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夜长梦山

2024-07-01 07:56:02

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.29-30

1.#Runway的Gen-3·Alpha开启测试。著名生成式AI平台Runway宣布，其文生视频平台Gen-3 Alpha向部分用户开启测试。Gen-3 Alpha是Runway在本月17日最新推出的产品，与上一代相比，光影、质量、构图、文本语义还原、物理模拟、动作一致性/连贯性等方面实现大幅度提升，剑指OpenAI的Sora。（AIGC开放社区） 2.#Meta推出LLM·Compiler代码优化模型：可搭配其他AI改善代码生成/编译能力。Meta 推出一款名为“LLM Compiler”的

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众合科技

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2024-07-01 07:55:35

【中金电新】24Y-26WK储能重要信息回顾（6.24-6.30）

#行业要闻# 厦门新型储能发展行动计划（2024-2026年）发布。通知指出要重点发展电化学储能，大力培育氢储能，融合发展新型电力系统，多元布局新型储能技术。到2026年，厦门新型储能产业年均增速超20%，核心产业规模突破500亿元。 #数据更新# 全球储能项目情况本周全球储能项目共计约新增8,274MW/19,367MWh，均为电化学储能，其中中国和美国分别为13,393MWh和3,060MWh，中标及并网容量环比上升。中国市场：用户侧储能方面，EPC开标价格在1.541元/Wh。独立/大

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金刚光伏

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2024-07-01 07:54:53

【国金机械】持续看好一拖股份！

【拖拉机大型化】根据国家统计局，1-5月中国大拖产量同比+13.1%（中拖-9.1%，小拖-10.5%）；大拖产量占比提升至23%，同比增长3.7pct。拖拉机大型化的产业趋势继续兑现。【行业集中】据我们近期和产业链的沟通，全国各地均呈现明显的拖拉机小厂商出清、份额向一拖、雷沃等头部企业集中的趋势，主要缘于头部企业在大拖与新环保国标上的技术优势，与补贴边际下调的政策优化。预计未来随着“优机优补”政策与“国五”排放标准的逐渐明晰，头部厂商在产品性能、研发实力上的优势将越来越大。近期股价受指数和

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一拖股份

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2024-07-01 07:53:26

【游戏】核心要点： DNF：1）国服DNF手游目前的累计流水已经超过了小几十亿。 2）现在的日均大概是在几千万，有明显下滑。 3）DNF手游的首日下载量打破了所有渠道的记录，三个微信渠道的首日下载激活量超过了几百万。 4）TX产品从去年的元梦之星开始，在大规模投放外部买量平台，尤其是字节系平台。5）用户的付费也超出了预期，付费渗透率接近韩国服务器的标准。

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夜长梦山

2024-07-01 07:52:57

【模拟芯片】核心要点：产品情况：1）在信号链方面，今年可能会量产一些通用的比较器和电压基准等产品。在磁传感器领域，与国内外知名汽车制造商合作的ABS轮速传感器可能会实现大规模量产。2）去年12通道的尾灯驱动销售情况不错，今年公司推出了16通道和24通道的新产品。客户情况：1）BYD在多个领域与公司有合作，包括主驱的隔离驱动、隔离采样接口、电源等。此外，公司还在BMS、车灯等方面进行合作。2）WMS与公司有深入的合作关系，主要产品是隔离驱动、隔离采样、接口和电源等。3）公司与H在汽车领域的合作

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2024-07-01 07:52:43

【办公软件】核心要点： AI商业化：1）公司AI商业化全面测试被推迟到了6月，目前灰度测试已完成大约70%。2）公司原先的目标是增加AI会员的数量，后来调整为引导用户向更高级别的大会员方向发展。 AI会员：1）4月底之前，单周用户量级大约为5千。2）上周，灰度测试提升至50%，单周付费用户量级稳定在2万左右。3）目前，灰度测试已经达到70%，单周用户量将达到3万。

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2024-07-01 07:52:23

【天风电新】光伏7月排产更新

——————————— 组件A：接近8GW，环降10%左右。组件B：排产7成，环降10%左右。组件C：环降10%左右。组件D：环比持平（因为7月前已经下修了排产）。组件E：环降10%左右。电池片A：保持基本满产。硅片A：环比持平，维持低位。硅料A：行业排产预计15万吨左右，公司排产环比下降。 — ——————————

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金刚光伏

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2024-07-01 07:51:15

【天风电新】锂电点评：出海化、非车非储、新技术仍是破局重点

锂电板块是年初研究员新能源内部重点看好的方向，基于： 1）格局的出清在新能源内部排序第一，到目前为止我们认为这个逻辑是兑现的，电池、结构件、CNT最先出清的； 2）往明年看，增速加强的方向，欧洲碳排放小考+非车非储增速超预期。而近期❗️板块调整较多，我们梳理对板块的看法： #主线：出海化、非车非储占比达15%后、新技术是破局核心，也是投资机会所在。 ❗️出海化——谁来拯救欧洲羸弱的ev销量？欧洲和美国有本质区别，并没有因贸易保护放缓EV，而是苦于补贴退坡没有平价的好车型供给，而我们认为未来拯

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宁德时代

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2024-07-01 07:50:19

事件：国务院总理签署国务院令公布《稀土管理条例》

自10月1日起实行。作为稀土行业重要的法规，早在2021年1月15日，工信部发布草案时便吸引了行业内外的关注。 ✨点评： ①稀土集团化、规范化以条例形式确定，供给集中度继续提升。条例核心针对配额制、完善国储体系、规范冶炼分离/综合利用/进出口等产业环节，同时鼓励稀土新技术研发和二次资源回收利用。目前国内配额已集中于北方稀土、中国稀土集团两家，本次文件出台意味着稀土产业集团化、规范化发展以条例形式确定，行业供给集中度有望继续提升。 ②国内整合成效显现，稀土供给约束强化。 2024年第一批重稀土

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中国稀土

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2024-07-01 07:49:01

低空经济周度重点事件跟踪（240624-240630）——国金军工

👉国家层级 6月27日《通用航空医疗救护服务指南》征求意见，提供了航空医疗救护的相关安全要求； 6月24日《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》印发，鼓励发展旅游专列、低空旅游等旅游新产品。 👉地方层级 6月30日，全国首套低空空域协调及运营服务平台在珠海启动； 6月29日，低空经济多场景应用创新大会在盐田召开，探讨在盐田创新打造全空间无人应用体系； 6月28日，全国首个空铁联运项目首航仪式在深圳北站启动，打造“低空+高铁+地铁”新型出行方式； 6月28日，投资云南低空产业发展大会暨2

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四川九洲

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2024-07-01 07:47:48

【周观点 · 贵金属 | 大选空窗期，贵金属震荡向上】国君有色于嘉懿

周期研判：美国5月核心PCE同比为2.6%、符合预期、低于前值2.8%，环比为0.1%、符合预期、低于前值0.2%，通胀如期下行。同时，美国第一季度实际个人消费支出季率终值意外下调至1.5%，5月成屋签约销售、核心耐用品订单数据疲软，6月15日当周续请失业金人数升至183.9万人、为2021年来最高水平，市场对美国经济的担忧增大。降息预期的上升提振后半周金银价格。展望后市，美国大选空窗期，贵金属价格或随着美国经济数据、联储的预期管理，以及地缘政治格局的变化，呈现宽幅震荡。但美国经济滞胀特征延续、

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白银有色

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夜长梦山

2024-07-01 07:47:03

【财通电子】半导体板块观点更新

1、怎么认识“科特估” 周末“科特估”发酵比较明显，我们最早在3月的路演中提到高低切的思路，彼时的认知是电子板块内部的高低切;后续随着其他板块的上涨，结合我们近期路演交流情况来看，高低切正在从电子板块向外扩散。市场交易量低迷的背景下，高低切为半导体板块带来了宝贵的增量资金。而所谓“科特估"--即核心标的的估值提升--即是这一资金切换行为的具象化表现。 2、基本面怎么样结合我们近期调研，Q2大多数主要半导体公司均维持较好向上趋势。当然客观来讲，许多公司估值消化仍需时日;核心标的带给我们的底气是

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朗源股份

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夜长梦山

2024-07-01 07:46:25

【招商汽车】特斯拉股价跟踪：乐观者开始左侧买入，关注Q2交付

事件：特斯拉股价近日走强，6月26日上涨4.8%，6月28日盘中突破200美元，收于197.9美元，为24年3月以来的高点，市值来到6311亿美元。分析： 6月26日，媒体报道特斯拉考虑放弃自产4680电池，转而向外部供应商采购。同时，近日报道称LG计划于8月在韩国乌昌工厂开始生产4680，成为全球首家大规模量产4680的供应商。（LG早在今年2月就透露过这个消息，此后未发布任何更新）点评： 1）从此前传闻放弃Model Q底板的一次成型（改为三段式），到传闻放弃自产4680，均反映特斯拉

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特斯拉

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夜长梦山

2024-07-01 07:44:54

农业周报：肉类价格普遍回调，24年粮食种子供给宽裕

大家好，本周（6.24-28）农林牧渔涨跌幅-3.0%，跑输大盘指数2ppt。涨幅前三个股为禾丰股份/华英农业/ST佳沃，分别+5.5%/+5.1%/+2.8%。评论： 1、#畜禽产业链：二育供给压力阶段性释放、猪价小幅回调。1）生猪养殖：二育供给压力阶段性释放，叠加需求偏弱影响猪价。商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比-4.2%/-6.9%/持平至17.54元/千克、619元/头、1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为+285/+183元/头；6月11-20日二次育肥出栏占比3.

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金龙鱼

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2024-07-01 07:44:20

【国金家电】欧圣电气拟定中期分红方案#利好不断

⭐️公司审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。中期利润分配条件为：2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。中期利润分配上限为：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。 ⭐️预计公司Q2收入同比翻倍增长，归母净利润在高汇兑收益基数下仍能有同比30%+增长。24-26 年归母分别为2.6/3.2/3.9 亿元，同比+50%/+21%/+23%，对应24年

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欧圣电气

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