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2024-12-03 08:11:58

【海通医药】信立泰点评

公司基本面向好，医保谈判顺利，近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出，建议关注公司进展；集采风险即将出清，公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+，其中仿制药体量仅为15-16亿，仿制药中仅头孢呋辛（预计~6亿）在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元，同比增速超30%，且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量，我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长（我们预计2023-2025公司总计将获批7-8

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信立泰

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2024-12-03 08:10:14

【国海电新】光伏

HJT铜浆导入加速，持续推荐新技术板块HJT、BC与黑科技三条主线（12.2） #事件今日晚间东方日升公众号发布：铜浆在其HJT产品上的应用已经取得了非常好的结果，在保证电池效率的情况下，能够使得单瓦纯银耗量由现在银包铜浆料的6mg/W降至0.5mg/W #无需种子层及设备改造，HJT钝化结构是铜浆应用的最佳载体铜浆是低温浆料，Copprints研发的铜粉突破了铜浆在空气中抗氧化烧结的难题，使得铜浆具备在现行各技术中量产中引入的可行性。目前采用高温工艺的TOPCon、TBC等路线为了避免高温

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迈为股份

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2024-12-03 08:08:45

【亚星锚链】再推荐

漂浮式海上风电估值修复刚刚开始，当前继续重点推荐【华西机械】昨天独家向领导重点提示【亚星锚链】投资机会，今日早盘股价涨停封板，不少领导私信情况，核心观点更新如下，供领导参考~ #1、今日到底在交易什么？昨日段子重点围绕上周五盘后发布的浙江华东深远海风电母港项目，对于漂浮式海上风电的产业端催化看似并非重磅，但今日股价反映超出大部分投资者预期（#从昨天只有我们发段子，其他卖方、买方基本无人问津可以看出）。从底层逻辑来看，经历了过去2年左右的持续下跌，市场对于漂浮式海上风电的预期极低（从下半年以来

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亚星锚链

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2024-12-03 08:08:04

【浙商中小盘|宋伟】【新莱福深度】打造磁材应用平台,无铅辐射防护迎来放量

基于磁电材料开发多种创新产品,包括吸附功能材料、电子陶瓷元件、无铅辐射防护材料、MIM等。管理层专业技术强,布局多家新材料公司,拓展空间大。一、无铅辐射防护材料,替代传统含铅材料,竞争力强、发展潜力大,营收增长迅猛。23年营收3401万/+284%,24H1营收3106万/+158%。替代逻辑:传统铅材料不环保、长久接触有危害、质量重。采用锑、铋等贵金属替代铅,则成本较高。公司的稀土无铅辐射防护材料健康环保、轻/柔、成本低、供应链安全,竞争优势明显。应用前景广阔:医疗医药、安检、核工业等。

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中信证券

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2024-12-03 08:06:03

【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划据腾讯网，OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告，因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示，这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式，并补充道，他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司，在10月获得了66亿美元的新融资，并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析，Open

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2024-12-03 08:04:35

【天风轻纺】登康口腔再涨什么礼物

■公司继续为12月金股，和百亚股份为我们轻工板块持续推荐标的；自上而下逻辑为在相对确定内需赛道中挖掘景气细分，轻工多品类差异化特质提供潜在机会。 ■市场多将登康与百亚类比，除为重庆兄弟公司，且在充分竞争快消品领域市占提升，印证超强执行力外；线上抖系成长突围也有共性表现：但我们认为，两者抖音逻辑除共同推高市占外，或存在底层个性化特色：百亚抖音意义或在于借助独特竞争格局，加大投放提升认知及市占，优先形成规模壁垒后，逐步释放盈利；登康抖音意义或在于试水高阶商品（即医研等高单价产品）市场认可，此后

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登康口腔

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2024-12-03 08:02:31

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C、特种激光、物流、半导体行业需求回暖及产品力提升(PLC+伺服/步进方案),公司三线协同互锁共赢模式继

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雷赛智能

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2024-12-03 08:02:00

【长江电新】阳光电源：全球化优势被低估，出货超预期空间巨大

11月以来，美国政策、市场内卷担忧持续影响股价表现，目前公司股价已充分反应悲观预期，我们认为：1）非美储能空间仍在不断打开，25年出货预期有望随订单上修，参考24年股价走势，从美301、双反关税导致股价走弱，到非美景气不断验证、股价止跌回升，当前正处于底部阶段；2）随需求爆发，上游供需改善，行业降价正在逐步放缓，同时公司优势明显，稳态盈利有望保持较高水平。因此，我们更新推荐如下： 1、公司订单全面开花，全球优势不断验证。24年以来公开海外订单合计21GWh（实际订单更多），其中欧洲公开订单合计8

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阳光电源

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2024-12-03 08:01:02

华泰点评：今日国家医保局官宣“医保钱包”正式上线，后续将加速全国推广。【中科江南】承建了国家医保局#医保钱包指令中心（即支付网关），未来将承担起医保钱包的“收单”角色。公司在医保领域的【支付环节】布局正式落地，持续推荐！

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2024-12-03 07:59:42

【中信机械】奥来德持续推荐

# 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计年底或年初有望有蒸发源设备招标动作，8.6代线对设备、材料

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中信证券

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2024-12-03 07:56:49

【CT电新】东方日升给铜浆打call

🍁 东方日升正在测试导入铜浆，在保证电池效率的情况下，能够使得电池单瓦纯银耗量由现在的6mg/W#达到0.5mg/W。 🍁#异质结低温工艺与铜浆适配度高。对高温烧结的电池组件技术来说，电池外层膜层为绝缘材料，需要采用高温烧结的方式将栅线“烧穿”电池表面的绝缘材料，使栅线直接和硅材料进行接触。但是铜浆高温过程中容易被氧化，以及铜在电池片上会扩散渗透，就需要先制作种子层来烧穿绝缘材料以便和硅材料形成良好接触，然后再采用铜浆，工艺复杂度很高。但是异质结电池结构的最外层就是导电的TCO膜，不需要高温

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东方日升

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2024-12-02 08:00:27

【行业观点】【建投金属】

🔥小金属：海外锑供应持续紧张，战略价值凸显，锑标的估值有望提升锑：本周钢联2#低铋锑锭报价14.3万元/吨，较上周上涨0.7%；Fastmarkets2#锑锭报价37500-38500美元/吨，最低价较上周上涨500美元/吨。出口管制政策执行后，外盘价格持续拉涨，内盘价格近期维持震荡走势，预计后续有望开启上涨；出口管制后外盘锑价持续上涨且仍未有停止迹象。8月15日，商务部、海关总署发布公告称，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对锑等物项实施出口管制。公告自202

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中信证券

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2024-12-02 08:00:04

【海通地产周观点】（涂力磊）

11月重点城市销售保持良好，岁末翘尾趋势有望持续**政策预期重新启动 2024年第48周30大中城市新房成交面积为315万平方米，环比25%，同比12%。其中一线城市销售面积环比3%，同比37%。二线环比40%，同比10%。三线环比23%，同比-11%。24年11月1日-28日累计成交面积1032万平方米，环比24年10月27%，同比21%。同期18城二手房成交面积为810万平，环比24年10月同期31%，同比去年19%。大会时间临近。考虑需求端已有成效，政策确保25年投资稳定将是趋势。重点关

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中信证券

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夜长梦山

2024-12-02 07:59:40

【华泰电新】锂电：三个理由继续看好，两条思路布局

➡景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%，相较此前+20%有上修，主要系车用国内和欧洲上修，储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增，龙二B公司由于11月排产上修至24G，12月排产23G，环比略有下滑，E和G排产环比持平；25Q1行业排产规划环比-15%，相较以往环比下滑20-30%好 ➡涨价持续落地本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心，我们了解的是，B体系的锂电材料，铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的价格招标中明确有涨价落地，且铁锂供应商反馈有多

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中信证券

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夜长梦山

2024-12-02 07:59:18

🌈【债市周评】 1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有

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