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夜长梦山
2024-06-04 19:52:30
四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知
【招商汽车】四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知 按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(有关工作安排,经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 我们认为,该通知的发布将促进智能网联汽车产业的发展。 测试服务端:首推
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长安汽车
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夜长梦山
2024-06-04 19:51:34
台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂
台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂 👉🏻公司介绍:成立于1953年,从工业机械研磨砂轮,后转型到半导体、航天精密等研磨抛材料;业务包含ABU砂轮事业部,营收占比2成,主要做传统磨料及钻石砂轮;DBU钻石碟事业部营收占比3成,主要做CMP钻⽯碟;SBU晶圆事业部营收占比5成,主要做测试及再生晶圆。 🌟DBU钻石碟:公司钻石碟主要用于先进制程CMP设备中,主要壁垒为不同的制程节点有不同材料需要抛光,因此会有参数与材料的knowhow;公司下游客户以TSMC为主,随着先进制程从14nm升
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鼎龙股份
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夜长梦山
2024-06-04 13:29:14
能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线
【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线! #事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! #文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控
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伊戈尔
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夜长梦山
2024-06-04 12:01:16
能源+出海链
美国PMI出现背离,对于能源+出海链我们建议务必耐心对待,船舶+高股息预计继续强势【天风机械】 美国昨天披露ISM(供应管理协会) PMI数据为48.7,环比回落0.5pct,该指标本年度仅3月在荣枯线之上,其余均低于50; 美PMI数据发生背离:与ISM PMI不同,5月IHS PMI从4月的50回升至51.3,美全国维度的PMI数据包括ISM PMI及IHS Markit PMI,本年度IHS PMI持续高于ISM PMI,主要原因系IHS仅向采购经理或业务人员调查美国本土景气度,而ISM
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中远海控
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夜长梦山
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高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性
【西部电子】高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性 🌹国内高容市场200亿,三环有望占据国内40-50%份额,目标销售额80-100亿元,再造一个“三环”。 1⃣产品进展:1)106系列市场空间约80亿元,三环自22年开始推向市场后,持续提升良率及扩充产能,23年实现放量增长,24年随着良率提升及产能扩充,预计销售额进一步增长至10亿+;2)226/476系列市场约40-50亿元,24年实现批量,25-26年贡献显著增量营收。且随着高容产品体系逐步完善,将拉动106系列进一步放量
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三环集团
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夜长梦山
2024-06-04 12:00:11
惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待
【海通医药】惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待 电生理国产替代加速,老龄化背景下公司成长逻辑不变。2023年,公司电生理业务收入3.68亿元(+25.51%),新增医院植入300余家,完成三维电生理手术1万余例,手术量同比增长超过200%;冠脉通路业务收入7.91亿元(+39.98%),外周介入产品收入2.56亿元(+40.36%)。伴随2023年来电生理集采逐步落地,电生理国产将加速替代。同时受益于院内刚需及老龄化加速,心血管手术量持续增长,23年我国PCI手术量增长26%,老龄化背景下
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惠泰医疗
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夜长梦山
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石头科技子公司税收情况梳理
【国君家电】石头科技子公司税收情况梳理 #子公司基本情况 公司全资子公司石头创新作为公司的软件系统研发中心,自成立以来一直持续开展软件及智能化技术相关研发活动。子公司2022/2023年净利润4.67/10.27亿元(分别占合并报表净利润的35%/44%)。 #子公司税收制度经历两个变化 石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定,自2019年开始获利,根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,梳理其相关税收征收情况如下: 2020年8月以前规则:第一年
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石头科技
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夜长梦山
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致尚科技纪要20240604
致尚科技纪要20240604 1、公司光模块业务跟随行业保持高景气度,行业趋势后续还是供不应求。插芯方面高端品类的插芯一直缺的。公司持续保持扩产,产能划分还不稳定,目前高低端总产能1200+w/月。高低端产品本质上是一样的,用的生产设备是完全共用的,主要是人员培训和产线磨合导致高端产能不稳定。全年目标是稳定实现500+w/月的高端产能。 2、高端品主要包括12芯单模和16芯单模以及更高规格的产品,目前公司的12芯单模7元,16芯单模十几元,一季度16芯单模需求大幅增加。高端产品毛利在40%+以上
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致尚科技
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夜长梦山
2024-06-04 11:58:40
中炬高新:渠改逐步落地
华创食饮-中炬高新:渠改逐步落地,营收触底回升,当下维持强推20240604 1、增长数据:1)月度数据:4月持平略增,5月增长10%,5月加速原因一是梳理流程反应更迅捷,二是激励提升下销售团队积极性提升,三是渠改动作逐步落地,费用投入有所加大;2)后续展望:预计整体Q2同比实现双位数增长,下半年低基数预计能进一步加速; 2、经营实质:1)渠道库存:3月2.3个月,4月下降到2个月以内水平,5月在2.2个月水平。2)改革阶段:目前处于渠道换商阶段,拓商在逐步提速,同时下半年再推进渠道精耕和人员培
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中炬高新
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2024-06-04 11:58:09
蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价
【天风电新】蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价,电动工具需求持续恢复-0604 ——————————— 🌼容量型电池涨价 近期容量型小圆柱电池开始涨价,如2.6ah电芯,主要用于ebike、电动滑板车、电动自行车、电摩等下游。此次调价10-15%左右,涨价原因为:1)需求端改善 2)部分企业在价格竞争中出现亏损,现在价格有所上调。 2.6ah电芯是两轮车应用场景中需求最大的产品,基本都为国内电池企业供货,如亿纬、横店东磁等。蔚蓝23年两轮车占公司出货比例不到10%,占比不多,但对于一些价格不太好的客
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蔚蓝锂芯
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夜长梦山
2024-06-04 11:57:45
彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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彤程新材
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夜长梦山
2024-06-04 11:57:22
伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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伟创电气
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夜长梦山
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胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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胜宏科技
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夜长梦山
2024-06-04 11:55:52
储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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亿纬锂能
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夜长梦山
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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许继电气
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四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知
【招商汽车】四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知 按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(有关工作安排,经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 我们认为,该通知的发布将促进智能网联汽车产业的发展。 测试服务端:首推
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台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂
台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂 👉🏻公司介绍:成立于1953年,从工业机械研磨砂轮,后转型到半导体、航天精密等研磨抛材料;业务包含ABU砂轮事业部,营收占比2成,主要做传统磨料及钻石砂轮;DBU钻石碟事业部营收占比3成,主要做CMP钻⽯碟;SBU晶圆事业部营收占比5成,主要做测试及再生晶圆。 🌟DBU钻石碟:公司钻石碟主要用于先进制程CMP设备中,主要壁垒为不同的制程节点有不同材料需要抛光,因此会有参数与材料的knowhow;公司下游客户以TSMC为主,随着先进制程从14nm升
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能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线
【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线! #事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! #文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控
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能源+出海链
美国PMI出现背离,对于能源+出海链我们建议务必耐心对待,船舶+高股息预计继续强势【天风机械】 美国昨天披露ISM(供应管理协会) PMI数据为48.7,环比回落0.5pct,该指标本年度仅3月在荣枯线之上,其余均低于50; 美PMI数据发生背离:与ISM PMI不同,5月IHS PMI从4月的50回升至51.3,美全国维度的PMI数据包括ISM PMI及IHS Markit PMI,本年度IHS PMI持续高于ISM PMI,主要原因系IHS仅向采购经理或业务人员调查美国本土景气度,而ISM
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中远海控
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高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性
【西部电子】高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性 🌹国内高容市场200亿,三环有望占据国内40-50%份额,目标销售额80-100亿元,再造一个“三环”。 1⃣产品进展:1)106系列市场空间约80亿元,三环自22年开始推向市场后,持续提升良率及扩充产能,23年实现放量增长,24年随着良率提升及产能扩充,预计销售额进一步增长至10亿+;2)226/476系列市场约40-50亿元,24年实现批量,25-26年贡献显著增量营收。且随着高容产品体系逐步完善,将拉动106系列进一步放量
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惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待
【海通医药】惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待 电生理国产替代加速,老龄化背景下公司成长逻辑不变。2023年,公司电生理业务收入3.68亿元(+25.51%),新增医院植入300余家,完成三维电生理手术1万余例,手术量同比增长超过200%;冠脉通路业务收入7.91亿元(+39.98%),外周介入产品收入2.56亿元(+40.36%)。伴随2023年来电生理集采逐步落地,电生理国产将加速替代。同时受益于院内刚需及老龄化加速,心血管手术量持续增长,23年我国PCI手术量增长26%,老龄化背景下
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惠泰医疗
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石头科技子公司税收情况梳理
【国君家电】石头科技子公司税收情况梳理 #子公司基本情况 公司全资子公司石头创新作为公司的软件系统研发中心,自成立以来一直持续开展软件及智能化技术相关研发活动。子公司2022/2023年净利润4.67/10.27亿元(分别占合并报表净利润的35%/44%)。 #子公司税收制度经历两个变化 石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定,自2019年开始获利,根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,梳理其相关税收征收情况如下: 2020年8月以前规则:第一年
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致尚科技纪要20240604
致尚科技纪要20240604 1、公司光模块业务跟随行业保持高景气度,行业趋势后续还是供不应求。插芯方面高端品类的插芯一直缺的。公司持续保持扩产,产能划分还不稳定,目前高低端总产能1200+w/月。高低端产品本质上是一样的,用的生产设备是完全共用的,主要是人员培训和产线磨合导致高端产能不稳定。全年目标是稳定实现500+w/月的高端产能。 2、高端品主要包括12芯单模和16芯单模以及更高规格的产品,目前公司的12芯单模7元,16芯单模十几元,一季度16芯单模需求大幅增加。高端产品毛利在40%+以上
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致尚科技
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中炬高新:渠改逐步落地
华创食饮-中炬高新:渠改逐步落地,营收触底回升,当下维持强推20240604 1、增长数据:1)月度数据:4月持平略增,5月增长10%,5月加速原因一是梳理流程反应更迅捷,二是激励提升下销售团队积极性提升,三是渠改动作逐步落地,费用投入有所加大;2)后续展望:预计整体Q2同比实现双位数增长,下半年低基数预计能进一步加速; 2、经营实质:1)渠道库存:3月2.3个月,4月下降到2个月以内水平,5月在2.2个月水平。2)改革阶段:目前处于渠道换商阶段,拓商在逐步提速,同时下半年再推进渠道精耕和人员培
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中炬高新
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2024-06-04 11:58:09
蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价
【天风电新】蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价,电动工具需求持续恢复-0604 ——————————— 🌼容量型电池涨价 近期容量型小圆柱电池开始涨价,如2.6ah电芯,主要用于ebike、电动滑板车、电动自行车、电摩等下游。此次调价10-15%左右,涨价原因为:1)需求端改善 2)部分企业在价格竞争中出现亏损,现在价格有所上调。 2.6ah电芯是两轮车应用场景中需求最大的产品,基本都为国内电池企业供货,如亿纬、横店东磁等。蔚蓝23年两轮车占公司出货比例不到10%,占比不多,但对于一些价格不太好的客
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彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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彤程新材
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伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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伟创电气
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胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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胜宏科技
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2024-06-04 11:55:52
储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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亿纬锂能
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知
【招商汽车】四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知 按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(有关工作安排,经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 我们认为,该通知的发布将促进智能网联汽车产业的发展。 测试服务端:首推
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台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂
台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂 👉🏻公司介绍:成立于1953年,从工业机械研磨砂轮,后转型到半导体、航天精密等研磨抛材料;业务包含ABU砂轮事业部,营收占比2成,主要做传统磨料及钻石砂轮;DBU钻石碟事业部营收占比3成,主要做CMP钻⽯碟;SBU晶圆事业部营收占比5成,主要做测试及再生晶圆。 🌟DBU钻石碟:公司钻石碟主要用于先进制程CMP设备中,主要壁垒为不同的制程节点有不同材料需要抛光,因此会有参数与材料的knowhow;公司下游客户以TSMC为主,随着先进制程从14nm升
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鼎龙股份
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能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线
【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线! #事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! #文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控
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能源+出海链
美国PMI出现背离,对于能源+出海链我们建议务必耐心对待,船舶+高股息预计继续强势【天风机械】 美国昨天披露ISM(供应管理协会) PMI数据为48.7,环比回落0.5pct,该指标本年度仅3月在荣枯线之上,其余均低于50; 美PMI数据发生背离:与ISM PMI不同,5月IHS PMI从4月的50回升至51.3,美全国维度的PMI数据包括ISM PMI及IHS Markit PMI,本年度IHS PMI持续高于ISM PMI,主要原因系IHS仅向采购经理或业务人员调查美国本土景气度,而ISM
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中远海控
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高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性
【西部电子】高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性 🌹国内高容市场200亿,三环有望占据国内40-50%份额,目标销售额80-100亿元,再造一个“三环”。 1⃣产品进展:1)106系列市场空间约80亿元,三环自22年开始推向市场后,持续提升良率及扩充产能,23年实现放量增长,24年随着良率提升及产能扩充,预计销售额进一步增长至10亿+;2)226/476系列市场约40-50亿元,24年实现批量,25-26年贡献显著增量营收。且随着高容产品体系逐步完善,将拉动106系列进一步放量
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三环集团
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惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待
【海通医药】惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待 电生理国产替代加速,老龄化背景下公司成长逻辑不变。2023年,公司电生理业务收入3.68亿元(+25.51%),新增医院植入300余家,完成三维电生理手术1万余例,手术量同比增长超过200%;冠脉通路业务收入7.91亿元(+39.98%),外周介入产品收入2.56亿元(+40.36%)。伴随2023年来电生理集采逐步落地,电生理国产将加速替代。同时受益于院内刚需及老龄化加速,心血管手术量持续增长,23年我国PCI手术量增长26%,老龄化背景下
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石头科技子公司税收情况梳理
【国君家电】石头科技子公司税收情况梳理 #子公司基本情况 公司全资子公司石头创新作为公司的软件系统研发中心,自成立以来一直持续开展软件及智能化技术相关研发活动。子公司2022/2023年净利润4.67/10.27亿元(分别占合并报表净利润的35%/44%)。 #子公司税收制度经历两个变化 石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定,自2019年开始获利,根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,梳理其相关税收征收情况如下: 2020年8月以前规则:第一年
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石头科技
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致尚科技纪要20240604
致尚科技纪要20240604 1、公司光模块业务跟随行业保持高景气度,行业趋势后续还是供不应求。插芯方面高端品类的插芯一直缺的。公司持续保持扩产,产能划分还不稳定,目前高低端总产能1200+w/月。高低端产品本质上是一样的,用的生产设备是完全共用的,主要是人员培训和产线磨合导致高端产能不稳定。全年目标是稳定实现500+w/月的高端产能。 2、高端品主要包括12芯单模和16芯单模以及更高规格的产品,目前公司的12芯单模7元,16芯单模十几元,一季度16芯单模需求大幅增加。高端产品毛利在40%+以上
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致尚科技
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中炬高新:渠改逐步落地
华创食饮-中炬高新:渠改逐步落地,营收触底回升,当下维持强推20240604 1、增长数据:1)月度数据:4月持平略增,5月增长10%,5月加速原因一是梳理流程反应更迅捷,二是激励提升下销售团队积极性提升,三是渠改动作逐步落地,费用投入有所加大;2)后续展望:预计整体Q2同比实现双位数增长,下半年低基数预计能进一步加速; 2、经营实质:1)渠道库存:3月2.3个月,4月下降到2个月以内水平,5月在2.2个月水平。2)改革阶段:目前处于渠道换商阶段,拓商在逐步提速,同时下半年再推进渠道精耕和人员培
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中炬高新
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蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价
【天风电新】蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价,电动工具需求持续恢复-0604 ——————————— 🌼容量型电池涨价 近期容量型小圆柱电池开始涨价,如2.6ah电芯,主要用于ebike、电动滑板车、电动自行车、电摩等下游。此次调价10-15%左右,涨价原因为:1)需求端改善 2)部分企业在价格竞争中出现亏损,现在价格有所上调。 2.6ah电芯是两轮车应用场景中需求最大的产品,基本都为国内电池企业供货,如亿纬、横店东磁等。蔚蓝23年两轮车占公司出货比例不到10%,占比不多,但对于一些价格不太好的客
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彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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伟创电气
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胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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胜宏科技
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储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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许继电气
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夜长梦山
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四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知
【招商汽车】四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知 按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(有关工作安排,经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 我们认为,该通知的发布将促进智能网联汽车产业的发展。 测试服务端:首推
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长安汽车
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台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂
台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂 👉🏻公司介绍:成立于1953年,从工业机械研磨砂轮,后转型到半导体、航天精密等研磨抛材料;业务包含ABU砂轮事业部,营收占比2成,主要做传统磨料及钻石砂轮;DBU钻石碟事业部营收占比3成,主要做CMP钻⽯碟;SBU晶圆事业部营收占比5成,主要做测试及再生晶圆。 🌟DBU钻石碟:公司钻石碟主要用于先进制程CMP设备中,主要壁垒为不同的制程节点有不同材料需要抛光,因此会有参数与材料的knowhow;公司下游客户以TSMC为主,随着先进制程从14nm升
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能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线
【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线! #事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! #文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控
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能源+出海链
美国PMI出现背离,对于能源+出海链我们建议务必耐心对待,船舶+高股息预计继续强势【天风机械】 美国昨天披露ISM(供应管理协会) PMI数据为48.7,环比回落0.5pct,该指标本年度仅3月在荣枯线之上,其余均低于50; 美PMI数据发生背离:与ISM PMI不同,5月IHS PMI从4月的50回升至51.3,美全国维度的PMI数据包括ISM PMI及IHS Markit PMI,本年度IHS PMI持续高于ISM PMI,主要原因系IHS仅向采购经理或业务人员调查美国本土景气度,而ISM
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高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性
【西部电子】高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性 🌹国内高容市场200亿,三环有望占据国内40-50%份额,目标销售额80-100亿元,再造一个“三环”。 1⃣产品进展:1)106系列市场空间约80亿元,三环自22年开始推向市场后,持续提升良率及扩充产能,23年实现放量增长,24年随着良率提升及产能扩充,预计销售额进一步增长至10亿+;2)226/476系列市场约40-50亿元,24年实现批量,25-26年贡献显著增量营收。且随着高容产品体系逐步完善,将拉动106系列进一步放量
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惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待
【海通医药】惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待 电生理国产替代加速,老龄化背景下公司成长逻辑不变。2023年,公司电生理业务收入3.68亿元(+25.51%),新增医院植入300余家,完成三维电生理手术1万余例,手术量同比增长超过200%;冠脉通路业务收入7.91亿元(+39.98%),外周介入产品收入2.56亿元(+40.36%)。伴随2023年来电生理集采逐步落地,电生理国产将加速替代。同时受益于院内刚需及老龄化加速,心血管手术量持续增长,23年我国PCI手术量增长26%,老龄化背景下
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石头科技子公司税收情况梳理
【国君家电】石头科技子公司税收情况梳理 #子公司基本情况 公司全资子公司石头创新作为公司的软件系统研发中心,自成立以来一直持续开展软件及智能化技术相关研发活动。子公司2022/2023年净利润4.67/10.27亿元(分别占合并报表净利润的35%/44%)。 #子公司税收制度经历两个变化 石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定,自2019年开始获利,根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,梳理其相关税收征收情况如下: 2020年8月以前规则:第一年
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致尚科技纪要20240604
致尚科技纪要20240604 1、公司光模块业务跟随行业保持高景气度,行业趋势后续还是供不应求。插芯方面高端品类的插芯一直缺的。公司持续保持扩产,产能划分还不稳定,目前高低端总产能1200+w/月。高低端产品本质上是一样的,用的生产设备是完全共用的,主要是人员培训和产线磨合导致高端产能不稳定。全年目标是稳定实现500+w/月的高端产能。 2、高端品主要包括12芯单模和16芯单模以及更高规格的产品,目前公司的12芯单模7元,16芯单模十几元,一季度16芯单模需求大幅增加。高端产品毛利在40%+以上
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中炬高新:渠改逐步落地
华创食饮-中炬高新:渠改逐步落地,营收触底回升,当下维持强推20240604 1、增长数据:1)月度数据:4月持平略增,5月增长10%,5月加速原因一是梳理流程反应更迅捷,二是激励提升下销售团队积极性提升,三是渠改动作逐步落地,费用投入有所加大;2)后续展望:预计整体Q2同比实现双位数增长,下半年低基数预计能进一步加速; 2、经营实质:1)渠道库存:3月2.3个月,4月下降到2个月以内水平,5月在2.2个月水平。2)改革阶段:目前处于渠道换商阶段,拓商在逐步提速,同时下半年再推进渠道精耕和人员培
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蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价
【天风电新】蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价,电动工具需求持续恢复-0604 ——————————— 🌼容量型电池涨价 近期容量型小圆柱电池开始涨价,如2.6ah电芯,主要用于ebike、电动滑板车、电动自行车、电摩等下游。此次调价10-15%左右,涨价原因为:1)需求端改善 2)部分企业在价格竞争中出现亏损,现在价格有所上调。 2.6ah电芯是两轮车应用场景中需求最大的产品,基本都为国内电池企业供货,如亿纬、横店东磁等。蔚蓝23年两轮车占公司出货比例不到10%,占比不多,但对于一些价格不太好的客
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彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知
【招商汽车】四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知 按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(有关工作安排,经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 我们认为,该通知的发布将促进智能网联汽车产业的发展。 测试服务端:首推
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台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂
台湾企业调研0603-CMP材料公司 中砂 👉🏻公司介绍:成立于1953年,从工业机械研磨砂轮,后转型到半导体、航天精密等研磨抛材料;业务包含ABU砂轮事业部,营收占比2成,主要做传统磨料及钻石砂轮;DBU钻石碟事业部营收占比3成,主要做CMP钻⽯碟;SBU晶圆事业部营收占比5成,主要做测试及再生晶圆。 🌟DBU钻石碟:公司钻石碟主要用于先进制程CMP设备中,主要壁垒为不同的制程节点有不同材料需要抛光,因此会有参数与材料的knowhow;公司下游客户以TSMC为主,随着先进制程从14nm升
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能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线
【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线! #事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! #文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控
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伊戈尔
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夜长梦山
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能源+出海链
美国PMI出现背离,对于能源+出海链我们建议务必耐心对待,船舶+高股息预计继续强势【天风机械】 美国昨天披露ISM(供应管理协会) PMI数据为48.7,环比回落0.5pct,该指标本年度仅3月在荣枯线之上,其余均低于50; 美PMI数据发生背离:与ISM PMI不同,5月IHS PMI从4月的50回升至51.3,美全国维度的PMI数据包括ISM PMI及IHS Markit PMI,本年度IHS PMI持续高于ISM PMI,主要原因系IHS仅向采购经理或业务人员调查美国本土景气度,而ISM
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中远海控
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夜长梦山
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高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性
【西部电子】高容MLCC再造一个三环,产品及扩产超预期强化确定性 🌹国内高容市场200亿,三环有望占据国内40-50%份额,目标销售额80-100亿元,再造一个“三环”。 1⃣产品进展:1)106系列市场空间约80亿元,三环自22年开始推向市场后,持续提升良率及扩充产能,23年实现放量增长,24年随着良率提升及产能扩充,预计销售额进一步增长至10亿+;2)226/476系列市场约40-50亿元,24年实现批量,25-26年贡献显著增量营收。且随着高容产品体系逐步完善,将拉动106系列进一步放量
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夜长梦山
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惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待
【海通医药】惠泰医疗:成长逻辑不变,迈瑞赋能值得期待 电生理国产替代加速,老龄化背景下公司成长逻辑不变。2023年,公司电生理业务收入3.68亿元(+25.51%),新增医院植入300余家,完成三维电生理手术1万余例,手术量同比增长超过200%;冠脉通路业务收入7.91亿元(+39.98%),外周介入产品收入2.56亿元(+40.36%)。伴随2023年来电生理集采逐步落地,电生理国产将加速替代。同时受益于院内刚需及老龄化加速,心血管手术量持续增长,23年我国PCI手术量增长26%,老龄化背景下
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夜长梦山
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石头科技子公司税收情况梳理
【国君家电】石头科技子公司税收情况梳理 #子公司基本情况 公司全资子公司石头创新作为公司的软件系统研发中心,自成立以来一直持续开展软件及智能化技术相关研发活动。子公司2022/2023年净利润4.67/10.27亿元(分别占合并报表净利润的35%/44%)。 #子公司税收制度经历两个变化 石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定,自2019年开始获利,根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,梳理其相关税收征收情况如下: 2020年8月以前规则:第一年
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致尚科技纪要20240604
致尚科技纪要20240604 1、公司光模块业务跟随行业保持高景气度,行业趋势后续还是供不应求。插芯方面高端品类的插芯一直缺的。公司持续保持扩产,产能划分还不稳定,目前高低端总产能1200+w/月。高低端产品本质上是一样的,用的生产设备是完全共用的,主要是人员培训和产线磨合导致高端产能不稳定。全年目标是稳定实现500+w/月的高端产能。 2、高端品主要包括12芯单模和16芯单模以及更高规格的产品,目前公司的12芯单模7元,16芯单模十几元,一季度16芯单模需求大幅增加。高端产品毛利在40%+以上
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中炬高新:渠改逐步落地
华创食饮-中炬高新:渠改逐步落地,营收触底回升,当下维持强推20240604 1、增长数据:1)月度数据:4月持平略增,5月增长10%,5月加速原因一是梳理流程反应更迅捷,二是激励提升下销售团队积极性提升,三是渠改动作逐步落地,费用投入有所加大;2)后续展望:预计整体Q2同比实现双位数增长,下半年低基数预计能进一步加速; 2、经营实质:1)渠道库存:3月2.3个月,4月下降到2个月以内水平,5月在2.2个月水平。2)改革阶段:目前处于渠道换商阶段,拓商在逐步提速,同时下半年再推进渠道精耕和人员培
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中炬高新
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蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价
【天风电新】蔚蓝锂芯更新:容量型电池涨价,电动工具需求持续恢复-0604 ——————————— 🌼容量型电池涨价 近期容量型小圆柱电池开始涨价,如2.6ah电芯,主要用于ebike、电动滑板车、电动自行车、电摩等下游。此次调价10-15%左右,涨价原因为:1)需求端改善 2)部分企业在价格竞争中出现亏损,现在价格有所上调。 2.6ah电芯是两轮车应用场景中需求最大的产品,基本都为国内电池企业供货,如亿纬、横店东磁等。蔚蓝23年两轮车占公司出货比例不到10%,占比不多,但对于一些价格不太好的客
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彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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夜长梦山
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储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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亿纬锂能
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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