夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-12-02 07:59:05

【国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑

机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场导流，开启了一轮超级行情。标的上如何选择？#以确定性选票，基于弹性排

S
中信证券

60

37

58

18.53
夜长梦山

2024-12-02 07:58:13

1201晚观点更新： 🌟看多计算机，把握反弹机会，把握金融IT（同花顺、新大陆），把握AI和国产化 1️⃣AI应用：润达医疗（AI辅诊）、开普云（卫星AI）、能科科技（机器人）、维海德（Sora）、麦迪科技（机器人）、竞业达（AI教育）、金桥信息 🆕新：新致软件（老板全额定增+业务大变化） 3️⃣AI算力链：远东股份、淳中科技 4️⃣鸿蒙：软通动力、润和软件 5️⃣XC国产化：金山办公、致远互联、中控技术 6️⃣数据要素：久远银海

1

2

5

0.30
夜长梦山

2024-12-02 07:57:03

【东财论消费|周度研究心得要点】再次印证回调即加仓机会！重点推荐消费赛道#千金买“股” 本周行情再次验证“每次情绪回撤都是加仓时机”！我们在前两期周观点中均提到，当前美联储进入降息周期仍为主要矛盾，过程波动不改降息大趋势，而降息过程中的中美利差缩减会推动中国推出经济刺激政策，顺周期尤其是消费复苏的大趋势不变，再加上存贷利差下移驱动资金位移，短期波动反而带来加仓机会。经历两周回调之后，本周A/H股也如预期反弹，上证指数/恒生指数分别上涨1.81%/1.01%，其中纺服、零售、轻工、社服等大消费板块

0

2

2

0.07
夜长梦山

2024-12-02 07:56:50

【亚星锚链】强call

浙江深远海风电母港项目签约，重视漂浮式海风期权催化【华西机械】事件：11月29日（周五）浙江省海洋风电发展有限公司与象山县人民政府签约浙江华东深远海风电母港（象山片区）项目，计划总投资180亿元，建设用地近期1000-1500亩、远期3000-4000亩，主要生产风机总装及浮体、导管架、锚链三大基础部件等。浙江深远海风电母港项目落地，标志着国内风电深远海产业化实质性推动，看好深远海长期发展趋势，重点推荐核心0到1标的亚星锚链投资机会，短期存在较大预期差，核心观点如下： #1、GW项目梳理&进

S
中信证券

2

1

5

3.16
夜长梦山

2024-12-02 07:56:18

【中泰电新】#风电零部件-最新谈价更新

据产业反馈，目前风电关键部件价格谈的差不多了，如此前我们预期，#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大，#优选两海核心龙头：塔筒单桩：#大金重工/海力风电/润邦股份等；海缆：#中天科技/东方电缆/起帆电缆等零部件：#广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板

S
中信证券

0

1

3

0.62
夜长梦山

2024-12-02 07:55:53

【海通传媒】12月报：持续关注传媒板块AI应用、谷子、短剧等投资方向

我们认为，当前传媒市场关注度高： 1）AI玩具&谷子：市场有代表性AI玩具“BubblePal”7月已上线，销量持续增长，A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为，智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升，看好AI 在端侧落地的潜力，实现AI agent的效果。此外，我们认为，玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且消费力强，对动漫IP接受度高，适合AI赋能，产品落地效率高，容易抢占低幼群体和家庭端侧的入口。同时，面向全龄段的潮玩手办可以将IP

S
中信证券

1

3

4

0.96
夜长梦山

2024-12-02 07:55:29

有色金属：宏观政策博弈密集期，关注铜铝反弹机会

核心观点：近期以铜铝为代表的基本金属呈现弱势调整，一方面美元强势导致商品价格短期承压；另一方面则是国内化债方案落地之后短期处于政策空窗期。进入12月，随着年底重要经济会议召开，国内宏观政策有望加速落地，关注短期铜铝价格反弹机会。长期看，铜铝价格中枢有望呈现逐步上移态势。供给侧，铜铝面临普遍的产能瓶颈：铜矿由于资本开支、矿区运营等因素影响供应增长维持低位；电解铝国内已经逼近产能天花板，海外由于电力资源限制产能投放不及预期。而需求侧，后工业化之后制造业崛起导致铜铝需求维持高位，近几年随着能源结构转型

S
中信证券

0

0

1

0.31
夜长梦山

2024-12-02 07:55:01

“蔚小理”11月成绩单出炉：小鹏首破3万！比亚迪，破50万！赛力斯、小米汽车也公布了

12月1日，各大车企纷纷公布上个月的销量成绩单。比亚迪：11月新能源汽车产量为540,588辆，本年累计产量为3,837,632辆，同比增长40.25%。销量方面，新能源汽车销量为506,804辆。上汽集团：据初步统计，11月份上汽集团销售新能源汽车超过17.4万辆，同比增长约16%，1-11月份累计销售新能源汽车108万辆，同比增长约19%。长城汽车：11月汽车销量127394台，同比增长3.7%；其中新能源车销售35999台。赛力斯：11月新能源汽车销量为3.68万辆，同比增长54.

S
北汽蓝谷

1

0

3

1.01
夜长梦山

2024-12-02 07:51:19

【华福汽车&机器人】本周汽车板块观点更新

短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车-20241201 #近期行情，本周申万汽车指数上涨0.3%、申万一级行业排名27/31位。 1）乘联会，11月1-24日，乘用车零售163.8万辆，同比增长29%，较上月同期增长4%；乘用车批发193.5万辆，同比增长34%，较上月同期增长14%。 2）11月27日，小马智行正式在纳斯达克挂牌上市。 3）11月28日，商务部回应中欧电动汽车反补贴磋商仍在进行中。以旧换新政策刺激下，Q4销量持续好于预期。特斯拉推出针对Model Y的减1万元限时优惠活动，

S
赛力斯

8

20

25

8.16
夜长梦山

2024-12-02 07:50:35

【海通医药】国别竞争力系列研究——疫苗篇

从中国、美国、欧洲财报看中国疫苗新品、出海、竞争格局变化【看头部疫苗企业：大单品驱动逻辑延续】疫苗行业高集中度，大单品驱动逻辑延续。从公司端来看，四大疫苗巨头销售收入合计约525亿美元，市场占比73%；从产品端来看， Top10疫苗产品收入达420亿美元，市场占比58%。【看单品未来发展趋势：什么超预期，什么待突破，未来看什么？】RSV疫苗放量不及预期，成长逻辑有待恢复；带状疱疹疫苗放量基本符合预期，有待新技术突破现有接种率上限；RSV单抗+PCV或继续放量，看好后续市场潜力；痤疮疫苗尚在临

S
中信证券

0

0

1

0.31
夜长梦山

2024-12-02 07:50:04

【申万传媒】 AI短剧：全民创作，助力短剧全球化—— GenAI之四十一

#AI短剧：重点在于丰富内容供给、拓展科幻等新题材，其次为降本增效。AI视频工具的快速进步迭代，生成质量稳步提升，正推动AI工具在短剧中的应用 #市场空间：国内短剧24年有望规模超500亿，商业模式从付费走向用户免费、广告变现，字节红果短剧凭借字节系番茄小说的海量版权、相似用户画像+抖音系投流渠道拔得头筹 #短剧出海：内容高周转模式全球输出。国内短剧市场竞争激烈，众多厂商正出于海外付费习惯、碎片化娱乐需求等因素考量，ReelShort等厂商正积极布局海外市场。短剧相关标的：1）AI视频等工具：

S
易点天下

3

2

5

1.13
夜长梦山

2024-12-02 07:49:29

【华西电子】仪器设备更新意向招标规模更新

高校上周（11月25日-12月1日）新增采购意向规模14.23亿元，累计意向采购规模365.89亿元；医院累计意向采购规模113.70亿元；海关累计意向采购规模19.91亿元。 1⃣设备更新时间线：3月份国常会提出重大设备更新政策且从24年开始持续至27年→7月底确定高校/医院设备更新资金来源于超长期国债→9月13日，高校设备更新国债资金拨付至各省市高校→9月下，西部区域陆续启动招标→国庆后，西南、东南等地区陆续启动招标→12月份开始订单密集落地。人大常委会办公厅新闻发布会明确，后续将继续发行超

S
聚光科技

0

1

1

0.15
夜长梦山

2024-12-02 07:49:04

摩根大通-智能手机补贴或提振内需；苹果供应链受关税上涨影响有限

本周，我们注意到江苏、贵州等地方政府宣布了智能手机补贴政策；虽然目前补贴总额尚不清楚，但我们认为未来可能会有更多补贴出台，并预计这将提振国内需求，尤其是安卓机型的需求。我们认为下游智能手机制造商处于更有利的地位，将从内存成本下降中获得额外收益，而上游零部件供应商可能会受到2024年第四季度/2025年第一季度订单序贯减弱的影响，但补贴带来的潜在需求改善或可抵消部分负面影响。在苹果供应链方面，考虑到潜在的规格升级，我们对2025年的新iPhone周期持乐观态度，并预计潜在关税上涨的影响有限。我们

S
立讯精密

2

2

2

1.08
夜长梦山

2024-12-02 07:45:29

东吴电新 | 光伏近况分享

1、多晶硅 12月排产及原因：12月多晶硅预期排产为9.46万吨，环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产，以及两家二三线小企业出现停工情况。未来排产预测：预计12月颗粒硅会进行减产，四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产，1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外，小企业可能会进一步关停，但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能，带来一部分减量。价格走势及原因：多晶硅历史库存压力大，10月底库存已达29万吨，因此12月价格不太可能上涨，但也

S
中信证券

14

17

29

8.04
夜长梦山

2024-12-02 07:44:57

【叠栅组件】核心要点：工艺流程：1）首先制作种子层，主要用银，耗量理论上可以降低75%。2）然后用导电丝和种子层进行连接，182电池需要156跟导电丝，采用滚筒式焊接，单GW大概5000万。3）焊接过程需要有凹槽的三角模板，这块目前主要是晶盛在做。4）叠栅从创新角度来讲属于工艺创新，不是技术创新。时创主要在三角导电丝、与导电丝配套的载具、种子层制备过程中的一些形态等方面具有专利。生产与成本：1）目前良率90%左右，后续需要提升到95%以上通威才会大规模量产。2）使用叠栅技术后，理论上可提升0

1

0

1

0.03

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

22224

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293