异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-04-29 12:02:23
海风板块大涨解读
海风板块大涨解读 ⭕️海风板块观点更新:行业进入左侧布局窗口期,重视后续海风板块国内外催化共振#中信建投新能源 1、一季报利空出尽,短期风险释放:总结来看,受Q1海风开工低迷的影响,多数企业Q1业绩表现一般,其中东缆、海力业绩超预期,主要是非经收益及减值冲回,一季报短期风险基本释放完毕;铜价对海缆的影响、Q1塔筒板块单吨净利表现差等风险已消化于股价内。 2、后续有望出现的催化: ①开工:4月陆、海风开工出货表现一般;当前仅有海南/广西/山东/浙江/广东的部分项目开工,一些项目尚未办齐开工手续,5
S
中天科技
6
2
10
10.29
夜长梦山
2024-04-29 12:02:02
中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间
【广发电子团队】中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间 ——————————————— 我们上周五独家组织了中微公司交流会,公司Q1订单同比增速达63%,刻蚀设备业务同比增速达90%,增速位居行业领先水平。且公司今年在沉积业务线投入力度大,公司计划在24年推出超过10款新型薄膜沉积设备,在薄膜沉积领域快速扩大产品覆盖度。 公司在高端逻辑和存储客户端份额高,今年Q1高端制程客户订单已占总订单的绝大部分,在24年高端制程扩产贡献主要Capex的情况下,公司订单增长弹性显著。在新品进展方面
S
中微公司
1
1
1
3.22
夜长梦山
2024-04-29 12:01:39
安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至
【东财汽车】安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至 #新能源汽车保有量呈高速增长态势。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中新能源汽车2041万辆,占汽车总量的6.07%;2023年新注册登记新能源汽车743万辆,占总登记数的30.25%,与2022年相比增加207万辆,增长38.76%。随着新能源汽车保有量的大幅增长,保障其运行安全的势在必行。 #新能源车检测新规叠加设备更新政策,#公司检测设备业务有望充分受益。2023年6月30日,《新能源汽车运行安全性能检验规程》
S
安车检测
1
0
1
1.05
夜长梦山
2024-04-29 12:01:11
最近港股上涨的原因?20240428
🌟【首席经济学家陈李】最近港股上涨的原因?20240428 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。 降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。 加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来,fund flow能否持续,取决于: 海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升
S
腾讯控股
18
11
22
23.92
夜长梦山
2024-04-29 12:00:48
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充 港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么? 1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径),我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延续流入且边际流入新经济,资金轮动与板块轮动相呼应。 2)宏观基本面和企业盈利变化不大。 3)政策预期和事件性因素提供了一定催化。 大涨后的前景 1)交易层面,当前超买程度创23年1月以来新高,卖空成交占比快速回落。恒生指数18,000 附近也是关键阻力位,情绪上
S
万科A
6
3
9
11.22
夜长梦山
2024-04-29 12:00:23
深城交小范围要点
深城交小范围要点 1、一期以市、二期以区为主,各区积极建设预计二期先期与一期同步建设;建设中软件采用终验法,集成是项目进度结算 2、商业示范区以行政区甚至更小为单位,预计很快会超过20个,需要全套配建完毕,一个小示范区规模较大,公司作为sz低空平台建设者有望受益商业示范区建设 3、各地低空积极建设,公司卡位sz低空平台有望向外复制;海南与sz区别是以省级建设,规模较大 4、公司去年智慧交通增速60%,预计有望在海南、华东、广东多地区扩展 5、公司城市级的交通操作系统产品,目前已成功落地坪山全域信
S
深城交
2
1
4
6.68
夜长梦山
2024-04-28 23:20:20
覆铜板行业深度跟踪专题
✊【招商电子-重点Call】覆铜板行业深度跟踪专题:稼动率提升&上游主材涨价,覆铜板行业进入上行通道,把握以生益科技为龙头的覆铜板板块行情! 近期上游铜价大幅上涨,铜箔加工费亦有抬头趋势,电子玻纤布厂商对产品价格进行恢复性调涨,据环氧树脂价格也有小幅上翘,3-4月中游覆铜板(CCL)厂商等也开始向下游发出涨价通知以缓解成本压力。我们紧密跟踪,目前下游需求回暖及上游大宗商品价格上行趋势不变,PCB厂商加大原材库存准备,CCL行业均价也进入过去几年的底部,CCL行业将进入涨价上行通道,盈利水平望得到
S
生益科技
3
5
13
6.38
夜长梦山
2024-04-28 23:19:33
太辰光一季报点评
【天风通信】太辰光一季报点评 事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。 1、公司收入同增17.53%但环减14.69%,环比下滑主要由于Q1通常为业绩淡季,但从行业情况来看Q1上游MT插芯实则呈现供不应求现象。我们认为,公司下游终端客户为海外数据中心厂商,24年AIDC建设需求高增有望带动收入持续增长。 2、研发增长显著短期拖累业绩,支撑长期发展:公司毛利率同减1.16pct环升0.14pct,主要由于毛利率较弱的内销业务
S
太辰光
1
1
3
0.69
夜长梦山
2024-04-28 23:19:06
远东股份近况交流要点
远东股份近况交流要点-0428 ——————————— 🌼京航安业务 1、业务介绍:京航安的核心业务在助航灯光和空管弱电(均是国内一级资质),助航灯光行业前三,空管弱电行业前五。公司在2023年拿下了场道建设的一级资质(原是二级资质),预计未来在场道建设端的订单会有明显增量。 2、市场规模:国内每年助航灯光+空管弱电+场道建设合计约500亿左右,其中场道占一半+,空管弱电百亿+,助航灯光大概是大几十亿。 3、在手订单:公司总的在手订单有31亿+,其中23年获取的新订单有28亿,同比+150%+
S
远东股份
2
0
1
1.78
夜长梦山
2024-04-28 23:00:03
爱旭股份业绩会20240428
爱旭股份业绩会20240428 1.出货:①目标:全年分布式出货6-8GW,集中式希望5-8GW。一季度确收了700-800MW,后面逐季度增长,3月份出货超过400MW。预计四季度提供的产品,2.7平米大概670W,单玻。交付效率目前平均24%,后续提升至平均24.5%以上。最新组件端成本是一致的,今年年底明年年初看能不能低2-3分钱。②欧洲渠道目标今年超过10%市占率,明年超过20%,未来争取1/3市场份额。欧洲已经度过了培育期,二季度200-300MW/月,三四季度会有更高增长。③欧洲和日
S
爱旭股份
0
2
4
1.93
夜长梦山
2024-04-28 20:34:10
格力推出30亿资金助力以旧换新
【中泰家电姚玮&嘉敏】格力推出30亿资金助力以旧换新 事件:格力公告即日起补贴30亿用于家电以旧换新,补贴范围集中在格力董明珠店+全国3万多家专卖店。 点评: ➤#企业补贴是否等于价格战?我们认为风险极小,可以正常乐观看待。 30亿补贴相当于格力一年内销收入的2%,远小于格力开展价格战时的补贴金额(作为类比,#格力19年做企业让利时仅双十一节点就补贴30亿金额),假设格力董明珠店和专卖店占整体内销60%,相当于96折补贴力度,降价幅度一般,属于防守性补贴,远未达到价格战水平。 ➤更应注重目前企业
S
格力电器
0
4
3
1.70
夜长梦山
2024-04-28 20:33:30
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理【申万低空经济】 4月26日,中国民航局正式受理峰飞载人eVTOL盛世龙 V2000EM型号合格证(TC)申请,合格审定工作正式启动。 峰飞遵循由载物到载人的战略规划。前期货运版航空器V2000CG已获得民航局颁发的TC,成为全球首个获颁TC的吨级以上eVTOL。此次载人版盛世龙最大起飞重量2200kg,5座座舱设计,采用复合翼构型,标志着载人eVTOL商业化拐点临近。 峰飞是国内最早布局eVTOL航空器的企业之一,在德国成立欧洲适航中心,在美国建有北美商业
S
莱斯信息
5
4
9
5.78
夜长梦山
2024-04-28 20:32:53
【中国船舶】如何看待中船的报表
【广发机械】【中国船舶】如何看待中船的报表:正式开启盈利拐点,180亿+现金流是最大亮点 中国船舶发布了23年年报和24Q1业绩,24年一季度实现收入增长153亿,同比增长69%,归母净利润4.01亿,同比增长821%。正式确立了本轮盈利的拐点,本次业绩,我们简评如下: 1. 正式确立本轮周期的盈利拐点。23QQ4实现扣非归母净利润1.4亿,24Q1实现扣非归母净利润3.4亿,连续2个季度进入盈利扩张周期。本轮订单拐点2021年开始确立,23Q4进入盈利拐点,结束了连续多年的经营亏损。 2. 1
S
中国船舶
0
2
2
1.38
夜长梦山
2024-04-28 20:32:13
国科军工
【国联军工核心推荐-国科军工】 🔥核心推荐逻辑:火炸药瓶颈环节优质地方国企,季度业绩持续高速增长,下半年产能或将更抢手,持续重点推荐 固体发动机产能瓶颈,国科军工有可能独占受益。公司为地方国企,约束少、体制更加灵活,扩产效率更高。公司装药环节竞争格局好,其余7家竞争对手均在系统内,产能爬坡受限。公司经营机制灵活,募投后账上资金充足,有望推动产能爬坡迅速。 下半年军工行业或将集中交付,产能窄口问题放大,公司产能将更抢手。军工部分订单或将在年中至下半年集中释放,造成下半年集中生产交付,DD行业产能
S
国科军工
1
1
2
1.44
夜长梦山
2024-04-28 20:31:47
半导体周期见底,重申设计板块重点推荐
【国金电子】半导体周期见底,重申设计板块重点推荐 1,供给端,全球及国内半导体产业链库存已逐步见底,预计晶圆厂稼动率逐步走出底部(24Q2有望环比向上),芯片交期都回归到正常的时间,预计资本开支增速下降了2年之后开始上行。 2,需求端,AI给电子行业带来了新的生机和活力,我们看到海外科技巨头Meta、微软、谷歌等纷纷上调AI的资本开支,叠加24Q1消费电子需求持续转好、通用服务重启采购,展望下半年及25年AI手机及AIPC有望带动消费电子换机浪潮,相应上游半导体芯片有望在2、3季度启动备货。 3
S
普冉股份
2
4
4
5.54
上一页
1
240
241
242
243
244
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-29 12:02:23
海风板块大涨解读
海风板块大涨解读 ⭕️海风板块观点更新:行业进入左侧布局窗口期,重视后续海风板块国内外催化共振#中信建投新能源 1、一季报利空出尽,短期风险释放:总结来看,受Q1海风开工低迷的影响,多数企业Q1业绩表现一般,其中东缆、海力业绩超预期,主要是非经收益及减值冲回,一季报短期风险基本释放完毕;铜价对海缆的影响、Q1塔筒板块单吨净利表现差等风险已消化于股价内。 2、后续有望出现的催化: ①开工:4月陆、海风开工出货表现一般;当前仅有海南/广西/山东/浙江/广东的部分项目开工,一些项目尚未办齐开工手续,5
S
中天科技
6
2
10
10.29
夜长梦山
2024-04-29 12:02:02
中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间
【广发电子团队】中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间 ——————————————— 我们上周五独家组织了中微公司交流会,公司Q1订单同比增速达63%,刻蚀设备业务同比增速达90%,增速位居行业领先水平。且公司今年在沉积业务线投入力度大,公司计划在24年推出超过10款新型薄膜沉积设备,在薄膜沉积领域快速扩大产品覆盖度。 公司在高端逻辑和存储客户端份额高,今年Q1高端制程客户订单已占总订单的绝大部分,在24年高端制程扩产贡献主要Capex的情况下,公司订单增长弹性显著。在新品进展方面
S
中微公司
1
1
1
3.22
夜长梦山
2024-04-29 12:01:39
安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至
【东财汽车】安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至 #新能源汽车保有量呈高速增长态势。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中新能源汽车2041万辆,占汽车总量的6.07%;2023年新注册登记新能源汽车743万辆,占总登记数的30.25%,与2022年相比增加207万辆,增长38.76%。随着新能源汽车保有量的大幅增长,保障其运行安全的势在必行。 #新能源车检测新规叠加设备更新政策,#公司检测设备业务有望充分受益。2023年6月30日,《新能源汽车运行安全性能检验规程》
S
安车检测
1
0
1
1.05
夜长梦山
2024-04-29 12:01:11
最近港股上涨的原因?20240428
🌟【首席经济学家陈李】最近港股上涨的原因?20240428 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。 降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。 加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来,fund flow能否持续,取决于: 海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升
S
腾讯控股
18
11
22
23.92
夜长梦山
2024-04-29 12:00:48
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充 港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么? 1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径),我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延续流入且边际流入新经济,资金轮动与板块轮动相呼应。 2)宏观基本面和企业盈利变化不大。 3)政策预期和事件性因素提供了一定催化。 大涨后的前景 1)交易层面,当前超买程度创23年1月以来新高,卖空成交占比快速回落。恒生指数18,000 附近也是关键阻力位,情绪上
S
万科A
6
3
9
11.22
夜长梦山
2024-04-29 12:00:23
深城交小范围要点
深城交小范围要点 1、一期以市、二期以区为主,各区积极建设预计二期先期与一期同步建设;建设中软件采用终验法,集成是项目进度结算 2、商业示范区以行政区甚至更小为单位,预计很快会超过20个,需要全套配建完毕,一个小示范区规模较大,公司作为sz低空平台建设者有望受益商业示范区建设 3、各地低空积极建设,公司卡位sz低空平台有望向外复制;海南与sz区别是以省级建设,规模较大 4、公司去年智慧交通增速60%,预计有望在海南、华东、广东多地区扩展 5、公司城市级的交通操作系统产品,目前已成功落地坪山全域信
S
深城交
2
1
4
6.68
夜长梦山
2024-04-28 23:20:20
覆铜板行业深度跟踪专题
✊【招商电子-重点Call】覆铜板行业深度跟踪专题:稼动率提升&上游主材涨价,覆铜板行业进入上行通道,把握以生益科技为龙头的覆铜板板块行情! 近期上游铜价大幅上涨,铜箔加工费亦有抬头趋势,电子玻纤布厂商对产品价格进行恢复性调涨,据环氧树脂价格也有小幅上翘,3-4月中游覆铜板(CCL)厂商等也开始向下游发出涨价通知以缓解成本压力。我们紧密跟踪,目前下游需求回暖及上游大宗商品价格上行趋势不变,PCB厂商加大原材库存准备,CCL行业均价也进入过去几年的底部,CCL行业将进入涨价上行通道,盈利水平望得到
S
生益科技
3
5
13
6.38
夜长梦山
2024-04-28 23:19:33
太辰光一季报点评
【天风通信】太辰光一季报点评 事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。 1、公司收入同增17.53%但环减14.69%,环比下滑主要由于Q1通常为业绩淡季,但从行业情况来看Q1上游MT插芯实则呈现供不应求现象。我们认为,公司下游终端客户为海外数据中心厂商,24年AIDC建设需求高增有望带动收入持续增长。 2、研发增长显著短期拖累业绩,支撑长期发展:公司毛利率同减1.16pct环升0.14pct,主要由于毛利率较弱的内销业务
S
太辰光
1
1
3
0.69
夜长梦山
2024-04-28 23:19:06
远东股份近况交流要点
远东股份近况交流要点-0428 ——————————— 🌼京航安业务 1、业务介绍:京航安的核心业务在助航灯光和空管弱电(均是国内一级资质),助航灯光行业前三,空管弱电行业前五。公司在2023年拿下了场道建设的一级资质(原是二级资质),预计未来在场道建设端的订单会有明显增量。 2、市场规模:国内每年助航灯光+空管弱电+场道建设合计约500亿左右,其中场道占一半+,空管弱电百亿+,助航灯光大概是大几十亿。 3、在手订单:公司总的在手订单有31亿+,其中23年获取的新订单有28亿,同比+150%+
S
远东股份
2
0
1
1.78
夜长梦山
2024-04-28 23:00:03
爱旭股份业绩会20240428
爱旭股份业绩会20240428 1.出货:①目标:全年分布式出货6-8GW,集中式希望5-8GW。一季度确收了700-800MW,后面逐季度增长,3月份出货超过400MW。预计四季度提供的产品,2.7平米大概670W,单玻。交付效率目前平均24%,后续提升至平均24.5%以上。最新组件端成本是一致的,今年年底明年年初看能不能低2-3分钱。②欧洲渠道目标今年超过10%市占率,明年超过20%,未来争取1/3市场份额。欧洲已经度过了培育期,二季度200-300MW/月,三四季度会有更高增长。③欧洲和日
S
爱旭股份
0
2
4
1.93
夜长梦山
2024-04-28 20:34:10
格力推出30亿资金助力以旧换新
【中泰家电姚玮&嘉敏】格力推出30亿资金助力以旧换新 事件:格力公告即日起补贴30亿用于家电以旧换新,补贴范围集中在格力董明珠店+全国3万多家专卖店。 点评: ➤#企业补贴是否等于价格战?我们认为风险极小,可以正常乐观看待。 30亿补贴相当于格力一年内销收入的2%,远小于格力开展价格战时的补贴金额(作为类比,#格力19年做企业让利时仅双十一节点就补贴30亿金额),假设格力董明珠店和专卖店占整体内销60%,相当于96折补贴力度,降价幅度一般,属于防守性补贴,远未达到价格战水平。 ➤更应注重目前企业
S
格力电器
0
4
3
1.70
夜长梦山
2024-04-28 20:33:30
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理【申万低空经济】 4月26日,中国民航局正式受理峰飞载人eVTOL盛世龙 V2000EM型号合格证(TC)申请,合格审定工作正式启动。 峰飞遵循由载物到载人的战略规划。前期货运版航空器V2000CG已获得民航局颁发的TC,成为全球首个获颁TC的吨级以上eVTOL。此次载人版盛世龙最大起飞重量2200kg,5座座舱设计,采用复合翼构型,标志着载人eVTOL商业化拐点临近。 峰飞是国内最早布局eVTOL航空器的企业之一,在德国成立欧洲适航中心,在美国建有北美商业
S
莱斯信息
5
4
9
5.78
夜长梦山
2024-04-28 20:32:53
【中国船舶】如何看待中船的报表
【广发机械】【中国船舶】如何看待中船的报表:正式开启盈利拐点,180亿+现金流是最大亮点 中国船舶发布了23年年报和24Q1业绩,24年一季度实现收入增长153亿,同比增长69%,归母净利润4.01亿,同比增长821%。正式确立了本轮盈利的拐点,本次业绩,我们简评如下: 1. 正式确立本轮周期的盈利拐点。23QQ4实现扣非归母净利润1.4亿,24Q1实现扣非归母净利润3.4亿,连续2个季度进入盈利扩张周期。本轮订单拐点2021年开始确立,23Q4进入盈利拐点,结束了连续多年的经营亏损。 2. 1
S
中国船舶
0
2
2
1.38
夜长梦山
2024-04-28 20:32:13
国科军工
【国联军工核心推荐-国科军工】 🔥核心推荐逻辑:火炸药瓶颈环节优质地方国企,季度业绩持续高速增长,下半年产能或将更抢手,持续重点推荐 固体发动机产能瓶颈,国科军工有可能独占受益。公司为地方国企,约束少、体制更加灵活,扩产效率更高。公司装药环节竞争格局好,其余7家竞争对手均在系统内,产能爬坡受限。公司经营机制灵活,募投后账上资金充足,有望推动产能爬坡迅速。 下半年军工行业或将集中交付,产能窄口问题放大,公司产能将更抢手。军工部分订单或将在年中至下半年集中释放,造成下半年集中生产交付,DD行业产能
S
国科军工
1
1
2
1.44
夜长梦山
2024-04-28 20:31:47
半导体周期见底,重申设计板块重点推荐
【国金电子】半导体周期见底,重申设计板块重点推荐 1,供给端,全球及国内半导体产业链库存已逐步见底,预计晶圆厂稼动率逐步走出底部(24Q2有望环比向上),芯片交期都回归到正常的时间,预计资本开支增速下降了2年之后开始上行。 2,需求端,AI给电子行业带来了新的生机和活力,我们看到海外科技巨头Meta、微软、谷歌等纷纷上调AI的资本开支,叠加24Q1消费电子需求持续转好、通用服务重启采购,展望下半年及25年AI手机及AIPC有望带动消费电子换机浪潮,相应上游半导体芯片有望在2、3季度启动备货。 3
S
普冉股份
2
4
4
5.54
上一页
1
240
241
242
243
244
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-29 12:02:23
海风板块大涨解读
海风板块大涨解读 ⭕️海风板块观点更新:行业进入左侧布局窗口期,重视后续海风板块国内外催化共振#中信建投新能源 1、一季报利空出尽,短期风险释放:总结来看,受Q1海风开工低迷的影响,多数企业Q1业绩表现一般,其中东缆、海力业绩超预期,主要是非经收益及减值冲回,一季报短期风险基本释放完毕;铜价对海缆的影响、Q1塔筒板块单吨净利表现差等风险已消化于股价内。 2、后续有望出现的催化: ①开工:4月陆、海风开工出货表现一般;当前仅有海南/广西/山东/浙江/广东的部分项目开工,一些项目尚未办齐开工手续,5
S
中天科技
6
2
10
10.29
夜长梦山
2024-04-29 12:02:02
中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间
【广发电子团队】中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间 ——————————————— 我们上周五独家组织了中微公司交流会,公司Q1订单同比增速达63%,刻蚀设备业务同比增速达90%,增速位居行业领先水平。且公司今年在沉积业务线投入力度大,公司计划在24年推出超过10款新型薄膜沉积设备,在薄膜沉积领域快速扩大产品覆盖度。 公司在高端逻辑和存储客户端份额高,今年Q1高端制程客户订单已占总订单的绝大部分,在24年高端制程扩产贡献主要Capex的情况下,公司订单增长弹性显著。在新品进展方面
S
中微公司
1
1
1
3.22
夜长梦山
2024-04-29 12:01:39
安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至
【东财汽车】安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至 #新能源汽车保有量呈高速增长态势。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中新能源汽车2041万辆,占汽车总量的6.07%;2023年新注册登记新能源汽车743万辆,占总登记数的30.25%,与2022年相比增加207万辆,增长38.76%。随着新能源汽车保有量的大幅增长,保障其运行安全的势在必行。 #新能源车检测新规叠加设备更新政策,#公司检测设备业务有望充分受益。2023年6月30日,《新能源汽车运行安全性能检验规程》
S
安车检测
1
0
1
1.05
夜长梦山
2024-04-29 12:01:11
最近港股上涨的原因?20240428
🌟【首席经济学家陈李】最近港股上涨的原因?20240428 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。 降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。 加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来,fund flow能否持续,取决于: 海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升
S
腾讯控股
18
11
22
23.92
夜长梦山
2024-04-29 12:00:48
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充 港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么? 1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径),我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延续流入且边际流入新经济,资金轮动与板块轮动相呼应。 2)宏观基本面和企业盈利变化不大。 3)政策预期和事件性因素提供了一定催化。 大涨后的前景 1)交易层面,当前超买程度创23年1月以来新高,卖空成交占比快速回落。恒生指数18,000 附近也是关键阻力位,情绪上
S
万科A
6
3
9
11.22
夜长梦山
2024-04-29 12:00:23
深城交小范围要点
深城交小范围要点 1、一期以市、二期以区为主,各区积极建设预计二期先期与一期同步建设;建设中软件采用终验法,集成是项目进度结算 2、商业示范区以行政区甚至更小为单位,预计很快会超过20个,需要全套配建完毕,一个小示范区规模较大,公司作为sz低空平台建设者有望受益商业示范区建设 3、各地低空积极建设,公司卡位sz低空平台有望向外复制;海南与sz区别是以省级建设,规模较大 4、公司去年智慧交通增速60%,预计有望在海南、华东、广东多地区扩展 5、公司城市级的交通操作系统产品,目前已成功落地坪山全域信
S
深城交
2
1
4
6.68
夜长梦山
2024-04-28 23:20:20
覆铜板行业深度跟踪专题
✊【招商电子-重点Call】覆铜板行业深度跟踪专题:稼动率提升&上游主材涨价,覆铜板行业进入上行通道,把握以生益科技为龙头的覆铜板板块行情! 近期上游铜价大幅上涨,铜箔加工费亦有抬头趋势,电子玻纤布厂商对产品价格进行恢复性调涨,据环氧树脂价格也有小幅上翘,3-4月中游覆铜板(CCL)厂商等也开始向下游发出涨价通知以缓解成本压力。我们紧密跟踪,目前下游需求回暖及上游大宗商品价格上行趋势不变,PCB厂商加大原材库存准备,CCL行业均价也进入过去几年的底部,CCL行业将进入涨价上行通道,盈利水平望得到
S
生益科技
3
5
13
6.38
夜长梦山
2024-04-28 23:19:33
太辰光一季报点评
【天风通信】太辰光一季报点评 事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。 1、公司收入同增17.53%但环减14.69%,环比下滑主要由于Q1通常为业绩淡季,但从行业情况来看Q1上游MT插芯实则呈现供不应求现象。我们认为,公司下游终端客户为海外数据中心厂商,24年AIDC建设需求高增有望带动收入持续增长。 2、研发增长显著短期拖累业绩,支撑长期发展:公司毛利率同减1.16pct环升0.14pct,主要由于毛利率较弱的内销业务
S
太辰光
1
1
3
0.69
夜长梦山
2024-04-28 23:19:06
远东股份近况交流要点
远东股份近况交流要点-0428 ——————————— 🌼京航安业务 1、业务介绍:京航安的核心业务在助航灯光和空管弱电(均是国内一级资质),助航灯光行业前三,空管弱电行业前五。公司在2023年拿下了场道建设的一级资质(原是二级资质),预计未来在场道建设端的订单会有明显增量。 2、市场规模:国内每年助航灯光+空管弱电+场道建设合计约500亿左右,其中场道占一半+,空管弱电百亿+,助航灯光大概是大几十亿。 3、在手订单:公司总的在手订单有31亿+,其中23年获取的新订单有28亿,同比+150%+
S
远东股份
2
0
1
1.78
夜长梦山
2024-04-28 23:00:03
爱旭股份业绩会20240428
爱旭股份业绩会20240428 1.出货:①目标:全年分布式出货6-8GW,集中式希望5-8GW。一季度确收了700-800MW,后面逐季度增长,3月份出货超过400MW。预计四季度提供的产品,2.7平米大概670W,单玻。交付效率目前平均24%,后续提升至平均24.5%以上。最新组件端成本是一致的,今年年底明年年初看能不能低2-3分钱。②欧洲渠道目标今年超过10%市占率,明年超过20%,未来争取1/3市场份额。欧洲已经度过了培育期,二季度200-300MW/月,三四季度会有更高增长。③欧洲和日
S
爱旭股份
0
2
4
1.93
夜长梦山
2024-04-28 20:34:10
格力推出30亿资金助力以旧换新
【中泰家电姚玮&嘉敏】格力推出30亿资金助力以旧换新 事件:格力公告即日起补贴30亿用于家电以旧换新,补贴范围集中在格力董明珠店+全国3万多家专卖店。 点评: ➤#企业补贴是否等于价格战?我们认为风险极小,可以正常乐观看待。 30亿补贴相当于格力一年内销收入的2%,远小于格力开展价格战时的补贴金额(作为类比,#格力19年做企业让利时仅双十一节点就补贴30亿金额),假设格力董明珠店和专卖店占整体内销60%,相当于96折补贴力度,降价幅度一般,属于防守性补贴,远未达到价格战水平。 ➤更应注重目前企业
S
格力电器
0
4
3
1.70
夜长梦山
2024-04-28 20:33:30
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理【申万低空经济】 4月26日,中国民航局正式受理峰飞载人eVTOL盛世龙 V2000EM型号合格证(TC)申请,合格审定工作正式启动。 峰飞遵循由载物到载人的战略规划。前期货运版航空器V2000CG已获得民航局颁发的TC,成为全球首个获颁TC的吨级以上eVTOL。此次载人版盛世龙最大起飞重量2200kg,5座座舱设计,采用复合翼构型,标志着载人eVTOL商业化拐点临近。 峰飞是国内最早布局eVTOL航空器的企业之一,在德国成立欧洲适航中心,在美国建有北美商业
S
莱斯信息
5
4
9
5.78
夜长梦山
2024-04-28 20:32:53
【中国船舶】如何看待中船的报表
【广发机械】【中国船舶】如何看待中船的报表:正式开启盈利拐点,180亿+现金流是最大亮点 中国船舶发布了23年年报和24Q1业绩,24年一季度实现收入增长153亿,同比增长69%,归母净利润4.01亿,同比增长821%。正式确立了本轮盈利的拐点,本次业绩,我们简评如下: 1. 正式确立本轮周期的盈利拐点。23QQ4实现扣非归母净利润1.4亿,24Q1实现扣非归母净利润3.4亿,连续2个季度进入盈利扩张周期。本轮订单拐点2021年开始确立,23Q4进入盈利拐点,结束了连续多年的经营亏损。 2. 1
S
中国船舶
0
2
2
1.38
夜长梦山
2024-04-28 20:32:13
国科军工
【国联军工核心推荐-国科军工】 🔥核心推荐逻辑:火炸药瓶颈环节优质地方国企,季度业绩持续高速增长,下半年产能或将更抢手,持续重点推荐 固体发动机产能瓶颈,国科军工有可能独占受益。公司为地方国企,约束少、体制更加灵活,扩产效率更高。公司装药环节竞争格局好,其余7家竞争对手均在系统内,产能爬坡受限。公司经营机制灵活,募投后账上资金充足,有望推动产能爬坡迅速。 下半年军工行业或将集中交付,产能窄口问题放大,公司产能将更抢手。军工部分订单或将在年中至下半年集中释放,造成下半年集中生产交付,DD行业产能
S
国科军工
1
1
2
1.44
夜长梦山
2024-04-28 20:31:47
半导体周期见底,重申设计板块重点推荐
【国金电子】半导体周期见底,重申设计板块重点推荐 1,供给端,全球及国内半导体产业链库存已逐步见底,预计晶圆厂稼动率逐步走出底部(24Q2有望环比向上),芯片交期都回归到正常的时间,预计资本开支增速下降了2年之后开始上行。 2,需求端,AI给电子行业带来了新的生机和活力,我们看到海外科技巨头Meta、微软、谷歌等纷纷上调AI的资本开支,叠加24Q1消费电子需求持续转好、通用服务重启采购,展望下半年及25年AI手机及AIPC有望带动消费电子换机浪潮,相应上游半导体芯片有望在2、3季度启动备货。 3
S
普冉股份
2
4
4
5.54
上一页
1
240
241
242
243
244
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-29 12:02:23
海风板块大涨解读
海风板块大涨解读 ⭕️海风板块观点更新:行业进入左侧布局窗口期,重视后续海风板块国内外催化共振#中信建投新能源 1、一季报利空出尽,短期风险释放:总结来看,受Q1海风开工低迷的影响,多数企业Q1业绩表现一般,其中东缆、海力业绩超预期,主要是非经收益及减值冲回,一季报短期风险基本释放完毕;铜价对海缆的影响、Q1塔筒板块单吨净利表现差等风险已消化于股价内。 2、后续有望出现的催化: ①开工:4月陆、海风开工出货表现一般;当前仅有海南/广西/山东/浙江/广东的部分项目开工,一些项目尚未办齐开工手续,5
S
中天科技
6
2
10
10.29
夜长梦山
2024-04-29 12:02:02
中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间
【广发电子团队】中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间 ——————————————— 我们上周五独家组织了中微公司交流会,公司Q1订单同比增速达63%,刻蚀设备业务同比增速达90%,增速位居行业领先水平。且公司今年在沉积业务线投入力度大,公司计划在24年推出超过10款新型薄膜沉积设备,在薄膜沉积领域快速扩大产品覆盖度。 公司在高端逻辑和存储客户端份额高,今年Q1高端制程客户订单已占总订单的绝大部分,在24年高端制程扩产贡献主要Capex的情况下,公司订单增长弹性显著。在新品进展方面
S
中微公司
1
1
1
3.22
夜长梦山
2024-04-29 12:01:39
安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至
【东财汽车】安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至 #新能源汽车保有量呈高速增长态势。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中新能源汽车2041万辆,占汽车总量的6.07%;2023年新注册登记新能源汽车743万辆,占总登记数的30.25%,与2022年相比增加207万辆,增长38.76%。随着新能源汽车保有量的大幅增长,保障其运行安全的势在必行。 #新能源车检测新规叠加设备更新政策,#公司检测设备业务有望充分受益。2023年6月30日,《新能源汽车运行安全性能检验规程》
S
安车检测
1
0
1
1.05
夜长梦山
2024-04-29 12:01:11
最近港股上涨的原因?20240428
🌟【首席经济学家陈李】最近港股上涨的原因?20240428 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。 降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。 加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来,fund flow能否持续,取决于: 海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升
S
腾讯控股
18
11
22
23.92
夜长梦山
2024-04-29 12:00:48
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充 港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么? 1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径),我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延续流入且边际流入新经济,资金轮动与板块轮动相呼应。 2)宏观基本面和企业盈利变化不大。 3)政策预期和事件性因素提供了一定催化。 大涨后的前景 1)交易层面,当前超买程度创23年1月以来新高,卖空成交占比快速回落。恒生指数18,000 附近也是关键阻力位,情绪上
S
万科A
6
3
9
11.22
夜长梦山
2024-04-29 12:00:23
深城交小范围要点
深城交小范围要点 1、一期以市、二期以区为主,各区积极建设预计二期先期与一期同步建设;建设中软件采用终验法,集成是项目进度结算 2、商业示范区以行政区甚至更小为单位,预计很快会超过20个,需要全套配建完毕,一个小示范区规模较大,公司作为sz低空平台建设者有望受益商业示范区建设 3、各地低空积极建设,公司卡位sz低空平台有望向外复制;海南与sz区别是以省级建设,规模较大 4、公司去年智慧交通增速60%,预计有望在海南、华东、广东多地区扩展 5、公司城市级的交通操作系统产品,目前已成功落地坪山全域信
S
深城交
2
1
4
6.68
夜长梦山
2024-04-28 23:20:20
覆铜板行业深度跟踪专题
✊【招商电子-重点Call】覆铜板行业深度跟踪专题:稼动率提升&上游主材涨价,覆铜板行业进入上行通道,把握以生益科技为龙头的覆铜板板块行情! 近期上游铜价大幅上涨,铜箔加工费亦有抬头趋势,电子玻纤布厂商对产品价格进行恢复性调涨,据环氧树脂价格也有小幅上翘,3-4月中游覆铜板(CCL)厂商等也开始向下游发出涨价通知以缓解成本压力。我们紧密跟踪,目前下游需求回暖及上游大宗商品价格上行趋势不变,PCB厂商加大原材库存准备,CCL行业均价也进入过去几年的底部,CCL行业将进入涨价上行通道,盈利水平望得到
S
生益科技
3
5
13
6.38
夜长梦山
2024-04-28 23:19:33
太辰光一季报点评
【天风通信】太辰光一季报点评 事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。 1、公司收入同增17.53%但环减14.69%,环比下滑主要由于Q1通常为业绩淡季,但从行业情况来看Q1上游MT插芯实则呈现供不应求现象。我们认为,公司下游终端客户为海外数据中心厂商,24年AIDC建设需求高增有望带动收入持续增长。 2、研发增长显著短期拖累业绩,支撑长期发展:公司毛利率同减1.16pct环升0.14pct,主要由于毛利率较弱的内销业务
S
太辰光
1
1
3
0.69
夜长梦山
2024-04-28 23:19:06
远东股份近况交流要点
远东股份近况交流要点-0428 ——————————— 🌼京航安业务 1、业务介绍:京航安的核心业务在助航灯光和空管弱电(均是国内一级资质),助航灯光行业前三,空管弱电行业前五。公司在2023年拿下了场道建设的一级资质(原是二级资质),预计未来在场道建设端的订单会有明显增量。 2、市场规模:国内每年助航灯光+空管弱电+场道建设合计约500亿左右,其中场道占一半+,空管弱电百亿+,助航灯光大概是大几十亿。 3、在手订单:公司总的在手订单有31亿+,其中23年获取的新订单有28亿,同比+150%+
S
远东股份
2
0
1
1.78
夜长梦山
2024-04-28 23:00:03
爱旭股份业绩会20240428
爱旭股份业绩会20240428 1.出货:①目标:全年分布式出货6-8GW,集中式希望5-8GW。一季度确收了700-800MW,后面逐季度增长,3月份出货超过400MW。预计四季度提供的产品,2.7平米大概670W,单玻。交付效率目前平均24%,后续提升至平均24.5%以上。最新组件端成本是一致的,今年年底明年年初看能不能低2-3分钱。②欧洲渠道目标今年超过10%市占率,明年超过20%,未来争取1/3市场份额。欧洲已经度过了培育期,二季度200-300MW/月,三四季度会有更高增长。③欧洲和日
S
爱旭股份
0
2
4
1.93
夜长梦山
2024-04-28 20:34:10
格力推出30亿资金助力以旧换新
【中泰家电姚玮&嘉敏】格力推出30亿资金助力以旧换新 事件:格力公告即日起补贴30亿用于家电以旧换新,补贴范围集中在格力董明珠店+全国3万多家专卖店。 点评: ➤#企业补贴是否等于价格战?我们认为风险极小,可以正常乐观看待。 30亿补贴相当于格力一年内销收入的2%,远小于格力开展价格战时的补贴金额(作为类比,#格力19年做企业让利时仅双十一节点就补贴30亿金额),假设格力董明珠店和专卖店占整体内销60%,相当于96折补贴力度,降价幅度一般,属于防守性补贴,远未达到价格战水平。 ➤更应注重目前企业
S
格力电器
0
4
3
1.70
夜长梦山
2024-04-28 20:33:30
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理【申万低空经济】 4月26日,中国民航局正式受理峰飞载人eVTOL盛世龙 V2000EM型号合格证(TC)申请,合格审定工作正式启动。 峰飞遵循由载物到载人的战略规划。前期货运版航空器V2000CG已获得民航局颁发的TC,成为全球首个获颁TC的吨级以上eVTOL。此次载人版盛世龙最大起飞重量2200kg,5座座舱设计,采用复合翼构型,标志着载人eVTOL商业化拐点临近。 峰飞是国内最早布局eVTOL航空器的企业之一,在德国成立欧洲适航中心,在美国建有北美商业
S
莱斯信息
5
4
9
5.78
夜长梦山
2024-04-28 20:32:53
【中国船舶】如何看待中船的报表
【广发机械】【中国船舶】如何看待中船的报表:正式开启盈利拐点,180亿+现金流是最大亮点 中国船舶发布了23年年报和24Q1业绩,24年一季度实现收入增长153亿,同比增长69%,归母净利润4.01亿,同比增长821%。正式确立了本轮盈利的拐点,本次业绩,我们简评如下: 1. 正式确立本轮周期的盈利拐点。23QQ4实现扣非归母净利润1.4亿,24Q1实现扣非归母净利润3.4亿,连续2个季度进入盈利扩张周期。本轮订单拐点2021年开始确立,23Q4进入盈利拐点,结束了连续多年的经营亏损。 2. 1
S
中国船舶
0
2
2
1.38
夜长梦山
2024-04-28 20:32:13
国科军工
【国联军工核心推荐-国科军工】 🔥核心推荐逻辑:火炸药瓶颈环节优质地方国企,季度业绩持续高速增长,下半年产能或将更抢手,持续重点推荐 固体发动机产能瓶颈,国科军工有可能独占受益。公司为地方国企,约束少、体制更加灵活,扩产效率更高。公司装药环节竞争格局好,其余7家竞争对手均在系统内,产能爬坡受限。公司经营机制灵活,募投后账上资金充足,有望推动产能爬坡迅速。 下半年军工行业或将集中交付,产能窄口问题放大,公司产能将更抢手。军工部分订单或将在年中至下半年集中释放,造成下半年集中生产交付,DD行业产能
S
国科军工
1
1
2
1.44
夜长梦山
2024-04-28 20:31:47
半导体周期见底,重申设计板块重点推荐
【国金电子】半导体周期见底,重申设计板块重点推荐 1,供给端,全球及国内半导体产业链库存已逐步见底,预计晶圆厂稼动率逐步走出底部(24Q2有望环比向上),芯片交期都回归到正常的时间,预计资本开支增速下降了2年之后开始上行。 2,需求端,AI给电子行业带来了新的生机和活力,我们看到海外科技巨头Meta、微软、谷歌等纷纷上调AI的资本开支,叠加24Q1消费电子需求持续转好、通用服务重启采购,展望下半年及25年AI手机及AIPC有望带动消费电子换机浪潮,相应上游半导体芯片有望在2、3季度启动备货。 3
S
普冉股份
2
4
4
5.54
上一页
1
240
241
242
243
244
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-29 12:02:23
海风板块大涨解读
海风板块大涨解读 ⭕️海风板块观点更新:行业进入左侧布局窗口期,重视后续海风板块国内外催化共振#中信建投新能源 1、一季报利空出尽,短期风险释放:总结来看,受Q1海风开工低迷的影响,多数企业Q1业绩表现一般,其中东缆、海力业绩超预期,主要是非经收益及减值冲回,一季报短期风险基本释放完毕;铜价对海缆的影响、Q1塔筒板块单吨净利表现差等风险已消化于股价内。 2、后续有望出现的催化: ①开工:4月陆、海风开工出货表现一般;当前仅有海南/广西/山东/浙江/广东的部分项目开工,一些项目尚未办齐开工手续,5
S
中天科技
6
2
10
10.29
夜长梦山
2024-04-29 12:02:02
中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间
【广发电子团队】中微公司:订单增速超市场预期,沉积新品打开成长空间 ——————————————— 我们上周五独家组织了中微公司交流会,公司Q1订单同比增速达63%,刻蚀设备业务同比增速达90%,增速位居行业领先水平。且公司今年在沉积业务线投入力度大,公司计划在24年推出超过10款新型薄膜沉积设备,在薄膜沉积领域快速扩大产品覆盖度。 公司在高端逻辑和存储客户端份额高,今年Q1高端制程客户订单已占总订单的绝大部分,在24年高端制程扩产贡献主要Capex的情况下,公司订单增长弹性显著。在新品进展方面
S
中微公司
1
1
1
3.22
夜长梦山
2024-04-29 12:01:39
安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至
【东财汽车】安车检测:设备与运营双驱动,车检龙头拐点将至 #新能源汽车保有量呈高速增长态势。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中新能源汽车2041万辆,占汽车总量的6.07%;2023年新注册登记新能源汽车743万辆,占总登记数的30.25%,与2022年相比增加207万辆,增长38.76%。随着新能源汽车保有量的大幅增长,保障其运行安全的势在必行。 #新能源车检测新规叠加设备更新政策,#公司检测设备业务有望充分受益。2023年6月30日,《新能源汽车运行安全性能检验规程》
S
安车检测
1
0
1
1.05
夜长梦山
2024-04-29 12:01:11
最近港股上涨的原因?20240428
🌟【首席经济学家陈李】最近港股上涨的原因?20240428 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。 降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。 加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来,fund flow能否持续,取决于: 海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升
S
腾讯控股
18
11
22
23.92
夜长梦山
2024-04-29 12:00:48
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充
某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充 港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么? 1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径),我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延续流入且边际流入新经济,资金轮动与板块轮动相呼应。 2)宏观基本面和企业盈利变化不大。 3)政策预期和事件性因素提供了一定催化。 大涨后的前景 1)交易层面,当前超买程度创23年1月以来新高,卖空成交占比快速回落。恒生指数18,000 附近也是关键阻力位,情绪上
S
万科A
6
3
9
11.22
夜长梦山
2024-04-29 12:00:23
深城交小范围要点
深城交小范围要点 1、一期以市、二期以区为主,各区积极建设预计二期先期与一期同步建设;建设中软件采用终验法,集成是项目进度结算 2、商业示范区以行政区甚至更小为单位,预计很快会超过20个,需要全套配建完毕,一个小示范区规模较大,公司作为sz低空平台建设者有望受益商业示范区建设 3、各地低空积极建设,公司卡位sz低空平台有望向外复制;海南与sz区别是以省级建设,规模较大 4、公司去年智慧交通增速60%,预计有望在海南、华东、广东多地区扩展 5、公司城市级的交通操作系统产品,目前已成功落地坪山全域信
S
深城交
2
1
4
6.68
夜长梦山
2024-04-28 23:20:20
覆铜板行业深度跟踪专题
✊【招商电子-重点Call】覆铜板行业深度跟踪专题:稼动率提升&上游主材涨价,覆铜板行业进入上行通道,把握以生益科技为龙头的覆铜板板块行情! 近期上游铜价大幅上涨,铜箔加工费亦有抬头趋势,电子玻纤布厂商对产品价格进行恢复性调涨,据环氧树脂价格也有小幅上翘,3-4月中游覆铜板(CCL)厂商等也开始向下游发出涨价通知以缓解成本压力。我们紧密跟踪,目前下游需求回暖及上游大宗商品价格上行趋势不变,PCB厂商加大原材库存准备,CCL行业均价也进入过去几年的底部,CCL行业将进入涨价上行通道,盈利水平望得到
S
生益科技
3
5
13
6.38
夜长梦山
2024-04-28 23:19:33
太辰光一季报点评
【天风通信】太辰光一季报点评 事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。 1、公司收入同增17.53%但环减14.69%,环比下滑主要由于Q1通常为业绩淡季,但从行业情况来看Q1上游MT插芯实则呈现供不应求现象。我们认为,公司下游终端客户为海外数据中心厂商,24年AIDC建设需求高增有望带动收入持续增长。 2、研发增长显著短期拖累业绩,支撑长期发展:公司毛利率同减1.16pct环升0.14pct,主要由于毛利率较弱的内销业务
S
太辰光
1
1
3
0.69
夜长梦山
2024-04-28 23:19:06
远东股份近况交流要点
远东股份近况交流要点-0428 ——————————— 🌼京航安业务 1、业务介绍:京航安的核心业务在助航灯光和空管弱电(均是国内一级资质),助航灯光行业前三,空管弱电行业前五。公司在2023年拿下了场道建设的一级资质(原是二级资质),预计未来在场道建设端的订单会有明显增量。 2、市场规模:国内每年助航灯光+空管弱电+场道建设合计约500亿左右,其中场道占一半+,空管弱电百亿+,助航灯光大概是大几十亿。 3、在手订单:公司总的在手订单有31亿+,其中23年获取的新订单有28亿,同比+150%+
S
远东股份
2
0
1
1.78
夜长梦山
2024-04-28 23:00:03
爱旭股份业绩会20240428
爱旭股份业绩会20240428 1.出货:①目标:全年分布式出货6-8GW,集中式希望5-8GW。一季度确收了700-800MW,后面逐季度增长,3月份出货超过400MW。预计四季度提供的产品,2.7平米大概670W,单玻。交付效率目前平均24%,后续提升至平均24.5%以上。最新组件端成本是一致的,今年年底明年年初看能不能低2-3分钱。②欧洲渠道目标今年超过10%市占率,明年超过20%,未来争取1/3市场份额。欧洲已经度过了培育期,二季度200-300MW/月,三四季度会有更高增长。③欧洲和日
S
爱旭股份
0
2
4
1.93
夜长梦山
2024-04-28 20:34:10
格力推出30亿资金助力以旧换新
【中泰家电姚玮&嘉敏】格力推出30亿资金助力以旧换新 事件:格力公告即日起补贴30亿用于家电以旧换新,补贴范围集中在格力董明珠店+全国3万多家专卖店。 点评: ➤#企业补贴是否等于价格战?我们认为风险极小,可以正常乐观看待。 30亿补贴相当于格力一年内销收入的2%,远小于格力开展价格战时的补贴金额(作为类比,#格力19年做企业让利时仅双十一节点就补贴30亿金额),假设格力董明珠店和专卖店占整体内销60%,相当于96折补贴力度,降价幅度一般,属于防守性补贴,远未达到价格战水平。 ➤更应注重目前企业
S
格力电器
0
4
3
1.70
夜长梦山
2024-04-28 20:33:30
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理
峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理【申万低空经济】 4月26日,中国民航局正式受理峰飞载人eVTOL盛世龙 V2000EM型号合格证(TC)申请,合格审定工作正式启动。 峰飞遵循由载物到载人的战略规划。前期货运版航空器V2000CG已获得民航局颁发的TC,成为全球首个获颁TC的吨级以上eVTOL。此次载人版盛世龙最大起飞重量2200kg,5座座舱设计,采用复合翼构型,标志着载人eVTOL商业化拐点临近。 峰飞是国内最早布局eVTOL航空器的企业之一,在德国成立欧洲适航中心,在美国建有北美商业
S
莱斯信息
5
4
9
5.78
夜长梦山
2024-04-28 20:32:53
【中国船舶】如何看待中船的报表
【广发机械】【中国船舶】如何看待中船的报表:正式开启盈利拐点,180亿+现金流是最大亮点 中国船舶发布了23年年报和24Q1业绩,24年一季度实现收入增长153亿,同比增长69%,归母净利润4.01亿,同比增长821%。正式确立了本轮盈利的拐点,本次业绩,我们简评如下: 1. 正式确立本轮周期的盈利拐点。23QQ4实现扣非归母净利润1.4亿,24Q1实现扣非归母净利润3.4亿,连续2个季度进入盈利扩张周期。本轮订单拐点2021年开始确立,23Q4进入盈利拐点,结束了连续多年的经营亏损。 2. 1
S
中国船舶
0
2
2
1.38
夜长梦山
2024-04-28 20:32:13
国科军工
【国联军工核心推荐-国科军工】 🔥核心推荐逻辑:火炸药瓶颈环节优质地方国企,季度业绩持续高速增长,下半年产能或将更抢手,持续重点推荐 固体发动机产能瓶颈,国科军工有可能独占受益。公司为地方国企,约束少、体制更加灵活,扩产效率更高。公司装药环节竞争格局好,其余7家竞争对手均在系统内,产能爬坡受限。公司经营机制灵活,募投后账上资金充足,有望推动产能爬坡迅速。 下半年军工行业或将集中交付,产能窄口问题放大,公司产能将更抢手。军工部分订单或将在年中至下半年集中释放,造成下半年集中生产交付,DD行业产能
S
国科军工
1
1
2
1.44
夜长梦山
2024-04-28 20:31:47
半导体周期见底,重申设计板块重点推荐
【国金电子】半导体周期见底,重申设计板块重点推荐 1,供给端,全球及国内半导体产业链库存已逐步见底,预计晶圆厂稼动率逐步走出底部(24Q2有望环比向上),芯片交期都回归到正常的时间,预计资本开支增速下降了2年之后开始上行。 2,需求端,AI给电子行业带来了新的生机和活力,我们看到海外科技巨头Meta、微软、谷歌等纷纷上调AI的资本开支,叠加24Q1消费电子需求持续转好、通用服务重启采购,展望下半年及25年AI手机及AIPC有望带动消费电子换机浪潮,相应上游半导体芯片有望在2、3季度启动备货。 3
S
普冉股份
2
4
4
5.54
上一页
1
240
241
242
243
244
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293