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2024-05-04 20:50:30

西部策略丨合成生物：新质生产力成长赛道

西部策略丨合成生物：新质生产力成长赛道

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川宁生物

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夜长梦山

2024-05-04 20:49:35

柳工24Q1情况更新

柳工24Q1情况更新 1、24Q1收入拆分:收入增长接近2%,其中国内-11%,国际+21%,国际占比49%,国内外收入增速均跑赢行业。Q1海外增长主要来自非洲、中东、印度、拉美区域。 2、市占率提升:24Q1国内土方机械销量增速跑赢行业19pct,其中装载机跑赢行业4.5pct,市占率26.3%;挖机跑赢行业2.7pct,市占率14.9%。国际市场销量增速跑赢行业30-40pct。 Q1电动化装载机销量翻一倍,行业市占率第一。 3、挖机内销结构:小挖比例占70%(Q1略有上升),中挖20%,大

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柳工

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夜长梦山

2024-05-04 20:48:35

五一假期全扫描：海内外发生了什么？

五一假期全扫描：海内外发生了什么？

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-05-01 21:53:01

中远海控：24Q1归母净利同比-5.2%至67.6亿

【方正交运】中远海控：24Q1归母净利同比-5.2%至67.6亿，短期运价向好、持续关注集运龙头价值修复空间公司公告2024年一季报： 1⃣ 营收：24Q1营收482.7亿元，同比+1.9%。 2⃣ 归母净利润：Q1实现67.6亿，同比-5.2%。 3⃣ 扣非归母净利：Q1实现67.2亿，同比-5.2%。 Q1货量同比+10.5%，综合单箱收入下滑、欧美干线单价提升，供应链收入增长。 1⃣ 收入端： Q1集运收入465.3亿，同比+1.8%，其中供应链收入同比+2.6%；航线收入431.7亿，

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中远海控

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2024-05-01 21:51:08

澳华内镜

【中金医药】澳华内镜（688212.SH）：1Q24收入符合预期，维持2024全年指引公司公布1Q24业绩：收入1.7亿元，同比增长34.9%；归母净利润276万元，同比下降83.3%。剔除股份支付影响后的归母净利润2,457万元，同比（剔除股份支付后）增长24.2%。1Q24收入及剔除股份支付后净利润符合我们预期。公司维持全年三级医院装机及股权激励业绩目标不变。 1Q24收入在同期高基数下仍有较好增长，关注季度收入环比弹性。AQ-300于2023年11月上市，公司在4Q22-1Q23集中进行

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澳华内镜

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2024-05-01 21:50:33

福斯特24年一季报交流要点-0430

福斯特24年一季报交流要点-0430 ——————————— 🌼经营情况出货： Q1：胶膜出货量6.76平米，市占率已经提升到50%以上；背板出货3400万平；感光干膜出货量3200万平，同比增长超30%，4月出货量创新高，Q2有新的干膜产能投放出来；铝塑膜出货230万平米，同比+44%。 Q2：预计环比Q1变化不大，组件排产平稳。出货结构：纯POE+EPE占比45%以上；LECO起来之后无酸EVA占比提升。 🌼新产品 0BB：TOPCon 0BB导入速度会非常快，方案还未确定，其中皮肤

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福斯特

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2024-04-30 13:28:13

原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏

🔥【民生电子】原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏背景：近日来铜价持续走高，沪铜3月1日至4月26日区间涨幅达17.67%，中国巨石等企业亦宣布上调玻纤价格。铜及玻纤布占覆铜板制造成本约60%，成本端压力的推动下，覆铜板价格或将开启全新上行周期。涨价逻辑： 1⃣从历史上看，覆铜板涨价能否落地需要考虑宏观需求，需求向好的背景下覆铜板厂商向下游传导价格才会通顺，在覆盖原材料成本上涨的同时能获得超额利润。 2⃣需求侧，1Q24头部PCB厂商业绩同环比表现较好，行业复苏迹象明显，主要下游中通

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生益科技

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川宁生物

【中信证券新材料】——川宁生物（301301.SZ）：抗生素中间体领军企业，打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立，是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一，主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新，借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势，将从资源要素驱动向技术创新驱动转变，重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军，将公司发展成为生物发酵领域具有全

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川宁生物

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隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响

【财通电新】隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响公司2023年营收1295亿元，归母净利润107亿元，同比减27%，其中23Q4归母净利润亏损9.4亿元，主要源于Q4资产减值39.3亿，主要为组件存货减值，经营端利润符合预期。23年整体固定资产减值15.9亿元。24Q1亏损23.5亿元，主要源于资产减值28.1亿元。 #23年组件出货量约67.5GW，同比增44%，单W净利较22年基本持平，若考虑23年美国市场销售占比较低，公司组件盈利保持行业领先地位。23Q4组件出货约24GW，单

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隆基绿能

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夜长梦山

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面板行业：一季度表现亮眼

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观 🔔京东方一季报：实现营业收入459亿，同比➕20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比➕298%。实现扣非归母净利润6亿，同比➕136%。 🌸点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占比的不足并优化控产能力、中尺寸涨价三项主要催化，二季度净利润有望突破20亿，三季度有望再创新高。折旧有望在2024年达到峰值随后逐年稳定下降。 🔔彩虹股份一季报：实现营业收入29亿，同比➕29%。实现

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深天马A

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杰克股份&宏华数科

#杰克股份&宏华数科 ●⭐杰克股份利润超预期，收入增长符合预期。Q1收入增长12.5%，归母净利润增长68%。拆分国内外，Q1国内收入增长约20%+，国外市场微幅负增长，但是公司从2023年Q4开始提升运营效率，因此Q1营收增长背景下，公司成本优化明显，毛利率同比提升4pcts，使得利润超预期。24-25年预计利润7/8.5亿，当前120亿市值对应估值17、15X ●⭐宏华数科收入利润均超预期，Q1收入增长30%，归母净利润增长34%。增长主要来自于小单快返趋势确定，国内市场的数码印花机渗透率提

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杰克股份

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万科1Q24点评

【国金地产】万科1Q24点评：单季利润转亏，盘活资产回笼现金【事件】 2024年4月29日万科A披露2024年一季报，一季度实现营业收入615.9亿元，同比-10.1%；实现归母净利润-3.6亿元，同比-125.0%。【点评】结算规模和毛利率下降，营收下降利润亏损：1Q24公司营收下滑主要由于开发业务结算规模下降所致，而归母净利润亏损，除结算量下滑外，1Q24结算毛利率10.8%，同比下降4.6pct。开发业务整体收缩，销售规模行业第三：1Q24公司开发业务贡献营收466.7亿元，同比-

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万科A

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夜长梦山

2024-04-30 12:12:34

涤纶长丝信息更新

【开源化工】涤纶长丝信息更新：设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启 🎈#设备更新改造导致主流大厂长丝装置计划停车，长丝供给端面临扰动据CCF消息，因锅炉改造（设备更新推动），萧山一主流大厂60万吨聚酯长丝装置计划于5月6日全部停车，重启时间待定。此次主流大厂长丝装置的停车或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业库存起到重要作用。往后续看，正如我们在周报《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革》中提到的，设备更新、提升行业标准、技术升级改造等措施或对降低单位

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恒力石化

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夜长梦山

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聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航

【广发电子】聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航 ——————————————— 公司发布2024年一季报，24Q1营收2.47亿元，YoY+72.49%，创出历史Q1新高；归母净利0.51亿元，YoY+138.05%；扣非归母净利0.66亿元，YoY+293.40%；公司持有的华虹公司股票在24Q1确认公允价值变动损益-0.22亿元，扣除相关影响后归母净利润0.71亿元，YoY+232.08%。随着下游应用市场需求逐步回暖，公司各主要产品的销售情况整体呈现良好增长态势。 24Q

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聚辰股份

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泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理

泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理 2023年公司营业收入27.70亿元，同比+6.20%；归母/扣非归母净利润0.73/0.51亿元，同比-41.85%/-52.92%。23Q4营业收入7.16亿元，同比+8.00%；归母/扣非归母净利润0.01/-0.10亿元，22年同期分别为0.28/0.23亿元，公司23Q4资产减值损失946.20万元，信用减值损失冲回439.25万元。2024Q1实现收入6.64亿元，同比增长1.36%，归母/扣非归母净利润231万/209万元，分别同比-90

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泰坦科技

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西部策略丨合成生物：新质生产力成长赛道

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柳工24Q1情况更新

柳工24Q1情况更新 1、24Q1收入拆分:收入增长接近2%,其中国内-11%,国际+21%,国际占比49%,国内外收入增速均跑赢行业。Q1海外增长主要来自非洲、中东、印度、拉美区域。 2、市占率提升:24Q1国内土方机械销量增速跑赢行业19pct,其中装载机跑赢行业4.5pct,市占率26.3%;挖机跑赢行业2.7pct,市占率14.9%。国际市场销量增速跑赢行业30-40pct。 Q1电动化装载机销量翻一倍,行业市占率第一。 3、挖机内销结构:小挖比例占70%(Q1略有上升),中挖20%,大

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五一假期全扫描：海内外发生了什么？

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中远海控：24Q1归母净利同比-5.2%至67.6亿

【方正交运】中远海控：24Q1归母净利同比-5.2%至67.6亿，短期运价向好、持续关注集运龙头价值修复空间公司公告2024年一季报： 1⃣ 营收：24Q1营收482.7亿元，同比+1.9%。 2⃣ 归母净利润：Q1实现67.6亿，同比-5.2%。 3⃣ 扣非归母净利：Q1实现67.2亿，同比-5.2%。 Q1货量同比+10.5%，综合单箱收入下滑、欧美干线单价提升，供应链收入增长。 1⃣ 收入端： Q1集运收入465.3亿，同比+1.8%，其中供应链收入同比+2.6%；航线收入431.7亿，

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【中金医药】澳华内镜（688212.SH）：1Q24收入符合预期，维持2024全年指引公司公布1Q24业绩：收入1.7亿元，同比增长34.9%；归母净利润276万元，同比下降83.3%。剔除股份支付影响后的归母净利润2,457万元，同比（剔除股份支付后）增长24.2%。1Q24收入及剔除股份支付后净利润符合我们预期。公司维持全年三级医院装机及股权激励业绩目标不变。 1Q24收入在同期高基数下仍有较好增长，关注季度收入环比弹性。AQ-300于2023年11月上市，公司在4Q22-1Q23集中进行

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福斯特24年一季报交流要点-0430

福斯特24年一季报交流要点-0430 ——————————— 🌼经营情况出货： Q1：胶膜出货量6.76平米，市占率已经提升到50%以上；背板出货3400万平；感光干膜出货量3200万平，同比增长超30%，4月出货量创新高，Q2有新的干膜产能投放出来；铝塑膜出货230万平米，同比+44%。 Q2：预计环比Q1变化不大，组件排产平稳。出货结构：纯POE+EPE占比45%以上；LECO起来之后无酸EVA占比提升。 🌼新产品 0BB：TOPCon 0BB导入速度会非常快，方案还未确定，其中皮肤

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原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏

🔥【民生电子】原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏背景：近日来铜价持续走高，沪铜3月1日至4月26日区间涨幅达17.67%，中国巨石等企业亦宣布上调玻纤价格。铜及玻纤布占覆铜板制造成本约60%，成本端压力的推动下，覆铜板价格或将开启全新上行周期。涨价逻辑： 1⃣从历史上看，覆铜板涨价能否落地需要考虑宏观需求，需求向好的背景下覆铜板厂商向下游传导价格才会通顺，在覆盖原材料成本上涨的同时能获得超额利润。 2⃣需求侧，1Q24头部PCB厂商业绩同环比表现较好，行业复苏迹象明显，主要下游中通

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【中信证券新材料】——川宁生物（301301.SZ）：抗生素中间体领军企业，打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立，是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一，主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新，借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势，将从资源要素驱动向技术创新驱动转变，重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军，将公司发展成为生物发酵领域具有全

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隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响

【财通电新】隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响公司2023年营收1295亿元，归母净利润107亿元，同比减27%，其中23Q4归母净利润亏损9.4亿元，主要源于Q4资产减值39.3亿，主要为组件存货减值，经营端利润符合预期。23年整体固定资产减值15.9亿元。24Q1亏损23.5亿元，主要源于资产减值28.1亿元。 #23年组件出货量约67.5GW，同比增44%，单W净利较22年基本持平，若考虑23年美国市场销售占比较低，公司组件盈利保持行业领先地位。23Q4组件出货约24GW，单

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面板行业：一季度表现亮眼

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观 🔔京东方一季报：实现营业收入459亿，同比➕20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比➕298%。实现扣非归母净利润6亿，同比➕136%。 🌸点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占比的不足并优化控产能力、中尺寸涨价三项主要催化，二季度净利润有望突破20亿，三季度有望再创新高。折旧有望在2024年达到峰值随后逐年稳定下降。 🔔彩虹股份一季报：实现营业收入29亿，同比➕29%。实现

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#杰克股份&宏华数科 ●⭐杰克股份利润超预期，收入增长符合预期。Q1收入增长12.5%，归母净利润增长68%。拆分国内外，Q1国内收入增长约20%+，国外市场微幅负增长，但是公司从2023年Q4开始提升运营效率，因此Q1营收增长背景下，公司成本优化明显，毛利率同比提升4pcts，使得利润超预期。24-25年预计利润7/8.5亿，当前120亿市值对应估值17、15X ●⭐宏华数科收入利润均超预期，Q1收入增长30%，归母净利润增长34%。增长主要来自于小单快返趋势确定，国内市场的数码印花机渗透率提

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【国金地产】万科1Q24点评：单季利润转亏，盘活资产回笼现金【事件】 2024年4月29日万科A披露2024年一季报，一季度实现营业收入615.9亿元，同比-10.1%；实现归母净利润-3.6亿元，同比-125.0%。【点评】结算规模和毛利率下降，营收下降利润亏损：1Q24公司营收下滑主要由于开发业务结算规模下降所致，而归母净利润亏损，除结算量下滑外，1Q24结算毛利率10.8%，同比下降4.6pct。开发业务整体收缩，销售规模行业第三：1Q24公司开发业务贡献营收466.7亿元，同比-

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涤纶长丝信息更新

【开源化工】涤纶长丝信息更新：设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启 🎈#设备更新改造导致主流大厂长丝装置计划停车，长丝供给端面临扰动据CCF消息，因锅炉改造（设备更新推动），萧山一主流大厂60万吨聚酯长丝装置计划于5月6日全部停车，重启时间待定。此次主流大厂长丝装置的停车或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业库存起到重要作用。往后续看，正如我们在周报《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革》中提到的，设备更新、提升行业标准、技术升级改造等措施或对降低单位

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聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航

【广发电子】聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航 ——————————————— 公司发布2024年一季报，24Q1营收2.47亿元，YoY+72.49%，创出历史Q1新高；归母净利0.51亿元，YoY+138.05%；扣非归母净利0.66亿元，YoY+293.40%；公司持有的华虹公司股票在24Q1确认公允价值变动损益-0.22亿元，扣除相关影响后归母净利润0.71亿元，YoY+232.08%。随着下游应用市场需求逐步回暖，公司各主要产品的销售情况整体呈现良好增长态势。 24Q

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泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理

泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理 2023年公司营业收入27.70亿元，同比+6.20%；归母/扣非归母净利润0.73/0.51亿元，同比-41.85%/-52.92%。23Q4营业收入7.16亿元，同比+8.00%；归母/扣非归母净利润0.01/-0.10亿元，22年同期分别为0.28/0.23亿元，公司23Q4资产减值损失946.20万元，信用减值损失冲回439.25万元。2024Q1实现收入6.64亿元，同比增长1.36%，归母/扣非归母净利润231万/209万元，分别同比-90

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澳华内镜

【中金医药】澳华内镜（688212.SH）：1Q24收入符合预期，维持2024全年指引公司公布1Q24业绩：收入1.7亿元，同比增长34.9%；归母净利润276万元，同比下降83.3%。剔除股份支付影响后的归母净利润2,457万元，同比（剔除股份支付后）增长24.2%。1Q24收入及剔除股份支付后净利润符合我们预期。公司维持全年三级医院装机及股权激励业绩目标不变。 1Q24收入在同期高基数下仍有较好增长，关注季度收入环比弹性。AQ-300于2023年11月上市，公司在4Q22-1Q23集中进行

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澳华内镜

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夜长梦山

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福斯特24年一季报交流要点-0430

福斯特24年一季报交流要点-0430 ——————————— 🌼经营情况出货： Q1：胶膜出货量6.76平米，市占率已经提升到50%以上；背板出货3400万平；感光干膜出货量3200万平，同比增长超30%，4月出货量创新高，Q2有新的干膜产能投放出来；铝塑膜出货230万平米，同比+44%。 Q2：预计环比Q1变化不大，组件排产平稳。出货结构：纯POE+EPE占比45%以上；LECO起来之后无酸EVA占比提升。 🌼新产品 0BB：TOPCon 0BB导入速度会非常快，方案还未确定，其中皮肤

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福斯特

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原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏

🔥【民生电子】原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏背景：近日来铜价持续走高，沪铜3月1日至4月26日区间涨幅达17.67%，中国巨石等企业亦宣布上调玻纤价格。铜及玻纤布占覆铜板制造成本约60%，成本端压力的推动下，覆铜板价格或将开启全新上行周期。涨价逻辑： 1⃣从历史上看，覆铜板涨价能否落地需要考虑宏观需求，需求向好的背景下覆铜板厂商向下游传导价格才会通顺，在覆盖原材料成本上涨的同时能获得超额利润。 2⃣需求侧，1Q24头部PCB厂商业绩同环比表现较好，行业复苏迹象明显，主要下游中通

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生益科技

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夜长梦山

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川宁生物

【中信证券新材料】——川宁生物（301301.SZ）：抗生素中间体领军企业，打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立，是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一，主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新，借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势，将从资源要素驱动向技术创新驱动转变，重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军，将公司发展成为生物发酵领域具有全

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川宁生物

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夜长梦山

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隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响

【财通电新】隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响公司2023年营收1295亿元，归母净利润107亿元，同比减27%，其中23Q4归母净利润亏损9.4亿元，主要源于Q4资产减值39.3亿，主要为组件存货减值，经营端利润符合预期。23年整体固定资产减值15.9亿元。24Q1亏损23.5亿元，主要源于资产减值28.1亿元。 #23年组件出货量约67.5GW，同比增44%，单W净利较22年基本持平，若考虑23年美国市场销售占比较低，公司组件盈利保持行业领先地位。23Q4组件出货约24GW，单

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隆基绿能

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面板行业：一季度表现亮眼

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观 🔔京东方一季报：实现营业收入459亿，同比➕20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比➕298%。实现扣非归母净利润6亿，同比➕136%。 🌸点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占比的不足并优化控产能力、中尺寸涨价三项主要催化，二季度净利润有望突破20亿，三季度有望再创新高。折旧有望在2024年达到峰值随后逐年稳定下降。 🔔彩虹股份一季报：实现营业收入29亿，同比➕29%。实现

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深天马A

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杰克股份&宏华数科

#杰克股份&宏华数科 ●⭐杰克股份利润超预期，收入增长符合预期。Q1收入增长12.5%，归母净利润增长68%。拆分国内外，Q1国内收入增长约20%+，国外市场微幅负增长，但是公司从2023年Q4开始提升运营效率，因此Q1营收增长背景下，公司成本优化明显，毛利率同比提升4pcts，使得利润超预期。24-25年预计利润7/8.5亿，当前120亿市值对应估值17、15X ●⭐宏华数科收入利润均超预期，Q1收入增长30%，归母净利润增长34%。增长主要来自于小单快返趋势确定，国内市场的数码印花机渗透率提

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万科1Q24点评

【国金地产】万科1Q24点评：单季利润转亏，盘活资产回笼现金【事件】 2024年4月29日万科A披露2024年一季报，一季度实现营业收入615.9亿元，同比-10.1%；实现归母净利润-3.6亿元，同比-125.0%。【点评】结算规模和毛利率下降，营收下降利润亏损：1Q24公司营收下滑主要由于开发业务结算规模下降所致，而归母净利润亏损，除结算量下滑外，1Q24结算毛利率10.8%，同比下降4.6pct。开发业务整体收缩，销售规模行业第三：1Q24公司开发业务贡献营收466.7亿元，同比-

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涤纶长丝信息更新

【开源化工】涤纶长丝信息更新：设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启 🎈#设备更新改造导致主流大厂长丝装置计划停车，长丝供给端面临扰动据CCF消息，因锅炉改造（设备更新推动），萧山一主流大厂60万吨聚酯长丝装置计划于5月6日全部停车，重启时间待定。此次主流大厂长丝装置的停车或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业库存起到重要作用。往后续看，正如我们在周报《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革》中提到的，设备更新、提升行业标准、技术升级改造等措施或对降低单位

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聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航

【广发电子】聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航 ——————————————— 公司发布2024年一季报，24Q1营收2.47亿元，YoY+72.49%，创出历史Q1新高；归母净利0.51亿元，YoY+138.05%；扣非归母净利0.66亿元，YoY+293.40%；公司持有的华虹公司股票在24Q1确认公允价值变动损益-0.22亿元，扣除相关影响后归母净利润0.71亿元，YoY+232.08%。随着下游应用市场需求逐步回暖，公司各主要产品的销售情况整体呈现良好增长态势。 24Q

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泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理

泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理 2023年公司营业收入27.70亿元，同比+6.20%；归母/扣非归母净利润0.73/0.51亿元，同比-41.85%/-52.92%。23Q4营业收入7.16亿元，同比+8.00%；归母/扣非归母净利润0.01/-0.10亿元，22年同期分别为0.28/0.23亿元，公司23Q4资产减值损失946.20万元，信用减值损失冲回439.25万元。2024Q1实现收入6.64亿元，同比增长1.36%，归母/扣非归母净利润231万/209万元，分别同比-90

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西部策略丨合成生物：新质生产力成长赛道

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柳工24Q1情况更新

柳工24Q1情况更新 1、24Q1收入拆分:收入增长接近2%,其中国内-11%,国际+21%,国际占比49%,国内外收入增速均跑赢行业。Q1海外增长主要来自非洲、中东、印度、拉美区域。 2、市占率提升:24Q1国内土方机械销量增速跑赢行业19pct,其中装载机跑赢行业4.5pct,市占率26.3%;挖机跑赢行业2.7pct,市占率14.9%。国际市场销量增速跑赢行业30-40pct。 Q1电动化装载机销量翻一倍,行业市占率第一。 3、挖机内销结构:小挖比例占70%(Q1略有上升),中挖20%,大

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五一假期全扫描：海内外发生了什么？

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中远海控：24Q1归母净利同比-5.2%至67.6亿

【方正交运】中远海控：24Q1归母净利同比-5.2%至67.6亿，短期运价向好、持续关注集运龙头价值修复空间公司公告2024年一季报： 1⃣ 营收：24Q1营收482.7亿元，同比+1.9%。 2⃣ 归母净利润：Q1实现67.6亿，同比-5.2%。 3⃣ 扣非归母净利：Q1实现67.2亿，同比-5.2%。 Q1货量同比+10.5%，综合单箱收入下滑、欧美干线单价提升，供应链收入增长。 1⃣ 收入端： Q1集运收入465.3亿，同比+1.8%，其中供应链收入同比+2.6%；航线收入431.7亿，

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澳华内镜

【中金医药】澳华内镜（688212.SH）：1Q24收入符合预期，维持2024全年指引公司公布1Q24业绩：收入1.7亿元，同比增长34.9%；归母净利润276万元，同比下降83.3%。剔除股份支付影响后的归母净利润2,457万元，同比（剔除股份支付后）增长24.2%。1Q24收入及剔除股份支付后净利润符合我们预期。公司维持全年三级医院装机及股权激励业绩目标不变。 1Q24收入在同期高基数下仍有较好增长，关注季度收入环比弹性。AQ-300于2023年11月上市，公司在4Q22-1Q23集中进行

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福斯特24年一季报交流要点-0430

福斯特24年一季报交流要点-0430 ——————————— 🌼经营情况出货： Q1：胶膜出货量6.76平米，市占率已经提升到50%以上；背板出货3400万平；感光干膜出货量3200万平，同比增长超30%，4月出货量创新高，Q2有新的干膜产能投放出来；铝塑膜出货230万平米，同比+44%。 Q2：预计环比Q1变化不大，组件排产平稳。出货结构：纯POE+EPE占比45%以上；LECO起来之后无酸EVA占比提升。 🌼新产品 0BB：TOPCon 0BB导入速度会非常快，方案还未确定，其中皮肤

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原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏

🔥【民生电子】原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏背景：近日来铜价持续走高，沪铜3月1日至4月26日区间涨幅达17.67%，中国巨石等企业亦宣布上调玻纤价格。铜及玻纤布占覆铜板制造成本约60%，成本端压力的推动下，覆铜板价格或将开启全新上行周期。涨价逻辑： 1⃣从历史上看，覆铜板涨价能否落地需要考虑宏观需求，需求向好的背景下覆铜板厂商向下游传导价格才会通顺，在覆盖原材料成本上涨的同时能获得超额利润。 2⃣需求侧，1Q24头部PCB厂商业绩同环比表现较好，行业复苏迹象明显，主要下游中通

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【中信证券新材料】——川宁生物（301301.SZ）：抗生素中间体领军企业，打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立，是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一，主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新，借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势，将从资源要素驱动向技术创新驱动转变，重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军，将公司发展成为生物发酵领域具有全

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隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响

【财通电新】隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响公司2023年营收1295亿元，归母净利润107亿元，同比减27%，其中23Q4归母净利润亏损9.4亿元，主要源于Q4资产减值39.3亿，主要为组件存货减值，经营端利润符合预期。23年整体固定资产减值15.9亿元。24Q1亏损23.5亿元，主要源于资产减值28.1亿元。 #23年组件出货量约67.5GW，同比增44%，单W净利较22年基本持平，若考虑23年美国市场销售占比较低，公司组件盈利保持行业领先地位。23Q4组件出货约24GW，单

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面板行业：一季度表现亮眼

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观 🔔京东方一季报：实现营业收入459亿，同比➕20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比➕298%。实现扣非归母净利润6亿，同比➕136%。 🌸点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占比的不足并优化控产能力、中尺寸涨价三项主要催化，二季度净利润有望突破20亿，三季度有望再创新高。折旧有望在2024年达到峰值随后逐年稳定下降。 🔔彩虹股份一季报：实现营业收入29亿，同比➕29%。实现

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#杰克股份&宏华数科 ●⭐杰克股份利润超预期，收入增长符合预期。Q1收入增长12.5%，归母净利润增长68%。拆分国内外，Q1国内收入增长约20%+，国外市场微幅负增长，但是公司从2023年Q4开始提升运营效率，因此Q1营收增长背景下，公司成本优化明显，毛利率同比提升4pcts，使得利润超预期。24-25年预计利润7/8.5亿，当前120亿市值对应估值17、15X ●⭐宏华数科收入利润均超预期，Q1收入增长30%，归母净利润增长34%。增长主要来自于小单快返趋势确定，国内市场的数码印花机渗透率提

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【国金地产】万科1Q24点评：单季利润转亏，盘活资产回笼现金【事件】 2024年4月29日万科A披露2024年一季报，一季度实现营业收入615.9亿元，同比-10.1%；实现归母净利润-3.6亿元，同比-125.0%。【点评】结算规模和毛利率下降，营收下降利润亏损：1Q24公司营收下滑主要由于开发业务结算规模下降所致，而归母净利润亏损，除结算量下滑外，1Q24结算毛利率10.8%，同比下降4.6pct。开发业务整体收缩，销售规模行业第三：1Q24公司开发业务贡献营收466.7亿元，同比-

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涤纶长丝信息更新

【开源化工】涤纶长丝信息更新：设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启 🎈#设备更新改造导致主流大厂长丝装置计划停车，长丝供给端面临扰动据CCF消息，因锅炉改造（设备更新推动），萧山一主流大厂60万吨聚酯长丝装置计划于5月6日全部停车，重启时间待定。此次主流大厂长丝装置的停车或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业库存起到重要作用。往后续看，正如我们在周报《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革》中提到的，设备更新、提升行业标准、技术升级改造等措施或对降低单位

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聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航

【广发电子】聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航 ——————————————— 公司发布2024年一季报，24Q1营收2.47亿元，YoY+72.49%，创出历史Q1新高；归母净利0.51亿元，YoY+138.05%；扣非归母净利0.66亿元，YoY+293.40%；公司持有的华虹公司股票在24Q1确认公允价值变动损益-0.22亿元，扣除相关影响后归母净利润0.71亿元，YoY+232.08%。随着下游应用市场需求逐步回暖，公司各主要产品的销售情况整体呈现良好增长态势。 24Q

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泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理

泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理 2023年公司营业收入27.70亿元，同比+6.20%；归母/扣非归母净利润0.73/0.51亿元，同比-41.85%/-52.92%。23Q4营业收入7.16亿元，同比+8.00%；归母/扣非归母净利润0.01/-0.10亿元，22年同期分别为0.28/0.23亿元，公司23Q4资产减值损失946.20万元，信用减值损失冲回439.25万元。2024Q1实现收入6.64亿元，同比增长1.36%，归母/扣非归母净利润231万/209万元，分别同比-90

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柳工24Q1情况更新 1、24Q1收入拆分:收入增长接近2%,其中国内-11%,国际+21%,国际占比49%,国内外收入增速均跑赢行业。Q1海外增长主要来自非洲、中东、印度、拉美区域。 2、市占率提升:24Q1国内土方机械销量增速跑赢行业19pct,其中装载机跑赢行业4.5pct,市占率26.3%;挖机跑赢行业2.7pct,市占率14.9%。国际市场销量增速跑赢行业30-40pct。 Q1电动化装载机销量翻一倍,行业市占率第一。 3、挖机内销结构:小挖比例占70%(Q1略有上升),中挖20%,大

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中远海控：24Q1归母净利同比-5.2%至67.6亿

【方正交运】中远海控：24Q1归母净利同比-5.2%至67.6亿，短期运价向好、持续关注集运龙头价值修复空间公司公告2024年一季报： 1⃣ 营收：24Q1营收482.7亿元，同比+1.9%。 2⃣ 归母净利润：Q1实现67.6亿，同比-5.2%。 3⃣ 扣非归母净利：Q1实现67.2亿，同比-5.2%。 Q1货量同比+10.5%，综合单箱收入下滑、欧美干线单价提升，供应链收入增长。 1⃣ 收入端： Q1集运收入465.3亿，同比+1.8%，其中供应链收入同比+2.6%；航线收入431.7亿，

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【中金医药】澳华内镜（688212.SH）：1Q24收入符合预期，维持2024全年指引公司公布1Q24业绩：收入1.7亿元，同比增长34.9%；归母净利润276万元，同比下降83.3%。剔除股份支付影响后的归母净利润2,457万元，同比（剔除股份支付后）增长24.2%。1Q24收入及剔除股份支付后净利润符合我们预期。公司维持全年三级医院装机及股权激励业绩目标不变。 1Q24收入在同期高基数下仍有较好增长，关注季度收入环比弹性。AQ-300于2023年11月上市，公司在4Q22-1Q23集中进行

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福斯特24年一季报交流要点-0430 ——————————— 🌼经营情况出货： Q1：胶膜出货量6.76平米，市占率已经提升到50%以上；背板出货3400万平；感光干膜出货量3200万平，同比增长超30%，4月出货量创新高，Q2有新的干膜产能投放出来；铝塑膜出货230万平米，同比+44%。 Q2：预计环比Q1变化不大，组件排产平稳。出货结构：纯POE+EPE占比45%以上；LECO起来之后无酸EVA占比提升。 🌼新产品 0BB：TOPCon 0BB导入速度会非常快，方案还未确定，其中皮肤

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原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏

🔥【民生电子】原材料价格持续上涨，关注覆铜板价格传导节奏背景：近日来铜价持续走高，沪铜3月1日至4月26日区间涨幅达17.67%，中国巨石等企业亦宣布上调玻纤价格。铜及玻纤布占覆铜板制造成本约60%，成本端压力的推动下，覆铜板价格或将开启全新上行周期。涨价逻辑： 1⃣从历史上看，覆铜板涨价能否落地需要考虑宏观需求，需求向好的背景下覆铜板厂商向下游传导价格才会通顺，在覆盖原材料成本上涨的同时能获得超额利润。 2⃣需求侧，1Q24头部PCB厂商业绩同环比表现较好，行业复苏迹象明显，主要下游中通

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【中信证券新材料】——川宁生物（301301.SZ）：抗生素中间体领军企业，打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立，是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一，主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新，借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势，将从资源要素驱动向技术创新驱动转变，重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军，将公司发展成为生物发酵领域具有全

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夜长梦山

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隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响

【财通电新】隆基绿能：23Q4/24Q1业绩主要受减值影响公司2023年营收1295亿元，归母净利润107亿元，同比减27%，其中23Q4归母净利润亏损9.4亿元，主要源于Q4资产减值39.3亿，主要为组件存货减值，经营端利润符合预期。23年整体固定资产减值15.9亿元。24Q1亏损23.5亿元，主要源于资产减值28.1亿元。 #23年组件出货量约67.5GW，同比增44%，单W净利较22年基本持平，若考虑23年美国市场销售占比较低，公司组件盈利保持行业领先地位。23Q4组件出货约24GW，单

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隆基绿能

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面板行业：一季度表现亮眼

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观 🔔京东方一季报：实现营业收入459亿，同比➕20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比➕298%。实现扣非归母净利润6亿，同比➕136%。 🌸点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占比的不足并优化控产能力、中尺寸涨价三项主要催化，二季度净利润有望突破20亿，三季度有望再创新高。折旧有望在2024年达到峰值随后逐年稳定下降。 🔔彩虹股份一季报：实现营业收入29亿，同比➕29%。实现

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深天马A

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杰克股份&宏华数科

#杰克股份&宏华数科 ●⭐杰克股份利润超预期，收入增长符合预期。Q1收入增长12.5%，归母净利润增长68%。拆分国内外，Q1国内收入增长约20%+，国外市场微幅负增长，但是公司从2023年Q4开始提升运营效率，因此Q1营收增长背景下，公司成本优化明显，毛利率同比提升4pcts，使得利润超预期。24-25年预计利润7/8.5亿，当前120亿市值对应估值17、15X ●⭐宏华数科收入利润均超预期，Q1收入增长30%，归母净利润增长34%。增长主要来自于小单快返趋势确定，国内市场的数码印花机渗透率提

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万科1Q24点评

【国金地产】万科1Q24点评：单季利润转亏，盘活资产回笼现金【事件】 2024年4月29日万科A披露2024年一季报，一季度实现营业收入615.9亿元，同比-10.1%；实现归母净利润-3.6亿元，同比-125.0%。【点评】结算规模和毛利率下降，营收下降利润亏损：1Q24公司营收下滑主要由于开发业务结算规模下降所致，而归母净利润亏损，除结算量下滑外，1Q24结算毛利率10.8%，同比下降4.6pct。开发业务整体收缩，销售规模行业第三：1Q24公司开发业务贡献营收466.7亿元，同比-

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涤纶长丝信息更新

【开源化工】涤纶长丝信息更新：设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启 🎈#设备更新改造导致主流大厂长丝装置计划停车，长丝供给端面临扰动据CCF消息，因锅炉改造（设备更新推动），萧山一主流大厂60万吨聚酯长丝装置计划于5月6日全部停车，重启时间待定。此次主流大厂长丝装置的停车或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业库存起到重要作用。往后续看，正如我们在周报《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革》中提到的，设备更新、提升行业标准、技术升级改造等措施或对降低单位

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聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航

【广发电子】聚辰股份点评：复苏拐点初现，DDR5 SPD重新起航 ——————————————— 公司发布2024年一季报，24Q1营收2.47亿元，YoY+72.49%，创出历史Q1新高；归母净利0.51亿元，YoY+138.05%；扣非归母净利0.66亿元，YoY+293.40%；公司持有的华虹公司股票在24Q1确认公允价值变动损益-0.22亿元，扣除相关影响后归母净利润0.71亿元，YoY+232.08%。随着下游应用市场需求逐步回暖，公司各主要产品的销售情况整体呈现良好增长态势。 24Q

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聚辰股份

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泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理

泰坦科技2023年报暨2024年一季报整理 2023年公司营业收入27.70亿元，同比+6.20%；归母/扣非归母净利润0.73/0.51亿元，同比-41.85%/-52.92%。23Q4营业收入7.16亿元，同比+8.00%；归母/扣非归母净利润0.01/-0.10亿元，22年同期分别为0.28/0.23亿元，公司23Q4资产减值损失946.20万元，信用减值损失冲回439.25万元。2024Q1实现收入6.64亿元，同比增长1.36%，归母/扣非归母净利润231万/209万元，分别同比-90

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泰坦科技

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