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夜长梦山

2024-06-13 07:21:36

【国投机械】山推大涨点评

◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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山推股份

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夜长梦山

2024-06-13 07:20:04

【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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荣信文化

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夜长梦山

2024-06-13 07:18:09

【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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中国海油

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2.39
夜长梦山

2024-06-13 07:15:56

【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑

(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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歌尔股份

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夜长梦山

2024-06-13 07:12:35

我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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新希望

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夜长梦山

2024-06-13 07:11:28

密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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四川长虹

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夜长梦山

2024-06-13 07:10:24

百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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百亚股份

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夜长梦山

2024-06-12 22:41:37

【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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欣旺达

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夜长梦山

2024-06-12 22:40:45

光大建材：观点更新

濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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中国建筑

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夜长梦山

2024-06-12 21:38:19

【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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立中集团

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夜长梦山

2024-06-12 21:34:39

汽车-俄罗斯5月份终端销量跟踪

总量:5月俄罗斯市场乘用车销量为12.7万辆,同比+76.2%,环比-7.2%;1-5月累计销量为59.5万辆,同比+86.4%。长城(HAVAL)销量为1.4万辆,同比+88.6%,环比-3.9%,市占率11.0%,环比+3.8%;1-5月销量为6.6万辆,同比+118.8%,市占率11.1%,同比+16.8%。吉利(GEELY)销量1.02万辆,同比+53.5%,环比-10.5%,市占率8.1%,环比-3.6%;1-5月销量为5.8万辆,同比+125.1%,市占率9.8%,同比+21.0

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众泰汽车

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夜长梦山

2024-06-12 21:34:11

【恩华药业】发布限制性股票激励计划

24-26年CAGR 15%+，看好公司长期增长潜力，持续推荐！【股权激励要点】 1️⃣ 同步考核公司和个人业绩：以23年为净利润基数，24-26年净利润增长率分别为15%、33%、56%。此外公司对于个人层面也设置了严格绩效考核，有利于提升员工积极性。 2️⃣ 激励对象：激励人数860人，占总员工15%，涵盖公司董事高管、中层和核心骨干员工。 3️⃣ 授予价格：11.51元/股。 4️⃣ 授予数量：限制性股票876.16万股，占总股本0.8696%。【核心观点】公司近期股价出现部分波动可

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恩华药业

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夜长梦山

2024-06-12 21:33:08

斯菱股份·深度｜汽车后市场稳健增长，机器人贡献估值弹性【天风电新】

公司主营汽车轴承，主要针对的是海外的汽车后市场（后市场收入占比90%左右，海外收入占比70%左右）。公司成立于2004年，通过内生发展+外延并购，逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品，以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下，实现了利润率稳步提升，毛利率从19年的24%提升至23年的32%，净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看，轮毂轴承单元毛利率高于轮毂轴承，从客户端看，品牌商高于贸易商。轴承：

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斯菱股份

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夜长梦山

2024-06-12 20:18:12

欧盟关税落地对比亚迪影响几何

事件:据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税四如何看待欧盟关税对比亚迪的影响? 1短期:目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢，假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5K欧元(约2.7万人民币)。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担(不转给经销商和消费者)，今年大概影响 10万辆x1/2(半年)x2.7万元=13.5

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比亚迪

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夜长梦山

2024-06-12 20:04:08

【申万宏源家电】扫地机5月销售数据更新

5月单月扫地机内销量额大双位数增长：据奥维云网数据，扫地机5月线上销额同比+46%，销量同比+40%，均价同比+5%；市占率方面，5月线上石头/科沃斯/追觅销额同比+36%/+5%/+96%，石头销额市占率同比-2.2pcts至28.2%，科沃斯同比-9.9pcts至25.2%，追觅同比+4.2pcts至16.6%。外销亚马逊4月趋势延续，石头销额超过irobot：根据久谦亚马逊吸尘地板护理品类数据，4月石头销额稳居第一，销额达到6900万美元，irobot、科沃斯、追觅分别为4300/1

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科沃斯

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【国投机械】山推大涨点评

◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑

(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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四川长虹

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百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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欣旺达

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光大建材：观点更新

濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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汽车-俄罗斯5月份终端销量跟踪

总量:5月俄罗斯市场乘用车销量为12.7万辆,同比+76.2%,环比-7.2%;1-5月累计销量为59.5万辆,同比+86.4%。长城(HAVAL)销量为1.4万辆,同比+88.6%,环比-3.9%,市占率11.0%,环比+3.8%;1-5月销量为6.6万辆,同比+118.8%,市占率11.1%,同比+16.8%。吉利(GEELY)销量1.02万辆,同比+53.5%,环比-10.5%,市占率8.1%,环比-3.6%;1-5月销量为5.8万辆,同比+125.1%,市占率9.8%,同比+21.0

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【恩华药业】发布限制性股票激励计划

24-26年CAGR 15%+，看好公司长期增长潜力，持续推荐！【股权激励要点】 1️⃣ 同步考核公司和个人业绩：以23年为净利润基数，24-26年净利润增长率分别为15%、33%、56%。此外公司对于个人层面也设置了严格绩效考核，有利于提升员工积极性。 2️⃣ 激励对象：激励人数860人，占总员工15%，涵盖公司董事高管、中层和核心骨干员工。 3️⃣ 授予价格：11.51元/股。 4️⃣ 授予数量：限制性股票876.16万股，占总股本0.8696%。【核心观点】公司近期股价出现部分波动可

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斯菱股份·深度｜汽车后市场稳健增长，机器人贡献估值弹性【天风电新】

公司主营汽车轴承，主要针对的是海外的汽车后市场（后市场收入占比90%左右，海外收入占比70%左右）。公司成立于2004年，通过内生发展+外延并购，逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品，以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下，实现了利润率稳步提升，毛利率从19年的24%提升至23年的32%，净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看，轮毂轴承单元毛利率高于轮毂轴承，从客户端看，品牌商高于贸易商。轴承：

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欧盟关税落地对比亚迪影响几何

事件:据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税四如何看待欧盟关税对比亚迪的影响? 1短期:目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢，假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5K欧元(约2.7万人民币)。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担(不转给经销商和消费者)，今年大概影响 10万辆x1/2(半年)x2.7万元=13.5

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【申万宏源家电】扫地机5月销售数据更新

5月单月扫地机内销量额大双位数增长：据奥维云网数据，扫地机5月线上销额同比+46%，销量同比+40%，均价同比+5%；市占率方面，5月线上石头/科沃斯/追觅销额同比+36%/+5%/+96%，石头销额市占率同比-2.2pcts至28.2%，科沃斯同比-9.9pcts至25.2%，追觅同比+4.2pcts至16.6%。外销亚马逊4月趋势延续，石头销额超过irobot：根据久谦亚马逊吸尘地板护理品类数据，4月石头销额稳居第一，销额达到6900万美元，irobot、科沃斯、追觅分别为4300/1

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【国投机械】山推大涨点评

◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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12.04
夜长梦山

2024-06-13 07:18:09

【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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中国海油

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2.39
夜长梦山

2024-06-13 07:15:56

【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑

(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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歌尔股份

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2.39
夜长梦山

2024-06-13 07:12:35

我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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新希望

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1.87
夜长梦山

2024-06-13 07:11:28

密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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四川长虹

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16.36
夜长梦山

2024-06-13 07:10:24

百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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百亚股份

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0.80
夜长梦山

2024-06-12 22:41:37

【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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欣旺达

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2.32
夜长梦山

2024-06-12 22:40:45

光大建材：观点更新

濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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中国建筑

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夜长梦山

2024-06-12 21:38:19

【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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立中集团

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夜长梦山

2024-06-12 21:34:39

汽车-俄罗斯5月份终端销量跟踪

总量:5月俄罗斯市场乘用车销量为12.7万辆,同比+76.2%,环比-7.2%;1-5月累计销量为59.5万辆,同比+86.4%。长城(HAVAL)销量为1.4万辆,同比+88.6%,环比-3.9%,市占率11.0%,环比+3.8%;1-5月销量为6.6万辆,同比+118.8%,市占率11.1%,同比+16.8%。吉利(GEELY)销量1.02万辆,同比+53.5%,环比-10.5%,市占率8.1%,环比-3.6%;1-5月销量为5.8万辆,同比+125.1%,市占率9.8%,同比+21.0

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众泰汽车

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夜长梦山

2024-06-12 21:34:11

【恩华药业】发布限制性股票激励计划

24-26年CAGR 15%+，看好公司长期增长潜力，持续推荐！【股权激励要点】 1️⃣ 同步考核公司和个人业绩：以23年为净利润基数，24-26年净利润增长率分别为15%、33%、56%。此外公司对于个人层面也设置了严格绩效考核，有利于提升员工积极性。 2️⃣ 激励对象：激励人数860人，占总员工15%，涵盖公司董事高管、中层和核心骨干员工。 3️⃣ 授予价格：11.51元/股。 4️⃣ 授予数量：限制性股票876.16万股，占总股本0.8696%。【核心观点】公司近期股价出现部分波动可

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恩华药业

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夜长梦山

2024-06-12 21:33:08

斯菱股份·深度｜汽车后市场稳健增长，机器人贡献估值弹性【天风电新】

公司主营汽车轴承，主要针对的是海外的汽车后市场（后市场收入占比90%左右，海外收入占比70%左右）。公司成立于2004年，通过内生发展+外延并购，逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品，以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下，实现了利润率稳步提升，毛利率从19年的24%提升至23年的32%，净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看，轮毂轴承单元毛利率高于轮毂轴承，从客户端看，品牌商高于贸易商。轴承：

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斯菱股份

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夜长梦山

2024-06-12 20:18:12

欧盟关税落地对比亚迪影响几何

事件:据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税四如何看待欧盟关税对比亚迪的影响? 1短期:目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢，假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5K欧元(约2.7万人民币)。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担(不转给经销商和消费者)，今年大概影响 10万辆x1/2(半年)x2.7万元=13.5

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比亚迪

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夜长梦山

2024-06-12 20:04:08

【申万宏源家电】扫地机5月销售数据更新

5月单月扫地机内销量额大双位数增长：据奥维云网数据，扫地机5月线上销额同比+46%，销量同比+40%，均价同比+5%；市占率方面，5月线上石头/科沃斯/追觅销额同比+36%/+5%/+96%，石头销额市占率同比-2.2pcts至28.2%，科沃斯同比-9.9pcts至25.2%，追觅同比+4.2pcts至16.6%。外销亚马逊4月趋势延续，石头销额超过irobot：根据久谦亚马逊吸尘地板护理品类数据，4月石头销额稳居第一，销额达到6900万美元，irobot、科沃斯、追觅分别为4300/1

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科沃斯

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前往

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夜长梦山

2024-06-13 07:21:36

【国投机械】山推大涨点评

◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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山推股份

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2.30
夜长梦山

2024-06-13 07:20:04

【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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荣信文化

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夜长梦山

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【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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中国海油

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夜长梦山

2024-06-13 07:15:56

【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑

(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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歌尔股份

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我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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夜长梦山

2024-06-13 07:11:28

密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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欣旺达

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光大建材：观点更新

濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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汽车-俄罗斯5月份终端销量跟踪

总量:5月俄罗斯市场乘用车销量为12.7万辆,同比+76.2%,环比-7.2%;1-5月累计销量为59.5万辆,同比+86.4%。长城(HAVAL)销量为1.4万辆,同比+88.6%,环比-3.9%,市占率11.0%,环比+3.8%;1-5月销量为6.6万辆,同比+118.8%,市占率11.1%,同比+16.8%。吉利(GEELY)销量1.02万辆,同比+53.5%,环比-10.5%,市占率8.1%,环比-3.6%;1-5月销量为5.8万辆,同比+125.1%,市占率9.8%,同比+21.0

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【恩华药业】发布限制性股票激励计划

24-26年CAGR 15%+，看好公司长期增长潜力，持续推荐！【股权激励要点】 1️⃣ 同步考核公司和个人业绩：以23年为净利润基数，24-26年净利润增长率分别为15%、33%、56%。此外公司对于个人层面也设置了严格绩效考核，有利于提升员工积极性。 2️⃣ 激励对象：激励人数860人，占总员工15%，涵盖公司董事高管、中层和核心骨干员工。 3️⃣ 授予价格：11.51元/股。 4️⃣ 授予数量：限制性股票876.16万股，占总股本0.8696%。【核心观点】公司近期股价出现部分波动可

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斯菱股份·深度｜汽车后市场稳健增长，机器人贡献估值弹性【天风电新】

公司主营汽车轴承，主要针对的是海外的汽车后市场（后市场收入占比90%左右，海外收入占比70%左右）。公司成立于2004年，通过内生发展+外延并购，逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品，以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下，实现了利润率稳步提升，毛利率从19年的24%提升至23年的32%，净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看，轮毂轴承单元毛利率高于轮毂轴承，从客户端看，品牌商高于贸易商。轴承：

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欧盟关税落地对比亚迪影响几何

事件:据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税四如何看待欧盟关税对比亚迪的影响? 1短期:目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢，假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5K欧元(约2.7万人民币)。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担(不转给经销商和消费者)，今年大概影响 10万辆x1/2(半年)x2.7万元=13.5

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【申万宏源家电】扫地机5月销售数据更新

5月单月扫地机内销量额大双位数增长：据奥维云网数据，扫地机5月线上销额同比+46%，销量同比+40%，均价同比+5%；市占率方面，5月线上石头/科沃斯/追觅销额同比+36%/+5%/+96%，石头销额市占率同比-2.2pcts至28.2%，科沃斯同比-9.9pcts至25.2%，追觅同比+4.2pcts至16.6%。外销亚马逊4月趋势延续，石头销额超过irobot：根据久谦亚马逊吸尘地板护理品类数据，4月石头销额稳居第一，销额达到6900万美元，irobot、科沃斯、追觅分别为4300/1

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【国投机械】山推大涨点评

◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑

(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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夜长梦山

2024-06-13 07:12:35

我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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新希望

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夜长梦山

2024-06-13 07:11:28

密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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四川长虹

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夜长梦山

2024-06-13 07:10:24

百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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百亚股份

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夜长梦山

2024-06-12 22:41:37

【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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欣旺达

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夜长梦山

2024-06-12 22:40:45

光大建材：观点更新

濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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中国建筑

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夜长梦山

2024-06-12 21:38:19

【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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立中集团

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2024-06-12 21:34:39

汽车-俄罗斯5月份终端销量跟踪

总量:5月俄罗斯市场乘用车销量为12.7万辆,同比+76.2%,环比-7.2%;1-5月累计销量为59.5万辆,同比+86.4%。长城(HAVAL)销量为1.4万辆,同比+88.6%,环比-3.9%,市占率11.0%,环比+3.8%;1-5月销量为6.6万辆,同比+118.8%,市占率11.1%,同比+16.8%。吉利(GEELY)销量1.02万辆,同比+53.5%,环比-10.5%,市占率8.1%,环比-3.6%;1-5月销量为5.8万辆,同比+125.1%,市占率9.8%,同比+21.0

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众泰汽车

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夜长梦山

2024-06-12 21:34:11

【恩华药业】发布限制性股票激励计划

24-26年CAGR 15%+，看好公司长期增长潜力，持续推荐！【股权激励要点】 1️⃣ 同步考核公司和个人业绩：以23年为净利润基数，24-26年净利润增长率分别为15%、33%、56%。此外公司对于个人层面也设置了严格绩效考核，有利于提升员工积极性。 2️⃣ 激励对象：激励人数860人，占总员工15%，涵盖公司董事高管、中层和核心骨干员工。 3️⃣ 授予价格：11.51元/股。 4️⃣ 授予数量：限制性股票876.16万股，占总股本0.8696%。【核心观点】公司近期股价出现部分波动可

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恩华药业

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2024-06-12 21:33:08

斯菱股份·深度｜汽车后市场稳健增长，机器人贡献估值弹性【天风电新】

公司主营汽车轴承，主要针对的是海外的汽车后市场（后市场收入占比90%左右，海外收入占比70%左右）。公司成立于2004年，通过内生发展+外延并购，逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品，以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下，实现了利润率稳步提升，毛利率从19年的24%提升至23年的32%，净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看，轮毂轴承单元毛利率高于轮毂轴承，从客户端看，品牌商高于贸易商。轴承：

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斯菱股份

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2024-06-12 20:18:12

欧盟关税落地对比亚迪影响几何

事件:据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税四如何看待欧盟关税对比亚迪的影响? 1短期:目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢，假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5K欧元(约2.7万人民币)。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担(不转给经销商和消费者)，今年大概影响 10万辆x1/2(半年)x2.7万元=13.5

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比亚迪

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夜长梦山

2024-06-12 20:04:08

【申万宏源家电】扫地机5月销售数据更新

5月单月扫地机内销量额大双位数增长：据奥维云网数据，扫地机5月线上销额同比+46%，销量同比+40%，均价同比+5%；市占率方面，5月线上石头/科沃斯/追觅销额同比+36%/+5%/+96%，石头销额市占率同比-2.2pcts至28.2%，科沃斯同比-9.9pcts至25.2%，追觅同比+4.2pcts至16.6%。外销亚马逊4月趋势延续，石头销额超过irobot：根据久谦亚马逊吸尘地板护理品类数据，4月石头销额稳居第一，销额达到6900万美元，irobot、科沃斯、追觅分别为4300/1

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科沃斯

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