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2024-05-14 08:30:50

斯菱股份调研反馈

斯菱股份调研反馈-0513 ——————————— 业务定位：后市场+出海，目前直接出口7成，考虑间接，预计合计出口占比7成。 24Q1业绩超预期:收入增速不够快，但利润增速很快一方面得益于汇兑（影响利息费用、提高毛利率等），另一方面更重要的是收缩利润低的市场（如非洲），但扩张利润高的市场（如欧洲、北美）。从销售区域来看，预计北美占比40%、欧洲占比30%、中国10%。上半年主要靠欧洲放量，认为下半年降息后北美需求起量明显。从渠道角度来看，仍是贸易商（跟变压器这行业类似）和独立品牌商为主。

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斯菱股份

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夜长梦山

2024-05-13 16:58:35

清洁电器4月数据更新

清洁电器4月数据更新行业线上增速(奥维口径) ➤扫地机:4月销额+29% ➤洗地机:4月销额+16% 公司(均扫地机+洗地机) ➤科沃斯:4月销额-2%(扫地机-14%,洗地机+11%) ➤石头:4月销额+7% ➤追觅:4月销额+69% ➤云鲸:4月销额+170% 如何看4月科沃斯表现弱于行业? ➤短期视角:3、4月度数据受厂商上新节奏影响大、份额波动明显。如科沃斯新品X5pro在5月才开始确认销售,当周份额回升至39%。建议关注份额稳定下来后的大促旺季表现。 ➤中期视角:行业进入产品平台期后

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科沃斯

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夜长梦山

2024-05-13 16:58:04

嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

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嘉益股份

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夜长梦山

2024-05-13 16:56:45

盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

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盛弘股份

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夜长梦山

2024-05-13 16:56:25

伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

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伊戈尔

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夜长梦山

2024-05-13 16:55:59

中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

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中天科技

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夜长梦山

2024-05-13 14:32:42

电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

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威胜信息

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夜长梦山

2024-05-13 14:30:37

猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

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温氏股份

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夜长梦山

2024-05-13 14:30:16

明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

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明阳电气

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夜长梦山

2024-05-13 14:29:48

重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

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艾罗能源

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夜长梦山

2024-05-13 14:28:52

赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

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赛诺医疗

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夜长梦山

2024-05-13 08:32:05

环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

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光大环境

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夜长梦山

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自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

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夜长梦山

2024-05-12 15:02:38

半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

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中微公司

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夜长梦山

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浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

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浙商证券

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斯菱股份调研反馈

斯菱股份调研反馈-0513 ——————————— 业务定位：后市场+出海，目前直接出口7成，考虑间接，预计合计出口占比7成。 24Q1业绩超预期:收入增速不够快，但利润增速很快一方面得益于汇兑（影响利息费用、提高毛利率等），另一方面更重要的是收缩利润低的市场（如非洲），但扩张利润高的市场（如欧洲、北美）。从销售区域来看，预计北美占比40%、欧洲占比30%、中国10%。上半年主要靠欧洲放量，认为下半年降息后北美需求起量明显。从渠道角度来看，仍是贸易商（跟变压器这行业类似）和独立品牌商为主。

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斯菱股份

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清洁电器4月数据更新

清洁电器4月数据更新行业线上增速(奥维口径) ➤扫地机:4月销额+29% ➤洗地机:4月销额+16% 公司(均扫地机+洗地机) ➤科沃斯:4月销额-2%(扫地机-14%,洗地机+11%) ➤石头:4月销额+7% ➤追觅:4月销额+69% ➤云鲸:4月销额+170% 如何看4月科沃斯表现弱于行业? ➤短期视角:3、4月度数据受厂商上新节奏影响大、份额波动明显。如科沃斯新品X5pro在5月才开始确认销售,当周份额回升至39%。建议关注份额稳定下来后的大促旺季表现。 ➤中期视角:行业进入产品平台期后

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嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

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嘉益股份

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盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

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伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

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伊戈尔

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中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

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电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

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猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

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明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

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重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

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赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

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环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

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自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

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半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

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浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

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斯菱股份调研反馈

斯菱股份调研反馈-0513 ——————————— 业务定位：后市场+出海，目前直接出口7成，考虑间接，预计合计出口占比7成。 24Q1业绩超预期:收入增速不够快，但利润增速很快一方面得益于汇兑（影响利息费用、提高毛利率等），另一方面更重要的是收缩利润低的市场（如非洲），但扩张利润高的市场（如欧洲、北美）。从销售区域来看，预计北美占比40%、欧洲占比30%、中国10%。上半年主要靠欧洲放量，认为下半年降息后北美需求起量明显。从渠道角度来看，仍是贸易商（跟变压器这行业类似）和独立品牌商为主。

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清洁电器4月数据更新

清洁电器4月数据更新行业线上增速(奥维口径) ➤扫地机:4月销额+29% ➤洗地机:4月销额+16% 公司(均扫地机+洗地机) ➤科沃斯:4月销额-2%(扫地机-14%,洗地机+11%) ➤石头:4月销额+7% ➤追觅:4月销额+69% ➤云鲸:4月销额+170% 如何看4月科沃斯表现弱于行业? ➤短期视角:3、4月度数据受厂商上新节奏影响大、份额波动明显。如科沃斯新品X5pro在5月才开始确认销售,当周份额回升至39%。建议关注份额稳定下来后的大促旺季表现。 ➤中期视角:行业进入产品平台期后

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科沃斯

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夜长梦山

2024-05-13 16:58:04

嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

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嘉益股份

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夜长梦山

2024-05-13 16:56:45

盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

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盛弘股份

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夜长梦山

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伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

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伊戈尔

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夜长梦山

2024-05-13 16:55:59

中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

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中天科技

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2024-05-13 14:32:42

电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

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威胜信息

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夜长梦山

2024-05-13 14:30:37

猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

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温氏股份

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夜长梦山

2024-05-13 14:30:16

明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

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明阳电气

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2024-05-13 14:29:48

重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

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艾罗能源

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赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

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赛诺医疗

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夜长梦山

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环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

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光大环境

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自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

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夜长梦山

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半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

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中微公司

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浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

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浙商证券

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斯菱股份调研反馈

斯菱股份调研反馈-0513 ——————————— 业务定位：后市场+出海，目前直接出口7成，考虑间接，预计合计出口占比7成。 24Q1业绩超预期:收入增速不够快，但利润增速很快一方面得益于汇兑（影响利息费用、提高毛利率等），另一方面更重要的是收缩利润低的市场（如非洲），但扩张利润高的市场（如欧洲、北美）。从销售区域来看，预计北美占比40%、欧洲占比30%、中国10%。上半年主要靠欧洲放量，认为下半年降息后北美需求起量明显。从渠道角度来看，仍是贸易商（跟变压器这行业类似）和独立品牌商为主。

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斯菱股份

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夜长梦山

2024-05-13 16:58:35

清洁电器4月数据更新

清洁电器4月数据更新行业线上增速(奥维口径) ➤扫地机:4月销额+29% ➤洗地机:4月销额+16% 公司(均扫地机+洗地机) ➤科沃斯:4月销额-2%(扫地机-14%,洗地机+11%) ➤石头:4月销额+7% ➤追觅:4月销额+69% ➤云鲸:4月销额+170% 如何看4月科沃斯表现弱于行业? ➤短期视角:3、4月度数据受厂商上新节奏影响大、份额波动明显。如科沃斯新品X5pro在5月才开始确认销售,当周份额回升至39%。建议关注份额稳定下来后的大促旺季表现。 ➤中期视角:行业进入产品平台期后

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科沃斯

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2024-05-13 16:58:04

嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

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嘉益股份

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夜长梦山

2024-05-13 16:56:45

盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

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伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

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中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

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电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

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威胜信息

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猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

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明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

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重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

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艾罗能源

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赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

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环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

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自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

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半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

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浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

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斯菱股份调研反馈

斯菱股份调研反馈-0513 ——————————— 业务定位：后市场+出海，目前直接出口7成，考虑间接，预计合计出口占比7成。 24Q1业绩超预期:收入增速不够快，但利润增速很快一方面得益于汇兑（影响利息费用、提高毛利率等），另一方面更重要的是收缩利润低的市场（如非洲），但扩张利润高的市场（如欧洲、北美）。从销售区域来看，预计北美占比40%、欧洲占比30%、中国10%。上半年主要靠欧洲放量，认为下半年降息后北美需求起量明显。从渠道角度来看，仍是贸易商（跟变压器这行业类似）和独立品牌商为主。

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清洁电器4月数据更新

清洁电器4月数据更新行业线上增速(奥维口径) ➤扫地机:4月销额+29% ➤洗地机:4月销额+16% 公司(均扫地机+洗地机) ➤科沃斯:4月销额-2%(扫地机-14%,洗地机+11%) ➤石头:4月销额+7% ➤追觅:4月销额+69% ➤云鲸:4月销额+170% 如何看4月科沃斯表现弱于行业? ➤短期视角:3、4月度数据受厂商上新节奏影响大、份额波动明显。如科沃斯新品X5pro在5月才开始确认销售,当周份额回升至39%。建议关注份额稳定下来后的大促旺季表现。 ➤中期视角:行业进入产品平台期后

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嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长

【申万轻工】嘉益股份：YETI扩品类+区域巩固双位数增长，Stanley亚马逊数据表现仍强劲，美国保温杯赛道景气度延续，嘉益份额保持提升趋势 YETI发布24Q1财报：24Q1收入3.41亿美元，同比+12.7%；调整后净利润0.29亿元，同比+88.8%；毛利率57.5%，同比+4.5pct。24Q1利润表现超预期，产品+区域扩张驱动增长，全年收入目标维持，#利润率指引上调！ YETI 24Q1杯壶业务收入同比+13%，稳健增长来自产品品类扩张，YETI杯壶类产品矩阵扩大至超过50个品类，同时

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嘉益股份

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夜长梦山

2024-05-13 16:56:45

盛弘股份大跌点评

【天风电新】盛弘股份大跌点评-0513 ——————————— 公司今天股价反应较大，我们猜测主要跟公司董事长方总周末发布减持公告有关。但实际上公司经营情况一切正常、董事长发布减持计划偏向于习惯性动作，继续重点推荐公司。 🌼董事长减持计划历史梳理方兴先生（公司当前唯一实控人）2022年6月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.9%），至22年12月到期共减持0.0146%； 2022年12月，披露减持计划（不超过2%，当时总股本18.89%），至23年7月到期共减持0.0122%；

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盛弘股份

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夜长梦山

2024-05-13 16:56:25

伊戈尔

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：涨停点评】：景气度持续高涨⚡ 💡# 事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大

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伊戈尔

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夜长梦山

2024-05-13 16:55:59

中广核阳江帆石一项目海工招标

🍁【CT电新】中广核阳江帆石一项目海工招标，海风催化持续落地 🍁事件：5月11日，中广核电子商务平台发布阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告，华电重工成功中标，中标价格为10.70亿元。 🍁#使用500kV海缆&导管架，中广核阳江帆石一海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域，场址最近端距离陆岸60km。场址用海面积139.1km²，风机外围包络海域面积约129.3km²，水深40-48m之间，规划装机容量1000MW，拟布置51台14MW和22台13.6

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中天科技

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夜长梦山

2024-05-13 14:32:42

电网出海大涨点评

【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎 #核心逻辑重申外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。 #近期催化 1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-

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威胜信息

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夜长梦山

2024-05-13 14:30:37

猪肉行业近期基本面再次梳理

猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常的去化进度，预计下半年周期有望来临； 3.据涌益资讯数据，自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降，累计下降1.3公斤，说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行为，这也是在去库存的一种体现。 4.当前板块估

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温氏股份

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夜长梦山

2024-05-13 14:30:16

明阳电气：成长“三部曲”

【民生电新】明阳电气：成长“三部曲”，应用场景持续拓展 🚀领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源（含风能、太阳能、储能）和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。23年新能源收入占比80%，#1-3月国内新增光伏/风电装机分别同比+36%/+49%，需求向好有望拉动并网变压器起量。 🚀成长“三部曲” #海外：重视海外业务发展，已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。 #海上场景：针对海上场景产品解决方案完整。1）海风：海风变压器、

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明阳电气

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夜长梦山

2024-05-13 14:29:48

重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性

【国金电新】持续call逆变器！重视新兴市场装机超预期对逆变器排产的弹性组件降价海外新兴市场需求超预期： 1）印度：1Q24新增光伏装机8.5GW，同比+145%，其中3月新增装机6.2GW，同比+160%，环比+392%，创历史单月新高。受益于组件降价及光伏并网电价走高，印度集中式光伏需求高景气，根据JMK Research近期报告，2024财年印度可再生招标规模为69.8GW，大超政府年初50GW目标，同增约250%，其中光伏招标占比约48%。同时莫迪政府年初宣布户用光伏补贴计划，计划补贴

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艾罗能源

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夜长梦山

2024-05-13 14:28:52

赛诺医疗

🔥🔥底部推荐赛诺医疗：回调到位，催化仍在。自膨药物支架数据一流，创新通道公示结束即将受理，获批后有望快速成长为10亿+级大单品，棘突球囊出货+冠脉支架持续快速放量+FDA获批带来业绩弹性【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】颅内自膨支架数据一流，获批后有望快速提升ICAS患者诊疗率，成长为10E+级品种：2024 年 3 月 15 日，赛诺颅内自膨药物支架进入创新通道审查，目前已公示已结束，即将受理。我们认为，ICAS（颅内动脉粥样硬化狭窄）患者基数大，每年新增患者既有150W人，但ICAS

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赛诺医疗

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夜长梦山

2024-05-13 08:32:05

环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价

【广发环保郭鹏】环保督察再启动，关注水费、垃圾费等涨价 🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境、北控水务集团；2）设备类：美埃科技、聚光科技、金科环境等；3）再生资源类：英科再生、赛恩斯、朗坤环境 ⭐#广州市正式召开水价听证会 5月9日广州中心城区自来水价格改革听证会召开，其中两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米，其中居民、非居民分别对方案一、二水价上涨的分担程度更大。17位参加人中9位支持方案一、7位支持方案二、1位赞成水价改革但认为当前方案幅度较大。若此次方案通过，预

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光大环境

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夜长梦山

2024-05-12 20:21:01

自己买了就大方承认自己买了来吹，还最后写自己没买，真没劲。

@Michaeldudu：广州自来水涨价31%，顺控发展将成现金奶牛

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

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夜长梦山

2024-05-12 15:02:38

半导体设备行情点评

🔥【德邦电子】半导体设备行情点评：长期逻辑没有变化，坚定看好半导体设备板块成长性国内头部晶圆厂对后续资本开支指引较谨慎导致半导体设备板块震荡走低，但我们认为半导体设备行业长期逻辑并没有出现变化，主要原因： ①因担心政策风险，国内晶圆厂对光刻机有明显拉货行为，ASML 23年浸没式光刻机销售125台，同比增长54%，中国区设备营收64亿欧元，同比增长195%，24Q1中国区营收19亿欧元，同比增长355%。因此23-24年国内晶圆厂资本开支中光刻机占比较高，随着光刻机到位，后续资本开支中其他国

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中微公司

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2024-05-12 14:58:22

浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进

【方正金融】浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股，一阶段目标有序推进事件：5/8-5/10，浙商证券先后公告拟参与竞拍国华能源、同方创投（及关联方嘉融投资）挂牌的国都证券股权，两项议案均已获董事会审议通过；若竞拍顺利完成，浙商证券持有国都证券股权有望增至34.2546%。两项交易合计对价约21.4亿，估值分别为1.22及1.43xPB，有性价比。1）国华能源为国都证券第3大股东，持股比例7.6933%，公开挂牌底价为10.09亿，对应国都证券23年1.22x PB；2）同方创

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浙商证券

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