异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-05-30 18:24:41
网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
S
网宿科技
2
2
2
2.19
夜长梦山
2024-05-30 18:24:19
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
S
水晶光电
0
2
1
1.91
夜长梦山
2024-05-30 18:23:51
电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
S
骏成科技
11
7
19
16.21
夜长梦山
2024-05-30 18:22:56
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
S
兴齐眼药
0
6
5
7.02
夜长梦山
2024-05-30 18:22:33
山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
S
山东黄金
1
2
2
4.09
夜长梦山
2024-05-30 18:19:46
兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
S
兆威机电
6
2
11
6.03
夜长梦山
2024-05-30 18:19:05
20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
S
三只松鼠
0
2
1
1.64
夜长梦山
2024-05-30 18:18:34
【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
S
江苏新能
1
2
2
2.84
夜长梦山
2024-05-30 18:18:11
【永创智能】近期交流精华
【永创智能】近期交流精华 👉订单大幅回暖,下游消费韧性强 24M4:新签订单4.65亿,同比+60%左右;其中标机1.65亿元,产线2.60亿元,包材0.4亿元,均好于此前预期。 25M5:截至上周末新签订单3.7亿元,全月有望超4亿,同比+30%以上。 整体来看,标机、产线和包材订单增速均好于公司此前预期,主要系年初对内需较悲观,目前看下游消费比预期更有韧性。此外标机增速超过整体订单增速,且验收周期短,有望支撑短期业绩。 👉白酒24年保守预计确收订单额50%左右 22年下半年以来的白酒10
S
永创智能
0
1
1
1.41
夜长梦山
2024-05-28 18:22:25
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 #中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 #核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300—400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一
S
国网信通
13
8
15
14.65
夜长梦山
2024-05-28 17:42:39
北特科技更新情况
北特科技更新情况 1、产线第一次对外开放,从原材料毛坯件,做加工、热处理、外圆磨、螺纹车工艺和磨工艺,一整套流程,全部在现在的车间里能自己完成。同时,预留了一半的场地,可增加设备,相当于二期,就看客户需求。项目一开始的目标就是实现滚柱丝杠的批量量产,目前设备还是放一起生产,等后续客户需求明确后,会实施自动化生产方案。 2、机器人上一共4款丝杠,总共14根,包括3款行星滚柱和1种梯形。展示了其中的2种滚柱和1种梯形丝杠产品,另一种滚柱目前海外公司在做。 3、设备和工艺 工艺:粗车+热处理+硬车或精
S
北特科技
1
1
5
3.19
夜长梦山
2024-05-28 17:41:50
光学膜专家交流纪要2405
光学膜专家交流纪要2405 - 光学原材料方面近几年高端、优质原材料是以日本为主。国内已有产业的起步,但相对较少。光学膜产品方面,现在光学 PET 基膜、到建膜、保护膜、高血膜、包括扩散膜、增亮膜、反射膜等产品国产化率 60% 以上没有问题。MLCC 的国产化率大概 80%,但高端的产品国内无法生产。OCA 产品国内比较紧缺。 - 主要应用方向包括给眼镜和幕墙玻璃镀 AR 膜。液晶领域给滤光片镀 ITO 膜。车灯、冷光镜、光通讯、DW、ADM、光纤通讯器会镀中透膜。激光领域会用到高反膜。其他包括
S
京东方A
1
1
2
1.40
夜长梦山
2024-05-28 17:41:13
锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值
【中邮有色】锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值 近日锑价加速上涨,锑锭价格达到14.5万元/吨,周涨幅11.11%,月涨幅43.56%。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于矿端紧缺,低库存下贸易商惜售影响,叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响,锑价短期上涨趋势明显。 #库存处于近五年低位。据百川盈孚数据,中国金属锑、氧化锑工厂总库存较年初下滑30%左右,处于近五年历史同期库存低位。 #极地黄金锑矿短期难进口。4月其他锑矿砂进口同环比+99.17%/54.53%,绝对增量仅
S
华钰矿业
16
12
15
16.22
夜长梦山
2024-05-28 17:40:41
AI制药专家交流纪要2405
AI制药专家交流纪要2405 - AI 制药通过深度学习模型,能够将传统药物发现过程中从靶点到先导化合物阶段的时间从 1.5 年缩短至 4 个月,同时将成本从 1.66 亿美元降低至 40 万美元。 - 尽管 AI 模型在测试集上可能表现出高成功率,但在实际应用中,如从数万个化合物中筛选出前 100 个样本,活性分子的成功率可能降至 20% - 30%,突显了 AI 模型泛化能力的实际挑战。 - 药企在 AI 制药领域的封闭性导致数据共享困难,这成为 AI 制药技术落地和模型开发的一大障碍,尤其
S
药明康德
2
2
3
6.67
夜长梦山
2024-05-28 17:40:14
长虹美菱短期受铜价影响
【国盛家电】长虹美菱短期受铜价影响,长期国改提质增效逻辑不变 近日,长虹美菱下跌较多,我们认为短期铜价、海运费快速上涨可能影响公司Q2盈利能力。但公司收入逻辑不变,同时中长期国改提质增效逻辑不变。 国企改革提质增效,加强集团协同。 管理:国企改革深化,新领导班子上台,自上而下追求利润; 费用率:库存+营销+供应链全方位深化变革,周转效率以及销售费用率优化; 协同:黑白电在内销经营、外销客户拓展方面协同。 空调排产保持高景气,二线品牌销额同比高增。 从排产角度看,据产业在线,6月空调合计排产相较去
S
长虹美菱
1
1
2
1.74
上一页
1
219
220
221
222
223
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-05-30 18:24:41
网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
S
网宿科技
2
2
2
2.19
夜长梦山
2024-05-30 18:24:19
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
S
水晶光电
0
2
1
1.91
夜长梦山
2024-05-30 18:23:51
电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
S
骏成科技
11
7
19
16.21
夜长梦山
2024-05-30 18:22:56
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
S
兴齐眼药
0
6
5
7.02
夜长梦山
2024-05-30 18:22:33
山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
S
山东黄金
1
2
2
4.09
夜长梦山
2024-05-30 18:19:46
兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
S
兆威机电
6
2
11
6.03
夜长梦山
2024-05-30 18:19:05
20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
S
三只松鼠
0
2
1
1.64
夜长梦山
2024-05-30 18:18:34
【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
S
江苏新能
1
2
2
2.84
夜长梦山
2024-05-30 18:18:11
【永创智能】近期交流精华
【永创智能】近期交流精华 👉订单大幅回暖,下游消费韧性强 24M4:新签订单4.65亿,同比+60%左右;其中标机1.65亿元,产线2.60亿元,包材0.4亿元,均好于此前预期。 25M5:截至上周末新签订单3.7亿元,全月有望超4亿,同比+30%以上。 整体来看,标机、产线和包材订单增速均好于公司此前预期,主要系年初对内需较悲观,目前看下游消费比预期更有韧性。此外标机增速超过整体订单增速,且验收周期短,有望支撑短期业绩。 👉白酒24年保守预计确收订单额50%左右 22年下半年以来的白酒10
S
永创智能
0
1
1
1.41
夜长梦山
2024-05-28 18:22:25
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 #中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 #核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300—400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一
S
国网信通
13
8
15
14.65
夜长梦山
2024-05-28 17:42:39
北特科技更新情况
北特科技更新情况 1、产线第一次对外开放,从原材料毛坯件,做加工、热处理、外圆磨、螺纹车工艺和磨工艺,一整套流程,全部在现在的车间里能自己完成。同时,预留了一半的场地,可增加设备,相当于二期,就看客户需求。项目一开始的目标就是实现滚柱丝杠的批量量产,目前设备还是放一起生产,等后续客户需求明确后,会实施自动化生产方案。 2、机器人上一共4款丝杠,总共14根,包括3款行星滚柱和1种梯形。展示了其中的2种滚柱和1种梯形丝杠产品,另一种滚柱目前海外公司在做。 3、设备和工艺 工艺:粗车+热处理+硬车或精
S
北特科技
1
1
5
3.19
夜长梦山
2024-05-28 17:41:50
光学膜专家交流纪要2405
光学膜专家交流纪要2405 - 光学原材料方面近几年高端、优质原材料是以日本为主。国内已有产业的起步,但相对较少。光学膜产品方面,现在光学 PET 基膜、到建膜、保护膜、高血膜、包括扩散膜、增亮膜、反射膜等产品国产化率 60% 以上没有问题。MLCC 的国产化率大概 80%,但高端的产品国内无法生产。OCA 产品国内比较紧缺。 - 主要应用方向包括给眼镜和幕墙玻璃镀 AR 膜。液晶领域给滤光片镀 ITO 膜。车灯、冷光镜、光通讯、DW、ADM、光纤通讯器会镀中透膜。激光领域会用到高反膜。其他包括
S
京东方A
1
1
2
1.40
夜长梦山
2024-05-28 17:41:13
锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值
【中邮有色】锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值 近日锑价加速上涨,锑锭价格达到14.5万元/吨,周涨幅11.11%,月涨幅43.56%。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于矿端紧缺,低库存下贸易商惜售影响,叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响,锑价短期上涨趋势明显。 #库存处于近五年低位。据百川盈孚数据,中国金属锑、氧化锑工厂总库存较年初下滑30%左右,处于近五年历史同期库存低位。 #极地黄金锑矿短期难进口。4月其他锑矿砂进口同环比+99.17%/54.53%,绝对增量仅
S
华钰矿业
16
12
15
16.22
夜长梦山
2024-05-28 17:40:41
AI制药专家交流纪要2405
AI制药专家交流纪要2405 - AI 制药通过深度学习模型,能够将传统药物发现过程中从靶点到先导化合物阶段的时间从 1.5 年缩短至 4 个月,同时将成本从 1.66 亿美元降低至 40 万美元。 - 尽管 AI 模型在测试集上可能表现出高成功率,但在实际应用中,如从数万个化合物中筛选出前 100 个样本,活性分子的成功率可能降至 20% - 30%,突显了 AI 模型泛化能力的实际挑战。 - 药企在 AI 制药领域的封闭性导致数据共享困难,这成为 AI 制药技术落地和模型开发的一大障碍,尤其
S
药明康德
2
2
3
6.67
夜长梦山
2024-05-28 17:40:14
长虹美菱短期受铜价影响
【国盛家电】长虹美菱短期受铜价影响,长期国改提质增效逻辑不变 近日,长虹美菱下跌较多,我们认为短期铜价、海运费快速上涨可能影响公司Q2盈利能力。但公司收入逻辑不变,同时中长期国改提质增效逻辑不变。 国企改革提质增效,加强集团协同。 管理:国企改革深化,新领导班子上台,自上而下追求利润; 费用率:库存+营销+供应链全方位深化变革,周转效率以及销售费用率优化; 协同:黑白电在内销经营、外销客户拓展方面协同。 空调排产保持高景气,二线品牌销额同比高增。 从排产角度看,据产业在线,6月空调合计排产相较去
S
长虹美菱
1
1
2
1.74
上一页
1
219
220
221
222
223
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-05-30 18:24:41
网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
S
网宿科技
2
2
2
2.19
夜长梦山
2024-05-30 18:24:19
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
S
水晶光电
0
2
1
1.91
夜长梦山
2024-05-30 18:23:51
电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
S
骏成科技
11
7
19
16.21
夜长梦山
2024-05-30 18:22:56
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
S
兴齐眼药
0
6
5
7.02
夜长梦山
2024-05-30 18:22:33
山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
S
山东黄金
1
2
2
4.09
夜长梦山
2024-05-30 18:19:46
兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
S
兆威机电
6
2
11
6.03
夜长梦山
2024-05-30 18:19:05
20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
S
三只松鼠
0
2
1
1.64
夜长梦山
2024-05-30 18:18:34
【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
S
江苏新能
1
2
2
2.84
夜长梦山
2024-05-30 18:18:11
【永创智能】近期交流精华
【永创智能】近期交流精华 👉订单大幅回暖,下游消费韧性强 24M4:新签订单4.65亿,同比+60%左右;其中标机1.65亿元,产线2.60亿元,包材0.4亿元,均好于此前预期。 25M5:截至上周末新签订单3.7亿元,全月有望超4亿,同比+30%以上。 整体来看,标机、产线和包材订单增速均好于公司此前预期,主要系年初对内需较悲观,目前看下游消费比预期更有韧性。此外标机增速超过整体订单增速,且验收周期短,有望支撑短期业绩。 👉白酒24年保守预计确收订单额50%左右 22年下半年以来的白酒10
S
永创智能
0
1
1
1.41
夜长梦山
2024-05-28 18:22:25
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 #中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 #核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300—400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一
S
国网信通
13
8
15
14.65
夜长梦山
2024-05-28 17:42:39
北特科技更新情况
北特科技更新情况 1、产线第一次对外开放,从原材料毛坯件,做加工、热处理、外圆磨、螺纹车工艺和磨工艺,一整套流程,全部在现在的车间里能自己完成。同时,预留了一半的场地,可增加设备,相当于二期,就看客户需求。项目一开始的目标就是实现滚柱丝杠的批量量产,目前设备还是放一起生产,等后续客户需求明确后,会实施自动化生产方案。 2、机器人上一共4款丝杠,总共14根,包括3款行星滚柱和1种梯形。展示了其中的2种滚柱和1种梯形丝杠产品,另一种滚柱目前海外公司在做。 3、设备和工艺 工艺:粗车+热处理+硬车或精
S
北特科技
1
1
5
3.19
夜长梦山
2024-05-28 17:41:50
光学膜专家交流纪要2405
光学膜专家交流纪要2405 - 光学原材料方面近几年高端、优质原材料是以日本为主。国内已有产业的起步,但相对较少。光学膜产品方面,现在光学 PET 基膜、到建膜、保护膜、高血膜、包括扩散膜、增亮膜、反射膜等产品国产化率 60% 以上没有问题。MLCC 的国产化率大概 80%,但高端的产品国内无法生产。OCA 产品国内比较紧缺。 - 主要应用方向包括给眼镜和幕墙玻璃镀 AR 膜。液晶领域给滤光片镀 ITO 膜。车灯、冷光镜、光通讯、DW、ADM、光纤通讯器会镀中透膜。激光领域会用到高反膜。其他包括
S
京东方A
1
1
2
1.40
夜长梦山
2024-05-28 17:41:13
锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值
【中邮有色】锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值 近日锑价加速上涨,锑锭价格达到14.5万元/吨,周涨幅11.11%,月涨幅43.56%。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于矿端紧缺,低库存下贸易商惜售影响,叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响,锑价短期上涨趋势明显。 #库存处于近五年低位。据百川盈孚数据,中国金属锑、氧化锑工厂总库存较年初下滑30%左右,处于近五年历史同期库存低位。 #极地黄金锑矿短期难进口。4月其他锑矿砂进口同环比+99.17%/54.53%,绝对增量仅
S
华钰矿业
16
12
15
16.22
夜长梦山
2024-05-28 17:40:41
AI制药专家交流纪要2405
AI制药专家交流纪要2405 - AI 制药通过深度学习模型,能够将传统药物发现过程中从靶点到先导化合物阶段的时间从 1.5 年缩短至 4 个月,同时将成本从 1.66 亿美元降低至 40 万美元。 - 尽管 AI 模型在测试集上可能表现出高成功率,但在实际应用中,如从数万个化合物中筛选出前 100 个样本,活性分子的成功率可能降至 20% - 30%,突显了 AI 模型泛化能力的实际挑战。 - 药企在 AI 制药领域的封闭性导致数据共享困难,这成为 AI 制药技术落地和模型开发的一大障碍,尤其
S
药明康德
2
2
3
6.67
夜长梦山
2024-05-28 17:40:14
长虹美菱短期受铜价影响
【国盛家电】长虹美菱短期受铜价影响,长期国改提质增效逻辑不变 近日,长虹美菱下跌较多,我们认为短期铜价、海运费快速上涨可能影响公司Q2盈利能力。但公司收入逻辑不变,同时中长期国改提质增效逻辑不变。 国企改革提质增效,加强集团协同。 管理:国企改革深化,新领导班子上台,自上而下追求利润; 费用率:库存+营销+供应链全方位深化变革,周转效率以及销售费用率优化; 协同:黑白电在内销经营、外销客户拓展方面协同。 空调排产保持高景气,二线品牌销额同比高增。 从排产角度看,据产业在线,6月空调合计排产相较去
S
长虹美菱
1
1
2
1.74
上一页
1
219
220
221
222
223
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-05-30 18:24:41
网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
S
网宿科技
2
2
2
2.19
夜长梦山
2024-05-30 18:24:19
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
S
水晶光电
0
2
1
1.91
夜长梦山
2024-05-30 18:23:51
电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
S
骏成科技
11
7
19
16.21
夜长梦山
2024-05-30 18:22:56
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
S
兴齐眼药
0
6
5
7.02
夜长梦山
2024-05-30 18:22:33
山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
S
山东黄金
1
2
2
4.09
夜长梦山
2024-05-30 18:19:46
兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
S
兆威机电
6
2
11
6.03
夜长梦山
2024-05-30 18:19:05
20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
S
三只松鼠
0
2
1
1.64
夜长梦山
2024-05-30 18:18:34
【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
S
江苏新能
1
2
2
2.84
夜长梦山
2024-05-30 18:18:11
【永创智能】近期交流精华
【永创智能】近期交流精华 👉订单大幅回暖,下游消费韧性强 24M4:新签订单4.65亿,同比+60%左右;其中标机1.65亿元,产线2.60亿元,包材0.4亿元,均好于此前预期。 25M5:截至上周末新签订单3.7亿元,全月有望超4亿,同比+30%以上。 整体来看,标机、产线和包材订单增速均好于公司此前预期,主要系年初对内需较悲观,目前看下游消费比预期更有韧性。此外标机增速超过整体订单增速,且验收周期短,有望支撑短期业绩。 👉白酒24年保守预计确收订单额50%左右 22年下半年以来的白酒10
S
永创智能
0
1
1
1.41
夜长梦山
2024-05-28 18:22:25
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 #中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 #核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300—400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一
S
国网信通
13
8
15
14.65
夜长梦山
2024-05-28 17:42:39
北特科技更新情况
北特科技更新情况 1、产线第一次对外开放,从原材料毛坯件,做加工、热处理、外圆磨、螺纹车工艺和磨工艺,一整套流程,全部在现在的车间里能自己完成。同时,预留了一半的场地,可增加设备,相当于二期,就看客户需求。项目一开始的目标就是实现滚柱丝杠的批量量产,目前设备还是放一起生产,等后续客户需求明确后,会实施自动化生产方案。 2、机器人上一共4款丝杠,总共14根,包括3款行星滚柱和1种梯形。展示了其中的2种滚柱和1种梯形丝杠产品,另一种滚柱目前海外公司在做。 3、设备和工艺 工艺:粗车+热处理+硬车或精
S
北特科技
1
1
5
3.19
夜长梦山
2024-05-28 17:41:50
光学膜专家交流纪要2405
光学膜专家交流纪要2405 - 光学原材料方面近几年高端、优质原材料是以日本为主。国内已有产业的起步,但相对较少。光学膜产品方面,现在光学 PET 基膜、到建膜、保护膜、高血膜、包括扩散膜、增亮膜、反射膜等产品国产化率 60% 以上没有问题。MLCC 的国产化率大概 80%,但高端的产品国内无法生产。OCA 产品国内比较紧缺。 - 主要应用方向包括给眼镜和幕墙玻璃镀 AR 膜。液晶领域给滤光片镀 ITO 膜。车灯、冷光镜、光通讯、DW、ADM、光纤通讯器会镀中透膜。激光领域会用到高反膜。其他包括
S
京东方A
1
1
2
1.40
夜长梦山
2024-05-28 17:41:13
锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值
【中邮有色】锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值 近日锑价加速上涨,锑锭价格达到14.5万元/吨,周涨幅11.11%,月涨幅43.56%。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于矿端紧缺,低库存下贸易商惜售影响,叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响,锑价短期上涨趋势明显。 #库存处于近五年低位。据百川盈孚数据,中国金属锑、氧化锑工厂总库存较年初下滑30%左右,处于近五年历史同期库存低位。 #极地黄金锑矿短期难进口。4月其他锑矿砂进口同环比+99.17%/54.53%,绝对增量仅
S
华钰矿业
16
12
15
16.22
夜长梦山
2024-05-28 17:40:41
AI制药专家交流纪要2405
AI制药专家交流纪要2405 - AI 制药通过深度学习模型,能够将传统药物发现过程中从靶点到先导化合物阶段的时间从 1.5 年缩短至 4 个月,同时将成本从 1.66 亿美元降低至 40 万美元。 - 尽管 AI 模型在测试集上可能表现出高成功率,但在实际应用中,如从数万个化合物中筛选出前 100 个样本,活性分子的成功率可能降至 20% - 30%,突显了 AI 模型泛化能力的实际挑战。 - 药企在 AI 制药领域的封闭性导致数据共享困难,这成为 AI 制药技术落地和模型开发的一大障碍,尤其
S
药明康德
2
2
3
6.67
夜长梦山
2024-05-28 17:40:14
长虹美菱短期受铜价影响
【国盛家电】长虹美菱短期受铜价影响,长期国改提质增效逻辑不变 近日,长虹美菱下跌较多,我们认为短期铜价、海运费快速上涨可能影响公司Q2盈利能力。但公司收入逻辑不变,同时中长期国改提质增效逻辑不变。 国企改革提质增效,加强集团协同。 管理:国企改革深化,新领导班子上台,自上而下追求利润; 费用率:库存+营销+供应链全方位深化变革,周转效率以及销售费用率优化; 协同:黑白电在内销经营、外销客户拓展方面协同。 空调排产保持高景气,二线品牌销额同比高增。 从排产角度看,据产业在线,6月空调合计排产相较去
S
长虹美菱
1
1
2
1.74
上一页
1
219
220
221
222
223
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-05-30 18:24:41
网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
S
网宿科技
2
2
2
2.19
夜长梦山
2024-05-30 18:24:19
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
S
水晶光电
0
2
1
1.91
夜长梦山
2024-05-30 18:23:51
电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
S
骏成科技
11
7
19
16.21
夜长梦山
2024-05-30 18:22:56
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
S
兴齐眼药
0
6
5
7.02
夜长梦山
2024-05-30 18:22:33
山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
S
山东黄金
1
2
2
4.09
夜长梦山
2024-05-30 18:19:46
兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
S
兆威机电
6
2
11
6.03
夜长梦山
2024-05-30 18:19:05
20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
S
三只松鼠
0
2
1
1.64
夜长梦山
2024-05-30 18:18:34
【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
S
江苏新能
1
2
2
2.84
夜长梦山
2024-05-30 18:18:11
【永创智能】近期交流精华
【永创智能】近期交流精华 👉订单大幅回暖,下游消费韧性强 24M4:新签订单4.65亿,同比+60%左右;其中标机1.65亿元,产线2.60亿元,包材0.4亿元,均好于此前预期。 25M5:截至上周末新签订单3.7亿元,全月有望超4亿,同比+30%以上。 整体来看,标机、产线和包材订单增速均好于公司此前预期,主要系年初对内需较悲观,目前看下游消费比预期更有韧性。此外标机增速超过整体订单增速,且验收周期短,有望支撑短期业绩。 👉白酒24年保守预计确收订单额50%左右 22年下半年以来的白酒10
S
永创智能
0
1
1
1.41
夜长梦山
2024-05-28 18:22:25
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 #中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 #核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300—400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一
S
国网信通
13
8
15
14.65
夜长梦山
2024-05-28 17:42:39
北特科技更新情况
北特科技更新情况 1、产线第一次对外开放,从原材料毛坯件,做加工、热处理、外圆磨、螺纹车工艺和磨工艺,一整套流程,全部在现在的车间里能自己完成。同时,预留了一半的场地,可增加设备,相当于二期,就看客户需求。项目一开始的目标就是实现滚柱丝杠的批量量产,目前设备还是放一起生产,等后续客户需求明确后,会实施自动化生产方案。 2、机器人上一共4款丝杠,总共14根,包括3款行星滚柱和1种梯形。展示了其中的2种滚柱和1种梯形丝杠产品,另一种滚柱目前海外公司在做。 3、设备和工艺 工艺:粗车+热处理+硬车或精
S
北特科技
1
1
5
3.19
夜长梦山
2024-05-28 17:41:50
光学膜专家交流纪要2405
光学膜专家交流纪要2405 - 光学原材料方面近几年高端、优质原材料是以日本为主。国内已有产业的起步,但相对较少。光学膜产品方面,现在光学 PET 基膜、到建膜、保护膜、高血膜、包括扩散膜、增亮膜、反射膜等产品国产化率 60% 以上没有问题。MLCC 的国产化率大概 80%,但高端的产品国内无法生产。OCA 产品国内比较紧缺。 - 主要应用方向包括给眼镜和幕墙玻璃镀 AR 膜。液晶领域给滤光片镀 ITO 膜。车灯、冷光镜、光通讯、DW、ADM、光纤通讯器会镀中透膜。激光领域会用到高反膜。其他包括
S
京东方A
1
1
2
1.40
夜长梦山
2024-05-28 17:41:13
锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值
【中邮有色】锑价突破14万元/吨,供需矛盾处于历史峰值 近日锑价加速上涨,锑锭价格达到14.5万元/吨,周涨幅11.11%,月涨幅43.56%。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于矿端紧缺,低库存下贸易商惜售影响,叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响,锑价短期上涨趋势明显。 #库存处于近五年低位。据百川盈孚数据,中国金属锑、氧化锑工厂总库存较年初下滑30%左右,处于近五年历史同期库存低位。 #极地黄金锑矿短期难进口。4月其他锑矿砂进口同环比+99.17%/54.53%,绝对增量仅
S
华钰矿业
16
12
15
16.22
夜长梦山
2024-05-28 17:40:41
AI制药专家交流纪要2405
AI制药专家交流纪要2405 - AI 制药通过深度学习模型,能够将传统药物发现过程中从靶点到先导化合物阶段的时间从 1.5 年缩短至 4 个月,同时将成本从 1.66 亿美元降低至 40 万美元。 - 尽管 AI 模型在测试集上可能表现出高成功率,但在实际应用中,如从数万个化合物中筛选出前 100 个样本,活性分子的成功率可能降至 20% - 30%,突显了 AI 模型泛化能力的实际挑战。 - 药企在 AI 制药领域的封闭性导致数据共享困难,这成为 AI 制药技术落地和模型开发的一大障碍,尤其
S
药明康德
2
2
3
6.67
夜长梦山
2024-05-28 17:40:14
长虹美菱短期受铜价影响
【国盛家电】长虹美菱短期受铜价影响,长期国改提质增效逻辑不变 近日,长虹美菱下跌较多,我们认为短期铜价、海运费快速上涨可能影响公司Q2盈利能力。但公司收入逻辑不变,同时中长期国改提质增效逻辑不变。 国企改革提质增效,加强集团协同。 管理:国企改革深化,新领导班子上台,自上而下追求利润; 费用率:库存+营销+供应链全方位深化变革,周转效率以及销售费用率优化; 协同:黑白电在内销经营、外销客户拓展方面协同。 空调排产保持高景气,二线品牌销额同比高增。 从排产角度看,据产业在线,6月空调合计排产相较去
S
长虹美菱
1
1
2
1.74
上一页
1
219
220
221
222
223
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293