近70%毛利,成本优势显著。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。 主打黄金和新能源材料双轮驱动战略,贸易业务逐步出清。2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务;同时,全面聚焦矿业主业,持续勘探增储以及推进矿山建设
S
玉龙股份
0
2
2
3.81
夜长梦山
2024-06-05 17:12:50
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评
国泰集团含能新材料生产线建设公告点评:泛民爆行业能力提升,含能材料补足战略短板 #事件:公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资3.4亿元,用于建设年产 3,000 吨-4,300 吨(多品种柔性)含能新材料生产线项目。投资规模:约12.38亿元。 #点评: 含能材料是一类含有爆炸性基团或含有氧化剂和可燃物、能独立进行化学反应并输出能量的化合物或混合物,是军用炸药、发射药和火箭推进剂配方的重要组成部分。 典型含能材料包括:黑索今、奥克托今、CL20、太安等。根据广东宏大《2
S
国泰集团
0
2
4
3.42
夜长梦山
2024-06-05 17:11:18
恒玄科技
【中信电子】重点推荐端侧AI核心标的恒玄科技:基本面持续改善,坚定看好公司在端侧AI落地过程中的稀缺卡位 据wellsenn XR,字节跳动已于3月份收购OWS公司Oladance,收购价格在3-5亿元之间,目前字节跳动团队人员已经进驻Oladance。字节自2022年开始就有AR眼镜项目立项,此番收购Oladance,除了探索和推出AI OWS智能耳机外,【有望借助前几年在AR眼镜项目的经验积累,与Oladance的OWS音频技术结合,先推出类比Meta Ray-Ban的智能眼镜,实现先眼镜+
S
恒玄科技
1
2
1
4.05
夜长梦山
2024-06-05 17:10:38
芯碁微装更新
【中金科技硬件】芯碁微装更新 芯碁微装近几日受到投资者较高关注,在此就市场关心的先进封装、PCB业务做如下更新。 1)玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 2)PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月
S
芯碁微装
0
2
3
3.24
上一页
1
209
210
211
212
213
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293